Lejek sprzedaży #

Czym są transakcje? #

Transakcje pozwalają śledzić szanse sprzedaży w miarę ich przechodzenia od pierwszego kontaktu do zamkniętej sprzedaży. Każda transakcja reprezentuje potencjalną sprzedaż lub wynik biznesowy powiązany z konkretnym kontaktem. Organizując transakcje w etapy, zyskujesz jasny obraz tego, na jakim etapie znajduje się każda szansa i co wymaga Twojej uwagi w następnej kolejności.

Dlaczego warto korzystać z lejka sprzedaży? Bez niego łatwo stracić orientację, z kim rozmawiałeś, co zaoferowałeś i które leady wymagają kontaktu. Lejek zapewnia wizualny przegląd całego procesu sprzedaży, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

Przykład: Wyobraź sobie, że prowadzisz agencję marketingową. Rozmawiasz z 30 potencjalnymi klientami przez WhatsApp i Instagram. Niektórzy to zupełnie nowe leady, niektórzy otrzymali propozycję w zeszłym tygodniu, a niektórzy są gotowi do podpisania umowy. Bez lejka musiałbyś pamiętać o tym wszystkim. Dzięki transakcjom możesz na pierwszy rzut oka zobaczyć, że masz 10 nowych leadów, 8 z wysłanymi propozycjami i 3 gotowe do zamknięcia — i wiesz dokładnie, na czym skupić swoją energię.

Gdzie znaleźć transakcje #

Na pasku bocznym, w grupie CRM, kliknij Transakcje.

Nagłówek pokazuje liczbę transakcji i całkowitą wartość lejka, z opcjami Nowy lejek, Etapy i Nowa transakcja w prawym górnym rogu. Gdy będziesz mieć więcej niż jeden lejek, obok nich pojawi się pigułka dla każdego z nich (patrz „Kilka lejków” poniżej).

Konfigurowanie etapów lejka #

W przeciwieństwie do sztywnych systemów ze stałymi etapami, platforma pozwala tworzyć własne etapy lejka, które dokładnie odpowiadają Twojemu procesowi sprzedaży. Ty decydujesz, jakich etapów użyć, w jakiej kolejności mają się pojawiać i jakie kolory im przypisać.

Jak skonfigurować etapy lejka #

1. Kliknij Transakcje na pasku bocznym.
2. Kliknij Etapy u góry strony, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj lejek (jego tytuł zawiera nazwę lejka, na przykład „Edytuj lejek: Sprzedaż”).
3. Etapy są pogrupowane w trzy sekcje — Otwarte, Wygrane i Przegrane — z nazwą lejka po lewej stronie (możesz ją tutaj zmienić). W tym miejscu możesz:
   • Dodać nowy etap — Kliknij + obok nagłówka sekcji i nadaj etapowi nazwę oraz kolor. Nowy otwarty etap trafia na koniec grupy Otwarte, więc zawsze znajduje się przed etapami Wygrane i Przegrane na tablicy. Aby od razu umieścić go w konkretnym miejscu, otwórz menu ⋯ przy etapie, po którym ma się znajdować, i wybierz Dodaj etap poniżej.
   • Edytować istniejący etap — Zmień nazwę lub kolor dowolnego etapu bezpośrednio w wierszu; kliknij Zaawansowane w wierszu etapu, aby wyświetlić pola Tag wyzwalający i Wartość domyślna (zobacz „Automatyzacja oparta na tagach” poniżej).
   • Zmienić kolejność etapów — Użyj strzałek w górę i w dół w wierszu etapu, aby przesunąć go o jedno miejsce wcześniej lub później na tablicy, albo przeciągnij wiersz za pomocą uchwytu. Działa to również na telefonie i tablecie. Etap przesuwa się w obrębie własnej grupy: otwarte etapy pozostają przed etapami Wygrane i Przegrane. Nowa kolejność zostanie zapisana po kliknięciu Zastosuj zmiany.
   • Usunąć etap — Użyj menu wiersza etapu i wybierz Usuń.
4. Po zakończeniu kliknij Zastosuj zmiany.

Limity etapów i co się dzieje podczas usuwania. Każdy lejek może mieć do 20 etapów, a nazwa etapu może mieć do 80 znaków. Po usunięciu etapu znajdujące się w nim transakcje nie są usuwane, ale nie są też nigdzie przenoszone, więc znikają z tablicy — oraz z widoków listy i tabeli — dopóki nie przypiszesz ich ponownie. Przenieś transakcje z etapu przed jego usunięciem. Usunięcie pustego etapu nie ma żadnych skutków ubocznych.

Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanych żadnych etapów, strona Transakcje wyświetli pusty stan z prośbą o skonfigurowanie etapów lejka sprzedaży, zanim będzie można rozpocząć tworzenie transakcji.

