销售漏斗 #

什么是交易？ #

交易（Deals）让您可以跟踪销售机会从首次接触到最终成交的全过程。每笔交易代表与特定联系人相关的潜在销售或业务成果。通过将交易组织到不同的阶段，您可以清晰地了解每个机会所处的进度以及接下来需要关注的事项。

为什么要使用销售漏斗？ 如果没有漏斗，很容易忘记与谁沟通过、提供了什么方案以及哪些潜在客户需要跟进。漏斗为您提供了整个销售流程的直观概览，确保没有任何机会被遗漏。

示例： 假设您经营一家营销代理公司。您正在通过 WhatsApp 和 Instagram 与 30 位潜在客户沟通。其中一些是全新的潜在客户，一些在上周收到了提案，还有一些准备签约。如果没有漏斗，您需要靠大脑记住所有这些信息。有了交易功能，您可以一眼看出：有 10 个新潜在客户、8 个已发出提案、3 个准备成交——这样您就知道该把精力集中在哪里。

在哪里查找交易 #

在侧边栏的 CRM 分组下，点击 交易 (Deals)。

页眉显示了您的交易数量和漏斗总价值，右上角有 阶段 (Stages) 和 新建交易 (New deal) 按钮。

设置您的漏斗阶段 #

与阶段固定的僵化系统不同，该平台允许您创建符合您实际销售流程的漏斗阶段。您可以决定使用哪些阶段、它们的显示顺序以及分配给它们的颜色。

如何配置漏斗阶段 #

1. 点击侧边栏中的 交易 (Deals)。
2. 点击页面顶部的 阶段 (Stages) 以打开 编辑漏斗阶段 (Edit pipeline stages) 模态框。
3. 阶段分为三个部分 — 进行中 (Open)、赢单 (Won) 和 输单 (Lost) — 左侧还有一个漏斗模板选择器。在此您可以：
   • 添加新阶段 — 点击部分标题旁边的 +，输入阶段名称，选择颜色，并将其拖动到相应位置。
   • 编辑现有阶段 — 直接更改任何阶段的名称或颜色；点击阶段行上的 高级 (Advanced) 以显示其 触发标签 (Trigger tag) 和 默认值 (Default value) 字段（请参阅下方的“基于标签的自动化”）。
   • 重新排序阶段 — 向上或向下拖动阶段以更改它们在看板上的显示顺序。
   • 删除阶段 — 使用阶段行的菜单并选择 删除 (Delete)。
4. 完成后点击 应用更改 (Apply changes)。

阶段限制及删除后的后果。 您最多可以拥有 20 个管道阶段，阶段名称最多可包含 80 个字符。删除阶段时，其中现有的交易不会被删除，但它们也不会被移动到任何地方，因此它们会从看板（以及列表和表格视图）中消失，直到您重新分配它们为止。请在删除阶段之前将交易移出该阶段。删除空阶段不会产生任何副作用。

如果您尚未配置任何阶段，“交易”页面将显示一个空白状态，提示您在开始创建交易之前设置您的管道阶段。

每个阶段包含的内容 #

管道示例 #

营销代理机构： 新线索 > 需求沟通 > 已发送提案 > 谈判 > 赢单 > 输单

电子商务商店： 咨询 > 已发送报价 > 等待付款 > 已付款 > 已发货

房地产： 新咨询 > 已预约看房 > 已报价 > 合同中 > 已成交

咨询公司： 初步联系 > 需求评估 > 提案 > 合同审查 > 已签约

您不仅限于这些示例。请根据您的业务需求创建任何合理的阶段。

创建交易 #

要创建新交易：

1. 点击侧边栏中的 交易。
2. 点击右上角的 新建交易 — 或者点击任何看板列顶部的 + 按钮，这将预选该列的阶段。每列底部还有一个快速添加字段，仅需输入标题即可添加交易。

