Ekip Yönetimi #

Ekip üyelerini hesabınıza davet edin ve neyi görüp ne yapabileceklerini tam olarak kontrol edin. İster sadece sohbetlere erişmesi gereken bir destek temsilciniz, ister kampanyaları yürüten bir pazarlama yöneticiniz olsun, her kişi için doğru erişim seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Ekip Yönetimine Erişim #

Nasıl gidilir: Ayarlar → Çalışma Alanı grubu → Ekip.

Sol kenar çubuğunun alt kısmına yakın olan Ayarlar’ı açın, ardından Ayarlar menüsünden Ekip’e tıklayın. Telefonda, önce menü simgesine (☰) dokunun.

Ekip bölümü, mevcut üye listenizi (hesap sahibi her zaman en üstte sabitlenmiştir) ve bekleyen davetleriniz olduğunda, bunun altında ayrı bir Davetler listesini gösterir.

Nasıl Çalışır #

Ekip yönetimi şunları yapmanızı sağlar:

• Kişileri davet edin: E-posta yoluyla hesabınıza katılmalarını sağlayın
• Rol atayın: Temel erişim düzeyini belirlemek için (Yönetici, Düzenleyici veya Görüntüleyici)
• Üye bazında izinleri hassaslaştırın: Bir üyenin İzinler düzenleyicisini açarak 12 alandan herhangi birine erişimini ayrı ayrı değiştirin (bkz. İzinleri Özelleştirme)
• Birini sadece kendi sohbetleriyle sınırlandırın: Aynı düzenleyici, bir üyeyi yalnızca kendisine atanan görüşmeler ve kişilerle sınırlandırabilir (bkz. Bir Üyeyi Sadece Kendi Sohbetleriyle Sınırlandırma)
• Birini belirli temsilciler, kanallar veya departmanlarla sınırlandırın: Ekibi iş yükü yerine alana göre bölün (bkz. Bir Üyeyi Belirli Temsilciler veya Kanallarla Sınırlandırma)
• Ekibi departmanlara ayırın: Satış, Destek, İK gibi her biri kendi yeni sohbetlerini alan ve kendi rotasyonunu yürüten gruplar oluşturun (bkz. Departmanlar)
• Askıya alın veya kaldırın: Ekip üyelerini istediğiniz zaman yönetin
• Hesaplar arasında geçiş yapın: Token tabanlı hesap değiştirme özelliğini kullanarak hesaplar arasında geçiş yapın, ardından kendi hesabınıza geri dönün

Her ekip üyesi kendi hesabıyla giriş yapar. Hesabınıza geçiş yaptıklarında, kontrol panelinizi, kampanyalarınızı, kişilerinizi ve sohbetlerinizi görürler; ancak yalnızca onlara erişim izni verdiğiniz kısımları.

Roller #

Her ekip üyesi, platform genelindeki varsayılan izinlerini belirleyen üç rolden birine sahiptir.

İsimlendirme notu: Bu rol, bu kılavuz boyunca (ve aşağıdaki izinler tablosunda) Editör olarak adlandırılır, ancak uygulamanın kendisindeki rol seçicide Temsilci olarak etiketlenmiştir — aynı rol, aynı izinler, sadece ekranda farklı bir isimle görünür.

İzin Alanları #

Platform genelinde 12 izin alanı vardır. Her biri dört seviyeden birine ayarlanabilir:

Alanlar ve Kapsadıkları #

Role Göre Varsayılan İzinler #

Bunlar varsayılanlardır; herhangi bir alan, aşağıdaki İzin düzenleyicisinde üye bazında değiştirilebilir.

İzinleri Özelleştirme (Geçersiz Kılmalar) #

Bazen varsayılan rol tam olarak uymayabilir; Analitiği tam olarak görüntüleyebilen bir Düzenleyici veya Faturalandırmayı görmemesi gereken bir Yönetici isteyebilirsiniz. Platform, izin geçersiz kılmaları destekler: bir üyenin rol varsayılanlarına göre öncelik kazanan, alan bazlı ayrıntılı ayarlar.

Bir üyenin izinlerini düzenlemek için:

1. Üyeyi Üyeler listesinde bulun ve satırındaki kaydırıcı simgesine tıklayın (eğer zaten geçersiz kılma ayarları varsa, rolünün yanındaki “N geçersiz kılma” etiketi aynı düzenleyiciyi açar).
2. İzinler düzenleyicisi, her biri dört seviyeye sahip 12 alanı listeler: Yok, Görüntüle, Düzenle ve Tam. Küçük bir nokta, üyenin rolünün halihazırda verdiği seviyeyi işaretler, böylece neyin temel neyin özel olduğunu her zaman görebilirsiniz. Alanların üzerinde, üyenin hesabın ne kadarını görebileceğine karar veren iki sınır bulunur: Sohbet ve kişi görünürlüğü (bkz. Bir Üyeyi Sadece Kendi Sohbetleriyle Sınırlandırma) ve Temsilciler, kanallar ve departmanlar (bkz. Bir Üyeyi Belirli Temsilciler veya Kanallarla Sınırlandırma).
3. İstediğiniz alanları değiştirin ve İzinleri kaydet’e tıklayın. Yalnızca rolün varsayılanlarından farklı olan alanlar geçersiz kılma olarak saklanır ve Üyeler listesi, bunlara sahip olan herkesin yanında bir sayı gösterir.
4. Rol varsayılanlarına sıfırla (düzenleyicinin sol alt köşesi), tüm geçersiz kılmaları temizler ve üyeyi rolünün standart erişimine geri döndürür.

