セールスパイプライン #

取引（Deals）とは？ #

取引（Deals）を使用すると、最初のコンタクトから成約に至るまでの販売機会を追跡できます。各取引は、特定のコンタクトに関連付けられた潜在的な売上やビジネス上の成果を表します。取引をステージごとに整理することで、すべての機会が現在どのような状況にあり、次に何に注意を払うべきかを明確に把握できます。

なぜセールスパイプラインを使うのか？ パイプラインがないと、誰と話したか、何を提案したか、どのリードにフォローアップが必要かを把握し続けるのは困難です。パイプラインを使用すると、販売プロセス全体を視覚的に把握できるため、対応漏れを防ぐことができます。

例: マーケティングエージェンシーを運営していると想像してください。あなたはWhatsAppやInstagramを通じて30人の潜在顧客とやり取りしています。中には新規のリードもいれば、先週提案書を送った顧客、すでに契約直前の顧客もいます。パイプラインがなければ、これらすべてを頭の中で覚えておく必要があります。取引機能を使えば、10件の新規リード、8件の提案中案件、3件の成約直前案件があることが一目でわかり、どこに注力すべきかが明確になります。

取引の場所 #

サイドバーの CRM グループの下にある 取引 をクリックします。

ヘッダーには案件数とパイプラインの合計金額が表示され、右上には新しいパイプライン、ステージ、新しい案件があります。パイプラインが複数ある場合は、それぞれのパイプラインを示すピルがそれらの横に表示されます（以下の「複数のパイプライン」を参照）。

パイプラインステージの設定 #

固定されたステージを持つ硬直的なシステムとは異なり、このプラットフォームでは、実際の販売プロセスに合わせて独自のパイプラインステージを作成できます。どのステージを使用するか、どのような順序で表示するか、どの色を割り当てるかを自分で決定できます。

パイプラインステージの設定方法 #

1. サイドバーの 取引 をクリックします。
2. ページ上部の ステージ をクリックして、パイプラインの編集 ダイアログ（タイトルには「パイプラインの編集: セールス」のようにパイプライン名が表示されます）を開きます。
3. ステージは オープン、成約、失注 の3つのセクションにグループ化されており、左側にパイプライン名が表示されます（ここで名前を変更できます）。ここから以下の操作が可能です。
   • 新しいステージの追加 — セクションヘッダーの横にある + をクリックし、ステージ名と色を指定します。新しいオープンステージは オープン グループの最後に追加されるため、ボード上では常に「成約」や「失注」の前に配置されます。特定のステージの直後に配置したい場合は、そのステージの ⋯ メニューを開き、ステージを下に挿入 を選択します。
   • 既存のステージの編集 — ステージ名や色を直接変更できます。ステージ行の 詳細設定 をクリックすると、トリガータグ および デフォルト値 フィールドが表示されます（以下の「タグベースの自動化」を参照してください）。
   • ステージの並べ替え — ステージ行の 上 および 下 矢印を使用してボード上の位置を前後に移動するか、ハンドルを使って行をドラッグします。これはスマートフォンやタブレットでも可能です。ステージはグループ内でのみ移動します（オープンステージは常に「成約」や「失注」の前に留まります）。新しい順序は 変更を適用 をクリックすると保存されます。
   • ステージの削除 — ステージ行のメニューから 削除 を選択します。
4. 完了したら 変更を適用 をクリックします。

ステージの制限と削除時の動作について。 各パイプラインには最大20個のステージを作成でき、ステージ名は最大80文字までです。ステージを削除しても、その中に含まれる取引（Deals）自体は削除されませんが、どこにも移動されないため、再割り当てを行うまでボードやリストビュー、テーブルビューから非表示になります。ステージを削除する前に、取引を別のステージへ移動させてください。空のステージを削除しても副作用はありません。

