Gestion d’équipe #

Invitez des membres de votre équipe sur votre compte et contrôlez précisément ce qu’ils peuvent voir et faire. Qu’il s’agisse d’un agent de support qui n’a besoin d’accéder qu’aux discussions ou d’un responsable marketing qui gère vos agents IA et vos diffusions, vous pouvez définir le niveau d’accès approprié pour chaque personne.

Accéder à la gestion d’équipe #

Comment y accéder : Paramètres → groupe Espace de travail → Équipe.

Ouvrez les Paramètres près du bas de la barre latérale gauche, puis cliquez sur Équipe dans le menu Paramètres. Sur un téléphone, appuyez d’abord sur l’icône de menu (☰).

La section Équipe affiche votre liste actuelle de membres (avec le propriétaire du compte toujours épinglé en haut) et, une fois que vous avez des invitations en attente, une liste Invitations séparée en dessous.

Comment ça fonctionne #

La gestion d’équipe vous permet de :

• Invitez des personnes à rejoindre votre compte par e-mail
• Attribuez des rôles (Administrateur, Éditeur ou Lecteur) pour définir un niveau d’accès de base
• Affinez les autorisations par membre — ouvrez l’éditeur d’autorisations d’un membre pour modifier son accès à l’une des 13 zones individuellement (voir Personnalisation des autorisations)
• Masquez l’identité du client — masquez chaque numéro de téléphone, e-mail et identifiant pour un membre qui doit répondre aux discussions mais ne doit jamais repartir avec la liste des clients (voir Masquer les coordonnées des clients à un membre)
• Limitez une personne à ses propres discussions — le même éditeur peut restreindre un membre aux conversations et contacts qui lui sont assignés (voir Limiter un membre à ses propres discussions)
• Limitez une personne à certains agents, canaux ou départements — divisez l’équipe par zone plutôt que par charge de travail (voir Limiter un membre à certains agents ou canaux)
• Regroupez l’équipe en départements — Ventes, Support, RH, chacun prenant en charge ses propres nouvelles discussions et gérant sa propre rotation (voir Départements)
• Suspendez ou supprimez des membres de l’équipe à tout moment
• Passez d’un compte à l’autre en utilisant le changement de compte basé sur des jetons, puis revenez au vôtre

Chaque membre de l’équipe se connecte avec son propre compte. Lorsqu’ils basculent sur votre compte, ils voient votre tableau de bord, vos agents IA, vos contacts et vos discussions, mais uniquement les parties auxquelles vous leur avez donné accès.

Chaque membre de l’équipe possède sa propre connexion, et cette connexion correspond à son propre compte vide. Il ne contient aucun forfait, aucun crédit, aucun canal et n’a accès ni à vos données ni à aucun de vos clients. Lorsqu’ils se connectent, ils arrivent automatiquement dans votre espace de travail ; en pratique, ils ne voient donc jamais ce compte vide.

Les membres de l’équipe restent dans votre espace de travail. Un membre dont la connexion correspond uniquement à ce compte vide ne dispose pas de l’option Retourner à mon propre compte. Par conséquent, un utilisateur invité sur un compte client ne peut pas quitter celui-ci pour un tableau de bord vide. L’option ne s’affiche que pour les membres qui gèrent également leur propre compte (avec un forfait, des canaux ou des contacts) et leur permet d’y retourner. Il en va de même pour chaque membre sur chaque appareil.

Rôles #

Chaque membre de l’équipe a l’un des trois rôles, ce qui définit ses autorisations par défaut sur l’ensemble de la plateforme.

Remarque sur la dénomination : ce rôle est appelé Éditeur tout au long de ce guide (et dans le tableau des autorisations ci-dessous), mais le sélecteur de rôle dans l’application elle-même l’intitule Agent — il s’agit du même rôle, avec les mêmes autorisations, simplement avec un nom différent à l’écran.

Zones d’autorisation #

Il existe 14 zones d’autorisation sur la plateforme. Chacune peut être définie sur l’un des quatre niveaux :

Zones et ce qu’elles couvrent #

Autorisations par défaut selon le rôle #

Il s’agit des valeurs par défaut — n’importe quelle zone peut être modifiée par membre dans l’éditeur de permissions ci-dessous.

Personnalisation des autorisations (remplacements) #

Parfois, le rôle par défaut ne convient pas exactement — vous pourriez vouloir un Éditeur qui peut également consulter les Analyses en intégralité, ou un Administrateur qui ne devrait pas voir la Facturation. La plateforme prend en charge les remplacements de permissions : des paramètres granulaires, par zone, qui sont prioritaires sur les valeurs par défaut du rôle d’un membre.

Pour modifier les permissions d’un membre :

1. Trouvez le membre dans la liste Membres et cliquez sur l’icône de curseurs sur sa ligne (s’il a déjà des dérogations, l’étiquette « N dérogations » à côté de son rôle ouvre le même éditeur).
2. L’éditeur Autorisations répertorie les 14 zones, chacune avec quatre niveaux : Aucun, Voir, Modifier et Complet. Un petit point indique le niveau déjà attribué par le rôle du membre, afin que vous puissiez toujours distinguer ce qui est défini par défaut de ce qui est personnalisé. Au-dessus des zones se trouvent les limites qui déterminent la visibilité globale du membre sur le compte : Visibilité des discussions et des contacts (voir Limiter un membre à ses propres discussions), Visibilité des tâches (voir Limiter un membre à ses propres tâches) et Agents, canaux et départements (voir Limiter un membre à certains agents ou canaux).
3. Modifiez les zones souhaitées et cliquez sur Enregistrer les autorisations. Seules les zones qui diffèrent des paramètres par défaut du rôle sont enregistrées en tant que dérogations, et la liste des membres affiche un compteur à côté de chaque personne concernée.
4. Réinitialiser aux paramètres par défaut du rôle (en bas à gauche de l’éditeur) efface toutes les dérogations et rétablit l’accès standard du rôle pour le membre.

Changer le rôle d’un membre plus tard conserve ses remplacements — chaque zone personnalisée reste à son niveau personnalisé, tandis que tout le reste suit les valeurs par défaut du nouveau rôle.

