خط أنابيب المبيعات #

ما هي الصفقات؟ #

تتيح لك الصفقات تتبع فرص المبيعات أثناء انتقالها من جهة الاتصال الأولى إلى إتمام البيع. تمثل كل صفقة عملية بيع محتملة أو نتيجة تجارية مرتبطة بجهة اتصال محددة. من خلال تنظيم الصفقات في مراحل، ستحصل على صورة واضحة لمكانة كل فرصة وما يحتاج إلى اهتمامك لاحقاً.

لماذا تستخدم خط أنابيب المبيعات؟ بدون خط أنابيب، من السهل أن تفقد مسار من تحدثت إليه، وما الذي عرضته، والعملاء المحتملين الذين يحتاجون إلى متابعة. يمنحك خط الأنابيب نظرة عامة مرئية على عملية مبيعاتك بالكامل حتى لا يضيع أي شيء.

مثال: تخيل أنك تدير وكالة تسويق. أنت تتحدث مع 30 عميلاً محتملاً عبر واتساب وإنستغرام. بعضهم عملاء جدد تماماً، وبعضهم تلقى عرضاً الأسبوع الماضي، وبعضهم مستعد للتوقيع. بدون خط سير عمل (Pipeline)، ستحتاج إلى تذكر كل ذلك في ذهنك. مع الصفقات، يمكنك رؤية لمحة سريعة بأن لديك 10 عملاء جدد، و8 لديهم عروض مقدمة، و3 مستعدون للإغلاق — وتعرف بالضبط أين توجه طاقتك.

أين تجد الصفقات #

في الشريط الجانبي، ضمن مجموعة CRM، انقر على الصفقات (Deals).

يعرض الرأس عدد صفقاتك وإجمالي قيمة المسار، مع وجود مسار جديد، والمراحل، وصفقة جديدة في أعلى اليمين. بمجرد أن يكون لديك أكثر من مسار واحد، سيظهر قرص لكل منها بجانبها (انظر “عدة مسارات” أدناه).

إعداد مراحل خط الأنابيب الخاصة بك #

على عكس الأنظمة الجامدة ذات المراحل الثابتة، تتيح لك المنصة إنشاء مراحل خط أنابيب خاصة بك تتناسب تماماً مع عملية مبيعاتك. أنت من يقرر المراحل التي ستستخدمها، والترتيب الذي تظهر به، والألوان التي تخصصها لها.

كيفية تكوين مراحل خط الأنابيب #

1. انقر على الصفقات (Deals) في الشريط الجانبي.
2. انقر على المراحل (Stages) في أعلى الصفحة لفتح مربع الحوار تعديل خط الأنابيب (Edit pipeline) (يحمل عنوانه اسم خط الأنابيب، على سبيل المثال “تعديل خط الأنابيب: المبيعات”).
3. يتم تجميع المراحل في ثلاثة أقسام — مفتوحة (Open)، تم الفوز بها (Won)، وخاسرة (Lost) — مع وجود اسم خط الأنابيب على اليسار (يمكنك إعادة تسميته من هنا). ومن هنا يمكنك:
   • إضافة مرحلة جديدة — انقر على + بجوار عنوان القسم وقم بتسمية المرحلة واختيار لون لها. تذهب المرحلة المفتوحة الجديدة إلى نهاية مجموعة مفتوحة، بحيث تظل دائماً قبل مرحلتي الفوز والخسارة على اللوحة. لوضعها في مكان محدد مباشرةً، افتح قائمة ⋯ على المرحلة التي يجب أن تليها واختر إضافة مرحلة أدناه (Add stage below).
   • تعديل مرحلة موجودة — قم بتغيير اسم أو لون أي مرحلة مباشرة؛ انقر على متقدم (Advanced) في صف المرحلة للكشف عن حقلي وسم المشغل (Trigger tag) والقيمة الافتراضية (Default value) (انظر “الأتمتة القائمة على الوسوم” أدناه).
   • إعادة ترتيب المراحل — استخدم سهمي لأعلى ولأسفل في صف المرحلة لتحريكها خطوة واحدة للأمام أو للخلف على اللوحة، أو اسحب الصف من مقبضه. يعمل هذا على الهاتف والجهاز اللوحي أيضاً. تتحرك المرحلة داخل مجموعتها الخاصة: تظل المراحل المفتوحة قبل مرحلتي الفوز والخسارة. يتم حفظ الترتيب الجديد عند النقر على تطبيق التغييرات (Apply changes).
   • حذف مرحلة — استخدم قائمة صف المرحلة واختر حذف (Delete).
4. انقر على تطبيق التغييرات (Apply changes) عند الانتهاء.

حدود المراحل وما يحدث عند الحذف. يمكن أن يحتوي كل خط سير عمل على ما يصل إلى 20 مرحلة، ويمكن أن يصل طول اسم المرحلة إلى 80 حرفاً. عند حذف مرحلة، لا يتم حذف الصفقات الموجودة فيها — ولكنها لا تُنقل إلى أي مكان أيضاً، لذا فهي تختفي من اللوحة — ومن عرض القائمة والجدول — حتى تقوم بإعادة تعيينها. انقل الصفقات خارج المرحلة قبل حذفها. حذف مرحلة فارغة ليس له أي آثار جانبية.

إذا لم تكن قد قمت بتهيئة أي مراحل بعد، تعرض صفحة الصفقات حالة فارغة تطالبك بإعداد مراحل خط سير العمل قبل أن تتمكن من البدء في إنشاء الصفقات.

