צינור מכירות #

מהן עסקאות? #

עסקאות מאפשרות לך לעקוב אחר הזדמנויות מכירה כשהן מתקדמות מהקשר הראשוני ועד לסגירת העסקה. כל עסקה מייצגת מכירה פוטנציאלית או תוצאה עסקית הקשורה לאיש קשר ספציפי. על ידי ארגון עסקאות בשלבים, אתה מקבל תמונה ברורה של המקום שבו נמצאת כל הזדמנות ומה דורש את תשומת הלב שלך בהמשך.

למה להשתמש בצינור מכירות? בלעדיו, קל לאבד מעקב אחרי מי דיברת, מה הצעת ואילו לידים זקוקים להמשך טיפול. צינור מכירות מעניק לך סקירה ויזואלית של כל תהליך המכירה שלך, כך ששום דבר לא ילך לאיבוד.

דוגמה: דמיין שאתה מנהל סוכנות שיווק. אתה משוחח עם 30 לקוחות פוטנציאליים ב-WhatsApp וב-Instagram. חלקם לידים חדשים לגמרי, חלקם קיבלו הצעה בשבוע שעבר, וחלקם מוכנים לחתימה. ללא צינור מכירות (pipeline), היית צריך לזכור את כל זה בראש. עם עסקאות, אתה יכול לראות במבט חטוף שיש לך 10 לידים חדשים, 8 עם הצעות שנשלחו, ו-3 שמוכנים לסגירה — ואתה יודע בדיוק היכן למקד את האנרגיה שלך.

היכן למצוא עסקאות #

בסרגל הצד, תחת הקבוצה CRM, לחץ על עסקאות.

הכותרת מציגה את ספירת העסקאות שלך ואת הערך הכולל של הצינור, עם צינור חדש, שלבים ו-עסקה חדשה בפינה הימנית העליונה. ברגע שיש לך יותר מצינור אחד, יופיע כפתור עבור כל אחד מהם לידם (ראו “מספר צינורות” להלן).

הגדרת שלבי צינור המכירות שלך #

בניגוד למערכות נוקשות עם שלבים קבועים, הפלטפורמה מאפשרת לך ליצור שלבי צינור מכירות משלך שמתאימים בדיוק לתהליך המכירה שלך. אתה מחליט באילו שלבים להשתמש, באיזה סדר הם יופיעו ואילו צבעים להקצות להם.

כיצד להגדיר שלבי צינור מכירות #

1. לחץ על עסקאות בסרגל הצד.
2. לחץ על שלבים בראש הדף כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח עריכת צינור מכירות (הכותרת שלה כוללת את שם צינור המכירות, לדוגמה “עריכת צינור מכירות: מכירות”).
3. השלבים מקובצים לשלושה חלקים — פתוח, זכייה ו-הפסד — כאשר שם צינור המכירות מופיע משמאל (ניתן לשנות אותו כאן). מכאן תוכל:
   • להוסיף שלב חדש — לחץ על ה-+ לצד כותרת של קבוצה ותן לשלב שם וצבע. שלב פתוח חדש מתווסף לסוף קבוצת ה-פתוח, כך שהוא תמיד יופיע לפני ‘זכייה’ ו’הפסד’ בלוח. כדי למקם אותו במקום ספציפי מיד, פתח את תפריט ה-⋯ בשלב שאחריו הוא אמור להופיע ובחר ב-הוסף שלב למטה.
   • לערוך שלב קיים — שנה את השם או הצבע של כל שלב ישירות בשורה; לחץ על מתקדם בשורת השלב כדי לחשוף את השדות תגית הפעלה ו-ערך ברירת מחדל (ראה “אוטומציה מבוססת תגיות” להלן).
   • לסדר מחדש שלבים — השתמש בחצים למעלה ו-למטה בשורת השלב כדי להזיז אותו מקום אחד קודם או מאוחר יותר בלוח, או גרור את השורה באמצעות הידית שלה. זה עובד גם בטלפון ובטאבלט. שלב זז בתוך הקבוצה שלו: שלבים פתוחים נשארים לפני ‘זכייה’ ו’הפסד’. הסדר החדש נשמר כאשר אתה לוחץ על החל שינויים.
   • למחוק שלב — השתמש בתפריט של שורת השלב ובחר ב-מחק.
4. לחץ על החל שינויים כשתסיים.

מגבלות שלבים ומה קורה כשמוחקים. לכל צינור יכולים להיות עד 20 שלבים, ושם שלב יכול להכיל עד 80 תווים. כאשר מוחקים שלב, עסקאות שעדיין נמצאות בו אינן נמחקות — אך הן גם לא מועברות לשום מקום, ולכן הן נעלמות מהלוח — ומתצוגות הרשימה והטבלה — עד שתשייך אותן מחדש. העבר עסקאות מחוץ לשלב לפני מחיקתו. מחיקת שלב ריק אינה גוררת תופעות לוואי.

