Pipeline de ventes #

Que sont les opportunités ? #

Les opportunités (deals) vous permettent de suivre vos opportunités de vente à mesure qu’elles progressent, du premier contact à la vente conclue. Chaque opportunité représente une vente potentielle ou un résultat commercial lié à un contact spécifique. En organisant vos opportunités en étapes, vous obtenez une vision claire de l’état d’avancement de chaque opportunité et de ce qui nécessite votre attention.

Pourquoi utiliser un pipeline de ventes ? Sans lui, il est facile de perdre le fil de vos échanges, de vos offres et des prospects à relancer. Un pipeline vous offre une vue d’ensemble visuelle de tout votre processus de vente afin que rien ne soit oublié.

Exemple : Imaginez que vous dirigiez une agence marketing. Vous discutez avec 30 clients potentiels via WhatsApp et Instagram. Certains sont de nouveaux prospects, d’autres ont reçu une proposition la semaine dernière, et certains sont prêts à signer. Sans pipeline, vous devriez tout garder en tête. Avec les opportunités, vous pouvez voir en un coup d’œil que vous avez 10 nouveaux prospects, 8 propositions envoyées et 3 prêts à conclure — et vous savez exactement où concentrer vos efforts.

Où trouver les opportunités #

Dans la barre latérale, sous le groupe CRM, cliquez sur Opportunités.

L’en-tête affiche le nombre d’opportunités et la valeur totale du pipeline, avec les boutons Étapes et Nouvelle opportunité en haut à droite.

Configuration des étapes de votre pipeline #

Contrairement aux systèmes rigides avec des étapes fixes, la plateforme vous permet de créer vos propres étapes de pipeline adaptées à votre processus de vente. Vous décidez des étapes à utiliser, de leur ordre d’apparition et des couleurs à leur attribuer.

Comment configurer les étapes du pipeline #

1. Cliquez sur Deals dans la barre latérale.
2. Cliquez sur Stages en haut de la page pour ouvrir la fenêtre modale Edit pipeline stages.
3. Les étapes sont regroupées en trois sections — Open, Won et Lost — avec un sélecteur de modèle de pipeline sur la gauche. À partir d’ici, vous pouvez :
   • Ajouter une nouvelle étape — Cliquez sur le + à côté d’un en-tête de section, donnez un nom à l’étape, choisissez une couleur et faites-la glisser en position.
   • Modifier une étape existante — Changez le nom ou la couleur de n’importe quelle étape directement ; cliquez sur Advanced sur la ligne d’une étape pour révéler ses champs Trigger tag et Default value (voir « Automatisation basée sur les tags » ci-dessous).
   • Réorganiser les étapes — Faites glisser les étapes vers le haut ou vers le bas pour modifier l’ordre dans lequel elles apparaissent sur votre tableau.
   • Supprimer une étape — Utilisez le menu de la ligne de l’étape et choisissez Delete.
4. Cliquez sur Apply changes lorsque vous avez terminé.

Limites des étapes et conséquences de la suppression. Vous pouvez avoir jusqu’à 20 étapes de pipeline, et un nom d’étape peut comporter jusqu’à 80 caractères. Lorsque vous supprimez une étape, les transactions qui s’y trouvent ne sont pas supprimées, mais elles ne sont pas déplacées non plus. Elles disparaissent donc du tableau — ainsi que des vues Liste et Tableau — jusqu’à ce que vous les réaffectiez. Déplacez les transactions hors d’une étape avant de la supprimer. La suppression d’une étape vide n’a aucun effet secondaire.

Si vous n’avez pas encore configuré d’étapes, la page Opportunités affiche un état vide vous invitant à configurer les étapes de votre pipeline avant de pouvoir commencer à créer des opportunités.

