セールスパイプライン #

取引（Deals）とは？ #

取引（Deals）を使用すると、最初のコンタクトから成約に至るまでの販売機会を追跡できます。各取引は、特定のコンタクトに関連付けられた潜在的な売上やビジネス上の成果を表します。取引をステージごとに整理することで、すべての機会が現在どのような状況にあり、次に何に注意を払うべきかを明確に把握できます。

なぜセールスパイプラインを使うのか？ パイプラインがないと、誰と話したか、何を提案したか、どのリードにフォローアップが必要かを把握し続けるのは困難です。パイプラインを使用すると、販売プロセス全体を視覚的に把握できるため、対応漏れを防ぐことができます。

例: マーケティングエージェンシーを運営していると想像してください。あなたはWhatsAppやInstagramを通じて30人の潜在顧客とやり取りしています。中には新規のリードもいれば、先週提案書を送った顧客、すでに契約直前の顧客もいます。パイプラインがなければ、これらすべてを頭の中で覚えておく必要があります。取引機能を使えば、10件の新規リード、8件の提案中案件、3件の成約直前案件があることが一目でわかり、どこに注力すべきかが明確になります。

取引の場所 #

サイドバーの CRM グループの下にある 取引 をクリックします。

ヘッダーには取引数とパイプラインの合計金額が表示され、右上には ステージ ボタンと 新規取引 ボタンがあります。

パイプラインステージの設定 #

固定されたステージを持つ硬直的なシステムとは異なり、このプラットフォームでは、実際の販売プロセスに合わせて独自のパイプラインステージを作成できます。どのステージを使用するか、どのような順序で表示するか、どの色を割り当てるかを自分で決定できます。

パイプラインステージの設定方法 #

1. サイドバーの Deals（取引）をクリックします。
2. ページ上部の Stages（ステージ）をクリックして、Edit pipeline stages（パイプラインステージの編集）モーダルを開きます。
3. ステージは Open（進行中）、Won（成約）、Lost（失注）の3つのセクションにグループ化されており、左側にはパイプラインテンプレートの選択ツールがあります。ここでは以下の操作が可能です：
   • 新しいステージの追加 — セクションヘッダーの横にある + をクリックし、ステージ名を入力して色を選択し、ドラッグして配置します。
   • 既存のステージの編集 — ステージ名や色をインラインで変更できます。ステージ行の Advanced（詳細設定）をクリックすると、Trigger tag（トリガータグ）と Default value（デフォルト値）フィールドが表示されます（以下の「タグベースの自動化」を参照）。
   • ステージの並べ替え — ステージを上下にドラッグして、ボード上の表示順序を変更します。
   • ステージの削除 — ステージ行のメニューを使用して Delete（削除）を選択します。
4. 完了したら Apply changes（変更を適用）をクリックします。

ステージの制限と削除時の動作について。 パイプラインステージは最大20個まで作成でき、ステージ名は最大80文字まで入力可能です。ステージを削除しても、その中に含まれる取引は削除されませんが、他の場所に移動されることもないため、再割り当てを行うまでボード（およびリストビューやテーブルビュー）から非表示になります。ステージを削除する前に、取引を別のステージへ移動させてください。空のステージを削除しても副作用はありません。

まだステージが設定されていない場合、 取引ページには空の状態が表示され、取引を作成し始める前にパイプラインステージを設定するよう促されます。

各ステージのプロパティ #

パイプラインの例 #

マーケティングエージェンシー: 新規リード > ヒアリング通話 > 提案書送付済み > 交渉中 > 成約 > 失注

Eコマースストア: 問い合わせ > 見積送信済み > 支払い待ち > 支払い済み > 履行済み

不動産: 新規問い合わせ > 内見予約済み > オファー済み > 契約中 > 成約

コンサルティング会社: 初回連絡 > ニーズ評価 > 提案 > 契約確認 > 契約締結

これらの例に限定されることはありません。ビジネスに適したステージを自由に作成してください。

取引の作成 #

新しい取引を作成するには:

