Your AI Connector Docs

Zarządzanie zespołem

Zaproś członków zespołu do swojego konta i kontroluj dokładnie, co mogą widzieć i robić. Niezależnie od tego, czy masz agenta wsparcia, który potrzebuje dostępu tylko do czatów, czy menedżera marketingu, który zarządza Twoimi agentami AI i transmisjami, możesz ustawić odpowiedni poziom dostępu dla każdej osoby.


Dostęp do zarządzania zespołem

Jak tam dotrzeć: Ustawienia → grupa Obszar roboczy → Zespół.

Otwórz Ustawienia w dolnej części lewego paska bocznego, a następnie kliknij Zespół w menu Ustawienia. Na telefonie najpierw dotknij ikony menu (☰).

Sekcja Zespół pokazuje listę obecnych członków (właściciel konta jest zawsze przypięty na górze), a gdy pojawią się oczekujące zaproszenia, poniżej wyświetlana jest osobna lista Zaproszenia.


Jak to działa

Zarządzanie zespołem pozwala na:

  • Zaproś osoby do dołączenia do Twojego konta przez e-mail
  • Przypisz role (Administrator, Redaktor lub Przeglądający), aby ustalić podstawowy poziom dostępu
  • Dostosuj uprawnienia dla każdego członka — otwórz edytor uprawnień członka, aby indywidualnie zmienić jego dostęp do dowolnego z 13 obszarów (zobacz Dostosowywanie uprawnień)
  • Ukryj dane klienta — zamaskuj każdy numer telefonu, adres e-mail i identyfikator dla członka, który powinien odpowiadać na czaty, ale nie powinien mieć wglądu w listę klientów (zobacz Ukrywanie danych kontaktowych klienta przed członkiem zespołu)
  • Ogranicz dostęp do własnych czatów — ten sam edytor pozwala ograniczyć widoczność członka tylko do rozmów i kontaktów przypisanych bezpośrednio do niego (zobacz Ograniczanie członka do własnych czatów)
  • Ogranicz dostęp do określonych agentów, kanałów lub działów — podziel zespół według obszarów, a nie obciążenia pracą (zobacz Ograniczanie członka do określonych agentów lub kanałów)
  • Pogrupuj zespół w działy — Sprzedaż, Wsparcie, HR, z których każdy obsługuje własne nowe czaty i prowadzi własną rotację (zobacz Działy)
  • Zawieszaj lub usuwaj członków zespołu w dowolnym momencie
  • Przełączaj się między kontami za pomocą przełączania opartego na tokenach, a następnie wróć do własnego konta

Każdy członek zespołu loguje się za pomocą własnego konta. Po przełączeniu się na Twoje konto widzi Twój pulpit nawigacyjny, agentów AI, kontakty i czaty — ale tylko te części, do których przyznałeś mu dostęp.

Każdy członek zespołu ma własny login, który jest jego własnym, pustym kontem. Nie ma ono żadnego planu, kredytów, kanałów ani dostępu do Twoich danych czy Twoich klientów. Po zalogowaniu użytkownicy są automatycznie przenoszeni do Twojego obszaru roboczego, więc w praktyce nigdy nie widzą tego pustego konta.

Członkowie zespołu pozostają w Twoim obszarze roboczym. Członek, którego logowanie ogranicza się tylko do tego pustego konta, nie otrzymuje opcji Powrót do mojego konta, więc osoba zaproszona do konta klienta nie może przejść z niego do pustego pulpitu nawigacyjnego. Opcja ta wyświetla się tylko członkom, którzy prowadzą również własne konto (z planem, kanałami lub kontaktami) i przenosi ich z powrotem do niego. Zasada ta dotyczy każdego członka na każdym urządzeniu.


Role

Każdy członek zespołu posiada jedną z trzech ról, która określa jego domyślne uprawnienia w całej platformie.

Rola Najlepsza dla Podsumowanie
Administrator Menedżerowie, partnerzy Pełny dostęp do większości obszarów. Może zarządzać członkami zespołu, edytować ustawienia i zarządzać rozliczeniami.
Edytor Pracownicy marketingu, agenci wsparcia Może tworzyć i edytować agentów AI, kontakty, wiadomości, spotkania i FAQ. Nie ma dostępu do ustawień, rozliczeń ani zarządzania zespołem.
Widz Klienci, interesariusze, stażyści Dostęp tylko do odczytu do agentów AI, kontaktów, wiadomości, spotkań, analityki i FAQ. Nie może niczego zmieniać.

Uwaga dotycząca nazewnictwa: ta rola jest nazywana Edytorem w całym tym przewodniku (oraz w poniższej tabeli uprawnień), ale selektor ról w samej aplikacji oznacza ją jako Agent — to ta sama rola, te same uprawnienia, tylko inna nazwa wyświetlana na ekranie.


Obszary uprawnień

Platforma oferuje 14 obszarów uprawnień. Każdy z nich można ustawić na jednym z czterech poziomów:

Poziom Co to oznacza
Brak Obszar jest całkowicie ukryty. Członek zespołu nie może go w ogóle zobaczyć.
Podgląd Tylko do odczytu. Członek zespołu może przeglądać dane, ale nie może wprowadzać zmian.
Edycja Możliwość tworzenia i modyfikowania elementów, ale bez wykonywania działań destrukcyjnych (takich jak usuwanie).
Pełny Pełny dostęp, w tym tworzenie, edytowanie i usuwanie.