Seul le propriétaire du compte peut accorder un accès supérieur au sien. Un membre de l’équipe disposant d’un accès Gestion d’équipe peut inviter et gérer d’autres personnes, mais ne peut accorder à personne des autorisations plus étendues que les siennes, et ne peut suspendre ou supprimer un coéquipier dont l’accès est plus large que le sien. Si un rôle devait donner à la nouvelle personne plus de droits que l’inviteur n’en possède dans un domaine donné (par exemple, l’accès Modifier par défaut d’un éditeur sur les Rendez-vous, invité par un administrateur dont les Rendez-vous étaient réglés sur Aucun), ce domaine est simplement défini au niveau de l’inviteur et l’invitation est envoyée ; un message après l’envoi indique ce qui a été réduit. Dans l’éditeur d’autorisations, les niveaux supérieurs au vôtre sont grisés.

Exemple : Votre agent de support a le rôle Agent (Éditeur). Par défaut, ce rôle a un accès en lecture seule aux Analyses — il peut ouvrir les tableaux de bord mais ne peut pas les gérer. Ouvrez son éditeur de permissions, réglez Analyses sur Complet, et enregistrez — tout le reste conserve les valeurs par défaut du rôle.

Exemple (clients qui gèrent leurs propres FAQ) : Vous souhaitez qu’un client puisse ajouter et corriger les FAQ auxquelles son IA répond, mais sans toucher aux instructions, à la personnalité ou aux paramètres de l’agent. Réglez FAQ sur Modifier et Agents IA sur Afficher, puis enregistrez. Ils peuvent alors :

• ajouter, modifier, supprimer et importer des FAQ sur la page Base de connaissances, et y gérer les groupes de FAQ et les sources de connaissances ;
• ouvrir un agent et, à l’étape FAQ et connaissances, lier ou délier des FAQ et des sources, et modifier les FAQ elles-mêmes.

Tout le reste dans l’éditeur d’agent est en lecture seule pour eux. À l’étape FAQ et connaissances, la Recherche web IA et le Contexte supplémentaire sont également grisés, car il s’agit de paramètres propres à l’agent lui-même. Réglez également FAQ sur Afficher ou Aucun et la page de la Base de connaissances devient en lecture seule ou disparaît. Toute personne disposant de l’autorisation Modifier sur les Agents IA peut toujours modifier les FAQ, quel que soit le réglage de FAQ.

Exemple (membres qui ne doivent pas toucher aux automatisations en direct) : Votre agent de support a besoin de Contacts sur Modifier pour travailler sur ses chats, mais ne devrait jamais modifier une automatisation. Définissez Automatisations sur Voir (ils peuvent regarder, mais pas modifier) ou Aucun (Automatisations disparaît de leur menu), puis enregistrez. Leur accès aux contacts reste tel qu’il était.

Exemple (agences) : Vous souhaitez qu’un coéquipier gère les paramètres généraux, les notifications et les webhooks, mais n’ouvre jamais votre branding. Laissez Paramètres sur Édition et définissez Marque blanche sur Aucun — la section Marque blanche disparaît de son menu Paramètres et toute sauvegarde de branding lui est refusée, tandis que le reste des Paramètres continue de fonctionner. La ligne Marque blanche affiche un point sur le niveau défini pour Paramètres, car c’est ce qu’elle suit jusqu’à ce que vous le déplaciez.

Limiter un membre à ses propres conversations #

Les zones d’autorisation déterminent avec quoi un membre peut travailler — discussions, contacts, agents IA. La visibilité des discussions et des contacts détermine quelle quantité il peut en voir : tout ce qui se trouve sur le compte, ou uniquement les conversations et les contacts qui lui sont attribués.

C’est ce dont vous avez besoin pour un freelance s’occupant d’un segment spécifique, un agent externe ou un collaborateur junior qui doit gérer sa propre file d’attente sans parcourir l’ensemble de votre base de données clients.

Comment y accéder : Paramètres → Équipe → l’icône curseurs sur la ligne du membre → la section Visibilité des conversations et contacts en haut de l’éditeur d’autorisations.

Choisissez l’une des deux options :

• Tous les contacts — le membre voit chaque conversation et chaque contact du compte. C’est l’option par défaut et le fonctionnement actuel de tous les membres existants.
• Uniquement ceux qui lui sont assignés — le membre ne voit que les conversations et les contacts qui lui sont assignés, et rien d’autre.

Lorsque Uniquement ceux qui lui sont assignés est sélectionné, une option supplémentaire apparaît :

• Afficher également les non assignés — en plus des leurs, le membre voit aussi les conversations et les contacts que personne n’a encore pris en charge. Activez cette option pour quelqu’un qui travaille sur la file d’attente partagée et qui récupère des conversations ; laissez-la désactivée pour quelqu’un qui ne doit voir que ce que vous lui confiez.

Cliquez sur Enregistrer les autorisations lorsque vous avez terminé. Le changement s’applique la prochaine fois que le membre charge ou actualise votre compte.

Ce que voit le membre #

La limite s’applique partout, pas seulement à la liste de chat : leur boîte de réception de chats, leur liste de contacts, leurs tâches (uniquement les tâches sur les contacts qu’ils peuvent voir, plus les tâches sans contact qu’ils ont créées ou qui leur sont assignées), les résultats de recherche, les totaux et badges sur leur file d’attente, tout ce qu’ils exportent et les nouveaux messages arrivant en direct. Il n’y a pas de filtre à effacer pour eux et aucune vue qui leur en montre plus — c’est simplement la limite de ce que leur connexion peut atteindre dans votre compte.

Quelques effets pratiques :

• Le filtre Assigné à dans les conversations se réduit à Vous (plus Non assigné si vous l’avez autorisé), car il n’y a rien d’autre à filtrer pour eux.
• Les contacts qu’ils créent ou importent leur sont automatiquement assignés, afin qu’ils puissent voir ce qu’ils viennent d’ajouter.
• Ils peuvent toujours transférer une conversation. Réassigner une conversation à un collègue fonctionne comme d’habitude — la conversation disparaît alors de leur vue, puisqu’elle ne leur appartient plus ; il est donc judicieux de transférer les conversations de manière délibérée.
• Un lien vers une conversation qui ne leur appartient pas ne s’ouvrira tout simplement pas pour eux.

Comment ça fonctionne avec l’attribution #

La visibilité est la limite ; l’attribution est ce qui décide qui se trouve à l’intérieur. Rien ne change concernant l’attribution : l’attribution automatique des contacts entrants continue de répartir les nouveaux contacts de la même manière, et l’attribution manuelle depuis le menu ⋮ d’une discussion fonctionne toujours également — voir Attributions de discussions. Il existe donc trois façons pour qu’une discussion atteigne un membre restreint : l’attribution automatique la lui confie, vous ou un coéquipier la lui attribuez manuellement, ou il la réclame lui-même depuis la file d’attente non attribuée (lorsque vous l’avez autorisé).

