Saluran Penjualan #

Apa Itu Kesepakatan (Deals)? #

Kesepakatan (deals) memungkinkan Anda melacak peluang penjualan saat bergerak dari kontak pertama hingga penjualan ditutup. Setiap kesepakatan mewakili potensi penjualan atau hasil bisnis yang terkait dengan kontak tertentu. Dengan mengatur kesepakatan ke dalam tahapan, Anda mendapatkan gambaran yang jelas tentang posisi setiap peluang dan apa yang memerlukan perhatian Anda selanjutnya.

Mengapa menggunakan saluran penjualan? Tanpanya, mudah untuk kehilangan jejak siapa yang Anda ajak bicara, apa yang Anda tawarkan, dan prospek mana yang perlu ditindaklanjuti. Saluran memberikan gambaran visual tentang seluruh proses penjualan Anda sehingga tidak ada yang terlewatkan.

Contoh: Bayangkan Anda menjalankan agensi pemasaran. Anda sedang mengobrol dengan 30 calon klien melalui WhatsApp dan Instagram. Beberapa adalah prospek baru, beberapa menerima proposal minggu lalu, dan beberapa siap untuk menandatangani kontrak. Tanpa pipeline, Anda harus mengingat semua itu di kepala Anda. Dengan kesepakatan, Anda dapat melihat sekilas bahwa Anda memiliki 10 prospek baru, 8 dengan proposal yang sudah dikirim, dan 3 siap untuk ditutup — dan Anda tahu persis di mana harus memfokuskan energi Anda.

Tempat Menemukan Kesepakatan #

Di bilah sisi, di bawah grup CRM, klik Kesepakatan.

Header menampilkan jumlah kesepakatan dan total nilai pipeline Anda, dengan New pipeline, Stages, dan New deal di kanan atas. Setelah Anda memiliki lebih dari satu pipeline, pil untuk masing-masing pipeline akan muncul di sebelahnya (lihat “Beberapa Pipeline” di bawah).

Menyiapkan Tahapan Saluran Anda #

Tidak seperti sistem kaku dengan tahapan tetap, platform ini memungkinkan Anda membuat tahapan saluran sendiri yang sesuai dengan proses penjualan Anda. Anda memutuskan tahapan apa yang akan digunakan, urutan kemunculannya, dan warna apa yang akan diberikan.

Cara Mengonfigurasi Tahapan Saluran #

1. Klik Deals di bilah sisi.
2. Klik Stages di bagian atas halaman untuk membuka dialog Edit pipeline (judulnya memuat nama pipeline, contohnya “Edit pipeline: Sales”).
3. Tahapan dikelompokkan ke dalam tiga bagian — Open, Won, dan Lost — dengan nama pipeline di sebelah kiri (ubah nama di sini). Dari sini Anda dapat:
   • Menambahkan tahapan baru — Klik + di sebelah header bagian dan beri nama serta warna pada tahapan tersebut. Tahapan terbuka baru akan masuk ke akhir grup Open, sehingga selalu berada sebelum Won dan Lost di papan. Untuk langsung menempatkannya di posisi tertentu, buka menu ⋯ pada tahapan yang seharusnya diikuti dan pilih Add stage below.
   • Mengedit tahapan yang ada — Ubah nama atau warna tahapan apa pun secara langsung; klik Advanced pada baris tahapan untuk menampilkan kolom Trigger tag dan Default value (lihat “Tag-Based Automation” di bawah).
   • Mengatur ulang urutan tahapan — Gunakan panah atas dan bawah pada baris tahapan untuk memindahkannya satu posisi lebih awal atau lebih lambat di papan, atau seret baris menggunakan pegangannya. Ini juga berfungsi di ponsel dan tablet. Tahapan berpindah di dalam grupnya sendiri: tahapan terbuka tetap berada sebelum Won dan Lost. Urutan baru akan disimpan saat Anda mengeklik Apply changes.
   • Menghapus tahapan — Gunakan menu baris tahapan dan pilih Delete.
4. Klik Apply changes setelah selesai.

Batasan tahapan dan apa yang terjadi saat Anda menghapusnya. Setiap pipeline dapat memiliki hingga 20 tahapan, dan nama tahapan dapat terdiri hingga 80 karakter. Saat Anda menghapus tahapan, kesepakatan (deal) yang masih ada di dalamnya tidak akan dihapus — tetapi mereka juga tidak dipindahkan ke mana pun, sehingga mereka akan menghilang dari papan — serta dari tampilan Daftar dan Tabel — sampai Anda menugaskannya kembali. Pindahkan kesepakatan keluar dari tahapan sebelum menghapusnya. Menghapus tahapan yang kosong tidak memiliki efek samping.