Obszary i ich zakres

Obszar Co kontroluje
Agenci AI Tworzenie, edycja i zarządzanie agentami AI, funkcjami niestandardowymi oraz biblioteką mediów. Uprawnienie Edycja w tym miejscu obejmuje również FAQ agenta. Poniżej Edycji edytor agenta otwiera się tylko w trybie podglądu: każdy krok konfiguracji wyświetla notatkę o blokadzie, a jego pola są wyszarzone; tylko krok FAQ i wiedza pozostaje dostępny, jeśli członek zespołu posiada uprawnienie Edycja dla FAQ. Pasek Opublikuj / Odrzuć dla nieopublikowanych zmian agenta jest również ukryty, ponieważ publikowanie wymaga uprawnienia Edycja w tym obszarze
Kontakty Dodawanie, edytowanie i organizowanie kontaktów oraz list, a także transakcji i zadań. Włączanie lub wyłączanie AI dla czatu również wymaga uprawnienia Edycja w tym miejscu
Automatyzacje Strona Automatyzacje: tworzenie, edytowanie, włączanie lub wyłączanie, uruchamianie i usuwanie automatyzacji oraz połączeń używanych przez ich kroki. Podgląd pozwala zobaczyć automatyzacje i ich uruchomienia, ale wszystkie elementy sterujące edycją są wyszarzone; Brak usuwa Automatyzacje z menu. Dopóki nie ustawisz tego dla członka zespołu, podąża to za jego poziomem uprawnień dla Kontaktów, więc nic nie zmienia się dla istniejących członków, dopóki tego nie zmienisz
Wiadomości Przeglądanie i wysyłanie wiadomości w konwersacjach. Edycja zapewnia również przycisk szkicu odpowiedzi AI. Z uprawnieniem Edycja w tym miejscu i Podgląd w Kontaktach, członek zespołu może odpowiadać ręcznie, ale nie może włączać ani wyłączać AI dla czatu
Spotkania Zarządzanie rezerwacjami i wydarzeniami w kalendarzu
Ustawienia Ustawienia konta, integracje i konfiguracja — profil, szczegóły ogólne i firmowe, powiadomienia, webhooki, szablony wiadomości e-mail, ustawienia API i MCP oraz eksport danych. Ustawienie tego obszaru na Brak powoduje, że wszystkie te sekcje znikają z menu Ustawienia członka zespołu
White Labeling Tylko konta agencji. Sekcja brandingu — witryny sklepowe, logotypy, kolory, własne domeny. Jest to osobny obszar, więc członek zespołu może edytować ustawienia ogólne i nadal nie widzieć ani nie otwierać brandingu. Dopóki nie ustawisz tego dla członka zespołu, podąża to za jego poziomem uprawnień dla Ustawień, więc członek zespołu, któremu już ukryłeś Ustawienia, również nie będzie miał dostępu do brandingu. Zmiana brandingu jest zawsze zadaniem właściciela konta: dodawanie lub usuwanie domeny, zapisywanie witryny sklepowej i przypisywanie jej do klienta działają tylko z poziomu logowania właściciela, niezależnie od poziomu uprawnień, jakie posiada członek zespołu. Dla członka zespołu ten obszar decyduje jedynie o tym, czy może on widzieć tę sekcję, nic więcej
Rozliczenia Przeglądanie faktur, salda kredytowego i szczegółów subskrypcji
Zarządzanie zespołem Zapraszanie, edytowanie i usuwanie innych członków zespołu
Analityka Przeglądanie metryk pulpitu nawigacyjnego i raportów
Numery telefonów Kupowanie, zarządzanie i konfigurowanie numerów telefonów oraz połączeń kanałów
Integracje Łączenie i zarządzanie usługami stron trzecich
FAQ Strona Bazy wiedzy (FAQ, grupy FAQ, źródła wiedzy) oraz FAQ i powiązane źródła w każdym kroku FAQ i wiedza agenta. Działa samodzielnie: Edycja w tym miejscu przy Podglądzie dla Agentów AI pozwala komuś aktualizować odpowiedzi AI bez możliwości zmiany instrukcji lub ustawień agenta
Podsumowania dzienne Przeglądanie i zarządzanie dziennymi podsumowaniami AI

Domyślne uprawnienia według roli

Obszar Administrator Redaktor Przeglądający
Agenci AI Pełny Edycja Podgląd
Kontakty Pełny Edycja Podgląd
Automatyzacje podąża za Kontakty podąża za Kontakty podąża za Kontakty
Wiadomości Pełny Edycja Podgląd
Spotkania Pełny Edycja Podgląd
Ustawienia Edycja Podgląd Brak
White Labeling podąża za Ustawienia podąża za Ustawienia podąża za Ustawienia
Rozliczenia Edycja Brak Brak
Zarządzanie zespołem Edycja Brak Brak
Analityka Pełny Podgląd Podgląd
Numery telefonów Edycja Brak Brak
Integracje Edycja Brak Brak
FAQ Pełny Edycja Podgląd
Podsumowania dzienne Pełny Podgląd Podgląd

Są to wartości domyślne — każdy obszar można zmienić dla poszczególnych członków w edytorze uprawnień poniżej.


Dostosowywanie uprawnień (nadpisywanie)

Czasami domyślna rola nie pasuje idealnie — możesz chcieć mieć Redaktora, który może również w pełni przeglądać Analitykę, lub Administratora, który nie powinien widzieć Rozliczeń. Platforma obsługuje nadpisywanie uprawnień: szczegółowe ustawienia dla poszczególnych obszarów, które mają pierwszeństwo przed domyślnymi ustawieniami roli członka.

Aby edytować uprawnienia członka:

  1. Znajdź członka na liście Członkowie i kliknij ikonę suwaków w jego wierszu (jeśli ma już nadpisane uprawnienia, etykieta „N nadpisań” obok jego roli otwiera ten sam edytor).
  2. Edytor Uprawnienia zawiera listę wszystkich 14 obszarów, z których każdy ma cztery poziomy — Brak, Podgląd, Edycja oraz Pełny. Mała kropka oznacza poziom, który członek już posiada w ramach swojej roli, dzięki czemu zawsze widać, co jest ustawieniem podstawowym, a co niestandardowym. Nad obszarami znajdują się limity, które określają, w jakim stopniu członek może widzieć konto: Widoczność czatów i kontaktów (zobacz Ograniczanie członka do własnych czatów), Widoczność zadań (zobacz Ograniczanie członka do własnych zadań) oraz Agenci, kanały i działy (zobacz Ograniczanie członka do określonych agentów lub kanałów).
  3. Zmień wybrane obszary i kliknij Zapisz uprawnienia. Tylko obszary różniące się od domyślnych ustawień roli są zapisywane jako nadpisania, a lista Członkowie pokazuje liczbę obok każdego, kto je posiada.
  4. Przywróć domyślne ustawienia roli (lewy dolny róg edytora) usuwa wszystkie nadpisania i przywraca członkowi standardowy dostęp wynikający z jego roli.

Późniejsza zmiana roli członka zachowuje jego nadpisania — każdy obszar, w którym wprowadzono dostosowania, pozostaje na swoim niestandardowym poziomie, podczas gdy wszystko inne podlega domyślnym ustawieniom nowej roli.

Tylko właściciel konta może przyznać uprawnienia wyższe niż własne. Członek zespołu z dostępem do zarządzania zespołem może zapraszać inne osoby i zarządzać nimi, ale nie może nikomu nadać uprawnień szerszych niż te, które sam posiada, ani zawiesić lub usunąć członka zespołu, którego dostęp jest szerszy niż jego własny. Jeśli rola miałaby nadać nowej osobie w jakimś obszarze więcej uprawnień niż posiada osoba zapraszająca (na przykład domyślna rola Edytora w zakresie wizyt, zaproszona przez administratora, którego uprawnienia do wizyt ustawiono na Brak), dany obszar zostanie po prostu ustawiony na poziom osoby zapraszającej, a zaproszenie zostanie wysłane; po wysłaniu pojawi się komunikat informujący o tym, co zostało ograniczone. W edytorze uprawnień poziomy wyższe od Twoich są wyszarzone.

Przykład: Twój agent wsparcia ma rolę Agenta (Redaktora). Domyślnie ta rola ma dostęp tylko do podglądu Analityki — agent może otwierać pulpity nawigacyjne, ale nie może nimi zarządzać. Otwórz jego edytor uprawnień, ustaw Analitykę na Pełny i zapisz — wszystko inne pozostanie przy ustawieniach domyślnych roli.

Przykład (klienci, którzy prowadzą własne FAQ): Chcesz, aby klient dodawał i poprawiał FAQ, na podstawie których odpowiada jego AI, ale nie chcesz, aby zmieniał instrukcje, osobowość ani ustawienia agenta. Ustaw FAQ na Edycja, a Agentów AI na Podgląd i zapisz. Klient będzie mógł wtedy:

  • dodawać, edytować, usuwać i importować FAQ na stronie Baza wiedzy oraz zarządzać tam grupami FAQ i źródłami wiedzy;
  • otwierać agenta i w kroku FAQ i wiedza łączyć lub odłączać FAQ i źródła oraz edytować same FAQ.

