# Zarządzanie zespołem Zaproś członków zespołu do swojego konta i kontroluj dokładnie, co mogą widzieć i robić. Niezależnie od tego, czy masz agenta wsparcia, który potrzebuje dostępu tylko do czatów, czy menedżera marketingu prowadzącego kampanie, możesz ustawić odpowiedni poziom dostępu dla każdej osoby. --- ## Dostęp do zarządzania zespołem **Jak tam dotrzeć:** Ustawienia → grupa **Obszar roboczy** → **Zespół**. Otwórz **Ustawienia** w dolnej części lewego paska bocznego, a następnie kliknij **Zespół** w menu Ustawienia. Na telefonie najpierw dotknij ikony menu (**☰**). Sekcja Zespół pokazuje listę obecnych członków (właściciel konta jest zawsze przypięty na górze), a gdy pojawią się oczekujące zaproszenia, poniżej wyświetlana jest osobna lista **Zaproszenia**. --- ## Jak to działa Zarządzanie zespołem pozwala na: - **Zaproś osoby** do dołączenia do Twojego konta przez e-mail - **Przypisz role** (Administrator, Edytor lub Przeglądający), aby ustawić podstawowy poziom dostępu - **Dostosuj uprawnienia dla każdego członka** — otwórz edytor uprawnień członka, aby zmienić jego dostęp do każdego z 12 obszarów z osobna (zobacz [Dostosowywanie uprawnień](#customizing-permissions-overrides)) - **Ogranicz członka do jego własnych czatów** — ten sam edytor pozwala ograniczyć członka do konwersacji i kontaktów przypisanych tylko do niego (zobacz [Ograniczanie członka do jego własnych czatów](#limiting-a-member-to-their-own-chats)) - **Ogranicz członka do określonych agentów, kanałów lub działów** — podziel zespół według obszaru, a nie obciążenia pracą (zobacz [Ograniczanie członka do określonych agentów lub kanałów](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels)) - **Pogrupuj zespół w działy** — Sprzedaż, Wsparcie, HR, gdzie każdy dział przejmuje własne nowe czaty i prowadzi własną rotację (zobacz [Działy](#departments)) - **Zawieszaj lub usuwaj** członków zespołu w dowolnym momencie - **Przełączaj się między kontami** za pomocą przełączania opartego na tokenach, a następnie wróć do własnego konta Każdy członek zespołu loguje się za pomocą własnego konta. Gdy przełączy się na Twoje konto, widzi Twój pulpit, kampanie, kontakty i czaty — ale tylko te części, do których przyznałeś mu dostęp. --- ## Role Każdy członek zespołu posiada jedną z trzech ról, która określa jego domyślne uprawnienia w całej platformie. | Rola | Najlepsza dla | Podsumowanie | |------|----------|---------| | **Administrator** | Menedżerowie, partnerzy | Pełny dostęp do większości obszarów. Może zarządzać członkami zespołu, edytować ustawienia i zarządzać płatnościami. | | **Edytor** | Pracownicy marketingu, agenci wsparcia | Może tworzyć i edytować kampanie, kontakty, wiadomości, spotkania i FAQ. Nie ma dostępu do ustawień, płatności ani zarządzania zespołem. | | **Przeglądający** | Klienci, interesariusze, stażyści | Dostęp tylko do odczytu do kampanii, kontaktów, wiadomości, spotkań, analityki i FAQ. Nie może niczego zmieniać. | > **Uwaga dotycząca nazewnictwa:** ta rola jest nazywana **Edytorem** w całym tym przewodniku (oraz w poniższej tabeli uprawnień), ale selektor ról w samej aplikacji oznacza ją jako **Agent** — to ta sama rola, te same uprawnienia, tylko inna nazwa wyświetlana na ekranie. --- ## Obszary uprawnień Platforma oferuje **12 obszarów uprawnień**. Każdy z nich można ustawić na jednym z czterech poziomów: | Poziom | Co to oznacza | |-------|--------------| | **Brak** | Obszar jest całkowicie ukryty. Członek zespołu nie może go w ogóle zobaczyć. | | **Podgląd** | Tylko do odczytu. Członek zespołu może przeglądać dane, ale nie może wprowadzać zmian. | | **Edycja** | Możliwość tworzenia i modyfikowania elementów, ale bez wykonywania działań destrukcyjnych (takich jak usuwanie). | | **Pełny** | Pełny dostęp, w tym tworzenie, edytowanie i usuwanie. | ### Obszary i ich zakres | Obszar | Co kontroluje | |------|-----------------| | **Kampanie** | Tworzenie, edytowanie i zarządzanie kampaniami | | **Kontakty** | Dodawanie, edytowanie i organizowanie kontaktów oraz list | | **Wiadomości** | Przeglądanie i wysyłanie wiadomości w konwersacjach | | **Spotkania** | Zarządzanie rezerwacjami i wydarzeniami w kalendarzu | | **Ustawienia** | Ustawienia konta, integracje i konfiguracja — profil, szczegóły ogólne i firmowe, powiadomienia, webhooki, szablony wiadomości e-mail, ustawienia API i MCP, eksport danych oraz ustawienia white-label agencji. Ustawienie tego obszaru na **Brak** spowoduje zniknięcie wszystkich tych sekcji z menu Ustawienia członka | | **Rozliczenia** | Przeglądanie faktur, salda kredytowego i szczegółów subskrypcji | | **Zarządzanie zespołem** | Zapraszanie, edytowanie i usuwanie innych członków zespołu | | **Analityka** | Przeglądanie metryk pulpitu nawigacyjnego