Bir üyenin rolünü daha sonra değiştirmek, geçersiz kılmalarını korur; özelleştirilmiş oldukları her alan kendi özel düzeyinde kalırken, diğer her şey yeni rolün varsayılanlarını takip eder.

Yalnızca hesap sahibi kendisininkinden daha yüksek erişim izni verebilir. Ekip Yönetimi erişimine sahip bir ekip üyesi başkalarını davet edebilir ve yönetebilir, ancak kimseye kendisinden daha güçlü izinler veremez ve erişimi kendisininkinden daha geniş olan bir ekip arkadaşını askıya alamaz veya kaldıramaz.

Örnek: Destek temsilciniz Temsilci (Düzenleyici) rolüne sahip. Varsayılan olarak bu rol yalnızca görüntüleme amaçlı Analitiğe sahiptir; panoları açabilirler ancak yönetemezler. İzin düzenleyicisini açın, Analitik kısmını Tam olarak ayarlayın ve kaydedin; diğer her şey rolün varsayılanlarında kalır.

Bir Üyeyi Kendi Sohbetleriyle Sınırlandırma #

İzin alanları, bir üyenin nelerle çalışabileceğine karar verir — sohbetler, kişiler, kampanyalar. Sohbet ve kişi görünürlüğü ise ne kadarını görebileceklerine karar verir: hesaptaki her şey veya yalnızca kendilerine atanan görüşmeler ve kişiler.

Bu, tek bir segmentle ilgilenen bir serbest çalışan, dış kaynaklı bir temsilci veya tüm müşteri tabanınızı taramadan kendi kuyruğunu yönetmesi gereken bir stajyer için tam olarak istediğiniz şeydir.

Nasıl gidilir: Ayarlar → Ekip → üyenin satırındaki kaydırıcı simgesi → İzinler düzenleyicisinin üst kısmındaki Sohbet ve kişi görünürlüğü bölümü.

İki seçenekten birini seçin:

• Tüm kişiler — üye, hesaptaki her sohbeti ve kişiyi görür. Bu varsayılandır ve mevcut her üyenin zaten çalıştığı yöntemdir.
• Yalnızca kendisine atananlar — üye, yalnızca kendisine atanan sohbetleri ve kişileri görür, başka hiçbir şeyi görmez.

Yalnızca kendisine atananlar seçildiğinde, fazladan bir seçenek daha görünür:

• Atanmamışları da göster — kendi sohbetlerinin yanı sıra, üye henüz kimse tarafından alınmamış sohbetleri ve kişileri de görür. Bunu, paylaşılan kuyrukta çalışan ve oradan görüşmeleri üzerine alan biri için açın; sadece sizin verdiklerinizi görmesi gereken biri için kapalı bırakın.

İşiniz bittiğinde İzinleri kaydet’e tıklayın. Değişiklik, üye hesabınızı bir sonraki yüklediğinde veya yenilediğinde geçerli olur.

Üyenin gördükleri #

Sınırlandırma, sadece sohbet listesi için değil, her yerde geçerlidir: Sohbet gelen kutuları, Kişiler listeleri, arama sonuçları, kuyruklarındaki sayılar ve rozetler, dışa aktardıkları her şey ve canlı olarak gelen yeni mesajlar. Temizleyebilecekleri bir filtre veya daha fazlasını gösteren bir görünüm yoktur — bu, girişlerinin hesabınızın içinde ulaşabileceği sınırın ta kendisidir.

Birkaç pratik etki:

• Sohbetlerdeki Atanan filtresi yalnızca Siz (ve izin verdiyseniz Atanmamış) olarak daralır, çünkü filtreleyebilecekleri başka bir şey yoktur.
• Oluşturdukları veya içe aktardıkları kişiler otomatik olarak kendilerine atanır, böylece yeni eklediklerini görebilirler.
• Hala bir görüşmeyi devredebilirler. Bir sohbeti bir iş arkadaşına yeniden atamak her zamanki gibi çalışır — sohbet, artık kendilerine ait olmadığı için görünümlerinden çıkar, bu yüzden sohbetleri bilinçli bir şekilde devretmekte fayda vardır.
• Kendilerine ait olmayan bir görüşmeye giden bağlantı, onlar için açılmaz.

Atama ile nasıl çalışır #

Görünürlük bir sınırdır; atama ise kimin bu sınırın içinde kalacağına karar veren şeydir. Atama ile ilgili hiçbir şey değişmez: Gelen Kişileri Otomatik Ata özelliği yeni kişileri aynı şekilde dağıtmaya devam eder ve bir sohbetin ⋮ menüsünden yapılan manuel atama da çalışmaya devam eder — bkz. Sohbet Atamaları. Yani bir sohbetin kısıtlı bir üyeye ulaşmasının üç yolu vardır: otomatik atama onu üyeye verir, siz veya bir ekip arkadaşınız onu manuel olarak atarsınız ya da (izin verdiğinizde) üye onu atanmamışlar kuyruğundan kendisi alır.

Kısıtlı bir üye otomatik atama rotasyonundan çıkarılırsa, sadece başkalarının manuel olarak atadığı şeyleri görür.

