Verkooppijplijn #

Wat zijn deals? #

Met deals kun je verkoopkansen volgen terwijl ze zich verplaatsen van het eerste contact naar een gesloten verkoop. Elke deal vertegenwoordigt een potentiële verkoop of zakelijk resultaat gekoppeld aan een specifieke contactpersoon. Door deals in fasen te organiseren, krijg je een duidelijk beeld van waar elke kans staat en wat vervolgens jouw aandacht vereist.

Waarom een verkooppijplijn gebruiken? Zonder pijplijn is het makkelijk om uit het oog te verliezen met wie je hebt gesproken, wat je hebt aangeboden en welke leads opvolging nodig hebben. Een pijplijn geeft je een visueel overzicht van je gehele verkoopproces, zodat er niets tussen wal en schip valt.

Voorbeeld: Stel je voor dat je een marketingbureau runt. Je chat met 30 potentiële klanten via WhatsApp en Instagram. Sommige zijn gloednieuwe leads, sommige hebben vorige week een voorstel ontvangen en sommige staan op het punt om te tekenen. Zonder een pipeline zou je dit allemaal moeten onthouden. Met deals zie je in één oogopslag dat je 10 nieuwe leads hebt, 8 met uitstaande voorstellen en 3 die klaar zijn om te sluiten — en je weet precies waar je je energie op moet richten.

Waar vind je deals #

Klik in de zijbalk onder de groep CRM op Deals.

De koptekst toont het aantal deals en de totale waarde van de pijplijn, met Nieuwe pijplijn, Fasen en Nieuwe deal rechtsboven. Zodra u meer dan één pijplijn heeft, verschijnt er een knop voor elke pijplijn naast deze opties (zie “Meerdere pijplijnen” hieronder).

Je pijplijnfasen instellen #

In tegenstelling tot rigide systemen met vaste fasen, kun je op dit platform je eigen pijplijnfasen creëren die precies aansluiten bij jouw verkoopproces. Jij bepaalt welke fasen je gebruikt, in welke volgorde ze verschijnen en welke kleuren je eraan toewijst.

Pijplijnfasen configureren #

1. Klik op Deals in de zijbalk.
2. Klik op Fasen bovenaan de pagina om het dialoogvenster Pipeline bewerken te openen (de titel bevat de naam van de pipeline, bijvoorbeeld “Pipeline bewerken: Verkoop”).
3. Fasen zijn gegroepeerd in drie secties — Open, Gewonnen en Verloren — met de naam van de pipeline aan de linkerkant (pas deze hier aan). Vanaf hier kun je:
   • Een nieuwe fase toevoegen — Klik op de + naast een sectiekop en geef de fase een naam en een kleur. Een nieuwe open fase komt aan het einde van de Open-groep te staan, zodat deze op het bord altijd voor Gewonnen en Verloren staat. Om deze direct op een specifieke plek te zetten, open je het ⋯-menu bij de fase waar deze na moet komen en kies je Fase eronder toevoegen.
   • Een bestaande fase bewerken — Wijzig de naam of kleur van een fase direct; klik op Geavanceerd op een faserij om de velden Triggertag en Standaardwaarde te tonen (zie “Tag-gebaseerde automatisering” hieronder).
   • Fasen opnieuw ordenen — Gebruik de omhoog- en omlaag-pijlen op een faserij om deze één plek naar voren of naar achteren te verplaatsen op het bord, of versleep de rij aan de handgreep. Dit werkt ook op een telefoon en tablet. Een fase verplaatst zich binnen de eigen groep: open fasen blijven voor Gewonnen en Verloren staan. De nieuwe volgorde wordt opgeslagen wanneer je op Wijzigingen toepassen klikt.
   • Een fase verwijderen — Gebruik het menu van de faserij en kies Verwijderen.
4. Klik op Wijzigingen toepassen wanneer je klaar bent.

Faselimieten en wat er gebeurt bij verwijderen. Elke pijplijn kan maximaal 20 fasen bevatten en een fasenaam mag maximaal 80 tekens lang zijn. Wanneer je een fase verwijdert, worden deals die zich nog in die fase bevinden niet verwijderd — maar ze worden ook niet ergens anders naartoe verplaatst, dus verdwijnen ze van het bord — en uit de Lijst- en Tabelweergaven — totdat je ze opnieuw toewijst. Verplaats deals uit een fase voordat je deze verwijdert. Het verwijderen van een lege fase heeft geen bijwerkingen.