Jika Anda belum mengonfigurasi tahapan, halaman Kesepakatan akan menampilkan status kosong yang meminta Anda untuk menyiapkan tahapan pipeline sebelum Anda dapat mulai membuat kesepakatan.

Apa yang Dimiliki Setiap Tahapan #

Contoh Saluran #

Agensi pemasaran: Prospek Baru > Panggilan Penemuan > Proposal Dikirim > Negosiasi > Menang > Kalah

Toko e-commerce: Permintaan > Penawaran Dikirim > Menunggu Pembayaran > Dibayar > Dipenuhi

Real estat: Permintaan Baru > Penjadwalan Kunjungan > Penawaran Dibuat > Dalam Kontrak > Ditutup

Firma konsultasi: Kontak Awal > Penilaian Kebutuhan > Proposal > Peninjauan Kontrak > Terikat

Anda tidak terbatas pada contoh-contoh ini. Buatlah tahapan apa pun yang masuk akal bagi bisnis Anda.

Beberapa Pipeline #

Satu papan sudah cukup bagi sebagian besar tim, tetapi beberapa proses tidak cocok digabungkan: pipeline penjualan, alur permintaan ulasan, dan alur konfirmasi janji temu masing-masing memerlukan kolomnya sendiri. Anda dapat menjalankan hingga 10 pipeline dalam satu akun, masing-masing dengan tahapan, kolom won dan lost, serta otomatisasi tag-nya sendiri.

Menambahkan pipeline #

1. Pada halaman Deals, klik New pipeline di header.
2. Beri nama pipeline tersebut. Pipeline akan terbuka dengan empat tahapan awal (Lead, Qualified, Won, Lost) — ubah nama, warna, tambahkan, atau hapus tahapan tersebut seperti pipeline lainnya.
3. Klik Apply changes. Pipeline baru akan muncul sebagai pill di header di sebelah pipeline utama Anda.

Setelah Anda memiliki lebih dari satu pipeline, header akan menampilkan pill untuk masing-masing pipeline. Klik pill untuk beralih papan; semua yang ada di halaman — kolom, tambah cepat, seret dan lepas, ubin ringkasan, tampilan tersimpan, dan filter — akan mengikuti pipeline yang Anda pilih, dan pilihan tersebut akan diingat di browser ini. Membagikan tautan dengan ?pipeline= akan membuka papan tersebut secara langsung.

Pipeline mana yang dimiliki oleh sebuah kesepakatan? #

Sebuah kesepakatan (deal) dimiliki oleh pipeline tempat tahapan tersebut berada. ID tahapan bersifat unik di semua pipeline Anda, jadi tidak ada hal lain yang perlu diubah: otomatisasi, daftar kontak, dan API akan terus merujuk ke tahapan berdasarkan ID-nya, dan kesepakatan tersebut akan mengikutinya. Saat Anda membuat kesepakatan dan memiliki lebih dari satu pipeline, formulir kesepakatan akan menampilkan kolom Pipeline terlebih dahulu, kemudian tahapan pipeline tersebut; kesepakatan yang dibuat dari obrolan akan masuk ke pipeline utama Anda.

Satu kontak dapat memiliki satu kesepakatan di setiap pipeline — percakapan LinkedIn dan peluang penjualan pada orang yang sama adalah dua kartu di dua papan, dan memberikan tag pada satu kartu tidak akan pernah menghapus kartu lainnya.

Won dan lost per pipeline #

Setiap pipeline memiliki kolom Won dan Lost sendiri (masing-masing satu). Menandai kesepakatan sebagai won dari kartunya, halaman kesepakatan, atau papan akan menggunakan kolom won dari pipeline tempat kesepakatan tersebut berada.

Mengubah nama dan menghapus pipeline #

Buka Stages pada papan yang ingin Anda ubah: nama pipeline ada di sebelah kiri, dan pipeline tambahan memiliki tombol Delete pipeline di bawahnya. Pipeline utama Anda dapat diubah namanya tetapi tidak dapat dihapus. Menghapus pipeline yang masih berisi kesepakatan akan meminta konfirmasi, lalu menghapus kesepakatan tersebut bersamanya — pindahkan kesepakatan ke pipeline lain terlebih dahulu jika Anda ingin menyimpannya.

Pemicu tag di seluruh pipeline #

Tag pemicu dapat menggerakkan satu tahap di semua pipeline Anda. Jika Anda mencoba menautkan tag yang sudah digunakan oleh pipeline lain, penyimpanan akan ditolak dan pesan akan menyebutkan pipeline tersebut. Tombol Sinkronkan tag dengan tahap bersifat per pipeline, dan sinkronisasi hanya akan memengaruhi tag tahap pada pipeline tersebut.

