צינור מכירות #

מהן עסקאות? #

עסקאות מאפשרות לך לעקוב אחר הזדמנויות מכירה כשהן מתקדמות מהקשר הראשוני ועד לסגירת העסקה. כל עסקה מייצגת מכירה פוטנציאלית או תוצאה עסקית הקשורה לאיש קשר ספציפי. על ידי ארגון עסקאות בשלבים, אתה מקבל תמונה ברורה של המקום שבו נמצאת כל הזדמנות ומה דורש את תשומת הלב שלך בהמשך.

למה להשתמש בצינור מכירות? בלעדיו, קל לאבד מעקב אחרי מי דיברת, מה הצעת ואילו לידים זקוקים להמשך טיפול. צינור מכירות מעניק לך סקירה ויזואלית של כל תהליך המכירה שלך, כך ששום דבר לא ילך לאיבוד.

דוגמה: דמיין שאתה מנהל סוכנות שיווק. אתה משוחח עם 30 לקוחות פוטנציאליים ב-WhatsApp וב-Instagram. חלקם לידים חדשים לגמרי, חלקם קיבלו הצעה בשבוע שעבר, וחלקם מוכנים לחתימה. ללא צינור מכירות (pipeline), היית צריך לזכור את כל זה בראש. עם עסקאות, אתה יכול לראות במבט חטוף שיש לך 10 לידים חדשים, 8 עם הצעות שנשלחו, ו-3 שמוכנים לסגירה — ואתה יודע בדיוק היכן למקד את האנרגיה שלך.

היכן למצוא עסקאות #

בסרגל הצד, תחת הקבוצה CRM, לחץ על עסקאות.

הכותרת מציגה את ספירת העסקאות שלך ואת הערך הכולל של הצינור, עם כפתורי שלבים ו-עסקה חדשה בפינה הימנית העליונה.

הגדרת שלבי צינור המכירות שלך #

בניגוד למערכות נוקשות עם שלבים קבועים, הפלטפורמה מאפשרת לך ליצור שלבי צינור מכירות משלך שמתאימים בדיוק לתהליך המכירה שלך. אתה מחליט באילו שלבים להשתמש, באיזה סדר הם יופיעו ואילו צבעים להקצות להם.

כיצד להגדיר שלבי צינור מכירות #

1. לחץ על עסקאות (Deals) בסרגל הצד.
2. לחץ על שלבים (Stages) בראש הדף כדי לפתוח את חלונית עריכת שלבי הצינור (Edit pipeline stages).
3. השלבים מקובצים לשלושה חלקים — פתוח (Open), זכייה (Won) ו-הפסד (Lost) — בתוספת בורר תבניות צינור בצד שמאל. מכאן תוכל:
   • להוסיף שלב חדש — לחץ על ה-+ לצד כותרת החלק, תן לשלב שם, בחר צבע וגרור אותו למיקום הרצוי.
   • לערוך שלב קיים — שנה את השם או הצבע של כל שלב ישירות; לחץ על מתקדם (Advanced) בשורת השלב כדי לחשוף את שדות תגית הפעלה (Trigger tag) ו-ערך ברירת מחדל (Default value) (ראה “אוטומציה מבוססת תגיות” להלן).
   • לסדר מחדש שלבים — גרור שלבים למעלה או למטה כדי לשנות את הסדר שבו הם מופיעים בלוח שלך.
   • למחוק שלב — השתמש בתפריט של שורת השלב ובחר מחיקה (Delete).
4. לחץ על החל שינויים (Apply changes) כשתסיים.

מגבלות שלבים ומה קורה בעת מחיקה. ניתן להגדיר עד 20 שלבי צינור, ושם שלב יכול להכיל עד 80 תווים. כאשר מוחקים שלב, עסקאות שעדיין נמצאות בו אינן נמחקות — אך הן גם לא מועברות לשום מקום, ולכן הן נעלמות מהלוח — ומתצוגות הרשימה והטבלה — עד שתקצה אותן מחדש. העבר עסקאות מחוץ לשלב לפני מחיקתו. מחיקת שלב ריק אינה גוררת תופעות לוואי.

