Pipeline de ventes #

Que sont les opportunités ? #

Les opportunités (deals) vous permettent de suivre vos opportunités de vente à mesure qu’elles progressent, du premier contact à la vente conclue. Chaque opportunité représente une vente potentielle ou un résultat commercial lié à un contact spécifique. En organisant vos opportunités en étapes, vous obtenez une vision claire de l’état d’avancement de chaque opportunité et de ce qui nécessite votre attention.

Pourquoi utiliser un pipeline de ventes ? Sans lui, il est facile de perdre le fil de vos échanges, de vos offres et des prospects à relancer. Un pipeline vous offre une vue d’ensemble visuelle de tout votre processus de vente afin que rien ne soit oublié.

Exemple : Imaginez que vous dirigiez une agence marketing. Vous discutez avec 30 clients potentiels via WhatsApp et Instagram. Certains sont de nouveaux prospects, d’autres ont reçu une proposition la semaine dernière, et certains sont prêts à signer. Sans pipeline, vous devriez tout garder en tête. Avec les opportunités, vous pouvez voir en un coup d’œil que vous avez 10 nouveaux prospects, 8 propositions envoyées et 3 prêts à conclure — et vous savez exactement où concentrer vos efforts.

Où trouver les opportunités #

Dans la barre latérale, sous le groupe CRM, cliquez sur Opportunités.

L’en-tête affiche le nombre de vos affaires et la valeur totale du pipeline, avec Nouveau pipeline, Étapes et Nouvelle affaire en haut à droite. Une fois que vous avez plus d’un pipeline, une pastille pour chacun d’eux apparaît à côté (voir « Plusieurs pipelines » ci-dessous).

Configuration des étapes de votre pipeline #

Contrairement aux systèmes rigides avec des étapes fixes, la plateforme vous permet de créer vos propres étapes de pipeline adaptées à votre processus de vente. Vous décidez des étapes à utiliser, de leur ordre d’apparition et des couleurs à leur attribuer.

Comment configurer les étapes du pipeline #

1. Cliquez sur Affaires dans la barre latérale.
2. Cliquez sur Étapes en haut de la page pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier le pipeline (son titre porte le nom du pipeline, par exemple « Modifier le pipeline : Ventes »).
3. Les étapes sont regroupées en trois sections — Ouvert, Gagné et Perdu — avec le nom du pipeline sur la gauche (renommez-le ici). À partir d’ici, vous pouvez :
   • Ajouter une nouvelle étape — Cliquez sur le + à côté d’un en-tête de section et donnez un nom et une couleur à l’étape. Une nouvelle étape ouverte est placée à la fin du groupe Ouvert, afin qu’elle se situe toujours avant Gagné et Perdu sur le tableau. Pour la placer immédiatement à un endroit précis, ouvrez le menu ⋯ sur l’étape qu’elle doit suivre et choisissez Ajouter une étape en dessous.
   • Modifier une étape existante — Modifiez le nom ou la couleur de n’importe quelle étape directement ; cliquez sur Avancé sur la ligne d’une étape pour révéler ses champs Tag de déclenchement et Valeur par défaut (voir « Automatisation basée sur les tags » ci-dessous).
   • Réorganiser les étapes — Utilisez les flèches haut et bas sur la ligne d’une étape pour la déplacer d’une place vers le début ou la fin sur le tableau, ou faites glisser la ligne par sa poignée. Cela fonctionne également sur téléphone et tablette. Une étape se déplace au sein de son propre groupe : les étapes ouvertes restent avant Gagné et Perdu. Le nouvel ordre est enregistré lorsque vous cliquez sur Appliquer les modifications.
   • Supprimer une étape — Utilisez le menu de la ligne de l’étape et choisissez Supprimer.
4. Cliquez sur Appliquer les modifications lorsque vous avez terminé.

Limites des étapes et conséquences de la suppression. Chaque pipeline peut comporter jusqu’à 20 étapes, et le nom d’une étape peut contenir jusqu’à 80 caractères. Lorsque vous supprimez une étape, les opportunités (deals) qui s’y trouvent ne sont pas supprimées, mais elles ne sont pas déplacées ailleurs non plus. Elles disparaissent donc du tableau — ainsi que des vues Liste et Tableau — jusqu’à ce que vous les réaffectiez. Déplacez les opportunités hors d’une étape avant de la supprimer. La suppression d’une étape vide n’a aucun effet secondaire.