まだステージが設定されていない場合、 取引ページには空の状態が表示され、取引を作成し始める前にパイプラインステージを設定するよう促されます。

各ステージのプロパティ #

パイプラインの例 #

マーケティングエージェンシー: 新規リード > ヒアリング通話 > 提案書送付済み > 交渉中 > 成約 > 失注

Eコマースストア: 問い合わせ > 見積送信済み > 支払い待ち > 支払い済み > 履行済み

不動産: 新規問い合わせ > 内見予約済み > オファー済み > 契約中 > 成約

コンサルティング会社: 初回連絡 > ニーズ評価 > 提案 > 契約確認 > 契約締結

これらの例に限定されることはありません。ビジネスに適したステージを自由に作成してください。

複数のパイプライン #

ほとんどのチームにとってボードは1つで十分ですが、販売パイプライン、レビュー依頼フロー、予約確認フローなど、プロセスが異なる場合はそれぞれに独自の列が必要です。1つのアカウントで最大 10個のパイプライン を運用でき、それぞれに独自のステージ、独自の「Won（成約）」および「Lost（失注）」列、独自のタグ自動化を設定できます。

パイプラインの追加 #

1. Deals ページで、ヘッダーにある New pipeline をクリックします。
2. 名前を入力します。4つの初期ステージ（Lead、Qualified、Won、Lost）が作成された状態で開きます。他のパイプラインと同様に、名前の変更、色の変更、追加、削除が可能です。
3. Apply changes をクリックします。新しいパイプラインが、メインのパイプラインの横にピル（タブ）として表示されます。

パイプラインが複数になると、ヘッダーにそれぞれに対応するピルが表示されます。ピルをクリックするとボードが切り替わります。列、クイック追加、ドラッグ＆ドロップ、サマリータイル、保存されたビューやフィルターなど、ページ上のすべてが選択したパイプラインに従い、その選択はブラウザに記憶されます。?pipeline= へのリンクを共有すると、そのボードが直接開きます。

取引はどのパイプラインに属しますか？ #

取引は、その取引が存在するステージのパイプラインに属します。ステージIDはすべてのパイプラインを通じて一意であるため、他の変更は不要です。自動化、連絡先リスト、APIは引き続きIDでステージを参照し、取引はそれに従います。複数のパイプラインがある状態で取引を作成すると、取引フォームには最初に Pipeline フィールドが表示され、次にそのパイプラインのステージが表示されます。チャットから作成された取引は、メインのパイプラインに追加されます。

連絡先は、各パイプラインに1つずつ取引を持つことができます。例えば、同じ人物に対するLinkedInでの会話と販売機会は、2つのボード上の2枚のカードとして扱われ、一方にタグを付けてももう一方が削除されることはありません。

パイプラインごとのWonとLost #

すべてのパイプラインには、独自の Won 列と Lost 列が1つずつあります。カード、取引ページ、またはボードから取引を「成約（Won）」としてマークすると、その取引が属するパイプラインの「Won」列が使用されます。

パイプラインの名前変更と削除 #

変更したいボードで Stages を開きます。左側にパイプライン名が表示され、追加のパイプラインにはその下に Delete pipeline ボタンがあります。メインのパイプラインは名前を変更できますが、削除はできません。取引が含まれているパイプラインを削除しようとすると確認を求められ、削除を実行するとその中の取引も一緒に削除されます。取引を保持したい場合は、先に別のパイプラインへ移動させてください。

パイプライン全体でタグをトリガーする #

トリガータグは、すべてのパイプラインにわたって1つのステージを駆動できます。他のパイプラインですでに使用されているタグをリンクしようとすると、保存は拒否され、そのパイプライン名がメッセージに表示されます。ステージとタグを同期スイッチはパイプラインごとに設定され、同期はそのパイプラインのステージタグのみに影響します。

取引の作成 #

新しい取引を作成するには:

1. サイドバーの Deals（取引）をクリックします。
2. 右上の New deal（新規取引）をクリックします。または、かんばんボードの各列の上部にある + ボタンをクリックすると、その列のステージが事前に選択された状態で作成できます。各列の下部にあるクイック追加フィールドから、タイトルのみを入力して取引を追加することも可能です。