Co zawiera każdy etap #

Przykładowe lejki sprzedaży #

Agencja marketingowa: Nowy lead > Rozmowa wstępna > Wysłana oferta > Negocjacje > Wygrana > Przegrana

Sklep e-commerce: Zapytanie > Wysłana wycena > Oczekiwanie na płatność > Opłacone > Zrealizowane

Nieruchomości: Nowe zapytanie > Zaplanowana prezentacja > Złożona oferta > Podpisana umowa > Zamknięte

Firma doradcza: Pierwszy kontakt > Analiza potrzeb > Oferta > Weryfikacja umowy > Współpraca

Nie ograniczasz się tylko do tych przykładów. Stwórz takie etapy, które mają sens dla Twojej firmy.

Kilka lejków #

Jedna tablica wystarcza większości zespołów, ale niektóre procesy nie powinny być ze sobą łączone: lejek sprzedaży, proces obsługi zgłoszeń o weryfikację i proces potwierdzania spotkań wymagają własnych kolumn. Możesz prowadzić do 10 lejków na jednym koncie, każdy z własnymi etapami, własnymi kolumnami wygranych i przegranych oraz własną automatyzacją tagów.

Dodawanie lejka #

1. Na stronie Deals kliknij New pipeline w nagłówku.
2. Nadaj mu nazwę. Otworzy się z czterema domyślnymi etapami (Lead, Qualified, Won, Lost) — możesz je zmieniać, kolorować, dodawać lub usuwać tak samo, jak w każdym innym lejku.
3. Kliknij Apply changes. Nowy lejek pojawi się jako przycisk w nagłówku obok głównego lejka.

Gdy masz więcej niż jeden lejek, w nagłówku pojawi się przycisk dla każdego z nich. Kliknij przycisk, aby przełączyć tablicę; wszystko na stronie — kolumny, szybkie dodawanie, przeciąganie i upuszczanie, kafelki podsumowania, zapisane widoki i filtry — dostosuje się do wybranego lejka, a wybór zostanie zapamiętany w tej przeglądarce. Udostępnienie linku za pomocą ?pipeline= otwiera tę tablicę bezpośrednio.

Do którego lejka należy transakcja? #

Transakcja należy do lejka, w którego etapie się znajduje. Identyfikatory etapów są unikalne dla wszystkich Twoich lejków, więc nic innego nie musi się zmieniać: automatyzacje, listy kontaktów i API nadal odwołują się do etapu za pomocą jego identyfikatora, a transakcja po prostu podąża za nim. Kiedy tworzysz transakcję i masz więcej niż jeden lejek, formularz transakcji najpierw pokazuje pole Pipeline, a następnie etapy tego lejka; transakcja utworzona z czatu trafia do Twojego głównego lejka.

Kontakt może mieć jedną transakcję w każdym lejku — rozmowa na LinkedIn i szansa sprzedaży z tą samą osobą to dwie karty na dwóch tablicach, a otagowanie jednej nigdy nie usuwa drugiej.

Wygrane i przegrane w każdym lejku #

Każdy lejek ma własne kolumny Won i Lost (po jednej z każdej). Oznaczenie transakcji jako wygranej z poziomu jej karty, strony transakcji lub tablicy wykorzystuje kolumnę wygranych lejka, w którym się ona znajduje.

Zmiana nazwy i usuwanie lejka #

Otwórz Stages na tablicy, którą chcesz zmienić: nazwa lejka znajduje się po lewej stronie, a dodatkowe lejki mają pod nią przycisk Delete pipeline. Główny lejek można przemianować, ale nie można go usunąć. Usunięcie lejka, który nadal zawiera transakcje, wymaga potwierdzenia, a następnie usuwa te transakcje wraz z nim — przenieś je najpierw do innego lejka, jeśli chcesz je zachować.

Wyzwalanie tagów w potokach #

Tag wyzwalający może sterować jednym etapem we wszystkich Twoich potokach. Jeśli spróbujesz powiązać tag, którego używa już inny potok, zapis zostanie odrzucony, a komunikat wskaże ten potok. Przełącznik Synchronizuj tagi z etapami działa w obrębie każdego potoku, a synchronizacja dotyczy wyłącznie tagów etapów danego potoku.

Tworzenie transakcji #

Aby utworzyć nową transakcję:

1. Kliknij Transakcje na pasku bocznym.
2. Kliknij Nowa transakcja w prawym górnym rogu — lub kliknij przycisk + u góry dowolnej kolumny kanban, co wstępnie wybierze etap tej kolumny. Na dole każdej kolumny znajduje się również pole szybkiego dodawania, umożliwiające dodanie transakcji tylko na podstawie tytułu.

