团队管理 #

邀请团队成员加入您的账户，并精确控制他们可以查看和执行的操作。无论您是需要一位仅需访问聊天记录的客服专员，还是需要一位负责运行 AI 智能体和广播的营销经理，您都可以为每个人设置合适的访问权限级别。

访问团队管理 #

如何进入： 设置 → 工作区组 → 团队。

打开左侧边栏底部的设置，然后点击设置菜单中的团队。在手机上，请先点击菜单图标 (☰)。

团队部分显示了您当前的成员列表（账户所有者始终置顶），一旦有任何待处理的邀请，下方还会显示一个单独的邀请列表。

工作原理 #

团队管理功能允许您：

• 邀请人员通过电子邮件加入您的账户
• 分配角色（管理员、编辑或查看者）以设置基础访问级别
• 针对每位成员微调权限 — 打开成员的权限编辑器，即可单独更改其对 13 个区域中任何一个的访问权限（请参阅自定义权限）
• 隐藏客户身份 — 为需要回复聊天但绝不能带走客户列表的成员屏蔽所有电话号码、电子邮件和社交账号（请参阅对成员隐藏客户联系方式）
• 限制成员仅查看自己的聊天记录 — 同一编辑器可以将成员限制为仅查看分配给他们的对话和联系人（请参阅限制成员仅查看自己的聊天记录）
• 限制成员仅查看特定坐席、渠道或部门 — 按区域而非工作量划分团队（请参阅限制成员仅查看特定坐席或渠道）
• 将团队分组为部门 — 销售、支持、人力资源，每个部门处理自己的新聊天并运行自己的轮班（请参阅部门）
• 随时暂停或移除团队成员
• 切换账户使用基于令牌的账户切换功能，然后切换回您自己的账户

每位团队成员都使用自己的账户登录。当他们切换到您的账户时，他们会看到您的仪表板、AI 智能体、联系人和聊天记录——但仅限于您授予他们访问权限的部分。

每位团队成员都有自己的登录账号，且该账号是一个独立的空账户。 它没有订阅方案、额度、频道，也无法访问您的数据或您的任何客户信息。当他们登录时，会自动进入您的工作区，因此在实际使用中，他们永远不会看到那个空账户。

团队成员将留在您的工作区中。 如果成员的登录账号仅为空账号，则不会看到 回到我自己的账号 选项，因此您为客户账号邀请的查看者无法离开该账号并跳转到空白仪表板。该选项仅对同时拥有自己账号（包含套餐、频道或联系人）的成员显示，点击后会将他们带回自己的账号。这对所有设备上的所有成员均适用。

角色 #

每位团队成员都有三种角色之一，这决定了他们在整个平台上的默认权限。

命名说明： 此角色在本指南（以及下方的权限表）中称为编辑者，但在应用程序内的角色选择器中将其标记为客服专员——角色相同，权限相同，只是屏幕上的名称不同。

权限区域 #

平台共有 14 个权限区域。每个区域都可以设置为四个级别之一：

权限区域及其涵盖范围 #

各角色的默认权限 #

这些是默认设置——任何区域都可以在下方的权限编辑器中针对每位成员进行更改。

自定义权限（覆盖设置） #

有时默认角色并不完全适用——您可能希望某位编辑者也能完整查看分析数据，或者某位管理员不应查看账单信息。该平台支持权限覆盖：即优先于成员角色默认设置的细粒度、按区域的设置。

要编辑成员的权限：

1. 在成员列表中找到该成员，并点击其所在行上的滑块图标（如果他们已经有权限覆盖，点击其角色旁边的“N 个覆盖”标签也能打开同一个编辑器）。
2. 权限编辑器列出了所有 14 个区域，每个区域都有四个级别——无、查看、编辑和完全控制。一个小圆点标记了成员角色已赋予他们的级别，因此您可以随时查看哪些是基准权限，哪些是自定义权限。在这些区域上方是决定成员能看到多少账户内容的限制选项：聊天和联系人可见性（请参阅将成员限制为仅能查看其自己的聊天记录）、任务可见性（请参阅将成员限制为仅能查看其自己的任务）以及坐席、渠道和部门（请参阅将成员限制为仅能查看特定坐席或渠道）。
3. 根据需要更改任何区域，然后点击保存权限。只有与角色默认设置不同的区域会被存储为覆盖项，成员列表中任何拥有覆盖项的成员旁边都会显示一个计数。
4. 重置为角色默认值（编辑器左下角）将清除所有覆盖项，并将成员恢复为其角色的标准访问权限。

稍后更改成员的角色会保留其覆盖设置——他们自定义过的每个区域都会保持在自定义级别，而其他所有内容都会遵循新角色的默认设置。

只有账户所有者才能授予高于其自身权限的访问权限。 拥有“团队管理”权限的团队成员可以邀请和管理他人，但不能授予任何人比其自身更强的权限，也不能暂停或移除权限范围比其自身更广的团队成员。如果某个角色在某些方面会赋予被邀请人比邀请人更高的权限（例如，由“预约”权限被设为“无”的管理员邀请的编辑者，其默认的“预约”权限为“编辑”），那么该区域的权限将自动降级为邀请人的权限级别，然后发送邀请；发送后会显示一条消息，说明哪些权限被降低了。在权限编辑器中，高于您自身级别的权限将显示为灰色。