ما تحتويه كل مرحلة #

أمثلة على خطوط الأنابيب #

وكالة تسويق: عميل جديد > مكالمة استكشافية > تم إرسال العرض > تفاوض > تم الفوز > تم الخسارة

متجر إلكتروني: استفسار > تم إرسال عرض السعر > بانتظار الدفع > تم الدفع > تم التنفيذ

عقارات: استفسار جديد > جدولة المعاينة > تقديم عرض > تحت التعاقد > تم الإغلاق

شركة استشارات: اتصال أولي > تقييم الاحتياجات > عرض مقترح > مراجعة العقد > تم التعاقد

أنت لست مقيداً بهذه الأمثلة. أنشئ أي مراحل تراها مناسبة لعملك.

خطوط سير عمل متعددة #

لوحة واحدة تكفي لمعظم الفرق، ولكن بعض العمليات لا ينبغي أن تكون معاً: خط سير مبيعات، وتدفق طلب مراجعة، وتدفق تأكيد موعد، كل منها يحتاج إلى أعمدته الخاصة. يمكنك تشغيل ما يصل إلى 10 خطوط سير عمل في حساب واحد، لكل منها مراحله الخاصة، وأعمدة الفوز والخسارة الخاصة به، وأتمتة الوسوم الخاصة به.

إضافة خط سير عمل #

1. في صفحة الصفقات (Deals)، انقر على خط سير عمل جديد (New pipeline) في الرأس.
2. امنحه اسماً. سيفتح بأربع مراحل أولية (عميل محتمل، مؤهل، فائز، خاسر) — يمكنك إعادة تسميتها، أو تغيير ألوانها، أو إضافتها أو إزالتها مثل أي خط سير عمل آخر.
3. انقر على تطبيق التغييرات (Apply changes). سيظهر خط سير العمل الجديد كزر في الرأس بجوار خط سير العمل الرئيسي الخاص بك.

بمجرد أن يكون لديك أكثر من خط سير عمل، سيظهر الرأس زراً لكل منها. انقر على الزر للتبديل بين اللوحات؛ كل شيء في الصفحة — الأعمدة، والإضافة السريعة، والسحب والإفلات، ومربعات الملخص، وطرق العرض المحفوظة، والفلاتر — يتبع خط سير العمل الذي اخترته، ويتم تذكر هذا الاختيار في المتصفح الحالي. مشاركة رابط مع ?pipeline= يفتح تلك اللوحة مباشرة.

إلى أي خط سير عمل تنتمي الصفقة؟ #

تنتمي الصفقة إلى خط سير العمل الذي توجد فيه مرحلتها. معرفات المراحل فريدة عبر جميع خطوط سير العمل الخاصة بك، لذا لا يحتاج أي شيء آخر للتغيير: تظل الأتمتة وقوائم جهات الاتصال وواجهة برمجة التطبيقات (API) تشير إلى المرحلة بمعرفها، وتتبعها الصفقة ببساطة. عند إنشاء صفقة ووجود أكثر من خط سير عمل، يعرض نموذج الصفقة حقل خط سير العمل (Pipeline) أولاً ثم مراحل خط سير العمل ذلك؛ الصفقة التي يتم إنشاؤها من محادثة تذهب إلى خط سير العمل الرئيسي الخاص بك.

يمكن أن يكون لجهة الاتصال صفقة واحدة في كل خط سير عمل — محادثة على LinkedIn وفرصة مبيعات لنفس الشخص هما بطاقتان على لوحتين، ووسم إحداهما لا يزيل الأخرى أبداً.

الفوز والخسارة لكل خط سير عمل #

لكل خط سير عمل أعمدة فوز (Won) وخسارة (Lost) خاصة به (واحد من كل منهما). استخدام خيار وضع الصفقة كفائزة من بطاقتها، أو صفحة الصفقة، أو اللوحة يستخدم عمود الفوز الخاص بخط سير العمل الذي توجد فيه.

إعادة تسمية وحذف خط سير عمل #

افتح المراحل (Stages) على اللوحة التي تريد تغييرها: اسم خط سير العمل موجود على اليسار، وخطوط سير العمل الإضافية تحتوي على زر حذف خط سير العمل (Delete pipeline) أسفله. يمكن إعادة تسمية خط سير العمل الرئيسي الخاص بك ولكن لا يمكن حذفه. حذف خط سير عمل لا يزال يحتوي على صفقات يتطلب تأكيداً منك، ثم يقوم بحذف تلك الصفقات معه — انقلها إلى خط سير عمل آخر أولاً إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بها.

تشغيل العلامات عبر خطوط الأنابيب #

يمكن لعلامة التشغيل (trigger tag) أن تحرك مرحلة واحدة عبر جميع خطوط الأنابيب الخاصة بك. إذا حاولت ربط علامة يستخدمها بالفعل خط أنابيب آخر، فسيتم رفض الحفظ وستظهر رسالة توضح اسم خط الأنابيب ذلك. مفتاح مزامنة العلامات مع المراحل (Keep tags in sync with stages) خاص بكل خط أنابيب، والمزامنة لا تؤثر إلا على علامات المراحل الخاصة بخط الأنابيب هذا فقط.