Si vous n’avez pas encore configuré d’étapes, la page Opportunités affiche un état vide vous invitant à configurer les étapes de votre pipeline avant de pouvoir commencer à créer des opportunités.

Ce que contient chaque étape #

Exemples de pipelines #

Agence marketing : Nouveau prospect > Appel de découverte > Proposition envoyée > Négociation > Gagné > Perdu

Boutique en ligne : Demande > Devis envoyé > En attente de paiement > Payé > Exécuté

Immobilier : Nouvelle demande > Visite planifiée > Offre faite > Sous contrat > Conclu

Cabinet de conseil : Premier contact > Évaluation des besoins > Proposition > Examen du contrat > Engagé

Vous n’êtes pas limité à ces exemples. Créez les étapes qui correspondent à votre activité.

Plusieurs pipelines #

Un seul tableau suffit pour la plupart des équipes, mais certains processus ne vont pas ensemble : un pipeline de vente, un flux de demande d’avis et un flux de confirmation de rendez-vous nécessitent chacun leurs propres colonnes. Vous pouvez gérer jusqu’à 10 pipelines dans un même compte, chacun avec ses propres étapes, ses propres colonnes « Gagné » (Won) et « Perdu » (Lost) et sa propre automatisation par tags.

Ajouter un pipeline #

1. Sur la page Deals, cliquez sur New pipeline dans l’en-tête.
2. Donnez-lui un nom. Il s’ouvre avec quatre étapes par défaut (Lead, Qualified, Won, Lost) — renommez-les, changez leur couleur, ajoutez-en ou supprimez-en comme pour n’importe quel autre pipeline.
3. Cliquez sur Apply changes. Le nouveau pipeline apparaît sous forme de pastille dans l’en-tête à côté de votre pipeline principal.

Une fois que vous avez plusieurs pipelines, l’en-tête affiche une pastille pour chacun d’eux. Cliquez sur une pastille pour changer de tableau ; tout ce qui se trouve sur la page — colonnes, ajout rapide, glisser-déposer, tuiles de résumé, vues enregistrées et filtres — suit le pipeline que vous avez choisi, et ce choix est mémorisé sur ce navigateur. Partager un lien avec ?pipeline= ouvre directement ce tableau.

À quel pipeline appartient une opportunité ? #

Une opportunité appartient au pipeline dans lequel se trouve son étape. Les identifiants d’étape sont uniques sur l’ensemble de vos pipelines, donc rien d’autre n’a besoin de changer : les automatisations, les listes de contacts et l’API continuent de faire référence à une étape par son identifiant, et l’opportunité suit simplement le mouvement. Lorsque vous créez une opportunité et que vous avez plusieurs pipelines, le formulaire d’opportunité affiche d’abord un champ Pipeline, puis les étapes de ce pipeline ; une opportunité créée à partir d’un chat atterrit dans votre pipeline principal.

Un contact peut avoir une opportunité dans chaque pipeline — une conversation LinkedIn et une opportunité commerciale concernant la même personne sont deux cartes sur deux tableaux différents, et l’ajout d’un tag sur l’une ne supprime jamais l’autre.

Gagné et perdu par pipeline #

Chaque pipeline possède ses propres colonnes Won et Lost (une de chaque). Marquer une opportunité comme gagnée depuis sa carte, la page de l’opportunité ou le tableau utilise la colonne « Gagné » du pipeline dans lequel elle se trouve.

Renommer et supprimer un pipeline #

Ouvrez Stages sur le tableau que vous souhaitez modifier : le nom du pipeline se trouve sur la gauche, et les pipelines supplémentaires disposent d’un bouton Delete pipeline en dessous. Votre pipeline principal peut être renommé mais pas supprimé. La suppression d’un pipeline contenant encore des opportunités vous demandera de confirmer, puis supprimera ces opportunités avec lui — déplacez-les vers un autre pipeline au préalable si vous souhaitez les conserver.

Déclencher des tags à travers les pipelines #

Un tag de déclenchement peut piloter une étape à travers tous vos pipelines. Si vous essayez de lier un tag déjà utilisé par un autre pipeline, l’enregistrement est refusé et le message indique le nom de ce pipeline. L’option Maintenir les tags synchronisés avec les étapes est propre à chaque pipeline, et la synchronisation ne concerne que les tags d’étape de ce pipeline.