אם עדיין לא הגדרת שלבים, דף העסקאות יציג מצב ריק שינחה אותך להגדיר את שלבי הצינור לפני שתוכל להתחיל ליצור עסקאות.

מה כולל כל שלב #

דוגמאות לצינורות מכירות #

סוכנות שיווק: ליד חדש > שיחת היכרות > הצעה נשלחה > משא ומתן > נסגר בהצלחה > אבד

חנות מסחר אלקטרוני: פנייה > הצעת מחיר נשלחה > ממתין לתשלום > שולם > הושלם

נדל"ן: פנייה חדשה > תואם סיור > הוגשה הצעה > בחוזה > נסגר

חברת ייעוץ: קשר ראשוני > הערכת צרכים > הצעה > בדיקת חוזה > התקשרות

אינך מוגבל לדוגמאות אלו. צור כל שלב שמתאים לעסק שלך.

יצירת עסקאות #

כדי ליצור עסקה חדשה:

1. לחץ על עסקאות (Deals) בסרגל הצד.
2. לחץ על עסקה חדשה (New deal) בפינה הימנית העליונה — או לחץ על כפתור ה-+ בראש כל עמודת קנבן, פעולה שתבחר מראש את השלב של אותה עמודה. ישנו גם שדה הוספה מהירה בתחתית כל עמודה להוספת עסקה לפי כותרת בלבד.

3. מלא את פרטי העסקה:
   • כותרת — שם תיאורי להזדמנות (למשל, “עיצוב מחדש של אתר - חברת Acme” או “ריטיינר חודשי - המאפייה של שרה”).
   • ערך — הערך הכספי המשוער של העסקה (למשל, 5,000$). זה עוזר לך לחזות הכנסות. הערך משתמש במטבע החשבון שלך ומוזן כמספר שלם.
   • הסתברות (%) — מה הסיכוי שהעסקה תיסגר, מ-0 עד 100 אחוז (ראה “הסתברות עסקה ותחזיות משוקללות” להלן).
   • שלב — השלב הנוכחי של העסקה בצינור המכירות שלך.
   • עדיפות — רמת העדיפות של העסקה (נמוכה, בינונית או גבוהה).
   • איש קשר — בחר את איש הקשר שאליו משויכת עסקה זו.
   • אחראי — חבר הצוות שאחראי על עסקה זו (או השאר זאת כ"לא מוקצה").
   • חברה — החברה או הארגון שאליהם קשורה העסקה.
   • תאריך סגירה — מתי אתה מצפה שהעסקה תיסגר.
   • מקור — מאיפה הגיעה העסקה (למשל, אתר אינטרנט, הפניה, קמפיין).
   • תגיות — תוויות חופשיות לסינון עתידי.
   • תיאור — סיכום של העסקה וכל הקשר ששווה לשמור.
4. לחץ על צור עסקה.

טיפ: צור עסקה ברגע ששיחה הופכת להזדמנות מכירה אמיתית. ככל שתתחיל לעקוב מוקדם יותר, כך יקטן הסיכוי שתשכח מעקבים חשובים.

שיוך עסקאות לאנשי קשר #

כל עסקה מקושרת לאיש קשר באפליקציה. חיבור זה מעניק לך הקשר רב-עוצמה:

• היסטוריית שיחות מלאה — היסטוריית צ’אט והקשר התקשורתי זמינים ממש לצד פרטי העסקה, כך שלעולם לא תאבד מעקב אחר מה שנדון.
• תגובות AI חכמות יותר — כאשר סוכן ה-AI שלך מקיים אינטראקציה עם איש קשר, הוא יכול להיות מודע לשלב העסקה ולהתאים את התגובות בהתאם.