Membuat Kesepakatan #

Untuk membuat kesepakatan baru:

1. Klik Deals di bilah sisi.
2. Klik New deal di kanan atas — atau klik tombol + di bagian atas kolom kanban mana pun, yang akan memilih tahap kolom tersebut secara otomatis. Tersedia juga kolom tambah cepat di bagian bawah setiap kolom untuk menambahkan kesepakatan hanya dengan judul.

3. Isi detail kesepakatan:
   • Judul — Nama deskriptif untuk peluang tersebut (misalnya, “Desain Ulang Situs Web - Acme Corp” atau “Retainer Bulanan - Sarah’s Bakery”).
   • Nilai — Estimasi nilai moneter dari kesepakatan tersebut (misalnya, $5.000). Ini membantu Anda memperkirakan pendapatan. Nilai menggunakan mata uang akun Anda (Pengaturan → Profil → Preferensi → Mata Uang) dan dimasukkan sebagai bilangan bulat. Mengubah mata uang tersebut nantinya hanya akan melabeli ulang angka yang sudah Anda miliki — 5.000 tetap 5.000 dan hanya ditampilkan dengan simbol baru. Tidak ada yang dikonversi, jadi jika Anda beralih, masukkan kembali nilai apa pun yang dimaksudkan dalam mata uang lama.
   • Probabilitas (%) — Seberapa besar kemungkinan kesepakatan ini akan ditutup, dari 0 hingga 100 persen (lihat “Probabilitas Kesepakatan dan Perkiraan Tertimbang” di bawah).
   • Pipeline — Hanya ditampilkan jika Anda memiliki lebih dari satu pipeline: papan tempat kesepakatan ini berada. Secara default, ini adalah papan tempat Anda membuka formulir.
   • Tahap — Tahap kesepakatan saat ini di pipeline tersebut.
   • Prioritas — Tingkat prioritas kesepakatan (Rendah, Sedang, atau Tinggi).
   • Kontak — Pilih kontak yang terkait dengan kesepakatan ini.
   • Penanggung Jawab — Anggota tim yang memiliki kesepakatan ini (atau biarkan Tidak Ditugaskan).
   • Perusahaan — Perusahaan atau organisasi tempat kesepakatan tersebut terikat.
   • Tanggal tutup — Kapan Anda memperkirakan kesepakatan akan ditutup.
   • Sumber — Dari mana kesepakatan berasal (misalnya, situs web, rujukan, kampanye).
   • Tag — Label bentuk bebas untuk pemfilteran nanti.
   • Deskripsi — Ringkasan kesepakatan dan konteks apa pun yang perlu disimpan.
4. Klik Buat kesepakatan.

Tips: Buat kesepakatan segera setelah percakapan berubah menjadi peluang penjualan nyata. Semakin cepat Anda mulai melacak, semakin kecil kemungkinan Anda melupakan tindak lanjut yang penting.

Menghubungkan Kesepakatan dengan Kontak #

Setiap kesepakatan ditautkan ke kontak di aplikasi. Koneksi ini memberi Anda konteks yang kuat:

• Riwayat percakapan lengkap — Riwayat obrolan dan konteks komunikasi tersedia tepat di samping detail kesepakatan, sehingga Anda tidak pernah kehilangan jejak apa yang telah dibahas.
• Respons AI yang lebih cerdas — Saat agen AI Anda berinteraksi dengan kontak, agen tersebut dapat mengetahui tahapan kesepakatan dan menyesuaikan respons yang sesuai.

Untuk mengaitkan kesepakatan dengan kontak, cukup pilih kontak tersebut saat membuat atau mengedit kesepakatan — atau tautkan langsung dari bagian Kesepakatan di panel kontak obrolan milik kontak tersebut.

Menambahkan Tugas ke Kesepakatan #

Tindak lanjut biasanya berkaitan dengan kesepakatan: “telepon mereka besok jam 3 mengenai penawaran”. Anda dapat membuat tugas tersebut langsung dari kesepakatan itu sendiri, dalam satu baris, tanpa perlu membuka formulir tugas lengkap:

• Di papan — arahkan kursor ke kartu dan klik ikon centang di baris tindakan cepatnya. Sebuah strip kecil akan muncul.
• Di laci kesepakatan — klik kartu untuk membuka lacinya; bagian Tugas memiliki strip yang sama, dengan tugas terbuka kesepakatan tercantum di bawahnya.
• Pada catatan kesepakatan — buka tab Tugas kesepakatan; strip tersebut berada di atas tugas yang tertaut. Tombol Tugas baru tetap tersedia jika Anda memerlukan formulir lengkap (tipe, tahap, penanggung jawab, deskripsi).