Création d’affaires #

Pour créer une nouvelle affaire :

1. Cliquez sur Deals dans la barre latérale.
2. Cliquez sur New deal en haut à droite — ou cliquez sur le bouton + en haut de n’importe quelle colonne kanban, ce qui présélectionne l’étape de cette colonne. Il existe également un champ d’ajout rapide en bas de chaque colonne pour ajouter une affaire uniquement par son titre.

3. Remplissez les détails de l’opportunité :
   • Titre — Un nom descriptif pour l’opportunité (par exemple, « Refonte du site web - Acme Corp » ou « Honoraires mensuels - Sarah’s Bakery »).
   • Valeur — La valeur monétaire estimée de l’opportunité (par exemple, 5 000 $). Cela vous aide à prévoir vos revenus. La valeur utilise la devise de votre compte (Paramètres → Profil → Préférences → Devise) et est saisie sous forme de nombre entier. Modifier cette devise ultérieurement ne fait que renommer les chiffres que vous avez déjà — 5 000 reste 5 000 et est simplement affiché avec le nouveau symbole. Aucune conversion n’est effectuée ; si vous changez de devise, saisissez à nouveau les valeurs qui étaient exprimées dans l’ancienne devise.
   • Probabilité (%) — La probabilité que cette opportunité soit conclue, de 0 à 100 pour cent (voir « Probabilité de l’opportunité et prévisions pondérées » ci-dessous).
   • Pipeline — Affiché uniquement si vous avez plus d’un pipeline : le tableau auquel appartient cette opportunité. Il est défini par défaut sur le tableau depuis lequel vous avez ouvert le formulaire.
   • Étape — L’étape actuelle de l’opportunité dans ce pipeline.
   • Priorité — Le niveau de priorité de l’opportunité (Faible, Moyenne ou Élevée).
   • Contact — Sélectionnez le contact associé à cette opportunité.
   • Responsable — Le membre de l’équipe qui gère cette opportunité (ou laissez le champ Non assigné).
   • Entreprise — L’entreprise ou l’organisation à laquelle l’opportunité est liée.
   • Date de clôture — La date à laquelle vous prévoyez de conclure l’opportunité.
   • Source — L’origine de l’opportunité (par ex. site web, recommandation, campagne).
   • Tags — Étiquettes libres pour filtrer ultérieurement.
   • Description — Un résumé de l’opportunité et tout contexte utile à conserver.
4. Cliquez sur Créer une opportunité.

Conseil : Créez une affaire dès qu’une conversation se transforme en une véritable opportunité de vente. Plus tôt vous commencez le suivi, moins vous risquez d’oublier des relances importantes.

Association des affaires aux contacts #

Chaque affaire est liée à un contact dans l’application. Cette connexion vous offre un contexte puissant :

• Historique complet des conversations — L’historique des discussions et le contexte de la communication sont disponibles directement avec les détails de l’opportunité, afin que vous ne perdiez jamais le fil de ce qui a été discuté.
• Réponses IA plus intelligentes — Lorsque votre agent IA interagit avec un contact, il peut être conscient de l’étape de l’opportunité et adapter ses réponses en conséquence.

Pour associer une transaction à un contact, il suffit de sélectionner le contact lors de la création ou de la modification de la transaction — ou d’en lier une directement depuis la section Transaction du panneau de contact de chat d’un contact.

Ajouter une tâche à une affaire #

Un suivi est généralement lié à une affaire : « les appeler demain à 15h au sujet du devis ». Vous pouvez créer cette tâche directement depuis l’affaire, sur une seule ligne, sans ouvrir le formulaire complet de tâche :

• Sur le tableau — survolez une carte et cliquez sur l’icône coche dans sa ligne d’actions rapides. Une petite barre apparaît.
• Dans le tiroir de l’affaire — cliquez sur une carte pour ouvrir son tiroir ; la section Tâches contient la même barre, avec les tâches en cours de l’affaire listées en dessous.
• Sur la fiche de l’affaire — ouvrez l’onglet Tâches de l’affaire ; la barre se trouve au-dessus des tâches liées. Le bouton Nouvelle tâche est toujours présent si vous avez besoin du formulaire complet (type, étape, responsable, description).

La barre fonctionne de la même manière partout :

1. Le titre est pré-rempli pour vous — « Suivi de la refonte du site web » — et vous pouvez le modifier.
2. Choisissez une date d’échéance parmi les choix rapides : Plus tard aujourd’hui, Demain, Dans 3 jours ou La semaine prochaine. Ou cliquez sur le bouton de date pour choisir la vôtre. Besoin d’une heure précise ? Réglez-la dans le champ heure à côté de la date.
3. Cliquez sur Créer une tâche (ou appuyez sur Entrée dans le champ du titre).