3. 填写交易详情：
   • 标题 — 该商机的描述性名称（例如，“网站重新设计 - Acme Corp”或“月度服务费 - Sarah’s Bakery”）。
   • 价值 — 交易的预计货币价值（例如，$5,000）。这有助于您预测收入。价值使用您的账户货币，并以整数输入。
   • 概率 (%) — 该交易成交的可能性，从 0 到 100%（请参阅下方的“交易概率和加权预测”）。
   • 阶段 — 交易在管道中的当前阶段。
   • 优先级 — 交易的优先级（低、中或高）。
   • 联系人 — 选择与此交易关联的联系人。
   • 负责人 — 拥有此交易的团队成员（或留空为“未分配”）。
   • 公司 — 交易所属的公司或组织。
   • 结束日期 — 您预计交易完成的日期。
   • 来源 — 交易的来源（例如，网站、推荐、营销活动）。
   • 标签 — 用于后续筛选的自由格式标签。
   • 描述 — 交易摘要及任何值得保留的背景信息。
4. 点击 创建交易。

提示： 一旦对话转化为真正的销售机会，请立即创建交易。开始跟踪得越早，就越不容易遗漏重要的后续跟进。

将交易与联系人关联 #

应用中的每笔交易都与一个联系人相关联。这种关联为您提供了强大的上下文信息：

• 完整的对话历史 — 聊天记录和沟通背景直接显示在交易详情旁边，确保您不会遗漏任何讨论内容。
• 更智能的 AI 回复 — 当您的 AI 代理与联系人互动时，它可以感知交易阶段并相应地调整回复内容。

要将交易与联系人关联，只需在创建或编辑交易时选择该联系人，或者直接从联系人的聊天联系人面板中的 交易 部分进行链接。

向交易添加任务 #

跟进事项通常属于某笔交易，例如：“明天 3 点就报价事宜给他们打电话”。您可以直接在交易本身中创建该任务，只需一行，无需打开完整的任务表单：

• 在看板上 — 将鼠标悬停在卡片上，然后点击其快速操作行中的勾选图标。此时会弹出一个小条。
• 在交易抽屉中 — 点击卡片以打开其抽屉；任务部分具有相同的条，下方列出了该交易的待处理任务。
• 在交易记录上 — 打开交易的任务选项卡；该条位于关联任务的上方。当您需要完整表单（类型、阶段、负责人、描述）时，新建任务按钮依然可用。

该任务条在任何地方的操作方式都相同：

1. 标题会自动为您填好（例如“跟进网站重新设计”），您也可以直接覆盖输入。
2. 从快速选项中选择一个截止日期：今天晚些时候、明天、3天内或下周。或者点击日期按钮自行选择。需要精确到小时？在日期旁边的时间字段中进行设置。
3. 点击创建任务（或在标题字段中按回车键）。

该任务是一个待办事项，与交易及其联系人相关联，因此它会显示在交易详情、联系人的聊天面板以及“任务”页面上。系统会记住您上次使用的截止日期选项，以便下次使用。

没看到任务条？ 它仅在您的账户开启了“任务”功能，且您的团队权限允许编辑联系人时才会显示。请参阅 任务。

视图与筛选 #

看板上方有两行筛选标签：

• 已保存的视图 — 快速预设，如 全部、进行中的管道、本月赢单、热门交易、休眠 14 天以上 和 本月结单，每个预设都带有实时计数。只需点击一下，即可将整个看板切换到该视图。
• 智能筛选标签 — 在已保存视图的基础上，切换 进行中、本月赢单、停滞 14 天以上、高价值 或 7 天内结单 的任意组合，以进一步缩小范围。

在此下方，搜索框可通过 标题 或 公司 查找交易，而 筛选 按钮可打开规则构建器，涵盖 阶段、优先级、标签、创建日期、结单日期、公司、负责人 和 价值 — 包括日期范围筛选：

• 创建日期范围 — 仅显示在两个日期之间创建的交易。适用于月度或季度审查。
• 结单日期范围 — 仅显示预期结单日期在所选时间窗口内的交易。适用于“本月有哪些结单？”之类的报告。

示例：

• “显示第一季度创建的所有交易，以便我审查管道的建立情况。”
• “显示本周创建的交易，以便我审查最新的潜在客户。”