i raportów | | **Numery telefonów** | Kupowanie, zarządzanie i konfigurowanie numerów telefonów oraz połączeń kanałów | | **Integracje** | Łączenie i zarządzanie usługami stron trzecich | | **FAQ** | Tworzenie i zarządzanie wpisami FAQ dla botów AI | | **Dzienne podsumowania** | Przeglądanie i zarządzanie dziennymi podsumowaniami AI | ### Domyślne uprawnienia według roli | Obszar | Administrator | Edytor | Przeglądający | |------|-------|--------|--------| | Kampanie | Pełny | Edycja | Podgląd | | Kontakty | Pełny | Edycja | Podgląd | | Wiadomości | Pełny | Edycja | Podgląd | | Spotkania | Pełny | Edycja | Podgląd | | Ustawienia | Edycja | Brak | Brak | | Rozliczenia | Edycja | Brak | Brak | | Zarządzanie zespołem | Edycja | Brak | Brak | | Analityka | Pełny | Podgląd | Podgląd | | Numery telefonów | Edycja | Brak | Brak | | Integracje | Edycja | Brak | Brak | | FAQ | Pełny | Edycja | Podgląd | | Dzienne podsumowania | Pełny | Podgląd | Podgląd | > Są to **wartości domyślne** — każdy obszar można zmienić dla poszczególnych członków w [edytorze uprawnień](#customizing-permissions-overrides) poniżej. --- ## Dostosowywanie uprawnień (nadpisywanie) Czasami domyślna rola nie pasuje idealnie — możesz chcieć mieć Redaktora, który może również w pełni przeglądać Analitykę, lub Administratora, który nie powinien widzieć Rozliczeń. Platforma obsługuje **nadpisywanie uprawnień**: szczegółowe ustawienia dla poszczególnych obszarów, które mają pierwszeństwo przed domyślnymi ustawieniami roli członka. Aby edytować uprawnienia członka: 1. Znajdź członka na liście **Członkowie** i kliknij **ikonę suwaków** w jego wierszu (jeśli posiada już nadpisania, etykieta "N nadpisań" obok jego roli otwiera ten sam edytor). 2. Edytor **Uprawnienia** zawiera listę wszystkich 12 obszarów, z których każdy ma cztery poziomy — **Brak**, **Podgląd**, **Edycja** i **Pełny**. Mała **kropka** oznacza poziom, który członek już posiada w ramach swojej roli, dzięki czemu zawsze widzisz, co jest ustawieniem podstawowym, a co niestandardowym. Nad obszarami znajdują się dwa ograniczenia, które decydują o tym, jak wiele z konta członek może w ogóle zobaczyć: **Widoczność czatów i kontaktów** (zobacz [Ograniczanie członka do jego własnych czatów](#limiting-a-member-to-their-own-chats)) oraz **Agenci, kanały i działy** (zobacz [Ograniczanie członka do określonych agentów lub kanałów](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels)). 3. Zmień dowolne obszary i kliknij **Zapisz uprawnienia**. Tylko obszary różniące się od domyślnych ustawień roli są zapisywane jako nadpisania, a lista Członkowie pokazuje liczbę obok każdego, kto je posiada. 4. **Przywróć domyślne ustawienia roli** (lewy dolny róg edytora) czyści wszystkie nadpisania i przywraca członkowi standardowy dostęp przypisany do jego roli. Późniejsza zmiana **roli** członka zachowuje jego nadpisania — każdy obszar, w którym wprowadzono dostosowania, pozostaje na swoim niestandardowym poziomie, podczas gdy wszystko inne podlega domyślnym ustawieniom nowej roli. > **Tylko właściciel konta może przyznać dostęp wyższy niż własny.** Członek zespołu z uprawnieniami do zarządzania zespołem może zapraszać i zarządzać innymi, ale nie może nadać nikomu uprawnień szerszych niż te, które sam posiada, ani zawiesić lub usunąć członka zespołu, którego dostęp jest szerszy niż jego własny. **Przykład:** Twój agent wsparcia ma rolę Agenta (Redaktora). Domyślnie ta rola ma dostęp tylko do podglądu Analityki — agent może otwierać pulpity nawigacyjne, ale nie może nimi zarządzać. Otwórz jego edytor uprawnień, ustaw **Analitykę** na **Pełny** i zapisz — wszystko inne pozostanie przy ustawieniach domyślnych roli. --- ## Ograniczanie członka do jego własnych czatów Obszary uprawnień decydują o tym, *z czym* członek może pracować — czatami, kontaktami, kampaniami. **Widoczność czatów i kontaktów** decyduje o tym, *jak wiele z tego* może zobaczyć: wszystko na koncie lub tylko konwersacje i kontakty, które są do niego przypisane. Jest to rozwiązanie idealne dla freelancera opiekującego się jednym segmentem, zewnętrznego agenta lub młodszego pracownika, który powinien obsługiwać własną kolejkę bez przeglądania całej Twojej bazy klientów. **Jak tam dotrzeć:** Ustawienia → **Zespół** → **ikona suwaków** w wierszu członka → sekcja **Widoczność czatów i kontaktów** na górze edytora uprawnień. Wybierz jedną z dwóch opcji: - **Wszystkie kontakty** — członek widzi każdy czat i kontakt na koncie. Jest to ustawienie domyślne i sposób, w jaki pracuje każdy istniejący członek. - **Tylko przypisane do niego** — członek widzi tylko czaty i kontakty, które są do niego przypisane, i nic więcej. Po wybraniu opcji **Tylko przypisane do niego** pojawia się dodatkowy wybór: - **Pokaż również nieprzypisane** — oprócz własnych, członek widzi również czaty i kontakty, których nikt jeszcze nie przejął. Włącz tę opcję dla osoby, która obsługuje wspólną kolejkę i przejmuje z niej konwersacje; wyłącz ją dla osoby, która powinna widzieć tylko to, co jej przydzielisz. Po zakończeniu kliknij **Zapisz uprawnienia**. Zmiana zostanie zastosowana, gdy członek następnym razem załaduje lub odświeży Twoje konto. ### Co widzi członek Ograniczenie dotyczy wszystkiego, nie tylko listy czatów: skrzynki odbiorczej czatów, listy kontaktów, wyników wyszukiwania, liczników i odznak w kolejce, wszystkiego, co eksportuje, oraz nowych wiadomości przychodzących na żywo. Nie ma filtra, który mógłby wyczyścić, ani widoku, który pokazywałby mu więcej — to po prostu granica tego, do czego jego login ma dostęp wewnątrz Twojego konta. Kilka praktycznych efektów: - Filtr **Przypisany** w czatach zwija się tylko do opcji **Ty** (plus **Nieprzypisane**, jeśli na to zezwoliłeś), ponieważ nie ma nic innego, co mógłby przefiltrować. - **Kontakty, które tworzy lub importuje, są automatycznie przypisywane do niego**, dzięki czemu może zobaczyć to, co właśnie dodał. - **Nadal może przekazać konwersację.** Ponowne przypisanie czatu do kolegi z zespołu działa jak zwykle — czat znika z jego widoku, ponieważ nie jest już jego, więc warto przekazywać czaty w sposób przemyślany. - Link do konwersacji, która nie należy do niego, po prostu się dla niego nie otworzy. ### Jak to działa w przypadku przypisywania Widoczność to granica; przypisanie decyduje o tym, kto się w niej znajduje. Nic w kwestii przypisywania się nie zmienia: [Automatyczne przypisywanie przychodzących kontaktów](#auto-assign-incoming-contacts) nadal rozdziela nowe kontakty w ten sam sposób, a ręczne przypisywanie z menu **⋮** czatu również działa tak samo — zobacz [Przypisania czatów](../chats/assignments.md). Istnieją zatem trzy sposoby, w jakie czat trafia do członka z ograniczonym dostępem: automatyczne przypisanie przekazuje go tej osobie, Ty lub członek zespołu przypisujecie go ręcznie albo osoba ta sama przejmuje go z kolejki nieprzypisanych (jeśli na to zezwolisz). Jeśli członek z ograniczonym dostępem zostanie wyłączony z rotacji automatycznego przypisywania, będzie widział tylko to, co zostanie mu ręcznie przypisane. ### Warto wiedzieć - **Właściciel konta nigdy nie może mieć ograniczonego dostępu.** Właściciel zawsze widzi wszystko. - **Jest to niezależne od roli.** Każda rola może mieć ograniczony dostęp — nawet Administrator, choć jest to nietypowe połączenie, o czym informuje edytor podczas wyboru. - **Suma dla całego konta nie jest dzielona.** Analityka pulpitu, podsumowania dzienne i listy kontaktów kampanii to liczby dotyczące całego konta, więc członek z ograniczonym dostępem mający dostęp do tych obszarów nadal widzi tam dane na poziomie konta. Jeśli ma to znaczenie, ustaw **Analitykę**, **Podsumowania dzienne** i **Kampanie** na **Brak** dla tego członka w tym samym edytorze. - **Członkowie z dostępem do Zarządzania zespołem mogą widzieć listę członków** jak zwykle — ograniczenie widoczności dotyczy czatów i kontaktów, a nie listy Twojego zespołu. --- ## Ograniczanie członka do określonych agentów lub kanałów Powyższa sekcja ogranicza członka do czatów **przypisanych do niego**. Ta sekcja ogranicza go natomiast według **przynależności czatu**: konkretnego agenta AI, konkretnego kanału, konkretnego [działu](#departments) lub dowolnej ich kombinacji. Użyj tego rozwiązania dla zespołów podzielonych według obszaru, a nie obciążenia pracą — pracownik wsparcia, który powinien widzieć tylko konwersacje agenta wsparcia, przedstawiciel obsługujący tylko WhatsApp, przedstawiciel sprzedaży pracujący w kolejce sprzedaży lub zewnętrzny zespół obsługujący jeden z Twoich kanałów. **Jak tam dotrzeć:** Ustawienia → **Zespół** → **ikona suwaków** w wierszu członka → sekcja **Agenci, kanały i działy**, tuż pod **Widoczność czatów i kontaktów**. Zaznacz agentów, z którymi ta osoba pracuje, i/lub kanały, i/lub działy. Pozostaw listę pustą, aby nie nakładać ograniczeń w tym zakresie. Jeśli nic nie zaznaczysz, członek będzie widział wszystko, co jest ustawieniem domyślnym i sposobem działania każdego istniejącego członka. (Lista Działy pojawi się dopiero po utworzeniu jakichkolwiek działów). ### Oba limity sumują się **Widoczność czatów i kontaktów** oraz **Agenci, kanały i działy** to oddzielne ograniczenia, które działają jednocześnie: - Agenci/kanały/działy same w sobie dają **wspólną skrzynkę odbiorczą zespołu** — każdy w zespole wsparcia widzi każdy czat agenta wsparcia, niezależnie od tego, kto go obsługuje. - To samo w połączeniu z **Tylko przypisane do nich** daje wersję zawężoną — tylko ich własne