La tâche est une À faire, liée à l’affaire et au contact de l’affaire, elle apparaît donc sur l’affaire, dans le panneau de discussion du contact et sur la page Tâches. Le choix de date d’échéance que vous avez utilisé en dernier est mémorisé pour la prochaine fois.

Vous ne voyez pas la barre ? Elle n’apparaît que lorsque les Tâches sont activées pour votre compte et que les autorisations de votre équipe vous permettent de modifier les contacts. Voir Tâches.

Vues et filtrage #

Deux rangées de jetons se trouvent au-dessus du tableau :

• Vues enregistrées — des préréglages rapides comme Tous, Pipeline ouvert, Gagné ce mois-ci, Opportunités chaudes, Inactif depuis 14j+ et Clôture ce mois-ci, chacun avec un compteur en temps réel. Un clic suffit pour basculer tout le tableau vers cette sélection.
• Puces de filtre intelligent — activez n’importe quelle combinaison de Ouvert, Gagné ce mois-ci, Stagnant 14j+, Valeur élevée ou Clôture 7j par-dessus une vue enregistrée pour affiner davantage les résultats.

En dessous, une barre de recherche permet de trouver des opportunités par titre ou entreprise, et un bouton Filtrer ouvre un générateur de règles couvrant l’étape, la priorité, les étiquettes, la date de création, la date de clôture, l’entreprise, le responsable et la valeur — incluant le filtrage par plage de dates :

• Plage de dates de création — Affiche uniquement les transactions créées entre deux dates. Utile pour les bilans mensuels ou trimestriels.
• Plage de dates de clôture — Affiche uniquement les transactions dont la date de clôture prévue se situe dans une période choisie. Utile pour les rapports du type « qu’est-ce qui se clôture ce mois-ci ? ».

Exemples :

• « Montre-moi toutes les affaires créées au T1 afin que je puisse examiner la constitution de mon pipeline. »
• « Montre-moi les affaires créées cette semaine afin que je puisse examiner mes derniers prospects. »

Conseil : Les filtres de date incluent la journée entière. Choisir la même date de début et de fin vous donne tout ce qui a été créé (ou clôturé) ce jour-là, de minuit à minuit.

Un sélecteur de vue vous permet de basculer entre les modes Kanban (un tableau de cartes triées par colonnes, une colonne par étape), Liste et Tableau pour le même ensemble de transactions filtrées.

Gestion du pipeline #

• Tableau de style Kanban — Les affaires sont affichées sous forme de cartes organisées par étape dans des colonnes. Chaque colonne correspond à l’une de vos étapes de pipeline personnalisées, de gauche à droite dans l’ordre que vous avez défini. Vous pouvez voir l’ensemble de votre pipeline en un coup d’œil.
• Glisser-déposer entre les étapes — Déplacez les affaires entre les étapes en les faisant glisser d’une colonne à l’autre. Par exemple, faites glisser une affaire de « Proposition envoyée » vers « Négociation » lorsque le client commence à discuter des conditions.
• Déplacer vers l’étape — Ouvrez le menu ⋯ d’une carte et choisissez Déplacer vers l’étape, puis appuyez sur l’étape souhaitée. Le panneau latéral de l’affaire propose la même option sous Étape. C’est le moyen le plus rapide de déplacer une affaire sur un téléphone.
• Glisser sur un téléphone ou une tablette — Appuyez sur une carte et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce qu’elle se soulève, puis faites-la glisser. Maintenez-la près du bord gauche ou droit de l’écran pour que le tableau défile vers les colonnes suivantes ; relâchez-la au-dessus de la colonne souhaitée. Un balayage rapide permet toujours simplement de faire défiler le tableau.
• Déplacer une colonne entière — Le menu ⋯ en haut d’une colonne propose Déplacer l’étape vers la gauche et Déplacer l’étape vers la droite, qui modifient la place de la colonne sur le tableau pour tous les utilisateurs du compte, ainsi que Modifier les étapes pour ouvrir l’éditeur d’étapes. Gagné et Perdu restent toujours à la fin.
• Glisser-déposer au sein d’une étape — Vous pouvez également réorganiser les cartes à l’intérieur d’une même colonne. Cela est utile pour garder les affaires les plus importantes ou les plus urgentes en haut de chaque étape afin qu’elles soient les premières que vous voyez. L’ordre est enregistré pour votre compte.
• Tuiles de résumé — Au-dessus du tableau, quatre tuiles affichent Pipeline ouvert (valeur totale de tout ce qui est encore actif), Prévisions pondérées (valeur de chaque affaire ouverte multipliée par sa probabilité, puis additionnée — voir Probabilité des affaires et prévisions pondérées), Gagné ce mois-ci et Total gagné.
• Cliquez sur une carte pour ouvrir ses détails — Un panneau latéral affiche la valeur de l’affaire, sa probabilité, sa date de clôture, sa priorité, sa source, son responsable et sa date de création, ainsi que les actions Marquer comme gagné, Modifier et Supprimer.
• La photo du contact, dans chaque vue — Une affaire liée à un contact affiche la photo de profil de ce contact : en haut à gauche de sa carte sur le tableau, dans sa propre colonne en vue Liste, et devant le titre en vue Tableau. Un pipeline se lit comme une liste de personnes plutôt que comme une liste de titres. Là où nous n’avons pas de photo, vous obtenez leurs initiales à la place, et un contact dont nous n’avons jamais appris le nom conserve l’étiquette Contact simple comme auparavant.
• Ouvrir le chat directement depuis une carte — Pour toute affaire liée à un contact, cliquez sur l’icône de chat en haut à droite de la carte (ou à la fin de la ligne en vue Liste) pour accéder directement à la conversation de ce contact, sans quitter le pipeline. L’icône n’apparaît que lorsque l’affaire a un contact lié.