אם עדיין לא הגדרת שלבים, דף העסקאות יציג מצב ריק שינחה אותך להגדיר את שלבי הצינור לפני שתוכל להתחיל ליצור עסקאות.

מה כולל כל שלב #

דוגמאות לצינורות מכירות #

סוכנות שיווק: ליד חדש > שיחת היכרות > הצעה נשלחה > משא ומתן > נסגר בהצלחה > אבד

חנות מסחר אלקטרוני: פנייה > הצעת מחיר נשלחה > ממתין לתשלום > שולם > הושלם

נדל"ן: פנייה חדשה > תואם סיור > הוגשה הצעה > בחוזה > נסגר

חברת ייעוץ: קשר ראשוני > הערכת צרכים > הצעה > בדיקת חוזה > התקשרות

אינך מוגבל לדוגמאות אלו. צור כל שלב שמתאים לעסק שלך.

מספר צינורות #

לוח אחד מספיק לרוב הצוותים, אך תהליכים מסוימים אינם שייכים זה לזה: צינור מכירות, תהליך בקשת ביקורת ותהליך אישור פגישות זקוקים כל אחד לעמודות משלו. באפשרותך להפעיל עד 10 צינורות בחשבון אחד, שלכל אחד מהם שלבים משלו, עמודות זכייה והפסד משלו ואוטומציית תגיות משלו.

הוספת צינור #

1. בדף עסקאות (Deals), לחץ על צינור חדש (New pipeline) בכותרת.
2. תן לו שם. הוא נפתח עם ארבעה שלבי התחלה (ליד, מוסמך, זכייה, הפסד) — שנה את שמם, צבעם, הוסף או הסר אותם כמו בכל צינור אחר.
3. לחץ על החל שינויים (Apply changes). הצינור החדש יופיע ככפתור (pill) בכותרת לצד הצינור הראשי שלך.

ברגע שיש לך יותר מצינור אחד, הכותרת תציג כפתור עבור כל אחד מהם. לחץ על כפתור כדי לעבור בין הלוחות; כל מה שבדף — עמודות, הוספה מהירה, גרירה ושחרור, אריחי סיכום, תצוגות שמורות ומסננים — עוקב אחר הצינור שבחרת, והבחירה נשמרת בדפדפן זה. שיתוף קישור עם ?pipeline= פותח את הלוח ההוא ישירות.

לאיזה צינור שייכת עסקה? #

עסקה שייכת לצינור שבו נמצא השלב שלה. מזהי שלבים (Stage IDs) הם ייחודיים בכל הצינורות שלך, כך שאין צורך לשנות דבר נוסף: אוטומציות, רשימות אנשי קשר וה-API ממשיכים להתייחס לשלב לפי המזהה שלו, והעסקה פשוט עוקבת אחריו. כאשר אתה יוצר עסקה ויש לך יותר מצינור אחד, טופס העסקה מציג תחילה שדה צינור (Pipeline) ולאחר מכן את שלבי הצינור הזה; עסקה שנוצרה מתוך צ’אט נוחתת בצינור הראשי שלך.

לאיש קשר יכולה להיות עסקה אחת בכל צינור — שיחת LinkedIn והזדמנות מכירה על אותו אדם הן שני כרטיסים בשני לוחות, ותיוג של אחד לעולם לא מסיר את השני.

זכייה והפסד לכל צינור #

לכל צינור יש עמודות זכייה (Won) ו-הפסד (Lost) משלו (אחת מכל סוג). סימון עסקה כזכייה מתוך הכרטיס שלה, דף העסקה או הלוח משתמש בעמודת הזכייה של הצינור שבו היא נמצאת.

שינוי שם ומחיקת צינור #

פתח את שלבים (Stages) בלוח שברצונך לשנות: שם הצינור מופיע משמאל, ולצינורות נוספים יש כפתור מחק צינור (Delete pipeline) מתחתיו. ניתן לשנות את שמו של הצינור הראשי שלך אך לא למחוק אותו. מחיקת צינור שעדיין מכיל עסקאות תבקש ממך אישור, ולאחר מכן תמחק את העסקאות הללו יחד איתו — העבר אותן לצינור אחר תחילה אם ברצונך לשמור אותן.

הפעלת תגיות בין צינורות עיבוד (pipelines) #

תגית הפעלה יכולה להניע שלב אחד בכל צינורות העיבוד שלך. אם תנסה לקשר תגית שצינור עיבוד אחר כבר משתמש בה, השמירה תידחה ותופיע הודעה המציינת את אותו צינור עיבוד. המתג שמור על סנכרון תגיות עם שלבים הוא פר-צינור עיבוד, וסנכרון נוגע אך ורק בתגיות השלבים של אותו צינור עיבוד.