1. サイドバーの Deals（取引）をクリックします。
2. 右上の New deal（新規取引）をクリックします。または、かんばんボードの各列の上部にある + ボタンをクリックすると、その列のステージが事前に選択された状態で作成できます。各列の下部にあるクイック追加フィールドから、タイトルのみを入力して取引を追加することも可能です。

3. 案件の詳細を入力します。
   • タイトル — 商談の内容がわかる名前（例：「Webサイトリニューアル - Acme Corp」、「月額契約 - Sarah’s Bakery」など）。
   • 金額 — 案件の推定金額（例：5,000ドル）。売上の予測に役立ちます。金額はアカウントの通貨設定に基づき、整数で入力します。
   • 確度 (%) — 商談が成約する可能性（0〜100%）（以下の「案件の確度と加重予測」を参照）。
   • ステージ — パイプラインにおける現在の案件ステージ。
   • 優先度 — 案件の優先度レベル（低、中、高）。
   • 連絡先 — この案件に関連付ける連絡先を選択します。
   • 担当者 — この案件を担当するチームメンバー（未割り当てのままにすることも可能です）。
   • 会社 — 案件に関連する会社や組織。
   • 完了予定日 — 案件の成約が見込まれる時期。
   • ソース — 案件の発生源（例：Webサイト、紹介、キャンペーン）。
   • タグ — 後でフィルタリングするための自由形式のラベル。
   • 説明 — 案件の概要や、記録しておくべき背景情報。
4. 案件を作成をクリックします。

ヒント: 会話が実際の営業機会に発展したら、すぐに取引を作成しましょう。追跡を開始するのが早ければ早いほど、重要なフォローアップを忘れる可能性が低くなります。

取引と連絡先の関連付け #

すべての取引はアプリ内の連絡先にリンクされています。この接続により、強力なコンテキストが得られます:

• 完全な会話履歴 — チャット履歴やコミュニケーションの背景が取引詳細のすぐ横で確認できるため、議論の内容を見失うことはありません。
• よりスマートなAI応答 — AIエージェントがコンタクトとやり取りする際、取引ステージを認識し、それに応じた適切な応答を行うことができます。

取引を連絡先に関連付けるには、取引の作成時または編集時に連絡先を選択するか、連絡先のチャット連絡先パネルの取引セクションから直接リンクします。

取引へのタスクの追加 #

フォローアップは通常、「明日3時に見積もりについて電話する」といった取引に関連付けられます。取引画面から直接、1行でタスクを作成できます。タスクの全フォームを開く必要はありません。

• ボード上 — カードにカーソルを合わせ、クイックアクション行にあるチェックアイコンをクリックします。小さな入力バーが表示されます。
• 取引ドロワー内 — カードをクリックしてドロワーを開きます。タスクセクションに同じ入力バーがあり、その下に取引の未完了タスクが一覧表示されます。
• 取引レコード上 — 取引のタスクタブを開きます。入力バーはリンクされたタスクの上に配置されています。新しいタスクボタンは、全フォーム（タイプ、ステージ、担当者、説明）が必要な場合のためにそのまま残されています。

この入力バーはどこでも同じように動作します。

1. タイトルは自動的に入力されます（例：「Webサイトのリニューアルについてフォローアップ」）。上書きして編集することも可能です。
2. 期限をクイック選択肢（今日中、明日、3日以内、来週）から選びます。独自の日付を指定したい場合は、日付ボタンをクリックしてください。正確な時間を指定する必要がある場合は、日付の横にある時間フィールドで設定します。
3. タスクを作成をクリックします（またはタイトルフィールドでEnterキーを押します）。

作成されたタスクはToDoとして、取引およびその取引の連絡先にリンクされます。そのため、取引画面、連絡先のチャットパネル、および「タスク」ページに表示されます。最後に使用した期限の選択肢は、次回のために記憶されます。

入力バーが表示されませんか？ この機能は、アカウントで「タスク」が有効になっており、かつチームの権限で連絡先の編集が許可されている場合にのみ表示されます。タスクを参照してください。