Ce que contient chaque étape #

Exemples de pipelines #

Agence marketing : Nouveau prospect > Appel de découverte > Proposition envoyée > Négociation > Gagné > Perdu

Boutique en ligne : Demande > Devis envoyé > En attente de paiement > Payé > Exécuté

Immobilier : Nouvelle demande > Visite planifiée > Offre faite > Sous contrat > Conclu

Cabinet de conseil : Premier contact > Évaluation des besoins > Proposition > Examen du contrat > Engagé

Vous n’êtes pas limité à ces exemples. Créez les étapes qui correspondent à votre activité.

Création d’affaires #

Pour créer une nouvelle affaire :

1. Cliquez sur Deals dans la barre latérale.
2. Cliquez sur New deal en haut à droite — ou cliquez sur le bouton + en haut de n’importe quelle colonne kanban, ce qui présélectionne l’étape de cette colonne. Il existe également un champ d’ajout rapide en bas de chaque colonne pour ajouter une affaire uniquement par son titre.

3. Remplissez les détails de la transaction :
   • Titre — Un nom descriptif pour l’opportunité (par exemple, « Refonte du site web - Acme Corp » ou « Retenue mensuelle - Sarah’s Bakery »).
   • Valeur — La valeur monétaire estimée de la transaction (par exemple, 5 000 $). Cela vous aide à prévoir les revenus. La valeur utilise la devise de votre compte et est saisie sous forme de nombre entier.
   • Probabilité (%) — La probabilité que cette transaction soit conclue, de 0 à 100 pour cent (voir « Probabilité de transaction et prévisions pondérées » ci-dessous).
   • Étape — L’étape actuelle de la transaction dans votre pipeline.
   • Priorité — Le niveau de priorité de la transaction (Faible, Moyenne ou Élevée).
   • Contact — Sélectionnez le contact associé à cette transaction.
   • Responsable — Le membre de l’équipe qui gère cette transaction (ou laissez le champ Non assigné).
   • Entreprise — L’entreprise ou l’organisation à laquelle la transaction est liée.
   • Date de clôture — La date à laquelle vous prévoyez de conclure la transaction.
   • Source — L’origine de la transaction (par ex. site web, recommandation, campagne).
   • Étiquettes — Libellés libres pour le filtrage ultérieur.
   • Description — Un résumé de la transaction et tout contexte utile à conserver.
4. Cliquez sur Créer une transaction.

Conseil : Créez une affaire dès qu’une conversation se transforme en une véritable opportunité de vente. Plus tôt vous commencez le suivi, moins vous risquez d’oublier des relances importantes.

Association des affaires aux contacts #

Chaque affaire est liée à un contact dans l’application. Cette connexion vous offre un contexte puissant :

• Historique complet des conversations — L’historique des discussions et le contexte de la communication sont disponibles directement avec les détails de l’opportunité, afin que vous ne perdiez jamais le fil de ce qui a été discuté.
• Réponses IA plus intelligentes — Lorsque votre agent IA interagit avec un contact, il peut être conscient de l’étape de l’opportunité et adapter ses réponses en conséquence.

Pour associer une transaction à un contact, il suffit de sélectionner le contact lors de la création ou de la modification de la transaction — ou d’en lier une directement depuis la section Transaction du panneau de contact de chat d’un contact.

Ajouter une tâche à une affaire #

Un suivi est généralement lié à une affaire : « les appeler demain à 15h au sujet du devis ». Vous pouvez créer cette tâche directement depuis l’affaire, sur une seule ligne, sans ouvrir le formulaire complet de tâche :

• Sur le tableau — survolez une carte et cliquez sur l’icône coche dans sa ligne d’actions rapides. Une petite barre apparaît.
• Dans le tiroir de l’affaire — cliquez sur une carte pour ouvrir son tiroir ; la section Tâches contient la même barre, avec les tâches en cours de l’affaire listées en dessous.
• Sur la fiche de l’affaire — ouvrez l’onglet Tâches de l’affaire ; la barre se trouve au-dessus des tâches liées. Le bouton Nouvelle tâche est toujours présent si vous avez besoin du formulaire complet (type, étape, responsable, description).