יצירת עסקאות #

כדי ליצור עסקה חדשה:

1. לחץ על עסקאות (Deals) בסרגל הצד.
2. לחץ על עסקה חדשה (New deal) בפינה הימנית העליונה — או לחץ על כפתור ה-+ בראש כל עמודת קנבן, פעולה שתבחר מראש את השלב של אותה עמודה. ישנו גם שדה הוספה מהירה בתחתית כל עמודה להוספת עסקה לפי כותרת בלבד.

3. מלא את פרטי העסקה:
   • כותרת — שם תיאורי להזדמנות (למשל, “עיצוב מחדש של אתר אינטרנט - Acme Corp” או “ריטיינר חודשי - המאפייה של שרה”).
   • ערך — הערך הכספי המשוער של העסקה (למשל, 5,000$). זה עוזר לך לחזות הכנסות. הערך משתמש במטבע החשבון שלך (הגדרות → פרופיל → העדפות → מטבע) ומוזן כמספר שלם. שינוי המטבע מאוחר יותר רק משנה את התווית של המספרים שכבר יש לך — 5,000 נשאר 5,000 ופשוט מוצג עם הסמל החדש. שום דבר לא מומר, לכן אם אתה מחליף מטבע, הזן מחדש כל ערך שהיה אמור להיות במטבע הישן.
   • הסתברות (%) — מה הסבירות שהעסקה הזו תיסגר, מ-0 עד 100 אחוז (ראה “הסתברות עסקה ותחזיות משוקללות” להלן).
   • צינור עיבוד (Pipeline) — מוצג רק כאשר יש לך יותר מצינור עיבוד אחד: הלוח שאליו שייכת עסקה זו. כברירת מחדל, הוא הלוח שממנו פתחת את הטופס.
   • שלב — השלב הנוכחי של העסקה בצינור העיבוד הזה.
   • עדיפות — רמת העדיפות של העסקה (נמוכה, בינונית או גבוהה).
   • איש קשר — בחר את איש הקשר שעמו עסקה זו משויכת.
   • אחראי — חבר הצוות שבבעלותו עסקה זו (או השאר זאת כ"לא מוקצה").
   • חברה — החברה או הארגון שאליהם קשורה העסקה.
   • תאריך סגירה — מתי אתה מצפה שהעסקה תיסגר.
   • מקור — מאיפה הגיעה העסקה (למשל, אתר אינטרנט, הפניה, קמפיין).
   • תגיות — תוויות חופשיות לסינון מאוחר יותר.
   • תיאור — סיכום של העסקה וכל הקשר ששווה לשמור.
4. לחץ על צור עסקה.

טיפ: צור עסקה ברגע ששיחה הופכת להזדמנות מכירה אמיתית. ככל שתתחיל לעקוב מוקדם יותר, כך יקטן הסיכוי שתשכח מעקבים חשובים.

שיוך עסקאות לאנשי קשר #

כל עסקה מקושרת לאיש קשר באפליקציה. חיבור זה מעניק לך הקשר רב-עוצמה:

• היסטוריית שיחות מלאה — היסטוריית צ’אט והקשר התקשורתי זמינים ממש לצד פרטי העסקה, כך שלעולם לא תאבד מעקב אחר מה שנדון.
• תגובות AI חכמות יותר — כאשר סוכן ה-AI שלך מקיים אינטראקציה עם איש קשר, הוא יכול להיות מודע לשלב העסקה ולהתאים את התגובות בהתאם.

כדי לשייך עסקה לאיש קשר, פשוט בחר את איש הקשר בעת יצירה או עריכה של העסקה — או קשר עסקה ישירות מתוך המקטע עסקה בלוח איש הקשר בצ’אט של איש הקשר.

הוספת משימה לעסקה #

מעקב בדרך כלל שייך לעסקה: “להתקשר אליהם מחר ב-3 בנוגע להצעת המחיר”. ניתן ליצור את המשימה הזו מתוך העסקה עצמה, בשורה אחת, מבלי לפתוח את טופס המשימה המלא:

• בלוח — רחפו מעל כרטיס ולחצו על סמל ה-V בשורת הפעולות המהירות שלו. פס קטן יקפוץ.
• במגירת העסקה — לחצו על כרטיס כדי לפתוח את המגירה שלו; בסעיף משימות (Tasks) מופיע אותו פס, כאשר המשימות הפתוחות של העסקה רשומות תחתיו.
• ברשומת העסקה — פתחו את לשונית משימות (Tasks) של העסקה; הפס ממוקם מעל המשימות המקושרות. כפתור משימה חדשה (New task) עדיין שם עבור מקרים בהם דרוש הטופס המלא (סוג, שלב, אחראי, תיאור).

הפס עובד באותו אופן בכל מקום:

1. ה-כותרת ממולאת עבורכם — “מעקב אחר עיצוב מחדש של האתר” — וניתן להקליד מעליה.
2. בחרו תאריך יעד מתוך האפשרויות המהירות: מאוחר יותר היום, מחר, בעוד 3 ימים, או בשבוע הבא. לחלופין, לחצו על כפתור התאריך כדי לבחור תאריך משלכם. זקוקים לשעה מדויקת? הגדירו אותה בשדה ה-זמן לצד התאריך.
3. לחצו על צור משימה (או הקישו Enter בשדה הכותרת).