כדי לשייך עסקה לאיש קשר, פשוט בחר את איש הקשר בעת יצירה או עריכה של העסקה — או קשר עסקה ישירות מתוך המקטע עסקה בלוח איש הקשר בצ’אט של איש הקשר.

הוספת משימה לעסקה #

מעקב בדרך כלל שייך לעסקה: “להתקשר אליהם מחר ב-3 בנוגע להצעת המחיר”. ניתן ליצור את המשימה הזו מתוך העסקה עצמה, בשורה אחת, מבלי לפתוח את טופס המשימה המלא:

• בלוח — רחפו מעל כרטיס ולחצו על סמל ה-V בשורת הפעולות המהירות שלו. פס קטן יקפוץ.
• במגירת העסקה — לחצו על כרטיס כדי לפתוח את המגירה שלו; בסעיף משימות (Tasks) מופיע אותו פס, כאשר המשימות הפתוחות של העסקה רשומות תחתיו.
• ברשומת העסקה — פתחו את לשונית משימות (Tasks) של העסקה; הפס ממוקם מעל המשימות המקושרות. כפתור משימה חדשה (New task) עדיין שם עבור מקרים בהם דרוש הטופס המלא (סוג, שלב, אחראי, תיאור).

הפס עובד באותו אופן בכל מקום:

1. ה-כותרת ממולאת עבורכם — “מעקב אחר עיצוב מחדש של האתר” — וניתן להקליד מעליה.
2. בחרו תאריך יעד מתוך האפשרויות המהירות: מאוחר יותר היום, מחר, בעוד 3 ימים, או בשבוע הבא. לחלופין, לחצו על כפתור התאריך כדי לבחור תאריך משלכם. זקוקים לשעה מדויקת? הגדירו אותה בשדה ה-זמן לצד התאריך.
3. לחצו על צור משימה (או הקישו Enter בשדה הכותרת).

המשימה היא מסוג משימה לביצוע (To Do), המקושרת לעסקה ולאיש הקשר של העסקה, כך שהיא מופיעה בעסקה, בלוח הצ’אט של איש הקשר ובעמוד המשימות. בחירת תאריך היעד האחרונה שבה השתמשתם נשמרת לפעם הבאה.

לא רואים את הפס? הוא מופיע רק כאשר משימות מופעלות עבור החשבון שלכם והרשאות הצוות שלכם מאפשרות לכם לערוך אנשי קשר. ראו משימות.

תצוגות וסינון #

שתי שורות של תגיות (chips) מופיעות מעל הלוח:

• תצוגות שמורות — הגדרות קבועות מראש מהירות כמו הכל, צינור פתוח, נסגרו החודש, עסקאות חמות, רדומות 14 יום+, ו-נסגרות החודש, כל אחת עם ספירה חיה. לחיצה אחת משנה את כל הלוח לפלח הזה.
• שבבי סינון חכמים — החלף כל שילוב של פתוח, נסגרו החודש, ישנות 14 יום+, ערך גבוה, או נסגרות תוך 7 ימים על גבי תצוגה שמורה כדי לצמצם את התוצאות עוד יותר.

מתחת לזה, תיבת חיפוש מוצאת עסקאות לפי כותרת או חברה, וכפתור סינון פותח בונה כללים המכסה שלב, עדיפות, תגיות, תאריך יצירה, תאריך סגירה, חברה, אחראי, ו-ערך — כולל סינון לפי טווח תאריכים:

• טווח תאריכי יצירה — הצג רק עסקאות שנוצרו בין שני תאריכים. שימושי לסקירות חודשיות או רבעוניות.
• טווח תאריכי סגירה — הצג רק עסקאות עם תאריך סגירה צפוי בטווח שנבחר. שימושי לדיווחים מסוג “מה נסגר החודש?”.

דוגמאות:

• “הצג לי את כל העסקאות שנוצרו ברבעון הראשון כדי שאוכל לבחון את בניית הצינור שלי.”
• “הצג לי עסקאות שנוצרו השבוע כדי שאוכל לבחון את הלידים האחרונים שלי.”