Wszystko inne w edytorze agenta jest dla nich dostępne tylko w trybie podglądu. W kroku FAQ i wiedza opcje Wyszukiwanie w sieci AI oraz Dodatkowy kontekst są również wyszarzone, ponieważ są to ustawienia samego agenta. Ustaw FAQ na Podgląd lub Brak, a strona Bazy wiedzy stanie się dostępna tylko do podglądu lub zniknie. Każdy, kto ma Edycję w sekcji Agenci AI, nadal może edytować FAQ, niezależnie od tego, jak ustawiono FAQ.

Przykład (członkowie, którzy nie mogą dotykać aktywnych automatyzacji): Twój agent wsparcia potrzebuje Kontaktów na poziomie Edycja, aby obsługiwać czaty, ale nigdy nie powinien zmieniać automatyzacji. Ustaw Automatyzacje na Podgląd (może przeglądać, ale nie zmieniać) lub Brak (Automatyzacje znikną z jego menu) i zapisz. Jego dostęp do Kontaktów pozostanie bez zmian.

Przykład (agencje): Chcesz, aby członek zespołu zarządzał ustawieniami ogólnymi, powiadomieniami i webhookami, ale nigdy nie otwierał Twojego brandingu. Pozostaw Ustawienia na poziomie Edycja, a White Labeling ustaw na Brak — sekcja White Labeling zniknie z jego menu Ustawienia, a każda próba zapisu brandingu zostanie odrzucona, podczas gdy reszta Ustawień będzie nadal działać. Wiersz White Labeling pokazuje kropkę przy poziomie, na który ustawione są Ustawienia, ponieważ to za nimi podąża, dopóki go nie zmienisz.


Ograniczanie członka do jego własnych czatów

Obszary uprawnień decydują o tym, z czym członek może pracować — czaty, kontakty, agenci AI. Widoczność czatów i kontaktów decyduje o tym, jak wiele z tego może zobaczyć: wszystko na koncie lub tylko konwersacje i kontakty, które zostały mu przypisane.

Jest to rozwiązanie idealne dla freelancera opiekującego się jednym segmentem, zewnętrznego agenta lub młodszego pracownika, który powinien obsługiwać własną kolejkę bez przeglądania całej Twojej bazy klientów.

Jak tam dotrzeć: Ustawienia → Zespół → ikona suwaków w wierszu członka → sekcja Widoczność czatów i kontaktów na górze edytora uprawnień.

Wybierz jedną z dwóch opcji:

  • Wszystkie kontakty — członek widzi każdy czat i kontakt na koncie. Jest to ustawienie domyślne i sposób, w jaki pracuje każdy istniejący członek.
  • Tylko przypisane do niego — członek widzi tylko czaty i kontakty, które są do niego przypisane, i nic więcej.

Po wybraniu opcji Tylko przypisane do niego pojawia się dodatkowy wybór:

  • Pokaż również nieprzypisane — oprócz własnych, członek widzi również czaty i kontakty, których nikt jeszcze nie przejął. Włącz tę opcję dla osoby, która obsługuje wspólną kolejkę i przejmuje z niej konwersacje; wyłącz ją dla osoby, która powinna widzieć tylko to, co jej przydzielisz.

Po zakończeniu kliknij Zapisz uprawnienia. Zmiana zostanie zastosowana, gdy członek następnym razem załaduje lub odświeży Twoje konto.

Co widzi członek

Limit ma zastosowanie wszędzie, nie tylko na liście czatów: w skrzynce odbiorczej Czatów, na liście Kontaktów, w Zadaniach (tylko zadania dotyczące kontaktów, które widzi, oraz zadania bez przypisanego kontaktu, które sam utworzył lub które zostały mu przypisane), wynikach wyszukiwania, licznikach i odznakach w kolejce, we wszystkim, co eksportuje, oraz w nowych wiadomościach przychodzących na żywo. Nie ma filtra, który mógłby wyczyścić, ani widoku, który pokazywałby mu więcej — to po prostu granica tego, do czego jego login ma dostęp w ramach Twojego konta.

Kilka praktycznych efektów:

  • Filtr Przypisany w czatach zwija się tylko do opcji Ty (plus Nieprzypisane, jeśli na to zezwoliłeś), ponieważ nie ma nic innego, co mógłby przefiltrować.
  • Kontakty, które tworzy lub importuje, są automatycznie przypisywane do niego, dzięki czemu może zobaczyć to, co właśnie dodał.
  • Nadal może przekazać konwersację. Ponowne przypisanie czatu do kolegi z zespołu działa jak zwykle — czat znika z jego widoku, ponieważ nie jest już jego, więc warto przekazywać czaty w sposób przemyślany.
  • Link do konwersacji, która nie należy do niego, po prostu się dla niego nie otworzy.

Jak to działa w przypadku przypisywania

Widoczność to granica; przypisanie decyduje o tym, kto się w niej znajduje. Nic w kwestii przypisywania się nie zmienia: Automatyczne przypisywanie przychodzących kontaktów nadal rozdziela nowe kontakty w ten sam sposób, a ręczne przypisywanie z menu ⋮ czatu również działa tak samo — zobacz Przypisania czatów. Istnieją zatem trzy sposoby, w jakie czat trafia do członka z ograniczonym dostępem: automatyczne przypisanie przekazuje go tej osobie, Ty lub członek zespołu przypisujecie go ręcznie albo osoba ta sama przejmuje go z kolejki nieprzypisanych (jeśli na to zezwolisz).

Jeśli członek z ograniczonym dostępem zostanie wyłączony z rotacji automatycznego przypisywania, będzie widział tylko to, co zostanie mu ręcznie przypisane.

Warto wiedzieć

  • Właściciel konta nigdy nie może zostać ograniczony. Właściciel zawsze widzi wszystko.
  • Jest to niezależne od roli. Każda rola może zostać ograniczona — nawet Administrator, choć jest to nietypowe połączenie, o czym informuje edytor przy wyborze.
  • Sumy dla całego konta nie są dzielone. Analityka pulpitu nawigacyjnego i podsumowania dzienne to liczby dotyczące całego konta, więc ograniczony członek z dostępem do tych obszarów nadal widzi tam dane na poziomie konta. Jeśli ma to znaczenie, ustaw Analitykę i Podsumowania dzienne na Brak dla tego członka w tym samym edytorze.
  • Członkowie z dostępem do Zarządzania zespołem mogą widzieć listę członków jak zwykle — ograniczenie widoczności obejmuje czaty i kontakty, a nie listę Twojego zespołu.
  • Ogranicza to, jakie kontakty widzą, a nie co o nich widzą. Wewnątrz konwersacji członek nadal widzi numer telefonu, adres e-mail, notatki i pola niestandardowe tego kontaktu w nagłówku czatu i panelu kontaktu, nawet jeśli Kontakty są ustawione na Brak (to usuwa tylko strony Kontaktów, edycję kontaktów, transakcje i zadania). Aby ukryć te dane, podczas gdy członek nadal odpowiada, włącz Ukryj dane kontaktowe klienta dla tego członka. Rozmycie prywatności (Ustawienia → Bezpieczeństwo) to rozmycie dla poszczególnych przeglądarek podczas udostępniania ekranu, które dana osoba może sama wyłączyć, a nie kontrola dostępu.