Bilmeniz gerekenler #

• Hesap sahibi asla kısıtlanamaz. Sahip her zaman her şeyi görür.
• Bu, rolden bağımsızdır. Herhangi bir rol kısıtlanabilir — bir Yönetici bile; ancak bu alışılmadık bir kombinasyondur ve bunu seçtiğinizde düzenleyici sizi uyarır.
• Hesap genelindeki toplamlar bölünmez. Gösterge paneli analitiği, günlük özetler ve kampanya kişi listeleri tüm hesap rakamlarıdır, bu nedenle bu alanlara erişimi olan kısıtlı bir üye orada yine de hesap düzeyindeki rakamları görür. Eğer bu önemliyse, aynı düzenleyicide bu üye için Analitik, Günlük Özetler ve Kampanyalar seçeneklerini Yok olarak ayarlayın.
• Ekip Yönetimi erişimi olan üyeler kadroyu her zamanki gibi görebilir — görünürlüğü kısıtlamak sohbetleri ve kişileri kapsar, ekip listenizi değil.

Bir Üyeyi Belirli Temsilciler veya Kanallarla Sınırlandırma #

Yukarıdaki bölüm, birini kendisine atanan sohbetlerle sınırlandırır. Bu bölüm ise onları sohbetin ait olduğu yere göre sınırlandırır: belirli bir yapay zeka temsilcisi, belirli bir kanal, belirli bir departman veya bunların herhangi bir kombinasyonu.

Bunu, iş yükünden ziyade alana göre bölünmüş ekipler için kullanın; sadece destek temsilcisi görüşmelerini görmesi gereken bir destek personeli, sadece WhatsApp ile ilgilenen bir temsilci, Satış kuyruğunda çalışan bir Satış temsilcisi veya sizin için tek bir kanalı yöneten dış kaynaklı bir ekip gibi.

Nasıl gidilir: Ayarlar → Ekip → üyenin satırındaki kaydırıcı simgesi → Sohbet ve kişi görünürlüğü’nün hemen altındaki Temsilciler, kanallar ve departmanlar bölümü.

Bu kişinin üzerinde çalıştığı temsilcileri ve/veya kanalları ve/veya departmanları işaretleyin. Sınırlandırma yapmamak için listeyi boş bırakın. Hiçbir şeyi işaretlemezseniz her şeyi görür; bu varsayılan ayardır ve mevcut her üye zaten bu şekilde çalışır. (Departmanlar listesi, yalnızca bazı departmanlar oluşturduğunuzda görünür.)

İki sınır birleşir #

Sohbet ve kişi görünürlüğü ile Temsilciler, kanallar ve departmanlar ayrı sınırlamalardır ve her ikisi de aynı anda uygulanır:

• Temsilciler/kanallar/departmanlar tek başlarına kullanıldığında size paylaşımlı bir ekip gelen kutusu sağlar; destek ekibindeki herkes, kim ilgileniyor olursa olsun her destek temsilcisi sohbetini görür.
• Aynı ayarlar Sadece kendisine atananlar ile birlikte kullanıldığında ise daraltılmış versiyonu elde edersiniz; sadece kendi sohbetleri, kendi temsilcisi üzerinde ve başka hiçbir şey.

Yalnızca atananlar sınırının kapsadığı her şeyi bu da kapsar: Sohbetler gelen kutusu, Kişiler, arama, sayılar ve rozetler, dışa aktarmalar ve canlı gelen mesajlar. Bu, girişlerinin ulaşabileceği sınırdır, temizleyebilecekleri bir filtre değildir.

Temsilcisi olmayan sohbetler #

Bazı görüşmeler hiçbir temsilci tarafından yönetilmez; temsilcilerinizi ayarlamadan önceki eski görüşmeler ve üyenin kendisinin başlattığı sohbetler gibi. Varsayılan olarak bunlar, temsilci sınırlaması olan bir üyeden gizli kalır.

Eğer bunları da görmelerini isterseniz Hiçbir temsilci tarafından yönetilmeyen sohbetleri de göster seçeneğini işaretleyin. Üyenin kendi görüşmelerini başlatması gerekiyorsa bunu işaretlemeye değer, çünkü oluşturdukları bir sohbette henüz bir temsilci bulunmaz.

Bilmeniz gerekenler #

• Hesap sahibi asla sınırlandırılamaz. Sahip her zaman her şeyi görür.
• Rollerden bağımsızdır. Yönetici dahil her rol bu şekilde sınırlandırılabilir.
• Bir temsilciyi silmek hiçbir şeyi bozmaz. Artık var olmayan bir temsilciyle sınırlandırılmış bir üye, sadece o temsilciden gelen sohbetleri görmeyi bırakır; hiçbir hata oluşmaz ve istediğiniz zaman yeniden seçim yapabilirsiniz. Bir departmanı silmek daha da iyidir: o departmanla sınırlandırılmış herkes otomatik olarak sınırlandırılmamış olur, böylece kimse boş bir gelen kutusuyla kalmaz.
• Yukarıdakiyle aynı hesap genelinde istisna. Gösterge paneli analizleri, günlük özetler ve kampanya kişi listeleri tüm hesap verilerini içerir. Bu önemliyse, üye için bu alanları Yok olarak ayarlayın.