3. Wypełnij szczegóły transakcji:
   • Tytuł — Opisowa nazwa szansy sprzedaży (na przykład „Przebudowa strony internetowej – Acme Corp” lub „Miesięczny abonament – Sarah’s Bakery”).
   • Wartość — Szacowana wartość pieniężna transakcji (na przykład 5000 USD). Pomaga to w prognozowaniu przychodów. Wartość wykorzystuje walutę Twojego konta (Ustawienia → Profil → Preferencje → Waluta) i jest wprowadzana jako liczba całkowita. Późniejsza zmiana waluty spowoduje jedynie zmianę etykiet przy już istniejących liczbach — 5000 pozostanie 5000 i zostanie po prostu wyświetlone z nowym symbolem. Nic nie jest przeliczane, więc jeśli zmienisz walutę, wprowadź ponownie wszelkie wartości, które miały być wyrażone w starej walucie.
   • Prawdopodobieństwo (%) — Jakie jest prawdopodobieństwo zamknięcia tej transakcji, od 0 do 100 procent (zobacz „Prawdopodobieństwo transakcji i prognozy ważone” poniżej).
   • Potok — Wyświetlane tylko wtedy, gdy masz więcej niż jeden potok: tablica, do której należy ta transakcja. Domyślnie jest to tablica, z której otwarto formularz.
   • Etap — Bieżący etap transakcji w danym potoku.
   • Priorytet — Poziom priorytetu transakcji (Niski, Średni lub Wysoki).
   • Kontakt — Wybierz kontakt, z którym powiązana jest ta transakcja.
   • Osoba przypisana — Członek zespołu, który odpowiada za tę transakcję (lub pozostaw jako Nieprzypisane).
   • Firma — Firma lub organizacja, z którą powiązana jest transakcja.
   • Data zamknięcia — Kiedy spodziewasz się zamknięcia transakcji.
   • Źródło — Skąd pochodzi transakcja (np. strona internetowa, polecenie, kampania).
   • Tagi — Dowolne etykiety do późniejszego filtrowania.
   • Opis — Podsumowanie transakcji i wszelkie konteksty, które warto zachować.
4. Kliknij Utwórz transakcję.

Wskazówka: Utwórz transakcję, gdy tylko rozmowa przerodzi się w realną szansę sprzedaży. Im wcześniej zaczniesz śledzić postępy, tym mniejsza szansa, że zapomnisz o ważnych działaniach następczych.

Łączenie transakcji z kontaktami #

Każda transakcja jest powiązana z kontaktem w aplikacji. To połączenie zapewnia cenny kontekst:

• Pełna historia rozmów — historia czatu i kontekst komunikacji są dostępne bezpośrednio obok szczegółów transakcji, dzięki czemu nigdy nie stracisz wątku tego, co zostało omówione.
• Inteligentniejsze odpowiedzi AI — gdy Twój agent AI wchodzi w interakcję z kontaktem, może uwzględnić etap transakcji i odpowiednio dostosować odpowiedzi.

Aby powiązać transakcję z kontaktem, wystarczy wybrać kontakt podczas tworzenia lub edycji transakcji — lub połączyć go bezpośrednio z sekcji Transakcja w panelu czatu z kontaktem.

Dodawanie zadania do transakcji #

Działania następcze zazwyczaj dotyczą transakcji: „zadzwoń do nich jutro o 15:00 w sprawie wyceny”. Możesz utworzyć takie zadanie bezpośrednio z poziomu transakcji, w jednym wierszu, bez otwierania pełnego formularza zadania:

• Na tablicy — najedź kursorem na kartę i kliknij ikonę zaznaczenia w wierszu szybkich akcji. Pojawi się niewielki pasek.
• W panelu bocznym transakcji — kliknij kartę, aby otworzyć jej panel; sekcja Zadania zawiera ten sam pasek, a pod nim listę otwartych zadań dla danej transakcji.
• Na karcie transakcji — otwórz kartę Zadania w transakcji; pasek znajduje się nad powiązanymi zadaniami. Przycisk Nowe zadanie jest nadal dostępny, gdy potrzebujesz pełnego formularza (typ, etap, osoba odpowiedzialna, opis).

Pasek działa tak samo w każdym miejscu:

1. Tytuł jest wypełniany automatycznie — „Działanie następcze w sprawie: Projekt strony internetowej” — możesz go nadpisać.
2. Wybierz termin z szybkich opcji: Później dzisiaj, Jutro, Za 3 dni lub W przyszłym tygodniu. Możesz też kliknąć przycisk daty, aby wybrać własną. Potrzebujesz dokładnej godziny? Ustaw ją w polu czasu obok daty.
3. Kliknij Utwórz zadanie (lub naciśnij Enter w polu tytułu).