czaty, na ich agencie i nic więcej. Wszystko, co obejmuje limit przypisanych czatów, obejmuje również ten limit: skrzynka odbiorcza Czatów, Kontakty, wyszukiwanie, liczby i odznaki, eksporty oraz wiadomości przychodzące na żywo. Jest to granica zasięgu ich logowania, a nie filtr, który mogą wyłączyć. ### Czaty bez przypisanego agenta Niektóre konwersacje nie są obsługiwane przez żadnego agenta — są to starsze rozmowy sprzed konfiguracji agentów oraz wszelkie czaty rozpoczęte samodzielnie przez członka. Domyślnie pozostają one ukryte przed członkiem z ograniczonym dostępem do agentów. Zaznacz **Pokaż również czaty, które nie są obsługiwane przez żadnego agenta**, jeśli chcesz, aby członek również je widział. Warto to zaznaczyć, jeśli członek musi samodzielnie rozpoczynać konwersacje, ponieważ czat utworzony przez niego nie ma jeszcze przypisanego agenta. ### Warto wiedzieć - **Właściciel konta nigdy nie może zostać ograniczony.** Właściciel zawsze widzi wszystko. - **Jest to niezależne od roli.** Każda rola może zostać ograniczona w ten sposób, w tym Administrator. - **Usunięcie agenta niczego nie psuje.** Członek ograniczony do agenta, który już nie istnieje, po prostu przestaje widzieć czaty z niego; nie występują żadne błędy, a Ty możesz w każdej chwili dokonać ponownego wyboru. Usunięcie **działu** działa jeszcze lepiej: każdy, kto był do niego ograniczony, zostaje automatycznie odblokowany, więc nikt nie zostaje z pustą skrzynką odbiorczą. - **Ten sam wyjątek dla całego konta co powyżej.** Analityka pulpitu nawigacyjnego, codzienne podsumowania i listy kontaktów kampanii pozostają liczbami dla całego konta. Jeśli ma to znaczenie, ustaw te obszary na **Brak** dla danego członka. --- ## Działy **Dział** to nazwana grupa Twojego zespołu — Sprzedaż, Obsługa klienta, HR. Daje Ci trzy rzeczy, których samo przypisanie nie zapewnia: nazwę właściciela leadu, sposób, w jaki nowe czaty mogą samodzielnie trafiać do właściwego zespołu, oraz rotację, która obejmuje tylko ten zespół. **Jak tam dotrzeć:** Ustawienia → **Zespół** → karta **Działy**, tuż pod Automatycznym przypisywaniem. ### Tworzenie działu Kliknij **Dodaj dział**, a następnie wypełnij: - **Nazwa** — jak nazywa się zespół. „Sprzedaż”, „Obsługa klienta”, „HR”. - **Kto w nim jest** — zaznacz osoby w tym zespole. Możesz być w nim również Ty. - **Nowe czaty obsługiwane przez tych agentów** / **Nowe czaty na tych kanałach** — opcjonalne. Wybierz je, a nowe pasujące konwersacje zostaną automatycznie przypisane do tego działu. Jeśli nic nie wybierzesz, dział będzie obsługiwany tylko ręcznie: leady trafiają do niego, gdy ktoś je tam przypisze. - **Przekazuj również każdego nowego leada osobie z tego działu, która ma ich obecnie najmniej** — domyślnie włączone. Wyłącz to, jeśli zespół pracuje ze wspólnej kolejki i sam przejmuje swoje leady. Ta opcja wymaga również włączonego [Automatycznego przypisywania nowych kontaktów](#auto-assign-incoming-contacts): bez tego leady są nadal przypisywane do działu, ale nikt nie otrzymuje ich automatycznie. W takim przypadku pod polem wyboru zobaczysz stosowną notatkę. Jeśli wybierzesz **zarówno** agenta, jak i kanał, czat musi pasować do obu, aby został przypisany w tym miejscu — w ten sposób możesz przydzielić jednemu zespołowi „agenta wsparcia, ale tylko na WhatsApp”, podczas gdy drugi zajmie się resztą. ### Ręczne przypisywanie zgłoszenia Otwórz dowolny czat, kliknij menu **⋮** i wybierz **Przypisz do działu…**. Wybierz dział (lub **Brak działu**, aby usunąć go z przypisania). O ile nie wyłączysz tej opcji, ręczne przypisanie leada spowoduje również przekazanie go osobie z tego zespołu, która ma obecnie najmniej czatów — zgodnie z tą samą rotacją, której używa automatyczne przypisywanie. (Ręczne przypisywanie działa w ten sposób niezależnie od tego, czy włączony jest globalny przełącznik automatycznego przypisywania dla konta; tylko automatyczne kierowanie jest od niego zależne.) Dwie rzeczy, których to nigdy nie robi: - Nigdy nie odbiera czatu komuś, kto już się nim zajmuje. Jeśli czat ma już przypisaną osobę, przypisanie go do działu zmienia tylko dział. - Nigdy nie zmienia osoby odpowiadającej. Jest to agent AI czatu, którego zmieniasz w panelu bocznym. ### Działy i przypisywanie są odrębne Czat może mieć oba te elementy, a odpowiadają one na różne pytania: - **Osoba przypisana** — która *osoba* zajmuje się czatem. - **Dział** — który *zespół* jest za niego odpowiedzialny. Zmiana jednego nigdy nie usuwa drugiego. Jest to celowe: zgłoszenie może przechodzić między osobami w dziale sprzedaży przez cały tydzień i nadal pozostawać zgłoszeniem działu sprzedaży. ### Ograniczanie dostępu do działu Gdy masz już utworzone działy, w sekcji [Agenci, kanały i