3. 取引の詳細を入力します。
   • タイトル — 商談のわかりやすい名前（例：「Webサイトのリニューアル - Acme Corp」や「月額契約 - Sarah’s Bakery」など）。
   • 金額 — 取引の推定金額（例：5,000ドル）。これは収益予測に役立ちます。金額にはアカウントの通貨（設定 → プロフィール → 基本設定 → 通貨）が使用され、整数で入力します。後で通貨を変更しても、既存の数値のラベルが変わるだけです（5,000は5,000のまま、新しい記号で表示されるだけです）。換算は行われないため、通貨を切り替える場合は、古い通貨で入力した金額を再入力してください。
   • 確度 (%) — この取引が成約する可能性（0〜100%）（以下の「取引の確度と加重予測」を参照）。
   • パイプライン — 複数のパイプラインがある場合にのみ表示されます。この取引が属するボードを選択します。フォームを開いたボードがデフォルトで選択されます。
   • ステージ — そのパイプラインにおける取引の現在のステージ。
   • 優先度 — 取引の優先度レベル（低、中、または高）。
   • 連絡先 — この取引に関連付ける連絡先を選択します。
   • 担当者 — この取引を担当するチームメンバー（未割り当てのままにすることも可能です）。
   • 会社 — 取引に関連付けられた会社または組織。
   • 完了予定日 — 取引の完了を見込む日付。
   • ソース — 取引の発生源（例：Webサイト、紹介、キャンペーンなど）。
   • タグ — 後でフィルタリングするための自由形式のラベル。
   • 説明 — 取引の概要や、記録しておくべき背景情報。
4. 取引を作成をクリックします。

ヒント: 会話が実際の営業機会に発展したら、すぐに取引を作成しましょう。追跡を開始するのが早ければ早いほど、重要なフォローアップを忘れる可能性が低くなります。

取引と連絡先の関連付け #

すべての取引はアプリ内の連絡先にリンクされています。この接続により、強力なコンテキストが得られます:

• 完全な会話履歴 — チャット履歴やコミュニケーションの背景が取引詳細のすぐ横で確認できるため、議論の内容を見失うことはありません。
• よりスマートなAI応答 — AIエージェントがコンタクトとやり取りする際、取引ステージを認識し、それに応じた適切な応答を行うことができます。

取引を連絡先に関連付けるには、取引の作成時または編集時に連絡先を選択するか、連絡先のチャット連絡先パネルの取引セクションから直接リンクします。

取引へのタスクの追加 #

フォローアップは通常、「明日3時に見積もりについて電話する」といった取引に関連付けられます。取引画面から直接、1行でタスクを作成できます。タスクの全フォームを開く必要はありません。

• ボード上 — カードにカーソルを合わせ、クイックアクション行にあるチェックアイコンをクリックします。小さな入力バーが表示されます。
• 取引ドロワー内 — カードをクリックしてドロワーを開きます。タスクセクションに同じ入力バーがあり、その下に取引の未完了タスクが一覧表示されます。
• 取引レコード上 — 取引のタスクタブを開きます。入力バーはリンクされたタスクの上に配置されています。新しいタスクボタンは、全フォーム（タイプ、ステージ、担当者、説明）が必要な場合のためにそのまま残されています。

この入力バーはどこでも同じように動作します。

1. タイトルは自動的に入力されます（例：「Webサイトのリニューアルについてフォローアップ」）。上書きして編集することも可能です。
2. 期限をクイック選択肢（今日中、明日、3日以内、来週）から選びます。独自の日付を指定したい場合は、日付ボタンをクリックしてください。正確な時間を指定する必要がある場合は、日付の横にある時間フィールドで設定します。
3. タスクを作成をクリックします（またはタイトルフィールドでEnterキーを押します）。

作成されたタスクはToDoとして、取引およびその取引の連絡先にリンクされます。そのため、取引画面、連絡先のチャットパネル、および「タスク」ページに表示されます。最後に使用した期限の選択肢は、次回のために記憶されます。

入力バーが表示されませんか？ この機能は、アカウントで「タスク」が有効になっており、かつチームの権限で連絡先の編集が許可されている場合にのみ表示されます。タスクを参照してください。

ビューとフィルタリング #

ボードの上部には2列のチップが配置されています。

• 保存されたビュー — すべて、オープンパイプライン、今月成約、ホットな取引、14日以上停滞、今月期限 といったクイックプリセットがあり、それぞれリアルタイムの件数が表示されます。ワンクリックでボード全体をその切り口に切り替えられます。
• スマートフィルタチップ — 保存されたビューの上に、オープン、今月成約、14日以上停滞、高額、7日以内期限 などの組み合わせを切り替えて表示し、さらに絞り込むことができます。

その下にある検索ボックスでは タイトル や 会社 で取引を検索できます。また、フィルター ボタンをクリックすると、ステージ、優先度、タグ、作成日、完了日、会社、担当者、金額（日付範囲フィルタリングを含む）を対象としたルールビルダーが開きます。

