خط أنابيب المبيعات #

ما هي الصفقات؟ #

تتيح لك الصفقات تتبع فرص المبيعات أثناء انتقالها من جهة الاتصال الأولى إلى إتمام البيع. تمثل كل صفقة عملية بيع محتملة أو نتيجة تجارية مرتبطة بجهة اتصال محددة. من خلال تنظيم الصفقات في مراحل، ستحصل على صورة واضحة لمكانة كل فرصة وما يحتاج إلى اهتمامك لاحقاً.

لماذا تستخدم خط أنابيب المبيعات؟ بدون خط أنابيب، من السهل أن تفقد مسار من تحدثت إليه، وما الذي عرضته، والعملاء المحتملين الذين يحتاجون إلى متابعة. يمنحك خط الأنابيب نظرة عامة مرئية على عملية مبيعاتك بالكامل حتى لا يضيع أي شيء.

مثال: تخيل أنك تدير وكالة تسويق. أنت تتحدث مع 30 عميلاً محتملاً عبر واتساب وإنستغرام. بعضهم عملاء جدد تماماً، وبعضهم تلقى عرضاً الأسبوع الماضي، وبعضهم مستعد للتوقيع. بدون خط سير عمل (Pipeline)، ستحتاج إلى تذكر كل ذلك في ذهنك. مع الصفقات، يمكنك رؤية لمحة سريعة بأن لديك 10 عملاء جدد، و8 لديهم عروض مقدمة، و3 مستعدون للإغلاق — وتعرف بالضبط أين توجه طاقتك.

أين تجد الصفقات #

في الشريط الجانبي، ضمن مجموعة CRM، انقر على الصفقات (Deals).

يعرض الرأس عدد صفقاتك وإجمالي قيمة خط سير العمل، مع وجود أزرار المراحل (Stages) و صفقة جديدة (New deal) في أعلى اليمين.

إعداد مراحل خط الأنابيب الخاصة بك #

على عكس الأنظمة الجامدة ذات المراحل الثابتة، تتيح لك المنصة إنشاء مراحل خط أنابيب خاصة بك تتناسب تماماً مع عملية مبيعاتك. أنت من يقرر المراحل التي ستستخدمها، والترتيب الذي تظهر به، والألوان التي تخصصها لها.

كيفية تكوين مراحل خط الأنابيب #

1. انقر على الصفقات (Deals) في الشريط الجانبي.
2. انقر على المراحل (Stages) في أعلى الصفحة لفتح نافذة تعديل مراحل خط الأنابيب (Edit pipeline stages).
3. يتم تجميع المراحل في ثلاثة أقسام — مفتوحة (Open)، ومربوحة (Won)، ومخسورة (Lost) — بالإضافة إلى أداة اختيار قالب خط الأنابيب على اليسار. من هنا يمكنك:
   • إضافة مرحلة جديدة — انقر على + بجوار عنوان القسم، وامنح المرحلة اسماً، واختر لوناً، واسحبها إلى موضعها.
   • تعديل مرحلة موجودة — غيّر اسم أو لون أي مرحلة مباشرة؛ انقر على متقدم (Advanced) في صف المرحلة للكشف عن حقلي وسم المشغل (Trigger tag) والقيمة الافتراضية (Default value) (انظر “الأتمتة القائمة على الوسوم” أدناه).
   • إعادة ترتيب المراحل — اسحب المراحل لأعلى أو لأسفل لتغيير الترتيب الذي تظهر به على لوحتك.
   • حذف مرحلة — استخدم قائمة صف المرحلة واختر حذف (Delete).
4. انقر على تطبيق التغييرات (Apply changes) عند الانتهاء.

حدود المراحل وما يحدث عند الحذف. يمكنك الحصول على ما يصل إلى 20 مرحلة في المسار، ويمكن أن يصل طول اسم المرحلة إلى 80 حرفاً. عند حذف مرحلة، لا يتم حذف الصفقات الموجودة فيها — ولكنها لا تُنقل إلى أي مكان أيضاً، لذا فهي تختفي من اللوحة — ومن طريقتي عرض القائمة والجدول — حتى تقوم بإعادة تعيينها. انقل الصفقات خارج المرحلة قبل حذفها. حذف مرحلة فارغة ليس له أي آثار جانبية.