działy](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels) edytora uprawnień członka pojawi się trzecia opcja: **Działy**. Zaznacz jeden lub więcej, a dana osoba będzie widzieć tylko zgłoszenia przypisane do tych działów. - Sama w sobie jest to **wspólna skrzynka odbiorcza zespołu** — każdy w dziale sprzedaży widzi każde zgłoszenie sprzedaży, niezależnie od tego, kto się nim zajmuje. - W połączeniu z opcją **Tylko przypisane do nich**, jest to wersja zawężona: widzą tylko własne zgłoszenia sprzedaży i nic więcej. Czaty **bez** działu pozostają ukryte przed członkiem z ograniczonym dostępem do działów. Zaznacz **Pokaż również czaty, które nie należą do żadnego działu**, jeśli wolisz, aby widzieli również te zgłoszenia — warto to zrobić, dopóki porządkujesz swoje archiwum, ponieważ każdy istniejący czat zaczyna bez przypisanego działu. ### Warto wiedzieć - **Działy same w sobie niczego nie przyznają.** Bycie w dziale nie zmienia tego, co ktoś może zobaczyć lub zrobić — robi to tylko powyższe ograniczenie. - **Usunięcie działu, do którego ktoś jest ograniczony, jest niemożliwe.** Otrzymasz informację, kto to jest, abyś mógł najpierw zmienić uprawnienia tej osoby. Jest to celowe: ciche zniesienie ograniczeń przekazałoby im całą bazę klientów bez niczyjej wiedzy. - **Zgłoszenia działają nadal po usunięciu działu.** Kontakty przypisane do usuniętego działu po prostu przestają go wyświetlać, a przy następnym przypisaniu ustawienie zostanie zachowane. - **Rotacja obejmuje tylko osoby, które faktycznie pracują.** Zawieszony członek, osoba wyłączona z automatycznego przypisywania lub Ty, jeśli się wyłączyłeś — nikt z nich nie otrzyma zgłoszenia, nawet jeśli jest wymieniony w dziale. - **Jeśli nikt w dziale nie jest dostępny**, zgłoszenie nadal jest przypisywane do tego działu i pozostaje nieprzypisane, aby zespół mógł je przejąć. - **Kontakt utworzony przez członka z ograniczonym dostępem do działu** jest automatycznie przypisywany do jego działu, dzięki czemu nie traci on z oczu czegoś, co właśnie sam dodał. (Dzieje się tak tylko wtedy, gdy jest ograniczony do dokładnie jednego działu — przy kilku nie ma sposobu, aby zgadnąć, do którego przypisać). --- ## Zapraszanie członków zespołu 1. Przejdź do **Zespół** (lub **Ustawienia → Zespół**) i kliknij **Zaproś członka zespołu**. 2. Wprowadź **adres e-mail** danej osoby. 3. Otwórz menu rozwijane **Rola** i wybierz Administrator, Agent (Edytor) lub Przeglądający. 4. Kliknij **Wyślij zaproszenie**. - Dana osoba otrzymuje **zaproszenie e-mail** z linkiem do jego zaakceptowania. Jeśli nie posiada jeszcze konta, zostanie ono dla niej utworzone automatycznie wraz z tymczasowym hasłem zawartym w wiadomości. - Zaproszenie jest ważne przez **7 dni**; po tym czasie wygasa i konieczne będzie jego ponowne wysłanie. - Oczekujące zaproszenia pojawiają się na osobnej liście poniżej wykazu członków, dzięki czemu możesz sprawdzić, kto jeszcze nie zaakceptował zaproszenia. ### Limity miejsc w zespole Twój plan określa, ilu członków zespołu możesz mieć. Oczekujące zaproszenia wliczają się do limitu, więc zaproszenie, które nie zostało jeszcze przez nikogo zaakceptowane, nadal zajmuje miejsce. Strona Zespół pokazuje, ile miejsc wykorzystujesz i ile masz ich łącznie. Jeśli osiągniesz limit, zobaczysz błąd podczas próby zaproszenia kogoś. Anuluj nieużywane zaproszenie, aby zwolnić miejsce, lub przejdź na plan z większą liczbą miejsc w sekcji **Ustawienia → Płatności**. Jeśli Twoje konto jest zarządzane przez dostawcę, limit miejsc jest ustalany przez niego — może to być dowolna liczba. Jeśli członkowie zespołu nie są uwzględnieni w Twoim planie, zapraszanie jest wyłączone; poproś swojego dostawcę konta o włączenie tej opcji lub zwiększenie limitu. ### Zarządzanie zaproszeniami Z poziomu listy oczekujących zaproszeń możesz: - **Wyślij ponownie** zaproszenie, jeśli dana osoba go nie otrzymała lub link wygasł. - **Anuluj** zaproszenie (ikona kosza), jeśli nie chcesz już dodawać tej osoby. Działa to również w przypadku wygasłych zaproszeń, dzięki czemu możesz usunąć stare wpisy z listy. --- ## Akceptowanie zaproszenia 1. Kliknij **Akceptuj** w otrzymanej wiadomości e-mail z zaproszeniem. 2. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem platformy, zaloguj się za pomocą tymczasowego hasła z wiadomości e-mail i ustaw nowe. 3. Jeśli masz już konto, zaloguj się przy użyciu swoich dotychczasowych danych. 4. Po zaakceptowaniu, logowanie przeniesie Cię bezpośrednio do tego konta. Możesz również odrzucić zaproszenie, jeśli nie chcesz dołączać do zespołu. --- ## Przełączanie między kontami (tryb zespołowy) Członkowie zespołu nie pracują w Twoim koncie przez cały czas — mają własne konta i przełączają się na Twoje, gdy jest to potrzebne. 