Strip tersebut berfungsi sama di mana saja:

1. Judul diisi secara otomatis untuk Anda — “Tindak lanjut desain ulang Situs Web” — dan Anda dapat mengetik di atasnya.
2. Pilih tanggal jatuh tempo dari pilihan cepat: Nanti hari ini, Besok, Dalam 3 hari, atau Minggu depan. Atau klik tombol tanggal untuk memilih tanggal Anda sendiri. Perlu jam yang tepat? Atur di kolom waktu di sebelah tanggal.
3. Klik Buat tugas (atau tekan Enter di kolom judul).

Tugas tersebut adalah To Do, yang tertaut ke kesepakatan dan kontak kesepakatan, sehingga muncul di kesepakatan, di panel obrolan kontak, dan di halaman Tugas. Pilihan tanggal jatuh tempo yang Anda gunakan terakhir kali akan diingat untuk waktu berikutnya.

Tidak melihat stripnya? Ini hanya muncul saat Tugas diaktifkan untuk akun Anda dan izin tim Anda memungkinkan Anda mengedit kontak. Lihat Tugas.

Tampilan dan Pemfilteran #

Dua baris chip berada di atas papan:

• Tampilan tersimpan — preset cepat seperti Semua, Pipeline terbuka, Dimenangkan bulan ini, Kesepakatan panas, Tidak aktif 14 hari+, dan Ditutup bulan ini, masing-masing dengan jumlah langsung. Satu klik akan mengubah seluruh papan ke irisan tersebut.
• Chip filter cerdas — aktifkan kombinasi apa pun dari Terbuka, Dimenangkan bulan ini, Stagnan 14 hari+, Nilai tinggi, atau Ditutup 7 hari di atas tampilan tersimpan untuk mempersempit hal-hal lebih lanjut.

Di bawahnya, kotak pencarian menemukan kesepakatan berdasarkan judul atau perusahaan, dan tombol Filter membuka pembuat aturan yang mencakup tahapan, prioritas, tag, tanggal dibuat, tanggal ditutup, perusahaan, penanggung jawab, dan nilai — termasuk pemfilteran rentang tanggal:

• Rentang tanggal pembuatan — Tampilkan hanya kesepakatan yang dibuat di antara dua tanggal. Berguna untuk tinjauan bulanan atau kuartalan.
• Rentang tanggal penutupan — Tampilkan hanya kesepakatan dengan perkiraan tanggal penutupan dalam jendela waktu yang dipilih. Berguna untuk pelaporan “apa yang akan ditutup bulan ini?”.

Contoh:

• “Tampilkan semua kesepakatan yang dibuat di Q1 agar saya dapat meninjau akumulasi pipeline saya.”
• “Tampilkan kesepakatan yang dibuat minggu ini agar saya dapat meninjau prospek terbaru saya.”

Tips: Filter tanggal mencakup sepanjang hari. Memilih tanggal mulai dan akhir yang sama akan memberikan Anda semua yang dibuat (atau ditutup) pada hari itu, dari tengah malam hingga tengah malam.

Pengalih tampilan memungkinkan Anda berpindah antara Kanban (papan kartu yang diurutkan ke dalam kolom, satu kolom per tahap), Daftar, dan Tabel untuk kumpulan kesepakatan yang difilter sama.

Manajemen Alur Kerja #

• Papan gaya Kanban — Deals ditampilkan sebagai kartu yang diatur berdasarkan tahapan dalam kolom. Setiap kolom sesuai dengan salah satu tahapan pipeline kustom Anda, dari kiri ke kanan sesuai urutan yang Anda tentukan. Anda dapat melihat seluruh pipeline Anda secara sekilas.
• Seret dan lepas antar tahapan — Pindahkan deals antar tahapan dengan menyeretnya dari satu kolom ke kolom lain. Misalnya, seret deal dari “Proposal Sent” ke “Negotiation” saat klien mulai mendiskusikan ketentuan.
• Pindahkan ke tahapan — Buka menu ⋯ kartu dan pilih Move to stage, lalu ketuk tahapan yang Anda inginkan. Laci samping deal memiliki opsi yang sama di bawah Stage. Ini adalah cara tercepat untuk memindahkan deal di ponsel.
• Menyeret di ponsel atau tablet — Tekan dan tahan kartu hingga terangkat, lalu seret. Tahan di dekat tepi kiri atau kanan layar dan papan akan menggulir ke kolom berikutnya; lepaskan di atas kolom yang Anda inginkan. Gesekan cepat hanya akan menggulir papan.
• Memindahkan seluruh kolom — Menu ⋯ di bagian atas kolom memiliki Move stage left dan Move stage right, yang mengubah posisi kolom di papan untuk semua orang di akun, serta Edit stages untuk membuka editor tahapan. Won dan Lost selalu tetap di akhir.
• Seret dan lepas di dalam tahapan — Anda juga dapat mengatur ulang urutan kartu di dalam kolom yang sama. Ini berguna untuk menjaga agar deal terpenting atau paling mendesak berada di bagian atas setiap tahapan sehingga menjadi hal pertama yang Anda lihat. Urutan disimpan untuk akun Anda.
• Ubin ringkasan — Di atas papan, empat ubin menampilkan Open pipeline (total nilai dari semua yang masih aktif), Weighted forecast (nilai setiap deal terbuka dikalikan dengan probabilitasnya, lalu dijumlahkan — lihat Deal Probability and Weighted Forecasts), Won this month, dan Total won.
• Klik kartu untuk membuka detailnya — Laci samping menampilkan nilai deal, probabilitas, tanggal penutupan, prioritas, sumber, pemilik, dan tanggal pembuatan, ditambah tindakan Mark won, Edit, dan Delete.
• Foto kontak, di setiap tampilan — Deal yang ditautkan ke kontak menampilkan foto profil kontak tersebut: di kiri atas kartunya di papan, di kolomnya sendiri dalam tampilan List, dan di depan judul dalam tampilan Table. Pipeline terbaca sebagai daftar orang, bukan daftar judul. Jika kami tidak memiliki foto, Anda akan mendapatkan inisial mereka sebagai gantinya, dan kontak yang namanya tidak kami ketahui tetap menggunakan label Contact seperti sebelumnya.
• Buka obrolan langsung dari kartu — Untuk deal apa pun yang ditautkan ke kontak, klik ikon obrolan di kanan atas kartu (atau di akhir baris dalam tampilan List) untuk langsung masuk ke percakapan kontak tersebut, tanpa meninggalkan pipeline. Ikon hanya muncul jika deal memiliki kontak yang ditautkan.