إذا لم تكن قد قمت بتهيئة أي مراحل بعد، تعرض صفحة الصفقات حالة فارغة تطالبك بإعداد مراحل خط سير العمل قبل أن تتمكن من البدء في إنشاء الصفقات.

ما تحتويه كل مرحلة #

أمثلة على خطوط الأنابيب #

وكالة تسويق: عميل جديد > مكالمة استكشافية > تم إرسال العرض > تفاوض > تم الفوز > تم الخسارة

متجر إلكتروني: استفسار > تم إرسال عرض السعر > بانتظار الدفع > تم الدفع > تم التنفيذ

عقارات: استفسار جديد > جدولة المعاينة > تقديم عرض > تحت التعاقد > تم الإغلاق

شركة استشارات: اتصال أولي > تقييم الاحتياجات > عرض مقترح > مراجعة العقد > تم التعاقد

أنت لست مقيداً بهذه الأمثلة. أنشئ أي مراحل تراها مناسبة لعملك.

إنشاء الصفقات #

لإنشاء صفقة جديدة:

1. انقر على الصفقات (Deals) في الشريط الجانبي.
2. انقر على صفقة جديدة (New deal) في أعلى اليمين — أو انقر على زر + في أعلى أي عمود في لوحة كانبان، والذي سيقوم بتحديد مرحلة ذلك العمود مسبقاً. يوجد أيضاً حقل إضافة سريعة في أسفل كل عمود لإضافة صفقة بالاعتماد على العنوان فقط.

3. املأ تفاصيل الصفقة:
   • العنوان — اسم وصفي للفرصة (على سبيل المثال، “إعادة تصميم الموقع الإلكتروني - شركة Acme” أو “عقد شهري - مخبز سارة”).
   • القيمة — القيمة المالية المقدرة للصفقة (على سبيل المثال، 5,000 دولار). يساعدك هذا في توقع الإيرادات. تستخدم القيمة عملة حسابك ويتم إدخالها كرقم صحيح.
   • الاحتمالية (%) — مدى احتمالية إغلاق هذه الصفقة، من 0 إلى 100 بالمائة (انظر “احتمالية الصفقة والتوقعات المرجحة” أدناه).
   • المرحلة — المرحلة الحالية للصفقة في خط الأنابيب الخاص بك.
   • الأولوية — مستوى أولوية الصفقة (منخفضة، متوسطة، أو عالية).
   • جهة الاتصال — حدد جهة الاتصال المرتبطة بهذه الصفقة.
   • المسؤول — عضو الفريق الذي يمتلك هذه الصفقة (أو اتركها غير معينة).
   • الشركة — الشركة أو المؤسسة التي ترتبط بها الصفقة.
   • تاريخ الإغلاق — متى تتوقع إغلاق الصفقة.
   • المصدر — من أين نشأت الصفقة (على سبيل المثال، الموقع الإلكتروني، الإحالة، الحملة).
   • العلامات — تسميات حرة للتصفية لاحقاً.
   • الوصف — ملخص للصفقة وأي سياق يستحق الاحتفاظ به.
4. انقر على إنشاء صفقة.

نصيحة: أنشئ صفقة بمجرد أن تتحول المحادثة إلى فرصة مبيعات حقيقية. كلما بدأت التتبع مبكراً، قل احتمال نسيانك للمتابعات المهمة.

ربط الصفقات بجهات الاتصال #

كل صفقة مرتبطة بجهة اتصال في التطبيق. يمنحك هذا الاتصال سياقاً قوياً:

• سجل المحادثات الكامل — يتوفر سجل الدردشة وسياق التواصل مباشرة بجانب تفاصيل الصفقة، حتى لا تفقد أبداً مسار ما تمت مناقشته.
• ردود ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً — عندما يتفاعل وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك مع جهة اتصال، يمكنه أن يكون على دراية بمرحلة الصفقة وتخصيص الردود وفقاً لذلك.

لربط صفقة بجهة اتصال، ما عليك سوى اختيار جهة الاتصال عند إنشاء الصفقة أو تعديلها — أو ربطها مباشرة من قسم الصفقة في لوحة محادثة جهة الاتصال الخاصة بجهة الاتصال.