La barre fonctionne de la même manière partout :

1. Le titre est pré-rempli pour vous — « Suivi de la refonte du site web » — et vous pouvez le modifier.
2. Choisissez une date d’échéance parmi les choix rapides : Plus tard aujourd’hui, Demain, Dans 3 jours ou La semaine prochaine. Ou cliquez sur le bouton de date pour choisir la vôtre. Besoin d’une heure précise ? Réglez-la dans le champ heure à côté de la date.
3. Cliquez sur Créer une tâche (ou appuyez sur Entrée dans le champ du titre).

La tâche est une À faire, liée à l’affaire et au contact de l’affaire, elle apparaît donc sur l’affaire, dans le panneau de discussion du contact et sur la page Tâches. Le choix de date d’échéance que vous avez utilisé en dernier est mémorisé pour la prochaine fois.

Vous ne voyez pas la barre ? Elle n’apparaît que lorsque les Tâches sont activées pour votre compte et que les autorisations de votre équipe vous permettent de modifier les contacts. Voir Tâches.

Vues et filtrage #

Deux rangées de jetons se trouvent au-dessus du tableau :

• Vues enregistrées — des préréglages rapides comme Tous, Pipeline ouvert, Gagné ce mois-ci, Opportunités chaudes, Inactif depuis 14j+ et Clôture ce mois-ci, chacun avec un compteur en temps réel. Un clic suffit pour basculer tout le tableau vers cette sélection.
• Puces de filtre intelligent — activez n’importe quelle combinaison de Ouvert, Gagné ce mois-ci, Stagnant 14j+, Valeur élevée ou Clôture 7j par-dessus une vue enregistrée pour affiner davantage les résultats.

En dessous, une barre de recherche permet de trouver des opportunités par titre ou entreprise, et un bouton Filtrer ouvre un générateur de règles couvrant l’étape, la priorité, les étiquettes, la date de création, la date de clôture, l’entreprise, le responsable et la valeur — incluant le filtrage par plage de dates :

• Plage de dates de création — Affiche uniquement les transactions créées entre deux dates. Utile pour les bilans mensuels ou trimestriels.
• Plage de dates de clôture — Affiche uniquement les transactions dont la date de clôture prévue se situe dans une période choisie. Utile pour les rapports du type « qu’est-ce qui se clôture ce mois-ci ? ».

Exemples :

• « Montre-moi toutes les affaires créées au T1 afin que je puisse examiner la constitution de mon pipeline. »
• « Montre-moi les affaires créées cette semaine afin que je puisse examiner mes derniers prospects. »

Conseil : Les filtres de date incluent la journée entière. Choisir la même date de début et de fin vous donne tout ce qui a été créé (ou clôturé) ce jour-là, de minuit à minuit.

Un sélecteur de vue vous permet de basculer entre les modes Kanban (un tableau de cartes triées par colonnes, une colonne par étape), Liste et Tableau pour le même ensemble de transactions filtrées.

Gestion du pipeline #

• Tableau de type Kanban — Les transactions sont affichées sous forme de cartes organisées par étape dans des colonnes. Chaque colonne correspond à l’une de vos étapes de pipeline personnalisées, de gauche à droite dans l’ordre que vous avez défini. Vous pouvez voir l’ensemble de votre pipeline en un coup d’œil.
• Glisser-déposer entre les étapes — Déplacez les transactions entre les étapes en les faisant glisser d’une colonne à l’autre. Par exemple, faites glisser une transaction de « Proposition envoyée » à « Négociation » lorsque le client commence à discuter des conditions.
• Glisser-déposer au sein d’une étape — Vous pouvez également réorganiser les cartes à l’intérieur d’une même colonne. C’est utile pour garder les transactions les plus importantes ou les plus urgentes en haut de chaque étape afin qu’elles soient les premières que vous voyez. L’ordre est enregistré pour votre compte.
• Tuiles de résumé — Au-dessus du tableau, quatre tuiles affichent le Pipeline ouvert (valeur totale de tout ce qui est encore actif), les Prévisions pondérées (valeur de chaque transaction ouverte multipliée par sa probabilité, puis additionnée — voir Probabilité de transaction et prévisions pondérées), Gagné ce mois-ci et Total gagné.
• Cliquez sur une carte pour ouvrir ses détails — Un panneau latéral affiche la valeur de la transaction, sa probabilité, sa date de clôture, sa priorité, sa source, son propriétaire et sa date de création, ainsi que les actions Marquer comme gagné, Modifier et Supprimer.
• Ouvrez le chat directement depuis une carte — Pour toute transaction liée à un contact, cliquez sur l’icône de chat en haut à droite de la carte (ou à la fin de la ligne dans la vue Liste) pour accéder directement à la conversation de ce contact, sans quitter le pipeline. L’icône n’apparaît que lorsque la transaction est liée à un contact.

