Myyntiputki #

Mitä kaupat ovat? #

Kaupat (Deals) mahdollistavat myyntimahdollisuuksien seuraamisen niiden edetessä ensikontaktista kaupan päättämiseen. Jokainen kauppa edustaa tiettyyn yhteyshenkilöön liittyvää potentiaalista myyntiä tai liiketoimintatavoitetta. Järjestämällä kaupat vaiheisiin saat selkeän kuvan siitä, missä kukin mahdollisuus menee ja mikä vaatii huomiotasi seuraavaksi.

Miksi käyttää myyntiputkea? Ilman sitä on helppo menettää kärryiltä siitä, kenen kanssa olet puhunut, mitä olet tarjonnut ja mitkä liidit vaativat jatkotoimenpiteitä. Myyntiputki antaa visuaalisen yleiskuvan koko myyntiprosessistasi, jotta mikään ei pääse unohtumaan.

Esimerkki: Kuvittele, että pyörität markkinointitoimistoa. Keskustelet 30 potentiaalisen asiakkaan kanssa WhatsAppissa ja Instagramissa. Jotkut ovat täysin uusia liidejä, joillekin lähetit tarjouksen viime viikolla ja jotkut ovat valmiita allekirjoittamaan. Ilman myyntiputkea joutuisit muistamaan kaiken tämän ulkoa. Kauppojen avulla näet yhdellä silmäyksellä, että sinulla on 10 uutta liidiä, 8 tarjousta odottamassa ja 3 kauppaa valmiina päätettäväksi – ja tiedät tarkalleen, mihin keskittää energiasi.

Mistä löydät kaupat #

Napsauta sivupalkin CRM-ryhmän alta Kaupat (Deals).

Yläpalkki näyttää kauppojen määrän ja myyntiputken kokonaisarvon. Oikeassa yläkulmassa ovat Vaiheet (Stages) ja Uusi kauppa (New deal) -painikkeet.

Myyntiputken vaiheiden määrittäminen #

Toisin kuin jäykät järjestelmät, joissa on kiinteät vaiheet, tämä alusta antaa sinun luoda omia myyntiputken vaiheita, jotka vastaavat tarkasti omaa myyntiprosessiasi. Sinä päätät, mitä vaiheita käytät, missä järjestyksessä ne näkyvät ja mitä värejä niille määrität.

Miten myyntiputken vaiheita määritetään #

1. Napsauta Deals sivupalkista.
2. Napsauta Stages sivun yläreunassa avataksesi Edit pipeline stages -ikkunan.
3. Vaiheet on ryhmitelty kolmeen osioon – Open, Won ja Lost – ja vasemmalla on myyntiputken mallin valitsin. Täällä voit:
   • Lisätä uuden vaiheen – Napsauta +-merkkiä osion otsikon vieressä, anna vaiheelle nimi, valitse väri ja vedä se haluamaasi kohtaan.
   • Muokata olemassa olevaa vaihetta – Muuta minkä tahansa vaiheen nimeä tai väriä suoraan; napsauta Advanced vaiheen rivillä paljastaaksesi Trigger tag- ja Default value -kentät (katso “Tag-Based Automation” alla).
   • Järjestää vaiheet uudelleen – Vedä vaiheita ylös tai alas muuttaaksesi niiden järjestystä taululla.
   • Poistaa vaiheen – Käytä vaiherivin valikkoa ja valitse Delete.
4. Napsauta Apply changes, kun olet valmis.

Vaiherajoitukset ja mitä tapahtuu poistettaessa. Voit luoda enintään 20 myyntiputken vaihetta, ja vaiheen nimi voi olla enintään 80 merkkiä pitkä. Kun poistat vaiheen, siinä olevia kauppoja ei poisteta – mutta niitä ei myöskään siirretä mihinkään, joten ne katoavat taululta – sekä Luettelo- ja Taulukko-näkymistä – kunnes määrität ne uudelleen. Siirrä kaupat pois vaiheesta ennen sen poistamista. Tyhjän vaiheen poistamisella ei ole sivuvaikutuksia.