ビューとフィルタリング #

ボードの上部には2列のチップが配置されています。

• 保存されたビュー — すべて、オープンパイプライン、今月成約、ホットな取引、14日以上停滞、今月期限 といったクイックプリセットがあり、それぞれリアルタイムの件数が表示されます。ワンクリックでボード全体をその切り口に切り替えられます。
• スマートフィルタチップ — 保存されたビューの上に、オープン、今月成約、14日以上停滞、高額、7日以内期限 などの組み合わせを切り替えて表示し、さらに絞り込むことができます。

その下にある検索ボックスでは タイトル や 会社 で取引を検索できます。また、フィルター ボタンをクリックすると、ステージ、優先度、タグ、作成日、完了日、会社、担当者、金額（日付範囲フィルタリングを含む）を対象としたルールビルダーが開きます。

• 作成日の範囲 — 指定した2つの日付の間に作成された案件のみを表示します。月次や四半期のレビューに便利です。
• 完了予定日の範囲 — 指定した期間内に完了予定日がある案件のみを表示します。「今月完了する案件は何か？」といったレポートに便利です。

例:

• 「第1四半期に作成されたすべての案件を表示して、パイプラインの積み上げ状況を確認する」
• 「今週作成された案件を表示して、最新のリードを確認する」

ヒント: 日付フィルターは一日全体を含みます。開始日と終了日に同じ日付を選択すると、その日の午前0時から深夜0時までに作成（または成約）されたすべての案件が表示されます。

ビュー切り替え機能を使用すると、同じフィルタリングされた案件セットに対して、カンバン（ステージごとに1列ずつカードを並べたボード）、リスト、テーブルの表示形式を切り替えることができます。

パイプライン管理 #

• かんばん方式のボード — 取引は、列ごとのステージ別に整理されたカードとして表示されます。各列は、定義した順序で左から右へ、カスタムパイプラインのステージに対応しています。パイプライン全体を一目で確認できます。
• ステージ間のドラッグ＆ドロップ — 取引をある列から別の列へドラッグすることで、ステージ間を移動できます。たとえば、クライアントが条件について話し合い始めたら、取引を「提案済み」から「交渉中」へドラッグします。
• ステージ内でのドラッグ＆ドロップ — 同じ列内でカードの順序を並べ替えることもできます。これは、最も重要度が高い、または緊急度の高い取引を各ステージの先頭に配置し、すぐに確認できるようにするのに便利です。順序はアカウントごとに保存されます。
• サマリータイル — ボードの上部にある4つのタイルには、オープンパイプライン（アクティブなすべての取引の合計額）、加重予測（各オープン取引の金額に確率を掛けた合計値 — 取引の確率と加重予測を参照）、今月の成約額、成約総額が表示されます。
• カードをクリックして詳細を開く — サイドドロワーに、取引の金額、確率、完了予定日、優先度、ソース、担当者、作成日が表示され、さらに成約としてマーク、編集、削除のアクションを実行できます。
• カードから直接チャットを開く — 連絡先にリンクされている取引については、カードの右上（リストビューの場合は行の末尾）にあるチャットアイコンをクリックすると、パイプラインを離れることなく、その連絡先との会話に直接移動できます。このアイコンは、取引にリンクされた連絡先がある場合にのみ表示されます。

このビューの重要性: パイプラインボードを使用すると、ボトルネックを一目で発見できます。「提案済み」に15件の取引が停滞しており、「交渉中」へ進むものがない場合、それらの提案に対してフォローアップを行う時期であることがわかります。最初のステージの列が空であれば、より多くのリードを獲得する必要があることがわかります。