Als je nog geen fasen hebt geconfigureerd, toont de Deals-pagina een lege status die je vraagt om je pipeline-fasen in te stellen voordat je deals kunt gaan aanmaken.

Wat elke fase bevat #

Voorbeeldpijplijnen #

Marketingbureau: Nieuwe lead > Kennismakingsgesprek > Voorstel verzonden > Onderhandeling > Gewonnen > Verloren

E-commerce winkel: Inquiry > Quote Sent > Awaiting Payment > Paid > Fulfilled

Vastgoed: New Inquiry > Viewing Scheduled > Offer Made > Under Contract > Closed

Adviesbureau: Initial Contact > Needs Assessment > Proposal > Contract Review > Engaged

Je bent niet beperkt tot deze voorbeelden. Creëer de fasen die logisch zijn voor jouw bedrijf.

Meerdere pijplijnen #

Eén bord is voor de meeste teams voldoende, maar sommige processen horen niet bij elkaar: een verkooppijplijn, een stroom voor beoordelingsverzoeken en een stroom voor afspraakbevestigingen hebben elk hun eigen kolommen nodig. Je kunt maximaal 10 pijplijnen in één account gebruiken, elk met eigen fasen, eigen kolommen voor gewonnen en verloren deals en eigen tag-automatisering.

Een pijplijn toevoegen #

1. Klik op de pagina Deals op Nieuwe pijplijn in de koptekst.
2. Geef de pijplijn een naam. Deze opent met vier standaardfasen (Lead, Gekwalificeerd, Gewonnen, Verloren) — hernoem, kleur opnieuw, voeg toe of verwijder ze zoals bij elke andere pijplijn.
3. Klik op Wijzigingen toepassen. De nieuwe pijplijn verschijnt als een knop in de koptekst naast je hoofdpijplijn.

Zodra je meer dan één pijplijn hebt, toont de koptekst een knop voor elke pijplijn. Klik op een knop om van bord te wisselen; alles op de pagina — kolommen, snel toevoegen, slepen en neerzetten, de samenvattingstegels, opgeslagen weergaven en filters — volgt de pijplijn die je hebt gekozen, en de keuze wordt onthouden in deze browser. Het delen van een link met ?pipeline= opent dat bord direct.

Bij welke pijplijn hoort een deal? #

Een deal hoort bij de pijplijn waarin de fase zich bevindt. Fase-ID’s zijn uniek voor al je pijplijnen, dus er hoeft niets anders te veranderen: automatiseringen, contactlijsten en de API blijven naar een fase verwijzen via het ID, en de deal volgt simpelweg. Wanneer je een deal aanmaakt en meer dan één pijplijn hebt, toont het dealformulier eerst een veld Pijplijn en daarna de fasen van die pijplijn; een deal die vanuit een chat wordt aangemaakt, komt in je hoofdpijplijn terecht.

Een contactpersoon kan in elke pijplijn één deal hebben — een LinkedIn-gesprek en een verkoopkans bij dezelfde persoon zijn twee kaarten op twee borden, en het taggen van de ene verwijdert nooit de andere.

Gewonnen en verloren per pijplijn #

Elke pijplijn heeft zijn eigen Gewonnen en Verloren kolommen (één van elk). Het markeren van een deal als gewonnen vanaf de kaart, de dealpagina of het bord gebruikt de gewonnen kolom van de pijplijn waarin de deal zich bevindt.

Een pijplijn hernoemen en verwijderen #

Open Fasen op het bord dat je wilt wijzigen: de naam van de pijplijn staat aan de linkerkant en extra pijplijnen hebben daaronder een knop Pijplijn verwijderen. Je hoofdpijplijn kan worden hernoemd, maar niet worden verwijderd. Bij het verwijderen van een pijplijn waar nog deals in staan, wordt gevraagd om te bevestigen, waarna die deals ook worden verwijderd — verplaats ze eerst naar een andere pijplijn als je ze wilt behouden.

Triggertags voor alle pipelines #

Een triggertag kan één fase aansturen in al je pipelines. Als je probeert een tag te koppelen die al door een andere pipeline wordt gebruikt, wordt het opslaan geweigerd en wordt in het bericht die pipeline genoemd. De schakelaar Houd tags gesynchroniseerd met fasen is per pipeline en synchronisatie heeft alleen invloed op de fasetags van die specifieke pipeline.