示例： 您的支持代理拥有代理（编辑者）角色。默认情况下，该角色仅具有查看分析数据的权限——他们可以打开仪表板但不能管理它们。打开他们的权限编辑器，将分析设置为完全控制并保存——其他所有内容都保持在角色的默认设置。

示例（客户自行维护常见问题解答）： 您希望客户添加并修正其 AI 回答所依据的常见问题解答，但不希望他们触碰智能体的指令、个性或设置。将 常见问题解答 设置为 编辑，将 AI 智能体 设置为 查看，然后保存。他们随后可以：

• 在 知识库 页面添加、编辑、删除和导入常见问题解答，并管理其中的常见问题组和知识来源；
• 打开一个智能体，并在其 常见问题解答与知识库 步骤中，关联或取消关联常见问题解答和来源，并编辑常见问题解答本身。

智能体编辑器中的其他所有内容对他们而言均为只读。在 常见问题解答与知识库 步骤中，AI 网络搜索 和 额外上下文 也呈灰色，因为这些是智能体本身的设置。同时将 常见问题解答 设置为 查看 或 无，知识库页面将变为只读或消失。任何拥有 AI 智能体 编辑 权限的人仍然可以编辑常见问题解答，无论 常见问题解答 设置为何。 示例（必须禁止接触实时自动化的成员）： 您的支持专员需要 联系人 的 编辑 权限来处理聊天，但不应更改任何自动化。将 自动化 设置为 查看（他们可以查看，但不能更改）或 无（自动化将从他们的菜单中消失），然后保存。他们的联系人访问权限保持不变。

示例（代理商）： 您希望团队成员管理常规设置、通知和 Webhook，但绝不能打开您的品牌推广。将设置保留为编辑，并将白标 (White Labeling) 设置为无 — “白标”部分将从他们的“设置”菜单中消失，并且他们保存任何品牌推广的操作都会被拒绝，而其余的“设置”功能保持正常工作。“白标”行会显示一个圆点，指向“设置”所处的级别，因为它在您移动它之前一直遵循该级别。

限制成员仅查看其自己的对话 #

权限区域决定了成员可以处理什么——聊天、联系人、AI 智能体。聊天和联系人可见性决定了他们可以看到多少内容：账户中的所有内容，还是仅限于分配给他们的对话和联系人。

这非常适合负责某个细分市场的自由职业者、外包代理，或者无需浏览整个客户群即可处理自己队列的初级员工。

如何进入： 设置 → 团队 → 成员行上的滑块图标 → 权限编辑器顶部的对话和联系人可见性部分。

选择以下两个选项之一：

• 所有联系人 — 成员可以看到账户上的每一个对话和联系人。这是默认设置，也是现有每位成员的工作方式。
• 仅分配给他们的 — 成员只能看到分配给他们的对话和联系人，其他内容一概不可见。

选中仅分配给他们的后，会出现一个额外选项：

• 同时显示未分配的 — 除了他们自己的内容外，成员还可以看到尚未被任何人领取的对话和联系人。如果您希望某人处理共享队列并从中认领对话，请开启此项；如果您希望某人只能看到您分配给他们的内容，请关闭此项。

完成后点击保存权限。更改将在成员下次加载或刷新您的账户时生效。

成员看到的内容 #

该限制适用于所有地方，而不仅仅是聊天列表：他们的聊天收件箱、联系人列表、任务（仅限他们能看到的联系人任务，以及他们创建的或分配给他们的无联系人任务）、搜索结果、队列中的计数和徽章、他们导出的任何内容以及实时到达的新消息。没有过滤器可以让他们清除，也没有视图可以让他们看到更多内容——这仅仅是他们的登录名在您的账户内所能触及的边界。

一些实际影响：

• 对话中的分配者过滤器将折叠为仅显示您（如果您允许，还包括未分配），因为没有其他内容供他们筛选。
• 他们创建或导入的联系人会自动分配给他们，以便他们可以看到刚刚添加的内容。
• 他们仍然可以移交对话。 将对话重新分配给同事的操作与往常一样 — 对话随后会从他们的视图中消失，因为它不再属于他们，因此建议有意识地移交对话。
• 不属于他们的对话链接对他们来说将无法打开。

分配的工作原理 #

可见性是边界；分配决定了谁处于该边界内。分配的任何规则都不会改变：自动分配传入联系人 仍然以相同的方式分发新联系人，从聊天 ⋮ 菜单进行手动分配也同样有效 — 请参阅 聊天分配。因此，聊天到达受限成员的方式有三种：自动分配将其交给他们，您或队友手动将其分配给他们，或者他们自己从未分配队列中认领（在您允许的情况下）。