המשימה היא מסוג משימה לביצוע (To Do), המקושרת לעסקה ולאיש הקשר של העסקה, כך שהיא מופיעה בעסקה, בלוח הצ’אט של איש הקשר ובעמוד המשימות. בחירת תאריך היעד האחרונה שבה השתמשתם נשמרת לפעם הבאה.

לא רואים את הפס? הוא מופיע רק כאשר משימות מופעלות עבור החשבון שלכם והרשאות הצוות שלכם מאפשרות לכם לערוך אנשי קשר. ראו משימות.

תצוגות וסינון #

שתי שורות של תגיות (chips) מופיעות מעל הלוח:

• תצוגות שמורות — הגדרות קבועות מראש מהירות כמו הכל, צינור פתוח, נסגרו החודש, עסקאות חמות, רדומות 14 יום+, ו-נסגרות החודש, כל אחת עם ספירה חיה. לחיצה אחת משנה את כל הלוח לפלח הזה.
• שבבי סינון חכמים — החלף כל שילוב של פתוח, נסגרו החודש, ישנות 14 יום+, ערך גבוה, או נסגרות תוך 7 ימים על גבי תצוגה שמורה כדי לצמצם את התוצאות עוד יותר.

מתחת לזה, תיבת חיפוש מוצאת עסקאות לפי כותרת או חברה, וכפתור סינון פותח בונה כללים המכסה שלב, עדיפות, תגיות, תאריך יצירה, תאריך סגירה, חברה, אחראי, ו-ערך — כולל סינון לפי טווח תאריכים:

• טווח תאריכי יצירה — הצג רק עסקאות שנוצרו בין שני תאריכים. שימושי לסקירות חודשיות או רבעוניות.
• טווח תאריכי סגירה — הצג רק עסקאות עם תאריך סגירה צפוי בטווח שנבחר. שימושי לדיווחים מסוג “מה נסגר החודש?”.

דוגמאות:

• “הצג לי את כל העסקאות שנוצרו ברבעון הראשון כדי שאוכל לבחון את בניית הצינור שלי.”
• “הצג לי עסקאות שנוצרו השבוע כדי שאוכל לבחון את הלידים האחרונים שלי.”

טיפ: מסנני תאריכים כוללים את כל היום. בחירת אותו תאריך להתחלה ולסיום תציג לך את כל מה שנוצר (או נסגר) באותו יום בודד, מחצות עד חצות.

בורר תצוגות מאפשר לך לעבור בין קנבן (לוח כרטיסים ממוינים לעמודות, עמודה אחת לכל שלב), רשימה ו-טבלה עבור אותה קבוצת עסקאות מסוננת.

ניהול צינור מכירות (Pipeline) #

• לוח בסגנון קנבן — עסקאות מוצגות ככרטיסים המאורגנים לפי שלבים בעמודות. כל עמודה תואמת לאחד משלבי צינור המכירות המותאמים אישית שלך, משמאל לימין לפי הסדר שהגדרת. תוכל לראות את כל צינור המכירות שלך במבט חטוף.
• גרירה ושחרור בין שלבים — העבר עסקאות בין שלבים על ידי גרירתן מעמודה אחת לאחרת. לדוגמה, גרור עסקה מ-“הצעה נשלחה” ל-“משא ומתן” כאשר הלקוח מתחיל לדון בתנאים.
• העבר לשלב — פתח את תפריט ה-⋯ של כרטיס ובחר ב-העבר לשלב, ולאחר מכן הקש על השלב הרצוי. במגירה הצדדית של העסקה קיימת אותה אפשרות תחת שלב. זו הדרך המהירה ביותר להעביר עסקה בטלפון.
• גרירה בטלפון או בטאבלט — לחץ והחזק כרטיס עד שהוא מתרומם, ואז גרור אותו. החזק אותו ליד הקצה השמאלי או הימני של המסך והלוח יגלול לעמודות הבאות; שחרר מעל העמודה הרצויה. החלקה מהירה עדיין רק תגלול את הלוח.
• העברת עמודה שלמה — בתפריט ה-⋯ בראש עמודה ישנן האפשרויות הזז שלב שמאלה ו-הזז שלב ימינה, המשנות את מיקום העמודה בלוח עבור כל המשתמשים בחשבון, ו-ערוך שלבים לפתיחת עורך השלבים. ‘זכייה’ ו-‘הפסד’ תמיד נשארים בסוף.
• גרירה ושחרור בתוך שלב — ניתן גם לסדר מחדש כרטיסים בתוך אותה עמודה. זה שימושי כדי לשמור על העסקאות החמות או הדחופות ביותר בראש כל שלב, כך שהן יהיו הדבר הראשון שתראה. הסדר נשמר עבור החשבון שלך.
• אריחי סיכום — מעל הלוח, ארבעה אריחים מציגים את צינור מכירות פתוח (הערך הכולל של כל מה שעדיין פעיל), תחזית משוקללת (הערך של כל עסקה פתוחה כפול ההסתברות שלה, ואז סכימה — ראה הסתברות עסקה ותחזיות משוקללות), זכייה החודש, ו-סך הכל זכייה.
• לחץ על כרטיס כדי לפתוח את פרטיו — מגירה צדדית מציגה את ערך העסקה, ההסתברות, תאריך הסגירה, העדיפות, המקור, הבעלים ותאריך היצירה, בתוספת פעולות סמן כזכייה, ערוך ו-מחק.
• תמונת איש הקשר, בכל תצוגה — עסקה המקושרת לאיש קשר מציגה את תמונת הפרופיל של אותו איש קשר: בפינה השמאלית העליונה של הכרטיס בלוח, בעמודה משלו בתצוגת רשימה, ולפני הכותרת בתצוגת טבלה. צינור מכירות נקרא כרשימה של אנשים ולא כרשימה של כותרות. במקום שבו אין לנו תמונה תקבל את ראשי התיבות שלהם במקום, ואיש קשר שלא למדנו את שמו ישמור על התווית הפשוטה איש קשר כפי שהיה קודם.
• פתח את הצ’אט ישירות מכרטיס — עבור כל עסקה המקושרת לאיש קשר, לחץ על סמל הצ’אט בפינה הימנית העליונה של הכרטיס (או בסוף השורה בתצוגת רשימה) כדי לקפוץ ישירות לשיחה עם איש הקשר הזה, מבלי לעזוב את צינור המכירות. הסמל מופיע רק כאשר לעסקה יש איש קשר מקושר.