Si un membre restreint est retiré de la rotation d’attribution automatique, il voit simplement ce que les autres lui attribuent manuellement.

Bon à savoir #

• Le propriétaire du compte ne peut jamais être limité. Le propriétaire voit toujours tout.
• C’est indépendant du rôle. N’importe quel rôle peut être limité — même un administrateur, bien qu’il s’agisse d’une combinaison inhabituelle, ce que l’éditeur signale lors de la sélection.
• Les totaux à l’échelle du compte ne sont pas divisés. Les analyses du tableau de bord et les résumés quotidiens sont des chiffres relatifs à l’ensemble du compte. Par conséquent, un membre limité ayant accès à ces zones voit toujours les chiffres au niveau du compte. Si cela pose problème, réglez Analyses et Résumés quotidiens sur Aucun pour ce membre dans le même éditeur.
• Les membres ayant accès à la gestion d’équipe peuvent voir la liste des membres comme d’habitude — la limitation de la visibilité couvre les conversations et les contacts, pas votre liste d’équipe.
• Cela limite quels contacts ils voient, pas ce qu’ils voient à leur sujet. Dans une conversation, le membre voit toujours le numéro de téléphone, l’adresse e-mail, les notes et les champs personnalisés du contact dans l’en-tête de la discussion et le panneau de contact, même si Contacts est réglé sur Aucun (cela supprime uniquement les pages Contacts, la modification des contacts, les transactions et les tâches). Pour les masquer tout en permettant au membre de continuer à répondre, activez Masquer les coordonnées des clients pour ce membre. Le flou de confidentialité (Paramètres → Sécurité) est un flou par navigateur destiné au partage d’écran que la personne peut désactiver elle-même ; ce n’est pas un contrôle d’accès.

Limiter un membre à ses propres tâches #

Visibilité des tâches est un choix distinct de la visibilité des discussions et des contacts. Utilisez-le lorsque plusieurs personnes répondent aux mêmes clients, mais que chacune ne doit travailler que sur les tâches qui lui sont confiées. Deux collègues peuvent ouvrir la discussion du même client, tout en ne voyant chacun que leurs propres tâches.

Comment y accéder : Paramètres → Équipe → l’icône de curseurs sur la ligne du membre → la section Visibilité des tâches dans l’éditeur d’autorisations.

Choisissez l’une des deux options :

• Toutes les tâches qu’ils peuvent voir via leurs contacts — le paramètre par défaut. Le membre voit toutes les tâches liées aux contacts auxquels il a accès.
• Uniquement les tâches qui leur sont assignées — le membre ne voit une tâche qu’une fois qu’elle lui est assignée, même s’il peut ouvrir le même client qu’un collègue.

Lorsque Uniquement les tâches qui leur sont assignées est sélectionné, deux cases à cocher supplémentaires permettent d’élargir cette visibilité :

• Afficher également les tâches qu’ils ont créées — les tâches créées par cette personne restent visibles pour elle, même après les avoir transmises à quelqu’un d’autre.
• Afficher également les tâches non assignées — les tâches que personne n’a encore prises en charge, comme celles créées par votre agent IA, restent visibles afin qu’ils puissent s’en occuper.

Cliquez sur Enregistrer les autorisations une fois terminé. Les membres configurés sur Uniquement les tâches qui leur sont assignées reçoivent un badge Tâches personnelles uniquement dans la liste des membres.

Ce que voit le membre #

• Partout où les tâches apparaissent : le tableau des tâches, la recherche, un lien direct vers une tâche et la liste des tâches sur un contact. Un lien vers une tâche qui ne leur est pas assignée ne s’ouvrira pas pour eux.
• Lorsqu’une tâche leur est retirée, elle disparaît de leur tableau.
• Leur cloche de notification n’affiche pas les notifications de tâches.
• La visibilité des contacts s’applique en complément. Un membre limité à ses propres discussions ne voit que les tâches des contacts auxquels il a accès, et avec Uniquement les tâches qui leur sont assignées, seules celles qui lui sont assignées parmi ces contacts.
• Le propriétaire du compte n’est jamais limité, et rien ne change pour les membres conservant les paramètres par défaut.

Limiter un membre à certains agents ou canaux #

La section ci-dessus limite une personne aux discussions qui lui sont assignées. Celle-ci les limite en fonction de l’appartenance de la discussion : un agent IA spécifique, un canal spécifique, un département spécifique, ou toute combinaison de ces éléments.

Utilisez cette option pour les équipes divisées par zone plutôt que par charge de travail — un agent de support qui ne doit voir que les conversations des agents de support, un représentant dédié uniquement à WhatsApp, un commercial qui gère la file d’attente des ventes, ou une équipe externalisée qui gère un canal pour vous.

Comment y accéder : Paramètres → Équipe → l’icône des curseurs sur la ligne du membre → la section Agents, canaux et départements, juste en dessous de Visibilité des discussions et contacts.

Cochez les agents sur lesquels cette personne travaille, et/ou les canaux, et/ou les départements. Laissez une liste vide pour ne pas appliquer de limite sur ce critère. Ne rien cocher signifie qu’ils voient tout, ce qui est le comportement par défaut et le fonctionnement actuel de chaque membre existant. (La liste des départements n’apparaît qu’une fois que vous en avez créé certains.)

Les canaux sont limités par type, et non par nombre. Cocher WhatsApp Web affiche au membre tous les numéros WhatsApp Web du compte. Pour restreindre une personne à un seul numéro, attribuez ce numéro à son propre agent IA dans Qui répond aux nouvelles conversations et limitez le membre à cet agent. Cela s’applique aux nouvelles conversations ; les contacts déjà gérés par un autre agent lui restent attribués.

Les deux limites se cumulent #

Visibilité des discussions et contacts et Agents, canaux et départements sont des limites distinctes, et les deux s’appliquent simultanément :

• Les agents/canaux/départements seuls vous offrent une boîte de réception d’équipe partagée — tout le monde dans l’équipe de support voit chaque discussion d’agent de support, peu importe qui la traite.
• La même chose combinée avec Uniquement assigné à eux vous donne la version restreinte — leurs propres discussions, sur leur agent, et rien d’autre.

Tout ce que couvre la limite d’assignation est également couvert ici : la boîte de réception des discussions, les contacts, la recherche, les compteurs et badges, les exportations et les messages arrivant en direct. Il s’agit de la limite de ce que leur connexion peut atteindre, et non d’un filtre qu’ils peuvent désactiver.