إنشاء الصفقات #

لإنشاء صفقة جديدة:

1. انقر على الصفقات (Deals) في الشريط الجانبي.
2. انقر على صفقة جديدة (New deal) في أعلى اليمين — أو انقر على زر + في أعلى أي عمود في لوحة كانبان، والذي سيقوم بتحديد مرحلة ذلك العمود مسبقاً. يوجد أيضاً حقل إضافة سريعة في أسفل كل عمود لإضافة صفقة بالاعتماد على العنوان فقط.

3. املأ تفاصيل الصفقة:
   • العنوان — اسم وصفي للفرصة (على سبيل المثال، “إعادة تصميم الموقع الإلكتروني - شركة Acme” أو “عقد شهري - مخبز سارة”).
   • القيمة — القيمة المالية المقدرة للصفقة (على سبيل المثال، 5,000 دولار). يساعدك هذا في توقع الإيرادات. تستخدم القيمة عملة حسابك (الإعدادات ← الملف الشخصي ← التفضيلات ← العملة) ويتم إدخالها كرقم صحيح. تغيير تلك العملة لاحقاً يؤدي فقط إلى إعادة تسمية الأرقام التي لديك بالفعل - سيبقى الرقم 5,000 كما هو 5,000 وسيتم عرضه ببساطة بالرمز الجديد. لا يتم تحويل أي شيء، لذا إذا قمت بالتبديل، أعد إدخال أي قيم كانت مقصودة بالعملة القديمة.
   • الاحتمالية (%) — مدى احتمالية إتمام هذه الصفقة، من 0 إلى 100 بالمائة (انظر “احتمالية الصفقة والتوقعات المرجحة” أدناه).
   • خط الأنابيب — يظهر فقط عندما يكون لديك أكثر من خط أنابيب واحد: اللوحة التي تنتمي إليها هذه الصفقة. يتم تعيينه افتراضياً على اللوحة التي فتحت النموذج منها.
   • المرحلة — المرحلة الحالية للصفقة في خط الأنابيب ذلك.
   • الأولوية — مستوى أولوية الصفقة (منخفضة، متوسطة، أو عالية).
   • جهة الاتصال — حدد جهة الاتصال المرتبطة بهذه الصفقة.
   • المسؤول — عضو الفريق الذي يمتلك هذه الصفقة (أو اتركها غير مخصصة).
   • الشركة — الشركة أو المؤسسة المرتبطة بالصفقة.
   • تاريخ الإغلاق — الوقت الذي تتوقع فيه إتمام الصفقة.
   • المصدر — المكان الذي نشأت منه الصفقة (على سبيل المثال، الموقع الإلكتروني، الإحالة، الحملة).
   • العلامات — تسميات حرة للتصفية لاحقاً.
   • الوصف — ملخص للصفقة وأي سياق يستحق الاحتفاظ به.
4. انقر فوق إنشاء صفقة.

نصيحة: أنشئ صفقة بمجرد أن تتحول المحادثة إلى فرصة مبيعات حقيقية. كلما بدأت التتبع مبكراً، قل احتمال نسيانك للمتابعات المهمة.

ربط الصفقات بجهات الاتصال #

كل صفقة مرتبطة بجهة اتصال في التطبيق. يمنحك هذا الاتصال سياقاً قوياً:

• سجل المحادثات الكامل — يتوفر سجل الدردشة وسياق التواصل مباشرة بجانب تفاصيل الصفقة، حتى لا تفقد أبداً مسار ما تمت مناقشته.
• ردود ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً — عندما يتفاعل وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك مع جهة اتصال، يمكنه أن يكون على دراية بمرحلة الصفقة وتخصيص الردود وفقاً لذلك.

لربط صفقة بجهة اتصال، ما عليك سوى اختيار جهة الاتصال عند إنشاء الصفقة أو تعديلها — أو ربطها مباشرة من قسم الصفقة في لوحة محادثة جهة الاتصال الخاصة بجهة الاتصال.

إضافة مهمة إلى صفقة #

عادةً ما تنتمي المتابعة إلى صفقة ما: “اتصل بهم غداً في الساعة 3 بخصوص عرض السعر”. يمكنك إنشاء هذه المهمة من الصفقة نفسها، في سطر واحد، دون الحاجة إلى فتح نموذج المهمة الكامل:

• على اللوحة — مرر مؤشر الماوس فوق البطاقة وانقر على أيقونة علامة الاختيار في صف الإجراءات السريعة الخاص بها. سيظهر شريط صغير.
• في درج الصفقة — انقر على بطاقة لفتح درجها؛ يحتوي قسم المهام على نفس الشريط، مع إدراج المهام المفتوحة للصفقة تحته.
• في سجل الصفقة — افتح علامة تبويب المهام الخاصة بالصفقة؛ يظهر الشريط فوق المهام المرتبطة. لا يزال زر مهمة جديدة موجوداً عندما تحتاج إلى النموذج الكامل (النوع، المرحلة، المسؤول، الوصف).

يعمل الشريط بنفس الطريقة في كل مكان:

1. يتم ملء العنوان نيابة عنك — “متابعة إعادة تصميم الموقع الإلكتروني” — ويمكنك الكتابة فوقه.
2. اختر تاريخ الاستحقاق من الخيارات السريعة: لاحقاً اليوم، غداً، خلال 3 أيام، أو الأسبوع القادم. أو انقر على زر التاريخ لاختيار تاريخك الخاص. هل تحتاج إلى ساعة محددة؟ اضبطها في حقل الوقت بجوار التاريخ.
3. انقر على إنشاء مهمة (أو اضغط على Enter في حقل العنوان).