Zadanie jest typu Do zrobienia, powiązane z transakcją i kontaktem, więc pojawia się w transakcji, w panelu czatu kontaktu oraz na stronie Zadania. Ostatnio wybrany termin zostanie zapamiętany na przyszłość.

Nie widzisz paska? Pojawia się on tylko wtedy, gdy funkcja Zadania jest włączona dla Twojego konta, a uprawnienia zespołu pozwalają na edycję kontaktów. Zobacz Zadania.

Widoki i filtrowanie #

Nad tablicą znajdują się dwa rzędy przycisków (chipów):

• Zapisane widoki — szybkie ustawienia wstępne, takie jak Wszystkie, Otwarty lejek, Wygrane w tym miesiącu, Gorące transakcje, Nieaktywne 14 dni+ oraz Zamykane w tym miesiącu, każdy z aktualną liczbą elementów. Jedno kliknięcie przełącza całą tablicę na wybrany widok.
• Inteligentne filtry — włącz dowolną kombinację Otwarte, Wygrane w tym miesiącu, Nieaktywne 14 dni+, Wysoka wartość lub Zamykane w ciągu 7 dni na wybranym widoku, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki.

Poniżej znajduje się pole wyszukiwania, które pozwala znaleźć transakcje według tytułu lub firmy, oraz przycisk Filtruj, który otwiera kreator reguł obejmujący etap, priorytet, tagi, datę utworzenia, datę zamknięcia, firmę, osobę przypisaną oraz wartość — w tym filtrowanie według zakresu dat:

• Zakres dat utworzenia — wyświetl tylko transakcje utworzone między dwiema datami. Przydatne do przeglądów miesięcznych lub kwartalnych.
• Zakres dat zamknięcia — wyświetl tylko transakcje z oczekiwaną datą zamknięcia w wybranym oknie czasowym. Przydatne do raportowania typu „co zamykamy w tym miesiącu?”.

Przykłady:

• „Pokaż mi wszystkie transakcje utworzone w pierwszym kwartale, abym mógł przejrzeć budowę mojego lejka sprzedaży”.
• „Pokaż mi transakcje utworzone w tym tygodniu, abym mógł przejrzeć moje najnowsze leady”.

Wskazówka: Filtry dat obejmują cały dzień. Wybranie tej samej daty rozpoczęcia i zakończenia pokaże wszystko, co zostało utworzone (lub zamknięte) w tym konkretnym dniu, od północy do północy.

Przełącznik widoku pozwala zmieniać sposób wyświetlania tego samego przefiltrowanego zestawu transakcji między Kanban (tablica kart posortowanych w kolumny, jedna kolumna na etap), Listą i Tabelą.

Zarządzanie lejkiem sprzedaży #

• Tablica w stylu Kanban — Transakcje są wyświetlane jako karty uporządkowane według etapów w kolumnach. Każda kolumna odpowiada jednemu z Twoich niestandardowych etapów lejka, od lewej do prawej w zdefiniowanej przez Ciebie kolejności. Możesz przejrzeć cały swój lejek jednym rzutem oka.
• Przeciągnij i upuść między etapami — Przenoś transakcje między etapami, przeciągając je z jednej kolumny do drugiej. Na przykład przeciągnij transakcję z „Wysłano ofertę” do „Negocjacje”, gdy klient zacznie omawiać warunki.
• Przenieś do etapu — Otwórz menu ⋯ karty i wybierz Przenieś do etapu, a następnie dotknij wybranego etapu. Boczny panel transakcji ma tę samą opcję w sekcji Etap. Jest to najszybszy sposób na przeniesienie transakcji na telefonie.
• Przeciąganie na telefonie lub tablecie — Naciśnij i przytrzymaj kartę, aż się uniesie, a następnie przeciągnij ją. Przytrzymaj ją blisko lewej lub prawej krawędzi ekranu, a tablica przewinie się do kolejnych kolumn; puść nad wybraną kolumną. Szybkie przesunięcie nadal tylko przewija tablicę.
• Przenieś całą kolumnę — Menu ⋯ u góry kolumny zawiera opcje Przenieś etap w lewo i Przenieś etap w prawo, które zmieniają miejsce kolumny na tablicy dla wszystkich użytkowników konta, oraz Edytuj etapy, aby otworzyć edytor etapów. Etapy Wygrane i Przegrane zawsze pozostają na końcu.
• Przeciągnij i upuść w obrębie etapu — Możesz również zmieniać kolejność kart w tej samej kolumnie. Jest to przydatne, aby utrzymać najgorętsze lub najbardziej pilne transakcje na górze każdego etapu, dzięki czemu są one pierwszą rzeczą, którą widzisz. Kolejność jest zapisywana dla Twojego konta.
• Kafelki podsumowania — Nad tablicą cztery kafelki pokazują Otwarte lejki (całkowita wartość wszystkiego, co jest nadal aktywne), Ważona prognoza (wartość każdej otwartej transakcji pomnożona przez jej prawdopodobieństwo, a następnie zsumowana — zobacz Prawdopodobieństwo transakcji i ważone prognozy), Wygrane w tym miesiącu oraz Suma wygranych.
• Kliknij kartę, aby otworzyć jej szczegóły — Boczny panel pokazuje wartość transakcji, prawdopodobieństwo, datę zamknięcia, priorytet, źródło, właściciela i datę utworzenia, a także akcje Oznacz jako wygraną, Edytuj i Usuń.
• Zdjęcie kontaktu w każdym widoku — Transakcja powiązana z kontaktem pokazuje zdjęcie profilowe tego kontaktu: w lewym górnym rogu karty na tablicy, w osobnej kolumnie w widoku listy oraz przed tytułem w widoku tabeli. Lejek czyta się wtedy jak listę osób, a nie listę tytułów. Tam, gdzie nie mamy zdjęcia, zobaczysz inicjały, a kontakt, którego imienia nigdy nie poznaliśmy, zachowuje zwykłą etykietę Kontakt, tak jak poprzednio.
• Otwórz czat bezpośrednio z karty — W przypadku każdej transakcji powiązanej z kontaktem kliknij ikonę czatu w prawym górnym rogu karty (lub na końcu wiersza w widoku listy), aby przejść bezpośrednio do rozmowy z tym kontaktem, bez opuszczania lejka. Ikona pojawia się tylko wtedy, gdy transakcja ma powiązany kontakt.