Ograniczanie członka do własnych zadań

Widoczność zadań to opcja niezależna od widoczności czatów i kontaktów. Użyj jej, gdy kilka osób obsługuje tych samych klientów, ale każda z nich powinna pracować tylko nad zadaniami przydzielonymi bezpośrednio jej. Dwaj współpracownicy mogą otworzyć czat tego samego klienta, podczas gdy każdy z nich widzi tylko swoje własne zadania.

Jak tam dotrzeć: Ustawienia → Zespół → ikona suwaków w wierszu członka → sekcja Widoczność zadań w edytorze Uprawnienia.

Wybierz jedną z dwóch opcji:

  • Wszystkie zadania widoczne przez kontakty — ustawienie domyślne. Członek widzi każde zadanie dotyczące kontaktów, do których ma dostęp.
  • Tylko zadania przypisane do nich — członek widzi zadanie dopiero wtedy, gdy zostanie ono do niego przypisane, nawet jeśli może otworzyć czat tego samego klienta co współpracownik.

Po wybraniu opcji Tylko zadania przypisane do nich pojawiają się dwa dodatkowe pola wyboru, które rozszerzają ten zakres:

  • Pokaż również zadania, które utworzyli — zadania stworzone przez tę osobę pozostają dla niej widoczne, nawet po przekazaniu ich komuś innemu.
  • Pokaż również zadania, do których nikt nie jest przypisany — zadania, których nikt jeszcze nie przejął, np. nowe zadania utworzone przez agenta AI, pozostają widoczne, aby członek mógł je przyjąć.

Po zakończeniu kliknij Zapisz uprawnienia. Członkowie z ustawieniem Tylko zadania przypisane do nich otrzymają plakietkę Tylko własne zadania na liście Członkowie.

Co widzi członek

  • Wszędzie tam, gdzie wyświetlane są zadania: tablica zadań, wyszukiwarka, bezpośredni link do zadania oraz lista zadań w kontakcie. Link do zadania, które nie należy do członka, nie otworzy go dla niego.
  • Gdy zadanie zostanie przypisane do kogoś innego, znika z tablicy członka.
  • Dzwonek powiadomień nie wyświetla powiadomień o zadaniach.
  • Widoczność kontaktów nadal ma pierwszeństwo. Członek ograniczony do własnych czatów widzi tylko zadania dotyczące kontaktów, do których ma dostęp, a przy opcji Tylko zadania przypisane do nich — tylko te, które zostały mu przydzielone.
  • Właściciel konta nigdy nie jest ograniczony, a dla członków pozostawionych przy ustawieniach domyślnych nic się nie zmienia.

Ograniczanie członka do określonych agentów lub kanałów

Powyższa sekcja ogranicza członka do czatów przypisanych do niego. Ta sekcja ogranicza go natomiast według przynależności czatu: konkretnego agenta AI, konkretnego kanału, konkretnego działu lub dowolnej ich kombinacji.

Użyj tego rozwiązania dla zespołów podzielonych według obszaru, a nie obciążenia pracą — pracownik wsparcia, który powinien widzieć tylko konwersacje agenta wsparcia, przedstawiciel obsługujący tylko WhatsApp, przedstawiciel sprzedaży pracujący w kolejce sprzedaży lub zewnętrzny zespół obsługujący jeden z Twoich kanałów.

Jak tam dotrzeć: Ustawienia → Zespół → ikona suwaków w wierszu członka → sekcja Agenci, kanały i działy, tuż pod Widoczność czatów i kontaktów.

Zaznacz agentów, z którymi ta osoba pracuje, i/lub kanały, i/lub działy. Pozostaw listę pustą, aby nie nakładać ograniczeń w tym zakresie. Jeśli nic nie zaznaczysz, członek będzie widział wszystko, co jest ustawieniem domyślnym i sposobem działania każdego istniejącego członka. (Lista Działy pojawi się dopiero po utworzeniu jakichkolwiek działów).

Kanały są ograniczone typem, a nie liczbą. Zaznaczenie WhatsApp Web pokazuje członkowi każdy numer WhatsApp Web na koncie. Aby przypisać kogoś do jednego numeru, przypisz temu numerowi własnego agenta AI w sekcji Kto odpowiada na nowe konwersacje i ogranicz członka do tego agenta. Dotyczy to nowych konwersacji; kontakty już obsługiwane przez innego agenta pozostają przy nim.

Oba limity sumują się

Widoczność czatów i kontaktów oraz Agenci, kanały i działy to oddzielne ograniczenia, które działają jednocześnie:

  • Agenci/kanały/działy same w sobie dają wspólną skrzynkę odbiorczą zespołu — każdy w zespole wsparcia widzi każdy czat agenta wsparcia, niezależnie od tego, kto go obsługuje.
  • To samo w połączeniu z Tylko przypisane do nich daje wersję zawężoną — tylko ich własne czaty, na ich agencie i nic więcej.

Wszystko, co obejmuje limit przypisanych czatów, obejmuje również ten limit: skrzynka odbiorcza Czatów, Kontakty, wyszukiwanie, liczby i odznaki, eksporty oraz wiadomości przychodzące na żywo. Jest to granica zasięgu ich logowania, a nie filtr, który mogą wyłączyć.

Czaty bez przypisanego agenta

Niektóre konwersacje nie są obsługiwane przez żadnego agenta — są to starsze rozmowy sprzed konfiguracji agentów oraz wszelkie czaty rozpoczęte samodzielnie przez członka. Domyślnie pozostają one ukryte przed członkiem z ograniczonym dostępem do agentów.

Zaznacz Pokaż również czaty, które nie są obsługiwane przez żadnego agenta, jeśli chcesz, aby członek również je widział. Warto to zaznaczyć, jeśli członek musi samodzielnie rozpoczynać konwersacje, ponieważ czat utworzony przez niego nie ma jeszcze przypisanego agenta.

Warto wiedzieć

  • Właściciel konta nigdy nie może być ograniczony. Właściciel zawsze widzi wszystko.
  • Jest to oddzielone od roli. Każda rola może być ograniczona w ten sposób, w tym Administrator.
  • Usunięcie agenta niczego nie psuje. Członek ograniczony do agenta, który już nie istnieje, po prostu przestaje widzieć czaty z nim związane; nic nie powoduje błędów i możesz dokonać ponownego wyboru w dowolnym momencie. Usunięcie działu działa jeszcze lepiej: każdy, kto był do niego ograniczony, zostaje automatycznie odblokowany, więc nikt nie zostaje z pustą skrzynką odbiorczą.
  • Ten sam wyjątek dla całego konta, co powyżej. Analityka pulpitu nawigacyjnego i codzienne podsumowania pozostają liczbami dla całego konta. Jeśli to istotne, ustaw te obszary na Brak dla danego członka.