如果受限成员被移出自动分配轮换，他们将只能看到人们手动分配给他们的内容。

温馨提示 #

• 账户所有者永远不会受到限制。 所有者始终可以看到所有内容。
• 它与角色是分开的。 任何角色都可以受到限制——即使是管理员，尽管这是一种不常见的组合，并且在您选择时编辑器会提示这一点。
• 全账户总数不会被拆分。 仪表板分析和每日摘要是整个账户的数字，因此有权访问这些区域的受限成员仍然可以在那里看到账户级别的数字。如果这很重要，请在同一个编辑器中将该成员的分析和每日摘要设置为无。
• 拥有团队管理权限的成员可以照常查看花名册——限制可见性仅涵盖聊天和联系人，不包括您的团队列表。
• 它限制的是他们能看到“哪些”联系人，而不是关于他们的“什么”信息。 在对话中，即使将联系人设置为无（这只会移除联系人页面、联系人编辑、交易和任务），成员仍然可以在聊天标题和联系人面板中看到该联系人的电话号码、电子邮件地址、备注和自定义字段。若要在成员继续回复的同时屏蔽这些信息，请为该成员开启隐藏客户联系方式。隐私模糊（设置 → 安全）是用于屏幕共享的浏览器级模糊处理，用户可以自行关闭，它不是一种访问控制。

将成员限制为仅能查看其自己的任务 #

任务可见性是一个独立于聊天和联系人可见性的选项。当多个人负责回复相同的客户，但每个人只应处理分配给自己的任务时，请使用此功能。两位同事可以同时打开同一个客户的聊天记录，但每个人只能看到各自的任务。

如何访问： 设置 → 团队 → 成员所在行的滑块图标 → 权限编辑器中的任务可见性部分。

选择以下两个选项之一：

• 所有他们可以通过联系人看到的任务——默认设置。成员可以看到他们有权访问的联系人名下的所有任务。
• 仅分配给他们的任务——成员只有在任务分配给他们后才能看到该任务，即使他们可以和同事打开同一个客户的聊天记录。

选择仅分配给他们的任务后，会出现两个额外的复选框以扩展权限范围：

• 同时显示他们创建的任务——此人自己创建的任务对他们保持可见，即使在他们将其移交给其他人之后也是如此。
• 同时显示未分配的任务——尚未被任何人领取的任务（例如您的 AI 坐席创建的新任务）保持可见，以便他们可以认领。

完成后点击保存权限。设置为仅分配给他们的任务的成员，其成员列表中会显示一个仅限自己的任务徽章。

成员看到的内容 #

• 任务显示的所有位置： 任务看板、搜索、任务的直接链接以及联系人上的任务列表。指向非本人任务的链接将无法为他们打开。
• 当任务被重新分配给他人时，它会从他们的看板中消失。
• 他们的通知铃铛不会显示任务通知。
• 联系人可见性限制依然叠加生效。 被限制为仅能查看自己聊天记录的成员只能看到他们有权访问的联系人名下的任务，而在选择仅分配给他们的任务时，则仅能看到其中分配给他们的任务。
• 账户所有者不受任何限制，且对于保留在默认设置下的成员，没有任何变化。

限制成员仅查看特定智能体或渠道 #

上面的部分将成员限制为仅查看分配给他们的聊天。而这一部分则通过聊天所属的位置来限制他们：特定的 AI 坐席、特定的渠道、特定的部门，或它们的任意组合。

将其用于按区域而非工作量划分的团队——例如，只应查看支持坐席对话的支持人员、仅处理 WhatsApp 的代表、负责销售队列的销售代表，或者为您处理单一渠道的外包团队。

如何访问： 设置 → 团队 → 成员行上的滑块图标 → 坐席、渠道和部门部分，就在聊天和联系人可见性下方。

勾选此人负责的坐席、渠道和/或部门。如果列表留空，则不对其进行限制。如果不勾选任何内容，他们将看到所有内容，这是默认设置，也是现有成员的工作方式。（部门列表仅在您创建了一些部门后才会出现。）

渠道受类型限制，而非数量限制。 勾选 WhatsApp Web 会向成员显示账户上的所有 WhatsApp Web 号码。若要将某人限制在特定号码上，请在 谁来回复新对话 中为该号码分配专属 AI 代理，并将该成员限制在该代理上。此设置适用于新对话；已由其他代理处理的联系人将继续由原代理负责。

两个限制叠加 #

聊天和联系人可见性与坐席、渠道和部门是两个独立的限制，且两者同时生效：

• 仅使用坐席/渠道/部门限制，可为您提供一个共享团队收件箱——支持团队中的每个人都能看到所有支持坐席的聊天，无论是由谁在处理。
• 将其与“仅分配给他们”结合使用，则会提供更窄的视图——他们自己的聊天，在他们负责的坐席上，除此之外别无其他。

“仅分配给他们”限制所涵盖的所有内容，此限制也同样涵盖：聊天收件箱、联系人、搜索、计数和徽章、导出以及实时到达的消息。这是他们登录后所能触及的边界，而不是他们可以清除的过滤器。