Jos et ole vielä määrittänyt vaiheita, Kaupat-sivulla näkyy tyhjä tila, joka kehottaa määrittämään myyntiputken vaiheet ennen kuin voit alkaa luoda kauppoja.

Mitä kukin vaihe sisältää #

Esimerkkejä myyntiputkista #

Markkinointitoimisto: Uusi liidi > Kartoituspuhelu > Tarjous lähetetty > Neuvottelu > Voitettu > Hävitty

Verkkokauppa: Tiedustelu > Tarjous lähetetty > Odottaa maksua > Maksettu > Toimitettu

Kiinteistönvälitys: Uusi tiedustelu > Näyttö sovittu > Tarjous tehty > Sopimus tehty > Kauppa päätetty

Konsulttiyritys: Ensimmäinen yhteydenotto > Tarpeiden arviointi > Ehdotus > Sopimuksen tarkistus > Sopimus solmittu

Et ole rajoittunut näihin esimerkkeihin. Luo juuri sellaiset vaiheet, jotka sopivat yrityksesi toimintaan.

Kauppojen luominen #

Voit luoda uuden kaupan seuraavasti:

1. Napsauta Kaupat sivupalkista.
2. Napsauta Uusi kauppa oikeassa yläkulmassa – tai napsauta +-painiketta minkä tahansa kanban-sarakkeen yläreunassa, jolloin kyseisen sarakkeen vaihe valitaan valmiiksi. Jokaisen sarakkeen alareunassa on myös pikalisäyskenttä, johon voit lisätä kaupan pelkällä nimikkeellä.

3. Täytä kaupan tiedot:
   • Otsikko — Kuvaava nimi mahdollisuudelle (esimerkiksi “Verkkosivuston uudistus - Acme Corp” tai “Kuukausittainen ylläpitosopimus - Sarah’s Bakery”).
   • Arvo — Kaupan arvioitu rahallinen arvo (esimerkiksi 5 000 $). Tämä auttaa sinua ennustamaan liikevaihtoa. Arvo käyttää tilisi valuuttaa ja se syötetään kokonaislukuna.
   • Todennäköisyys (%) — Kuinka todennäköisesti kauppa toteutuu, 0–100 prosenttia (katso “Kaupan todennäköisyys ja painotetut ennusteet” alta).
   • Vaihe — Kaupan nykyinen vaihe putkessasi.
   • Prioriteetti — Kaupan tärkeysaste (Matala, Keskitaso tai Korkea).
   • Yhteyshenkilö — Valitse yhteyshenkilö, johon tämä kauppa liittyy.
   • Vastuuhenkilö — Tiimin jäsen, joka vastaa tästä kaupasta (tai jätä se määrittämättä).
   • Yritys — Yritys tai organisaatio, johon kauppa liittyy.
   • Päättymispäivä — Milloin odotat kaupan toteutuvan.
   • Lähde — Mistä kauppa on peräisin (esim. verkkosivusto, suositus, kampanja).
   • Tunnisteet — Vapaamuotoiset tunnisteet myöhempää suodatusta varten.
   • Kuvaus — Yhteenveto kaupasta ja muusta kontekstista, joka kannattaa säilyttää.
4. Napsauta Luo kauppa.

Vinkki: Luo kauppa heti, kun keskustelu muuttuu todelliseksi myyntimahdollisuudeksi. Mitä aiemmin aloitat seurannan, sitä epätodennäköisemmin unohdat tärkeitä jatkotoimenpiteitä.

Kauppojen yhdistäminen yhteyshenkilöihin #

Jokainen kauppa on linkitetty sovelluksessa olevaan yhteyshenkilöön. Tämä yhteys antaa sinulle arvokasta asiayhteyttä:

• Täysi keskusteluhistoria – Keskusteluhistoria ja viestinnän konteksti ovat saatavilla suoraan kaupan tietojen vieressä, joten et koskaan menetä käsitystä siitä, mitä on sovittu.
• Älykkäämmät tekoälyvastaukset – Kun tekoälyagenttisi on vuorovaikutuksessa yhteyshenkilön kanssa, se voi huomioida kaupan vaiheen ja räätälöidä vastaukset sen mukaisesti.

