Your AI Connector Docs

FluentCRM

Dla kogo jest to rozwiązanie? Dla firm, które przechowują swoją listę mailingową we FluentCRM na własnej stronie WordPress i chcą, aby konwersacje ją zasilały. Jeśli nie korzystasz z FluentCRM, możesz pominąć tę stronę.

Używasz innego systemu CRM lub narzędzia do e-mail marketingu? Każde narzędzie z API można podłączyć: zobacz Łączenie z narzędziem, którego nie wymieniliśmy.

FluentCRM to wtyczka CRM i e-mail marketingu działająca wewnątrz WordPressa: zarządza kontaktami, tagami, listami i wysyłanymi kampaniami. Połączenie jej z Your AI Connector dodaje do Twoich automatyzacji kroki, które zapisują dane w systemie. Dzięki temu nowy lead z WhatsAppa staje się kontaktem we FluentCRM z odpowiednim tagiem, a stworzona przez Ciebie sekwencja e-mail przejmuje dalsze działania. Bez eksportowania, kopiowania i wklejania oraz czekania do piątku.

Na Twojej stronie WordPress nie jest instalowane żadne oprogramowanie. Łączysz swoją stronę za pomocą własnych danych logowania, a my wywołujemy API, które FluentCRM już udostępnia.

Dostępność: Automatyzacje są dostępne na każdym koncie. Znajdują się już na pasku bocznym i nie ma potrzeby niczego włączać ani o to prosić.

Czego potrzebujesz

FluentCRM korzysta z REST API WordPressa, więc wymaga dokładnie tych samych danych, co połączenie z WordPressem:

  • Strona WordPress, na której działa FluentCRM, dostępna przez https, z WordPressem w wersji 5.6 lub nowszej.
  • Włączone ładne bezpośrednie odnośniki (Ustawienia → Bezpośrednie odnośniki, dowolna opcja poza “Proste”), co sprawia, że adres /wp-json/ działa.
  • Hasło aplikacji dla użytkownika WordPressa, w imieniu którego ma działać automatyzacja: Użytkownicy → Profil → Hasła aplikacji → Dodaj nowe. WordPress wyświetla je tylko raz, w blokach oddzielonych spacjami. Skopiuj je wraz ze spacjami.

Ten użytkownik musi mieć uprawnienia do zarządzania FluentCRM w WordPressie. Twoje właściwe hasło logowania nigdy nie jest używane, a późniejsze usunięcie hasła aplikacji unieważnia dokładnie to połączenie.

Łączenie z FluentCRM

Połączenie nawiązuje się z poziomu automatyzacji, przy pierwszym użyciu kroku FluentCRM.

  1. Otwórz Automatyzacje na pasku bocznym (w grupie AI Studio) i otwórz lub utwórz automatyzację.
  2. Dodaj krok i wyszukaj FluentCRM w selektorze kroków.
  3. Wybierz żądaną akcję. Krok poprosi o wcześniejsze nawiązanie połączenia.
  4. Wypełnij trzy pola:
    • Adres URL strony to adres strony WordPress, na której działa FluentCRM, zaczynający się od https://.
    • Nazwa użytkownika WordPress to nazwa użytkownika, za pomocą której loguje się ta osoba, a nie jej adres e-mail.
    • Hasło aplikacji to hasło utworzone powyżej, wklejone wraz ze spacjami.
  5. Kliknij połącz.

Przed zapisaniem czegokolwiek sprawdzamy poprawność danych, odczytując jeden kontakt z FluentCRM. Błędne dane lub strona, na której /wp-json/ nie działa, zostaną odrzucone z wyświetleniem przyczyny. Twoje hasło aplikacji jest przechowywane w formie zaszyfrowanej i nigdy nie jest ponownie wyświetlane.

Tagi i listy są podawane jako identyfikatory (ID)

To jedna rzecz, którą musisz wiedzieć, zanim cokolwiek zbudujesz. Każde pole przyjmujące tagi lub listy wymaga podania ich numerów ID oddzielonych przecinkami, a nie nazw. 1, 2 działa; Newsletter, VIP nie działa, a edytor oznacza to w polu. Identyfikator, który okazuje się błędny dopiero podczas uruchomienia automatyzacji (na przykład pochodzący z wcześniejszego kroku), zatrzymuje krok z błędem, zamiast cicho działać bez tego tagu.

Numery te znajdziesz we FluentCRM: otwórz Tagi lub Listy w menu FluentCRM, a identyfikator każdego wiersza będzie widoczny w pasku adresu po jego otwarciu. Zapisz kilka, których planujesz użyć, i gotowe.

Akcje

Każda akcja to krok na kanwie automatyzacji, a każde pole akceptuje dane z wcześniejszych kroków za pomocą standardowych przycisków wstawiania danych.

Utwórz lub zaktualizuj kontakt

Dodaje kontakt lub aktualizuje ten, który już posiada podany adres e-mail. Ponowne wysłanie tego samego adresu e-mail powoduje aktualizację zamiast błędu, więc możesz uruchamiać tę akcję dla każdego nowego leada bez wcześniejszego sprawdzania.