إضافة مهمة إلى صفقة #

عادةً ما تنتمي المتابعة إلى صفقة ما: “اتصل بهم غداً في الساعة 3 بخصوص عرض السعر”. يمكنك إنشاء هذه المهمة من الصفقة نفسها، في سطر واحد، دون الحاجة إلى فتح نموذج المهمة الكامل:

• على اللوحة — مرر مؤشر الماوس فوق البطاقة وانقر على أيقونة علامة الاختيار في صف الإجراءات السريعة الخاص بها. سيظهر شريط صغير.
• في درج الصفقة — انقر على بطاقة لفتح درجها؛ يحتوي قسم المهام على نفس الشريط، مع إدراج المهام المفتوحة للصفقة تحته.
• في سجل الصفقة — افتح علامة تبويب المهام الخاصة بالصفقة؛ يظهر الشريط فوق المهام المرتبطة. لا يزال زر مهمة جديدة موجوداً عندما تحتاج إلى النموذج الكامل (النوع، المرحلة، المسؤول، الوصف).

يعمل الشريط بنفس الطريقة في كل مكان:

1. يتم ملء العنوان نيابة عنك — “متابعة إعادة تصميم الموقع الإلكتروني” — ويمكنك الكتابة فوقه.
2. اختر تاريخ الاستحقاق من الخيارات السريعة: لاحقاً اليوم، غداً، خلال 3 أيام، أو الأسبوع القادم. أو انقر على زر التاريخ لاختيار تاريخك الخاص. هل تحتاج إلى ساعة محددة؟ اضبطها في حقل الوقت بجوار التاريخ.
3. انقر على إنشاء مهمة (أو اضغط على Enter في حقل العنوان).

المهمة هي مهمة قائمة (To Do)، مرتبطة بالصفقة وبجهة اتصال الصفقة، لذا فهي تظهر في الصفقة، وفي لوحة محادثة جهة الاتصال، وعلى صفحة المهام. يتم تذكر خيار تاريخ الاستحقاق الذي استخدمته في المرة الأخيرة للمرة القادمة.

ألا ترى الشريط؟ يظهر الشريط فقط عند تفعيل المهام لحسابك وعندما تسمح لك أذونات فريقك بتحرير جهات الاتصال. راجع المهام.

طرق العرض والتصفية #

يوجد صفان من الرقاقات فوق اللوحة:

• طرق العرض المحفوظة — إعدادات مسبقة سريعة مثل الكل، خط سير العمل المفتوح، تم الفوز بها هذا الشهر، صفقات ساخنة، خاملة لأكثر من 14 يوماً، وتغلق هذا الشهر، مع وجود عداد مباشر لكل منها. نقرة واحدة تحول اللوحة بأكملها إلى ذلك الجزء.
• شرائح التصفية الذكية — قم بتبديل أي مزيج من مفتوحة، تم الفوز بها هذا الشهر، راكدة لأكثر من 14 يوماً، عالية القيمة، أو تغلق خلال 7 أيام فوق طريقة عرض محفوظة لتضييق نطاق النتائج بشكل أكبر.

أسفل ذلك، يوجد مربع بحث للعثور على الصفقات حسب العنوان أو الشركة، ويفتح زر تصفية أداة إنشاء قواعد تغطي المرحلة، الأولوية، الوسوم، تاريخ الإنشاء، تاريخ الإغلاق، الشركة، المسؤول، والقيمة — بما في ذلك تصفية نطاق التاريخ:

• نطاق تاريخ الإنشاء — عرض الصفقات التي تم إنشاؤها بين تاريخين فقط. مفيد للمراجعات الشهرية أو الربع سنوية.
• نطاق تاريخ الإغلاق — عرض الصفقات التي لها تاريخ إغلاق متوقع ضمن فترة زمنية مختارة فقط. مفيد لإعداد تقارير “ما الذي سيتم إغلاقه هذا الشهر؟”.

أمثلة:

• “أرني جميع الصفقات التي تم إنشاؤها في الربع الأول حتى أتمكن من مراجعة تراكم خط سير العمل الخاص بي.”
• “أرني الصفقات التي تم إنشاؤها هذا الأسبوع حتى أتمكن من مراجعة أحدث العملاء المحتملين.”