טיפ: מסנני תאריכים כוללים את כל היום. בחירת אותו תאריך להתחלה ולסיום תציג לך את כל מה שנוצר (או נסגר) באותו יום בודד, מחצות עד חצות.

בורר תצוגות מאפשר לך לעבור בין קנבן (לוח כרטיסים ממוינים לעמודות, עמודה אחת לכל שלב), רשימה ו-טבלה עבור אותה קבוצת עסקאות מסוננת.

ניהול צינור מכירות (Pipeline) #

• לוח בסגנון קנבן — עסקאות מוצגות ככרטיסים המאורגנים לפי שלבים בעמודות. כל עמודה תואמת לאחד משלבי ה-pipeline המותאמים אישית שלך, משמאל לימין לפי הסדר שהגדרת. באפשרותך לראות את כל ה-pipeline שלך במבט חטוף.
• גרירה ושחרור בין שלבים — העבר עסקאות בין שלבים על ידי גרירתן מעמודה אחת לאחרת. לדוגמה, גרור עסקה מ-“הצעה נשלחה” ל-“משא ומתן” כאשר הלקוח מתחיל לדון בתנאים.
• גרירה ושחרור בתוך שלב — באפשרותך גם לשנות את סדר הכרטיסים בתוך אותה עמודה. זה שימושי כדי לשמור את העסקאות החמות או הדחופות ביותר בראש כל שלב, כך שהן יהיו הדבר הראשון שתראה. הסדר נשמר עבור החשבון שלך.
• אריחי סיכום — מעל הלוח, ארבעה אריחים מציגים Pipeline פתוח (הערך הכולל של כל מה שעדיין פעיל), תחזית משוקללת (הערך של כל עסקה פתוחה מוכפל בהסתברות שלה, ולאחר מכן מסוכם — ראה הסתברות עסקה ותחזיות משוקללות), זכיות החודש, ו-סך הכל זכיות.
• לחץ על כרטיס כדי לפתוח את פרטיו — מגירה צדדית מציגה את ערך העסקה, ההסתברות, תאריך הסגירה, העדיפות, המקור, הבעלים ותאריך היצירה, בתוספת פעולות סמן כזכייה, ערוך ו-מחק.
• פתח את הצ’אט ישירות מכרטיס — עבור כל עסקה המקושרת לאיש קשר, לחץ על סמל הצ’אט בפינה הימנית העליונה של הכרטיס (או בסוף השורה בתצוגת רשימה) כדי לעבור ישירות לשיחה עם איש קשר זה, מבלי לעזוב את ה-pipeline. הסמל מופיע רק כאשר לעסקה יש איש קשר מקושר.

מדוע תצוגה זו חשובה: לוח הצינור עוזר לך לזהות צווארי בקבוק במבט חטוף. אם אתה רואה 15 עסקאות תקועות ב-“הצעה נשלחה” ואף אחת לא עוברת ל-“משא ומתן”, אתה יודע שהגיע הזמן לבצע מעקב אחר הצעות אלו. אם עמודת השלב הראשון שלך ריקה, אתה יודע שעליך לייצר יותר לידים.

הפיכת שלב לרשימת אנשי קשר #

זיהוי צוואר הבקבוק הוא דבר אחד — שליחת הודעה לכל מי שתקוע בו היא דבר אחר. לכל כותרת עמודה יש סמל אנשים לצד ה-+: לחצו עליו ותקבלו רשימה חכמה חדשה שכבר מוגדרת עם כלל אחד: שלב העסקה הוא אחד מ- אותו שלב. תנו לה שם (המערכת מציעה שם המבוסס על השלב) ושמרו.