Departmanlar #

Bir departman, ekibinizin adlandırılmış bir grubudur; Satış, Müşteri desteği, İK gibi. Size tek başına atamanın sağlayamayacağı üç şey sunar: bir potansiyel müşterinin kime ait olduğunun adı, yeni sohbetlerin kendi başlarına doğru ekibe ulaşmasının bir yolu ve sadece o ekibi kapsayan bir rotasyon.

Nasıl gidilir: Ayarlar → Ekip → Otomatik atama’nın hemen altındaki Departmanlar kartı.

Bir Departman Oluşturma #

Departman ekle’ye tıklayın ve ardından şunları doldurun:

• Ad — ekibin adı. “Satış”, “Müşteri desteği”, “İK”.
• Kimler var — o ekipteki kişileri işaretleyin. Siz de bir ekipte yer alabilirsiniz.
• Bu temsilciler tarafından ele alınan yeni sohbetler / Bu kanallardaki yeni sohbetler — isteğe bağlı. Bunları seçerseniz, eşleşen yeni görüşmeler otomatik olarak bu departman altına dosyalanır. Hiçbir şey seçmezseniz departman yalnızca manuel kullanım içindir: potansiyel müşteriler, biri onları oraya dosyaladığında departmana düşer.
• Ayrıca her yeni potansiyel müşteriyi bu departmanda şu an en az iş yükü olana yönlendir — varsayılan olarak açıktır. Ekip paylaşımlı bir kuyruk üzerinden çalışıyor ve kendi potansiyel müşterilerini kendisi alıyorsa bunu kapatın. Bunun çalışması için Yeni kişileri otomatik ata özelliğinin de açık olması gerekir: bu özellik olmadan potansiyel müşteriler departman altına dosyalanır ancak kimseye atanmaz. Bu durumda onay kutusunun altında bir not görürsünüz.

Hem bir temsilci hem de bir kanal seçerseniz, bir sohbetin buraya dosyalanması için her ikisiyle de eşleşmesi gerekir; bir ekibe “destek temsilcisi, ancak sadece WhatsApp’ta” görevini verip diğerine geri kalanını bu şekilde atarsınız.

Bir Müşteri Adayını Elle Dosyalama #

Herhangi bir sohbeti açın, ⋮ menüsüne tıklayın ve Departman altında dosyala… seçeneğini belirleyin. Departmanı seçin (veya bir departmandan çıkarmak için Departman yok seçeneğini kullanın).

Siz kapatmadığınız sürece, bir potansiyel müşteriyi manuel olarak dosyalamak, onu o ekipte şu an en az sohbeti olan kişiye de atar; bu, otomatik atamanın kullandığı rotasyonun aynısıdır. (Manuel dosyalama, hesap genelindeki otomatik atama geçişinin açık olup olmamasından bağımsız olarak bunu yapar; yalnızca otomatik yönlendirme buna bağlıdır.) Asla yapmadığı iki şey şunlardır:

• Zaten biriyle ilgilenen bir sohbeti asla o kişiden almaz. Sohbetin zaten bir atananı varsa, onu bir departman altında dosyalamak sadece departmanı değiştirir.
• Yanıt vereni asla değiştirmez. Bu, yan panelden değiştirdiğiniz sohbetin yapay zeka temsilcisidir.

Departmanlar ve Atama Ayrıdır #

Bir sohbet her ikisine de sahip olabilir ve bunlar farklı soruları yanıtlar:

• Atanan — sohbetle hangi kişinin ilgilendiği.
• Departman — sohbetin hangi ekibe ait olduğu.

Birini değiştirmek diğerini asla temizlemez. Bu kasıtlıdır: bir müşteri adayı tüm hafta boyunca Satış ekibindeki kişiler arasında hareket edebilir ve yine de Satış ekibinin müşteri adayı olarak kalabilir.

Birini Departmanıyla Sınırlandırma #

Departmanlarınız olduğunda, bir üyenin İzinler düzenleyicisinin Temsilciler, kanallar ve departmanlar bölümünde üçüncü bir seçenek görünür: Departmanlar. Bir veya daha fazlasını işaretlediğinizde, o kişi yalnızca altında dosyalanmış müşteri adaylarını görür.

• Kendi başına bu, paylaşılan bir ekip gelen kutusudur; Satış ekibindeki herkes, kim ilgileniyor olursa olsun her Satış müşteri adayını görür.
• Sadece kendisine atananlar ile birlikte kullanıldığında, bu daha dar kapsamlı bir sürümdür: sadece kendi Satış müşteri adaylarını görür ve başka hiçbir şeyi görmez.

Departmanı olmayan sohbetler, departmanla sınırlandırılmış bir üyeden gizli kalır. Eğer onları da görmelerini isterseniz Departmanı olmayan sohbetleri de göster seçeneğini işaretleyin; eski kayıtlarınızı dosyalamaya devam ederken bunu yapmak faydalı olabilir, çünkü mevcut her sohbet departman olmadan başlar.