Deals aanmaken #

Een nieuwe deal aanmaken:

1. Klik op Deals in de zijbalk.
2. Klik op Nieuwe deal rechtsboven — of klik op de +-knop bovenaan een kanban-kolom, waardoor de fase van die kolom alvast is geselecteerd. Er is ook een veld voor snel toevoegen onderaan elke kolom om een deal alleen op basis van de titel toe te voegen.

3. Vul de details van de deal in:
   • Titel — Een beschrijvende naam voor de opportuniteit (bijvoorbeeld “Website Redesign - Acme Corp” of “Maandelijkse retainer - Sarah’s Bakery”).
   • Waarde — De geschatte monetaire waarde van de deal (bijvoorbeeld $5.000). Dit helpt je bij het voorspellen van de omzet. De waarde gebruikt de valuta van je account (Instellingen → Profiel → Voorkeuren → Valuta) en wordt ingevoerd als een geheel getal. Het later wijzigen van die valuta verandert alleen het label van de getallen die je al hebt — 5.000 blijft 5.000 en wordt simpelweg getoond met het nieuwe symbool. Er wordt niets omgerekend, dus als je wisselt, voer dan opnieuw de waarden in die in de oude valuta bedoeld waren.
   • Waarschijnlijkheid (%) — Hoe waarschijnlijk het is dat deze deal wordt gesloten, van 0 tot 100 procent (zie “Dealwaarschijnlijkheid en gewogen prognoses” hieronder).
   • Pipeline — Alleen getoond wanneer je meer dan één pipeline hebt: het bord waartoe deze deal behoort. Standaard is dit het bord van waaruit je het formulier hebt geopend.
   • Fase — De huidige fase van de deal in die pipeline.
   • Prioriteit — Het prioriteitsniveau van de deal (Laag, Medium of Hoog).
   • Contactpersoon — Selecteer de contactpersoon aan wie deze deal is gekoppeld.
   • Toegewezen aan — Het teamlid dat verantwoordelijk is voor deze deal (of laat het op Niet toegewezen staan).
   • Bedrijf — Het bedrijf of de organisatie waaraan de deal is gekoppeld.
   • Sluitingsdatum — Wanneer je verwacht dat de deal wordt gesloten.
   • Bron — Waar de deal vandaan komt (bijv. website, verwijzing, campagne).
   • Tags — Vrije labels om later te filteren.
   • Beschrijving — Een samenvatting van de deal en eventuele context die het bewaren waard is.
4. Klik op Deal aanmaken.

Tip: Maak een deal aan zodra een gesprek verandert in een echte verkoopkans. Hoe eerder je begint met bijhouden, hoe kleiner de kans dat je belangrijke follow-ups vergeet.

Deals koppelen aan contacten #

Elke deal is in de app gekoppeld aan een contactpersoon. Deze verbinding geeft je krachtige context:

• Volledige gespreksgeschiedenis — Chatgeschiedenis en communicatiecontext zijn direct beschikbaar naast de dealgegevens, zodat je nooit uit het oog verliest wat er is besproken.
• Slimmere AI-antwoorden — Wanneer je AI-agent interactie heeft met een contactpersoon, kan deze op de hoogte zijn van de dealfase en antwoorden daarop afstemmen.

Om een deal aan een contactpersoon te koppelen, selecteert u eenvoudigweg de contactpersoon bij het aanmaken of bewerken van de deal — of koppel er direct een vanuit het gedeelte Deal van het chat-contactpaneel van een contactpersoon.

Een taak toevoegen aan een deal #

Een follow-up hoort meestal bij een deal: “bel ze morgen om 3 uur over de offerte”. Je kunt die taak vanuit de deal zelf aanmaken, in één regel, zonder het volledige taakformulier te openen:

• Op het bord — beweeg de muis over een kaart en klik op het vinkje-icoon in de rij met snelle acties. Er verschijnt een kleine balk.
• In de deal-lade — klik op een kaart om de lade te openen; de sectie Taken bevat dezelfde balk, met de openstaande taken van de deal eronder vermeld.
• Op het deal-record — open het tabblad Taken van de deal; de balk staat boven de gekoppelde taken. De knop Nieuwe taak is er nog steeds voor wanneer je het volledige formulier nodig hebt (type, fase, verantwoordelijke, beschrijving).