المهمة هي مهمة قائمة (To Do)، مرتبطة بالصفقة وبجهة اتصال الصفقة، لذا فهي تظهر في الصفقة، وفي لوحة محادثة جهة الاتصال، وعلى صفحة المهام. يتم تذكر خيار تاريخ الاستحقاق الذي استخدمته في المرة الأخيرة للمرة القادمة.

ألا ترى الشريط؟ يظهر الشريط فقط عند تفعيل المهام لحسابك وعندما تسمح لك أذونات فريقك بتحرير جهات الاتصال. راجع المهام.

طرق العرض والتصفية #

يوجد صفان من الرقاقات فوق اللوحة:

• طرق العرض المحفوظة — إعدادات مسبقة سريعة مثل الكل، خط سير العمل المفتوح، تم الفوز بها هذا الشهر، صفقات ساخنة، خاملة لأكثر من 14 يوماً، وتغلق هذا الشهر، مع وجود عداد مباشر لكل منها. نقرة واحدة تحول اللوحة بأكملها إلى ذلك الجزء.
• شرائح التصفية الذكية — قم بتبديل أي مزيج من مفتوحة، تم الفوز بها هذا الشهر، راكدة لأكثر من 14 يوماً، عالية القيمة، أو تغلق خلال 7 أيام فوق طريقة عرض محفوظة لتضييق نطاق النتائج بشكل أكبر.

أسفل ذلك، يوجد مربع بحث للعثور على الصفقات حسب العنوان أو الشركة، ويفتح زر تصفية أداة إنشاء قواعد تغطي المرحلة، الأولوية، الوسوم، تاريخ الإنشاء، تاريخ الإغلاق، الشركة، المسؤول، والقيمة — بما في ذلك تصفية نطاق التاريخ:

• نطاق تاريخ الإنشاء — عرض الصفقات التي تم إنشاؤها بين تاريخين فقط. مفيد للمراجعات الشهرية أو الربع سنوية.
• نطاق تاريخ الإغلاق — عرض الصفقات التي لها تاريخ إغلاق متوقع ضمن فترة زمنية مختارة فقط. مفيد لإعداد تقارير “ما الذي سيتم إغلاقه هذا الشهر؟”.

أمثلة:

• “أرني جميع الصفقات التي تم إنشاؤها في الربع الأول حتى أتمكن من مراجعة تراكم خط سير العمل الخاص بي.”
• “أرني الصفقات التي تم إنشاؤها هذا الأسبوع حتى أتمكن من مراجعة أحدث العملاء المحتملين.”

نصيحة: تشمل عوامل تصفية التاريخ اليوم بأكمله. اختيار نفس تاريخ البدء والانتهاء يمنحك كل ما تم إنشاؤه (أو إغلاقه) في ذلك اليوم الواحد، من منتصف الليل إلى منتصف الليل.

يتيح لك مبدل العرض التنقل بين كانبان (لوحة من البطاقات مرتبة في أعمدة، عمود واحد لكل مرحلة)، والقائمة، والجدول لنفس المجموعة المفلترة من الصفقات.

إدارة خط سير العمل (Pipeline) #

• لوحة بنمط كانبان (Kanban) — تُعرض الصفقات كبطاقات منظمة حسب المرحلة في أعمدة. يتوافق كل عمود مع إحدى مراحل خط الأنابيب المخصصة الخاصة بك، من اليسار إلى اليمين بالترتيب الذي حددته. يمكنك رؤية خط الأنابيب بالكامل في لمحة سريعة.
• السحب والإفلات بين المراحل — انقل الصفقات بين المراحل عن طريق سحبها من عمود إلى آخر. على سبيل المثال، اسحب صفقة من “تم إرسال العرض” إلى “التفاوض” عندما يبدأ العميل في مناقشة الشروط.
• النقل إلى مرحلة — افتح قائمة ⋯ الخاصة بالبطاقة واختر نقل إلى مرحلة (Move to stage)، ثم انقر على المرحلة التي تريدها. يحتوي الدرج الجانبي للصفقة على نفس الخيار تحت المرحلة (Stage). هذه هي أسرع طريقة لنقل صفقة على الهاتف.
• السحب على الهاتف أو الجهاز اللوحي — اضغط مع الاستمرار على البطاقة حتى ترتفع، ثم اسحبها. أبقها بالقرب من الحافة اليسرى أو اليمنى للشاشة وستنتقل اللوحة إلى الأعمدة التالية؛ اتركها فوق العمود الذي تريده. التمرير السريع لا يزال يقوم بتمرير اللوحة فقط.
• نقل عمود كامل — تحتوي قائمة ⋯ في أعلى العمود على نقل المرحلة لليسار (Move stage left) ونقل المرحلة لليمين (Move stage right)، والتي تغير مكان العمود على اللوحة لجميع المستخدمين في الحساب، وتعديل المراحل (Edit stages) لفتح محرر المراحل. تظل مرحلتا الفوز والخسارة دائماً في النهاية.
• السحب والإفلات داخل المرحلة — يمكنك أيضاً إعادة ترتيب البطاقات داخل نفس العمود. هذا مفيد للحفاظ على الصفقات الأكثر أهمية أو إلحاحاً في أعلى كل مرحلة لتكون أول ما تراه. يتم حفظ الترتيب لحسابك.
• مربعات الملخص — فوق اللوحة، تظهر أربعة مربعات: خط الأنابيب المفتوح (Open pipeline) (القيمة الإجمالية لكل ما لا يزال نشطاً)، التوقعات المرجحة (Weighted forecast) (قيمة كل صفقة مفتوحة مضروبة في احتمالية نجاحها، ثم مجموعها — انظر احتمالية الصفقة والتوقعات المرجحة)، تم الفوز بها هذا الشهر، وإجمالي ما تم الفوز به.
• انقر على بطاقة لفتح تفاصيلها — يظهر درج جانبي قيمة الصفقة، والاحتمالية، وتاريخ الإغلاق، والأولوية، والمصدر، والمالك، وتاريخ الإنشاء، بالإضافة إلى إجراءات تحديد كفائز (Mark won)، وتعديل (Edit)، وحذف (Delete).
• صورة جهة الاتصال، في كل عرض — تُظهر الصفقة المرتبطة بجهة اتصال صورة ملف تعريف جهة الاتصال تلك: في أعلى يسار بطاقتها على اللوحة، وفي عمودها الخاص في عرض القائمة، وأمام العنوان في عرض الجدول. يُقرأ خط الأنابيب كقائمة من الأشخاص بدلاً من قائمة من العناوين. حيثما لا توجد صورة، ستحصل على الأحرف الأولى من اسمهم بدلاً من ذلك، وستحتفظ جهة الاتصال التي لم نتعرف على اسمها بالتسمية البسيطة جهة اتصال (Contact) كما كان من قبل.
• افتح الدردشة مباشرة من بطاقة — لأي صفقة مرتبطة بجهة اتصال، انقر على أيقونة الدردشة في أعلى يمين البطاقة (أو في نهاية الصف في عرض القائمة) للانتقال مباشرة إلى محادثة جهة الاتصال تلك، دون مغادرة خط الأنابيب. تظهر الأيقونة فقط عندما يكون للصفقة جهة اتصال مرتبطة.