• 作成日の範囲 — 指定した2つの日付の間に作成された案件のみを表示します。月次や四半期のレビューに便利です。
• 完了予定日の範囲 — 指定した期間内に完了予定日がある案件のみを表示します。「今月完了する案件は何か？」といったレポートに便利です。

例:

• 「第1四半期に作成されたすべての案件を表示して、パイプラインの積み上げ状況を確認する」
• 「今週作成された案件を表示して、最新のリードを確認する」

ヒント: 日付フィルターは一日全体を含みます。開始日と終了日に同じ日付を選択すると、その日の午前0時から深夜0時までに作成（または成約）されたすべての案件が表示されます。

ビュー切り替え機能を使用すると、同じフィルタリングされた案件セットに対して、カンバン（ステージごとに1列ずつカードを並べたボード）、リスト、テーブルの表示形式を切り替えることができます。

パイプライン管理 #

• カンバン形式のボード — 取引はステージごとに列に整理されたカードとして表示されます。各列は、定義した順序で左から右へ、カスタムパイプラインのステージに対応しています。パイプライン全体を一目で確認できます。
• ステージ間のドラッグ＆ドロップ — 取引をある列から別の列へドラッグすることで、ステージ間を移動できます。例えば、クライアントが条件の検討を始めたら、取引を「提案済み」から「交渉中」へドラッグします。
• ステージへ移動 — カードの ⋯ メニューを開いて ステージへ移動 を選択し、目的のステージをタップします。取引のサイドドロワーにも ステージ の下に同じオプションがあります。これはスマートフォンで取引を移動する最も速い方法です。
• スマートフォンやタブレットでのドラッグ — カードが浮き上がるまで長押ししてからドラッグします。画面の左右の端に近づけるとボードが次の列へスクロールします。目的の列の上で指を離してください。素早くスワイプすると、ボードがスクロールするだけです。
• 列全体の移動 — 列上部の ⋯ メニューには ステージを左へ移動 および ステージを右へ移動 があり、アカウント内の全員に対してボード上の列の位置を変更できます。また、ステージを編集 からステージエディターを開くこともできます。「成約」と「失注」は常に最後に配置されます。
• ステージ内でのドラッグ＆ドロップ — 同じ列内でカードを並べ替えることもできます。最も重要または緊急度の高い取引を各ステージの最上部に配置して、すぐに確認できるようにするのに便利です。この順序はアカウントごとに保存されます。
• サマリータイル — ボードの上部には、オープンパイプライン（アクティブなすべての取引の合計額）、加重予測（各オープン取引の金額に確率を乗じた合計値。詳細は 取引の確率と加重予測 を参照）、今月の成約、成約合計 の4つのタイルが表示されます。
• カードをクリックして詳細を表示 — サイドドロワーに取引の金額、確率、完了予定日、優先度、ソース、担当者、作成日が表示され、成約にする、編集、削除 のアクションも利用できます。
• すべてのビューで連絡先の写真を表示 — 連絡先に紐付いた取引には、その連絡先のプロフィール写真が表示されます。ボード上のカードの左上、リストビューの専用列、テーブルビューのタイトルの前に表示されます。パイプラインはタイトルのリストではなく、人物のリストとして読み取ることができます。写真がない場合は代わりにイニシャルが表示され、名前が不明な連絡先はこれまで通り「連絡先」というラベルがそのまま表示されます。
• カードから直接チャットを開く — 連絡先に紐付いた取引であれば、カードの右上（リストビューでは行の末尾）にあるチャットアイコンをクリックすることで、パイプラインを離れることなく、その連絡先との会話に直接移動できます。このアイコンは、取引に連絡先が紐付いている場合にのみ表示されます。

このビューの重要性: パイプラインボードを使用すると、ボトルネックを一目で発見できます。「提案済み」に15件の取引が停滞しており、「交渉中」へ進むものがない場合、それらの提案に対してフォローアップを行う時期であることがわかります。最初のステージの列が空であれば、より多くのリードを獲得する必要があることがわかります。