Ukrywanie danych kontaktowych klienta przed członkiem zespołu

Powyższe ograniczenia decydują o tym, które czaty i kontakty widzi członek zespołu. To ustawienie decyduje o tym, czy może on zobaczyć, kim jest klient. Włącz je dla wybranego członka, a każdy numer telefonu, adres e-mail i identyfikator społecznościowy na Twoim koncie zostanie dla niego zamaskowany — nadal będzie mógł czytać i odpowiadać na czaty, ale nigdy nie otrzyma danych, które mógłby wynieść poza system.

Użyj tej funkcji dla agenta wsparcia lub zewnętrznego zespołu, który powinien obsługiwać rozmowy, ale nie powinien mieć możliwości pobrania listy klientów.

Jak tam dotrzeć: Ustawienia → Zespół → ikona suwaków w wierszu członka → Dane kontaktowe, bezpośrednio pod sekcją Widoczność czatów i kontaktów.

Zaznacz Ukryj dane kontaktowe klienta przed tym członkiem i kliknij Zapisz uprawnienia. Zmiana zacznie obowiązywać, gdy członek zespołu następnym razem załaduje lub odświeży Twoje konto.

Co widzi członek

  • Numer telefonu wyświetla się jako +316 ••• ••• •78: pierwsze trzy cyfry i dwie ostatnie, dzięki czemu nadal można odróżnić dwa „Nieznane” kontakty. Adres e-mail wyświetla się jako h•••@•••.com, a identyfikator społecznościowy jako d•••.
  • Maskowanie jest stosowane wszędzie: w skrzynce odbiorczej czatów i nagłówku rozmowy, panelu kontaktu, liście i rekordzie kontaktów, wynikach wyszukiwania, spotkaniach, zadaniach i transakcjach, powiadomieniach oraz pasku adresu — link do czatu również nigdy nie zawiera numeru.
  • Numery i adresy e-mail wpisane przez klienta w wiadomości również są maskowane, zarówno w wątku, jak i w podglądzie wiadomości, więc „zadzwoń do mnie pod numer 06 12345678” wyświetli się jako „zadzwoń do mnie pod numer •••”. Transkrypcje notatek głosowych są objęte ochroną; numer wypowiedziany w samym nagraniu lub pokazany na obrazie nie jest maskowany.
  • Wyszukiwanie według numeru lub e-maila nie daje żadnych wyników, a reguły listy lub filtra oparte na polu telefonu lub e-maila są odrzucane. Członek zespołu nadal może wyszukiwać według nazwiska.
  • Nie mogą niczego eksportować. Eksport kontaktów, transkrypcje czatów i transkrypcje wysyłane e-mailem są wyłączone dla tego członka, zarówno w aplikacji, jak i w każdym pobieranym pliku.
  • Akcje typu „kliknij, aby zadzwonić”, „wyślij e-mail do tego kontaktu” oraz „kontynuuj na WhatsApp / SMS” są ukryte; pola telefonu i e-maila w kontakcie są dla nich tylko do odczytu.
  • Odpowiadanie działa dokładnie tak samo jak wcześniej, na każdym kanale, ponieważ wysyłanie wiadomości nigdy nie wymagało od członka zespołu znajomości numeru.

Warto wiedzieć

  • Właściciela konta nigdy nie można ukryć. Właściciel zawsze widzi wszystko.
  • Jest to niezależne od roli. Każdą rolę można ukryć, w tym administratora, i łączy się to z dwoma powyższymi limitami.
  • Ukryty członek nie może nikogo odkryć. Osoba, której własne dane kontaktowe są ukryte, może włączyć tę opcję dla innych (jeśli zarządza zespołem), ale nigdy jej wyłączyć — ani dla współpracownika, ani dla siebie. Każda zmiana tego ustawienia jest rejestrowana w dzienniku audytu konta.
  • Numery krótsze niż siedem cyfr wewnątrz wiadomości pozostają widoczne (numery zamówień, ceny, daty).
  • Jeśli dodałeś adres członka zespołu do własnych powiadomień e-mail, te wiadomości dotrą do nich tak samo, jak do Ciebie — usuń ich z tej listy, jeśli to ustawienie ma znaczenie.
  • Nie ma przycisku „odkryj” ani dziennika wyświetleń: ukryte oznacza ukryte, a właściciel widzi wszystko.
  • Dostęp do kontaktów ustawiony na Brak oznacza, że członek nie widzi również żadnych kontaktów w selektorach: wyszukiwanie globalne (Cmd+K), formularz rezerwacji spotkań, zadania i transakcje wyświetlają dla nich pustą listę. Nadaj im uprawnienia Podglądu kontaktów, jeśli muszą wybrać tam kontakt; lista będzie wtedy pokazywać zamaskowane numery i adresy e-mail.

Działy

Dział to nazwana grupa Twojego zespołu — Sprzedaż, Obsługa klienta, HR. Daje Ci trzy rzeczy, których samo przypisanie nie zapewnia: nazwę właściciela leadu, sposób, w jaki nowe czaty mogą samodzielnie trafiać do właściwego zespołu, oraz rotację, która obejmuje tylko ten zespół.

Jak tam dotrzeć: Ustawienia → Zespół → karta Działy, tuż pod Automatycznym przypisywaniem.

Tworzenie działu

Kliknij Dodaj dział, a następnie wypełnij:

  • Nazwa — jak nazywa się zespół. „Sprzedaż”, „Obsługa klienta”, „HR”.
  • Kto do niego należy — zaznacz osoby w tym zespole. Możesz być w nim również Ty.
  • Nowe czaty obsługiwane przez tych agentów / Nowe czaty na tych kanałach — opcjonalne. Wybierz te opcje, a nowe konwersacje, które do nich pasują, będą automatycznie przypisywane do tego działu. Jeśli nic nie wybierzesz, dział będzie obsługiwany wyłącznie ręcznie: leady trafiają do niego, gdy ktoś je tam przeniesie.
  • Przekazuj również każdego nowego leada osobie z tego działu, która ma ich obecnie najmniej — włączone domyślnie. Wyłącz tę opcję, jeśli zespół pracuje ze wspólnej kolejki i samodzielnie przejmuje leady. W przypadku nowych leadów wymaga to również włączenia opcji Automatyczne przypisywanie nowych kontaktów: bez tego nowe leady są nadal przypisywane do działu, ale nikt nie otrzymuje ich automatycznie, a pod polem wyboru pojawi się stosowna notatka. Eskalacje wysyłane przez agenta AI do tego działu są przekazywane w obu przypadkach (patrz poniżej).

Jeśli wybierzesz zarówno agenta, jak i kanał, czat musi pasować do obu, aby został przypisany w tym miejscu — w ten sposób możesz przydzielić jednemu zespołowi „agenta wsparcia, ale tylko na WhatsApp”, podczas gdy drugi zajmie się resztą.

Ręczne przypisywanie zgłoszenia

Otwórz dowolny czat, kliknij menu ⋮ i wybierz Przypisz do działu…. Wybierz dział (lub Brak działu, aby usunąć go z przypisania).