Voit yhdistää kaupan yhteyshenkilöön valitsemalla yhteyshenkilön kauppaa luotaessa tai muokattaessa – tai linkittämällä sen suoraan yhteyshenkilön chat-paneelin Kauppa-osiosta.

Tehtävän lisääminen kauppaan #

Seurantatoimenpide kuuluu yleensä kauppaan: “soita heille huomenna klo 15 tarjouksesta”. Voit luoda kyseisen tehtävän suoraan kaupasta yhdellä rivillä avaamatta koko tehtävälomaketta:

• Taululla — vie hiiri kortin päälle ja napsauta valintamerkki-kuvaketta sen pikatoimintorivillä. Pieni palkki avautuu.
• Kaupan tiedoissa — napsauta korttia avataksesi sen tiedot; Tehtävät-osiossa on sama palkki, ja kaupan avoimet tehtävät on lueteltu sen alla.
• Kaupan tietueessa — avaa kaupan Tehtävät-välilehti; palkki sijaitsee linkitettyjen tehtävien yläpuolella. Uusi tehtävä -painike on edelleen käytettävissä, kun tarvitset täyden lomakkeen (tyyppi, vaihe, vastuuhenkilö, kuvaus).

Palkki toimii kaikkialla samalla tavalla:

1. Otsikko on täytetty valmiiksi – “Seuranta: Verkkosivuston uudistus” – ja voit kirjoittaa sen päälle.
2. Valitse eräpäivä pikavalinnoista: Tänään myöhemmin, Huomenna, 3 päivän päästä tai Ensi viikolla. Tai napsauta päivämääräpainiketta valitaksesi oman päivämäärän. Tarvitsetko tarkan kellonajan? Aseta se päivämäärän vieressä olevaan kellonaika-kenttään.
3. Napsauta Luo tehtävä (tai paina Enter-näppäintä otsikkokentässä).

Tehtävä on Tehtävä-tyyppinen, ja se on linkitetty kauppaan sekä kaupan yhteyshenkilöön, joten se näkyy kaupassa, yhteyshenkilön keskustelupaneelissa ja Tehtävät-sivulla. Viimeksi käyttämäsi eräpäivävalinta muistetaan seuraavaa kertaa varten.

Etkö näe palkkia? Se näkyy vain, kun Tehtävät on kytketty päälle tililläsi ja tiimisi käyttöoikeudet sallivat yhteyshenkilöiden muokkaamisen. Katso Tehtävät.

Näkymät ja suodatus #

Taulun yläpuolella on kaksi riviä painikkeita:

• Tallennetut näkymät – nopeat esiasetukset, kuten Kaikki, Avoin myyntiputki, Tässä kuussa voitetut, Kuumat kaupat, Yli 14 päivää uinuneet ja Tässä kuussa päättyvät, joista jokaisessa on reaaliaikainen laskuri. Yhdellä napsautuksella voit vaihtaa koko näkymän kyseiseen osioon.
• Älykkäät suodatinvalinnat – voit ottaa käyttöön minkä tahansa yhdistelmän suodattimia, kuten Avoin, Tässä kuussa voitetut, Yli 14 päivää vanhentuneet, Korkea arvo tai 7 päivässä päättyvät, tallennetun näkymän päälle rajataksesi tuloksia entisestään.

Sen alapuolella on hakukenttä, jolla voit etsiä kauppoja otsikon tai yrityksen perusteella, sekä Suodatin-painike (Filter), joka avaa sääntöjen rakennustyökalun. Voit suodattaa vaiheen, prioriteetin, tunnisteiden, luontipäivän, päättymispäivän, yrityksen, vastuuhenkilön ja arvon mukaan – mukaan lukien päivämäärävälin suodatus:

• Luontipäivämäärän aikaväli — Näytä vain kahden päivämäärän välillä luodut kaupat. Hyödyllinen kuukausittaisissa tai neljännesvuosittaisissa katsauksissa.
• Sulkeutumispäivän aikaväli — Näytä vain kaupat, joiden odotettu sulkeutumispäivä on valitulla aikavälillä. Hyödyllinen “mitä on sulkeutumassa tässä kuussa?” -raportoinnissa.