Bilmeniz gerekenler #

• Departmanlar kendi başlarına hiçbir şey sağlamaz. Bir departmanda olmak, birinin neyi görüp neyi yapabileceğini değiştirmez; bunu yalnızca yukarıdaki sınırlandırma yapar.
• Sınırlandırılmış birinin departmanını silmek reddedilir. Önce izinlerini değiştirebilmeniz için size kimin olduğu söylenir. Bu kasıtlıdır: onları sessizce sınırsız bırakmak, kimse fark etmeden tüm müşteri tabanınızı onlara vermek anlamına gelir.
• Müşteri adayları silme işleminden sonra çalışmaya devam eder. Silinen bir departman altında dosyalanmış kişiler artık bir departman göstermez ve onları bir sonraki dosyalayışınızda bu kalıcı olur.
• Rotasyon yalnızca gerçekten çalışan kişileri kapsar. Askıya alınmış bir üye, otomatik atamadan çıkarılmış biri veya kendinizi çıkardıysanız siz; departmanda listelense bile hiçbiri müşteri adayı almaz.
• Departmanda kimse müsait değilse, müşteri adayı yine de o departman altında dosyalanır ve ekibin alması için atanmamış olarak kalır.
• Departmanla sınırlandırılmış bir üye tarafından oluşturulan bir kişi, departmanı altında otomatik olarak dosyalanır, böylece kendi ekledikleri bir şeyi gözden kaçırmazlar. (Yalnızca tam olarak bir departmanla sınırlandırıldıklarında; birden fazla olduğunda hangisi olduğunu tahmin etmenin bir yolu yoktur.)

Ekip Üyelerini Davet Etme #

1. Ekip (veya Ayarlar → Ekip) bölümüne gidin ve Ekip arkadaşını davet et seçeneğine tıklayın.
2. Kişinin e-posta adresini girin.
3. Rol açılır menüsünü açın ve Yönetici, Temsilci (Editör) veya Görüntüleyici seçeneklerinden birini seçin.
4. Davet gönder düğmesine tıklayın.

• Kişi, kabul etmek için bir bağlantı içeren bir e-posta daveti alır. Eğer henüz bir hesabı yoksa, e-postada yer alan geçici bir şifre ile kendisi için otomatik olarak bir hesap oluşturulur.
• Davet 7 gün boyunca geçerlidir; bu süreden sonra geçerliliğini yitirir ve yeniden göndermeniz gerekir.
• Bekleyen davetler, üye listesinin altında kendi listelerinde görünür, böylece kimin henüz kabul etmediğini görebilirsiniz.

Ekip Koltuğu Sınırları #

Planınız, kaç ekip üyesine sahip olabileceğinizi belirler. Bekleyen davetler kontenjanınızdan düşülür, bu nedenle henüz kimsenin kabul etmediği bir davet yine de bir koltuk kaplar.

Ekip sayfası, kaç kişilik yer kullandığınızı ve toplamda kaç kişilik yeriniz olduğunu gösterir. Sınıra ulaşırsanız, birini davet etmeye çalıştığınızda bir hata görürsünüz. Yer açmak için kullanılmayan bir daveti iptal edin veya Ayarlar → Faturalandırma kısmından daha fazla kişilik bir plana geçin.

Hesabınız sağlayıcınız tarafından yönetiliyorsa, koltuk kotanız onlar tarafından belirlenir; bu, seçtikleri herhangi bir sayı olabilir. Ekip üyeleri planınıza dahil değilse, davet etme özelliği devre dışı bırakılır; hesap sağlayıcınızdan bu özelliği etkinleştirmesini veya sınırı yükseltmesini isteyin.

Davetleri Yönetme #

Bekleyen davetler listesinden şunları yapabilirsiniz:

• Kişi davetiyeyi almadıysa veya bağlantının süresi dolduysa davetiyeyi yeniden gönderin.
• Artık o kişiyi eklemek istemiyorsanız davetiyeyi iptal edin (çöp kutusu simgesi). Bu işlem süresi dolmuş davetiyeler için de geçerlidir, böylece eski girişleri listeden temizleyebilirsiniz.

Daveti Kabul Etme #

1. Davet e-postasındaki Kabul Et düğmesine tıklayın.
2. Platformda yeniyseniz, e-postadaki geçici şifreyle giriş yapın ve yeni bir şifre belirleyin.
3. Zaten bir hesabınız varsa, mevcut kimlik bilgilerinizle giriş yapın.
4. Kabul ettikten sonra, giriş yapmak sizi doğrudan o hesaba götürür.

Katılmak istemiyorsanız bir daveti reddedebilirsiniz de.

Hesaplar Arasında Geçiş Yapma (Ekip Modu) #

Ekip üyeleri hesabınızda her zaman çalışmazlar; kendi hesapları vardır ve gerektiğinde sizinkine geçiş yaparlar.

1. Ekip üyesi kendi e-posta adresi ve şifresiyle giriş yapar.
2. Doğrudan hesabınıza yönlendirilirler. Sol kenar çubuğunun üst kısmındaki değiştirici, üzerinde çalıştıkları hesabı belirtir.
3. Panonuz, onlara atadığınız izinlerle yüklenir; erişimleri olmayan alanlar gezinme menüsünden tamamen gizlenir.
4. İşleri bittiğinde, bu değiştiriciyi açıp Kendi hesabıma dön seçeneğine veya doğrudan Oturumu kapat seçeneğine tıklarlar.

Aynı e-posta adresi aynı anda birden fazla hesaba ait olabilir. Başka bir yerde zaten erişimi olan bir e-posta adresiyle ikinci bir hesaba davet edilirseniz, yeni erişim otomatik olarak eklenir; kabul etmeniz gereken ekstra bir şey yoktur ve mevcut erişiminizi korursunuz.