De balk werkt overal hetzelfde:

1. De titel is al voor je ingevuld — “Follow-up over Website redesign” — en je kunt deze overschrijven.
2. Kies een vervaldatum uit de snelle keuzes: Later vandaag, Morgen, Over 3 dagen of Volgende week. Of klik op de datumknop om je eigen datum te kiezen. Heb je een exact uur nodig? Stel dit in in het tijdveld naast de datum.
3. Klik op Taak aanmaken (of druk op Enter in het titelveld).

De taak is een To-do, gekoppeld aan de deal en aan het contactpersoon van de deal, zodat deze verschijnt op de deal, in het chatpaneel van het contactpersoon en op de pagina Taken. De keuze voor de vervaldatum die je het laatst hebt gebruikt, wordt onthouden voor de volgende keer.

Zie je de balk niet? Deze verschijnt alleen wanneer Taken is ingeschakeld voor je account en je teamrechten je toestaan om contacten te bewerken. Zie Taken.

Weergaven en filteren #

Boven het bord staan twee rijen met chips:

• Opgeslagen weergaven — snelle voorinstellingen zoals Alles, Open pipeline, Deze maand gewonnen, Hete deals, 14+ dagen inactief en Deze maand sluiten, elk met een live teller. Eén klik schakelt het hele bord om naar dat segment.
• Slimme filterchips — schakel elke combinatie van Open, Deze maand gewonnen, 14+ dagen inactief, Hoge waarde of Sluit over 7 dagen in bovenop een opgeslagen weergave om de resultaten verder te verfijnen.

Daaronder vind je een zoekvak om deals te vinden op titel of bedrijf, en een Filter-knop die een regelbouwer opent voor fase, prioriteit, labels, aanmaakdatum, sluitingsdatum, bedrijf, verantwoordelijke en waarde — inclusief filteren op datumbereik:

• Datumbereik aanmaakdatum — Toon alleen deals die tussen twee datums zijn aangemaakt. Handig voor maandelijkse of kwartaaloverzichten.
• Datumbereik sluitingsdatum — Toon alleen deals met een verwachte sluitingsdatum binnen een gekozen venster. Handig voor rapportages zoals “wat wordt er deze maand afgesloten?”.

Voorbeelden:

• “Laat me alle deals zien die in Q1 zijn aangemaakt, zodat ik de opbouw van mijn pipeline kan beoordelen.”
• “Laat me deals zien die deze week zijn aangemaakt, zodat ik mijn nieuwste leads kan beoordelen.”

Tip: Datumsfilters zijn inclusief de gehele dag. Als u dezelfde start- en einddatum kiest, krijgt u alles te zien wat op die specifieke dag is aangemaakt (of sluit), van middernacht tot middernacht.

Met een weergaveschakelaar kun je wisselen tussen Kanban (een bord met kaarten gesorteerd in kolommen, één kolom per fase), Lijst en Tabel voor dezelfde gefilterde set deals.