Esimerkkejä:

• “Näytä kaikki ensimmäisellä neljänneksellä luodut kaupat, jotta voin tarkastella putkeni kertymistä.”
• “Näytä tällä viikolla luodut kaupat, jotta voin tarkastella uusimpia liidejäni.”

Vinkki: Päivämääräsuodattimet kattavat koko päivän. Saman aloitus- ja lopetuspäivän valitseminen näyttää kaiken kyseisenä päivänä luodun (tai päättyvän) keskiyöstä keskiyöhön.

Näkymän vaihtimella voit vaihtaa saman suodatetun kauppajoukon välillä Kanban- (korttitaulu, joka on lajiteltu sarakkeisiin, yksi sarake per vaihe), Luettelo- ja Taulukko-näkymien välillä.

Myyntiputken hallinta #

• Kanban-tyylinen näkymä — Kaupat näkyvät kortteina, jotka on järjestetty vaiheittain sarakkeisiin. Jokainen sarake vastaa yhtä mukautetuista myyntiputken vaiheistasi vasemmalta oikealle määrittämässäsi järjestyksessä. Näet koko myyntiputkesi yhdellä silmäyksellä.
• Raahaa ja pudota vaiheiden välillä — Siirrä kauppoja vaiheesta toiseen raahaamalla niitä sarakkeesta toiseen. Voit esimerkiksi raahata kaupan “Tarjous lähetetty” -vaiheesta “Neuvottelu”-vaiheeseen, kun asiakas alkaa keskustella ehdoista.
• Raahaa ja pudota saman vaiheen sisällä — Voit myös järjestää kortteja uudelleen saman sarakkeen sisällä. Tämä on hyödyllistä, jotta tärkeimmät tai kiireellisimmät kaupat pysyvät kunkin vaiheen kärjessä ja näkyvät ensimmäisenä. Järjestys tallentuu tilillesi.
• Yhteenvetoruudut — Taulun yläpuolella on neljä ruutua, jotka näyttävät Avoin myyntiputki (kaikkien aktiivisten kauppojen kokonaisarvo), Painotettu ennuste (kunkin avoimen kaupan arvo kerrottuna sen todennäköisyydellä, laskettuna yhteen – katso Kaupan todennäköisyys ja painotetut ennusteet), Tässä kuussa voitetut ja Yhteensä voitetut.
• Avaa kortin tiedot klikkaamalla — Sivupaneeli näyttää kaupan arvon, todennäköisyyden, sulkemispäivän, prioriteetin, lähteen, omistajan ja luontipäivän sekä toiminnot Merkitse voitetuksi, Muokkaa ja Poista.
• Avaa chat suoraan kortista — Jos kauppa on linkitetty yhteyshenkilöön, klikkaa kortin oikeassa yläkulmassa (tai luettelonäkymän rivin lopussa) olevaa chat-kuvaketta siirtyäksesi suoraan kyseisen yhteyshenkilön keskusteluun poistumatta myyntiputkesta. Kuvake näkyy vain, kun kauppaan on linkitetty yhteyshenkilö.

Miksi tämä näkymä on tärkeä: Myyntiputken näkymä auttaa sinua tunnistamaan pullonkaulat yhdellä silmäyksellä. Jos näet 15 kauppaa jumissa “Tarjous lähetetty” -vaiheessa eikä yksikään etene “Neuvottelu”-vaiheeseen, tiedät, että on aika seurata näitä tarjouksia. Jos ensimmäisen vaiheen sarake on tyhjä, tiedät, että sinun on hankittava lisää liidejä.

Muuta vaihe yhteystietoluetteloksi #

Pullonkaulan havaitseminen on yksi asia – viestien lähettäminen kaikille siinä jumiutuneille on toinen. Jokaisen sarakeotsikon vieressä on henkilökuvake +-merkin vieressä: klikkaa sitä, niin saat uuden älykkään luettelon, joka on valmiiksi määritetty yhdellä säännöllä: Kaupan vaihe on jokin seuraavista, joka vastaa kyseistä vaihetta. Anna sille nimi (järjestelmä ehdottaa nimeä vaiheen perusteella) ja tallenna.