نصيحة: تشمل عوامل تصفية التاريخ اليوم بأكمله. اختيار نفس تاريخ البدء والانتهاء يمنحك كل ما تم إنشاؤه (أو إغلاقه) في ذلك اليوم الواحد، من منتصف الليل إلى منتصف الليل.

يتيح لك مبدل العرض التنقل بين كانبان (لوحة من البطاقات مرتبة في أعمدة، عمود واحد لكل مرحلة)، والقائمة، والجدول لنفس المجموعة المفلترة من الصفقات.

إدارة خط سير العمل (Pipeline) #

• لوحة بنمط كانبان (Kanban) — تُعرض الصفقات كبطاقات منظمة حسب المرحلة في أعمدة. يتوافق كل عمود مع إحدى مراحل خط أنابيب المبيعات المخصصة لك، من اليسار إلى اليمين بالترتيب الذي حددته. يمكنك رؤية خط أنابيب المبيعات بالكامل في لمحة سريعة.
• السحب والإفلات بين المراحل — انقل الصفقات بين المراحل عن طريق سحبها من عمود إلى آخر. على سبيل المثال، اسحب صفقة من “تم إرسال العرض” إلى “التفاوض” عندما يبدأ العميل في مناقشة الشروط.
• السحب والإفلات داخل المرحلة الواحدة — يمكنك أيضًا إعادة ترتيب البطاقات داخل العمود نفسه. هذا مفيد للحفاظ على الصفقات الأكثر أهمية أو الأكثر إلحاحًا في أعلى كل مرحلة لتكون أول ما تراه. يتم حفظ الترتيب لحسابك.
• مربعات الملخص — فوق اللوحة، تعرض أربعة مربعات خط الأنابيب المفتوح (القيمة الإجمالية لكل ما لا يزال نشطًا)، والتوقعات المرجحة (قيمة كل صفقة مفتوحة مضروبة في احتماليتها، ثم مجموعها — راجع احتمالية الصفقة والتوقعات المرجحة)، وما تم كسبه هذا الشهر، وإجمالي ما تم كسبه.
• انقر فوق بطاقة لفتح تفاصيلها — يظهر درج جانبي قيمة الصفقة، واحتماليتها، وتاريخ الإغلاق، والأولوية، والمصدر، والمالك، وتاريخ الإنشاء، بالإضافة إلى إجراءات تمييز كـ “تم الكسب”، وتعديل، وحذف.
• افتح المحادثة مباشرة من البطاقة — بالنسبة لأي صفقة مرتبطة بجهة اتصال، انقر فوق أيقونة المحادثة في أعلى يمين البطاقة (أو في نهاية الصف في عرض القائمة) للانتقال مباشرة إلى محادثة جهة الاتصال تلك، دون مغادرة خط أنابيب المبيعات. تظهر الأيقونة فقط عندما تكون الصفقة مرتبطة بجهة اتصال.

لماذا تهم هذه الرؤية: تساعدك لوحة مسار المبيعات على اكتشاف الاختناقات في لمحة سريعة. إذا رأيت 15 صفقة عالقة في “تم إرسال العرض” ولا شيء ينتقل إلى “التفاوض”، فأنت تعلم أن الوقت قد حان للمتابعة بشأن تلك العروض. إذا كان عمود المرحلة الأولى فارغاً، فأنت تعلم أنك بحاجة إلى توليد المزيد من العملاء المحتملين.

تحويل مرحلة إلى قائمة جهات اتصال #

تحديد عنق الزجاجة شيء، ومراسلة كل من يعلق فيها شيء آخر. يحتوي كل عنوان عمود على أيقونة أشخاص بجوار +: انقر عليها وستحصل على قائمة ذكية جديدة تم إعدادها بالفعل بقاعدة واحدة، وهي مرحلة الصفقة هي أي من تلك المرحلة. امنحها اسماً (يتم اقتراح اسم بناءً على المرحلة) واحفظها.

النتيجة هي قائمة جهات اتصال تظل متزامنة مع العمود: أي شخص لديه صفقة في تلك المرحلة يظهر فيها، وفي اللحظة التي يتم فيها سحب صفقة إلى داخل المرحلة أو خارجها، تنضم جهة الاتصال الخاصة بها إلى القائمة أو تغادرها تلقائياً. وجه بثاً إليها، وسيصبح “المتابعة مع الجميع في مرحلة إرسال العرض” جمهوراً بضغطة زر واحدة — لا حاجة للتصدير، ولا لاختيار جهات الاتصال يدوياً، وستظل القائمة نفسها صحيحة في الشهر التالي.