מדוע תצוגה זו חשובה: לוח הצינור עוזר לך לזהות צווארי בקבוק במבט חטוף. אם אתה רואה 15 עסקאות תקועות ב-“הצעה נשלחה” ואף אחת לא עוברת ל-“משא ומתן”, אתה יודע שהגיע הזמן לבצע מעקב אחר הצעות אלו. אם עמודת השלב הראשון שלך ריקה, אתה יודע שעליך לייצר יותר לידים.

הפיכת שלב לרשימת אנשי קשר #

זיהוי צוואר הבקבוק הוא דבר אחד — שליחת הודעה לכל מי שתקוע בו היא דבר אחר. לכל כותרת עמודה יש סמל אנשים לצד ה-+: לחצו עליו ותקבלו רשימה חכמה חדשה שכבר מוגדרת עם כלל אחד: שלב העסקה הוא אחד מ- אותו שלב. תנו לה שם (המערכת מציעה שם המבוסס על השלב) ושמרו.

התוצאה היא רשימת אנשי קשר שנשארת מסונכרנת עם העמודה: כל מי שיש לו עסקה שנמצאת בשלב הזה מופיע בה, וברגע שעסקה נגררת פנימה או החוצה מהשלב, איש הקשר שלה מצטרף לרשימה או עוזב אותה באופן אוטומטי. כוונו שידור אליה, והפעולה “בצע מעקב מול כל מי שנמצא בשלב ‘הצעה נשלחה’” הופכת לקהל יעד בלחיצה אחת — ללא ייצוא, ללא בחירה ידנית של אנשי קשר, ובחודש הבא אותה רשימה עדיין תהיה מדויקת.

ניתן להרחיב את הכללים גם לאחר היצירה — פתחו את עריכת הכללים של הרשימה והוסיפו שלבים נוספים, או תנאים נוספים כמו “אין מענה ב-14 הימים האחרונים”.

סידור עסקאות בתוך שלב #

כיצד לשנות סדר:

1. פתח את דף העסקאות (תצוגת קנבן).
2. לחץ והחזק כרטיס עסקה.
3. גרור אותו למעלה או למטה בתוך אותה עמודת שלב.
4. שחרר כדי להניח אותו במיקום החדש.

טיפים לשימוש יעיל בסידור:

• שמור על העסקאות החמות ביותר בראש כל שלב כדי שתראה אותן ראשונות.
• דחוף עסקאות ישנות או בעלות עדיפות נמוכה לתחתית כדי שלא יסיחו את דעתך, אך עדיין תוכל למצוא אותן.
• עסקאות שנוצרו לאחרונה מתווספות אוטומטית לראש השלב שלהן, כך שההזדמנויות הטריות ביותר צפות מיד.
• כאשר אתה גורר עסקה לשלב חדש, כברירת מחדל היא נוחתת בראש אותו שלב. לאחר מכן תוכל לשנות את סדרה בתוך אותה עמודה.