ステージを連絡先リストに変える #

ボトルネックを見つけることと、そこに滞留している全員にメッセージを送ることは別物です。各列のヘッダーには + の横に人型アイコンがあります。これをクリックすると、**「案件ステージが [選択したステージ] のいずれかである」というルールがすでに設定された新しいスマートリストが作成されます。（ステージに基づいた名前が提案されるので）名前を付けて保存してください。 その結果、列と同期し続ける連絡先リストが作成されます。そのステージに案件がある人は誰でもリストに含まれ、案件がステージにドラッグ＆ドロップで移動されると、その連絡先は自動的にリストに追加または削除されます。このリストに対して一括送信を行えば、「提案送信済みステージにいる全員にフォローアップする」という作業がワンクリックで完了します。エクスポートや手作業での連絡先選択は不要で、来月になっても同じリストが正確な状態を保ちます。 作成後、ルールを広げることも可能です。リストの「ルールを編集」**を開いて、他のステージを追加したり、「14日間返信なし」といった追加条件を設定したりできます。

ステージ内での案件の並び替え #

並べ替えの方法:

1. 取引ページ（かんばんビュー）を開きます。
2. 取引カードをクリックしたままにします。
3. 同じステージの列内で上下にドラッグします。
4. ドロップして新しい位置に配置します。

効果的な並べ替えのヒント:

• 最もホットな取引を各ステージの先頭に配置し、最初に見えるようにします。
• 停滞している取引や優先度の低い取引は下部へ移動させ、注意をそらさないようにしつつ、いつでも確認できるようにします。
• 新しく作成された取引は、自動的にステージの先頭に追加されるため、最新の案件がすぐに表示されます。
• 取引を新しいステージにドラッグすると、デフォルトではそのステージの先頭に配置されます。その後、その列内で並べ替えることができます。

取引の確度と加重予測 #

すべての取引には、0から100のパーセンテージで表される確度フィールドがあります。これは、その取引が成約する可能性を示しています。

確度の意味:

• 0% — この案件は実質的に失注、または実現不可能です。
• 25% — 初期段階の関心ですが、成約には多くの条件をクリアする必要があります。
• 50% — 現実的な機会であり、五分五分の状況です。
• 75% — 成約の可能性が高く、最終的な詳細を詰めている段階です。
• 100% — ほぼ成約確定の案件です。

確度の重要性:

案件の金額だけでは誤解を招く可能性があります。10,000ドルの案件で確率が10%の場合と、90%の場合では意味が異なります。確率を用いることで、各案件の金額に成約の可能性を掛け合わせて「加重」し、より正確な予測を立てることができます。これこそが、ボード上部に表示される加重予測タイルが示している内容です。

例：

加重されていない合計額（27,000ドル、オープンパイプラインタイルと一致）は、全体の数字を示します。加重合計額（7,000ドル、加重予測タイルと一致）は、各案件の成約確率に基づき、現実的に期待できる成約額を示します。

確率の設定:

案件作成時に確率を設定でき、案件詳細からいつでも編集可能です。多くのチームでは、ステージごとに確率を標準化（例：「ヒアリング = 25%」、「提案 = 50%」、「交渉 = 75%」）することで、チーム全体で予測の一貫性を保っています。

各カンバン列の上部には、ステージごとの合計（金額と案件数）も表示されます。これらは、現在適用されている保存済みビュー、スマートフィルター、またはフィルターパネルのルールに従って集計されます。

タグベースの自動化 #

案件システムの最も強力な機能の一つが、タグベースの自動化です。各パイプラインステージにはトリガータグを割り当てることができます。AIエージェント、Webhook、または手動のいずれかによってそのタグが連絡先に追加されると、プラットフォームは自動的に以下の処理を行います。

1. その連絡先に対して、トリガーされたステージで新しい取引を作成する、または
2. その連絡先がすでにパイプライン内に取引を持っている場合は、その取引を該当ステージへ移動させる。

タグトリガーの設定 #

1. サイドバーの Deals（取引）に移動します。
2. Stages（ステージ）をクリックして Edit pipeline stages（パイプラインステージの編集）を開きます。
3. 自動化したいステージで Advanced（詳細設定）をクリックし、Trigger tag（トリガータグ）のドロップダウンを表示します。そのステージでの取引作成や移動のトリガーとなるタグを選択します。
4. 必要に応じて、そのステージの Default value（デフォルト値）を設定します。この値は、タグトリガーによって自動作成されたすべての取引に割り当てられます。
5. Apply changes（変更を適用）をクリックします。