لماذا تهم هذه الرؤية: تساعدك لوحة مسار المبيعات على اكتشاف الاختناقات في لمحة سريعة. إذا رأيت 15 صفقة عالقة في “تم إرسال العرض” ولا شيء ينتقل إلى “التفاوض”، فأنت تعلم أن الوقت قد حان للمتابعة بشأن تلك العروض. إذا كان عمود المرحلة الأولى فارغاً، فأنت تعلم أنك بحاجة إلى توليد المزيد من العملاء المحتملين.

تحويل مرحلة إلى قائمة جهات اتصال #

تحديد عنق الزجاجة شيء، ومراسلة كل من يعلق فيها شيء آخر. يحتوي كل عنوان عمود على أيقونة أشخاص بجوار +: انقر عليها وستحصل على قائمة ذكية جديدة تم إعدادها بالفعل بقاعدة واحدة، وهي مرحلة الصفقة هي أي من تلك المرحلة. امنحها اسماً (يتم اقتراح اسم بناءً على المرحلة) واحفظها.

النتيجة هي قائمة جهات اتصال تظل متزامنة مع العمود: أي شخص لديه صفقة في تلك المرحلة يظهر فيها، وفي اللحظة التي يتم فيها سحب صفقة إلى داخل المرحلة أو خارجها، تنضم جهة الاتصال الخاصة بها إلى القائمة أو تغادرها تلقائياً. وجه بثاً إليها، وسيصبح “المتابعة مع الجميع في مرحلة إرسال العرض” جمهوراً بضغطة زر واحدة — لا حاجة للتصدير، ولا لاختيار جهات الاتصال يدوياً، وستظل القائمة نفسها صحيحة في الشهر التالي.

يمكنك أيضاً توسيع القواعد بعد إنشائها — افتح تعديل القواعد الخاصة بالقائمة وأضف المزيد من المراحل، أو شروطاً إضافية مثل “لا يوجد رد خلال 14 يوماً”.

ترتيب الصفقات داخل المرحلة #

كيفية إعادة الترتيب:

1. افتح صفحة الصفقات (عرض كانبان).
2. انقر مع الاستمرار على بطاقة الصفقة.
3. اسحبها لأعلى أو لأسفل داخل نفس عمود المرحلة.
4. أفلتها لإسقاطها في الموضع الجديد.

نصائح لاستخدام الترتيب بشكل جيد:

• احتفظ بـ أهم صفقاتك في أعلى كل مرحلة حتى تراها أولاً.
• ادفع الصفقات الراكدة أو منخفضة الأولوية إلى الأسفل حتى لا تشتت انتباهك، ولكن لا يزال بإمكانك العثور عليها.
• تتم إضافة الصفقات التي تم إنشاؤها حديثاً تلقائياً إلى أعلى مرحلتها، بحيث تظهر أحدث الفرص على الفور.
• عند سحب صفقة إلى مرحلة جديدة، فإنها تهبط افتراضياً في أعلى تلك المرحلة. يمكنك بعد ذلك إعادة ترتيبها داخل ذلك العمود.

سجل النشاط #

تسرد علامة التبويب النشاط في صفحة الصفقة الكاملة ما حدث للصفقة. يحصل كل تعديل على صف خاص به يوضح ما تغير، على سبيل المثال “المرحلة: مؤهلة ← تم إرسال العرض”. يتم سرد التغييرات التي تطرأ على العنوان، والمرحلة، والحالة، والأولوية، والقيمة، والاحتمالية، وتاريخ الإغلاق، والشخص المسؤول، وجهة الاتصال والشركة المرتبطتين مع القيمة القديمة والجديدة. يظهر الوصف أو الملاحظات التي تم تعديلها كـ “تم التعديل”.