Discussions sans agent #

Certaines conversations ne sont traitées par aucun agent : les plus anciennes, datant d’avant la configuration de vos agents, et toute discussion initiée par le membre lui-même. Par défaut, celles-ci restent masquées pour un membre limité par agent.

Cochez Afficher également les discussions qui ne sont traitées par aucun agent si vous préférez qu’il puisse aussi les voir. Il est utile de cocher cette case si le membre doit initier ses propres conversations, car une discussion qu’il crée n’a pas encore d’agent associé.

Bon à savoir #

• Le propriétaire du compte ne peut jamais être limité. Le propriétaire voit toujours tout.
• C’est indépendant du rôle. N’importe quel rôle peut être limité de cette manière, y compris Admin.
• Supprimer un agent ne casse rien. Un membre limité à un agent qui n’existe plus cesse simplement de voir les discussions provenant de celui-ci ; rien ne génère d’erreur, et vous pouvez le re-sélectionner à tout moment. Supprimer un département est encore mieux : toute personne limitée à celui-ci est automatiquement dé-limitée, afin que personne ne se retrouve avec une boîte de réception vide.
• Même exception à l’échelle du compte que ci-dessus. Les analyses du tableau de bord et les résumés quotidiens restent des chiffres à l’échelle du compte. Réglez ces zones sur Aucun pour le membre si cela est important.

Masquer les coordonnées des clients à un membre #

Les limites ci-dessus déterminent quelles discussions et quels contacts un membre peut voir. Celle-ci détermine s’il peut voir qui est le client. Activez-la pour un membre et chaque numéro de téléphone, adresse e-mail et identifiant social de votre compte sera masqué pour lui — il pourra toujours lire et répondre aux discussions, mais il n’obtiendra jamais de numéro qu’il pourrait emporter avec lui.

Utilisez cette option pour un agent de support ou une équipe externalisée qui doit gérer la conversation sans repartir avec la liste des clients.

Comment y accéder : Paramètres → Équipe → l’icône des curseurs sur la ligne du membre → Coordonnées, directement sous Visibilité des discussions et contacts.

Cochez Masquer les coordonnées des clients à ce membre et cliquez sur Enregistrer les autorisations. Le changement s’applique la prochaine fois que le membre charge ou actualise votre compte.

Ce que voit le membre #

• Un numéro de téléphone s’affiche sous la forme +316 ••• ••• •78 : les trois premiers chiffres et les deux derniers, afin que deux contacts « Inconnus » puissent toujours être distingués. Un e-mail s’affiche sous la forme h•••@•••.com, un identifiant social sous la forme d•••.
• Le masquage est appliqué partout : la boîte de réception des discussions et son en-tête de conversation, le panneau de contact, la liste et la fiche des contacts, les résultats de recherche, les rendez-vous, les tâches et les transactions, les notifications et la barre d’adresse — le lien vers une discussion ne contient jamais le numéro non plus.
• Les numéros et e-mails qu’un client tape dans un message sont également masqués, dans le fil de discussion et dans l’aperçu du message, donc « appelez-moi au 06 12345678 » s’affiche comme « appelez-moi au ••• ». Les transcriptions des notes vocales sont couvertes ; un numéro prononcé dans l’audio lui-même, ou affiché dans une image, ne l’est pas.
• La recherche par numéro ou e-mail ne donne aucun résultat pour eux, et une liste ou une règle de filtrage sur le champ téléphone ou e-mail est refusée. Ils peuvent toujours effectuer une recherche par nom.
• Ils ne peuvent rien exporter. Les exportations de contacts, les transcriptions de discussions et les transcriptions envoyées par e-mail sont désactivées pour ce membre, dans l’application et dans chaque téléchargement.
• Les actions « cliquer pour appeler », « envoyer un e-mail à ce contact » et « continuer sur WhatsApp / SMS » sont masquées ; les champs téléphone et e-mail d’un contact sont en lecture seule pour eux.
• Répondre fonctionne exactement comme avant, sur chaque canal, car l’envoi n’a jamais nécessité que le membre connaisse le numéro.

Bon à savoir #

• Le propriétaire du compte ne peut jamais être masqué. Le propriétaire voit toujours tout.
• C’est indépendant du rôle. N’importe quel rôle peut être masqué, y compris celui d’administrateur, et cela se cumule avec les deux limites ci-dessus.
• Un membre masqué ne peut pas démasquer quelqu’un d’autre. Une personne dont les coordonnées sont masquées peut activer cette option pour d’autres (si elle gère l’équipe), mais jamais la désactiver, ni pour un collègue, ni pour elle-même. Chaque modification de ce paramètre est enregistrée dans le journal d’audit du compte.
• Les numéros de moins de sept chiffres dans un message restent visibles (numéros de commande, prix, dates).
• Si vous avez ajouté l’adresse d’un membre de l’équipe à vos propres e-mails de notification, ces e-mails leur parviendront comme ils vous parviennent ; retirez-les de cette liste si le paramètre est important.
• Il n’y a pas de bouton « révéler » ni de journal par consultation : masqué signifie masqué, et le propriétaire voit tout.
• Un accès aux contacts défini sur Aucun signifie que le membre ne voit aucun contact dans les sélecteurs non plus : la recherche globale (Cmd+K), le formulaire de prise de rendez-vous, les tâches et les transactions affichent une liste vide pour lui. Donnez-lui un accès Lecture aux contacts s’il a besoin d’en sélectionner un ; la liste affichera alors des numéros et des adresses e-mail masqués.

Départements #

Un département est un groupe nommé de votre équipe — Ventes, Support client, RH. Il vous apporte trois choses que l’assignation seule ne peut pas faire : un nom pour identifier qui est responsable d’un prospect, un moyen pour que les nouvelles discussions atteignent automatiquement la bonne équipe, et une rotation qui ne couvre que cette équipe.

Comment y accéder : Paramètres → Équipe → la carte Départements, juste en dessous de l’Auto-assignation.