没有智能体的聊天 #

有些对话不由任何智能体处理 — 例如您设置智能体之前的旧对话，以及成员自己发起的任何聊天。默认情况下，这些聊天对受智能体限制的成员保持隐藏。

如果您希望他们也能看到这些聊天，请勾选同时显示未由任何智能体处理的聊天。如果成员需要发起自己的对话，勾选此项是值得的，因为他们创建的聊天尚未分配任何智能体。

温馨提示 #

• 账户所有者永远不会受到限制。 所有者始终可以看到所有内容。
• 它与角色是分开的。 任何角色都可以通过这种方式受到限制，包括管理员。
• 删除智能体不会破坏任何东西。 被限制在某个已不存在的智能体上的成员将不再看到来自该智能体的聊天记录；不会出现任何错误，您可以随时重新选择。删除部门的效果更好：任何被限制在该部门的成员将自动解除限制，因此没有人会面对空收件箱。
• 与上述相同的账户范围例外。 仪表板分析和每日摘要保持为整个账户的统计数据。如果这很重要，请将该成员的这些区域设置为无 (None)。

对成员隐藏客户联系方式 #

上述限制决定了成员可以查看哪些聊天和联系人。此设置决定了他们是否可以看到客户是谁。为成员开启此功能后，您账户中的所有电话号码、电子邮件地址和社交账号都将对他们屏蔽——他们仍然可以阅读和回复聊天，但永远无法获取他们可以带走的号码。

将其用于应处理对话但不应带走客户列表的支持坐席或外包团队。

如何访问： 设置 → 团队 → 成员行上的滑块图标 → 联系方式，位于聊天与联系人可见性下方。

勾选对该成员隐藏客户联系方式并点击保存权限。该更改将在成员下次加载或刷新您的账户时生效。

成员看到的内容 #

• 电话号码显示为 +316 ••• ••• •78：显示前三位和后两位，以便区分两个“未知”联系人。电子邮件显示为 h•••@•••.com，社交账号显示为 d•••。
• 屏蔽应用于所有位置：聊天收件箱及其对话标题、联系人面板、联系人列表和记录、搜索结果、预约、任务和交易、通知以及地址栏——聊天链接中也从不包含号码。
• 客户在消息中输入的号码和电子邮件也会被屏蔽，包括在对话线程和消息预览中，因此“请拨打 06 12345678 联系我”会显示为“请拨打 ••• 联系我”。语音留言转录内容会被覆盖；音频本身中说出的号码或图像中显示的号码不会被覆盖。
• 按号码或电子邮件搜索对他们无效，且基于电话或电子邮件字段的列表或过滤规则将被拒绝。他们仍然可以按姓名搜索。
• 他们无法导出任何内容。 联系人导出、聊天记录和电子邮件记录对该成员均已关闭，无论是在应用程序内还是在任何下载中。
• 点击拨号、通过电子邮件联系此人以及“在 WhatsApp / SMS 上继续”操作均被隐藏；联系人上的电话和电子邮件字段对他们而言是只读的。
• 回复功能与之前完全一样，适用于所有渠道，因为发送消息时无需成员知道号码。

温馨提示 #

• 账户所有者永远无法被隐藏。 所有者始终可以看到所有内容。
• 它与角色是分开的。 任何角色都可以被隐藏，包括管理员，并且它会与上述两个限制叠加。
• 被隐藏的成员无法取消隐藏任何人。 如果某人自己的席位隐藏了联系方式，他们可以为他人开启此设置（如果他们管理团队），但永远无法关闭——无论是为同事还是为自己。对该设置的每一次更改都会记录在账户的审计日志中。
• 消息中少于七位的数字将保持可见（订单号、价格、日期）。
• 如果您将团队成员的地址添加到了您自己的通知电子邮件中，这些邮件会像到达您那里一样到达他们那里——如果该设置很重要，请将他们从该列表中移除。
• 没有“显示”按钮，也没有按查看次数记录的日志：隐藏就是隐藏，所有者可以看到一切。
• 联系人访问权限设置为“无”意味着该成员在选择器中也无法获取任何联系人：全局搜索 (Cmd+K)、预约表单、任务和交易对他们显示为空列表。如果他们需要在其中选择联系人，请给予他们联系人查看权限；列表随后会显示掩码后的号码和电子邮件。

部门 #

部门是您团队的一个命名分组——例如销售、客户支持、人力资源。它为您提供了仅靠分配无法实现的三件事：明确谁拥有潜在客户的名称、让新聊天自动到达正确团队的方式，以及仅覆盖该团队的轮班机制。

如何访问： 设置 → 团队 → 部门卡片，就在自动分配下方。

创建部门 #

点击添加部门，然后填写：

• 名称 — 团队的称呼。例如“销售”、“客户支持”、“人力资源”。
• 成员 — 勾选该团队的成员。您自己也可以加入其中。
• 由这些坐席处理的新聊天 / 这些渠道上的新聊天 — 可选。选择这些选项后，符合条件的新对话将自动归入该部门。如果不选择，则该部门仅支持手动操作：只有当有人将潜在客户归入该部门时，它们才会出现在这里。
• 同时将每个新潜在客户分配给该部门当前负责人数最少的成员 — 默认开启。如果团队使用共享队列并自行领取潜在客户，请将其关闭。对于新潜在客户，这还需要同时开启 自动分配新联系人：否则，新潜在客户仍会归入该部门，但不会分配给任何人，您会在复选框下方看到提示。无论如何，AI 坐席发送给该部门的升级请求都会被处理（见下文）。