Pourquoi cette vue est importante : Le tableau de pipeline vous aide à repérer les goulots d’étranglement en un coup d’œil. Si vous voyez 15 opportunités bloquées dans « Proposition envoyée » et aucune ne passant à « Négociation », vous savez qu’il est temps de relancer ces propositions. Si la colonne de votre première étape est vide, vous savez que vous devez générer plus de prospects.

Transformer une étape en liste de contacts #

Identifier le goulot d’étranglement est une chose, mais contacter toutes les personnes qui y sont bloquées en est une autre. Chaque en-tête de colonne comporte une icône de personne à côté du + : cliquez dessus pour obtenir une nouvelle liste intelligente déjà configurée avec une règle : L’étape de l’opportunité est l’une des suivantes pour cette étape. Donnez-lui un nom (une suggestion basée sur l’étape vous sera proposée) et enregistrez.

Le résultat est une liste de contacts qui reste synchronisée avec la colonne : toute personne ayant une opportunité à cette étape y figure, et dès qu’une opportunité est déplacée dans ou hors de l’étape, son contact rejoint ou quitte la liste automatiquement. Dirigez une diffusion vers cette liste et « faire un suivi avec toutes les personnes à l’étape Proposition envoyée » devient une audience en un clic — pas d’exportation, pas de sélection manuelle de contacts, et le mois prochain, la même liste sera toujours à jour.

Vous pouvez également élargir les règles après la création : ouvrez l’option Modifier les règles de la liste et ajoutez d’autres étapes, ou des conditions supplémentaires comme « aucune réponse depuis 14 jours ».

Ordonner les transactions au sein d’une étape #

Comment réorganiser :

1. Ouvrez la page Opportunités (vue Kanban).
2. Cliquez sur une carte d’opportunité et maintenez le bouton enfoncé.
3. Faites-la glisser vers le haut ou vers le bas à l’intérieur de la même colonne d’étape.
4. Relâchez pour la déposer à la nouvelle position.

Conseils pour bien utiliser le classement :

• Gardez vos opportunités les plus importantes en haut de chaque étape pour les voir en premier.
• Poussez les opportunités obsolètes ou à faible priorité vers le bas afin qu’elles ne vous distraient pas, tout en restant accessibles.
• Les opportunités nouvellement créées sont automatiquement ajoutées en haut de leur étape, afin que les opportunités les plus récentes apparaissent immédiatement.
• Lorsque vous faites glisser une opportunité dans une nouvelle étape, elle se place par défaut en haut de cette étape. Vous pouvez ensuite la réorganiser à l’intérieur de cette colonne.

Probabilité des opportunités et prévisions pondérées #

Chaque opportunité possède un champ Probabilité, exprimé en pourcentage de 0 à 100. Cela représente la probabilité que l’opportunité soit conclue avec succès.

Ce que signifie la probabilité :

• 0 % — Cette transaction est essentiellement perdue ou impossible.
• 25 % — Intérêt précoce, mais beaucoup de choses doivent encore bien se passer.
• 50 % — Une réelle opportunité, une chance sur deux.
• 75 % — Probable de se conclure, il ne reste que les détails à finaliser.
• 100 % — La transaction est pratiquement gagnée.