Dlaczego ten widok jest ważny: Tablica lejka pomaga szybko dostrzec wąskie gardła. Jeśli widzisz 15 transakcji utkniętych w „Wysłano ofertę” i żadna nie przechodzi do „Negocjacji”, wiesz, że czas skontaktować się w sprawie tych ofert. Jeśli kolumna pierwszego etapu jest pusta, wiesz, że musisz wygenerować więcej leadów.

Zamień etap w listę kontaktów #

Wykrycie wąskiego gardła to jedno, ale wysłanie wiadomości do wszystkich osób, które się w nim znalazły, to drugie. Każdy nagłówek kolumny ma ikonę osób obok znaku +: kliknij ją, aby otrzymać nową inteligentną listę skonfigurowaną z jedną regułą: Etap transakcji to dowolny z tego etapu. Nadaj jej nazwę (sugerowana jest nazwa oparta na etapie) i zapisz.

Rezultatem jest lista kontaktów, która pozostaje zsynchronizowana z kolumną: każdy, kto ma transakcję na tym etapie, znajduje się na niej, a w momencie przeciągnięcia transakcji do lub z etapu, jej kontakt automatycznie dołącza do listy lub ją opuszcza. Skieruj na nią wiadomość, a „skontaktuj się ze wszystkimi na etapie Wysłana oferta” stanie się grupą odbiorców dostępną za jednym kliknięciem — bez eksportowania, ręcznego wybierania kontaktów, a w przyszłym miesiącu ta sama lista nadal będzie poprawna.

Po utworzeniu listy możesz również rozszerzyć jej reguły — otwórz Edytuj reguły listy i dodaj więcej etapów lub dodatkowe warunki, takie jak „brak odpowiedzi przez 14 dni”.

Porządkowanie transakcji w obrębie etapu #

Jak zmienić kolejność:

1. Otwórz stronę Transakcje (widok Kanban).
2. Kliknij i przytrzymaj kartę transakcji.
3. Przeciągnij ją w górę lub w dół w obrębie tej samej kolumny etapu.
4. Puść, aby upuścić ją w nowej pozycji.

Wskazówki dotyczące efektywnego porządkowania:

• Trzymaj swoje najgorętsze okazje na górze każdego etapu, aby widzieć je w pierwszej kolejności.
• Przesuwaj nieaktualne lub mniej ważne okazje na dół, aby nie odwracały Twojej uwagi, ale wciąż były łatwo dostępne.
• Nowo utworzone okazje są automatycznie dodawane na górę swojego etapu, dzięki czemu najświeższe szanse są widoczne od razu.
• Gdy przeciągasz okazję do nowego etapu, domyślnie trafia ona na jego górę. Możesz następnie zmienić jej kolejność wewnątrz tej kolumny.