Mengapa tampilan ini penting: Papan alur kerja membantu Anda melihat hambatan secara sekilas. Jika Anda melihat 15 kesepakatan tertahan di “Proposal Dikirim” dan tidak ada yang berpindah ke “Negosiasi,” Anda tahu sudah waktunya untuk menindaklanjuti proposal tersebut. Jika kolom tahapan pertama Anda kosong, Anda tahu Anda perlu menghasilkan lebih banyak prospek.

Ubah Tahapan Menjadi Daftar Kontak #

Menemukan hambatan adalah satu hal — mengirim pesan kepada semua orang yang terjebak di dalamnya adalah hal lain. Setiap header kolom memiliki ikon orang di sebelah +: klik ikon tersebut dan Anda akan mendapatkan daftar cerdas baru yang sudah diatur dengan satu aturan, yaitu Tahap kesepakatan adalah salah satu dari tahapan tersebut. Beri nama (sistem akan menyarankan nama berdasarkan tahapan) lalu simpan.

Hasilnya adalah daftar kontak yang tetap sinkron dengan kolom tersebut: siapa pun yang memiliki kesepakatan di tahapan itu akan masuk ke dalam daftar, dan saat kesepakatan ditarik masuk atau keluar dari tahapan tersebut, kontaknya akan bergabung atau keluar dari daftar secara otomatis. Arahkan siaran ke daftar tersebut dan “tindak lanjuti semua orang di Proposal Terkirim” menjadi audiens sekali klik — tanpa perlu ekspor, tanpa memilih kontak secara manual, dan bulan depan daftar yang sama akan tetap akurat.

Anda juga dapat memperluas aturan setelah membuatnya — buka Edit aturan daftar tersebut dan tambahkan tahapan lainnya, atau kondisi tambahan seperti “tidak ada balasan dalam 14 hari”.

Mengurutkan Kesepakatan dalam Satu Tahap #

Cara menyusun ulang:

1. Buka halaman Kesepakatan (tampilan Kanban).
2. Klik dan tahan kartu kesepakatan.
3. Seret ke atas atau ke bawah di dalam kolom tahapan yang sama.
4. Lepaskan untuk menjatuhkannya di posisi baru.

Tips untuk menggunakan penyusunan dengan baik:

• Simpan kesepakatan terpenting Anda di bagian atas setiap tahapan agar Anda melihatnya terlebih dahulu.
• Dorong kesepakatan yang basi atau prioritas rendah ke bagian bawah agar tidak mengalihkan perhatian Anda, tetapi Anda tetap dapat menemukannya.
• Kesepakatan yang baru dibuat secara otomatis ditambahkan ke bagian atas tahapannya, sehingga peluang terbaru muncul seketika.
• Saat Anda menyeret kesepakatan ke tahapan baru, secara default kesepakatan tersebut akan mendarat di bagian atas tahapan itu. Anda kemudian dapat menyusunnya ulang di dalam kolom tersebut.