  • Email to adres e-mail kontaktu. Wymagane. Zazwyczaj jest to adres e-mail kontaktu z wyzwalacza.
  • Imię, Nazwisko i Telefon są opcjonalne.
  • Status wybiera się z listy: Subscribed (Zasubskrybowany), Pending (Oczekujący), Unsubscribed (Wypisany) lub Transactional (Transakcyjny). Wymagane, ponieważ FluentCRM go wymaga, a dotyczy to również istniejących kontaktów: Subscribed ponownie subskrybuje osobę, która się wypisała, więc wybieraj to tylko wtedy, gdy dana osoba poprosiła o dołączenie. Pending wysyła wiadomość e-mail z podwójną zgodą (double opt-in) FluentCRM.
  • Tag IDs to tagi, które należy przypisać, oddzielone przecinkami. Opcjonalne.
  • List IDs to listy, do których należy dodać kontakt, oddzielone przecinkami. Opcjonalne.

Znajdź kontakt według adresu e-mail

Wyszukuje kontakt według adresu e-mail i zwraca jego identyfikator, tagi oraz listy.

  • Email to adres, który ma zostać wyszukany. Wymagane.

Wynik tej akcji jest tym, czego potrzebują kolejne kroki, ponieważ operują one na identyfikatorze kontaktu.

Dodaj tagi do kontaktu

Przypisuje jeden lub więcej tagów do istniejącego już kontaktu.

  • Contact ID określa, którego kontaktu dotyczy akcja. Wymagane. Zazwyczaj pobierane z wcześniejszego kroku Znajdź kontakt według adresu e-mail w automatyzacji.
  • Email to adres e-mail kontaktu. Wymagane, ponieważ FluentCRM wymaga adresu e-mail przy każdej aktualizacji.
  • Tag IDs to tagi, które należy przypisać, oddzielone przecinkami. Wymagane.
  • Change status (Zmień status) jest opcjonalne. Pozostawienie ustawienia Keep current status (Zachowaj bieżący status) sprawia, że status kontaktu nie jest zmieniany, więc otagowanie osoby, która się wypisała, nie spowoduje jej ponownej subskrypcji.

Usuń tagi z kontaktu

Te same pola, usuwające tagi zamiast je dodawać.

Dodaj kontakt do list

  • Contact ID, Email oraz List IDs (oddzielone przecinkami), z tą samą opcją Change status (Zmień status).

Przykładowa automatyzacja

Każdy nowy lead z WhatsApp trafia do FluentCRM i jest oznaczany tagiem na podstawie źródła pochodzenia.

  1. Wyzwalacz: przychodząca wiadomość od nowego kontaktu.
  2. Utwórz lub zaktualizuj kontakt, podając adres e-mail, imię i numer telefonu kontaktu z wyzwalacza oraz Identyfikator listy Twojej głównej listy.
  3. Dodaj tagi do kontaktu nie jest tutaj potrzebne, ponieważ krok 2 może już zawierać Identyfikatory tagów. Użyj tego kroku, gdy tag pojawia się później w trakcie rozmowy.

Oraz wersja, w której tag pojawia się później, co jest bardziej użytecznym rozwiązaniem:

  1. Wyzwalacz: tag zostaje dodany do kontaktu, np. asked about pricing, przez Twojego agenta AI.
  2. Znajdź kontakt według adresu e-mail, używając adresu e-mail kontaktu.
  3. Dodaj tagi do kontaktu, używając identyfikatora z kroku 2, tego samego adresu e-mail oraz identyfikatora tagu FluentCRM dla Twojej sekwencji cennikowej.

Własna automatyzacja FluentCRM wysyła następnie sekwencję e-mail, którą uruchamia dany tag. Rozmowa odbywa się na WhatsApp, pielęgnowanie relacji (nurture) poprzez e-mail, a nikt nie musi ręcznie przenosić danych między nimi.

Warto wiedzieć

  • Kroki wymagające identyfikatora kontaktu (Contact ID) występują po kroku wyszukiwania (Find). Taki jest standardowy schemat: znajdź kontakt, a następnie wykonaj akcję na identyfikatorze zwróconym przez krok wyszukiwania.
  • Dane wyjściowe przekazywane są dalej. Wszystko, co zwraca akcja, jest dostępne dla późniejszych kroków jako zmienne.
  • Identyfikatory, nie nazwy, dla każdego pola tagu i listy. Nazwa w tym polu jest oznaczana w edytorze i zatrzymuje krok podczas jego wykonywania.
  • Niektórzy dostawcy hostingu usuwają nagłówek Authorization zanim WordPress go zobaczy, co sprawia, że poprawne hasło aplikacji wygląda na błędne. Jeśli Twoje dane są na pewno poprawne, a połączenie nadal jest odrzucane, to jest to kwestia do wyjaśnienia z dostawcą hostingu.
  • Nie ma wyzwalacza, który monitoruje FluentCRM. Nic nie sprawdza go pod kątem zmian. Aby FluentCRM uruchomił automatyzację, dodaj wyzwalacz Webhook do automatyzacji i skieruj wychodzący webhook FluentCRM na adres, który otrzymasz.
  • Wszystko, czego nie ma na powyższej liście, można nadal wykonać za pomocą kroku HTTP request.

Następne kroki