1. Członek zespołu loguje się za pomocą własnego adresu e-mail i hasła. 2. Zostaje przeniesiony bezpośrednio na Twoje konto. Przełącznik w górnej części lewego paska bocznego wskazuje konto, w którym aktualnie pracuje. 3. Pulpit nawigacyjny ładuje się z uprawnieniami, które zostały mu przypisane — obszary, do których nie ma dostępu, są całkowicie ukryte w nawigacji. 4. Po zakończeniu pracy otwiera przełącznik i klika **Powrót do mojego konta** lub po prostu **Wyloguj się**. Ten sam adres e-mail może być przypisany do kilku kont jednocześnie. Jeśli zostaniesz zaproszony do drugiego konta przy użyciu adresu e-mail, który ma już dostęp gdzie indziej, nowy dostęp zostanie dodany automatycznie — nie musisz niczego dodatkowo akceptować, a Twój dotychczasowy dostęp zostaje zachowany. **Przełącznik kont** w górnej części lewego paska bocznego zawsze pokazuje członkowi zespołu, w ramach którego konta aktualnie pracuje. Jeśli należy do więcej niż jednego, kliknięcie go wyświetli listę pozostałych kont, umożliwiając przełączanie się między nimi. Wszystkie działania członka zespołu — łączenie kanału, importowanie kontaktów, odpowiadanie na czaty — odbywają się w ramach konta, w którym aktualnie pracuje, więc są widoczne dla właściciela i korzystają z planu oraz kredytów tego konta. Jego własny login jest tylko kluczem; nie zawiera żadnych własnych kanałów, kontaktów ani kredytów. Ponieważ logowanie zawsze przenosi członka zespołu na konto, do którego należy, zapraszaj osoby przy użyciu adresu e-mail, który nie posiada jeszcze własnego, oddzielnego konta na platformie. ### Co widzą członkowie zespołu - Widzą oni tylko te obszary, do których przyznano im uprawnienia dostępu. - Obszary ustawione na „Brak” w ogóle nie pojawiają się w nawigacji. - Jeśli ograniczono ich [widoczność czatów i kontaktów](#limiting-a-member-to-their-own-chats), widzą oni tylko konwersacje i kontakty przypisane do nich w całej aplikacji. To samo dotyczy [limitu agenta lub kanału](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels). - Obszary z uprawnieniem „Widok” są widoczne, ale wszystkie elementy sterujące edycją są wyłączone. - Saldo środków i szczegóły rozliczeń są widoczne tylko z dostępem do sekcji Rozliczenia. - Członek zespołu zawsze widzi **swój własny** adres e-mail na dole lewego paska bocznego oraz w sekcji **Ustawienia → Profil** (swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail), podczas gdy reszta profilu (preferencje, powiadomienia i inne ustawienia obszaru roboczego) należy do właściciela konta. Etykieta **Pracujesz w** w górnej części paska bocznego to nazwa obszaru roboczego, w którym pracują, a nie ich własna. - **Ustawienia → Bezpieczeństwo** pokazuje członkowi zespołu tylko sesję obszaru roboczego i preferencje prywatności. Adres e-mail używany do logowania, hasło, uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz opcje usuwania konta należą do loginu właściciela konta i nie są widoczne dla członków zespołu. - Kreator konfiguracji jest dostępny zgodnie z uprawnieniami do Kampanii — wyświetla się tylko członkom z dostępem do edycji lub pełnym dostępem do Kampanii. --- ## Edytowanie członka zespołu 1. Przejdź do **Zespół** (lub **Ustawienia → Zespół**). 2. Znajdź wiersz danego członka i kliknij etykietę roli (jego obecna rola, wyświetlana jako kolorowa pigułka), aby otworzyć małe menu z opcjami Administrator / Agent / Przeglądający, a następnie wybierz nową rolę. To jedyna rzecz, którą zmienia etykieta roli. Wszystkie inne aspekty dostępu członka — nadpisania dla poszczególnych obszarów, [widoczność czatów i kontaktów](#limiting-a-member-to-their-own-chats) oraz wszelkie [limity agentów lub kanałów](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels) — znajdują się pod **ikoną suwaków** w tym samym wierszu. Zmiany zaczną obowiązywać, gdy członek zespołu następnym razem załaduje lub odświeży Twoje konto w trybie zespołu. > Ich adresu e-mail nie można tutaj zmienić — identyfikuje on członka. Aby dodać inną osobę, wyślij nowe zaproszenie. --- ## Zawieszanie członka zespołu 1. Znajdź członka zespołu na liście **Członkowie**. 2. Kliknij ikonę pauzy obok jego wiersza. Zawieszony członek ma zablokowaną możliwość przełączania się na Twoje konto, ale zachowuje swoją rolę i ustawienia uprawnień, dzięki czemu możesz go później reaktywować jednym kliknięciem — bez konieczności usuwania i ponownego zapraszania. > Zawieszenie blokuje nowe sesje; jeśli dana osoba ma już otwarte Twoje konto, sesja ta może nie zostać przerwana natychmiast. --- ## Usuwanie członka zespołu 1. Znajdź członka zespołu na liście **Członkowie**. 2. Kliknij ikonę kosza i potwierdź. Po usunięciu dana osoba nie może już przełączać się na Twoje konto (jej własne konto i dane osobowe pozostają nienaruszone). Możesz dodać ją ponownie w przyszłości za pomocą nowego zaproszenia. > **Usunięcie następuje natychmiast.