Dagelijkse samenvattingen #

Dagelijkse samenvattingen zijn een door AI gegenereerde samenvatting van de gesprekken en activiteiten van de vorige dag. Elke ochtend leest het systeem wat er de dag ervoor in je inbox is gebeurd — wat je contacten zeiden, wat de AI antwoordde, waar leads in je pipeline naartoe zijn verplaatst, waar chats zijn vastgelopen — en schrijft het een korte samenvatting voor je, zodat je de dag kunt beginnen met precies de juiste informatie zonder door elke chat te hoeven scrollen.

Turning Daily Summaries on or off. Daily Summaries is on by default for every account. If you don’t see it in your sidebar, it has been switched off for your account — reach out to support if you’d like it turned back on. On managed accounts, Daily Summaries first needs to be enabled by your provider before you can use it.

Waar u het kunt vinden #

In de zijbalk staat Dagelijkse samenvattingen direct onder Dashboard. (Op een telefoon is het menu verborgen — tik eerst op het menupictogram ☰ in de bovenhoek en tik daarna op Dagelijkse samenvattingen.)

Bovenaan zie je de KPI-chips van de dag — Conversaties, Verzonden, Ontvangen, Waarschuwingen, Boekingen, Nieuwe contacten en Verkopen — met Vorige / Volgende pijlen en een datumprikker om andere dagen te bekijken, plus een Configureren-knop en een Opnieuw proberen-link om een samenvatting aan te passen of opnieuw te genereren. Daaronder is de samenvatting onderverdeeld in vijf kaarten: Winsten, verliezen & verbeteringen, Taken & actiepunten, Menselijke waarschuwingen & beoordelingen, Sentimentanalyse en Geboekte afspraken & verkopen.

Wat staat er in een dagelijkse samenvatting #

Elke samenvatting wordt 's nachts vers opgesteld op basis van de activiteiten van gisteren en bevat doorgaans:

• Winsten en verliezen — gesprekken die hebben geleid tot een boeking, een verkoop of een afgesloten deal, en de gesprekken die zijn afgehaakt (en waarom)
• Taken en acties — to-do’s die de AI tijdens de gesprekken van gisteren heeft opgemerkt of aangemaakt en die door een mens moeten worden opgevolgd
• Menselijke waarschuwingen — elk gesprek dat de AI heeft gepauzeerd voor menselijke aandacht, met een korte samenvatting van waar de contactpersoon om vroeg (meegenomen in het totaal aantal Waarschuwingen van de dag)
• Sentiment — een snelle blik op hoe je contacten zich voelden tijdens de gesprekken van de dag (blij, gefrustreerd, verward, neutraal)
• Geboekte afspraken — afspraken die in je agenda zijn beland vanuit de gesprekken van gisteren (het aantal Boekingen)
• Verkopen — deals die zijn gesloten of omzet die is toegeschreven aan een gesprek (het aantal Verkopen)

De exacte details die je ziet, hangen af van wat er die dag daadwerkelijk is gebeurd — een rustige dag levert een korte samenvatting op; een drukke dag met veel inkomende berichten levert een langere samenvatting op.

Een dagelijkse samenvatting lezen #

• De pagina opent standaard op de samenvatting van gisteren (die van vandaag wordt 's nachts nog gegenereerd).
• Gebruik de datumkiezer of de pijlen Vorige / Volgende om naar een dag in het verleden te gaan.
• Klik op een naam van een contactpersoon in de samenvatting om het gesprek in een modaal venster te openen — lees de chat, antwoord indien nodig, sluit het venster en je bent weer precies waar je was.
• Samenvattingen worden weergegeven met de juiste opmaak (koppen, vetgedrukt, lijsten, links), zodat de lay-out prettig leest en links naar interne pagina’s werken.

Privacymodus voor scherm delen. Als je schermopname / privacymodus hebt ingeschakeld, worden namen van contactpersonen in de samenvatting vervangen door geanonimiseerde labels (Contact 1, Contact 2…) en is het klikken erop uitgeschakeld, zodat je de pagina veilig kunt presenteren of opnemen. Schakel de privacymodus uit om echte namen en doorklikmogelijkheden te herstellen.

Wanneer samenvattingen worden gegenereerd #

Samenvattingen worden 's nachts automatisch uitgevoerd, dus tegen de tijd dat je 's ochtends gaat zitten, is de samenvatting van gisteren klaar — maar je bent er niet aan gebonden. Je kunt de samenvatting van elke dag opnieuw genereren met Opnieuw proberen, wat handig is nadat je chats hebt opgeschoond of je AI-agent hebt gewijzigd. Als die dag taken heeft aangemaakt, wordt je gevraagd of je deze wilt verwijderen en opnieuw wilt aanmaken. Op een dag waarvoor nog geen samenvatting is, kun je met de knop Samenvatting genereren er op verzoek een aanmaken.