Sol kenar çubuğunun üst kısmına yakın olan hesap değiştirici, bir ekip üyesine her zaman o anda hangi hesap üzerinde çalıştığını gösterir. Birden fazla hesaba dahil olduklarında, üzerine tıklamak diğerlerini listeler, böylece bunlar arasında geçiş yapabilirler.

Bir ekip üyesinin yaptığı her şey — bir kanal bağlamak, kişileri içe aktarmak, sohbetleri yanıtlamak — üzerinde çalıştıkları hesapta gerçekleşir; bu nedenle hesap sahibi tarafından görülebilir ve o hesabın planını ve kredilerini kullanır. Kendi giriş bilgileri sadece bir anahtar görevi görür; kendisine ait hiçbir kanal, kişi veya kredi barındırmaz.

Giriş yapmak bir ekip üyesini her zaman dahil olduğu bir hesaba götürdüğü için, insanları platformda halihazırda kendi ayrı hesabı bulunmayan bir e-posta adresi kullanarak davet edin.

Ekip Üyeleri Neleri Görebilir #

• Yalnızca erişim izni verdiğiniz alanları görürler.
• “Hiçbiri” olarak ayarlanan alanlar gezinme menüsünde hiç görünmez.
• Eğer sohbet ve kişi görünürlüğünü sınırlandırdıysanız, uygulama genelinde yalnızca kendilerine atanan sohbetleri ve kişileri görürler. Aynı durum temsilci veya kanal sınırı için de geçerlidir.
• “Görüntüle” olarak ayarlanan alanlar görünür ancak tüm düzenleme kontrolleri devre dışı bırakılır.
• Kredi bakiyesi ve faturalandırma ayrıntıları yalnızca Faturalandırma erişimi ile görülebilir.
• Bir ekip üyesi, sol kenar çubuğunun alt kısmında ve Ayarlar → Profil bölümünde her zaman kendi e-posta adresini (kendi adı ve e-posta adresi) görür; Profilin geri kalanı (tercihler, bildirimler ve diğer çalışma alanı ayarları) hesap sahibine aittir. Kenar çubuğunun üst kısmına yakın yerdeki Çalışılan yer etiketi, kendi hesaplarının değil, üzerinde çalıştıkları hesabın adıdır.
• Ayarlar → Güvenlik bölümü, bir ekip üyesine yalnızca çalışma alanı oturumunu ve gizlilik tercihlerini gösterir. Giriş e-postası, şifre, iki faktörlü doğrulama ve hesap silme kontrolleri hesap sahibinin giriş bilgilerine aittir ve ekip üyelerine gösterilmez.
• Rehberli Kurulum Sihirbazı, Kampanyalar erişimini takip eder; yalnızca Kampanyalar için Düzenleme veya Tam erişime sahip üyelere gösterilir.

Bir Ekip Üyesini Düzenleme #

1. Ekip (veya Ayarlar → Ekip) bölümüne gidin.
2. Üyenin satırını bulun ve Yönetici / Temsilci / Görüntüleyici menüsünü açmak için rol etiketine (renkli bir hap şeklinde gösterilen mevcut rolleri) tıklayın, ardından yeni rolü seçin.

Rol etiketi yalnızca bunu değiştirir. Bir üyenin erişimiyle ilgili diğer her şey — alan bazlı geçersiz kılmalar, sohbet ve kişi görünürlüğü ve herhangi bir temsilci veya kanal sınırı — aynı satırdaki kaydırıcılar simgesinin arkasında yer alır.

Değişiklikler, üye ekip modunda hesabınızı bir sonraki yüklediğinde veya yenilediğinde geçerli olur.

E-posta adresleri buradan değiştirilemez; bu, üyenin kimliğini belirler. Farklı bir kişiyi eklemek için yeni bir davet gönderin.

Bir Ekip Üyesini Askıya Alma #

1. Üyeler listesinde ekip üyesini bulun.
2. Satırlarının yanındaki duraklatma simgesine tıklayın.

Askıya alınan bir üyenin hesabınıza geçiş yapması engellenir ancak rol ve izin ayarları korunur, böylece daha sonra tek bir tıklamayla onları yeniden etkinleştirebilirsiniz; silip tekrar davet etmenize gerek kalmaz.

Askıya alma işlemi yeni oturumları engeller; eğer kişi hesabınızı zaten açık tutuyorsa, bu durum mevcut oturumu hemen kesmeyebilir.

Bir Ekip Üyesini Kaldırma #

1. Üyeler listesinde ekip üyesini bulun.
2. Çöp kutusu simgesine tıklayın ve onaylayın.

Kaldırıldıklarında, artık hesabınıza geçiş yapamazlar (kendi hesapları ve kişisel verileri etkilenmez). Onları daha sonra yeni bir davetle tekrar ekleyebilirsiniz.

Kaldırma işlemi hemen geçerli olur. Eğer kişi şu anda hesabınızın içinde çalışıyorsa, kısa bir süre sonra oturumu kapatılır.

Gelen Kişileri Otomatik Ata #

Varsayılan olarak, bir sohbet ancak bir şey onu zorunlu kıldığında (bir insan uyarısı veya manuel seçim) bir kişiye atanır. Diğer her şey Atanmamış kuyruğunda kalır.