ステージを連絡先リストに変える #

ボトルネックを見つけることと、そこに滞留している全員にメッセージを送ることは別物です。各列のヘッダーには + の横に人型アイコンがあります。これをクリックすると、**「案件ステージが [選択したステージ] のいずれかである」というルールがすでに設定された新しいスマートリストが作成されます。（ステージに基づいた名前が提案されるので）名前を付けて保存してください。 その結果、列と同期し続ける連絡先リストが作成されます。そのステージに案件がある人は誰でもリストに含まれ、案件がステージにドラッグ＆ドロップで移動されると、その連絡先は自動的にリストに追加または削除されます。このリストに対して一括送信を行えば、「提案送信済みステージにいる全員にフォローアップする」という作業がワンクリックで完了します。エクスポートや手作業での連絡先選択は不要で、来月になっても同じリストが正確な状態を保ちます。 作成後、ルールを広げることも可能です。リストの「ルールを編集」**を開いて、他のステージを追加したり、「14日間返信なし」といった追加条件を設定したりできます。

ステージ内での案件の並び替え #

並べ替えの方法:

1. 取引ページ（かんばんビュー）を開きます。
2. 取引カードをクリックしたままにします。
3. 同じステージの列内で上下にドラッグします。
4. ドロップして新しい位置に配置します。

効果的な並べ替えのヒント:

• 最もホットな取引を各ステージの先頭に配置し、最初に見えるようにします。
• 停滞している取引や優先度の低い取引は下部へ移動させ、注意をそらさないようにしつつ、いつでも確認できるようにします。
• 新しく作成された取引は、自動的にステージの先頭に追加されるため、最新の案件がすぐに表示されます。
• 取引を新しいステージにドラッグすると、デフォルトではそのステージの先頭に配置されます。その後、その列内で並べ替えることができます。

アクティビティ履歴 #

取引詳細ページの アクティビティ タブには、その取引に対して行われた操作の履歴が表示されます。編集が行われるたびに、変更内容が1行ずつ記録されます（例：「ステージ: 見込みあり → 提案送信」）。タイトル、ステージ、ステータス、優先度、金額、確度、完了予定日、担当者、リンクされた連絡先や会社への変更は、変更前と変更後の値とともに表示されます。説明やメモの編集は「編集済み」と表示されます。

2026年9月29日より前に行われた編集は、詳細が表示されず「更新済み」という1行の履歴として表示されます。

取引の確度と加重予測 #

すべての取引には、0から100のパーセンテージで表される確度フィールドがあります。これは、その取引が成約する可能性を示しています。

確度の意味:

• 0% — この案件は実質的に失注、または実現不可能です。
• 25% — 初期段階の関心ですが、成約には多くの条件をクリアする必要があります。
• 50% — 現実的な機会であり、五分五分の状況です。
• 75% — 成約の可能性が高く、最終的な詳細を詰めている段階です。
• 100% — ほぼ成約確定の案件です。

確度の重要性:

案件の金額だけでは誤解を招く可能性があります。10,000ドルの案件で確率が10%の場合と、90%の場合では意味が異なります。確率を用いることで、各案件の金額に成約の可能性を掛け合わせて「加重」し、より正確な予測を立てることができます。これこそが、ボード上部に表示される加重予測タイルが示している内容です。

例：

加重されていない合計額（27,000ドル、オープンパイプラインタイルと一致）は、全体の数字を示します。加重合計額（7,000ドル、加重予測タイルと一致）は、各案件の成約確率に基づき、現実的に期待できる成約額を示します。

確率の設定:

案件作成時に確率を設定でき、案件詳細からいつでも編集可能です。多くのチームでは、ステージごとに確率を標準化（例：「ヒアリング = 25%」、「提案 = 50%」、「交渉 = 75%」）することで、チーム全体で予測の一貫性を保っています。

各カンバン列の上部には、ステージごとの合計（金額と案件数）も表示されます。これらは、現在適用されている保存済みビュー、スマートフィルター、またはフィルターパネルのルールに従って集計されます。

タグベースの自動化 #

案件システムの最も強力な機能の一つが、タグベースの自動化です。各パイプラインステージにはトリガータグを割り当てることができます。AIエージェント、Webhook、または手動のいずれかによってそのタグが連絡先に追加されると、プラットフォームは自動的に以下の処理を行います。

1. その連絡先に対して、トリガーされたステージで新しい取引を作成する、または
2. その連絡先がすでにパイプライン内に取引を持っている場合は、その取引を該当ステージへ移動させる。