En créer un #

Cliquez sur Ajouter un département, puis remplissez :

• Nom — le nom de l’équipe. « Ventes », « Support client », « RH ».
• Membres — cochez les personnes faisant partie de cette équipe. Vous pouvez vous-même en faire partie.
• Nouveaux chats gérés par ces agents / Nouveaux chats sur ces canaux — facultatif. Sélectionnez ces options pour que les nouvelles conversations correspondantes soient automatiquement classées dans ce département. Si vous ne sélectionnez rien, le département est manuel uniquement : les prospects y sont ajoutés lorsqu’une personne les y déplace.
• Attribuer également chaque nouveau prospect à la personne de ce département qui en a le moins actuellement — activé par défaut. Désactivez cette option si l’équipe travaille à partir d’une file d’attente partagée et récupère ses propres prospects. Pour les nouveaux prospects, cela nécessite également que l’option Attribuer automatiquement les nouveaux contacts soit activée : sans cela, les nouveaux prospects sont toujours classés dans le département mais personne ne se les voit attribuer, et vous verrez une note sous la case à cocher. Les escalades envoyées par un agent IA vers ce département sont transmises dans tous les cas (voir ci-dessous).

Si vous choisissez à la fois un agent et un canal, une discussion doit correspondre aux deux pour être classée ici — c’est ainsi que vous pouvez attribuer à une équipe « l’agent de support, mais uniquement sur WhatsApp » tandis qu’une autre s’occupe du reste.

Classer manuellement un prospect #

Ouvrez n’importe quelle discussion, cliquez sur le menu ⋮ et choisissez Classer dans un département…. Sélectionnez le département (ou Aucun département pour le retirer d’un département).

À moins que vous ne le désactiviez, classer un prospect manuellement l’attribue également à la personne de cette équipe qui a le moins de chats actuellement — la même rotation que celle utilisée par l’attribution automatique. (Le classement manuel effectue cette action, que l’option d’attribution automatique globale du compte soit activée ou non ; seul le routage automatique en dépend.) Deux choses qu’il ne fait jamais :

• Il ne retire jamais une discussion à quelqu’un qui s’en occupe déjà. Si la discussion a déjà un responsable, le fait de la classer dans un département ne change que le département.
• Il ne change jamais la personne qui répond. Il s’agit de l’agent IA de la discussion, que vous modifiez depuis le panneau latéral.

Envoyer les escalades d’un agent vers un département #

Un agent IA peut envoyer ses alertes humaines directement vers un département : ouvrez l’agent, accédez à son commutateur Alertes humaines, et sélectionnez le département sous Envoyer les escalades à (voir Configuration du bot IA).

Lorsqu’un agent transfère un chat :

• Le chat est classé dans le département.
• Si une personne du département a déjà le chat, il lui reste attribué et elle reçoit l’alerte.
• Sinon, si l’option Attribuer également chaque nouveau prospect à la personne de ce département qui en a le moins actuellement est activée, il est transmis à cette personne qui reçoit l’alerte. Le commutateur d’attribution automatique à l’échelle du compte n’a pas d’importance ici.
• Si ce commutateur est désactivé, le chat attend dans la file d’attente partagée du département et toutes les personnes du département reçoivent l’alerte, afin que toute personne disponible puisse le récupérer.

Chaque personne reçoit l’alerte selon ses propres paramètres de notification. Vous, en tant que propriétaire du compte, recevez toujours la vôtre. Si le département est supprimé, ou si plus personne n’y est actif, les escalades de cet agent reviennent au propriétaire du compte.

Vous pouvez également envoyer les escalades d’un agent à une seule personne plutôt qu’à tout un département ; sélectionnez-la dans la même liste.

Les départements et l’attribution sont distincts #

Une discussion peut avoir les deux, et ils répondent à des questions différentes :

• Responsable — quelle personne s’en occupe.
• Département — quelle équipe en est propriétaire.

Changer l’un n’efface jamais l’autre. C’est intentionnel : un prospect peut passer d’une personne à l’autre au sein de l’équipe commerciale toute la semaine et rester un prospect de l’équipe commerciale.

Restreindre une personne à son département #

Une fois que vous avez des départements, une troisième option apparaît dans la section Agents, canaux et départements de l’éditeur d’autorisations d’un membre : Départements. Cochez-en un ou plusieurs et cette personne ne verra que les prospects classés dans ces départements.

• Seule, il s’agit d’une boîte de réception d’équipe partagée — tout le monde dans l’équipe commerciale voit chaque prospect commercial, peu importe qui s’en occupe.
• Combinée avec Uniquement ceux qui lui sont attribués, il s’agit de la version restreinte : ses propres prospects commerciaux et rien d’autre.

Les discussions sans département restent masquées pour un membre limité à un département. Cochez Afficher également les discussions qui ne sont dans aucun département si vous préférez qu’il puisse aussi les voir — cela vaut la peine de le faire pendant que vous classez encore votre historique, car chaque discussion existante commence sans département.

Bon à savoir #

• Les départements n’accordent rien par eux-mêmes. Faire partie d’un département ne change pas ce qu’une personne peut voir ou faire — seule la limite ci-dessus le permet.
• La suppression d’un département auquel quelqu’un est limité est refusée. Vous serez informé de qui il s’agit, afin que vous puissiez d’abord modifier ses autorisations. C’est intentionnel : supprimer la limite sans prévenir leur donnerait accès à toute votre base de clients sans que personne ne s’en aperçoive.
• Les prospects continuent de fonctionner après une suppression. Les contacts classés dans un département supprimé cessent simplement d’en afficher un, et la prochaine fois que vous les classerez, cela restera.
• La rotation ne concerne que les personnes qui travaillent réellement. Un membre suspendu, quelqu’un qui a été retiré de l’attribution automatique, ou vous-même si vous vous êtes retiré — aucun d’entre eux ne recevra de prospect, même s’ils sont listés dans le département.
• Si personne dans le département n’est disponible, le prospect est tout de même classé dans ce département et reste non attribué pour que l’équipe puisse le récupérer.
• Un contact créé par un membre limité à un département est automatiquement classé dans son département, afin qu’il ne perde pas de vue quelque chose qu’il vient d’ajouter lui-même. (Uniquement lorsqu’il est limité à un seul département — avec plusieurs, il n’y a aucun moyen de deviner lequel.)

Inviter des membres de l’équipe #

1. Allez dans Équipe (ou Paramètres → Équipe) et cliquez sur Inviter un membre.
2. Saisissez l’adresse e-mail de la personne.
3. Ouvrez le menu déroulant Rôle et choisissez Admin, Agent (Éditeur) ou Lecteur.
4. Cliquez sur Envoyer l’invitation.