Riwayat Aktivitas #

Tab Aktivitas pada halaman kesepakatan lengkap mencantumkan apa yang terjadi pada kesepakatan tersebut. Setiap pengeditan mendapatkan barisnya sendiri dengan keterangan apa yang berubah, contohnya “Tahap: Kualifikasi → Proposal Dikirim”. Perubahan pada judul, tahap, status, prioritas, nilai, probabilitas, tanggal penutupan, penanggung jawab, kontak yang ditautkan, dan perusahaan dicantumkan dengan nilai lama dan baru. Deskripsi atau catatan yang diedit akan ditampilkan sebagai “diedit”.

Pengeditan yang dilakukan sebelum 29 September 2026 ditampilkan sebagai satu baris “diperbarui” tanpa detail.

Probabilitas Kesepakatan dan Prakiraan Tertimbang #

Setiap kesepakatan memiliki kolom Probabilitas, yang dinyatakan sebagai persentase dari 0 hingga 100. Ini mewakili seberapa besar kemungkinan kesepakatan tersebut akan berhasil ditutup.

Apa arti probabilitas:

• 0% — Kesepakatan ini pada dasarnya gagal atau mustahil.
• 25% — Minat awal, tetapi masih banyak yang harus berjalan dengan benar.
• 50% — Peluang nyata, peluang seimbang.
• 75% — Kemungkinan besar akan ditutup, hanya menyelesaikan detail akhir.
• 100% — Kesepakatan ini hampir pasti dimenangkan.

Mengapa probabilitas penting:

Nilai kesepakatan saja bisa menyesatkan. Kesepakatan senilai $10.000 dengan probabilitas 10% tidak sama dengan kesepakatan senilai $10.000 dengan probabilitas 90%. Probabilitas memungkinkan Anda membangun prakiraan yang lebih jujur dengan memberi bobot pada nilai setiap kesepakatan berdasarkan seberapa besar kemungkinan kesepakatan tersebut ditutup — inilah yang ditunjukkan oleh ubin Prakiraan tertimbang di atas papan.

Contoh:

Total yang tidak tertimbang ($27.000, cocok dengan ubin Alur kerja terbuka) menunjukkan angka utama. Total tertimbang ($7.000, cocok dengan ubin Prakiraan tertimbang) menunjukkan apa yang secara realistis dapat Anda harapkan untuk didapatkan berdasarkan seberapa besar kemungkinan setiap kesepakatan benar-benar ditutup.

Mengatur probabilitas:

Anda dapat mengatur probabilitas saat membuat kesepakatan, dan mengeditnya kapan saja dari detail kesepakatan. Banyak tim memilih untuk menstandarkan probabilitas per tahap (misalnya, “Penemuan = 25%, Proposal = 50%, Negosiasi = 75%”) agar prakiraan menjadi konsisten di seluruh tim.

Total per tahap — nilai dan jumlah kesepakatan — juga terlihat di bagian atas setiap kolom kanban, dan mengikuti tampilan tersimpan, filter cerdas, atau aturan panel Filter apa pun yang saat ini Anda terapkan.

Otomatisasi Berbasis Tag #

Salah satu fitur paling canggih dari sistem kesepakatan adalah otomatisasi berbasis tag. Setiap tahap alur kerja dapat memiliki tag pemicu yang ditetapkan untuknya. Saat tag tersebut ditambahkan ke kontak — baik oleh agen AI, webhook, atau secara manual — platform akan secara otomatis:

1. Membuat kesepakatan baru untuk kontak tersebut di tahap yang dipicu, atau
2. Memindahkan kesepakatan yang sudah ada ke tahap tersebut jika kontak sudah memiliki kesepakatan di saluran penjualan Anda.

Menyiapkan Pemicu Tag #

1. Buka Deals di bilah sisi.
2. Klik Stages untuk membuka Edit pipeline stages.
3. Pada tahap yang ingin Anda otomatisasi, klik Advanced untuk menampilkan dropdown Trigger tag. Pilih tag yang akan memicu pembuatan atau pemindahan kesepakatan untuk tahap tersebut.
4. Secara opsional, tetapkan Default value untuk tahap tersebut — nilai ini akan ditetapkan ke kesepakatan apa pun yang dibuat secara otomatis oleh pemicu tag.
5. Klik Apply changes.

Kontak yang sudah diberi tag juga akan diproses. Saat Anda menautkan tag pemicu ke suatu tahapan (atau memindahkan tag pemicu ke tahapan yang berbeda) dan mengeklik Terapkan perubahan, kesepakatan untuk kontak yang sudah memiliki tag tersebut akan segera dibuat atau dipindahkan — Anda tidak perlu menerapkan ulang tag tersebut.

Memindahkan kesepakatan secara manual tidak mengubah tag, kecuali Anda mengaktifkan sinkronisasi tag. Secara default, menyeret kesepakatan ke kolom lain hanya akan memindahkan kesepakatan tersebut; tag kontak akan tetap seperti semula. Jika Anda ingin tahapan dan tag saling mencerminkan, aktifkan Jaga agar tag kontak tetap sinkron dengan tahapan (lihat di bawah).