如果您同时选择了代理和渠道，那么聊天记录必须同时符合这两项条件才能归档至此——这就是如何实现让一个团队“负责支持代理，但仅限 WhatsApp”，而另一个团队负责其余部分的方法。

手动归档潜在客户 #

打开任意聊天，点击 ⋮ 菜单，然后选择 归档至部门…。选择部门（或选择 无部门 以将其移出部门）。

除非您将其关闭，否则手动归档线索也会将其分配给该团队中当前聊天最少的人——这与自动分配使用的轮询机制相同。（手动归档时，无论账户范围内的自动分配开关是否开启，都会执行此操作；只有自动路由功能依赖于该开关。）它绝不会执行以下两件事：

• 它绝不会从已经在处理聊天的人手中将其夺走。如果聊天已经有负责人，将其归档至某个部门只会更改其所属部门。
• 它绝不会更改回复者。那是聊天的 AI 代理，您可以在侧边栏中更改它。

将坐席的升级请求发送至部门 #

AI 坐席可以直接将其人工提醒发送至某个部门：打开坐席设置，进入“人工提醒”开关，并在 发送升级请求至 下选择该部门（请参阅 AI 机器人设置）。

当该坐席转交聊天时：

• 聊天会被归入该部门。
• 如果该部门中已有人负责该聊天，则聊天将保留在他们名下，且他们会收到提醒。
• 否则，如果开启了 同时将每个新潜在客户分配给该部门当前负责人数最少的成员，聊天将分配给该成员，且他们会收到提醒。此处不受账户级自动分配开关的影响。
• 如果该开关关闭，聊天将停留在部门的共享队列中，部门中的所有人都会收到提醒，以便空闲人员可以领取。

每个人都会根据自己的通知设置收到提醒。作为账户所有者，您仍会收到自己的提醒。如果该部门被删除，或者部门中已无活跃成员，该坐席的升级请求将退回给账户所有者。

您也可以将坐席的升级请求发送给个人而非整个部门；请从同一列表中进行选择。

部门与分配是相互独立的 #

一个聊天可以同时拥有这两者，它们回答的是不同的问题：

• 负责人 — 是哪位人员在处理。
• 部门 — 是哪个团队拥有它。

更改其中一个绝不会清除另一个。这是刻意设计的：一个潜在客户可以在整个星期内于销售团队内部的人员之间流转，但它仍然是销售部的潜在客户。

将某人限制在其部门内 #

一旦您有了部门，成员权限编辑器中的 代理、渠道和部门 部分就会出现第三个选项：部门。勾选一个或多个部门，该成员就只能看到归档在这些部门下的潜在客户。

• 单独使用时，这是一个共享团队收件箱——销售部的每个人都能看到每一个销售潜在客户，无论谁在处理它。
• 与 仅限分配给他们 结合使用时，它是受限版本：他们只能看到自己的销售潜在客户，除此之外什么都看不到。

对于受部门限制的成员，没有部门的聊天记录将保持隐藏状态。如果您希望他们也能看到这些聊天，请勾选 同时显示未归档至任何部门的聊天——在您整理过往记录时这样做很有价值，因为所有现有的聊天记录初始状态都是没有部门的。

温馨提示 #

• 部门本身不授予任何权限。 身处某个部门并不会改变某人能看到或做什么——只有上述的限制设置才会这样做。
• 拒绝删除某人受限的部门。 系统会告知您受影响的人员，以便您先更改他们的权限。这是刻意设计的：静默地取消限制会将您的整个客户群交给他们，而无人察觉。
• 删除部门后，潜在客户仍可正常工作。 归档在已删除部门下的联系人将不再显示部门，下次您对其进行归档时，设置才会生效。
• 轮询仅涵盖实际在工作的人员。 被暂停的成员、被切换出自动分配的成员，或者如果您自己切换了状态——即使他们被列在部门中，也不会被分配到潜在客户。
• 如果部门中无人可用，潜在客户仍会归档在该部门下，并保持未分配状态，供团队成员领取。
• 由受部门限制的成员创建的联系人会自动归档在他们的部门下，这样他们就不会丢失自己刚刚添加的内容。（仅当他们被限制在且仅限一个部门时——如果限制了多个部门，则无法猜测应归入哪个。）

邀请团队成员 #

1. 前往 团队 (Team)（或 设置 → 团队）并点击 邀请队友 (Invite teammate)。
2. 输入该人员的 电子邮件地址。
3. 打开 角色 (Role) 下拉菜单，选择管理员、代理（编辑者）或查看者。
4. 点击 发送邀请 (Send invite)。