Pourquoi cette vue est importante : Le tableau de pipeline vous aide à repérer les goulots d’étranglement en un coup d’œil. Si vous voyez 15 opportunités bloquées dans « Proposition envoyée » et aucune ne passant à « Négociation », vous savez qu’il est temps de relancer ces propositions. Si la colonne de votre première étape est vide, vous savez que vous devez générer plus de prospects.

Transformer une étape en liste de contacts #

Identifier le goulot d’étranglement est une chose, mais contacter toutes les personnes qui y sont bloquées en est une autre. Chaque en-tête de colonne comporte une icône de personne à côté du + : cliquez dessus pour obtenir une nouvelle liste intelligente déjà configurée avec une règle : L’étape de l’opportunité est l’une des suivantes pour cette étape. Donnez-lui un nom (une suggestion basée sur l’étape vous sera proposée) et enregistrez.

Le résultat est une liste de contacts qui reste synchronisée avec la colonne : toute personne ayant une opportunité à cette étape y figure, et dès qu’une opportunité est déplacée dans ou hors de l’étape, son contact rejoint ou quitte la liste automatiquement. Dirigez une diffusion vers cette liste et « faire un suivi avec toutes les personnes à l’étape Proposition envoyée » devient une audience en un clic — pas d’exportation, pas de sélection manuelle de contacts, et le mois prochain, la même liste sera toujours à jour.

Vous pouvez également élargir les règles après la création : ouvrez l’option Modifier les règles de la liste et ajoutez d’autres étapes, ou des conditions supplémentaires comme « aucune réponse depuis 14 jours ».

Ordonner les transactions au sein d’une étape #

Comment réorganiser :

1. Ouvrez la page Opportunités (vue Kanban).
2. Cliquez sur une carte d’opportunité et maintenez le bouton enfoncé.
3. Faites-la glisser vers le haut ou vers le bas à l’intérieur de la même colonne d’étape.
4. Relâchez pour la déposer à la nouvelle position.

Conseils pour bien utiliser le classement :

• Gardez vos opportunités les plus importantes en haut de chaque étape pour les voir en premier.
• Poussez les opportunités obsolètes ou à faible priorité vers le bas afin qu’elles ne vous distraient pas, tout en restant accessibles.
• Les opportunités nouvellement créées sont automatiquement ajoutées en haut de leur étape, afin que les opportunités les plus récentes apparaissent immédiatement.
• Lorsque vous faites glisser une opportunité dans une nouvelle étape, elle se place par défaut en haut de cette étape. Vous pouvez ensuite la réorganiser à l’intérieur de cette colonne.

Historique de l’activité #

L’onglet Activité sur une page de transaction complète répertorie ce qui est arrivé à la transaction. Chaque modification dispose de sa propre ligne indiquant ce qui a changé, par exemple « Étape : Qualifié → Proposition envoyée ». Les modifications apportées au titre, à l’étape, au statut, à la priorité, à la valeur, à la probabilité, à la date de clôture, au responsable, au contact lié et à l’entreprise sont répertoriées avec l’ancienne et la nouvelle valeur. Une description ou des notes modifiées s’affichent comme « modifié ».