התוצאה היא רשימת אנשי קשר שנשארת מסונכרנת עם העמודה: כל מי שיש לו עסקה שנמצאת בשלב הזה מופיע בה, וברגע שעסקה נגררת פנימה או החוצה מהשלב, איש הקשר שלה מצטרף לרשימה או עוזב אותה באופן אוטומטי. כוונו שידור אליה, והפעולה “בצע מעקב מול כל מי שנמצא בשלב ‘הצעה נשלחה’” הופכת לקהל יעד בלחיצה אחת — ללא ייצוא, ללא בחירה ידנית של אנשי קשר, ובחודש הבא אותה רשימה עדיין תהיה מדויקת.

ניתן להרחיב את הכללים גם לאחר היצירה — פתחו את עריכת הכללים של הרשימה והוסיפו שלבים נוספים, או תנאים נוספים כמו “אין מענה ב-14 הימים האחרונים”.

סידור עסקאות בתוך שלב #

כיצד לשנות סדר:

1. פתח את דף העסקאות (תצוגת קנבן).
2. לחץ והחזק כרטיס עסקה.
3. גרור אותו למעלה או למטה בתוך אותה עמודת שלב.
4. שחרר כדי להניח אותו במיקום החדש.

טיפים לשימוש יעיל בסידור:

• שמור על העסקאות החמות ביותר בראש כל שלב כדי שתראה אותן ראשונות.
• דחוף עסקאות ישנות או בעלות עדיפות נמוכה לתחתית כדי שלא יסיחו את דעתך, אך עדיין תוכל למצוא אותן.
• עסקאות שנוצרו לאחרונה מתווספות אוטומטית לראש השלב שלהן, כך שההזדמנויות הטריות ביותר צפות מיד.
• כאשר אתה גורר עסקה לשלב חדש, כברירת מחדל היא נוחתת בראש אותו שלב. לאחר מכן תוכל לשנות את סדרה בתוך אותה עמודה.

הסתברות עסקה ותחזיות משוקללות #

לכל עסקה יש שדה הסתברות, המבוטא כאחוז מ-0 עד 100. זה מייצג את הסיכוי שהעסקה תיסגר בהצלחה.

מה המשמעות של הסתברות:

• 0% — עסקה זו למעשה אבודה או בלתי אפשרית.
• 25% — התעניינות ראשונית, אך עדיין הרבה דברים צריכים להסתדר.
• 50% — הזדמנות אמיתית, סיכויים שווים.
• 75% — סביר שתיסגר, רק סגירת פרטים אחרונים.
• 100% — העסקה כמעט סגורה.

מדוע הסתברות חשובה:

ערך של עסקה לבדו עלול להטעות. עסקה של $10,000 בהסתברות של 10% אינה זהה לעסקה של $10,000 בהסתברות של 90%. הסתברות מאפשרת לך לבנות תחזית כנה יותר על ידי שקלול הערך של כל עסקה לפי הסבירות שהיא תיסגר — זה בדיוק מה שמציג אריח ה-תחזית משוקללת שמעל הלוח.

דוגמה:

הסכום הלא משוקלל ($27,000, תואם לאריח Pipeline פתוח) מציג את המספר הראשי. הסכום המשוקלל ($7,000, תואם לאריח תחזית משוקללת) מציג מה ניתן לצפות באופן ריאלי להשיג בהתבסס על הסבירות של כל עסקה להיסגר בפועל.

הגדרת סבירות:

ניתן להגדיר את הסבירות בעת יצירת עסקה, ולערוך אותה בכל עת מתוך פרטי העסקה. צוותים רבים בוחרים לתקנן את הסבירות לפי שלב (למשל, “גילוי = 25%, הצעה = 50%, משא ומתן = 75%”) כך שהתחזית תהיה עקבית בקרב כל הצוות.

סיכומים לכל שלב — ערך ומספר עסקאות — גלויים גם הם בראש כל עמודת קנבן, והם מכבדים כל תצוגה שמורה, מסנן חכם או כלל של לוח סינון שהחלת כרגע.