Pipelinebeheer #

• Kanban-stijl bord — Deals worden weergegeven als kaarten, georganiseerd per fase in kolommen. Elke kolom komt overeen met een van je aangepaste pipeline-fasen, van links naar rechts in de door jou gedefinieerde volgorde. Je ziet je volledige pipeline in één oogopslag.
• Slepen en neerzetten tussen fasen — Verplaats deals tussen fasen door ze van de ene naar de andere kolom te slepen. Sleep bijvoorbeeld een deal van “Voorstel verzonden” naar “Onderhandeling” wanneer de klant over de voorwaarden begint te praten.
• Verplaatsen naar fase — Open het ⋯-menu van een kaart en kies Verplaatsen naar fase, en tik vervolgens op de gewenste fase. De zijbalk van de deal heeft dezelfde optie onder Fase. Dit is de snelste manier om een deal te verplaatsen op een telefoon.
• Slepen op een telefoon of tablet — Houd een kaart ingedrukt totdat deze omhoog komt en sleep deze vervolgens. Houd de kaart bij de linker- of rechterrand van het scherm om het bord naar de volgende kolommen te laten scrollen; laat los boven de gewenste kolom. Een snelle veegbeweging scrolt nog steeds alleen door het bord.
• Een hele kolom verplaatsen — Het ⋯-menu bovenaan een kolom bevat Fase naar links verplaatsen en Fase naar rechts verplaatsen, waarmee de positie van de kolom op het bord voor iedereen in het account wordt gewijzigd, en Fasen bewerken om de fase-editor te openen. Gewonnen en Verloren blijven altijd aan het einde staan.
• Slepen en neerzetten binnen een fase — Je kunt kaarten ook binnen dezelfde kolom opnieuw ordenen. Dit is handig om de meest actuele of urgente deals bovenaan elke fase te houden, zodat ze het eerste zijn wat je ziet. De volgorde wordt opgeslagen voor jouw account.
• Samenvattingstegels — Boven het bord tonen vier tegels de Open pipeline (totale waarde van alles wat nog actief is), Gewogen prognose (de waarde van elke open deal vermenigvuldigd met de waarschijnlijkheid, vervolgens opgeteld — zie Dealwaarschijnlijkheid en gewogen prognoses), Deze maand gewonnen en Totaal gewonnen.
• Klik op een kaart om de details te openen — Een zijbalk toont de waarde, waarschijnlijkheid, sluitingsdatum, prioriteit, bron, eigenaar en aanmaakdatum van de deal, plus de acties Markeren als gewonnen, Bewerken en Verwijderen.
• De foto van de contactpersoon, in elke weergave — Een deal die is gekoppeld aan een contactpersoon toont de profielfoto van die contactpersoon: linksboven op de kaart op het bord, in een eigen kolom in de lijstweergave en voor de titel in de tabelweergave. Een pipeline leest als een lijst met mensen in plaats van een lijst met titels. Waar we geen foto hebben, zie je de initialen, en een contactpersoon waarvan we de naam niet kennen, behoudt het standaardlabel Contactpersoon zoals voorheen.
• Open de chat direct vanuit een kaart — Voor elke deal die aan een contactpersoon is gekoppeld, klik je op het chatpictogram rechtsboven op de kaart (of aan het einde van de rij in de lijstweergave) om direct naar het gesprek met die contactpersoon te gaan, zonder de pipeline te verlaten. Het pictogram verschijnt alleen wanneer de deal een gekoppelde contactpersoon heeft.

Waarom deze weergave belangrijk is: Het pijplijnbord helpt u knelpunten in één oogopslag te herkennen. Als u 15 deals ziet die vastzitten in “Voorstel verzonden” en er geen enkele naar “Onderhandeling” gaat, weet u dat het tijd is om die voorstellen op te volgen. Als uw eerste fasekolom leeg is, weet u dat u meer leads moet genereren.

Verander een fase in een contactenlijst #

Het knelpunt vinden is één ding — iedereen die erin vastzit een bericht sturen is het andere. Elke kolomkop heeft een icoon van personen naast de +: klik erop en je krijgt een nieuwe slimme lijst die al is ingesteld met één regel: Deal-fase is een van die fase. Geef het een naam (er wordt een suggestie gedaan op basis van de fase) en sla op.

Het resultaat is een contactenlijst die gesynchroniseerd blijft met de kolom: iedereen die een deal in die fase heeft staan, staat erop, en zodra een deal naar de fase wordt gesleept of eruit wordt gehaald, wordt het contact automatisch toegevoegd aan of verwijderd uit de lijst. Richt een broadcast op deze lijst en “opvolgen met iedereen in Voorstel Verzonden” wordt een publiek met één klik — niet exporteren, geen contacten met de hand uitkiezen, en volgende maand is dezelfde lijst nog steeds correct.

Je kunt de regels na het aanmaken ook uitbreiden — open de Regels bewerken van de lijst en voeg meer fasen toe, of extra voorwaarden zoals “geen antwoord in 14 dagen”.

Deals binnen een fase rangschikken #

Hoe opnieuw rangschikken:

1. Open de pagina Deals (Kanban-weergave).
2. Klik op een dealkaart en houd deze vast.
3. Sleep deze omhoog of omlaag binnen dezelfde fasekolom.
4. Laat los om de kaart op de nieuwe positie te plaatsen.

Tips voor effectief rangschikken:

• Houd uw belangrijkste deals bovenaan elke fase, zodat u ze als eerste ziet.
• Verplaats verouderde of minder prioritaire deals naar onderen, zodat ze u niet afleiden, maar u ze nog wel kunt terugvinden.
• Nieuw aangemaakte deals worden automatisch toegevoegd aan de bovenkant van hun fase, zodat de nieuwste kansen direct zichtbaar zijn.
• Wanneer u een deal naar een nieuwe fase sleept, komt deze standaard bovenaan die fase te staan. U kunt de deal vervolgens binnen die kolom opnieuw rangschikken.