Tuloksena on yhteystietoluettelo, joka pysyy synkronoituna sarakkeen kanssa: jokainen, jolla on kauppa kyseisessä vaiheessa, on luettelossa, ja heti kun kauppa vedetään vaiheeseen tai sieltä pois, sen yhteystieto liittyy luetteloon tai poistuu sieltä automaattisesti. Kohdista lähetys siihen, niin “seuraa kaikkia Lähetetty tarjous -vaiheessa olevia” muuttuu yhden klikkauksen yleisöksi – ei vientiä, ei yhteystietojen manuaalista valintaa, ja ensi kuussa sama luettelo on edelleen oikein.

Voit myös laajentaa sääntöjä luomisen jälkeen – avaa luettelon Muokkaa sääntöjä ja lisää muita vaiheita tai lisäehtoja, kuten “ei vastausta 14 päivään”.

Kauppojen järjestäminen vaiheen sisällä #

Miten järjestät uudelleen:

1. Avaa Kaupat-sivu (Kanban-näkymä).
2. Napsauta ja pidä kauppakorttia painettuna.
3. Vedä se ylös tai alas saman vaiheen sarakkeen sisällä.
4. Vapauta pudottaaksesi sen uuteen kohtaan.

Vinkkejä järjestämisen tehokkaaseen käyttöön:

• Pidä tärkeimmät kaupat kunkin vaiheen kärjessä, jotta näet ne ensimmäisenä.
• Siirrä vanhentuneet tai vähemmän tärkeät kaupat loppuun, jotta ne eivät häiritse, mutta löydät ne silti tarvittaessa.
• Vastaluodut kaupat lisätään automaattisesti vaiheensa kärkeen, jotta tuoreimmat mahdollisuudet tulevat heti esiin.
• Kun vedät kaupan uuteen vaiheeseen, se sijoittuu oletusarvoisesti kyseisen vaiheen kärkeen. Voit sen jälkeen järjestää sen uudelleen sarakkeen sisällä.

Kaupan todennäköisyys ja painotetut ennusteet #

Jokaisella kaupalla on Todennäköisyys-kenttä, joka ilmaistaan prosentteina 0–100. Tämä kuvaa sitä, kuinka todennäköisesti kauppa toteutuu.

Mitä todennäköisyys tarkoittaa:

• 0 % — Tämä kauppa on käytännössä hävitty tai mahdoton.
• 25 % — Alustavaa kiinnostusta, mutta paljon on vielä tapahduttava oikein.
• 50 % — Todellinen mahdollisuus, tasaiset kertoimet.
• 75 % — Todennäköisesti sulkeutuu, vain yksityiskohtien viimeistelyä vaille.
• 100 % — Kauppa on käytännössä voitettu.

Miksi todennäköisyys on tärkeä:

Kaupan arvo yksinään voi olla harhaanjohtava. 10 000 dollarin kauppa 10 % todennäköisyydellä ei ole sama asia kuin 10 000 dollarin kauppa 90 % todennäköisyydellä. Todennäköisyyden avulla voit rakentaa rehellisemmän ennusteen painottamalla kunkin kaupan arvoa sen mukaan, kuinka todennäköisesti se sulkeutuu — juuri tämän taulun yläpuolella oleva Painotettu ennuste -ruutu näyttää.

Esimerkki:

Painottamaton kokonaissumma (27 000 $, vastaa Avoin myyntiputki -ruutua) näyttää pääluvun. Painotettu kokonaissumma (7 000 $, vastaa Painotettu ennuste -ruutua) näyttää, mitä voit realistisesti odottaa saavuttavasi sen perusteella, kuinka todennäköisesti kukin kauppa todella sulkeutuu.

Todennäköisyyden määrittäminen:

Voit määrittää todennäköisyyden kauppaa luodessasi ja muokata sitä milloin tahansa kaupan tiedoista. Monet tiimit päättävät vakioida todennäköisyyden vaiheittain (esimerkiksi “Kartoitus = 25 %, Tarjous = 50 %, Neuvottelu = 75 %”), jotta ennuste on johdonmukainen koko tiimissä.