すでにタグ付けされている連絡先も対象になります。 トリガータグをステージにリンク（またはトリガータグを別のステージに移動）して変更を適用をクリックすると、すでにそのタグが付いている連絡先に対しても、取引が即座に作成または移動されます。タグを再度適用する必要はありません。

取引を手動で移動しても、タグ同期を有効にしない限りタグは変更されません。 デフォルトでは、取引を別の列にドラッグしても取引のみが移動し、連絡先のタグはそのまま維持されます。ステージとタグを同期させたい場合は、連絡先のタグをステージと同期させるをオンにしてください（下記参照）。

ステージとタグの同期（オプション） #

パイプラインステージの編集ダイアログの下部には、パイプライン設定カードがあり、そこに連絡先のタグをステージと同期させるスイッチがあります。デフォルトではオフになっています。これをオンにすると、以下の動作になります。

• 取引を移動すると、そのステージのタグが適用されます。 取引をトリガータグのあるステージにドラッグすると、連絡先にそのタグが付与され、他のステージのトリガータグは連絡先から削除されます。
• ステージタグを適用すると、逆方向であっても取引がそのステージに移動します。 AIエージェント、チームメンバー、APIのいずれがステージトリガータグを適用した場合でも、取引は最も最近適用されたタグに従い、他のステージトリガータグは削除されます。ステージタグが1つの連絡先に共存することはありません。
• トリガータグのないステージは、どちらの方向にも影響を受けません。

連絡先が複数のステージタグを保持でき、取引が常に最も進んだステージに配置されるというデフォルトのルールを希望する場合は、オフのままにしてください。

AI駆動のパイプラインで有効にする前の注意点。 同期がオンの場合、エージェントが以前のステージタグを再適用すると、取引は以前のステージに戻ります。それがこの設定の目的ですが、事前にエージェントのタグ付け指示を確認してください。

例: AIエージェントが、価格について問い合わせてきた連絡先に「興味あり」というタグを付けるキャンペーンを実施しているとします。「興味あり」タグを「認定済み」ステージのトリガーとして設定し、デフォルト値を1,000ドルに設定します。すると、エージェントが連絡先に「興味あり」タグを付けるたびに、1,000ドルの案件がパイプラインの「認定済み」列に自動的に作成されます。手動での作業は一切不要です。

自動作成された案件の表示: 自動作成された案件には、連絡先の名前（名前が保存されていない場合はメールアドレスや電話番号）がタイトルとして付けられ、確度50%、優先度「中」で開始されます。また、ソースとして「tag-trigger」というタグが付けられます。案件の金額は、ステージのデフォルト値（設定されていない場合は0）が適用されます。これらの項目は、作成後にいつでも編集可能です。

複数のタグが追加された場合の動作 #

連絡先に異なるパイプラインステージに対応する複数のタグが一度に追加された場合、プラットフォームは最も進んだステージ（パイプラインの終盤に近いステージ）に案件を配置します。これにより、後のステージがすでに該当しているにもかかわらず、前のステージで案件が作成されてしまう事態を防ぎます。

トリガータグは逆の動作もします。 連絡先から最後のトリガータグを削除すると、プラットフォームは自動的にその連絡先の案件を削除します（ファネルから離脱したとみなされるため）。これには、自動作成された案件や、すでに複数のステージを移動した案件も含まれ、取り消しはできません。もし連絡先に複数の案件が紐付いた場合、システムはパイプライン上で最も進んでいる案件を残し、残りを削除します。自動管理したくない案件については、手動で作成し、トリガータグに依存しないようにしてください。