تظهر التعديلات التي تم إجراؤها قبل 29 سبتمبر 2026 كصف “مُحدَّث” واحد بدون تفاصيل.

احتمالية الصفقة والتوقعات المرجحة #

تحتوي كل صفقة على حقل الاحتمالية، معبراً عنه كنسبة مئوية من 0 إلى 100. يمثل هذا مدى احتمالية إغلاق الصفقة بنجاح.

ماذا تعني الاحتمالية:

• 0% — هذه الصفقة خاسرة فعليًا أو مستحيلة.
• 25% — اهتمام مبكر، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب أن يسير على ما يرام.
• 50% — فرصة حقيقية، احتمالات متساوية.
• 75% — من المحتمل إغلاقها، يتم وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل فقط.
• 100% — الصفقة شبه مضمونة.

لماذا تهم الاحتمالية:

قيمة الصفقة وحدها قد تكون مضللة. صفقة بقيمة 10,000 دولار باحتمالية 10% ليست مثل صفقة بقيمة 10,000 دولار باحتمالية 90%. تتيح لك الاحتمالية بناء توقعات أكثر دقة من خلال ترجيح قيمة كل صفقة بناءً على مدى احتمالية إغلاقها — وهذا بالضبط ما يظهره مربع التوقعات المرجحة فوق اللوحة.

مثال:

يُظهر الإجمالي غير المرجح (27,000 دولار، مطابق لمربع خط الأنابيب المفتوح) الرقم الرئيسي. بينما يُظهر الإجمالي المرجح (7,000 دولار، مطابق لمربع التوقعات المرجحة) ما يمكنك توقعه بشكل واقعي بناءً على مدى احتمالية إغلاق كل صفقة فعليًا.

تعيين الاحتمالية:

يمكنك تعيين الاحتمالية عند إنشاء صفقة، وتعديلها في أي وقت من تفاصيل الصفقة. تختار العديد من الفرق توحيد الاحتمالية لكل مرحلة (على سبيل المثال، “الاكتشاف = 25%، العرض = 50%، التفاوض = 75%”) بحيث تصبح التوقعات متسقة عبر الفريق.

تظهر إجماليات كل مرحلة — القيمة وعدد الصفقات — أيضًا في أعلى كل عمود من أعمدة كانبان، وهي تحترم أي عرض محفوظ، أو فلتر ذكي، أو قاعدة لوحة الفلاتر التي قمت بتطبيقها حاليًا.

الأتمتة القائمة على الوسوم (Tag-Based Automation) #

إحدى أقوى ميزات نظام الصفقات هي الأتمتة القائمة على الوسوم (Tags). يمكن تعيين وسم تشغيل (Trigger tag) لكل مرحلة من مراحل خط الأنابيب. عندما يتم إضافة هذا الوسم إلى جهة اتصال — سواء بواسطة وكيل الذكاء الاصطناعي، أو خطاف الويب (webhook)، أو يدويًا — تقوم المنصة تلقائيًا بـ:

1. إنشاء صفقة جديدة لجهة الاتصال تلك في المرحلة التي تم تشغيلها، أو
2. نقل صفقة موجودة إلى تلك المرحلة إذا كان لدى جهة الاتصال بالفعل صفقة في خط التداول الخاص بك.

إعداد مشغلات الوسوم #

1. انتقل إلى الصفقات (Deals) في الشريط الجانبي.
2. انقر على المراحل (Stages) لفتح تعديل مراحل خط الأنابيب (Edit pipeline stages).
3. في المرحلة التي تريد أتمتتها، انقر على متقدم (Advanced) للكشف عن القائمة المنسدلة وسم المشغل (Trigger tag). حدد الوسم الذي يجب أن يؤدي إلى إنشاء صفقة أو نقلها لتلك المرحلة.
4. اختيارياً، قم بتعيين قيمة افتراضية (Default value) للمرحلة — سيتم تعيين هذه القيمة لأي صفقة يتم إنشاؤها تلقائياً بواسطة مشغل الوسم.
5. انقر على تطبيق التغييرات (Apply changes).

يتم أيضًا التقاط جهات الاتصال الموسومة مسبقًا. عند ربط وسم مشغل بمرحلة (أو نقل وسم مشغل إلى مرحلة مختلفة) والنقر على تطبيق التغييرات، يتم إنشاء صفقات جهات الاتصال التي تحمل هذا الوسم بالفعل أو نقلها على الفور — لست بحاجة إلى إعادة تطبيق الوسم.

نقل الصفقة يدويًا لا يغير الوسوم، ما لم تقم بتفعيل مزامنة الوسوم. افتراضيًا، يؤدي سحب صفقة إلى عمود آخر إلى نقل الصفقة فقط؛ وتبقى وسوم جهة الاتصال كما كانت. إذا كنت تريد أن تعكس المراحل والوسوم بعضها البعض، فقم بتفعيل إبقاء وسوم جهة الاتصال متزامنة مع المراحل (انظر أدناه).