タグトリガーの設定 #

1. サイドバーの Deals（取引）に移動します。
2. Stages（ステージ）をクリックして Edit pipeline stages（パイプラインステージの編集）を開きます。
3. 自動化したいステージで Advanced（詳細設定）をクリックし、Trigger tag（トリガータグ）のドロップダウンを表示します。そのステージでの取引作成や移動のトリガーとなるタグを選択します。
4. 必要に応じて、そのステージの Default value（デフォルト値）を設定します。この値は、タグトリガーによって自動作成されたすべての取引に割り当てられます。
5. Apply changes（変更を適用）をクリックします。

すでにタグ付けされている連絡先も対象となります。 トリガーとなるタグをステージにリンク（または別のステージに移動）して [変更を適用] をクリックすると、すでにそのタグが付与されている連絡先に対して、直ちに案件が作成または移動されます。タグを再度付与する必要はありません。

手動で案件を移動しても、タグの同期を有効にしない限りタグは変更されません。 デフォルトでは、案件を別の列にドラッグしても案件のみが移動し、連絡先のタグはそのまま維持されます。ステージとタグを連動させたい場合は、[連絡先のタグをステージと同期させる] をオンにしてください（下記参照）。

タグを削除すると、ステージからも削除されます。 削除したタグがステージのトリガータグであった場合、すべてのパイプラインにおいてそのステージのトリガータグが設定されていない状態になります。引き続き自動化を行う場合は、[パイプラインステージの編集] からそのステージに新しいトリガータグを選択してください。

ステージとタグの同期（オプション） #

パイプラインステージの編集ダイアログの下部には、パイプライン設定カードがあり、そこに連絡先のタグをステージと同期させるスイッチがあります。デフォルトではオフになっています。これをオンにすると、以下の動作になります。

• 取引を移動すると、そのステージのタグが適用されます。 取引をトリガータグのあるステージにドラッグすると、連絡先にそのタグが付与され、他のステージのトリガータグは連絡先から削除されます。
• ステージタグを適用すると、逆方向であっても取引がそのステージに移動します。 AIエージェント、チームメンバー、APIのいずれがステージトリガータグを適用した場合でも、取引は最も最近適用されたタグに従い、他のステージトリガータグは削除されます。ステージタグが1つの連絡先に共存することはありません。
• トリガータグのないステージは、どちらの方向にも影響を受けません。

連絡先が複数のステージタグを保持でき、取引が常に最も進んだステージに配置されるというデフォルトのルールを希望する場合は、オフのままにしてください。

AI駆動のパイプラインで有効にする前の注意点。 同期がオンの場合、エージェントが以前のステージタグを再適用すると、取引は以前のステージに戻ります。それがこの設定の目的ですが、事前にエージェントのタグ付け指示を確認してください。

例: AIエージェントが、連絡先が価格について尋ねた際に「興味あり」というタグを付けるとします。この「興味あり」タグを「見込みあり」ステージのトリガーとして設定し、デフォルト値を1,000ドルに割り当てます。すると、エージェントが連絡先に「興味あり」タグを付けるたびに、1,000ドルの案件がパイプラインの「見込みあり」列に自動的に作成されます。手作業は一切不要です。

自動作成された案件の表示: 自動作成された案件には、連絡先の名前（名前が保存されていない場合はメールアドレスや電話番号）がタイトルとして付けられ、確度50%、優先度「中」で開始されます。また、ソースとして「tag-trigger」というタグが付けられます。案件の金額は、ステージのデフォルト値（設定されていない場合は0）が適用されます。これらの項目は、作成後にいつでも編集可能です。

複数のタグが追加された場合の動作 #

連絡先に異なるパイプラインステージに対応する複数のタグが一度に追加された場合、プラットフォームは最も進んだステージ（パイプラインの終盤に近いステージ）に案件を配置します。これにより、後のステージがすでに該当しているにもかかわらず、前のステージで案件が作成されてしまう事態を防ぎます。

トリガータグは逆の動作もします。 連絡先から最後のトリガータグを削除すると、プラットフォームは自動的にその連絡先の案件を削除します（ファネルから離脱したとみなされるため）。これには、自動作成された案件や、すでに複数のステージを移動した案件も含まれ、取り消しはできません。もし連絡先に複数の案件が紐付いた場合、システムはパイプライン上で最も進んでいる案件を残し、残りを削除します。自動管理したくない案件については、手動で作成し、トリガータグに依存しないようにしてください。