• 此人会收到一封电子邮件邀请，其中包含一个接受邀请的链接。如果他们还没有账户，系统会自动为他们创建一个账户，并在邮件中包含一个临时密码。
• 邀请有效期为 7 天；过期后，您需要重新发送邀请。
• 待处理的邀请会显示在成员列表下方的单独列表中，以便您查看谁尚未接受邀请。

团队席位限制 #

您的套餐决定了您可以拥有的团队成员数量。待处理的邀请会占用您的名额，因此尚未被接受的邀请也会占用一个席位。

“团队”页面会显示您当前已使用的席位数量以及总席位数量。如果您达到了上限，在尝试邀请他人时会看到错误提示。您可以取消未使用的邀请来腾出空间，或者通过 设置 → 账单 升级到拥有更多席位的套餐。

如果您的账户由您的服务提供商管理，那么您的席位配额由他们设定——可以是他们选择的任意数量。如果您的套餐中不包含团队成员，则邀请功能将被禁用；请联系您的账户提供商以启用该功能或提高限制。

管理邀请 #

在待处理邀请列表中，您可以：

• 如果对方未收到邀请或链接已过期，请重新发送邀请。
• 如果您不再希望添加该人员，请取消邀请（点击垃圾桶图标）。此操作也适用于已过期的邀请，方便您清理列表中的旧条目。

接受邀请 #

1. 点击邀请邮件中的接受 (Accept)。
2. 如果您是平台的新用户，请使用邮件中的临时密码登录并设置一个新密码。
3. 如果您已有账户，请使用现有的凭据登录。
4. 接受邀请后，登录将直接进入该账户。

如果您不想加入，也可以拒绝邀请。

在账户之间切换（团队模式） #

团队成员并不总是直接在您的账户内工作——他们拥有自己的账户，并在需要时切换到您的账户。

1. 团队成员使用他们自己的电子邮件和密码登录。
2. 他们会直接进入您的账号。左侧边栏顶部的切换器会显示他们当前正在操作的账号名称。
3. 您的仪表板将根据您分配给他们的权限进行加载——他们无权访问的区域将从导航栏中完全隐藏。
4. 操作完成后，他们只需 退出登录 即可。同时拥有自己账号的成员会在该切换器中看到 回到我自己的账号 选项，以便返回其个人账号。

同一个电子邮件地址可以同时属于多个账户。如果您使用一个已经在其他地方拥有访问权限的电子邮件地址被邀请加入第二个账户，新的访问权限会自动添加——无需额外操作即可接受，且您现有的访问权限保持不变。

左侧边栏顶部的 账户切换器 始终会向团队成员显示他们当前正在操作的账户。当他们属于多个账户时，点击该切换器会列出其他账户，以便他们在不同账户间切换。

团队成员执行的所有操作（例如连接频道、导入联系人、回复聊天）都会在他们当前操作的账户中进行，因此账户所有者可以看到这些操作，且会使用该账户的套餐和额度。他们自己的登录账号仅相当于一把钥匙；它本身不包含任何频道、联系人或额度。

由于登录总是会将团队成员带入他们所属的账户，因此请使用尚未在平台上拥有独立账户的电子邮件地址来邀请他人。

团队成员可见的内容 #

• 他们只能看到您授予他们访问权限的区域。
• 设置为“无”的区域根本不会出现在导航栏中。
• 如果您限制了他们的 聊天和联系人可见性，他们在应用中的任何地方都只能看到分配给他们的对话和联系人。对于 智能体或渠道限制 也是如此。
• 如果您为他们 隐藏了客户联系详情，则每个电话号码、电子邮件地址和句柄都会被掩码，导出功能被禁用，且他们无法通过号码查找联系人。
• “查看”区域会出现，但所有编辑控件都将被禁用。
• 信用余额和账单详情仅在拥有“账单”访问权限时可见。
• 团队成员始终可以在左侧边栏底部和 设置 → 个人资料（他们自己的姓名和电子邮件）中看到他们 自己 的电子邮件，而“个人资料”的其余部分（偏好设置、通知和其他工作区设置）属于账户所有者。侧边栏顶部附近的 工作于 标签是他们正在工作的账户名称，而不是他们自己的名称。
• 设置 → 安全 仅向团队成员显示工作区会话和隐私偏好。登录电子邮件、密码、双重验证和删除账户控件属于账户所有者的登录名，不会向团队成员显示。
• 指导性设置向导仅显示给在 设置 和 AI 智能体 上都拥有 编辑 或 完全 权限的成员，因为它会更改业务详情、渠道和智能体。任何其他打开它的成员都会被重定向回仪表板。

编辑团队成员 #

1. 前往 团队 (Team)（或 设置 (Settings) → 团队 (Team)）。
2. 找到该成员所在的行，点击角色标签（以彩色胶囊形式显示的当前角色）以打开包含“管理员/代理/查看者”的小菜单，然后选择新角色。

这是角色标签唯一会改变的内容。关于成员访问权限的其他所有内容——各区域覆盖设置、聊天和联系人可见性 以及任何 坐席或渠道限制——都在同一行的 滑块图标 后面进行设置。