Historia aktywności #

Karta Aktywność na stronie pełnych szczegółów transakcji zawiera listę zdarzeń dotyczących danej transakcji. Każda edycja otrzymuje własny wiersz z informacją o tym, co uległo zmianie, na przykład „Etap: Zakwalifikowana → Wysłano ofertę”. Zmiany tytułu, etapu, statusu, priorytetu, wartości, prawdopodobieństwa, daty zamknięcia, osoby przypisanej oraz powiązanego kontaktu i firmy są wyświetlane wraz ze starą i nową wartością. Edytowany opis lub notatki są oznaczone jako „edytowano”.

Edycje dokonane przed 29 września 2026 r. są wyświetlane jako pojedynczy wiersz „zaktualizowano” bez szczegółów.

Prawdopodobieństwo okazji i prognozy ważone #

Każda okazja posiada pole Prawdopodobieństwo, wyrażone jako wartość procentowa od 0 do 100. Określa ono, jak duże jest prawdopodobieństwo pomyślnego zamknięcia okazji.

Co oznacza prawdopodobieństwo:

• 0% — Okazja jest w zasadzie stracona lub niemożliwa do zrealizowania.
• 25% — Wczesne zainteresowanie, ale wiele rzeczy musi jeszcze pójść zgodnie z planem.
• 50% — Realna szansa, równe szanse.
• 75% — Duża szansa na zamknięcie, dopinanie szczegółów.
• 100% — Okazja jest praktycznie wygrana.

Dlaczego prawdopodobieństwo jest ważne:

Sama wartość okazji może być myląca. Okazja o wartości 10 000 USD z prawdopodobieństwem 10% to nie to samo, co okazja o wartości 10 000 USD z prawdopodobieństwem 90%. Prawdopodobieństwo pozwala budować bardziej rzetelne prognozy poprzez ważenie wartości każdej okazji zgodnie z szansą na jej zamknięcie — właśnie to pokazuje kafelek Prognoza ważona nad tablicą.

Przykład:

Nieobciążona suma (27 000 $, co odpowiada kafelkowi Otwarty lejek) pokazuje główną liczbę. Suma ważona (7 000 $, co odpowiada kafelkowi Prognoza ważona) pokazuje, czego można realistycznie oczekiwać, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo zamknięcia każdej transakcji.

Ustawianie prawdopodobieństwa:

Prawdopodobieństwo można ustawić podczas tworzenia transakcji i edytować w dowolnym momencie w szczegółach transakcji. Wiele zespołów decyduje się na standaryzację prawdopodobieństwa dla każdego etapu (na przykład: „Wstępne rozpoznanie = 25%, Oferta = 50%, Negocjacje = 75%”), dzięki czemu prognoza staje się spójna w całym zespole.

Sumy dla poszczególnych etapów — wartość i liczba transakcji — są również widoczne u góry każdej kolumny kanban i uwzględniają każdy zapisany widok, inteligentny filtr lub regułę panelu filtrów, które zostały aktualnie zastosowane.

Automatyzacja oparta na tagach #

Jedną z najpotężniejszych funkcji systemu transakcji jest automatyzacja oparta na tagach. Do każdego etapu lejka można przypisać tag wyzwalający. Gdy ten tag zostanie dodany do kontaktu — czy to przez agenta AI, webhook, czy ręcznie — platforma automatycznie:

1. Tworzy nową transakcję dla tego kontaktu na wyzwolonym etapie lub
2. Przenosi istniejącą transakcję do tego etapu, jeśli kontakt ma już transakcję w Twoim lejku.

Konfigurowanie wyzwalaczy tagów #

1. Przejdź do Transakcji na pasku bocznym.
2. Kliknij Etapy, aby otworzyć Edycję etapów lejka.
3. Na etapie, który chcesz zautomatyzować, kliknij Zaawansowane, aby wyświetlić menu rozwijane Tag wyzwalający. Wybierz tag, który powinien wyzwolić utworzenie lub przeniesienie transakcji dla tego etapu.
4. Opcjonalnie ustaw Wartość domyślną dla etapu — ta wartość zostanie przypisana do każdej transakcji utworzonej automatycznie przez wyzwalacz tagu.
5. Kliknij Zastosuj zmiany.

Kontakty z już przypisanymi tagami również są uwzględniane. Gdy powiążesz tag wyzwalający z etapem (lub przeniesiesz tag wyzwalający do innego etapu) i klikniesz Zastosuj zmiany, dla kontaktów, które już posiadają ten tag, transakcja zostanie utworzona lub przeniesiona natychmiast — nie musisz ponownie przypisywać tagu.

Ręczne przenoszenie transakcji nie zmienia tagów, chyba że włączysz synchronizację tagów. Domyślnie przeciągnięcie transakcji do innej kolumny powoduje przeniesienie tylko samej transakcji; tagi kontaktu pozostają bez zmian. Jeśli chcesz, aby etapy i tagi odzwierciedlały się nawzajem, włącz opcję Utrzymuj synchronizację tagów kontaktu z etapami (patrz poniżej).