يمكنك أيضاً توسيع القواعد بعد إنشائها — افتح تعديل القواعد الخاصة بالقائمة وأضف المزيد من المراحل، أو شروطاً إضافية مثل “لا يوجد رد خلال 14 يوماً”.

ترتيب الصفقات داخل المرحلة #

كيفية إعادة الترتيب:

1. افتح صفحة الصفقات (عرض كانبان).
2. انقر مع الاستمرار على بطاقة الصفقة.
3. اسحبها لأعلى أو لأسفل داخل نفس عمود المرحلة.
4. أفلتها لإسقاطها في الموضع الجديد.

نصائح لاستخدام الترتيب بشكل جيد:

• احتفظ بـ أهم صفقاتك في أعلى كل مرحلة حتى تراها أولاً.
• ادفع الصفقات الراكدة أو منخفضة الأولوية إلى الأسفل حتى لا تشتت انتباهك، ولكن لا يزال بإمكانك العثور عليها.
• تتم إضافة الصفقات التي تم إنشاؤها حديثاً تلقائياً إلى أعلى مرحلتها، بحيث تظهر أحدث الفرص على الفور.
• عند سحب صفقة إلى مرحلة جديدة، فإنها تهبط افتراضياً في أعلى تلك المرحلة. يمكنك بعد ذلك إعادة ترتيبها داخل ذلك العمود.

احتمالية الصفقة والتوقعات المرجحة #

تحتوي كل صفقة على حقل الاحتمالية، معبراً عنه كنسبة مئوية من 0 إلى 100. يمثل هذا مدى احتمالية إغلاق الصفقة بنجاح.

ماذا تعني الاحتمالية:

• 0% — هذه الصفقة خاسرة فعليًا أو مستحيلة.
• 25% — اهتمام مبكر، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب أن يسير على ما يرام.
• 50% — فرصة حقيقية، احتمالات متساوية.
• 75% — من المحتمل إغلاقها، يتم وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل فقط.
• 100% — الصفقة شبه مضمونة.

لماذا تهم الاحتمالية:

قيمة الصفقة وحدها قد تكون مضللة. صفقة بقيمة 10,000 دولار باحتمالية 10% ليست مثل صفقة بقيمة 10,000 دولار باحتمالية 90%. تتيح لك الاحتمالية بناء توقعات أكثر دقة من خلال ترجيح قيمة كل صفقة بناءً على مدى احتمالية إغلاقها — وهذا بالضبط ما يظهره مربع التوقعات المرجحة فوق اللوحة.

مثال:

يُظهر الإجمالي غير المرجح (27,000 دولار، مطابق لمربع خط الأنابيب المفتوح) الرقم الرئيسي. بينما يُظهر الإجمالي المرجح (7,000 دولار، مطابق لمربع التوقعات المرجحة) ما يمكنك توقعه بشكل واقعي بناءً على مدى احتمالية إغلاق كل صفقة فعليًا.

تعيين الاحتمالية:

يمكنك تعيين الاحتمالية عند إنشاء صفقة، وتعديلها في أي وقت من تفاصيل الصفقة. تختار العديد من الفرق توحيد الاحتمالية لكل مرحلة (على سبيل المثال، “الاكتشاف = 25%، العرض = 50%، التفاوض = 75%”) بحيث تصبح التوقعات متسقة عبر الفريق.

تظهر إجماليات كل مرحلة — القيمة وعدد الصفقات — أيضًا في أعلى كل عمود من أعمدة كانبان، وهي تحترم أي عرض محفوظ، أو فلتر ذكي، أو قاعدة لوحة الفلاتر التي قمت بتطبيقها حاليًا.