** Jeśli dana osoba pracuje obecnie na Twoim koncie, zostanie wylogowana w krótkim czasie. --- ## Automatyczne przypisywanie przychodzących kontaktów Domyślnie czat jest przypisywany do danej osoby tylko wtedy, gdy coś go do tego wymusi — powiadomienie o potrzebie kontaktu z człowiekiem lub ręczny wybór. Wszystko inne pozostaje w kolejce Nieprzypisane. **Jak tam dotrzeć:** Na górze strony **Zespół** włącz opcję **Przypisuj nowe kontakty automatycznie**. ### Co to robi Po włączeniu każdy kontakt, który pisze do Ciebie po raz pierwszy, jest przypisywany do członka zespołu (lub do Ciebie, jako właściciela konta), który ma **najmniej przypisanych kontaktów w ciągu ostatnich 30 dni**. Z czasem pozwala to na równomierne rozłożenie liczby przychodzących wiadomości między wszystkich dostępnych członków. ### Kto znajduje się w puli Wszyscy aktywni użytkownicy, którzy nie zostali wyłączeni: Ty oraz każdy aktywny członek zespołu. Zawieszeni lub usunięci członkowie są zawsze pomijani, a role nie mają znaczenia. Jeśli używasz [działów](#departments), mają one pierwszeństwo. Nowy czat, który pasuje do reguły agenta lub kanału działu, jest przypisywany do tego działu, a rotacja jest zawężana do osób w nim pracujących — dzięki temu zgłoszenie z WhatsApp trafia do kogoś z działu sprzedaży, a nie do osoby, która w danym momencie jest najmniej zajęta w całym koncie. Czaty, których nie przejmie żaden dział, wracają do rotacji ogólnokontowej opisanej powyżej. Samo przypisywanie **nie** zależy od tego przełącznika: reguły routingu działu przypisują czaty do działu niezależnie od tego, czy automatyczne przypisywanie jest włączone. Przełącznik decyduje jedynie o tym, czy lead zostanie również przekazany konkretnej osobie. ### Wybór uczestników Nie każdy członek zespołu musi otrzymywać konwersacje. Menedżer, który pełni jedynie funkcję nadzorczą, lub specjalista, który tylko od czasu do czasu przegląda czaty, może zostać wyłączony z rotacji bez utraty jakiegokolwiek dostępu. Każda osoba na liście zespołu — w tym Ty, jako właściciel konta — ma w swoim wierszu przełącznik **Uwzględnij w automatycznym przypisywaniu**. Domyślnie wszyscy są uwzględnieni; jeśli wyłączysz tę opcję dla danej osoby, nowe kontakty przestaną być do niej kierowane, podczas gdy wszystkie inne aspekty jej dostępu pozostaną bez zmian: nadal może otwierać każdy czat, odpowiadać na wiadomości i otrzymywać konwersacje przypisane ręcznie. Kilka szczegółów: - Przełączniki mają znaczenie tylko wtedy, gdy włączona jest opcja **Przypisuj nowe kontakty automatycznie** — gdy główny przełącznik jest wyłączony, są one wyszarzone, ponieważ żadne kontakty i tak nie są rozdzielane. - Wyłączenie kogoś z rotacji nie wpływa na czaty już do niego przypisane; dotyczy to tylko nowych kontaktów od tego momentu. - Jeśli wyłączysz **wszystkich** (w tym siebie), nowe kontakty pozostaną w kolejce Nieprzypisane — nic się nie zepsuje, po prostu nie będzie nikogo, komu można by je przekazać. - Powiadomienia o konieczności interwencji człowieka są traktowane oddzielnie: nieprzypisany czat, który wywoła takie powiadomienie, nadal trafi do właściciela konta, nawet jeśli właściciel został tutaj wyłączony z rotacji. ### Co się nie zmienia - **Istniejące przypisania nigdy nie są nadpisywane.** - **Tylko pierwsza przychodząca wiadomość wyzwala przypisanie** — późniejsze wiadomości od tego samego kontaktu nie zmieniają przypisanej osoby. - **Ręczne przypisywanie nadal działa** z menu **⋮** czatu. - **Automatyczne przypisywanie po powiadomieniu o potrzebie kontaktu z człowiekiem pozostaje bez zmian** — przy wyłączonym przełączniku nieprzypisany czat, który wywoła powiadomienie o potrzebie kontaktu z człowiekiem, nadal trafia do właściciela konta. - **Okno 30-dniowe jest kroczące**, więc osoby, które idą na urlop i wracają, nie są trwale poszkodowane. --- ## Dobre praktyki - **Zacznij od ról.** Wybierz rolę (Administrator, Agent lub Obserwator), która najlepiej pasuje — to poziom uprawnień dostępny obecnie. - **Użyj roli Obserwatora dla interesariuszy**, którzy muszą jedynie monitorować postępy bez ryzyka przypadkowej zmiany czegokolwiek. - **Ogranicz widoczność dla zewnętrznych współpracowników.** Freelancerzy i zewnętrzni agenci rzadko potrzebują dostępu do całej bazy klientów — ustaw ich [widoczność czatów i kontaktów](#limiting-a-member-to-their-own-chats) tylko na przypisane im konwersacje. - **Używaj działów, gdy masz więcej niż jeden zespół.