提示： 日期筛选器包含全天。选择相同的开始和结束日期，即可查看当天从午夜到午夜创建（或结单）的所有内容。

视图切换器允许您在 看板（按阶段分列的卡片板）、列表 和 表格 之间切换，以查看同一组筛选后的交易。

管道管理 #

• 看板式看板 — 交易以卡片形式显示，按阶段排列在各列中。每一列对应您自定义的销售流程阶段，从左到右按您定义的顺序排列。您可以一目了然地查看整个销售流程。
• 阶段间拖放 — 通过将交易从一列拖动到另一列，即可在不同阶段之间移动交易。例如，当客户开始讨论条款时，将交易从“已发送建议书”拖动到“谈判”阶段。
• 阶段内拖放 — 您还可以重新排列同一列内的卡片。这有助于将最热门或最紧急的交易置于每个阶段的顶部，以便您第一时间看到。该顺序会保存到您的账户中。
• 汇总磁贴 — 在看板上方，四个磁贴分别显示 开放的销售流程（所有仍处于活跃状态的交易总价值）、加权预测（每笔开放交易的价值乘以其概率后的总和 — 请参阅交易概率与加权预测）、本月赢单 以及 赢单总额。
• 点击卡片查看详情 — 侧边抽屉会显示交易的价值、概率、结束日期、优先级、来源、负责人和创建日期，以及 标记为赢单、编辑 和 删除 操作。
• 直接从卡片打开聊天 — 对于任何已关联联系人的交易，点击卡片右上角（或列表视图中行末尾）的聊天图标，即可直接跳转到该联系人的对话，而无需离开销售流程页面。该图标仅在交易关联了联系人时才会显示。

为什么此视图很重要： 销售流程看板可帮助您一眼识别瓶颈。如果您看到 15 笔交易卡在“已发送建议书”阶段，而没有进入“谈判”阶段，您就知道是时候跟进这些建议书了。如果您的第一阶段列是空的，您就知道需要挖掘更多潜在客户。

将阶段转化为联系人列表 #

发现瓶颈是一回事，但向陷入瓶颈的所有人发送消息又是另一回事。每个列标题的 + 号旁边都有一个人员图标：点击它，你就会得到一个新的智能列表，该列表已预设了一条规则：交易阶段为以下任意一项（即该阶段）。为其命名（系统会根据阶段建议一个名称）并保存即可。

结果是一个与该列保持同步的联系人列表：任何处于该阶段的交易所属的联系人都会出现在列表中；一旦交易被拖入或拖出该阶段，其联系人也会自动加入或离开该列表。将广播指向该列表，“跟进所有处于‘已发送建议书’阶段的人”就变成了一键式操作——无需导出，无需手动挑选联系人，而且下个月该列表依然准确有效。

创建列表后，你还可以扩展规则——打开列表的编辑规则，添加更多阶段，或增加诸如“14天内无回复”之类的额外条件。

在阶段内对交易进行排序 #

如何重新排序：

1. 打开 交易 页面（看板视图）。
2. 点击并按住一张交易卡片。
3. 在同一阶段列内向上或向下拖动。
4. 松开鼠标，将其放置在新位置。

有效使用排序的技巧：

• 将 最热门的交易保持在 每个阶段的顶部，以便您优先处理。
• 将 停滞或低优先级的交易推到底部，这样它们就不会分散您的注意力，但您仍然可以找到它们。
• 新创建的交易会自动添加到其所在阶段的 顶部，以便最新机会立即显现。
• 当您将交易拖入新阶段时，它默认会落在该阶段的顶部。之后您可以在该列内对其重新排序。

交易概率与加权预测 #

每笔交易都有一个 概率 字段，以 0 到 100 的百分比表示。这代表了交易成功结束的可能性。

概率的含义：

• 0% — 该交易基本已丢失或不可能完成。
• 25% — 初步意向，但仍有许多环节需要顺利进行。
• 50% — 真正的机会，胜算各半。
• 75% — 很可能成交，仅需敲定最终细节。
• 100% — 交易几乎已稳操胜券。