Les modifications effectuées avant le 29 septembre 2026 s’affichent sous la forme d’une ligne unique « mis à jour » sans détails.

Probabilité des opportunités et prévisions pondérées #

Chaque opportunité possède un champ Probabilité, exprimé en pourcentage de 0 à 100. Cela représente la probabilité que l’opportunité soit conclue avec succès.

Ce que signifie la probabilité :

• 0 % — Cette transaction est essentiellement perdue ou impossible.
• 25 % — Intérêt précoce, mais beaucoup de choses doivent encore bien se passer.
• 50 % — Une réelle opportunité, une chance sur deux.
• 75 % — Probable de se conclure, il ne reste que les détails à finaliser.
• 100 % — La transaction est pratiquement gagnée.

Pourquoi la probabilité est importante :

La valeur d’une transaction seule peut être trompeuse. Une transaction de 10 000 $ avec une probabilité de 10 % n’est pas la même chose qu’une transaction de 10 000 $ avec une probabilité de 90 %. La probabilité vous permet d’établir une prévision plus honnête en pondérant la valeur de chaque transaction par sa probabilité de clôture — c’est exactement ce que montre la tuile Prévisions pondérées au-dessus du tableau.

Exemple :

Le total non pondéré (27 000 $, correspondant à la tuile Pipeline ouvert) affiche le chiffre principal. Le total pondéré (7 000 $, correspondant à la tuile Prévisions pondérées) montre ce que vous pouvez réellement espérer obtenir en fonction de la probabilité que chaque transaction se concrétise réellement.

Définition de la probabilité :

Vous pouvez définir la probabilité lors de la création d’une affaire et la modifier à tout moment depuis les détails de celle-ci. De nombreuses équipes choisissent de normaliser la probabilité par étape (par exemple, « Découverte = 25 %, Proposition = 50 %, Négociation = 75 % ») afin que les prévisions soient cohérentes au sein de l’équipe.

Les totaux par étape — valeur et nombre de transactions — sont également visibles en haut de chaque colonne kanban, et respectent toute vue enregistrée, filtre intelligent ou règle du panneau de filtrage que vous avez actuellement appliquée.

Automatisation basée sur les tags #

L’une des fonctionnalités les plus puissantes du système de transactions est l’automatisation basée sur les tags. Chaque étape du pipeline peut se voir attribuer un tag déclencheur. Lorsque ce tag est ajouté à un contact — que ce soit par l’agent IA, un webhook ou manuellement — la plateforme effectue automatiquement les actions suivantes :

1. Crée une nouvelle transaction pour ce contact dans l’étape déclenchée, ou
2. Déplace une transaction existante vers cette étape si le contact a déjà une transaction dans votre pipeline.

Configuration des déclencheurs par tag #

1. Allez dans Deals dans la barre latérale.
2. Cliquez sur Stages pour ouvrir Edit pipeline stages.
3. Sur l’étape que vous souhaitez automatiser, cliquez sur Advanced pour révéler son menu déroulant Trigger tag. Sélectionnez le tag qui doit déclencher la création ou le déplacement d’une opportunité pour cette étape.
4. Optionnellement, définissez une Default value pour l’étape — cette valeur sera attribuée à toute opportunité créée automatiquement par le déclencheur de tag.
5. Cliquez sur Apply changes.

Les contacts déjà étiquetés sont également pris en compte. Lorsque vous associez une étiquette de déclenchement à une étape (ou que vous déplacez une étiquette de déclenchement vers une étape différente) et que vous cliquez sur Appliquer les modifications, les contacts qui portent déjà cette étiquette voient leur transaction créée ou déplacée immédiatement — vous n’avez pas besoin de réappliquer l’étiquette.

Déplacer une transaction manuellement ne modifie pas les étiquettes, sauf si vous activez la synchronisation des étiquettes. Par défaut, faire glisser une transaction vers une autre colonne déplace uniquement la transaction ; les étiquettes du contact restent inchangées. Si vous souhaitez que les étapes et les étiquettes se reflètent mutuellement, activez Maintenir les étiquettes de contact synchronisées avec les étapes (voir ci-dessous).