Vaihekohtaiset summat — arvo ja kauppojen määrä — näkyvät myös kunkin Kanban-sarakkeen yläosassa, ja ne noudattavat mitä tahansa tallennettua näkymää, älykästä suodatinta tai suodatinpaneelin sääntöä, joka sinulla on tällä hetkellä käytössä.

Tunnisteisiin perustuva automaatio #

Yksi kauppajärjestelmän tehokkaimmista ominaisuuksista on tunnisteisiin perustuva automaatio. Jokaiselle myyntiputken vaiheelle voidaan määrittää käynnistystunniste (trigger tag). Kun kyseinen tunniste lisätään yhteystietoon — joko tekoälyagentin, webhookin tai manuaalisesti toimesta — alusta tekee automaattisesti seuraavat toimet:

1. Luo uuden kaupan kyseiselle yhteystiedolle kyseiseen vaiheeseen, tai
2. Siirtää olemassa olevan kaupan kyseiseen vaiheeseen, jos yhteystiedolla on jo kauppa myyntiputkessasi.

Tunnistekäynnistimien määrittäminen #

1. Siirry kohtaan Deals sivupalkissa.
2. Napsauta Stages avataksesi Edit pipeline stages -ikkunan.
3. Napsauta automatisoitavan vaiheen kohdalla Advanced paljastaaksesi Trigger tag -pudotusvalikon. Valitse tunniste, jonka pitäisi käynnistää kaupan luominen tai siirtäminen kyseiseen vaiheeseen.
4. Aseta halutessasi vaiheelle Default value – tämä arvo määritetään kaikille kaupoille, jotka luodaan automaattisesti tunnisteen käynnistämänä.
5. Napsauta Apply changes.

Myös jo tunnisteilla varustetut yhteystiedot huomioidaan. Kun linkität käynnistystunnisteen vaiheeseen (tai siirrät käynnistystunnisteen toiseen vaiheeseen) ja napsautat Käytä muutokset, niiden yhteystietojen kohdalla, joilla on jo kyseinen tunniste, luodaan tai siirretään kauppa välittömästi – tunnisteita ei tarvitse lisätä uudelleen.

Kaupan siirtäminen käsin ei muuta tunnisteita, ellet kytke tunnisteiden synkronointia päälle. Oletusarvoisesti kaupan vetäminen toiseen sarakkeeseen siirtää vain kaupan; yhteystiedon tunnisteet pysyvät ennallaan. Jos haluat, että vaiheet ja tunnisteet vastaavat toisiaan, kytke päälle Pidä yhteystietojen tunnisteet synkronoituna vaiheiden kanssa (katso alta).

Tunnisteiden pitäminen synkronoituna vaiheiden kanssa (valinnainen) #

Muokkaa myyntiputken vaiheita -valintaikkunan alareunassa on Myyntiputken asetukset -kortti, jossa on Pidä yhteystietojen tunnisteet synkronoituna vaiheiden kanssa -kytkin. Se on oletusarvoisesti pois päältä. Kun kytket sen päälle:

• Kaupan siirtäminen lisää vaiheen tunnisteen. Vedä kauppa vaiheeseen, jossa on käynnistystunniste, niin yhteystieto saa kyseisen tunnisteen; muut vaiheen käynnistystunnisteet poistetaan yhteystiedolta.
• Vaiheen tunnisteen lisääminen siirtää kaupan kyseiseen vaiheeseen, jopa taaksepäin. Riippumatta siitä, lisääkö tekoälyagentti, tiimin jäsen tai API vaiheen käynnistystunnisteen, kauppa seuraa viimeisimpänä lisättyä tunnistetta ja muut vaiheen käynnistystunnisteet poistetaan. Vaihetunnisteet eivät koskaan esiinny samanaikaisesti yhdellä yhteystiedolla.
• Vaiheet, joissa ei ole käynnistystunnistetta, eivät muutu kumpaankaan suuntaan.

Jätä se pois päältä, jos suosit oletussääntöä, jossa yhteystiedolla voi olla useita vaihetunnisteita ja kauppa sijaitsee aina pisimmälle edenneessä vaiheessa.