为什么概率很重要：

仅看交易价值可能会产生误导。一笔价值 10,000 美元且概率为 10% 的交易，与一笔价值 10,000 美元且概率为 90% 的交易是不同的。概率让您能够通过根据交易成交的可能性对每笔交易的价值进行 加权，从而建立更诚实的预测 — 这正是看板上方 加权预测 磁贴所显示的内容。

示例：

未加权总额（$27,000，与开放渠道磁贴相符）显示了标题数字。加权总额（$7,000，与加权预测磁贴相符）显示了根据每笔交易实际成交的可能性，您可以现实预期获得的金额。

设置概率：

您可以在创建交易时设置概率，并随时在交易详情中进行编辑。许多团队选择按阶段标准化概率（例如，“发现 = 25%，提案 = 50%，谈判 = 75%”），以便在整个团队中保持预测的一致性。

各阶段的总额（金额和交易数量）也会显示在每个看板列的顶部，并遵循您当前应用的任何已保存视图、智能筛选器或筛选面板规则。

基于标签的自动化 #

交易系统最强大的功能之一是基于标签的自动化。每个渠道阶段都可以分配一个触发标签。当该标签被添加到联系人时——无论是通过 AI 代理、Webhook 还是手动添加——平台会自动：

1. 为该联系人在触发阶段创建一个新交易，或者
2. 如果联系人已经在您的渠道中拥有交易，则将现有交易移动到该阶段。

设置标签触发器 #

1. 转到侧边栏中的交易。
2. 点击阶段以打开编辑渠道阶段。
3. 在您想要自动化的阶段上，点击高级以显示其触发标签下拉菜单。选择应触发该阶段交易创建或移动的标签。
4. （可选）为该阶段设置一个默认值——此值将分配给由标签触发器自动创建的任何交易。
5. 点击应用更改。

已拥有标签的联系人也会被识别。 当您将触发标签链接到某个阶段（或将触发标签移动到不同阶段）并点击 应用更改 时，已经带有该标签的联系人的交易会立即被创建或移动——您无需重新添加标签。

手动移动交易不会更改标签，除非您开启标签同步。 默认情况下，将交易拖动到另一列仅会移动交易本身；联系人的标签保持不变。如果您希望阶段和标签相互映射，请开启 保持联系人标签与阶段同步（见下文）。

保持标签与阶段同步（可选） #

在 编辑销售流程阶段 对话框的底部，有一个 销售流程设置 卡片，其中包含 保持联系人标签与阶段同步 开关。默认情况下它是关闭的。当您开启它时：

• 移动交易会应用该阶段的标签。 将交易拖动到具有触发标签的阶段，联系人就会获得该标签；其他阶段的触发标签将从联系人身上移除。
• 应用阶段标签会将交易移动到该阶段，即使是向后移动。 无论是 AI 代理、团队成员还是 API 应用了阶段触发标签，交易都会跟随最近应用的标签，其他阶段的触发标签会被移除。阶段标签不会同时存在于同一个联系人身上。
• 没有触发标签的阶段不受此影响。

如果您更喜欢默认规则，即联系人可以拥有多个阶段标签且交易始终位于进度最靠后的阶段，请保持此项关闭。

在为 AI 驱动的销售流程启用此功能前请注意。 开启同步后，如果代理重新应用了较早阶段的标签，交易会移回该较早阶段。这正是此设置的目的，但请先检查您代理的标签指令。

示例： 您有一个营销活动，当联系人询问定价时，您的 AI 代理会将他们标记为“感兴趣”。您将“感兴趣”标签指定为“已合格”阶段的触发器，并设置默认值为 $1,000。现在，每当代理将联系人标记为“感兴趣”时，系统就会自动在您的渠道“已合格”列中创建一个价值 $1,000 的交易——无需任何手动操作。

自动创建的交易是什么样的： 自动创建的交易以联系人命名（他们的姓名，如果未存储姓名则使用电子邮件/电话），默认概率为 50%，优先级为中，并标记有来源“标签触发器”。其价值来自该阶段的默认值（如果您未设置，则为 0）。之后您可以编辑其中任何一项。

当添加多个标签时会发生什么 #

如果联系人同时收到多个与不同渠道阶段匹配的标签，平台会将交易放置在最靠后的阶段（即您渠道中进展最远的阶段）。这可以防止在更靠后的阶段已经相关时，交易却在更早的阶段被创建。