** [Działy](#departments) pozwalają nowym czatom samodzielnie trafiać do odpowiedniego zespołu, utrzymują rotację wewnątrz tego zespołu i umożliwiają przekazanie leada jednym kliknięciem. - **Ogranicz dostęp do zarządzania zespołem** do właścicieli konta i zaufanych Administratorów — członek zespołu nigdy nie może przyznać uprawnień wyższych niż własne. - **Zawieszaj, aby tymczasowo wstrzymać dostęp**, a następnie aktywuj ponownie jednym kliknięciem, gdy dana osoba wróci. - **Regularnie sprawdzaj uprawnienia**, w miarę jak zmieniają się role w Twojej organizacji. --- ## FAQ **Czy członek zespołu może należeć do wielu kont?** Tak — przełącza się między nimi za pomocą przełącznika kont znajdującego się w górnej części paska bocznego. **Czy członkowie zespołu widzą siebie nawzajem?** Tak, tylko jeśli mają uprawnienia do Zarządzania zespołem ustawione na Widok lub wyższe. **Co się stanie, jeśli zaproszenie wygaśnie?** Wyślij je ponownie z listy zaproszeń — nowe zaproszenie będzie ważne przez kolejne 7 dni. Jeśli jednak nie chcesz już zapraszać tej osoby, użyj ikony kosza, aby usunąć wygasłe zaproszenie z listy. **Czy członkowie zespołu korzystają z moich kredytów?** Tak. Działania, które zużywają kredyty podczas pracy na Twoim koncie (w trybie zespołowym), są rozliczane z Twojego konta. **Czy mogę zmienić czyjąś rolę po dołączeniu do zespołu?** Tak — w każdej chwili możesz edytować członka bezpośrednio z listy Członków; nie ma potrzeby usuwania go i ponownego zapraszania. **Czy mogę ograniczyć członka zespołu do jednego kanału — tylko WhatsApp, bez skrzynek odbiorczych mediów społecznościowych?** Tak. Otwórz edytor uprawnień tej osoby i zaznacz **WhatsApp** w sekcji **Agenci, kanały i działy** — od tego momentu będzie widzieć tylko konwersacje z WhatsAppa w całej aplikacji. Zobacz [Ograniczanie członka do określonych agentów lub kanałów](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels). Ta sama sekcja pozwala ograniczyć dostęp do konkretnych agentów AI lub [działu](#departments). Pamiętaj, że ograniczenie dotyczy *typu* kanału, a nie podłączonego numeru: osoba ograniczona do WhatsAppa widzi każdą konwersację WhatsApp na koncie, a nie tylko te z jednego z Twoich numerów. **Czy mogę ograniczyć kogoś tylko do rozmów przypisanych do niego?** Tak. Otwórz jego edytor uprawnień i ustaw **Widoczność czatów i kontaktów** na **Tylko przypisane do nich** — wtedy widzą tylko swoje własne czaty i kontakty, w całej aplikacji, a Ty możesz opcjonalnie pozwolić im widzieć również te nieprzypisane. Zobacz [Ograniczanie członka do jego własnych czatów](#limiting-a-member-to-their-own-chats). Pozostawione na ustawieniu domyślnym, **Wszystkie kontakty**, przypisanie pozostaje czysto narzędziem przepływu pracy: decyduje o tym, kto jest odpowiedzialny za czat i kto otrzymuje o nim powiadomienia, a każdy z dostępem do Wiadomości nadal widzi całą skrzynkę odbiorczą. **Czy mogę zorganizować mój zespół w działy, takie jak Sprzedaż i Wsparcie?** Tak. Ustawienia → **Zespół** → **Działy**. Dział to nazwana grupa osób, która może automatycznie przejmować nowe czaty (przez agenta AI lub kanał), przekazuje każdy z nich osobie z tego zespołu, która jest najmniej obciążona, i może służyć do ograniczania widoczności dla swoich członków. Możesz również przypisać dowolnego leada do działu z menu **⋮** w czacie. Zobacz [Działy](#departments). **Czy mogę zapewnić całemu zespołowi własną skrzynkę odbiorczą?** Tak, na dwa sposoby. Jeśli praca zespołu przychodzi przez dedykowanego agenta lub kanał, ogranicz dostęp członków do tego elementu w sekcji **Agenci, kanały i działy**. Jeśli chodzi o to, *kto jest właścicielem leada*, a nie skąd on pochodzi, utwórz [dział](#departments), ogranicz do niego członków zespołu i przypisuj do niego leady — automatycznie za pomocą reguły routingu lub ręcznie z menu czatu. **Czy istnieje rotacyjny (round-robin) podział przychodzących czatów?** Istnieje coś lepszego niż rotacja: włącz [Automatyczne przypisywanie nowych kontaktów](#auto-assign-incoming-contacts), a każdy nowy kontakt trafi do osoby, której przypisano najmniej kontaktów w ciągu ostatnich 30 dni, dzięki czemu obciążenie wyrównuje się, zamiast tylko rotować. Możesz wyłączać poszczególne osoby z rotacji bez zmiany ich uprawnień, a dzięki [działom](#departments) możesz utrzymać rotację wewnątrz odpowiedniego zespołu, zamiast prowadzić ją w ramach całego konta. **Czy czat jest przypisywany automatycznie, gdy ktoś na niego odpowie?** Nie. Przypisanie następuje przy pierwszej wiadomości przychodzącej od kontaktu, gdy włączone jest automatyczne przypisywanie, przy powiadomieniu od człowieka lub gdy ktoś ręcznie wybierze osobę przypisaną. Odpowiedź na czat nie oznacza jego przejęcia. --- ## Następne kroki - [Ustawienia konta](account-settings.md) — Zarządzaj swoim profilem i bezpieczeństwem. - [System rozliczeniowy](../billing/billing-system.md) — Dowiedz się więcej o kredytach i płatnościach.