الأتمتة القائمة على الوسوم (Tag-Based Automation) #

إحدى أقوى ميزات نظام الصفقات هي الأتمتة القائمة على الوسوم (Tags). يمكن تعيين وسم تشغيل (Trigger tag) لكل مرحلة من مراحل خط الأنابيب. عندما يتم إضافة هذا الوسم إلى جهة اتصال — سواء بواسطة وكيل الذكاء الاصطناعي، أو خطاف الويب (webhook)، أو يدويًا — تقوم المنصة تلقائيًا بـ:

1. إنشاء صفقة جديدة لجهة الاتصال تلك في المرحلة التي تم تشغيلها، أو
2. نقل صفقة موجودة إلى تلك المرحلة إذا كان لدى جهة الاتصال بالفعل صفقة في خط التداول الخاص بك.

إعداد مشغلات الوسوم #

1. انتقل إلى الصفقات (Deals) في الشريط الجانبي.
2. انقر على المراحل (Stages) لفتح تعديل مراحل خط الأنابيب (Edit pipeline stages).
3. في المرحلة التي تريد أتمتتها، انقر على متقدم (Advanced) للكشف عن القائمة المنسدلة وسم المشغل (Trigger tag). حدد الوسم الذي يجب أن يؤدي إلى إنشاء صفقة أو نقلها لتلك المرحلة.
4. اختيارياً، قم بتعيين قيمة افتراضية (Default value) للمرحلة — سيتم تعيين هذه القيمة لأي صفقة يتم إنشاؤها تلقائياً بواسطة مشغل الوسم.
5. انقر على تطبيق التغييرات (Apply changes).

يتم أيضًا التقاط جهات الاتصال التي تحمل وسومًا مسبقًا. عندما تقوم بربط وسم تشغيل بمرحلة (أو نقل وسم تشغيل إلى مرحلة مختلفة) والنقر على تطبيق التغييرات، يتم إنشاء صفقات جهات الاتصال التي تحمل ذلك الوسم بالفعل أو نقلها على الفور — لست بحاجة إلى إعادة تطبيق الوسم.

نقل صفقة يدويًا لا يغير الوسوم، ما لم تقم بتشغيل مزامنة الوسوم. افتراضيًا، يؤدي سحب صفقة إلى عمود آخر إلى نقل الصفقة فقط؛ وتبقى وسوم جهة الاتصال كما كانت. إذا كنت تريد أن تعكس المراحل والوسوم بعضها البعض، فقم بتشغيل مزامنة وسوم جهة الاتصال مع المراحل (انظر أدناه).

مزامنة الوسوم مع المراحل (اختياري) #

في أسفل مربع حوار تحرير مراحل خط الأنابيب توجد بطاقة إعدادات خط الأنابيب مع مفتاح تبديل مزامنة وسوم جهة الاتصال مع المراحل. يكون هذا المفتاح متوقفًا عن التشغيل افتراضيًا. عند تشغيله:

• نقل صفقة يطبق وسم المرحلة. اسحب صفقة إلى مرحلة تحتوي على وسم تشغيل، وسيحصل جهة الاتصال على ذلك الوسم؛ وتتم إزالة وسوم تشغيل المراحل الأخرى من جهة الاتصال.
• تطبيق وسم مرحلة ينقل الصفقة إلى تلك المرحلة، حتى لو كان ذلك للخلف. سواء قام وكيل الذكاء الاصطناعي، أو أحد أعضاء الفريق، أو واجهة برمجة التطبيقات (API) بتطبيق وسم تشغيل مرحلة، فإن الصفقة تتبع الوسم الذي تم تطبيقه مؤخرًا، وتتم إزالة وسوم تشغيل المراحل الأخرى. لا تتعايش وسوم المراحل أبدًا على جهة اتصال واحدة.
• المراحل التي لا تحتوي على وسم تشغيل لا تتأثر بأي من الطريقتين.

اتركه متوقفًا إذا كنت تفضل القاعدة الافتراضية، حيث يمكن لجهة الاتصال الاحتفاظ بعدة وسوم مراحل وتظل الصفقة دائمًا في المرحلة الأكثر تقدمًا.

تنبيه قبل التمكين لخط أنابيب يعتمد على الذكاء الاصطناعي. مع تشغيل المزامنة، سيؤدي الوكيل الذي يعيد تطبيق وسم مرحلة سابقة إلى نقل الصفقة مرة أخرى إلى تلك المرحلة السابقة. هذا هو الهدف من الإعداد، ولكن تحقق من تعليمات الوسم الخاصة بوكيلك أولاً.