• La personne reçoit une invitation par e-mail contenant un lien pour accepter. Si elle ne possède pas encore de compte, un compte est créé automatiquement pour elle avec un mot de passe temporaire inclus dans l’e-mail.
• L’invitation est valable 7 jours ; après ce délai, elle expire et vous devrez la renvoyer.
• Les invitations en attente apparaissent dans leur propre liste sous la liste des membres, afin que vous puissiez voir qui n’a pas encore accepté.

Limites de sièges d’équipe #

Votre forfait définit le nombre de membres d’équipe que vous pouvez avoir. Les invitations en attente sont décomptées de votre quota ; ainsi, une invitation qui n’a pas encore été acceptée occupe toujours une place.

La page Équipe indique combien de places vous utilisez et combien vous en avez au total. Si vous atteignez la limite, une erreur s’affichera lorsque vous tenterez d’inviter quelqu’un. Annulez une invitation inutilisée pour libérer de la place, ou passez à un forfait avec plus de places via Paramètres → Facturation.

Si votre compte est géré par votre fournisseur, votre quota de licences est défini par celui-ci — il peut s’agir de n’importe quel nombre de leur choix. Si les membres de l’équipe ne sont pas inclus dans votre forfait, l’invitation est désactivée ; demandez à votre fournisseur de compte de l’activer ou d’augmenter la limite.

Gérer les invitations #

Depuis la liste des invitations en attente, vous pouvez :

• Renvoyez une invitation si la personne ne l’a pas reçue ou si le lien a expiré.
• Annulez une invitation (l’icône corbeille) si vous ne souhaitez plus ajouter cette personne. Cela fonctionne également pour les invitations expirées, ce qui vous permet de supprimer les anciennes entrées de la liste.

Accepter une invitation #

1. Cliquez sur Accept dans l’e-mail d’invitation.
2. Si vous êtes nouveau sur la plateforme, connectez-vous avec le mot de passe temporaire reçu par e-mail et définissez-en un nouveau.
3. Si vous possédez déjà un compte, connectez-vous avec vos identifiants existants.
4. Une fois l’invitation acceptée, la connexion vous redirige directement vers ce compte.

Vous pouvez également refuser une invitation si vous ne souhaitez pas rejoindre l’équipe.

Basculer entre les comptes (Mode Équipe) #

Les membres de l’équipe ne travaillent pas en permanence dans votre compte — ils possèdent leur propre compte et basculent vers le vôtre lorsque nécessaire.

1. Le membre de l’équipe se connecte avec sa propre adresse e-mail et son mot de passe.
2. Il est dirigé directement vers votre compte. Le sélecteur situé près du haut de la barre latérale gauche indique le compte sur lequel il travaille.
3. Votre tableau de bord se charge avec les autorisations que vous lui avez attribuées ; les zones auxquelles il n’a pas accès sont entièrement masquées dans la navigation.
4. Lorsqu’il a terminé, il lui suffit de se Déconnecter. Les membres qui gèrent également leur propre compte voient l’option Retourner à mon propre compte dans ce sélecteur pour y revenir.

Une même adresse e-mail peut appartenir à plusieurs comptes simultanément. Si vous êtes invité à un second compte avec une adresse e-mail qui a déjà accès ailleurs, le nouvel accès est ajouté automatiquement — rien de plus à accepter, et vous conservez vos accès existants.

Le sélecteur de compte situé près du haut de la barre latérale gauche indique toujours à un membre de l’équipe sur quel compte il travaille actuellement. Lorsqu’il appartient à plus d’un compte, cliquer dessus affiche les autres afin qu’il puisse basculer entre eux.

Tout ce qu’un membre de l’équipe fait — connecter un canal, importer des contacts, répondre à des discussions — se déroule dans le compte sur lequel il travaille ; c’est donc visible par le propriétaire et utilise le forfait et les crédits de ce compte. Sa propre connexion n’est qu’une clé ; elle ne contient aucun canal, contact ou crédit propre.

Comme la connexion redirige toujours un membre de l’équipe vers un compte auquel il appartient, invitez des personnes en utilisant une adresse e-mail qui ne possède pas déjà son propre compte distinct sur la plateforme.

Ce que les membres de l’équipe peuvent voir #

• Ils ne voient que les zones auxquelles vous leur avez donné l’autorisation d’accéder.
• Les zones définies sur “Aucun” n’apparaissent pas du tout dans la navigation.
• Si vous avez limité leur visibilité des chats et contacts, ils ne voient que les conversations et les contacts qui leur sont assignés, partout dans l’application. Il en va de même pour une limite d’agent ou de canal.
• Si vous avez masqué les coordonnées des clients pour eux, chaque numéro de téléphone, adresse e-mail et identifiant est masqué, les exportations sont désactivées et ils ne peuvent pas rechercher un contact par numéro.
• Les zones “Voir” apparaissent mais toutes les commandes de modification sont désactivées.
• Le solde de crédit et les détails de facturation ne sont visibles qu’avec l’accès Facturation.
• Un membre de l’équipe voit toujours son propre e-mail en bas de la barre latérale gauche et dans Paramètres → Profil (son propre nom et e-mail), tandis que le reste du Profil (préférences, notifications et autres paramètres de l’espace de travail) appartient au propriétaire du compte. L’étiquette Travailler dans près du haut de la barre latérale est le nom du compte dans lequel ils travaillent, pas le leur.
• Paramètres → Sécurité montre uniquement au membre de l’équipe la session de l’espace de travail et les préférences de confidentialité. L’e-mail de connexion, le mot de passe, la double authentification et les contrôles de suppression de compte appartiennent à la connexion du propriétaire du compte et ne sont pas montrés aux membres de l’équipe.
• L’assistant de configuration guidé n’est affiché qu’aux membres ayant Modifier ou Complet sur Paramètres et Agents IA, car il modifie les détails de l’entreprise, les canaux et l’agent. Toute autre personne qui l’ouvre est renvoyée au tableau de bord.

Modifier un membre de l’équipe #

1. Allez dans Équipe (ou Paramètres → Équipe).
2. Trouvez la ligne du membre et cliquez sur la puce de rôle (son rôle actuel, affiché sous forme de pastille colorée) pour ouvrir un petit menu Administrateur / Agent / Lecteur, puis choisissez le nouveau rôle.

C’est la seule chose que le badge de rôle modifie. Tout le reste concernant l’accès d’un membre — les remplacements par zone, la visibilité des chats et des contacts et toute limite d’agent ou de canal — se trouve derrière l’icône des curseurs sur la même ligne.