Huomioi tämä ennen käyttöönottoa tekoälyohjatussa myyntiputkessa. Kun synkronointi on päällä, agentti, joka lisää aiemman vaiheen tunnisteen uudelleen, siirtää kaupan takaisin kyseiseen aiempaan vaiheeseen. Tämä on asetuksen tarkoitus, mutta tarkista ensin agenttisi tunnisteohjeet.

Esimerkki: Sinulla on kampanja, jossa tekoälyagenttisi merkitsee yhteystiedot tunnisteella “kiinnostunut”, kun he kysyvät hinnoittelusta. Määrität “kiinnostunut”-tunnisteen käynnistimeksi “Pätevä”-vaiheellesi 1 000 dollarin oletusarvolla. Nyt joka kerta, kun agentti merkitsee yhteystiedon “kiinnostunut”-tunnisteella, 1 000 dollarin arvoinen kauppa luodaan automaattisesti myyntiputkesi “Pätevä”-sarakkeeseen — manuaalista työtä ei tarvita.

Miltä automaattisesti luotu kauppa näyttää: Automaattisesti luotu kauppa nimetään yhteystiedon mukaan (heidän nimensä tai sähköpostinsa/puhelinnumeronsa, jos nimeä ei ole tallennettu), se alkaa 50 % todennäköisyydellä ja keskitason prioriteetilla, ja se merkitään tunnisteella Lähde “tag-trigger”. Sen arvo tulee vaiheen oletusarvosta (tai 0, jos et ole asettanut sellaista). Voit muokata mitä tahansa näistä jälkikäteen.

Mitä tapahtuu, kun lisätään useita tunnisteita #

Jos yhteystieto saa kerralla useita tunnisteita, jotka vastaavat eri putkivaiheita, alusta sijoittaa kaupan pisimmällä olevaan vaiheeseen (siihen, joka on pisimmällä putkessasi). Tämä estää kauppojen luomisen aiemmassa vaiheessa, kun myöhempi vaihe on jo relevantti.

Käynnistystunnisteet toimivat myös päinvastoin. Jos poistat viimeisen käynnistystunnisteen yhteystiedolta, alusta poistaa automaattisesti kyseisen yhteystiedon kaupan olettaen, että he ovat poistuneet suppilosta — tämä koskee myös kauppaa, joka luotiin automaattisesti tai joka oli jo siirtynyt useiden vaiheiden läpi, eikä toimintoa voi kumota. Jos yhteystiedolle päätyy useampi kuin yksi kauppa, järjestelmä säilyttää sen, joka on pisimmällä myyntiputkessasi, ja poistaa loput. Jos kyseessä on mahdollisuus, jota et halua hallita automaattisesti, luo kauppa manuaalisesti äläkä luota käynnistystunnisteeseen.

Tunnistekäynnistimien yhdistäminen tekoälyagentin tunnisteisiin #

Tämä ominaisuus toimii täydellisesti tekoälyagenttisi automaattisen tunnisteiden käytön kanssa (määritetty kampanjan tunnisteasetuksissa). Tyypillinen työnkulku näyttää tältä:

1. Määritä kampanjan tunnisteet kuvauksilla, jotka kertovat agentille, milloin niitä käytetään (esimerkiksi tunniste “varattu” kuvauksella “Yhteystieto on vahvistanut tapaamisen”).
2. Määritä nämä tunnisteet käynnistimiksi vastaaviin myyntiputken vaiheisiin.
3. Agentti hoitaa loput — keskustellessaan yhteystietojen kanssa se käyttää tunnisteita keskustelun perusteella, ja kaupat luodaan ja siirretään myyntiputkessasi automaattisesti.

Myyntiskenaario: Kaiken yhdistäminen #

Näin kaupat toimivat käytännössä verkkosuunnittelutoimistossa, joka käyttää alustaa. Tässä esimerkissä toimisto on määrittänyt mukautetut putkivaiheet: Uusi liidi > Kartoituspuhelu > Tarjous lähetetty > Neuvottelu > Voitettu > Hävitty, ja jokaisessa vaiheessa on liipaisintunnisteet.