O ile nie wyłączysz tej opcji, ręczne przypisanie leada spowoduje również przekazanie go osobie z tego zespołu, która ma obecnie najmniej czatów — zgodnie z tą samą rotacją, której używa automatyczne przypisywanie. (Ręczne przypisywanie działa w ten sposób niezależnie od tego, czy włączony jest globalny przełącznik automatycznego przypisywania dla konta; tylko automatyczne kierowanie jest od niego zależne.) Dwie rzeczy, których to nigdy nie robi:

  • Nigdy nie odbiera czatu komuś, kto już się nim zajmuje. Jeśli czat ma już przypisaną osobę, przypisanie go do działu zmienia tylko dział.
  • Nigdy nie zmienia osoby odpowiadającej. Jest to agent AI czatu, którego zmieniasz w panelu bocznym.

Przekazywanie eskalacji agenta do działu

Agent AI może wysyłać swoje powiadomienia dla ludzi bezpośrednio do działu: otwórz agenta, przejdź do przełącznika powiadomień dla ludzi (Human alerts) i wybierz dział w sekcji Wyślij eskalacje do (patrz Konfiguracja bota AI).

Kiedy agent przekazuje czat:

  • Czat jest przypisywany do działu.
  • Jeśli ktoś z działu już obsługuje ten czat, pozostaje on u tej osoby, która otrzymuje powiadomienie.
  • W przeciwnym razie, jeśli opcja Przekazuj również każdego nowego leada osobie z tego działu, która ma ich obecnie najmniej jest włączona, czat trafia do tej osoby i otrzymuje ona powiadomienie. Ogólnokontowy przełącznik automatycznego przypisywania nie ma tutaj znaczenia.
  • Jeśli ten przełącznik jest wyłączony, czat oczekuje we wspólnej kolejce działu, a wszyscy członkowie działu otrzymują powiadomienie, dzięki czemu osoba, która jest wolna, może go przejąć.

Każda osoba otrzymuje powiadomienie zgodnie ze swoimi ustawieniami powiadomień. Ty, jako właściciel konta, nadal otrzymujesz swoje. Jeśli dział zostanie usunięty lub nikt w nim nie jest już aktywny, eskalacje tego agenta wracają do właściciela konta.

Możesz również wysyłać eskalacje agenta do jednej osoby zamiast do całego działu; wybierz ją z tej samej listy.

Działy i przypisywanie są odrębne

Czat może mieć oba te elementy, a odpowiadają one na różne pytania:

  • Osoba przypisana — która osoba zajmuje się czatem.
  • Dział — który zespół jest za niego odpowiedzialny.

Zmiana jednego nigdy nie usuwa drugiego. Jest to celowe: zgłoszenie może przechodzić między osobami w dziale sprzedaży przez cały tydzień i nadal pozostawać zgłoszeniem działu sprzedaży.

Ograniczanie dostępu do działu

Gdy masz już utworzone działy, w sekcji Agenci, kanały i działy edytora uprawnień członka pojawi się trzecia opcja: Działy. Zaznacz jeden lub więcej, a dana osoba będzie widzieć tylko zgłoszenia przypisane do tych działów.

  • Sama w sobie jest to wspólna skrzynka odbiorcza zespołu — każdy w dziale sprzedaży widzi każde zgłoszenie sprzedaży, niezależnie od tego, kto się nim zajmuje.
  • W połączeniu z opcją Tylko przypisane do nich, jest to wersja zawężona: widzą tylko własne zgłoszenia sprzedaży i nic więcej.

Czaty bez działu pozostają ukryte przed członkiem z ograniczonym dostępem do działów. Zaznacz Pokaż również czaty, które nie należą do żadnego działu, jeśli wolisz, aby widzieli również te zgłoszenia — warto to zrobić, dopóki porządkujesz swoje archiwum, ponieważ każdy istniejący czat zaczyna bez przypisanego działu.

Warto wiedzieć

  • Działy same w sobie niczego nie przyznają. Bycie w dziale nie zmienia tego, co ktoś może zobaczyć lub zrobić — robi to tylko powyższe ograniczenie.
  • Usunięcie działu, do którego ktoś jest ograniczony, jest niemożliwe. Otrzymasz informację, kto to jest, abyś mógł najpierw zmienić uprawnienia tej osoby. Jest to celowe: ciche zniesienie ograniczeń przekazałoby im całą bazę klientów bez niczyjej wiedzy.
  • Zgłoszenia działają nadal po usunięciu działu. Kontakty przypisane do usuniętego działu po prostu przestają go wyświetlać, a przy następnym przypisaniu ustawienie zostanie zachowane.
  • Rotacja obejmuje tylko osoby, które faktycznie pracują. Zawieszony członek, osoba wyłączona z automatycznego przypisywania lub Ty, jeśli się wyłączyłeś — nikt z nich nie otrzyma zgłoszenia, nawet jeśli jest wymieniony w dziale.
  • Jeśli nikt w dziale nie jest dostępny, zgłoszenie nadal jest przypisywane do tego działu i pozostaje nieprzypisane, aby zespół mógł je przejąć.
  • Kontakt utworzony przez członka z ograniczonym dostępem do działu jest automatycznie przypisywany do jego działu, dzięki czemu nie traci on z oczu czegoś, co właśnie sam dodał. (Dzieje się tak tylko wtedy, gdy jest ograniczony do dokładnie jednego działu — przy kilku nie ma sposobu, aby zgadnąć, do którego przypisać).

Zapraszanie członków zespołu

  1. Przejdź do Zespół (lub Ustawienia → Zespół) i kliknij Zaproś członka zespołu.
  2. Wprowadź adres e-mail danej osoby.
  3. Otwórz menu rozwijane Rola i wybierz Administrator, Agent (Edytor) lub Przeglądający.
  4. Kliknij Wyślij zaproszenie.
  • Dana osoba otrzymuje zaproszenie e-mail z linkiem do jego zaakceptowania. Jeśli nie posiada jeszcze konta, zostanie ono dla niej utworzone automatycznie wraz z tymczasowym hasłem zawartym w wiadomości.
  • Zaproszenie jest ważne przez 7 dni; po tym czasie wygasa i konieczne będzie jego ponowne wysłanie.
  • Oczekujące zaproszenia pojawiają się na osobnej liście poniżej wykazu członków, dzięki czemu możesz sprawdzić, kto jeszcze nie zaakceptował zaproszenia.

Limity miejsc w zespole

Twój plan określa, ilu członków zespołu możesz mieć. Oczekujące zaproszenia wliczają się do limitu, więc zaproszenie, które nie zostało jeszcze przez nikogo zaakceptowane, nadal zajmuje miejsce.


Edytowanie członka zespołu

  1. Przejdź do Zespół (lub Ustawienia → Zespół).
  2. Znajdź wiersz danego członka i kliknij etykietę roli (jego obecna rola, wyświetlana jako kolorowa pigułka), aby otworzyć małe menu z opcjami Administrator / Agent / Przeglądający, a następnie wybierz nową rolę.

To jedyna rzecz, którą zmienia etykieta roli. Wszystkie inne aspekty dostępu członka — nadpisania dla poszczególnych obszarów, widoczność czatów i kontaktów oraz wszelkie limity agentów lub kanałów — znajdują się pod ikoną suwaków w tym samym wierszu.