Pourquoi la probabilité est importante :

La valeur d’une transaction seule peut être trompeuse. Une transaction de 10 000 $ avec une probabilité de 10 % n’est pas la même chose qu’une transaction de 10 000 $ avec une probabilité de 90 %. La probabilité vous permet d’établir une prévision plus honnête en pondérant la valeur de chaque transaction par sa probabilité de clôture — c’est exactement ce que montre la tuile Prévisions pondérées au-dessus du tableau.

Exemple :

Le total non pondéré (27 000 $, correspondant à la tuile Pipeline ouvert) affiche le chiffre principal. Le total pondéré (7 000 $, correspondant à la tuile Prévisions pondérées) montre ce que vous pouvez réellement espérer obtenir en fonction de la probabilité que chaque transaction se concrétise réellement.

Définition de la probabilité :

Vous pouvez définir la probabilité lors de la création d’une affaire et la modifier à tout moment depuis les détails de celle-ci. De nombreuses équipes choisissent de normaliser la probabilité par étape (par exemple, « Découverte = 25 %, Proposition = 50 %, Négociation = 75 % ») afin que les prévisions soient cohérentes au sein de l’équipe.

Les totaux par étape — valeur et nombre de transactions — sont également visibles en haut de chaque colonne kanban, et respectent toute vue enregistrée, filtre intelligent ou règle du panneau de filtrage que vous avez actuellement appliquée.

Automatisation basée sur les tags #

L’une des fonctionnalités les plus puissantes du système de transactions est l’automatisation basée sur les tags. Chaque étape du pipeline peut se voir attribuer un tag déclencheur. Lorsque ce tag est ajouté à un contact — que ce soit par l’agent IA, un webhook ou manuellement — la plateforme effectue automatiquement les actions suivantes :

1. Crée une nouvelle transaction pour ce contact dans l’étape déclenchée, ou
2. Déplace une transaction existante vers cette étape si le contact a déjà une transaction dans votre pipeline.

Configuration des déclencheurs par tag #

1. Allez dans Deals dans la barre latérale.
2. Cliquez sur Stages pour ouvrir Edit pipeline stages.
3. Sur l’étape que vous souhaitez automatiser, cliquez sur Advanced pour révéler son menu déroulant Trigger tag. Sélectionnez le tag qui doit déclencher la création ou le déplacement d’une opportunité pour cette étape.
4. Optionnellement, définissez une Default value pour l’étape — cette valeur sera attribuée à toute opportunité créée automatiquement par le déclencheur de tag.
5. Cliquez sur Apply changes.

Les contacts déjà étiquetés sont également pris en compte. Lorsque vous liez une étiquette de déclenchement à une étape (ou déplacez une étiquette de déclenchement vers une étape différente) et cliquez sur Appliquer les modifications, les contacts qui portent déjà cette étiquette voient leur opportunité créée ou déplacée immédiatement — vous n’avez pas besoin de réappliquer l’étiquette.

Déplacer une opportunité manuellement ne change pas les étiquettes, sauf si vous activez la synchronisation des étiquettes. Par défaut, faire glisser une opportunité vers une autre colonne déplace uniquement l’opportunité ; les étiquettes du contact restent inchangées. Si vous souhaitez que les étapes et les étiquettes soient synchronisées, activez Maintenir les étiquettes de contact synchronisées avec les étapes (voir ci-dessous).

Maintenir les étiquettes synchronisées avec les étapes (optionnel) #

En bas de la boîte de dialogue Modifier les étapes du pipeline, vous trouverez une carte Paramètres du pipeline avec un commutateur Maintenir les étiquettes de contact synchronisées avec les étapes. Il est désactivé par défaut. Lorsque vous l’activez :

• Déplacer une opportunité applique l’étiquette de l’étape. Faites glisser une opportunité vers une étape qui possède une étiquette de déclenchement et le contact reçoit cette étiquette ; les autres étiquettes de déclenchement d’étape sont supprimées du contact.
• Appliquer une étiquette d’étape déplace l’opportunité vers cette étape, même en arrière. Que l’agent IA, un membre de l’équipe ou l’API applique une étiquette de déclenchement d’étape, l’opportunité suit l’étiquette appliquée le plus récemment, et les autres étiquettes de déclenchement d’étape sont supprimées. Les étiquettes d’étape ne peuvent jamais coexister sur un même contact.
• Les étapes sans étiquette de déclenchement ne sont pas affectées.