Menghapus tag akan menghapusnya dari tahapan Anda. Jika tag yang Anda hapus adalah tag pemicu suatu tahapan, tahapan tersebut tidak akan memiliki tag pemicu di semua pipeline. Pilih tag pemicu baru untuk tahapan tersebut di Edit tahapan pipeline jika Anda masih ingin mengotomasikannya.

Menjaga Tag Tetap Sinkron dengan Tahapan (opsional) #

Di bagian bawah dialog Edit tahapan pipeline, terdapat kartu Pengaturan pipeline dengan tombol Jaga agar tag kontak tetap sinkron dengan tahapan. Pengaturan ini mati secara default. Saat Anda mengaktifkannya:

• Memindahkan kesepakatan akan menerapkan tag tahapan. Seret kesepakatan ke tahapan yang memiliki tag pemicu dan kontak akan mendapatkan tag tersebut; tag pemicu tahapan lainnya akan dihapus dari kontak.
• Menerapkan tag tahapan akan memindahkan kesepakatan ke tahapan tersebut, bahkan mundur. Baik agen AI, anggota tim, atau API yang menerapkan tag pemicu tahapan, kesepakatan akan mengikuti tag yang diterapkan paling baru, dan tag pemicu tahapan lainnya akan dihapus. Tag tahapan tidak akan pernah ada bersamaan pada satu kontak.
• Tahapan tanpa tag pemicu tidak akan terpengaruh dengan cara apa pun.

Biarkan tetap mati jika Anda lebih menyukai aturan default, di mana kontak dapat memiliki beberapa tag tahapan dan kesepakatan selalu berada di tahapan yang paling jauh.

Perhatian sebelum mengaktifkannya untuk pipeline berbasis AI. Dengan sinkronisasi aktif, agen yang menerapkan ulang tag tahapan sebelumnya akan memindahkan kesepakatan kembali ke tahapan tersebut. Itulah tujuan dari pengaturan ini, tetapi periksa instruksi pemberian tag agen Anda terlebih dahulu.

Contoh: Agen AI Anda menandai kontak sebagai “tertarik” saat mereka menanyakan harga. Anda menetapkan tag “tertarik” sebagai pemicu untuk tahap “Berkualitas” Anda dengan nilai default $1.000. Sekarang, setiap kali agen menandai kontak sebagai “tertarik”, kesepakatan senilai $1.000 secara otomatis dibuat di kolom “Berkualitas” pada pipeline Anda — tidak perlu kerja manual.

Seperti apa tampilan kesepakatan yang dibuat otomatis: Kesepakatan yang dibuat otomatis diberi judul berdasarkan kontak (nama mereka, atau email/telepon jika tidak ada nama yang tersimpan), dimulai dengan probabilitas 50% dan prioritas Sedang, serta ditandai dengan Sumber “tag-trigger”. Nilainya berasal dari Nilai Default tahap tersebut (atau 0 jika Anda belum menetapkannya). Anda dapat mengedit semua ini setelahnya.

Apa yang Terjadi Saat Beberapa Tag Ditambahkan #

Jika kontak menerima beberapa tag sekaligus yang cocok dengan tahap pipeline yang berbeda, platform akan menempatkan kesepakatan di tahap yang paling lanjut (tahap yang paling jauh dalam pipeline Anda). Ini mencegah kesepakatan dibuat di tahap awal ketika tahap yang lebih lanjut sudah relevan.

Tag pemicu juga bekerja sebaliknya. Jika Anda menghapus tag pemicu terakhir dari kontak, platform secara otomatis menghapus kesepakatan kontak tersebut, dengan asumsi mereka telah meninggalkan corong — termasuk kesepakatan yang dibuat secara otomatis atau sudah dipindahkan melalui beberapa tahap, tanpa opsi batalkan. Jika kontak berakhir dengan lebih dari satu kesepakatan, sistem akan menyimpan yang paling jauh di alur kerja Anda dan menghapus sisanya. Untuk peluang yang tidak ingin Anda kelola secara otomatis, buat kesepakatan secara manual dan jangan mengandalkan tag pemicu.

Menggabungkan Pemicu Tag dengan Tag Agen AI #

Fitur ini bekerja dengan sempurna bersama penandaan otomatis agen AI Anda (diatur pada tab Tag agen). Alur kerja yang umum terlihat seperti ini:

1. Siapkan tag agen dengan deskripsi yang memberi tahu agen kapan harus menerapkannya (misalnya, tandai “dipesan” dengan deskripsi “Kontak telah mengonfirmasi janji temu”).
2. Tetapkan tag tersebut sebagai pemicu pada tahap pipeline yang sesuai.
3. Agen menangani sisanya — saat bercakap-cakap dengan kontak, agen menerapkan tag berdasarkan percakapan, dan kesepakatan dibuat serta dipindahkan melalui pipeline Anda secara otomatis.