היסטוריית פעילות #

הכרטיסייה פעילות בדף עסקה מלא מפרטת את מה שקרה לעסקה. כל עריכה מקבלת שורה משלה עם פירוט השינוי, לדוגמה “שלב: מוסמך → הצעה נשלחה”. שינויים בכותרת, בשלב, בסטטוס, בעדיפות, בערך, בהסתברות, בתאריך הסגירה, באחראי, ובאיש הקשר והחברה המקושרים מופיעים עם הערך הישן והערך החדש. תיאור או הערות שעברו עריכה יוצגו כ-“נערך”.

עריכות שבוצעו לפני ה-29 בספטמבר 2026 יוצגו כשורה אחת של “עודכן” ללא פירוט.

הסתברות עסקה ותחזיות משוקללות #

לכל עסקה יש שדה הסתברות, המבוטא כאחוז מ-0 עד 100. זה מייצג את הסיכוי שהעסקה תיסגר בהצלחה.

מה המשמעות של הסתברות:

• 0% — עסקה זו למעשה אבודה או בלתי אפשרית.
• 25% — התעניינות ראשונית, אך עדיין הרבה דברים צריכים להסתדר.
• 50% — הזדמנות אמיתית, סיכויים שווים.
• 75% — סביר שתיסגר, רק סגירת פרטים אחרונים.
• 100% — העסקה כמעט סגורה.

מדוע הסתברות חשובה:

ערך של עסקה לבדו עלול להטעות. עסקה של $10,000 בהסתברות של 10% אינה זהה לעסקה של $10,000 בהסתברות של 90%. הסתברות מאפשרת לך לבנות תחזית כנה יותר על ידי שקלול הערך של כל עסקה לפי הסבירות שהיא תיסגר — זה בדיוק מה שמציג אריח ה-תחזית משוקללת שמעל הלוח.

דוגמה:

הסכום הלא משוקלל ($27,000, תואם לאריח Pipeline פתוח) מציג את המספר הראשי. הסכום המשוקלל ($7,000, תואם לאריח תחזית משוקללת) מציג מה ניתן לצפות באופן ריאלי להשיג בהתבסס על הסבירות של כל עסקה להיסגר בפועל.

הגדרת סבירות:

ניתן להגדיר את הסבירות בעת יצירת עסקה, ולערוך אותה בכל עת מתוך פרטי העסקה. צוותים רבים בוחרים לתקנן את הסבירות לפי שלב (למשל, “גילוי = 25%, הצעה = 50%, משא ומתן = 75%”) כך שהתחזית תהיה עקבית בקרב כל הצוות.

סיכומים לכל שלב — ערך ומספר עסקאות — גלויים גם הם בראש כל עמודת קנבן, והם מכבדים כל תצוגה שמורה, מסנן חכם או כלל של לוח סינון שהחלת כרגע.

אוטומציה מבוססת תגיות #

אחת התכונות העוצמתיות ביותר של מערכת העסקאות היא אוטומציה מבוססת תגיות. לכל שלב ב-Pipeline ניתן להקצות תגית מפעילה (Trigger tag). כאשר תגית זו מתווספת לאיש קשר — בין אם על ידי סוכן ה-AI, Webhook או באופן ידני — המערכת באופן אוטומטי:

1. יוצרת עסקה חדשה עבור איש קשר זה בשלב שהופעל, או
2. מעבירה עסקה קיימת לשלב זה אם לאיש הקשר כבר יש עסקה בצינור המכירה שלך.

הגדרת מפעילים של תגיות #

1. עבור אל עסקאות (Deals) בסרגל הצד.
2. לחץ על שלבים (Stages) כדי לפתוח את עריכת שלבי הצינור.
3. בשלב שברצונך להפוך לאוטומטי, לחץ על מתקדם (Advanced) כדי לחשוף את התפריט הנפתח תגית הפעלה (Trigger tag). בחר את התגית שאמורה להפעיל יצירת עסקה או העברה עבור שלב זה.
4. באופן אופציונלי, הגדר ערך ברירת מחדל (Default value) לשלב — ערך זה יוקצה לכל עסקה שתיווצר באופן אוטומטי על ידי הפעלת התגית.
5. לחץ על החל שינויים (Apply changes).

אנשי קשר שכבר תויגו יזוהו גם הם. כאשר אתם מקשרים תגית הפעלה לשלב (או מעבירים תגית הפעלה לשלב אחר) ולוחצים על החל שינויים, עבור אנשי קשר שכבר נושאים את התגית הזו תיווצר עסקה או שהיא תועבר מיד — אין צורך להחיל את התגית מחדש.

העברה ידנית של עסקה אינה משנה תגיות, אלא אם תפעילו סנכרון תגיות. כברירת מחדל, גרירת עסקה לעמודה אחרת מעבירה את העסקה בלבד; התגיות של איש הקשר נשארות כפי שהיו. אם ברצונכם ששלבים ותגיות ישקפו זה את זה, הפעילו את שמור על סנכרון תגיות אנשי קשר עם שלבים (ראו להלן).