Laissez cette option désactivée si vous préférez la règle par défaut, où un contact peut détenir plusieurs étiquettes d’étape et où l’opportunité se situe toujours dans l’étape la plus avancée.

Attention avant d’activer cette option pour un pipeline piloté par l’IA. Avec la synchronisation activée, un agent qui réapplique une étiquette d’étape antérieure déplacera l’opportunité vers cette étape antérieure. C’est le but de ce paramètre, mais vérifiez d’abord les instructions d’étiquetage de votre agent.

Exemple : Vous avez une campagne où votre agent IA marque les contacts comme « intéressé » lorsqu’ils posent des questions sur les tarifs. Vous attribuez le tag « intéressé » comme déclencheur pour votre étape « Qualifié » avec une valeur par défaut de 1 000 $. Désormais, chaque fois que l’agent marque un contact comme « intéressé », une transaction d’une valeur de 1 000 $ est automatiquement créée dans la colonne « Qualifié » de votre pipeline — aucun travail manuel n’est nécessaire.

À quoi ressemble une opportunité créée automatiquement : Une opportunité créée automatiquement porte le nom du contact (son nom, ou son e-mail/numéro de téléphone si aucun nom n’est enregistré), commence avec une probabilité de 50 % et une priorité moyenne, et est marquée avec la source « tag-trigger ». Sa valeur provient de la valeur par défaut de l’étape (ou 0 si vous n’en avez pas défini). Vous pouvez modifier l’un de ces éléments par la suite.

Ce qui se passe lorsque plusieurs tags sont ajoutés #

Si un contact reçoit plusieurs tags simultanément qui correspondent à différentes étapes du pipeline, la plateforme place l’opportunité dans l’étape la plus avancée (celle qui est la plus éloignée dans votre pipeline). Cela évite que des opportunités ne soient créées à une étape antérieure alors qu’une étape ultérieure est déjà pertinente.

Les tags déclencheurs fonctionnent également dans le sens inverse. Si vous supprimez le dernier tag déclencheur d’un contact, la plateforme supprime automatiquement la transaction de ce contact, en supposant qu’il a quitté l’entonnoir — y compris une transaction qui a été créée automatiquement ou qui a déjà traversé plusieurs étapes, sans possibilité d’annulation. Si un contact se retrouve avec plus d’une transaction, le système conserve celle qui est la plus avancée dans votre pipeline et supprime les autres. Pour les opportunités que vous ne souhaitez pas gérer automatiquement, créez la transaction manuellement et ne vous fiez pas à un tag déclencheur.

Combiner les déclencheurs de tags avec les tags de l’agent IA #

Cette fonctionnalité fonctionne parfaitement avec le marquage automatique de votre agent IA (configuré dans les paramètres de tag de la campagne). Un flux de travail typique ressemble à ceci :

1. Configurez les tags de campagne avec des descriptions qui indiquent à l’agent quand les appliquer (par exemple, marquez « réservé » avec la description « Le contact a confirmé un rendez-vous »).
2. Attribuez ces tags comme déclencheurs sur les étapes de pipeline appropriées.
3. L’agent s’occupe du reste — au fur et à mesure qu’il converse avec les contacts, il applique des tags en fonction de la conversation, et les transactions sont créées et déplacées automatiquement dans votre pipeline.

Un scénario de vente : mettre tout cela ensemble #

Voici comment fonctionnent les opportunités en pratique pour une agence de conception web utilisant la plateforme. Dans cet exemple, l’agence a configuré des étapes de pipeline personnalisées : Nouveau prospect > Appel de découverte > Proposition envoyée > Négociation > Gagné > Perdu, avec des tags déclencheurs sur chaque étape.