La suppression d’une étiquette la retire de vos étapes. Si une étiquette que vous supprimez est l’étiquette de déclenchement d’une étape, cette étape se retrouve sans étiquette, dans tous les pipelines. Choisissez une nouvelle étiquette de déclenchement pour l’étape dans Modifier les étapes du pipeline si vous souhaitez toujours qu’elle soit automatisée.

Maintenir les étiquettes synchronisées avec les étapes (optionnel) #

En bas de la boîte de dialogue Modifier les étapes du pipeline, vous trouverez une carte Paramètres du pipeline avec un commutateur Maintenir les étiquettes de contact synchronisées avec les étapes. Il est désactivé par défaut. Lorsque vous l’activez :

• Déplacer une opportunité applique l’étiquette de l’étape. Faites glisser une opportunité vers une étape qui possède une étiquette de déclenchement et le contact reçoit cette étiquette ; les autres étiquettes de déclenchement d’étape sont supprimées du contact.
• Appliquer une étiquette d’étape déplace l’opportunité vers cette étape, même en arrière. Que l’agent IA, un membre de l’équipe ou l’API applique une étiquette de déclenchement d’étape, l’opportunité suit l’étiquette appliquée le plus récemment, et les autres étiquettes de déclenchement d’étape sont supprimées. Les étiquettes d’étape ne peuvent jamais coexister sur un même contact.
• Les étapes sans étiquette de déclenchement ne sont pas affectées.

Laissez cette option désactivée si vous préférez la règle par défaut, où un contact peut détenir plusieurs étiquettes d’étape et où l’opportunité se situe toujours dans l’étape la plus avancée.

Attention avant d’activer cette option pour un pipeline piloté par l’IA. Avec la synchronisation activée, un agent qui réapplique une étiquette d’étape antérieure déplacera l’opportunité vers cette étape antérieure. C’est le but de ce paramètre, mais vérifiez d’abord les instructions d’étiquetage de votre agent.

Exemple : Votre agent IA marque les contacts comme « intéressés » lorsqu’ils posent des questions sur les tarifs. Vous définissez le tag « intéressé » comme déclencheur pour votre étape « Qualifié » avec une valeur par défaut de 1 000 $. Désormais, chaque fois que l’agent marque un contact comme « intéressé », une opportunité d’une valeur de 1 000 $ est automatiquement créée dans la colonne « Qualifié » de votre pipeline — aucun travail manuel n’est nécessaire.

À quoi ressemble une opportunité créée automatiquement : Une opportunité créée automatiquement porte le nom du contact (son nom, ou son e-mail/numéro de téléphone si aucun nom n’est enregistré), commence avec une probabilité de 50 % et une priorité moyenne, et est marquée avec la source « tag-trigger ». Sa valeur provient de la valeur par défaut de l’étape (ou 0 si vous n’en avez pas défini). Vous pouvez modifier l’un de ces éléments par la suite.

Ce qui se passe lorsque plusieurs tags sont ajoutés #

Si un contact reçoit plusieurs tags simultanément qui correspondent à différentes étapes du pipeline, la plateforme place l’opportunité dans l’étape la plus avancée (celle qui est la plus éloignée dans votre pipeline). Cela évite que des opportunités ne soient créées à une étape antérieure alors qu’une étape ultérieure est déjà pertinente.

Les tags déclencheurs fonctionnent également dans le sens inverse. Si vous supprimez le dernier tag déclencheur d’un contact, la plateforme supprime automatiquement la transaction de ce contact, en supposant qu’il a quitté l’entonnoir — y compris une transaction qui a été créée automatiquement ou qui a déjà traversé plusieurs étapes, sans possibilité d’annulation. Si un contact se retrouve avec plus d’une transaction, le système conserve celle qui est la plus avancée dans votre pipeline et supprime les autres. Pour les opportunités que vous ne souhaitez pas gérer automatiquement, créez la transaction manuellement et ne vous fiez pas à un tag déclencheur.

Combiner les déclencheurs de tags avec les tags de l’agent IA #

Cette fonctionnalité fonctionne parfaitement avec le marquage automatique de votre agent IA (configuré dans l’onglet Tags de l’agent). Un flux de travail typique ressemble à ceci :

1. Configurez les tags de l’agent avec des descriptions qui indiquent à l’agent quand les appliquer (par exemple, marquez « réservé » avec la description « Le contact a confirmé un rendez-vous »).
2. Attribuez ces tags comme déclencheurs aux étapes appropriées du pipeline.
3. L’agent s’occupe du reste — au fur et à mesure qu’il converse avec les contacts, il applique des tags en fonction de la conversation, et les opportunités sont créées et déplacées automatiquement dans votre pipeline.