אוטומציה מבוססת תגיות #

אחת התכונות העוצמתיות ביותר של מערכת העסקאות היא אוטומציה מבוססת תגיות. לכל שלב ב-Pipeline ניתן להקצות תגית מפעילה (Trigger tag). כאשר תגית זו מתווספת לאיש קשר — בין אם על ידי סוכן ה-AI, Webhook או באופן ידני — המערכת באופן אוטומטי:

1. יוצרת עסקה חדשה עבור איש קשר זה בשלב שהופעל, או
2. מעבירה עסקה קיימת לשלב זה אם לאיש הקשר כבר יש עסקה בצינור המכירה שלך.

הגדרת מפעילים של תגיות #

1. עבור אל עסקאות (Deals) בסרגל הצד.
2. לחץ על שלבים (Stages) כדי לפתוח את עריכת שלבי הצינור.
3. בשלב שברצונך להפוך לאוטומטי, לחץ על מתקדם (Advanced) כדי לחשוף את התפריט הנפתח תגית הפעלה (Trigger tag). בחר את התגית שאמורה להפעיל יצירת עסקה או העברה עבור שלב זה.
4. באופן אופציונלי, הגדר ערך ברירת מחדל (Default value) לשלב — ערך זה יוקצה לכל עסקה שתיווצר באופן אוטומטי על ידי הפעלת התגית.
5. לחץ על החל שינויים (Apply changes).

גם אנשי קשר מתויגים מראש יזוהו. כאשר אתה מקשר תגית הפעלה לשלב (או מעביר תגית הפעלה לשלב אחר) ולוחץ על החל שינויים, עסקאות עבור אנשי קשר שכבר נושאים את התגית ייוצרו או יועברו מיד — אין צורך להחיל את התגית מחדש.

העברת עסקה באופן ידני אינה משנה תגיות, אלא אם תפעיל סנכרון תגיות. כברירת מחדל, גרירת עסקה לעמודה אחרת מעבירה את העסקה בלבד; התגיות של איש הקשר נשארות כפי שהיו. אם ברצונך שהשלבים והתגיות ישקפו זה את זה, הפעל את שמור על סנכרון תגיות איש קשר עם שלבים (ראו להלן).

שמירה על סנכרון תגיות עם שלבים (אופציונלי) #

בתחתית תיבת הדו-שיח עריכת שלבי צינור המכירות קיימת כרטיסיית הגדרות צינור מכירות עם מתג שמור על סנכרון תגיות איש קשר עם שלבים. הוא כבוי כברירת מחדל. כאשר אתה מפעיל אותו:

• העברת עסקה מחילה את תגית השלב. גרור עסקה לשלב שיש לו תגית הפעלה ואיש הקשר יקבל את התגית הזו; תגיות ההפעלה של השלבים האחרים יוסרו מאיש הקשר.
• החלת תגית שלב מעבירה את העסקה לאותו שלב, אפילו אחורה. בין אם סוכן ה-AI, חבר צוות או ה-API מחילים תגית הפעלה של שלב, העסקה תעקוב אחר התגית שהוחלה לאחרונה, ותגיות ההפעלה של השלבים האחרים יוסרו. תגיות שלבים לעולם לא יתקיימו יחד על איש קשר אחד.
• שלבים ללא תגית הפעלה אינם מושפעים לכאן או לכאן.

השאר זאת כבוי אם אתה מעדיף את כלל ברירת המחדל, שבו איש קשר יכול להחזיק מספר תגיות שלבים והעסקה תמיד תשב בשלב המתקדם ביותר.

לתשומת לבך לפני הפעלה עבור צינור מכירות מונע AI. עם סנכרון פעיל, סוכן שיחיל מחדש תגית שלב מוקדמת יותר יעביר את העסקה חזרה לאותו שלב מוקדם. זוהי מטרת ההגדרה, אך בדוק תחילה את הוראות התיוג של הסוכן שלך.