Zmiany docierają do członka w ciągu kilku sekund, nawet jeśli ma już otwarte Twoje konto: strona, do której dostęp został zablokowany, otwiera się sama, bez konieczności odświeżania.

Zmiana nazwy członka

Nazwa członka jest pobierana z jego własnego konta w momencie dołączenia lub z jego adresu e-mail, jeśli nazwa nie została podana. Aby ją zmienić, kliknij ikonę suwaków w wierszu danego członka, wpisz nową nazwę w polu Nazwa u góry edytora i kliknij Zapisz uprawnienia. Nowa nazwa będzie widoczna na liście członków, wszędzie tam, gdzie przypisane są czaty, oraz przy odpowiedziach wysyłanych przez tę osobę od tego momentu. Ustawiasz ją tutaj Ty (lub członek zespołu z uprawnieniami do zarządzania zespołem); członek nie może zmienić jej z poziomu własnego profilu.

Ich adresu e-mail nie można tutaj zmienić — identyfikuje on członka. Aby dodać inną osobę, wyślij nowe zaproszenie.


Zawieszanie członka zespołu

  1. Znajdź członka zespołu na liście Członkowie.
  2. Kliknij ikonę pauzy obok jego wiersza.

Zawieszony członek ma zablokowaną możliwość przełączania się na Twoje konto, ale zachowuje swoją rolę i ustawienia uprawnień, dzięki czemu możesz go później reaktywować jednym kliknięciem — bez konieczności usuwania i ponownego zapraszania.

Zawieszenie blokuje nowe sesje; jeśli dana osoba ma już otwarte Twoje konto, sesja ta może nie zostać przerwana natychmiast.


Usuwanie członka zespołu

  1. Znajdź członka zespołu na liście Członkowie.
  2. Kliknij ikonę kosza i potwierdź.

Po usunięciu dana osoba nie może już przełączać się na Twoje konto (jej własne konto i dane osobowe pozostają nienaruszone). Możesz dodać ją ponownie w przyszłości za pomocą nowego zaproszenia.

Usunięcie następuje natychmiast. Jeśli dana osoba pracuje obecnie na Twoim koncie, zostanie wylogowana w krótkim czasie.


Automatyczne przypisywanie przychodzących kontaktów

Domyślnie czat jest przypisywany do danej osoby tylko wtedy, gdy coś go do tego wymusi — powiadomienie o potrzebie kontaktu z człowiekiem lub ręczny wybór. Wszystko inne pozostaje w kolejce Nieprzypisane.

Jak tam dotrzeć: Na górze strony Zespół włącz opcję Przypisuj nowe kontakty automatycznie.

Co to robi

Po włączeniu każdy kontakt, który pisze do Ciebie po raz pierwszy, jest przypisywany do członka zespołu (lub do Ciebie, jako właściciela konta), który ma najmniej przypisanych kontaktów w ciągu ostatnich 30 dni. Z czasem pozwala to na równomierne rozłożenie liczby przychodzących wiadomości między wszystkich dostępnych członków.

Kto znajduje się w puli

Wszyscy aktywni użytkownicy, którzy nie zostali wyłączeni: Ty oraz każdy aktywny członek zespołu. Zawieszeni lub usunięci członkowie są zawsze pomijani, a role nie mają znaczenia.

Jeśli używasz działów, mają one pierwszeństwo. Nowy czat, który pasuje do reguły agenta lub kanału działu, jest przypisywany do tego działu, a rotacja jest zawężana do osób w nim pracujących — dzięki temu zgłoszenie z WhatsApp trafia do kogoś z działu sprzedaży, a nie do osoby, która w danym momencie jest najmniej zajęta w całym koncie. Czaty, których nie przejmie żaden dział, wracają do rotacji ogólnokontowej opisanej powyżej.

Samo przypisywanie nie zależy od tego przełącznika: reguły routingu działu przypisują czaty do działu niezależnie od tego, czy automatyczne przypisywanie jest włączone. Przełącznik decyduje jedynie o tym, czy lead zostanie również przekazany konkretnej osobie.

Wybór uczestników

Nie każdy członek zespołu musi otrzymywać konwersacje. Menedżer, który pełni jedynie funkcję nadzorczą, lub specjalista, który tylko od czasu do czasu przegląda czaty, może zostać wyłączony z rotacji bez utraty jakiegokolwiek dostępu.

Każda osoba na liście zespołu — w tym Ty, jako właściciel konta — ma w swoim wierszu przełącznik Uwzględnij w automatycznym przypisywaniu. Domyślnie wszyscy są uwzględnieni; jeśli wyłączysz tę opcję dla danej osoby, nowe kontakty przestaną być do niej kierowane, podczas gdy wszystkie inne aspekty jej dostępu pozostaną bez zmian: nadal może otwierać każdy czat, odpowiadać na wiadomości i otrzymywać konwersacje przypisane ręcznie.

Kilka szczegółów:

  • Przełączniki mają znaczenie tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Przypisuj nowe kontakty automatycznie — gdy główny przełącznik jest wyłączony, są one wyszarzone, ponieważ żadne kontakty i tak nie są rozdzielane.
  • Wyłączenie kogoś z rotacji nie wpływa na czaty już do niego przypisane; dotyczy to tylko nowych kontaktów od tego momentu.
  • Jeśli wyłączysz wszystkich (w tym siebie), nowe kontakty pozostaną w kolejce Nieprzypisane — nic się nie zepsuje, po prostu nie będzie nikogo, komu można by je przekazać.
  • Powiadomienia o konieczności interwencji człowieka są traktowane oddzielnie: nieprzypisany czat, który wywoła takie powiadomienie, nadal trafi do właściciela konta, nawet jeśli właściciel został tutaj wyłączony z rotacji.

Co się nie zmienia

  • Istniejące przypisania nigdy nie są nadpisywane.
  • Tylko pierwsza przychodząca wiadomość wyzwala przypisanie — późniejsze wiadomości od tego samego kontaktu nie zmieniają przypisanej osoby.
  • Ręczne przypisywanie nadal działa z menu ⋮ czatu.
  • Automatyczne przypisywanie po powiadomieniu o potrzebie kontaktu z człowiekiem pozostaje bez zmian — przy wyłączonym przełączniku nieprzypisany czat, który wywoła powiadomienie o potrzebie kontaktu z człowiekiem, nadal trafia do właściciela konta.
  • Okno 30-dniowe jest kroczące, więc osoby, które idą na urlop i wracają, nie są trwale poszkodowane.

Dobre praktyki

  • Zacznij od ról. Wybierz rolę (Administrator, Agent lub Obserwator), która najlepiej pasuje — to poziom uprawnień dostępny obecnie.
  • Użyj roli Obserwatora dla interesariuszy, którzy muszą jedynie monitorować postępy bez ryzyka przypadkowej zmiany czegokolwiek.
  • Ogranicz widoczność dla zewnętrznych współpracowników. Freelancerzy i zewnętrzni agenci rzadko potrzebują dostępu do całej bazy klientów — ustaw ich widoczność czatów i kontaktów tylko na przypisane im konwersacje.
  • Używaj działów, gdy masz więcej niż jeden zespół. Działy pozwalają nowym czatom samodzielnie trafiać do odpowiedniego zespołu, utrzymują rotację wewnątrz tego zespołu i umożliwiają przekazanie leada jednym kliknięciem.
  • Ogranicz dostęp do zarządzania zespołem do właścicieli konta i zaufanych Administratorów — członek zespołu nigdy nie może przyznać uprawnień wyższych niż własne.
  • Zawieszaj, aby tymczasowo wstrzymać dostęp, a następnie aktywuj ponownie jednym kliknięciem, gdy dana osoba wróci.
  • Regularnie sprawdzaj uprawnienia, w miarę jak zmieniają się role w Twojej organizacji.