1. Lundi : Une nouvelle piste nommée Maria vous contacte sur WhatsApp pour se renseigner sur la conception de sites web. L’agent IA l’étiquette comme « nouvelle piste » et une opportunité intitulée « Refonte de site web - Restaurant de Maria » est automatiquement créée dans l’étape Nouvelle piste avec une valeur par défaut de 3 000 $.

2. Mardi : Vous avez une conversation WhatsApp concernant ses besoins et son budget. Vous faites glisser l’opportunité vers Appel de découverte, ou l’agent l’étiquette comme « découverte-programmée » et l’opportunité se déplace automatiquement.

3. Mercredi : Après avoir confirmé que Maria dispose du budget et du calendrier nécessaires, vous lui envoyez une proposition. Vous déplacez l’opportunité vers Proposition envoyée et mettez à jour la valeur à 3 500 $ en fonction de la portée discutée.

4. Lundi suivant : Maria répond qu’elle aime la proposition mais pose des questions sur un plan de paiement. Vous déplacez l’opportunité vers Négociation.

5. Mercredi suivant : Maria accepte le plan de paiement et confirme le projet. Vous déplacez l’opportunité vers Gagné !

Tout au long de ce processus, chaque conversation WhatsApp est liée à l’opportunité, afin que n’importe quel membre de votre équipe puisse ouvrir l’opportunité et voir le contexte complet de ce qui a été discuté. Et parce que vous avez configuré des étiquettes de déclenchement, une grande partie du changement d’étape s’est produite automatiquement en fonction de la conversation de l’agent IA avec Maria.

Bonnes pratiques #

• Concevez des étapes qui correspondent à votre processus réel. Ne copiez pas un pipeline générique. Réfléchissez aux étapes réelles qu’une transaction suit dans votre entreprise et créez une étape pour chacune d’elles.
• Utilisez des étiquettes de déclenchement pour l’automatisation. Plus vous automatisez avec des déclencheurs d’étiquettes, moins vous aurez de travail manuel à effectuer. Laissez l’agent IA déplacer les transactions dans votre pipeline au fur et à mesure de l’avancement des conversations.
• Maintenez les transactions à jour — Examinez régulièrement votre pipeline (au moins une fois par semaine) et mettez à jour les étapes des transactions. Les transactions obsolètes peuvent donner à votre pipeline une apparence plus saine qu’il ne l’est en réalité — la puce de filtre intelligent Obsolète 14j+ et la vue enregistrée Inactif 14j+ permettent de les trouver facilement.
• Ajoutez des notes — Documentez les conversations importantes, les décisions et les prochaines étapes pour chaque transaction. C’est particulièrement précieux si plusieurs membres de l’équipe travaillent sur les mêmes comptes.
• Utilisez des valeurs de transaction réalistes — Attribuez des valeurs monétaires honnêtes aux transactions afin que les totaux de votre pipeline soient significatifs. Des valeurs gonflées conduisent à des prévisions inexactes.
• Examinez les transactions perdues — Examinez périodiquement les transactions que vous avez perdues pour identifier des modèles. Perdez-vous des transactions au stade de la proposition ? Peut-être que votre tarification doit être ajustée. Les prospects deviennent-ils froids après le premier contact ? Peut-être que le timing de votre suivi doit être amélioré.
• Combinez avec des campagnes — Utilisez des campagnes pour automatiser les suivis avec les contacts ayant des transactions actives. Par exemple, configurez une séquence de suivi pour les contacts au stade de la proposition qui n’ont pas répondu en 3 jours.
• Suivez votre taux de réussite — Au fil du temps, comparez le nombre de transactions gagnées au nombre total de transactions pour comprendre votre taux de conversion. Cela vous aide à définir des objectifs réalistes et à identifier les points à améliorer.

Besoin d’aide ? #

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