Activiteitengeschiedenis #

Het tabblad Activiteit op een volledige dealpagina geeft weer wat er met de deal is gebeurd. Elke bewerking krijgt een eigen rij met wat er is gewijzigd, bijvoorbeeld “Fase: Gekwalificeerd → Voorstel verzonden”. Wijzigingen in de titel, fase, status, prioriteit, waarde, waarschijnlijkheid, sluitingsdatum, verantwoordelijke, gekoppeld contactpersoon en bedrijf worden vermeld met de oude en nieuwe waarde. Een bewerkte beschrijving of notitie wordt weergegeven als “bewerkt”.

Bewerkingen die vóór 29 september 2026 zijn uitgevoerd, worden weergegeven als een enkele “bijgewerkt”-rij zonder details.

Dealwaarschijnlijkheid en gewogen prognoses #

Elke deal heeft een veld Waarschijnlijkheid, uitgedrukt als een percentage van 0 tot 100. Dit geeft aan hoe groot de kans is dat de deal succesvol wordt afgesloten.

Wat waarschijnlijkheid betekent:

• 0% — Deze deal is in feite verloren of onmogelijk.
• 25% — Vroege interesse, maar er moet nog veel goed gaan.
• 50% — Een reële kans, gelijke kansen.
• 75% — Waarschijnlijk te sluiten, alleen de laatste details afronden.
• 100% — De deal is zo goed als gewonnen.

Waarom waarschijnlijkheid belangrijk is:

De waarde van een deal alleen kan misleidend zijn. Een deal van $10.000 met 10% waarschijnlijkheid is niet hetzelfde als een deal van $10.000 met 90% waarschijnlijkheid. Met waarschijnlijkheid kun je een eerlijkere prognose opstellen door de waarde van elke deal te wegen op basis van hoe waarschijnlijk het is dat deze wordt gesloten — dit is precies wat de tegel Gewogen prognose boven het bord laat zien.

Voorbeeld:

Het ongewogen totaal ($27.000, overeenkomend met de tegel Open pijplijn) toont het hoofdcijfer. Het gewogen totaal ($7.000, overeenkomend met de tegel Gewogen prognose) toont wat je realistisch gezien kunt verwachten te behalen op basis van hoe waarschijnlijk het is dat elke deal daadwerkelijk wordt gesloten.

Waarschijnlijkheid instellen:

U kunt de waarschijnlijkheid instellen bij het aanmaken van een deal en deze op elk gewenst moment bewerken vanuit de dealdetails. Veel teams kiezen ervoor om de waarschijnlijkheid per fase te standaardiseren (bijvoorbeeld: “Discovery = 25%, Voorstel = 50%, Onderhandeling = 75%”), zodat de prognose consistent is voor het hele team.

Totalen per fase — waarde en aantal deals — zijn ook zichtbaar bovenaan elke kanban-kolom en houden rekening met elke opgeslagen weergave, slim filter of regel in het filterpaneel die je momenteel hebt toegepast.

Automatisering op basis van tags #

Een van de krachtigste functies van het deals-systeem is automatisering op basis van tags. Aan elke pijplijnfase kan een trigger-tag worden toegewezen. Wanneer die tag aan een contact wordt toegevoegd — of dit nu door de AI-agent, een webhook of handmatig gebeurt — doet het platform automatisch het volgende:

1. Maakt een nieuwe deal aan voor dat contact in de geactiveerde fase, of
2. Verplaatst een bestaande deal naar die fase als het contact al een deal in je pijplijn heeft.

Tag-triggers instellen #

1. Ga naar Deals in de zijbalk.
2. Klik op Fasen om Pipeline-fasen bewerken te openen.
3. Klik bij de fase die je wilt automatiseren op Geavanceerd om de vervolgkeuzelijst Triggertag te tonen. Selecteer de tag die het aanmaken of verplaatsen van een deal voor die fase moet activeren.
4. Stel eventueel een Standaardwaarde in voor de fase — deze waarde wordt toegewezen aan elke deal die automatisch wordt aangemaakt door de tag-trigger.
5. Klik op Wijzigingen toepassen.

Reeds getagde contacten worden ook opgepikt. Wanneer je een trigger-tag koppelt aan een fase (of een trigger-tag verplaatst naar een andere fase) en op Wijzigingen toepassen klikt, worden deals voor contacten die die tag al hebben direct aangemaakt of verplaatst — je hoeft de tag niet opnieuw toe te voegen.