حذف وسم يؤدي إلى إزالته من مراحل خط أنابيب المبيعات الخاصة بك. إذا كان الوسم الذي تحذفه هو وسم مشغل لمرحلة ما، فستبقى تلك المرحلة بدون وسم مشغل في جميع خطوط أنابيب المبيعات. اختر وسم مشغل جديد للمرحلة في تحرير مراحل خط أنابيب المبيعات إذا كنت لا تزال ترغب في أتمتتها.

مزامنة الوسوم مع المراحل (اختياري) #

في أسفل مربع حوار تحرير مراحل خط الأنابيب توجد بطاقة إعدادات خط الأنابيب مع مفتاح تبديل مزامنة وسوم جهة الاتصال مع المراحل. يكون هذا المفتاح متوقفًا عن التشغيل افتراضيًا. عند تشغيله:

• نقل صفقة يطبق وسم المرحلة. اسحب صفقة إلى مرحلة تحتوي على وسم تشغيل، وسيحصل جهة الاتصال على ذلك الوسم؛ وتتم إزالة وسوم تشغيل المراحل الأخرى من جهة الاتصال.
• تطبيق وسم مرحلة ينقل الصفقة إلى تلك المرحلة، حتى لو كان ذلك للخلف. سواء قام وكيل الذكاء الاصطناعي، أو أحد أعضاء الفريق، أو واجهة برمجة التطبيقات (API) بتطبيق وسم تشغيل مرحلة، فإن الصفقة تتبع الوسم الذي تم تطبيقه مؤخرًا، وتتم إزالة وسوم تشغيل المراحل الأخرى. لا تتعايش وسوم المراحل أبدًا على جهة اتصال واحدة.
• المراحل التي لا تحتوي على وسم تشغيل لا تتأثر بأي من الطريقتين.

اتركه متوقفًا إذا كنت تفضل القاعدة الافتراضية، حيث يمكن لجهة الاتصال الاحتفاظ بعدة وسوم مراحل وتظل الصفقة دائمًا في المرحلة الأكثر تقدمًا.

تنبيه قبل التمكين لخط أنابيب يعتمد على الذكاء الاصطناعي. مع تشغيل المزامنة، سيؤدي الوكيل الذي يعيد تطبيق وسم مرحلة سابقة إلى نقل الصفقة مرة أخرى إلى تلك المرحلة السابقة. هذا هو الهدف من الإعداد، ولكن تحقق من تعليمات الوسم الخاصة بوكيلك أولاً.

مثال: يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك بتصنيف جهات الاتصال كـ “مهتم” عندما يسألون عن الأسعار. يمكنك تعيين وسم “مهتم” كمشغل لمرحلة “مؤهل” بقيمة افتراضية قدرها 1,000 دولار. الآن، في كل مرة يصنف فيها الوكيل جهة اتصال كـ “مهتم”، يتم إنشاء صفقة بقيمة 1,000 دولار تلقائيًا في عمود “مؤهل” في خط أنابيب المبيعات الخاص بك — دون الحاجة إلى أي عمل يدوي.

كيف تبدو الصفقة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا: يتم تسمية الصفقة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا باسم جهة الاتصال (اسمهم، أو البريد الإلكتروني/رقم الهاتف إذا لم يتم تخزين اسم)، وتبدأ باحتمالية 50% وأولوية متوسطة، ويتم وضع علامة المصدر “tag-trigger” عليها. تأتي قيمتها من القيمة الافتراضية للمرحلة (أو 0 إذا لم تقم بتعيين واحدة). يمكنك تعديل أي من هذه الخيارات لاحقًا.

ماذا يحدث عند إضافة علامات متعددة #

إذا تلقت جهة اتصال علامات متعددة في وقت واحد تتطابق مع مراحل مختلفة في خط أنابيب المبيعات، تضع المنصة الصفقة في المرحلة الأكثر تقدمًا (المرحلة الأبعد في خط أنابيب المبيعات الخاص بك). هذا يمنع إنشاء الصفقات في مرحلة مبكرة عندما تكون مرحلة لاحقة ذات صلة بالفعل.

تعمل وسوم التشغيل بشكل عكسي أيضًا. إذا قمت بإزالة آخر وسم تشغيل من جهة اتصال، تقوم المنصة تلقائيًا بحذف صفقة جهة الاتصال تلك، بافتراض أنها غادرت مسار المبيعات — بما في ذلك الصفقة التي تم إنشاؤها تلقائيًا أو التي تم نقلها بالفعل عبر عدة مراحل، دون إمكانية التراجع. إذا انتهى الأمر بجهة اتصال بوجود أكثر من صفقة، يحتفظ النظام بالصفقة الأبعد في خط الأنابيب الخاص بك ويحذف الباقي. بالنسبة للفرص التي لا تريد إدارتها تلقائيًا، قم بإنشاء الصفقة يدويًا ولا تعتمد على وسم التشغيل.

دمج مشغلات الوسوم مع وسوم وكيل الذكاء الاصطناعي #

تعمل هذه الميزة بشكل مثالي مع التصنيف التلقائي لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك (الذي يتم إعداده في علامة تبويب الوسوم الخاصة بالوكيل). يبدو سير العمل النموذجي كما يلي:

1. قم بإعداد وسوم الوكيل مع أوصاف تخبر الوكيل متى يجب تطبيقها (على سبيل المثال، وسم “تم الحجز” مع وصف “أكدت جهة الاتصال موعدًا”).
2. قم بتعيين هذه الوسوم كمشغلات في مراحل خط أنابيب المبيعات المناسبة.
3. يتولى الوكيل الباقي — أثناء محادثته مع جهات الاتصال، يقوم بتطبيق الوسوم بناءً على المحادثة، ويتم إنشاء الصفقات ونقلها عبر خط أنابيب المبيعات الخاص بك تلقائيًا.