Usunięcie tagu powoduje jego usunięcie z Twoich etapów. Jeśli usuwany tag jest tagiem wyzwalającym etapu, etap ten pozostanie bez niego w każdym lejku sprzedaży. Wybierz nowy tag wyzwalający dla etapu w sekcji Edytuj etapy lejka, jeśli nadal chcesz, aby był on zautomatyzowany.

Synchronizacja tagów z etapami (opcjonalnie) #

Na dole okna dialogowego Edytuj etapy lejka znajduje się karta Ustawienia lejka z przełącznikiem Synchronizuj tagi kontaktu z etapami. Domyślnie jest on wyłączony. Po jego włączeniu:

• Przeniesienie transakcji przypisuje tag etapu. Przeciągnij transakcję do etapu, który ma tag wyzwalający, a kontakt otrzyma ten tag; inne tagi wyzwalające etapy zostaną usunięte z kontaktu.
• Przypisanie tagu etapu przenosi transakcję do tego etapu, nawet wstecz. Niezależnie od tego, czy agent AI, członek zespołu czy API przypisze tag wyzwalający etap, transakcja podąża za tagiem, który został przypisany najpóźniej, a pozostałe tagi wyzwalające etapy są usuwane. Tagi etapów nigdy nie współistnieją na jednym kontakcie.
• Etapy bez tagu wyzwalającego nie są w żaden sposób zmieniane.

Pozostaw tę opcję wyłączoną, jeśli wolisz domyślną regułę, w której kontakt może posiadać kilka tagów etapów, a transakcja zawsze znajduje się w tym najbardziej zaawansowanym.

Ważna uwaga przed włączeniem dla lejka opartego na AI. Przy włączonej synchronizacji agent, który ponownie przypisze tag wcześniejszego etapu, przeniesie transakcję z powrotem do tego wcześniejszego etapu. Na tym polega to ustawienie, ale najpierw sprawdź instrukcje dotyczące tagowania swojego agenta.

Przykład: Twój agent AI oznacza kontakty jako „zainteresowane”, gdy pytają o cennik. Przypisujesz tag „zainteresowany” jako wyzwalacz dla etapu „Zakwalifikowany” z wartością domyślną 1000 USD. Teraz za każdym razem, gdy agent oznaczy kontakt jako „zainteresowany”, w kolumnie „Zakwalifikowany” Twojego lejka sprzedaży automatycznie utworzy się transakcja o wartości 1000 USD — bez żadnej pracy ręcznej.

Jak wygląda automatycznie utworzona transakcja: Automatycznie utworzona transakcja jest zatytułowana nazwą kontaktu (jego imieniem i nazwiskiem lub adresem e-mail/numerem telefonu, jeśli imię nie jest zapisane), zaczyna się od 50% prawdopodobieństwa i średniego priorytetu oraz jest oznaczona źródłem „tag-trigger”. Jej wartość pochodzi z wartości domyślnej etapu (lub 0, jeśli jej nie ustawiono). Możesz edytować dowolne z tych ustawień później.

Co się dzieje, gdy dodanych zostanie wiele tagów #

Jeśli kontakt otrzyma jednocześnie wiele tagów pasujących do różnych etapów lejka, platforma umieści transakcję na najbardziej zaawansowanym etapie (tym, który jest najdalej w Twoim lejku). Zapobiega to tworzeniu transakcji na wcześniejszym etapie, gdy późniejszy etap jest już istotny.

Tagi wyzwalające działają również w drugą stronę. Jeśli usuniesz ostatni tag wyzwalający z kontaktu, platforma automatycznie usunie transakcję tego kontaktu, zakładając, że opuścił on lejek — w tym transakcję, która została utworzona automatycznie lub była już przenoszona przez kilka etapów, bez możliwości cofnięcia. Jeśli kontakt kiedykolwiek będzie miał więcej niż jedną transakcję, system zachowa tę, która jest najdalej w Twoim lejku, a resztę usunie. W przypadku szans sprzedaży, którymi nie chcesz zarządzać automatycznie, utwórz transakcję ręcznie i nie polegaj na tagu wyzwalającym.

Łączenie wyzwalaczy tagów z tagami agenta AI #

Ta funkcja działa doskonale z automatycznym tagowaniem przez agenta AI (skonfigurowanym na karcie Tagi agenta). Typowy przepływ pracy wygląda następująco:

1. Skonfiguruj tagi agenta z opisami, które informują agenta, kiedy ma je stosować (na przykład tag „umówiony” z opisem „Kontakt potwierdził spotkanie”).
2. Przypisz te tagi jako wyzwalacze na odpowiednich etapach lejka sprzedaży.
3. Agent zajmie się resztą — w trakcie rozmów z kontaktami będzie stosował tagi na podstawie konwersacji, a transakcje będą automatycznie tworzone i przenoszone w Twoim lejku sprzedaży.