Nasıl gidilir: Ekip sayfasının üst kısmında Yeni kişileri otomatik ata seçeneğini açın.

Ne İşe Yarar #

Açık olduğunda, size ilk kez mesaj gönderen her kişi, son 30 gün içinde en az kişi atanmış ekip üyesine (veya hesap sahibi olarak size) atanır. Zamanla bu, gelen hacmi müsait olan herkes arasında eşit şekilde dağıtır.

Havuzda Kimler Var #

Devre dışı bırakılmamış tüm aktif kişiler: siz ve tüm aktif ekip üyeleri. Askıya alınan veya kaldırılan üyeler her zaman atlanır ve rollerin bir önemi yoktur.

Departmanları kullanırsanız, öncelik onlardadır. Bir departmanın temsilci veya kanal kuralıyla eşleşen yeni bir sohbet o departman altında dosyalanır ve rotasyon o departmandaki kişilerle sınırlandırılır; böylece bir WhatsApp müşteri adayı, tüm hesapta o an en boş olan kişiye değil, Satış ekibindeki birine gider. Hiçbir departmanın talep etmediği sohbetler, yukarıda açıklanan hesap genelindeki rotasyona geri döner.

Dosyalama işleminin kendisi bu anahtara bağlı değildir: Bir departmanın yönlendirme kuralı, otomatik atama açık olsun ya da olmasın, altındaki sohbetleri dosyalar. Bu anahtar yalnızca müşteri adayının bir kişiye atanıp atanmayacağına karar verir.

Kimlerin Katılacağını Seçme #

Ekipteki herkesin mutlaka görüşmeleri devralması gerekmez. Sadece denetim yapmak için orada bulunan bir yönetici veya ara sıra sohbetleri inceleyen bir uzman, hiçbir erişim hakkını kaybetmeden rotasyonun dışında kalabilir.

Ekip listesindeki her kişinin — siz, yani hesap sahibi dahil — satırında bir Otomatik atamaya dahil et anahtarı bulunur. Herkes varsayılan olarak dahil edilir; birini kapattığınızda yeni kişiler artık onlara atanmaz, ancak koltuklarıyla ilgili diğer her şey tamamen aynı kalır: yine de her sohbeti açabilir, yanıtlayabilir ve kendilerine manuel olarak görüşme atanabilir.

Birkaç ayrıntı:

• Anahtarlar yalnızca Yeni kişileri otomatik ata özelliği açıkken önemlidir; ana şalter kapalıyken, zaten hiçbir şey dağıtılmadığı için bu anahtarlar soluk görünür.
• Birini devre dışı bırakmak, onlara halihazırda atanmış olan sohbetleri etkilemez; yalnızca o andan itibaren gelen yeni kişileri etkiler.
• Eğer herkesi (kendiniz dahil) devre dışı bırakırsanız, yeni kişiler Atanmamış kuyruğunda kalır; hiçbir şey bozulmaz, sadece atama yapılacak kimse kalmaz.
• İnsan uyarıları ayrıdır: bir insan uyarısı oluşturan atanmamış bir sohbet, hesap sahibi burada rotasyonun dışında bırakılmış olsa bile yine de hesap sahibine gider.

Neler Değişmez #

• Mevcut atamalar asla üzerine yazılmaz.
• Sadece ilk gelen mesaj bir atamayı tetikler — aynı kişiden gelen sonraki mesajlar kimseyi yeniden atamaz.
• Manuel atama, sohbetin ⋮ menüsünden çalışmaya devam eder.
• İnsan uyarısı ile otomatik atama etkilenmez — anahtar kapalıyken, insan uyarısı oluşturan atanmamış bir sohbet yine de hesap sahibine gider.
• 30 günlük pencere kayan bir süredir, bu nedenle izne çıkıp geri dönen kişiler kalıcı olarak dezavantajlı duruma düşmezler.

En İyi Uygulamalar #

• Rollerle başlayın. En uygun rolü (Yönetici, Temsilci veya Görüntüleyici) seçin; bugün mevcut olan kontrol seviyesi budur.
• Görüntüleyici rolünü, yanlışlıkla herhangi bir şeyi değiştirmeden yalnızca ilerlemeyi izlemesi gereken paydaşlar için kullanın.
• Dışarıdan destek için görünürlüğü sınırlayın. Serbest çalışanların ve dış kaynaklı temsilcilerin tüm müşteri tabanınızı görmesine nadiren ihtiyaç duyulur; sohbet ve kişi görünürlüğünü yalnızca kendilerine atanan görüşmelerle sınırlayın.
• Birden fazla ekibiniz olduğunda departmanları kullanın. Departmanlar, yeni sohbetlerin doğru ekibe kendi başlarına ulaşmasını sağlar, rotasyonu o ekip içinde tutar ve bir müşteri adayını devretmeniz için tek tıklamalık bir yol sunar.
• Ekip Yönetimi erişimini hesap sahipleri ve güvenilir Yöneticilerle sınırlayın; bir ekip üyesi asla kendi erişim seviyesinden daha yüksek bir erişim yetkisi veremez.
• Erişimi geçici olarak durdurmak için askıya alın, geri döndüklerinde tek tıkla yeniden etkinleştirin.
• Kuruluşunuz içindeki roller değiştikçe izinleri düzenli olarak gözden geçirin.