1. Maanantai: Uusi liidi nimeltä Maria lähettää sinulle viestin WhatsAppissa ja kysyy verkkosivujen suunnittelusta. AI-agentti merkitsee hänet tunnisteella “new-lead”, ja kauppa nimeltä “Website Redesign - Maria’s Restaurant” luodaan automaattisesti New Lead -vaiheeseen 3 000 dollarin oletusarvolla.

2. Tiistai: Käytte WhatsApp-keskustelun hänen tarpeistaan ja budjetistaan. Vedät kaupan Discovery Call -vaiheeseen, tai agentti merkitsee hänet tunnisteella “discovery-scheduled” ja kauppa siirtyy automaattisesti.

3. Keskiviikko: Vahvistettuasi, että Marialla on budjetti ja aikataulu, lähetät hänelle tarjouksen. Siirrät kaupan Tarjous lähetetty -vaiheeseen ja päivität arvon 3 500 $:ksi keskustellun laajuuden perusteella.

4. Seuraava maanantai: Maria vastaa pitävänsä tarjouksesta, mutta kysyy maksuohjelmasta. Siirrät kaupan Neuvottelu-vaiheeseen.

5. Seuraava keskiviikko: Maria hyväksyy maksuohjelman ja vahvistaa projektin. Siirrät kaupan Voitettu-vaiheeseen!

Tämän prosessin aikana jokainen WhatsApp-keskustelu linkitetään kauppaan, joten kuka tahansa tiimistäsi voi avata kaupan ja nähdä täyden kontekstin siitä, mitä on keskusteltu. Ja koska määritit käynnistystunnisteet (trigger tags), suuri osa vaiheiden välisestä siirtymisestä tapahtui automaattisesti AI-agentin ja Marian välisen keskustelun perusteella.

Parhaat käytännöt #

• Suunnittele vaiheet, jotka vastaavat todellista prosessiasi. Älä kopioi geneeristä putkea. Mieti todellisia vaiheita, joita kauppa käy läpi yrityksessäsi, ja luo jokaiselle oma vaihe.
• Käytä tunnisteita automaatioon. Mitä enemmän automatisoit tunnisteilla, sitä vähemmän manuaalista työtä tarvitset. Anna tekoälyagentin siirtää kauppoja putkessasi keskustelujen edetessä.
• Pidä kaupat ajan tasalla — Tarkista putkesi säännöllisesti (vähintään viikoittain) ja päivitä kauppojen vaiheet. Vanhentuneet kaupat voivat saada putkesi näyttämään terveemmältä kuin se todellisuudessa on – Stale 14d+ -älysuodatin ja Dormant 14d+ -tallennettu näkymä tekevät näiden löytämisestä helppoa.
• Lisää muistiinpanoja — Dokumentoi tärkeät keskustelut, päätökset ja seuraavat askeleet jokaisesta kaupasta. Tämä on erityisen arvokasta, jos useat tiimin jäsenet työskentelevät samojen asiakkuuksien parissa.
• Käytä realistisia kauppojen arvoja — Määritä kaupoille realistiset rahalliset arvot, jotta putkesi summat ovat merkityksellisiä. Liian korkeat arvot johtavat epätarkkoihin ennusteisiin.
• Tarkista hävityt kaupat — Tarkastele ajoittain hävittyjä kauppoja tunnistaaksesi kaavoja. Häviätkö kauppoja tarjousvaiheessa? Ehkä hinnoittelusi kaipaa säätöä. Viilenevätkö liidit ensimmäisen yhteydenoton jälkeen? Ehkä seuranta-aikataulusi kaipaa parannusta.
• Yhdistä kampanjoihin — Käytä kampanjoita automatisoidaksesi seurannan yhteyshenkilöille, joilla on aktiivisia kauppoja. Määritä esimerkiksi seurantasarja yhteyshenkilöille, jotka ovat tarjousvaiheessa eivätkä ole vastanneet 3 päivään.
• Seuraa voittoprosenttiasi — Vertaa ajan myötä voitettujen kauppojen määrää kauppojen kokonaismäärään ymmärtääksesi konversioprosenttisi. Tämä auttaa sinua asettamaan realistisia tavoitteita ja tunnistamaan kehityskohteita.

Tarvitsetko apua? #

If you have questions about the deals feature or sales pipeline, reach out via our email support.