触发标签也反向工作。 如果您从联系人身上移除了最后一个触发标签，平台会自动删除该联系人的交易，假设他们已经离开了销售漏斗——包括自动创建或已经历过多个阶段的交易，且无法撤销。如果联系人最终拥有多个交易，系统会保留进展最远的那一个，并删除其余的。对于您不想自动管理的商机，请手动创建交易，不要依赖触发标签。

将标签触发器与 AI 代理标签相结合 #

此功能可与 AI 代理的自动标记功能（在营销活动的标签设置中配置）完美配合。典型的工作流程如下：

1. 设置营销活动标签，并添加描述以告知代理何时应用这些标签（例如，将标签“已预约”的描述设置为“联系人已确认预约”）。
2. 将这些标签分配为触发器，并关联到相应的销售漏斗阶段。
3. 代理处理其余工作——当它与联系人对话时，会根据对话内容应用标签，交易也会自动创建并移动到您的销售漏斗中。

销售场景：综合应用 #

以下是某网页设计代理机构使用该平台处理交易的实际案例。在此示例中，该机构设置了自定义的销售漏斗阶段：新线索 > 需求沟通 > 发送方案 > 谈判 > 成交 > 失败，并在每个阶段都设置了触发标签。

1. 周一： 一位名叫 Maria 的新线索通过 WhatsApp 向您咨询网站设计事宜。AI 代理将她标记为“新线索”，系统自动在新线索阶段创建了一笔名为“网站改版 - Maria 的餐厅”的交易，默认价值为 3,000 美元。

2. 周二： 您与她进行了关于需求和预算的 WhatsApp 对话。您可以手动将交易拖动到需求沟通阶段，或者由代理将她标记为“已安排沟通”，交易便会自动移动。

3. 周三： 在确认 Maria 有预算和时间表后，您向她发送了方案。您将交易移动到发送方案阶段，并根据讨论的范围将价值更新为 3,500 美元。

4. 下周一： Maria 回复说她很喜欢该方案，但询问了付款计划。您将交易移动到谈判阶段。

5. 下周三： Maria 同意了付款计划并确认了项目。您将交易移动到成交！

在此过程中，每一条 WhatsApp 对话都与交易相关联，因此团队中的任何人都可以打开交易并查看讨论的完整背景。由于您设置了触发标签，大部分阶段的变动都是根据 AI 代理与 Maria 的对话自动完成的。

最佳实践 #

• 设计符合您实际流程的阶段。 不要照搬通用的销售漏斗。思考您的业务中交易实际经历的步骤，并为每一步创建阶段。
• 使用触发标签实现自动化。 您通过标签触发器实现的自动化越多，需要手动完成的工作就越少。让 AI 代理随着对话的进展推动交易在漏斗中移动。
• 保持交易更新——定期（至少每周）检查您的销售漏斗并更新交易阶段。停滞的交易会让您的漏斗看起来比实际情况更健康——使用 Stale 14d+（停滞 14 天以上）智能筛选标签和 Dormant 14d+（休眠 14 天以上）保存视图可以轻松找到这些交易。
• 添加备注——在每笔交易中记录重要的对话、决策和后续步骤。如果多名团队成员负责同一个客户，这一点尤为重要。
• 使用切合实际的交易价值——为交易分配真实的金额，以便您的漏斗总额具有参考意义。虚高的价值会导致预测不准确。
• 回顾失败的交易——定期查看您丢失的交易以识别模式。是否在方案阶段丢失了交易？也许您的定价需要调整。线索是否在首次联系后就变冷了？也许您的跟进时机需要改进。
• 结合营销活动使用——使用营销活动自动跟进有活跃交易的联系人。例如，为处于方案阶段且 3 天未回复的联系人设置跟进序列。
• 跟踪您的成交率——随着时间的推移，比较成交交易数与总交易数，以了解您的转化率。这有助于您设定切合实际的目标并确定改进方向。

需要帮助？ #

If you have questions about the deals feature or sales pipeline, reach out via our email support.