SSS #

Bir ekip üyesi birden fazla hesaba ait olabilir mi? Evet; kenar çubuğunun üst kısmındaki hesap değiştiriciyi kullanarak hesaplar arasında geçiş yapabilirler.

Ekip üyeleri birbirini görebilir mi? Sadece Ekip Yönetimi izinleri Görüntüle veya daha yüksek bir seviyeye ayarlanmışsa görebilirler.

Bir davetiyenin süresi dolarsa ne olur? Davetiyeler listesinden tekrar gönderin; yeni davetiye 7 gün daha geçerli olacaktır. Eğer o kişiyi davet etmekten vazgeçtiyseniz, süresi dolmuş davetiyeyi listeden kaldırmak için çöp kutusu simgesini kullanın.

Ekip üyeleri kredilerimi kullanıyor mu? Evet. Hesabınız içinde (ekip modunda) çalışırken kredi tüketen işlemler hesabınızdan düşülür.

Birisi katıldıktan sonra rolünü değiştirebilir miyim? Evet; üyeyi dilediğiniz zaman doğrudan Üyeler listesinden düzenleyebilirsiniz; onları kaldırıp yeniden davet etmenize gerek yoktur.

Bir ekip üyesini yalnızca tek bir kanalla (sosyal gelen kutuları değil, sadece WhatsApp) kısıtlayabilir miyim? Evet. İzin düzenleyicilerini açın ve Temsilciler, kanallar ve departmanlar altında WhatsApp seçeneğini işaretleyin; böylece uygulama genelinde yalnızca WhatsApp görüşmelerini görürler. Bkz. Bir Üyeyi Belirli Temsilciler veya Kanallarla Sınırlandırma. Aynı bölüm, birini belirli yapay zeka temsilcileriyle veya bir departmanla sınırlandırmanıza da olanak tanır. Bunun bağlı bir numara bazında değil, kanal türü bazında olduğunu unutmayın: WhatsApp ile sınırlandırılmış biri, yalnızca numaralarınızdan birindeki görüşmeleri değil, hesaptaki tüm WhatsApp görüşmelerini görür.

Birini sadece kendisine atanan konuşmalarla sınırlayabilir miyim? Evet. İzinler düzenleyicisini açın ve Sohbet ve kişi görünürlüğü ayarını Sadece kendisine atananlar olarak değiştirin — böylece uygulamanın her yerinde sadece kendi sohbetlerini ve kişilerini görürler; dilerseniz atanmamış olanları görmelerine de izin verebilirsiniz. Bkz. Bir Üyeyi Sadece Kendi Sohbetleriyle Sınırlandırma. Varsayılan olan Tüm kişiler seçeneğinde bırakıldığında, atama sadece bir iş akışı aracı olarak kalır: bir sohbetten kimin sorumlu olduğuna ve kimin bildirim alacağına karar verir, Mesajlar erişimi olan herkes ise gelen kutusunun tamamını görmeye devam eder.

Ekibimi Satış ve Destek gibi departmanlara ayırabilir miyim? Evet. Ayarlar → Ekip → Departmanlar. Departman, yeni sohbetleri otomatik olarak (yapay zeka temsilcisi veya kanal aracılığıyla) alabilen, her birini o ekipte en az meşgul olan kişiye yönlendiren ve üyelerinin neleri görebileceğini sınırlamak için kullanılabilen adlandırılmış bir grup insandır. Ayrıca herhangi bir bireysel müşteri adayını, sohbetin ⋮ menüsünden bir departman altına dosyalayabilirsiniz. Bkz. Departmanlar.

Tüm bir ekibe kendi gelen kutusunu verebilir miyim? Evet, iki yolu var. Eğer ekibin işi kendi temsilcisi veya kanalı üzerinden geliyorsa, üyelerini Temsilciler, kanallar ve departmanlar altından bununla sınırlandırın. Eğer konu nereden geldiğinden ziyade müşteri adayının kime ait olduğuyla ilgiliyse, bir departman oluşturun, üyelerini bu departmanla sınırlandırın ve müşteri adaylarını bu departman altına dosyalayın; bunu bir yönlendirme kuralıyla otomatik olarak veya sohbet menüsünden manuel olarak yapabilirsiniz.

Gelen sohbetlerin dönüşümlü (round-robin) dağıtımı var mı? Round-robin’den daha iyi bir yöntemimiz var: Yeni kişileri otomatik olarak ata özelliğini açın; böylece her yeni kişi, son 30 gün içinde kendisine en az kişi atanmış olan temsilciye gider, böylece yük sadece dönmek yerine dengelenmiş olur. Bireysel kişileri erişimlerini değiştirmeden rotasyonun dışına çıkarabilir ve departmanlar sayesinde rotasyonu tüm hesap genelinde çalıştırmak yerine doğru ekip içinde tutabilirsiniz.

Bir sohbete yanıt verildiğinde sohbet otomatik olarak atanır mı? Hayır. Atama işlemi, otomatik atama açıkken bir kişinin ilk gelen mesajında, bir insan uyarısında veya biri manuel olarak bir atanan kişi seçtiğinde gerçekleşir. Bir sohbete yanıt vermek, o sohbeti üzerine almak anlamına gelmez.

Sonraki Adımlar #

• Hesap Ayarları — Profilinizi ve güvenliğinizi yönetin.
• Faturalandırma Sistemi — Kredileri ve faturalandırmayı anlayın.