タグトリガーとAIエージェントタグの組み合わせ #

この機能は、AIエージェントの自動タグ付け（エージェントのタグタブで設定）と完璧に連携します。一般的なワークフローは以下の通りです。

1. エージェントのタグを設定する: エージェントがいつタグを適用すべきかを説明文で指定します（例：「連絡先が予約を確定した」という説明で「予約済み」タグを設定）。
2. タグをトリガーとして割り当てる: 適切なパイプラインステージにそれらのタグをトリガーとして割り当てます。
3. エージェントが残りを処理する: エージェントが連絡先と会話する中で、会話に基づいてタグを適用し、案件が自動的に作成され、パイプライン内を移動します。

セールスシナリオ：すべてを組み合わせる #

Webデザインエージェンシーが当プラットフォームを使用して案件を管理する実際の手順を以下に示します。この例では、エージェンシーは「新規リード > ヒアリング通話 > 提案書送付 > 交渉中 > 受注 > 失注」というカスタムパイプラインステージを設定し、各ステージにトリガータグを配置しています。

1. 月曜日: Mariaという新しいリードから、Webサイトデザインに関する問い合わせがWhatsAppに届きます。AIエージェントが彼女に「new-lead」というタグを付け、「Website Redesign - Maria’s Restaurant」という案件が新規リードステージに自動作成され、デフォルト値として3,000ドルが設定されます。

2. 火曜日: 彼女のニーズと予算についてWhatsAppで会話します。案件をディスカバリーコールステージにドラッグするか、AIエージェントが「discovery-scheduled」タグを付けることで、案件が自動的に移動します。

3. 水曜日: Mariaの予算とスケジュールを確認した後、提案書を送付します。案件を提案書送付ステージに移動し、話し合った範囲に基づいて金額を3,500ドルに更新します。

4. 翌月曜日: Mariaから提案書は気に入ったが支払いプランについて相談したいとの返信があります。案件を交渉中ステージに移動します。

5. 翌水曜日: Mariaが支払いプランに合意し、プロジェクトが確定しました。案件を受注ステージに移動します！

このプロセスを通じて、すべてのWhatsAppでの会話が案件に紐付けられるため、チームの誰でも案件を開いて、これまでの議論の全容を確認できます。また、トリガータグを設定しておけば、AIエージェントとMariaとの会話に基づいて、ステージ移動の多くが自動的に行われます。

ベストプラクティス #

• 実際のプロセスに合わせたステージを設計する: 一般的なパイプラインをコピーしないでください。ビジネスにおける案件の実際のステップを考え、それぞれにステージを作成しましょう。
• 自動化のためにトリガーとなるタグを使用する: タグトリガーによる自動化を進めるほど、手作業を減らすことができます。会話の進展に合わせて、AIエージェントに案件をパイプライン内で移動させましょう。
• 案件を最新の状態に保つ: パイプラインを定期的に（少なくとも週に1回）見直し、案件ステージを更新してください。停滞した案件があると、パイプラインが実際よりも健全に見えてしまう可能性があります。14日以上停滞スマートフィルターチップや14日以上休眠の保存済みビューを使用すると、これらを簡単に見つけることができます。
• メモを追加する: 重要な会話、決定事項、次のステップを各案件に記録してください。これは、複数のチームメンバーが同じアカウントを担当する場合に特に役立ちます。
• 現実的な案件価値を使用する: パイプラインの合計額が意味を持つよう、案件には正確な金額を割り当ててください。過大評価された金額は、不正確な予測につながります。
• 失注した案件を見直す: 定期的に失注した案件を確認し、パターンを特定しましょう。提案ステージで失注していますか？価格設定の調整が必要かもしれません。最初の連絡後にリードが冷めていますか？フォローアップのタイミングを見直す必要があるかもしれません。
• ブロードキャストと組み合わせる: アクティブな案件を持つ連絡先にリーチしましょう。例えば、提案ステージにいる連絡先のスマートリストを作成し（案件ステージルール）、ブロードキャストを送信します。
• 成約率を追跡する: 時間の経過とともに、成約した案件数を全案件数と比較して、コンバージョン率を把握しましょう。これは、現実的な目標を設定し、改善すべき点を特定するのに役立ちます。

ヘルプが必要ですか？ #

取引機能やセールスパイプラインについてご質問がある場合は、メールサポートまでお問い合わせください。