Het handmatig verplaatsen van een deal verandert geen tags, tenzij je tag-synchronisatie inschakelt. Standaard verplaatst het slepen van een deal naar een andere kolom alleen de deal; de tags van het contact blijven ongewijzigd. Als je wilt dat fasen en tags elkaar spiegelen, schakel dan Houd contact-tags gesynchroniseerd met fasen in (zie hieronder).

Het verwijderen van een tag verwijdert deze uit je fasen. Als een tag die je verwijdert de trigger-tag van een fase is, blijft die fase in elke pijplijn zonder trigger-tag achter. Kies een nieuwe trigger-tag voor de fase in Pijplijnfasen bewerken als je wilt dat deze geautomatiseerd blijft.

Tags gesynchroniseerd houden met fasen (optioneel) #

Onderaan het dialoogvenster Pipeline-fasen bewerken staat een kaart Pipeline-instellingen met een schakelaar Houd contact-tags gesynchroniseerd met fasen. Deze staat standaard uit. Wanneer je deze inschakelt:

• Het verplaatsen van een deal past de tag van de fase toe. Sleep een deal naar een fase die een trigger-tag heeft en het contact krijgt die tag; de andere trigger-tags van fasen worden verwijderd van het contact.
• Het toepassen van een fase-tag verplaatst de deal naar die fase, zelfs achteruit. Of de AI-agent, een teamlid of de API nu een fase-trigger-tag toepast, de deal volgt de tag die het meest recent is toegepast en de andere fase-trigger-tags worden verwijderd. Fase-tags kunnen nooit naast elkaar bestaan op één contact.
• Fasen zonder trigger-tag worden op geen enkele manier beïnvloed.

Laat dit uitgeschakeld als je de voorkeur geeft aan de standaardregel, waarbij een contact meerdere fase-tags kan hebben en de deal altijd in de meest gevorderde fase staat.

Let op voordat je dit inschakelt voor een AI-gestuurde pipeline. Met synchronisatie aan zal een agent die een eerdere fase-tag opnieuw toepast, de deal terugverplaatsen naar die eerdere fase. Dat is het doel van de instelling, maar controleer eerst de instructies voor het toewijzen van tags van je agent.

Voorbeeld: Je AI-agent labelt contacten als “geïnteresseerd” wanneer ze naar prijzen vragen. Je wijst het label “geïnteresseerd” toe als trigger voor je “Gekwalificeerd”-fase met een standaardwaarde van $1.000. Nu wordt er elke keer dat de agent een contact als “geïnteresseerd” labelt, automatisch een deal ter waarde van $1.000 aangemaakt in de “Gekwalificeerd”-kolom van je pipeline — handmatig werk is niet nodig.

Hoe een automatisch aangemaakte deal eruitziet: Een automatisch aangemaakte deal krijgt de naam van het contact (hun naam, of e-mail/telefoonnummer als er geen naam is opgeslagen), begint met een waarschijnlijkheid van 50% en gemiddelde prioriteit, en krijgt het label Bron “tag-trigger”. De waarde is afkomstig van de standaardwaarde van de fase (of 0 als je er geen hebt ingesteld). Je kunt al deze gegevens achteraf bewerken.

Wat er gebeurt als er meerdere labels worden toegevoegd #

Als een contact tegelijkertijd meerdere labels krijgt die overeenkomen met verschillende pipeline-fasen, plaatst het platform de deal in de meest geavanceerde fase (de fase die het verst gevorderd is in je pipeline). Dit voorkomt dat deals worden aangemaakt in een eerdere fase wanneer een latere fase al relevant is.

Trigger-tags werken ook in omgekeerde richting. Als je de laatste trigger-tag van een contact verwijdert, verwijdert het platform automatisch de deal van dat contact, ervan uitgaande dat ze de trechter hebben verlaten — inclusief een deal die automatisch is aangemaakt of al door verschillende fasen is verplaatst, zonder mogelijkheid tot ongedaan maken. Als een contact ooit met meer dan één deal eindigt, behoudt het systeem de deal die het verst in je pijplijn is gevorderd en verwijdert de rest. Voor kansen die je niet automatisch wilt beheren, maak je de deal handmatig aan en vertrouw je niet op een trigger-tag.

Tag-triggers combineren met AI-agent-tags #

Deze functie werkt perfect samen met de automatische labeling van je AI-agent (in te stellen op het tabblad Labels van de agent). Een typische workflow ziet er als volgt uit:

1. Stel agent-labels in met beschrijvingen die de agent vertellen wanneer deze toegepast moeten worden (bijvoorbeeld: label “geboekt” met de beschrijving “Contact heeft een afspraak bevestigd”).
2. Wijs die labels toe als triggers in de betreffende pipeline-fasen.
3. De agent doet de rest — terwijl deze met contacten praat, past de agent labels toe op basis van het gesprek, en worden deals automatisch aangemaakt en verplaatst door je pipeline.