مثال: لديك حملة حيث يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك بوسم جهات الاتصال بـ “مهتم” عندما يسألون عن الأسعار. تقوم بتعيين وسم “مهتم” كمشغل لمرحلة “مؤهل” بقيمة افتراضية قدرها 1,000 دولار. الآن، في كل مرة يقوم فيها الوكيل بوسم جهة اتصال بـ “مهتم”، يتم إنشاء صفقة بقيمة 1,000 دولار تلقائيًا في عمود “مؤهل” في خط أنابيب المبيعات الخاص بك — دون الحاجة إلى أي عمل يدوي.

كيف تبدو الصفقة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا: يتم تسمية الصفقة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا باسم جهة الاتصال (اسمهم، أو البريد الإلكتروني/رقم الهاتف إذا لم يتم تخزين اسم)، وتبدأ باحتمالية 50% وأولوية متوسطة، ويتم وضع علامة المصدر “tag-trigger” عليها. تأتي قيمتها من القيمة الافتراضية للمرحلة (أو 0 إذا لم تقم بتعيين واحدة). يمكنك تعديل أي من هذه الخيارات لاحقًا.

ماذا يحدث عند إضافة علامات متعددة #

إذا تلقت جهة اتصال علامات متعددة في وقت واحد تتطابق مع مراحل مختلفة في خط أنابيب المبيعات، تضع المنصة الصفقة في المرحلة الأكثر تقدمًا (المرحلة الأبعد في خط أنابيب المبيعات الخاص بك). هذا يمنع إنشاء الصفقات في مرحلة مبكرة عندما تكون مرحلة لاحقة ذات صلة بالفعل.

تعمل وسوم التشغيل بشكل عكسي أيضًا. إذا قمت بإزالة آخر وسم تشغيل من جهة اتصال، تقوم المنصة تلقائيًا بحذف صفقة جهة الاتصال تلك، بافتراض أنها غادرت مسار المبيعات — بما في ذلك الصفقة التي تم إنشاؤها تلقائيًا أو التي تم نقلها بالفعل عبر عدة مراحل، دون إمكانية التراجع. إذا انتهى الأمر بجهة اتصال بوجود أكثر من صفقة، يحتفظ النظام بالصفقة الأبعد في خط الأنابيب الخاص بك ويحذف الباقي. بالنسبة للفرص التي لا تريد إدارتها تلقائيًا، قم بإنشاء الصفقة يدويًا ولا تعتمد على وسم التشغيل.

دمج مشغلات الوسوم مع وسوم وكيل الذكاء الاصطناعي #

تعمل هذه الميزة بشكل مثالي مع الوسم التلقائي لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك (الذي يتم إعداده في إعدادات وسوم الحملة). يبدو سير العمل النموذجي كما يلي:

1. إعداد وسوم الحملة مع أوصاف تخبر الوكيل متى يجب تطبيقها (على سبيل المثال، وسم “محجوز” مع وصف “أكدت جهة الاتصال موعدًا”).
2. تعيين تلك الوسوم كمشغلات في مراحل خط الأنابيب المناسبة.
3. يتولى الوكيل بقية العمل — أثناء محادثته مع جهات الاتصال، يقوم بتطبيق الوسوم بناءً على المحادثة، ويتم إنشاء الصفقات ونقلها عبر خط الأنابيب الخاص بك تلقائيًا.

سيناريو مبيعات: تجميع كل شيء معًا #

إليك كيف تعمل الصفقات عمليًا لوكالة تصميم ويب تستخدم المنصة. في هذا المثال، قامت الوكالة بإعداد مراحل مخصصة لخط أنابيب المبيعات: عميل محتمل جديد > مكالمة استكشافية > إرسال عرض سعر > تفاوض > فوز > خسارة، مع وجود علامات مشغلة في كل مرحلة.

1. الاثنين: تتواصل معك عميلة محتملة جديدة تُدعى ماريا عبر واتساب للاستفسار عن تصميم المواقع الإلكترونية. يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بتصنيفها كـ “عميل محتمل جديد” (new-lead)، ويتم إنشاء صفقة تلقائيًا بعنوان “إعادة تصميم موقع - مطعم ماريا” في مرحلة عميل محتمل جديد (New Lead) بقيمة افتراضية قدرها 3,000 دولار.