Scenariusz sprzedaży: Jak to wszystko działa w praktyce #

Oto jak transakcje działają w praktyce dla agencji projektowania stron internetowych korzystającej z platformy. W tym przykładzie agencja skonfigurowała własne etapy lejka: Nowy lead > Rozmowa wstępna > Wysłana oferta > Negocjacje > Wygrana > Przegrana, z tagami wyzwalającymi na każdym etapie.

1. Poniedziałek: Nowy lead o imieniu Maria pisze na WhatsApp z pytaniem o projekt strony internetowej. Agent AI oznacza ją tagiem „new-lead”, a transakcja o nazwie „Przebudowa strony - Restauracja Marii” zostaje automatycznie utworzona na etapie Nowy lead z domyślną wartością 3000 USD.

2. Wtorek: Przeprowadzasz rozmowę na WhatsApp o jej potrzebach i budżecie. Przeciągasz transakcję do etapu Rozmowa wstępna lub agent oznacza ją tagiem „discovery-scheduled”, a transakcja przesuwa się automatycznie.

3. Środa: Po potwierdzeniu, że Maria ma budżet i określony harmonogram, wysyłasz jej ofertę. Przenosisz transakcję do etapu Wysłana oferta i aktualizujesz wartość do 3500 USD w oparciu o omówiony zakres prac.

4. Następny poniedziałek: Maria odpowiada, że podoba jej się oferta, ale pyta o plan płatności. Przenosisz transakcję do etapu Negocjacje.

5. Następna środa: Maria zgadza się na plan płatności i potwierdza projekt. Przenosisz transakcję do etapu Wygrana!

W trakcie tego procesu każda rozmowa na WhatsApp jest powiązana z transakcją, dzięki czemu każdy członek zespołu może otworzyć transakcję i zobaczyć pełny kontekst omawianych spraw. A ponieważ skonfigurowałeś tagi wyzwalające, większość zmian etapów odbyła się automatycznie na podstawie rozmowy agenta AI z Marią.

Dobre praktyki #

• Zaprojektuj etapy odpowiadające Twojemu rzeczywistemu procesowi. Nie kopiuj ogólnego lejka sprzedaży. Zastanów się nad faktycznymi krokami, przez które przechodzi transakcja w Twojej firmie, i stwórz etapy dla każdego z nich.
• Używaj tagów wyzwalających do automatyzacji. Im więcej zautomatyzujesz za pomocą wyzwalaczy tagów, tym mniej pracy ręcznej będziesz musiał wykonać. Pozwól agentowi AI przenosić transakcje przez Twój lejek sprzedaży w miarę postępu rozmów.
• Dbaj o aktualność transakcji — Regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) przeglądaj swój lejek sprzedaży i aktualizuj etapy transakcji. Nieaktualne transakcje mogą sprawiać, że lejek będzie wyglądał na zdrowszy, niż jest w rzeczywistości — inteligentny filtr Stale 14d+ oraz zapisany widok Dormant 14d+ ułatwiają ich znalezienie.
• Dodawaj notatki — Dokumentuj ważne rozmowy, decyzje i kolejne kroki przy każdej transakcji. Jest to szczególnie cenne, jeśli nad tymi samymi kontami pracuje wielu członków zespołu.
• Używaj realistycznych wartości transakcji — Przypisuj uczciwe wartości pieniężne do transakcji, aby sumy w lejku sprzedaży były miarodajne. Zawyżone wartości prowadzą do niedokładnych prognoz.
• Analizuj przegrane transakcje — Okresowo przeglądaj transakcje, które przegrałeś, aby zidentyfikować wzorce. Czy tracisz transakcje na etapie składania oferty? Być może Twoje ceny wymagają korekty. Czy leady stają się nieaktywne po pierwszym kontakcie? Być może czas Twoich działań następczych wymaga poprawy.
• Łącz z transmisjami: docieraj do kontaktów, które mają aktywne transakcje. Na przykład stwórz inteligentną listę kontaktów na etapie składania oferty (reguła Etap transakcji) i wyślij do nich Transmisję.
• Śledź swój wskaźnik wygranych — Z czasem porównuj liczbę wygranych transakcji do całkowitej liczby transakcji, aby zrozumieć swój współczynnik konwersji. Pomaga to wyznaczać realistyczne cele i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Potrzebujesz pomocy? #

Jeśli masz pytania dotyczące funkcji ofert lub lejka sprzedaży, skontaktuj się z nami poprzez wsparcie mailowe.