מחיקת תגית מסירה אותה מהשלבים שלכם. אם תגית שאתם מוחקים היא תגית ההפעלה של שלב מסוים, שלב זה יישאר ללא תגית הפעלה בכל צינור מכירות. בחרו תגית הפעלה חדשה לשלב ב-עריכת שלבי צינור המכירות אם אתם עדיין מעוניינים באוטומציה שלו.

שמירה על סנכרון תגיות עם שלבים (אופציונלי) #

בתחתית תיבת הדו-שיח עריכת שלבי צינור המכירות קיימת כרטיסיית הגדרות צינור מכירות עם מתג שמור על סנכרון תגיות איש קשר עם שלבים. הוא כבוי כברירת מחדל. כאשר אתה מפעיל אותו:

• העברת עסקה מחילה את תגית השלב. גרור עסקה לשלב שיש לו תגית הפעלה ואיש הקשר יקבל את התגית הזו; תגיות ההפעלה של השלבים האחרים יוסרו מאיש הקשר.
• החלת תגית שלב מעבירה את העסקה לאותו שלב, אפילו אחורה. בין אם סוכן ה-AI, חבר צוות או ה-API מחילים תגית הפעלה של שלב, העסקה תעקוב אחר התגית שהוחלה לאחרונה, ותגיות ההפעלה של השלבים האחרים יוסרו. תגיות שלבים לעולם לא יתקיימו יחד על איש קשר אחד.
• שלבים ללא תגית הפעלה אינם מושפעים לכאן או לכאן.

השאר זאת כבוי אם אתה מעדיף את כלל ברירת המחדל, שבו איש קשר יכול להחזיק מספר תגיות שלבים והעסקה תמיד תשב בשלב המתקדם ביותר.

לתשומת לבך לפני הפעלה עבור צינור מכירות מונע AI. עם סנכרון פעיל, סוכן שיחיל מחדש תגית שלב מוקדמת יותר יעביר את העסקה חזרה לאותו שלב מוקדם. זוהי מטרת ההגדרה, אך בדוק תחילה את הוראות התיוג של הסוכן שלך.

דוגמה: סוכן ה-AI שלך מתייג אנשי קשר כ-“מתעניינים” כאשר הם שואלים על תמחור. אתה מגדיר את התג “מתעניינים” כטריגר לשלב ה-“מוסמכים” שלך עם ערך ברירת מחדל של $1,000. כעת, בכל פעם שהסוכן מתייג איש קשר כ-“מתעניין”, נוצרת אוטומטית עסקה בשווי $1,000 בעמודת ה-“מוסמכים” בצינור המכירות שלך — ללא צורך בעבודה ידנית.

איך נראית עסקה שנוצרה אוטומטית: עסקה שנוצרה אוטומטית מקבלת שם לפי איש הקשר (שמו, או האימייל/טלפון שלו אם לא שמור שם), מתחילה בהסתברות של 50% ובעדיפות בינונית, ומתוייגת עם מקור “tag-trigger”. הערך שלה נגזר מערך ברירת המחדל של השלב (או 0 אם לא הגדרת ערך כזה). ניתן לערוך כל אחד מהנתונים הללו לאחר מכן.

מה קורה כאשר מתווספות תגיות מרובות #

אם איש קשר מקבל מספר תגיות בבת אחת התואמות לשלבים שונים בצינור המכירות, המערכת תמקם את העסקה בשלב המתקדם ביותר (זה שנמצא הכי רחוק בצינור המכירות שלך). זה מונע יצירת עסקאות בשלב מוקדם כאשר שלב מאוחר יותר כבר רלוונטי.

תגיות מפעילות עובדות גם בכיוון ההפוך. אם תסיר את תגית המפעיל האחרונה מאיש קשר, המערכת תמחק אוטומטית את העסקה של אותו איש קשר, בהנחה שהוא עזב את המשפך — כולל עסקה שנוצרה אוטומטית או כבר עברה דרך מספר שלבים, ללא אפשרות ביטול. אם איש קשר מגיע למצב שיש לו יותר מעסקה אחת, המערכת שומרת את זו שנמצאת הכי רחוק ב-Pipeline ומוחקת את השאר. עבור הזדמנויות שאינך רוצה שינוהלו אוטומטית, צור את העסקה ידנית ואל תסתמך על תגית מפעילה.

שילוב מפעילים של תגיות עם תגיות של סוכן ה-AI #

תכונה זו עובדת בצורה מושלמת עם התיוג האוטומטי של סוכן ה-AI שלך (המוגדר בכרטיסיית ה-תגים של הסוכן). זרימת עבודה טיפוסית נראית כך:

1. הגדר תגי סוכן עם תיאורים שמנחים את הסוכן מתי להחיל אותם (לדוגמה, תייג “נקבע” עם התיאור “איש הקשר אישר פגישה”).
2. הקצה תגים אלו כטריגרים בשלבי צינור המכירות המתאימים.
3. הסוכן מטפל בשאר — ככל שהוא משוחח עם אנשי קשר, הוא מחיל תגים על סמך השיחה, ועסקאות נוצרות ומועברות בצינור המכירות שלך באופן אוטומטי.