2. الثلاثاء: تجري محادثة عبر واتساب حول احتياجاتها وميزانيتها. يمكنك سحب الصفقة إلى مرحلة مكالمة استكشافية (Discovery Call)، أو يقوم الوكيل بتصنيفها كـ “تم جدولة مكالمة استكشافية” (discovery-scheduled) وتنتقل الصفقة تلقائيًا.

3. الأربعاء: بعد التأكد من أن ماريا لديها الميزانية والجدول الزمني، ترسل لها عرض سعر. تقوم بنقل الصفقة إلى إرسال عرض سعر وتحديث القيمة إلى 3500 دولار بناءً على النطاق الذي تمت مناقشته.

4. الاثنين التالي: ترد ماريا قائلة إنها تحب عرض السعر ولكنها تسأل عن خطة دفع. تقوم بنقل الصفقة إلى تفاوض.

5. الأربعاء التالي: توافق ماريا على خطة الدفع وتؤكد المشروع. تقوم بنقل الصفقة إلى فوز!

خلال هذه العملية، يتم ربط كل محادثة على واتساب بالصفقة، بحيث يمكن لأي شخص في فريقك فتح الصفقة والاطلاع على السياق الكامل لما تمت مناقشته. ونظرًا لأنك قمت بإعداد وسوم التشغيل (trigger tags)، فقد حدث الكثير من التنقل بين المراحل تلقائيًا بناءً على محادثة وكيل الذكاء الاصطناعي مع ماريا.

أفضل الممارسات #

• صمم مراحل تطابق عمليتك الحقيقية. لا تنسخ خط أنابيب عاماً. فكر في الخطوات الفعلية التي تمر بها الصفقة في عملك وأنشئ مراحل لكل منها.
• استخدم علامات التشغيل للأتمتة. كلما زاد اعتمادك على الأتمتة باستخدام مشغلات العلامات، قل العمل اليدوي الذي تحتاج للقيام به. دع وكيل الذكاء الاصطناعي ينقل الصفقات عبر خط الأنابيب الخاص بك مع تقدم المحادثات.
• حافظ على تحديث الصفقات — راجع خط الأنابيب الخاص بك بانتظام (أسبوعياً على الأقل) وقم بتحديث مراحل الصفقات. يمكن أن تجعل الصفقات الراكدة خط الأنابيب الخاص بك يبدو أكثر صحة مما هو عليه في الواقع — تجعل شريحة التصفية الذكية راكدة 14 يوم+ وطريقة العرض المحفوظة خاملة 14 يوم+ من السهل العثور عليها.
• أضف ملاحظات — وثق المحادثات والقرارات والخطوات التالية المهمة في كل صفقة. هذا ذو قيمة خاصة إذا كان العديد من أعضاء الفريق يعملون على نفس الحسابات.
• استخدم قيم صفقات واقعية — خصص قيماً مالية صادقة للصفقات حتى تكون إجماليات خط الأنابيب ذات مغزى. تؤدي القيم المبالغ فيها إلى توقعات غير دقيقة.
• راجع الصفقات الخاسرة — انظر بشكل دوري إلى الصفقات التي خسرتها لتحديد الأنماط. هل تخسر صفقات في مرحلة العرض؟ ربما تحتاج أسعارك إلى تعديل. هل تبرد العملاء المحتملون بعد الاتصال الأول؟ ربما يحتاج توقيت المتابعة الخاص بك إلى عمل.
• اجمع بينها وبين الحملات — استخدم الحملات لأتمتة المتابعات مع جهات الاتصال التي لديها صفقات نشطة. على سبيل المثال، قم بإعداد سلسلة متابعة لجهات الاتصال في مرحلة العرض الذين لم يستجيبوا خلال 3 أيام.
• تتبع معدل الفوز الخاص بك — بمرور الوقت، قارن عدد الصفقات التي تم الفوز بها بإجمالي الصفقات لفهم معدل التحويل الخاص بك. يساعدك هذا في تحديد أهداف واقعية وتحديد مواضع التحسين.

هل تحتاج إلى مساعدة؟ #

If you have questions about the deals feature or sales pipeline, reach out via our email support.