Twee dingen waar mensen vaak naar vragen:

• De samenvatting is wat de taakkaarten aanmaakt. Het is niet zomaar een rapport van taken die al bestonden — het leest de gesprekken van de dag en voegt de actiepunten die het vindt toe aan je Takenbord, gelabeld aan de contactpersoon van wie ze afkomstig zijn.
• Het pauzeren van je AI stopt de samenvattingen niet. Ze worden hoe dan ook elke nacht uitgevoerd en lezen elk gesprek van die dag, inclusief de gesprekken die je team handmatig heeft afgehandeld. Kennisitems worden daar nog steeds van gemaakt (FAQ-updates, bugrapporten, functieverzoeken) — maar geen “antwoord aan X”-kaarten. Als een van jullie die dag in een gesprek heeft geschreven, of de AI handelt het nog af en had het laatste woord, dan voegt de samenvatting daar geen “help X” / “beantwoord X” / “volg op met X”-taak voor toe: een persoon is al bezig met die chat, of de AI is dat, en de automatische opvolging dekt een contactpersoon die stilvalt.

Als het genereren van een samenvatting om welke reden dan ook is mislukt (zeldzaam), wordt dit gemeld wanneer je die dag opent, zodat je niet naar een lege pagina staart en je afvraagt waarom.

Secties opnieuw genereren en configureren #

Klik op Configureren bovenaan de pagina Dagelijkse samenvattingen om vorm te geven aan hoe je samenvattingen eruitzien — schakel secties in of uit, hernoem ze, wijzig de volgorde met de pijlen omhoog/omlaag, voeg een aangepaste sectie toe en geef elke sectie een eigen aangepaste AI-prompt zodat deze zich richt op precies wat voor jou belangrijk is. De kernsectie Winsten, verliezen & verbeteringen kan worden hernoemd of de prompt kan worden aangepast, maar kan niet worden verwijderd; elke andere sectie kan worden uitgeschakeld of verwijderd.

Hetzelfde dialoogvenster heeft nog een schakelaar bovenaan: Taakkaarten aanmaken van actiepunten. Deze staat standaard aan. Schakel dit uit en de nachtelijke samenvatting vermeldt nog steeds de actiepunten van de dag in de kaart Taken & Actiepunten, maar voegt niets toe aan je Takenbord en brengt geen credits in rekening voor die kaarten. Human Alert-taken en taken die de AI aanmaakt tijdens een live gesprek worden niet beïnvloed, en je Takenbord zelf blijft aanstaan.

In combinatie met Opnieuw proberen kun je hiermee de samenvatting van een dag finetunen en opnieuw uitvoeren totdat deze precies zo leest als je wilt.

Wat een samenvatting kost #

Twee dingen die handig zijn om te weten, zodat de kosten nooit als een verrassing komen:

• Rustige dagen zijn gratis. Een dag zonder gespreksactiviteit genereert een “geen activiteit”-samenvatting en wordt niet in rekening gebracht. Je betaalt alleen voor dagen waarop daadwerkelijk gesprekken hebben plaatsgevonden.
• Een samenvatting wordt in rekening gebracht, zelfs als je AI-agent die dag nooit heeft geantwoord. Samenvattingen lezen elk gesprek van de dag, inclusief chats die jij of je team handmatig hebben afgehandeld — dus een gesynchroniseerd kanaal zoals WhatsApp Web, dat je chats naar de inbox brengt, kan een in rekening gebrachte samenvatting genereren op een dag dat de agent stil bleef. Dat is de samenvatting die zijn werk doet (je dag samenvatten), niet de AI-bot die antwoordt.

Regenerating a day with Try again is a fresh generation, so it’s charged again at the same rate. And if you’d rather not use Daily Summaries at all, support can switch it off for your account.

Samenvattingen exporteren #

Er is geen exportknop en geen wekelijks of maandelijks overzicht: samenvattingen worden in de app gelezen, één dag per keer, en blijven beschikbaar voor elke datum uit het verleden die je kiest.

Als je ze buiten de app nodig hebt — voor een klantrapport of je eigen archief — kan de samenvatting van elke dag via de API worden opgehaald, één aanroep per datum, en worden opgeslagen waar je maar wilt. Zie API-toegang voor het verkrijgen van een sleutel en het doen van je eerste aanroep.

Best practices #

1. Maak de dagelijkse samenvatting je eerste leestip. Vijf minuten het scannen van de samenvatting van gisteren is beter dan vijftien minuten door gesprekken scrollen, en je begint de dag met een duidelijk beeld van wat je aandacht nodig heeft.
2. Klik op de contacten die interessant lijken. In het venster kun je het gesprek lezen zonder je plek te verliezen — handig voor het triëren van “is deze lead echt interessant” zonder van context te wisselen naar de inbox.
3. Gebruik de samenvatting om je prompt te verbeteren. Als hetzelfde soort vraag steeds terugkomt in winst/verlies of menselijke waarschuwingen, is dat een signaal om de instructies van je AI-agent aan te scherpen of een FAQ toe te voegen — je volgende samenvatting zou minder van deze knelpunten moeten laten zien.
4. Gebruik het niet als vervanging voor live waarschuwingen. Dagelijkse samenvattingen zijn geweldig voor de ochtend-recap — voor tijdgevoelige zaken (menselijke waarschuwingen, dringende antwoorden) moet je je live Meldingen aan laten staan zodat je ze op het moment zelf opvangt.