更改会在几秒钟内同步给成员，即使他们已经打开了您的账户：他们被锁定的页面会自动打开，无需刷新。

修改成员姓名 #

成员加入时，其姓名取自其个人账户；若无账户，则取自其电子邮件地址。要修改姓名，请点击该成员所在行的滑块图标，在编辑器顶部的姓名字段中输入新名称，然后点击保存权限。此后，新名称将显示在成员列表中、分配对话的任何位置以及他们发送的回复中。此设置由您（或有权管理团队的队友）在此处进行；成员本人无法从其个人资料中进行更改。

他们的电子邮件地址无法在此处更改 — 这是该成员的标识。如需添加其他人，请发送新的邀请。

暂停团队成员 #

1. 在 成员 (Members) 列表中找到该团队成员。
2. 点击其所在行旁边的暂停图标。

被暂停的成员将被禁止切换到您的账户，但会保留其角色和权限设置，因此您以后可以一键重新激活他们 — 无需删除并重新邀请。

暂停操作会阻止新的会话；如果该人员已经打开了您的账户，则可能不会立即中断该会话。

移除团队成员 #

1. 在 成员 (Members) 列表中找到该团队成员。
2. 点击垃圾桶图标并确认。

一旦被移除，他们将无法再切换到您的账户（他们自己的账户和个人数据不受影响）。以后可以通过新的邀请将他们重新添加回来。

移除操作立即生效。 如果该人员当前正在您的账户中工作，他们会在短时间内被登出。

自动分配传入的联系人 #

默认情况下，聊天仅在特定情况触发时才会分配给某人——例如人工提醒或手动领取。其余所有内容都保留在“未分配”队列中。

如何设置： 在 团队 (Team) 页面顶部，开启 自动分配新联系人 (Assign new contacts automatically)。

功能说明 #

开启后，每个首次向您发送消息的联系人都将分配给 过去 30 天内分配联系人最少 的团队成员（或您，即账户所有者）。随着时间的推移，这会将传入的咨询量均匀地分配给所有可用人员。

谁在分配池中 #

所有未被排除的活跃成员：包括您和每一位活跃的团队成员。已暂停或已移除的成员始终会被跳过，且与角色无关。

如果您使用 部门，它们拥有优先处理权。符合部门代理或渠道规则的新聊天会被归档至该部门，且轮询范围缩小至该部门内的人员——因此，WhatsApp 潜在客户会流向销售部的人员，而不是流向整个账户中当前最空闲的人。没有部门认领的聊天将回退到上述的账户级轮询机制。

归档本身不依赖于此开关：部门的路由规则无论自动分配是否开启，都会匹配其下的聊天记录。该开关仅决定是否同时将潜在客户分配给某个人。

选择参与人员 #

并非团队中的每个人都需要处理对话。例如，仅负责监督的经理，或偶尔查看聊天的专家，可以在不失去任何访问权限的情况下，不参与轮换。

团队列表中的每个人（包括您作为账户所有者）在其所在行都有一个包含在自动分配中的开关。默认情况下每个人都处于包含状态；关闭某人的开关后，新的联系人将不再分配给他们，但其席位的其他一切保持不变：他们仍然可以打开所有聊天、回复并被手动分配对话。

一些细节：

• 这些开关仅在自动分配新联系人开启时有效——当主开关关闭时，它们会显示为灰色，因为此时不会进行任何分配。
• 将某人排除在轮换之外不会影响已分配给他们的聊天；它仅影响此后的新联系人。
• 如果您将所有人（包括您自己）都排除在外，新联系人将保留在“未分配”队列中——系统不会出错，只是没有可分配的对象。
• 人工提醒是独立的：触发人工提醒的未分配聊天仍会发送给账户所有者，即使该所有者在此处已被排除在轮换之外。

不会改变的内容 #

• 现有的分配永远不会被覆盖。
• 只有第一条传入消息会触发分配——来自同一联系人的后续消息不会重新分配给任何人。
• 手动分配仍然有效，可通过聊天窗口的 ⋮ 菜单进行操作。
• 人工提醒的自动分配不受影响——即使关闭此开关，触发人工提醒的未分配聊天仍会发送给账户所有者。
• 30 天窗口期是滚动计算的，因此休假归来的人员不会永久处于劣势。

最佳实践 #

• 从角色开始。 选择最合适的角色（管理员、坐席或查看者）——这是目前可用的控制级别。
• 为利益相关者使用“查看者”角色，他们只需监控进度，无需更改任何内容。
• 限制外部帮助的可见性。 自由职业者和外包坐席通常不需要查看您的整个客户群——将他们的 聊天和联系人可见性 设置为仅限他们自己负责的对话。
• 当您拥有多个团队时，请使用部门。 部门 可以让新聊天自动到达正确的团队，将轮询限制在该团队内，并为您提供一键转交潜在客户的方式。
• 限制团队管理权限给账户所有者和受信任的管理员——团队成员永远无法授予高于其自身权限的访问权限。
• 使用“暂停”功能临时停止访问，当他们回来时，只需点击一下即可重新激活。
• 定期审查权限，以适应组织内部的角色变动。