FAQ

Czy członek zespołu może należeć do wielu kont? Tak — przełącza się między nimi za pomocą przełącznika kont znajdującego się w górnej części paska bocznego.

Czy członek zespołu może odpowiadać na czaty bez widzenia numeru telefonu lub e-maila klienta? Tak. Otwórz edytor ich uprawnień i zaznacz Ukryj dane kontaktowe klienta przed tym członkiem. Numery, e-maile i identyfikatory są dla nich maskowane wszędzie (w tym w treści wiadomości), eksporty są wyłączone, a oni nie mogą wyszukiwać według numeru — ale czytają i odpowiadają normalnie. Zobacz Ukrywanie danych kontaktowych klienta przed członkiem zespołu.

Czy członkowie zespołu widzą siebie nawzajem? Tak, tylko jeśli mają uprawnienia do Zarządzania zespołem ustawione na Widok lub wyższe.

Co się stanie, jeśli zaproszenie wygaśnie? Wyślij je ponownie z listy zaproszeń — nowe zaproszenie będzie ważne przez kolejne 7 dni. Jeśli jednak nie chcesz już zapraszać tej osoby, użyj ikony kosza, aby usunąć wygasłe zaproszenie z listy.

Czy członkowie zespołu korzystają z moich kredytów? Tak. Działania, które zużywają kredyty podczas pracy na Twoim koncie (w trybie zespołowym), są rozliczane z Twojego konta.

Czy mogę zmienić czyjąś rolę po dołączeniu do zespołu? Tak — w każdej chwili możesz edytować członka bezpośrednio z listy Członków; nie ma potrzeby usuwania go i ponownego zapraszania.

Czy mogę zmienić nazwę członka zespołu? Tak. Kliknij ikonę suwaków w wierszu danego członka, edytuj pole Nazwa u góry i zapisz. Zobacz Zmiana nazwy członka.

Czy mogę ograniczyć członka zespołu do jednego kanału — tylko WhatsApp, bez skrzynek odbiorczych mediów społecznościowych? Tak. Otwórz edytor uprawnień tej osoby i zaznacz WhatsApp w sekcji Agenci, kanały i działy — od tego momentu będzie widzieć tylko konwersacje z WhatsAppa w całej aplikacji. Zobacz Ograniczanie członka do określonych agentów lub kanałów. Ta sama sekcja pozwala ograniczyć dostęp do konkretnych agentów AI lub działu. Pamiętaj, że ograniczenie dotyczy typu kanału, a nie podłączonego numeru: osoba ograniczona do WhatsAppa widzi każdą konwersację WhatsApp na koncie, a nie tylko te z jednego z Twoich numerów.

Czy mogę ukryć numer telefonu i adres e-mail kontaktu przed członkiem zespołu, który nadal odpowiada na jego czaty? Tak. Otwórz edytor uprawnień i zaznacz Ukryj dane kontaktowe klienta przed tym członkiem w sekcji Dane kontaktowe. Numery telefonów, adresy e-mail i identyfikatory społecznościowe zostaną wtedy zamaskowane dla tej osoby wszędzie, podczas gdy ona nadal będzie mogła czytać i odpowiadać. Samo ustawienie Kontaktów na Brak tego nie robi: usuwa to strony Kontaktów i edycję kontaktów, ale szczegóły w czacie pozostają widoczne. Zobacz Ukrywanie danych kontaktowych klienta przed członkiem. Rozmycie prywatności (Ustawienia → Bezpieczeństwo) to rozmycie ekranu dla poszczególnych przeglądarek, które dana osoba może wyłączyć, a nie kontrola dostępu.

Czy mogę ograniczyć kogoś tylko do rozmów przypisanych do niego? Tak. Otwórz jego edytor uprawnień i ustaw Widoczność czatów i kontaktów na Tylko przypisane do nich — wtedy widzą tylko swoje własne czaty i kontakty, w całej aplikacji, a Ty możesz opcjonalnie pozwolić im widzieć również te nieprzypisane. Zobacz Ograniczanie członka do jego własnych czatów. Pozostawione na ustawieniu domyślnym, Wszystkie kontakty, przypisanie pozostaje czysto narzędziem przepływu pracy: decyduje o tym, kto jest odpowiedzialny za czat i kto otrzymuje o nim powiadomienia, a każdy z dostępem do Wiadomości nadal widzi całą skrzynkę odbiorczą.

Czy mogę zorganizować mój zespół w działy, takie jak Sprzedaż i Wsparcie? Tak. Ustawienia → Zespół → Działy. Dział to nazwana grupa osób, która może automatycznie przejmować nowe czaty (przez agenta AI lub kanał), przekazuje każdy z nich osobie z tego zespołu, która jest najmniej obciążona, i może służyć do ograniczania widoczności dla swoich członków. Możesz również przypisać dowolnego leada do działu z menu ⋮ w czacie. Zobacz Działy.

Czy mogę zapewnić całemu zespołowi własną skrzynkę odbiorczą? Tak, na dwa sposoby. Jeśli praca zespołu przychodzi przez dedykowanego agenta lub kanał, ogranicz dostęp członków do tego elementu w sekcji Agenci, kanały i działy. Jeśli chodzi o to, kto jest właścicielem leada, a nie skąd on pochodzi, utwórz dział, ogranicz do niego członków zespołu i przypisuj do niego leady — automatycznie za pomocą reguły routingu lub ręcznie z menu czatu.

Czy istnieje rotacyjny (round-robin) podział przychodzących czatów? Istnieje coś lepszego niż rotacja: włącz Automatyczne przypisywanie nowych kontaktów, a każdy nowy kontakt trafi do osoby, której przypisano najmniej kontaktów w ciągu ostatnich 30 dni, dzięki czemu obciążenie wyrównuje się, zamiast tylko rotować. Możesz wyłączać poszczególne osoby z rotacji bez zmiany ich uprawnień, a dzięki działom możesz utrzymać rotację wewnątrz odpowiedniego zespołu, zamiast prowadzić ją w ramach całego konta.

Czy czat jest przypisywany automatycznie, gdy ktoś na niego odpowie? Nie. Przypisanie następuje przy pierwszej wiadomości przychodzącej od kontaktu, gdy włączone jest automatyczne przypisywanie, przy powiadomieniu od człowieka lub gdy ktoś ręcznie wybierze osobę przypisaną. Odpowiedź na czat nie oznacza jego przejęcia.


Następne kroki

  • Ustawienia konta — Zarządzaj swoim profilem i bezpieczeństwem.
  • System rozliczeniowy — Dowiedz się więcej o kredytach i płatnościach.