דוגמה: יש לך קמפיין שבו סוכן ה-AI שלך מתייג אנשי קשר כ-“מתעניין” כאשר הם שואלים על תמחור. אתה מקצה את התגית “מתעניין” כמפעיל לשלב “מוסמך” (Qualified) עם ערך ברירת מחדל של $1,000. כעת, בכל פעם שהסוכן מתייג איש קשר כ-“מתעניין”, נוצרת אוטומטית עסקה בשווי $1,000 בעמודת ה-“מוסמך” ב-Pipeline שלך — ללא צורך בעבודה ידנית.

איך נראית עסקה שנוצרה אוטומטית: עסקה שנוצרה אוטומטית מקבלת שם לפי איש הקשר (שמו, או האימייל/טלפון שלו אם לא שמור שם), מתחילה בהסתברות של 50% ובעדיפות בינונית, ומתוייגת עם מקור “tag-trigger”. הערך שלה נגזר מערך ברירת המחדל של השלב (או 0 אם לא הגדרת ערך כזה). ניתן לערוך כל אחד מהנתונים הללו לאחר מכן.

מה קורה כאשר מתווספות תגיות מרובות #

אם איש קשר מקבל מספר תגיות בבת אחת התואמות לשלבים שונים בצינור המכירות, המערכת תמקם את העסקה בשלב המתקדם ביותר (זה שנמצא הכי רחוק בצינור המכירות שלך). זה מונע יצירת עסקאות בשלב מוקדם כאשר שלב מאוחר יותר כבר רלוונטי.

תגיות מפעילות עובדות גם בכיוון ההפוך. אם תסיר את תגית המפעיל האחרונה מאיש קשר, המערכת תמחק אוטומטית את העסקה של אותו איש קשר, בהנחה שהוא עזב את המשפך — כולל עסקה שנוצרה אוטומטית או כבר עברה דרך מספר שלבים, ללא אפשרות ביטול. אם איש קשר מגיע למצב שיש לו יותר מעסקה אחת, המערכת שומרת את זו שנמצאת הכי רחוק ב-Pipeline ומוחקת את השאר. עבור הזדמנויות שאינך רוצה שינוהלו אוטומטית, צור את העסקה ידנית ואל תסתמך על תגית מפעילה.

שילוב מפעילים של תגיות עם תגיות של סוכן ה-AI #

תכונה זו עובדת בצורה מושלמת עם התיוג האוטומטי של סוכן ה-AI שלך (המוגדר בהגדרות התגיות של הקמפיין). תהליך עבודה טיפוסי נראה כך:

1. הגדר תגיות קמפיין עם תיאורים שאומרים לסוכן מתי להחיל אותן (לדוגמה, תייג “נקבע” עם התיאור “איש הקשר אישר פגישה”).
2. הקצה תגיות אלו כמפעילים בשלבי ה-Pipeline המתאימים.
3. הסוכן מטפל בשאר — כשהוא משוחח עם אנשי קשר, הוא מחיל תגיות על סמך השיחה, ועסקאות נוצרות ומועברות דרך ה-Pipeline שלך באופן אוטומטי.

תרחיש מכירות: חיבור כל החלקים יחד #

כך עובדות עסקאות בפועל עבור סוכנות עיצוב אתרים המשתמשת בפלטפורמה. בדוגמה זו, הסוכנות הגדירה שלבי צינור מכירות מותאמים אישית: ליד חדש > שיחת אפיון > הצעת מחיר נשלחה > משא ומתן > נסגר בהצלחה > אבד, עם תגיות טריגר בכל שלב.

1. יום שני: ליד חדשה בשם מריה שולחת לך הודעה בוואטסאפ ושואלת על עיצוב אתרים. סוכן ה-AI מתייג אותה כ-“new-lead”, ועסקה בשם “עיצוב מחדש של אתר - המסעדה של מריה” נוצרת באופן אוטומטי בשלב ליד חדש עם ערך ברירת מחדל של $3,000.