Les modifications sont appliquées au membre en quelques secondes, même s’il a déjà votre compte ouvert : une page à laquelle il n’avait plus accès s’ouvre d’elle-même, sans qu’aucun rafraîchissement ne soit nécessaire.

Modifier le nom d’un membre #

Le nom d’un membre est extrait de son propre compte lorsqu’il rejoint l’équipe, ou de son adresse e-mail s’il n’en a pas. Pour le modifier, cliquez sur l’icône des curseurs sur sa ligne, saisissez le nouveau nom dans le champ Nom en haut de l’éditeur et cliquez sur Enregistrer les autorisations. Le nouveau nom s’affiche dans la liste des membres, partout où des conversations sont attribuées et sur les réponses qu’ils envoient à partir de ce moment-là. Vous (ou un coéquipier pouvant gérer l’équipe) le définissez ici ; le membre ne peut pas le modifier depuis son propre profil.

Son adresse e-mail ne peut pas être modifiée ici — elle permet d’identifier le membre. Pour ajouter une personne différente, envoyez une nouvelle invitation.

Suspendre un membre de l’équipe #

1. Trouvez le membre de l’équipe dans la liste Membres.
2. Cliquez sur l’icône de pause à côté de sa ligne.

Un membre suspendu ne peut plus basculer vers votre compte, mais il conserve son rôle et ses paramètres d’autorisation. Vous pouvez donc le réactiver en un clic plus tard — inutile de le supprimer puis de le réinviter.

La suspension bloque les nouvelles sessions ; si la personne a déjà votre compte ouvert, cela pourrait ne pas interrompre cette session immédiatement.

Supprimer un membre de l’équipe #

1. Trouvez le membre de l’équipe dans la liste Membres.
2. Cliquez sur l’icône de corbeille et confirmez.

Une fois supprimé, il ne peut plus basculer vers votre compte (son propre compte et ses données personnelles ne sont pas affectés). Ajoutez-le à nouveau plus tard avec une nouvelle invitation.

La suppression prend effet immédiatement. Si la personne travaille actuellement dans votre compte, elle sera déconnectée peu de temps après.

Attribution automatique des contacts entrants #

Par défaut, une discussion n’est attribuée à une personne que lorsqu’un événement l’y oblige — une alerte humaine ou une sélection manuelle. Tout le reste demeure dans la file d’attente Non attribué.

Comment y accéder : En haut de la page Équipe, activez Attribuer automatiquement les nouveaux contacts.

Fonctionnement #

Une fois activé, chaque contact qui vous envoie un message pour la première fois est attribué au membre de l’équipe (ou à vous, le propriétaire du compte) ayant le plus petit nombre de contacts attribués au cours des 30 derniers jours. Avec le temps, cela répartit uniformément le volume entrant entre toutes les personnes disponibles.

Qui est inclus dans le groupe #

Toute personne active qui n’a pas été désactivée : vous et chaque membre actif de l’équipe. Les membres suspendus ou supprimés sont toujours ignorés, et les rôles n’ont pas d’importance.

Si vous utilisez des départements, ils sont prioritaires. Une nouvelle discussion qui correspond à une règle d’agent ou de canal d’un département est classée dans ce département, et la rotation est limitée aux personnes qui en font partie — ainsi, un prospect WhatsApp va à quelqu’un de l’équipe commerciale plutôt qu’à la personne la moins occupée de tout le compte. Les discussions qu’aucun département ne réclame retombent dans la rotation à l’échelle du compte décrite ci-dessus.

Le classement en lui-même ne dépend pas de ce commutateur : les règles de routage d’un département classent les chats qui lui sont associés, que l’attribution automatique soit activée ou non. Le commutateur détermine uniquement si le prospect est également attribué à une personne.

Choisir qui participe #

Tout le monde dans l’équipe ne doit pas nécessairement recevoir des conversations. Un responsable qui n’est là que pour superviser, ou un spécialiste qui ne fait que consulter les discussions de temps en temps, peut rester en dehors de la rotation sans perdre aucun accès.

Chaque personne dans la liste de l’équipe — y compris vous, le propriétaire du compte — dispose d’un commutateur Inclure dans l’attribution automatique sur sa ligne. Tout le monde est inclus par défaut ; désactivez quelqu’un et les nouveaux contacts cesseront simplement de lui être attribués, tandis que tout le reste concernant son siège restera exactement le même : il pourra toujours ouvrir chaque discussion, répondre et se voir attribuer des conversations manuellement.

Quelques détails :

• Les commutateurs ne sont importants que lorsque Attribuer automatiquement les nouveaux contacts est activé — avec l’interrupteur principal désactivé, ils apparaissent grisés, car rien n’est distribué de toute façon.
• Désactiver quelqu’un n’affecte pas les discussions qui lui sont déjà attribuées ; cela n’affecte que les nouveaux contacts à partir de ce moment-là.
• Si vous désactivez tout le monde (y compris vous-même), les nouveaux contacts restent dans la file d’attente Non attribués — rien ne casse, il n’y a simplement personne à qui les confier.
• Les alertes humaines sont distinctes : une discussion non attribuée qui déclenche une alerte humaine est toujours transmise au propriétaire du compte, même si le propriétaire est désactivé de la rotation ici.

Ce qui ne change pas #

• Les attributions existantes ne sont jamais écrasées.
• Seul le tout premier message entrant déclenche une attribution — les messages ultérieurs du même contact ne réattribuent personne.
• L’attribution manuelle fonctionne toujours depuis le menu ⋮ de la discussion.
• L’attribution automatique par alerte humaine n’est pas affectée — avec le commutateur désactivé, une discussion non attribuée qui déclenche une alerte humaine est toujours transmise au propriétaire du compte.
• La fenêtre de 30 jours est glissante, de sorte que les personnes qui partent en congé et reviennent ne sont pas désavantagées de façon permanente.

Bonnes pratiques #

• Commencez par les rôles. Choisissez le rôle (Admin, Agent ou Viewer) le plus approprié — c’est le niveau de contrôle disponible aujourd’hui.
• Utilisez Viewer pour les parties prenantes qui ont simplement besoin de suivre les progrès sans risquer de modifier quoi que ce soit par erreur.
• Limitez la visibilité pour les intervenants externes. Les freelances et les agents externalisés ont rarement besoin de voir toute votre base de clients — réglez leur visibilité des chats et des contacts sur leurs propres conversations attribuées.
• Utilisez les départements dès que vous avez plus d’une équipe. Les départements permettent aux nouveaux chats d’atteindre automatiquement la bonne équipe, maintiennent la rotation au sein de cette équipe et vous offrent un moyen en un clic de transférer un prospect.
• Limitez l’accès à la gestion d’équipe aux propriétaires de compte et aux administrateurs de confiance — un membre de l’équipe ne peut jamais accorder un niveau d’accès supérieur au sien.
• Suspendez pour interrompre temporairement l’accès, puis réactivez-le en un clic à leur retour.
• Examinez régulièrement les autorisations à mesure que les rôles évoluent au sein de votre organisation.