常见问题 #

团队成员可以属于多个账户吗？ 可以——他们可以通过侧边栏顶部的账户切换器在不同账户之间切换。

团队成员可以在不查看客户电话号码或电子邮件的情况下回复聊天吗？ 可以。打开他们的权限编辑器并勾选对该成员隐藏客户联系方式。号码、电子邮件和社交账号在所有地方（包括消息文本内）对他们进行屏蔽，导出功能关闭，且他们无法按号码搜索——但他们可以正常阅读和回复。请参阅对成员隐藏客户联系方式。

团队成员可以看到彼此吗？ 仅当他们的“团队管理”权限设置为“查看”或更高时才可以。

如果邀请过期了会怎样？ 您可以从邀请列表中重新发送邀请，新的邀请将再次有效期 7 天。如果您最终决定不再邀请该人员，请使用垃圾桶图标将过期的邀请从列表中移除。

团队成员会使用我的额度吗？ 是的。在您的账户内（团队模式下）工作时消耗额度的操作，将从您的账户中扣除。

成员加入后，我可以更改他们的角色吗？ 可以——您可以随时直接在“成员”列表中编辑成员信息；无需将其移除后再重新邀请。

我可以修改团队成员的姓名吗？ 可以。点击该成员所在行的滑块图标，编辑顶部的姓名字段并保存即可。请参阅 修改成员姓名。

我可以将团队成员限制在一个渠道吗——例如仅限 WhatsApp，而不包括社交收件箱？ 可以。打开他们的权限编辑器，在“坐席、渠道和部门”下勾选 WhatsApp——他们随后在应用程序的任何地方都只能看到 WhatsApp 对话。请参阅 将成员限制在特定坐席或渠道。同一部分还可以将某人限制在特定的 AI 坐席或 部门 中。请注意，这是按渠道类型限制的，而不是按已连接的号码限制的：被限制在 WhatsApp 的人可以看到账户上的所有 WhatsApp 对话，而不仅仅是您其中一个号码上的对话。

我可以向仍在回复聊天的团队成员隐藏联系人的电话号码和电子邮件地址吗？ 可以。打开他们的权限编辑器，并在联系方式下勾选向该成员隐藏客户联系详情。这样，电话号码、电子邮件地址和社交账号在所有地方都会对他们进行掩码处理，而他们仍然可以阅读和回复。仅将联系人设置为无无法实现此功能：它只会移除联系人页面和联系人编辑功能，但聊天中的详细信息仍然可见。请参阅向成员隐藏客户联系详情。隐私模糊（设置 → 安全）是用于屏幕共享的浏览器级模糊处理，用户可以自行关闭，它不是一种访问控制。

我可以将某人限制为仅查看分配给他们的对话吗？ 可以。打开他们的权限编辑器并将 聊天和联系人可见性 设置为 仅分配给他们的 — 这样他们在应用程序的任何地方都只能看到他们自己的聊天和联系人，并且您可以选择让他们也能看到未分配的聊天。请参阅 将成员限制为仅查看其自己的聊天。如果保留为默认的 所有联系人，分配仍然纯粹是一个工作流工具：它决定了谁负责聊天以及谁会收到相关通知，而所有拥有消息访问权限的人仍然可以看到整个收件箱。

我可以将我的团队组织成销售和支持等部门吗？ 可以。设置 → 团队 → 部门。部门是一个命名的人员组，可以自动接收新聊天（通过 AI 坐席或渠道），将每个聊天分配给该团队中当前最空闲的人，并可用于限制其成员的可见范围。您还可以通过聊天菜单中的 ⋮ 菜单将任何个人潜在客户归档到某个部门下。请参阅 部门。

我可以给整个团队分配一个独立的收件箱吗？ 可以，有两种方法。如果团队的工作是通过其特定的坐席或渠道到达的，请在“坐席、渠道和部门”下将其成员限制在该范围内。如果重点在于谁拥有该潜在客户而不是它来自哪里，请创建一个 部门，将成员限制在该部门内，并将潜在客户归档到该部门下——可以通过路由规则自动完成，也可以通过聊天菜单手动完成。

是否有传入聊天的轮询分配机制？ 我们有比轮询更好的机制：开启 自动分配新联系人，每个新联系人都会分配给过去 30 天内被分配联系人最少的人，这样负载会趋于平衡，而不仅仅是简单的轮换。您可以在不更改权限的情况下将个人移出轮换，并且通过 部门，您可以将轮换限制在正确的团队内，而不是在整个账户范围内进行轮换。

当有人回复聊天时，聊天会自动分配给他们吗？ 不会。当开启自动分配功能时，分配会在联系人的第一条入站消息时发生，或者通过人工提醒，亦或是某人手动选择负责人时发生。回复聊天并不会自动认领该聊天。

后续步骤 #

• 账户设置 — 管理您的个人资料和安全性。
• 计费系统 — 了解额度和计费相关信息。