2. יום שלישי: אתם מנהלים שיחת וואטסאפ על הצרכים והתקציב שלה. אתם גוררים את העסקה לשלב שיחת היכרות, או שהסוכן מתייג אותה כ-“discovery-scheduled” והעסקה עוברת באופן אוטומטי.

3. יום רביעי: לאחר אישור שלמריה יש את התקציב ולוח הזמנים, את/ה שולח/ת לה הצעת מחיר. את/ה מעביר/ה את העסקה להצעת מחיר נשלחה ומעדכן/ת את הערך ל-$3,500 בהתבסס על היקף העבודה שנדון.

4. יום שני הבא: מריה משיבה שהיא אוהבת את ההצעה אך שואלת על תוכנית תשלומים. את/ה מעביר/ה את העסקה למשא ומתן.

5. יום רביעי הבא: מריה מסכימה לתוכנית התשלומים ומאשרת את הפרויקט. את/ה מעביר/ה את העסקה לנסגר בהצלחה!

לאורך כל התהליך הזה, כל שיחת וואטסאפ מקושרת לעסקה, כך שכל אחד בצוות שלך יכול לפתוח את העסקה ולראות את ההקשר המלא של מה שנדון. ומכיוון שהגדרת תגיות הפעלה (trigger tags), חלק גדול מהמעבר בין השלבים קרה באופן אוטומטי על סמך השיחה של סוכן ה-AI עם מריה.

שיטות עבודה מומלצות #

• עצב שלבים שמתאימים לתהליך האמיתי שלך. אל תעתיק צינור מכירות גנרי. חשוב על הצעדים האמיתיים שעסקה עוברת בעסק שלך וצור שלבים עבור כל אחד מהם.
• השתמש בתגיות טריגר לאוטומציה. ככל שתבצע יותר אוטומציה עם טריגרים של תגיות, כך תצטרך לבצע פחות עבודה ידנית. תן לסוכן ה-AI להעביר עסקאות בצינור המכירות שלך ככל שהשיחות מתקדמות.
• שמור על עסקאות מעודכנות — סקור את צינור המכירות שלך באופן קבוע (לפחות פעם בשבוע) ועדכן את שלבי העסקאות. עסקאות עומדות עלולות לגרום לצינור המכירות שלך להיראות בריא יותר ממה שהוא באמת — שב הסינון החכם Stale 14d+ והתצוגה השמורה Dormant 14d+ מקלים על מציאתן.
• הוסף הערות — תעד שיחות חשובות, החלטות וצעדים הבאים בכל עסקה. זה בעל ערך רב במיוחד אם מספר חברי צוות עובדים על אותם חשבונות.
• השתמש בערכי עסקה ריאליים — הקצה ערכים כספיים כנים לעסקאות כדי שסיכומי צינור המכירות שלך יהיו משמעותיים. ערכים מנופחים מובילים לתחזיות לא מדויקות.
• סקור עסקאות אבודות — בדוק מעת לעת עסקאות שהפסדת כדי לזהות דפוסים. האם אתה מאבד עסקאות בשלב ההצעה? אולי התמחור שלך זקוק להתאמה. האם לידים מתקררים לאחר יצירת קשר ראשונית? אולי תזמון המעקב שלך זקוק לשיפור.
• שלב עם קמפיינים — השתמש בקמפיינים כדי לבצע אוטומציה למעקבים עם אנשי קשר שיש להם עסקאות פעילות. לדוגמה, הגדר רצף מעקב עבור אנשי קשר בשלב הצעה שלא הגיבו תוך 3 ימים.
• עקוב אחר שיעור הזכייה שלך — לאורך זמן, השווה את מספר העסקאות שזכית בהן לסך העסקאות כדי להבין את שיעור ההמרה שלך. זה עוזר לך להגדיר יעדים ריאליים ולזהות היכן להשתפר.

זקוקים לעזרה? #

If you have questions about the deals feature or sales pipeline, reach out via our email support.