Een verkoopscenario: Alles op een rij #

Hier is hoe deals in de praktijk werken voor een webdesignbureau dat het platform gebruikt. In dit voorbeeld heeft het bureau aangepaste pipeline-fasen ingesteld: Nieuwe lead > Discovery-gesprek > Voorstel verstuurd > Onderhandeling > Gewonnen > Verloren, met trigger-labels op elke fase.

1. Maandag: Een nieuwe lead genaamd Maria stuurt je een bericht op WhatsApp met een vraag over websiteontwerp. De AI-agent labelt haar als “new-lead” en er wordt automatisch een deal genaamd “Website Redesign - Maria’s Restaurant” aangemaakt in de fase Nieuwe lead met een standaardwaarde van $3.000.

2. Dinsdag: Je hebt een WhatsApp-gesprek over haar behoeften en budget. Je sleept de deal naar Discovery-gesprek, of de agent labelt haar als “discovery-scheduled” en de deal wordt automatisch verplaatst.

3. Woensdag: Nadat je hebt bevestigd dat Maria het budget en de tijdlijn heeft, stuur je haar een voorstel. Je verplaatst de deal naar Voorstel verstuurd en werkt de waarde bij naar $3.500 op basis van de besproken scope.

4. Volgende maandag: Maria antwoordt dat ze het voorstel geweldig vindt, maar vraagt naar een betalingsplan. Je verplaatst de deal naar Onderhandeling.

5. Volgende woensdag: Maria gaat akkoord met het betalingsplan en bevestigt het project. Je verplaatst de deal naar Gewonnen!

Gedurende dit proces wordt elk WhatsApp-gesprek gekoppeld aan de deal, zodat iedereen in je team de deal kan openen en de volledige context kan zien van wat er is besproken. En omdat je trigger-labels hebt ingesteld, verliep een groot deel van de verplaatsing tussen fasen automatisch op basis van het gesprek van de AI-agent met Maria.

Best practices #

• Ontwerp fasen die overeenkomen met je echte proces. Kopieer geen algemene pipeline. Denk na over de daadwerkelijke stappen die een deal in jouw bedrijf doorloopt en maak voor elke stap een fase aan.
• Gebruik trigger-labels voor automatisering. Hoe meer je automatiseert met label-triggers, hoe minder handmatig werk je hoeft te doen. Laat de AI-agent deals door je pipeline verplaatsen naarmate gesprekken vorderen.
• Houd deals up-to-date — Controleer je pipeline regelmatig (minimaal wekelijks) en werk de dealfasen bij. Verouderde deals kunnen je pipeline er gezonder uit laten zien dan deze in werkelijkheid is — de slimme filterchip Stale 14d+ en de opgeslagen weergave Dormant 14d+ maken deze gemakkelijk te vinden.
• Voeg notities toe — Documenteer belangrijke gesprekken, beslissingen en volgende stappen bij elke deal. Dit is vooral waardevol als meerdere teamleden aan dezelfde accounts werken.
• Gebruik realistische dealwaarden — Wijs eerlijke geldelijke waarden toe aan deals zodat je pipeline-totalen betekenisvol zijn. Opgeblazen waarden leiden tot onnauwkeurige prognoses.
• Bekijk verloren deals — Kijk periodiek naar deals die je hebt verloren om patronen te identificeren. Verlies je deals in de voorstelfase? Misschien moet je prijsstelling worden aangepast. Worden leads koud na het eerste contact? Misschien moet je timing voor opvolging worden verbeterd.
• Combineer met broadcasts: bereik contacten die actieve deals hebben. Maak bijvoorbeeld een slimme lijst van contacten in je voorstelfase (de regel Deal stage) en stuur ze een Broadcast.
• Volg je winstpercentage — Vergelijk na verloop van tijd het aantal gewonnen deals met het totaal aantal deals om je conversiepercentage te begrijpen. Dit helpt je om realistische doelen te stellen en te identificeren waar verbetering mogelijk is.

Hulp nodig? #

Als je vragen hebt over de deals-functie of de verkooppijplijn, neem dan contact op via onze e-mailondersteuning.