Un scénario de vente : mettre tout cela ensemble #

Voici comment fonctionnent les opportunités en pratique pour une agence de conception web utilisant la plateforme. Dans cet exemple, l’agence a configuré des étapes de pipeline personnalisées : Nouveau prospect > Appel de découverte > Proposition envoyée > Négociation > Gagné > Perdu, avec des tags déclencheurs sur chaque étape.

1. Lundi : Une nouvelle piste nommée Maria vous contacte sur WhatsApp pour se renseigner sur la conception de sites web. L’agent IA l’étiquette comme « nouvelle piste » et une opportunité intitulée « Refonte de site web - Restaurant de Maria » est automatiquement créée dans l’étape Nouvelle piste avec une valeur par défaut de 3 000 $.

2. Mardi : Vous avez une conversation WhatsApp concernant ses besoins et son budget. Vous faites glisser l’opportunité vers Appel de découverte, ou l’agent l’étiquette comme « découverte-programmée » et l’opportunité se déplace automatiquement.

3. Mercredi : Après avoir confirmé que Maria dispose du budget et du calendrier nécessaires, vous lui envoyez une proposition. Vous déplacez l’opportunité vers Proposition envoyée et mettez à jour la valeur à 3 500 $ en fonction de la portée discutée.

4. Lundi suivant : Maria répond qu’elle aime la proposition mais pose des questions sur un plan de paiement. Vous déplacez l’opportunité vers Négociation.

5. Mercredi suivant : Maria accepte le plan de paiement et confirme le projet. Vous déplacez l’opportunité vers Gagné !

Tout au long de ce processus, chaque conversation WhatsApp est liée à l’opportunité, afin que n’importe quel membre de votre équipe puisse ouvrir l’opportunité et voir le contexte complet de ce qui a été discuté. Et parce que vous avez configuré des étiquettes de déclenchement, une grande partie du changement d’étape s’est produite automatiquement en fonction de la conversation de l’agent IA avec Maria.

Bonnes pratiques #

• Concevez des étapes qui correspondent à votre processus réel. Ne copiez pas un pipeline générique. Réfléchissez aux étapes réelles qu’une opportunité traverse dans votre entreprise et créez une étape pour chacune d’elles.
• Utilisez des tags déclencheurs pour l’automatisation. Plus vous automatisez avec des déclencheurs de tags, moins vous avez de travail manuel à effectuer. Laissez l’agent IA déplacer les opportunités dans votre pipeline au fur et à mesure que les conversations progressent.
• Gardez les opportunités à jour — Examinez régulièrement votre pipeline (au moins une fois par semaine) et mettez à jour les étapes des opportunités. Les opportunités obsolètes peuvent donner l’impression que votre pipeline est plus sain qu’il ne l’est réellement — le filtre intelligent Obsolète 14j+ et la vue enregistrée Inactif 14j+ permettent de les trouver facilement.
• Ajoutez des notes — Documentez les conversations importantes, les décisions et les prochaines étapes pour chaque opportunité. C’est particulièrement précieux si plusieurs membres de l’équipe travaillent sur les mêmes comptes.
• Utilisez des valeurs d’opportunité réalistes — Attribuez des valeurs monétaires honnêtes aux opportunités afin que les totaux de votre pipeline soient significatifs. Des valeurs gonflées conduisent à des prévisions inexactes.
• Examinez les opportunités perdues — Analysez périodiquement les opportunités que vous avez perdues pour identifier des modèles. Perdez-vous des opportunités au stade de la proposition ? Peut-être que votre tarification doit être ajustée. Les prospects deviennent-ils froids après le premier contact ? Peut-être que le timing de votre suivi doit être amélioré.
• Combinez avec des diffusions : contactez les personnes ayant des opportunités actives. Par exemple, créez une liste intelligente de contacts au stade de la proposition (règle Étape de l’opportunité) et envoyez-leur une Diffusion.
• Suivez votre taux de réussite — Au fil du temps, comparez le nombre d’opportunités gagnées au nombre total d’opportunités pour comprendre votre taux de conversion. Cela vous aide à définir des objectifs réalistes et à identifier les points à améliorer.

Besoin d’aide ? #

Si vous avez des questions concernant la fonctionnalité des offres ou le pipeline de ventes, contactez-nous via notre support par e-mail.