Skenario Penjualan: Menggabungkan Semuanya #

Berikut adalah cara kerja kesepakatan dalam praktik bagi agensi desain web yang menggunakan platform ini. Dalam contoh ini, agensi telah menyiapkan tahap pipeline khusus: Prospek Baru > Panggilan Penemuan > Proposal Dikirim > Negosiasi > Menang > Kalah, dengan tag pemicu di setiap tahap.

1. Senin: Prospek baru bernama Maria mengirim pesan kepada Anda di WhatsApp menanyakan tentang desain situs web. Agen AI menandainya sebagai “new-lead,” dan kesepakatan bernama “Website Redesign - Maria’s Restaurant” secara otomatis dibuat di tahap New Lead dengan nilai default $3.000.

2. Selasa: Anda melakukan percakapan WhatsApp mengenai kebutuhan dan anggarannya. Anda menarik kesepakatan tersebut ke Discovery Call, atau agen menandainya sebagai “discovery-scheduled” dan kesepakatan tersebut berpindah secara otomatis.

3. Rabu: Setelah memastikan Maria memiliki anggaran dan jadwal, Anda mengirimkan proposal kepadanya. Anda memindahkan kesepakatan ke Proposal Dikirim dan memperbarui nilainya menjadi $3.500 berdasarkan cakupan yang dibahas.

4. Senin Depan: Maria membalas mengatakan dia menyukai proposal tersebut tetapi bertanya tentang rencana pembayaran. Anda memindahkan kesepakatan ke Negosiasi.

5. Rabu Depan: Maria setuju dengan rencana pembayaran dan mengonfirmasi proyek tersebut. Anda memindahkan kesepakatan ke Menang!

Selama proses ini, setiap percakapan WhatsApp ditautkan ke kesepakatan tersebut, sehingga siapa pun di tim Anda dapat membuka kesepakatan dan melihat konteks lengkap dari apa yang telah dibahas. Dan karena Anda menyiapkan tag pemicu, sebagian besar perpindahan tahap terjadi secara otomatis berdasarkan percakapan agen AI dengan Maria.

Praktik Terbaik #

• Rancang tahap yang sesuai dengan proses nyata Anda. Jangan menyalin pipeline generik. Pikirkan langkah-langkah nyata yang dilalui kesepakatan dalam bisnis Anda dan buat tahap untuk setiap langkah tersebut.
• Gunakan tag pemicu untuk otomatisasi. Semakin banyak yang Anda otomatisasi dengan pemicu tag, semakin sedikit pekerjaan manual yang perlu Anda lakukan. Biarkan agen AI memindahkan kesepakatan melalui pipeline Anda seiring berjalannya percakapan.
• Jaga agar kesepakatan tetap diperbarui — Tinjau pipeline Anda secara berkala (setidaknya mingguan) dan perbarui tahap kesepakatan. Kesepakatan yang basi dapat membuat pipeline Anda terlihat lebih sehat daripada yang sebenarnya — chip filter cerdas Basi 14h+ dan tampilan tersimpan Tidak aktif 14h+ memudahkan Anda menemukannya.
• Tambahkan catatan — Dokumentasikan percakapan, keputusan, dan langkah selanjutnya yang penting pada setiap kesepakatan. Ini sangat berharga jika beberapa anggota tim mengerjakan akun yang sama.
• Gunakan nilai kesepakatan yang realistis — Tetapkan nilai moneter yang jujur pada kesepakatan agar total pipeline Anda bermakna. Nilai yang digelembungkan menyebabkan prakiraan yang tidak akurat.
• Tinjau kesepakatan yang hilang — Secara berkala, lihat kesepakatan yang telah Anda hilangkan untuk mengidentifikasi pola. Apakah Anda kehilangan kesepakatan pada tahap proposal? Mungkin harga Anda perlu disesuaikan. Apakah prospek menjadi dingin setelah kontak pertama? Mungkin waktu tindak lanjut Anda perlu diperbaiki.
• Kombinasikan dengan siaran: jangkau kontak yang memiliki kesepakatan aktif. Misalnya, buat daftar cerdas kontak di tahap proposal Anda (aturan Tahap kesepakatan) dan kirimkan Siaran kepada mereka.
• Lacak tingkat kemenangan Anda — Seiring waktu, bandingkan jumlah kesepakatan yang dimenangkan dengan total kesepakatan untuk memahami tingkat konversi Anda. Ini membantu Anda menetapkan target yang realistis dan mengidentifikasi di mana harus melakukan perbaikan.

Butuh Bantuan? #

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang fitur penawaran atau saluran penjualan, hubungi kami melalui dukungan email.