سيناريو مبيعات: تجميع كل شيء معًا #

إليك كيف تعمل الصفقات عمليًا لوكالة تصميم ويب تستخدم المنصة. في هذا المثال، قامت الوكالة بإعداد مراحل مخصصة لخط أنابيب المبيعات: عميل محتمل جديد > مكالمة استكشافية > إرسال عرض سعر > تفاوض > فوز > خسارة، مع وجود علامات مشغلة في كل مرحلة.

1. الاثنين: تتواصل معك عميلة محتملة جديدة تُدعى ماريا عبر واتساب للاستفسار عن تصميم المواقع الإلكترونية. يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بتصنيفها كـ “عميل محتمل جديد” (new-lead)، ويتم إنشاء صفقة تلقائيًا بعنوان “إعادة تصميم موقع - مطعم ماريا” في مرحلة عميل محتمل جديد (New Lead) بقيمة افتراضية قدرها 3,000 دولار.

2. الثلاثاء: تجري محادثة عبر واتساب حول احتياجاتها وميزانيتها. يمكنك سحب الصفقة إلى مرحلة مكالمة استكشافية (Discovery Call)، أو يقوم الوكيل بتصنيفها كـ “تم جدولة مكالمة استكشافية” (discovery-scheduled) وتنتقل الصفقة تلقائيًا.

3. الأربعاء: بعد التأكد من أن ماريا لديها الميزانية والجدول الزمني، ترسل لها عرض سعر. تقوم بنقل الصفقة إلى إرسال عرض سعر وتحديث القيمة إلى 3500 دولار بناءً على النطاق الذي تمت مناقشته.

4. الاثنين التالي: ترد ماريا قائلة إنها تحب عرض السعر ولكنها تسأل عن خطة دفع. تقوم بنقل الصفقة إلى تفاوض.

5. الأربعاء التالي: توافق ماريا على خطة الدفع وتؤكد المشروع. تقوم بنقل الصفقة إلى فوز!

خلال هذه العملية، يتم ربط كل محادثة على واتساب بالصفقة، بحيث يمكن لأي شخص في فريقك فتح الصفقة والاطلاع على السياق الكامل لما تمت مناقشته. ونظرًا لأنك قمت بإعداد وسوم التشغيل (trigger tags)، فقد حدث الكثير من التنقل بين المراحل تلقائيًا بناءً على محادثة وكيل الذكاء الاصطناعي مع ماريا.

أفضل الممارسات #

• صمم مراحل تطابق عمليتك الحقيقية. لا تنسخ خط أنابيب مبيعات عامًا. فكر في الخطوات الفعلية التي تمر بها الصفقة في عملك وأنشئ مراحل لكل منها.
• استخدم وسوم المشغلات للأتمتة. كلما زادت أتمتتك باستخدام مشغلات الوسوم، قل العمل اليدوي الذي تحتاج للقيام به. دع وكيل الذكاء الاصطناعي ينقل الصفقات عبر خط أنابيب المبيعات الخاص بك مع تقدم المحادثات.
• حافظ على تحديث الصفقات — راجع خط أنابيب المبيعات بانتظام (أسبوعيًا على الأقل) وقم بتحديث مراحل الصفقات. يمكن للصفقات الراكدة أن تجعل خط أنابيب المبيعات يبدو في حالة أفضل مما هو عليه في الواقع — تجعل شريحة الفلتر الذكي راكدة 14 يومًا+ وطريقة العرض المحفوظة خاملة 14 يومًا+ من السهل العثور عليها.
• أضف ملاحظات — وثق المحادثات المهمة والقرارات والخطوات التالية في كل صفقة. هذا مفيد بشكل خاص إذا كان العديد من أعضاء الفريق يعملون على نفس الحسابات.
• استخدم قيم صفقات واقعية — خصص قيمًا مالية صادقة للصفقات حتى تكون إجماليات خط أنابيب المبيعات ذات مغزى. تؤدي القيم المبالغ فيها إلى توقعات غير دقيقة.
• راجع الصفقات الخاسرة — انظر بشكل دوري إلى الصفقات التي خسرتها لتحديد الأنماط. هل تخسر صفقات في مرحلة تقديم العرض؟ ربما تحتاج أسعارك إلى تعديل. هل تبرد العملاء المحتملون بعد الاتصال الأول؟ ربما يحتاج توقيت متابعتك إلى تحسين.
• اجمعها مع البث: تواصل مع جهات الاتصال التي لديها صفقات نشطة. على سبيل المثال، قم ببناء قائمة ذكية لجهات الاتصال في مرحلة العرض الخاصة بك (قاعدة مرحلة الصفقة) وأرسل لهم بثًا.
• تتبع معدل الفوز الخاص بك — بمرور الوقت، قارن عدد الصفقات التي تم الفوز بها بإجمالي الصفقات لفهم معدل التحويل الخاص بك. يساعدك هذا في تحديد أهداف واقعية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

هل تحتاج إلى مساعدة؟ #

إذا كانت لديك أسئلة حول ميزة الصفقات أو خط مبيعاتك، تواصل معنا عبر دعم البريد الإلكتروني.