תרחיש מכירות: חיבור כל החלקים יחד #

כך עובדות עסקאות בפועל עבור סוכנות עיצוב אתרים המשתמשת בפלטפורמה. בדוגמה זו, הסוכנות הגדירה שלבי צינור מכירות מותאמים אישית: ליד חדש > שיחת אפיון > הצעת מחיר נשלחה > משא ומתן > נסגר בהצלחה > אבד, עם תגיות טריגר בכל שלב.

1. יום שני: ליד חדשה בשם מריה שולחת לך הודעה בוואטסאפ ושואלת על עיצוב אתרים. סוכן ה-AI מתייג אותה כ-“new-lead”, ועסקה בשם “עיצוב מחדש של אתר - המסעדה של מריה” נוצרת באופן אוטומטי בשלב ליד חדש עם ערך ברירת מחדל של $3,000.

2. יום שלישי: אתם מנהלים שיחת וואטסאפ על הצרכים והתקציב שלה. אתם גוררים את העסקה לשלב שיחת היכרות, או שהסוכן מתייג אותה כ-“discovery-scheduled” והעסקה עוברת באופן אוטומטי.

3. יום רביעי: לאחר אישור שלמריה יש את התקציב ולוח הזמנים, את/ה שולח/ת לה הצעת מחיר. את/ה מעביר/ה את העסקה להצעת מחיר נשלחה ומעדכן/ת את הערך ל-$3,500 בהתבסס על היקף העבודה שנדון.

4. יום שני הבא: מריה משיבה שהיא אוהבת את ההצעה אך שואלת על תוכנית תשלומים. את/ה מעביר/ה את העסקה למשא ומתן.

5. יום רביעי הבא: מריה מסכימה לתוכנית התשלומים ומאשרת את הפרויקט. את/ה מעביר/ה את העסקה לנסגר בהצלחה!

לאורך כל התהליך הזה, כל שיחת וואטסאפ מקושרת לעסקה, כך שכל אחד בצוות שלך יכול לפתוח את העסקה ולראות את ההקשר המלא של מה שנדון. ומכיוון שהגדרת תגיות הפעלה (trigger tags), חלק גדול מהמעבר בין השלבים קרה באופן אוטומטי על סמך השיחה של סוכן ה-AI עם מריה.

שיטות עבודה מומלצות #

• עצב שלבים התואמים את התהליך האמיתי שלך. אל תעתיק צינור מכירות גנרי. חשוב על הצעדים בפועל שעסקה עוברת בעסק שלך וצור שלבים עבור כל אחד מהם.
• השתמש בתגי טריגר לאוטומציה. ככל שתבצע יותר אוטומציה עם טריגרים של תגים, כך תצטרך לבצע פחות עבודה ידנית. תן לסוכן ה-AI להעביר עסקאות בצינור המכירות שלך ככל שהשיחות מתקדמות.
• שמור על עסקאות מעודכנות — סקור את צינור המכירות שלך באופן קבוע (לפחות פעם בשבוע) ועדכן את שלבי העסקה. עסקאות ישנות עלולות לגרום לצינור המכירות שלך להיראות בריא יותר ממה שהוא באמת — שב הסינון החכם Stale 14d+ והתצוגה השמורה Dormant 14d+ מקלים על מציאתן.
• הוסף הערות — תעד שיחות חשובות, החלטות וצעדים הבאים בכל עסקה. זה בעל ערך רב במיוחד אם מספר חברי צוות עובדים על אותם חשבונות.
• השתמש בערכי עסקה ריאליים — הקצה ערכים כספיים כנים לעסקאות כדי שסיכומי צינור המכירות שלך יהיו משמעותיים. ערכים מנופחים מובילים לתחזיות לא מדויקות.
• סקור עסקאות אבודות — בדוק מעת לעת עסקאות שהפסדת כדי לזהות דפוסים. האם אתה מאבד עסקאות בשלב ההצעה? אולי התמחור שלך זקוק להתאמה. האם לידים מתקררים לאחר יצירת קשר ראשונית? אולי תזמון המעקב שלך זקוק לשיפור.
• שלב עם שידורים (Broadcasts): הגע לאנשי קשר שיש להם עסקאות פעילות. לדוגמה, בנה רשימה חכמה של אנשי קשר בשלב ההצעה שלך (כלל שלב עסקה) ושלח להם שידור.
• עקוב אחר שיעור ההצלחה שלך — לאורך זמן, השווה את מספר העסקאות שזכית בהן לסך העסקאות כדי להבין את שיעור ההמרה שלך. זה עוזר לך להגדיר יעדים ריאליים ולזהות היכן להשתפר.

זקוקים לעזרה? #

אם יש לך שאלות בנוגע לתכונת העסקאות או לצינור המכירות, צור קשר דרך תמיכת האימייל שלנו.