FAQ #

Un membre de l’équipe peut-il appartenir à plusieurs comptes ? Oui — il peut basculer entre eux à partir du sélecteur de compte situé près du haut de la barre latérale.

Un membre de l’équipe peut-il répondre aux discussions sans voir le numéro de téléphone ou l’e-mail du client ? Oui. Ouvrez son éditeur d’autorisations et cochez Masquer les coordonnées des clients à ce membre. Les numéros, e-mails et identifiants sont masqués pour lui partout (y compris dans le texte des messages), les exportations sont désactivées et il ne peut pas effectuer de recherche par numéro — mais il lit et répond normalement. Voir Masquer les coordonnées des clients à un membre.

Les membres de l’équipe peuvent-ils se voir entre eux ? Uniquement s’ils disposent de l’autorisation de Gestion d’équipe définie sur Afficher ou un niveau supérieur.

Que se passe-t-il si une invitation expire ? Renvoyez-la depuis la liste des invitations ; la nouvelle invitation sera valide pour 7 jours supplémentaires. Si vous préférez finalement ne pas inviter cette personne, utilisez l’icône corbeille pour supprimer l’invitation expirée de la liste.

Les membres de l’équipe utilisent-ils mes crédits ? Oui. Les actions qui consomment des crédits lorsque vous travaillez dans votre compte (en mode équipe) sont facturées à votre compte.

Puis-je modifier le rôle d’une personne après qu’elle ait rejoint l’équipe ? Oui, modifiez directement le membre depuis la liste des membres à tout moment ; il n’est pas nécessaire de le supprimer puis de le réinviter.

Puis-je modifier le nom d’un membre de l’équipe ? Oui. Cliquez sur l’icône des curseurs sur sa ligne, modifiez le champ Nom en haut et enregistrez. Voir Modifier le nom d’un membre.

Puis-je restreindre un membre de l’équipe à un seul canal — WhatsApp uniquement, et non les boîtes de réception sociales ? Oui. Ouvrez son éditeur d’autorisations et cochez WhatsApp sous Agents, canaux et départements — il ne verra alors que les conversations WhatsApp, partout dans l’application. Voir Limiter un membre à certains agents ou canaux. La même section permet de limiter une personne à des agents IA spécifiques ou à un département. Notez que cela s’applique par type de canal, et non par numéro connecté : une personne limitée à WhatsApp voit toutes les conversations WhatsApp du compte, pas seulement celles liées à l’un de vos numéros.

Puis-je masquer le numéro de téléphone et l’adresse e-mail d’un contact à un membre de l’équipe qui répond toujours à ses conversations ? Oui. Ouvrez son éditeur d’autorisations et cochez Masquer les coordonnées des clients à ce membre sous Coordonnées. Les numéros de téléphone, adresses e-mail et identifiants de réseaux sociaux sont alors masqués pour lui partout, tout en lui permettant de lire et de répondre. Régler Contacts sur Aucun ne suffit pas : cela supprime les pages Contacts et la modification des contacts, mais les détails dans la conversation restent visibles. Voir Masquer les coordonnées des clients à un membre. Le flou de confidentialité (Paramètres → Sécurité) est un flou de partage d’écran par navigateur que la personne peut désactiver ; ce n’est pas un contrôle d’accès.

Puis-je limiter quelqu’un aux seules conversations qui lui sont attribuées ? Oui. Ouvrez son éditeur d’autorisations et réglez la Visibilité des discussions et contacts sur Uniquement celles qui leur sont attribuées — ils ne voient alors que leurs propres discussions et contacts, partout dans l’application, et vous pouvez éventuellement les laisser voir aussi celles qui ne sont pas attribuées. Voir Limiter un membre à ses propres discussions. Si vous laissez le réglage par défaut, Tous les contacts, l’attribution reste purement un outil de flux de travail : elle décide qui est responsable d’une discussion et qui est averti à son sujet, et toute personne ayant accès aux Messages voit toujours l’ensemble de la boîte de réception.

Puis-je organiser mon équipe en départements comme Ventes et Support ? Oui. Paramètres → Équipe → Départements. Un département est un groupe nommé de personnes pouvant prendre en charge automatiquement les nouveaux chats (par agent IA ou par canal), attribue chacun d’eux à la personne la moins occupée de cette équipe, et peut être utilisé pour limiter ce que ses membres voient. Vous pouvez également classer n’importe quel prospect individuel dans un département via le menu ⋮ du chat. Voir Départements.

Puis-je donner à toute une équipe sa propre boîte de réception ? Oui, de deux manières. Si le travail de l’équipe arrive sur son propre agent ou canal, limitez ses membres à celui-ci sous Agents, canaux et départements. S’il s’agit de qui possède le prospect plutôt que de sa provenance, créez un département, limitez ses membres à celui-ci et classez les prospects sous ce département — soit automatiquement avec une règle de routage, soit manuellement depuis le menu du chat.

Existe-t-il une distribution par roulement (round-robin) des chats entrants ? Il existe quelque chose de mieux que le round-robin : activez Attribuer automatiquement les nouveaux contacts et chaque nouveau contact est attribué à la personne ayant reçu le moins de contacts au cours des 30 derniers jours, afin que la charge soit équilibrée plutôt que simplement alternée. Vous pouvez retirer des personnes individuelles de la rotation sans modifier leur accès, et avec les départements, vous pouvez maintenir la rotation au sein de la bonne équipe au lieu de l’appliquer à l’ensemble du compte.

Une discussion est-elle assignée automatiquement lorsque quelqu’un y répond ? Non. L’assignation se produit lors du premier message entrant d’un contact lorsque l’assignation automatique est activée, lors d’une alerte humaine, ou lorsqu’une personne choisit manuellement un assignataire. Répondre à une discussion ne signifie pas qu’on se l’approprie.

Étapes suivantes #

• Paramètres du compte — Gérez votre profil et votre sécurité.
• Système de facturation — Comprenez le fonctionnement des crédits et de la facturation.