タグトリガーとAIエージェントタグの組み合わせ #

この機能は、AIエージェントの自動タグ付け（キャンペーンのタグ設定で構成）と完璧に連携します。一般的なワークフローは以下の通りです。

1. キャンペーンタグを設定し、エージェントがいつタグを適用すべきかを説明文で指定します（例：「予約済み」タグに「連絡先が予約を確定した」という説明を付ける）。
2. それらのタグをトリガーとして割り当て、適切なパイプラインステージに設定します。
3. 残りはエージェントが処理します — エージェントが連絡先と会話する中で、会話内容に基づいてタグが適用され、案件が自動的に作成・移動されます。

セールスシナリオ：すべてを組み合わせる #

Webデザインエージェンシーが当プラットフォームを使用して案件を管理する実際の手順を以下に示します。この例では、エージェンシーは「新規リード > ヒアリング通話 > 提案書送付 > 交渉中 > 受注 > 失注」というカスタムパイプラインステージを設定し、各ステージにトリガータグを配置しています。

1. 月曜日: Mariaという新しいリードから、Webサイトデザインに関する問い合わせがWhatsAppに届きます。AIエージェントが彼女に「new-lead」というタグを付け、「Website Redesign - Maria’s Restaurant」という案件が新規リードステージに自動作成され、デフォルト値として3,000ドルが設定されます。

2. 火曜日: 彼女のニーズと予算についてWhatsAppで会話します。案件をディスカバリーコールステージにドラッグするか、AIエージェントが「discovery-scheduled」タグを付けることで、案件が自動的に移動します。

3. 水曜日: Mariaの予算とスケジュールを確認した後、提案書を送付します。案件を提案書送付ステージに移動し、話し合った範囲に基づいて金額を3,500ドルに更新します。

4. 翌月曜日: Mariaから提案書は気に入ったが支払いプランについて相談したいとの返信があります。案件を交渉中ステージに移動します。

5. 翌水曜日: Mariaが支払いプランに合意し、プロジェクトが確定しました。案件を受注ステージに移動します！

このプロセスを通じて、すべてのWhatsAppでの会話が案件に紐付けられるため、チームの誰でも案件を開いて、これまでの議論の全容を確認できます。また、トリガータグを設定しておけば、AIエージェントとMariaとの会話に基づいて、ステージ移動の多くが自動的に行われます。

ベストプラクティス #

• 実際のプロセスに合わせたステージを設計する 一般的なパイプラインをそのままコピーしないでください。自社のビジネスで案件がたどる実際のステップを検討し、それぞれに対応するステージを作成しましょう。
• 自動化のためにトリガータグを活用する タグトリガーによる自動化を進めるほど、手作業を減らすことができます。会話の進展に合わせて、AIエージェントに案件をパイプライン内で移動させましょう。
• 案件を常に最新の状態に保つ パイプラインを定期的に（少なくとも週に1回）確認し、案件ステージを更新してください。放置された案件があると、パイプラインが実際よりも健全に見えてしまう可能性があります。「14日以上停滞」スマートフィルターチップや「14日以上休眠」保存済みビューを使用すると、こうした案件を簡単に見つけることができます。
• メモを追加する 重要な会話、決定事項、次のステップを各案件に記録してください。これは、複数のチームメンバーが同じアカウントを担当する場合に特に有効です。
• 現実的な案件金額を使用する パイプラインの合計額が意味を持つよう、案件には正確な金額を割り当ててください。金額を過大に見積もると、予測の精度が低下します。
• 失注した案件を振り返る 定期的に失注案件を確認し、パターンを特定しましょう。提案段階で失注が多い場合は、価格設定の調整が必要かもしれません。最初の連絡後にリードが冷え込んでいる場合は、フォローアップのタイミングを見直す必要があるかもしれません。
• キャンペーンと組み合わせる キャンペーンを使用して、アクティブな案件を持つ連絡先へのフォローアップを自動化しましょう。例えば、提案ステージにあり、3日間応答がない連絡先に対してフォローアップシーケンスを設定できます。
• 成約率を追跡する 長期的に、成約した案件数を全案件数と比較して、コンバージョン率を把握しましょう。これにより、現実的な目標を設定し、改善すべき点を特定するのに役立ちます。

ヘルプが必要ですか？ #

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