Myyntiputki #

Mitä kaupat ovat? #

Kaupat (Deals) mahdollistavat myyntimahdollisuuksien seuraamisen niiden edetessä ensikontaktista kaupan päättämiseen. Jokainen kauppa edustaa tiettyyn yhteyshenkilöön liittyvää potentiaalista myyntiä tai liiketoimintatavoitetta. Järjestämällä kaupat vaiheisiin saat selkeän kuvan siitä, missä kukin mahdollisuus menee ja mikä vaatii huomiotasi seuraavaksi.

Miksi käyttää myyntiputkea? Ilman sitä on helppo menettää kärryiltä siitä, kenen kanssa olet puhunut, mitä olet tarjonnut ja mitkä liidit vaativat jatkotoimenpiteitä. Myyntiputki antaa visuaalisen yleiskuvan koko myyntiprosessistasi, jotta mikään ei pääse unohtumaan.

Esimerkki: Kuvittele, että pyörität markkinointitoimistoa. Keskustelet 30 potentiaalisen asiakkaan kanssa WhatsAppissa ja Instagramissa. Jotkut ovat täysin uusia liidejä, joillekin lähetit tarjouksen viime viikolla ja jotkut ovat valmiita allekirjoittamaan. Ilman myyntiputkea joutuisit muistamaan kaiken tämän ulkoa. Kauppojen avulla näet yhdellä silmäyksellä, että sinulla on 10 uutta liidiä, 8 tarjousta odottamassa ja 3 kauppaa valmiina päätettäväksi – ja tiedät tarkalleen, mihin keskittää energiasi.

Mistä löydät kaupat #

Napsauta sivupalkin CRM-ryhmän alta Kaupat (Deals).

Yläpalkissa näkyy kauppojen määrä ja putken kokonaisarvo, ja oikeassa yläkulmassa ovat Uusi putki, Vaiheet ja Uusi kauppa. Kun sinulla on useampi kuin yksi putki, jokaiselle niistä ilmestyy oma valintapainike (katso “Useita putkia” alla).

Myyntiputken vaiheiden määrittäminen #

Toisin kuin jäykät järjestelmät, joissa on kiinteät vaiheet, tämä alusta antaa sinun luoda omia myyntiputken vaiheita, jotka vastaavat tarkasti omaa myyntiprosessiasi. Sinä päätät, mitä vaiheita käytät, missä järjestyksessä ne näkyvät ja mitä värejä niille määrität.

Miten myyntiputken vaiheita määritetään #

1. Napsauta sivupalkista Kaupat.
2. Napsauta sivun yläreunasta Vaiheet avataksesi Muokkaa myyntiputkea -valintaikkunan (sen otsikossa näkyy myyntiputken nimi, esimerkiksi “Muokkaa myyntiputkea: Myynti”).
3. Vaiheet on ryhmitelty kolmeen osioon — Avoin, Voitettu ja Hävitty — ja myyntiputken nimi näkyy vasemmalla (voit nimetä sen uudelleen tästä). Täällä voit:
   • Lisätä uuden vaiheen — Napsauta osion otsikon vieressä olevaa +-merkkiä ja anna vaiheelle nimi ja väri. Uusi avoin vaihe menee Avoin-ryhmän loppuun, joten se on aina ennen voitettuja ja hävittyjä vaiheita taululla. Jos haluat sijoittaa sen heti tiettyyn kohtaan, avaa sen vaiheen ⋯-valikko, jonka jälkeen haluat uuden vaiheen, ja valitse Lisää vaihe alapuolelle.
   • Muokata olemassa olevaa vaihetta — Muuta minkä tahansa vaiheen nimeä tai väriä suoraan rivillä; napsauta vaiherivillä Lisäasetukset paljastaaksesi Tunnisteen laukaisin- ja Oletusarvo-kentät (katso “Tunnisteisiin perustuva automaatio” alta).
   • Järjestää vaiheita uudelleen — Käytä vaiherivin ylös- ja alas-nuolia siirtääksesi vaihetta yhden paikan aiemmaksi tai myöhemmäksi taululla, tai vedä riviä sen kahvasta. Tämä toimii myös puhelimella ja tabletilla. Vaihe liikkuu oman ryhmänsä sisällä: avoimet vaiheet pysyvät voitettujen ja hävittyjen edellä. Uusi järjestys tallentuu, kun napsautat Käytä muutokset.
   • Poistaa vaiheen — Käytä vaiherivin valikkoa ja valitse Poista.
4. Napsauta Käytä muutokset, kun olet valmis.

Vaiherajoitukset ja mitä tapahtuu poistettaessa. Jokaisessa myyntiputkessa voi olla enintään 20 vaihetta, ja vaiheen nimi voi olla enintään 80 merkkiä pitkä. Kun poistat vaiheen, siinä olevia kauppoja ei poisteta – mutta niitä ei myöskään siirretä minnekään, joten ne katoavat taululta – sekä Luettelo- ja Taulukkonäkymistä – kunnes määrität ne uudelleen. Siirrä kaupat pois vaiheesta ennen sen poistamista. Tyhjän vaiheen poistamisella ei ole sivuvaikutuksia.

Jos et ole vielä määrittänyt vaiheita, Kaupat-sivulla näkyy tyhjä tila, joka kehottaa määrittämään myyntiputken vaiheet ennen kuin voit alkaa luoda kauppoja.

Mitä kukin vaihe sisältää #

Esimerkkejä myyntiputkista #

Markkinointitoimisto: Uusi liidi > Kartoituspuhelu > Tarjous lähetetty > Neuvottelu > Voitettu > Hävitty

Verkkokauppa: Tiedustelu > Tarjous lähetetty > Odottaa maksua > Maksettu > Toimitettu

Kiinteistönvälitys: Uusi tiedustelu > Näyttö sovittu > Tarjous tehty > Sopimus tehty > Kauppa päätetty

Konsulttiyritys: Ensimmäinen yhteydenotto > Tarpeiden arviointi > Ehdotus > Sopimuksen tarkistus > Sopimus solmittu

Et ole rajoittunut näihin esimerkkeihin. Luo juuri sellaiset vaiheet, jotka sopivat yrityksesi toimintaan.

Useita myyntiputkia #

Yksi taulu riittää useimmille tiimeille, mutta jotkin prosessit eivät kuulu yhteen: myyntiputki, palvelupyyntöjen kulku ja tapaamisten vahvistusprosessi tarvitsevat kukin omat sarakkeensa. Voit käyttää enintään 10 myyntiputkea yhdellä tilillä, joista jokaisella on omat vaiheensa, omat voitettujen ja hävittyjen kauppojen sarakkeensa sekä oma tunnisteautomaationsa.

Myyntiputken lisääminen #

1. Napsauta Kaupat-sivulla Uusi myyntiputki yläpalkissa.
2. Anna sille nimi. Se avautuu neljällä aloitusvaiheella (Liidi, Karsittu, Voitettu, Hävitty) – nimeä ne uudelleen, vaihda värejä, lisää tai poista niitä kuten missä tahansa muussa myyntiputkessa.
3. Napsauta Tallenna muutokset. Uusi myyntiputki näkyy valintapainikkeena yläpalkissa päämyyntiputkesi vieressä.

Kun sinulla on useampi kuin yksi myyntiputki, yläpalkissa näkyy valintapainike jokaiselle. Napsauta painiketta vaihtaaksesi taulua; kaikki sivulla – sarakkeet, pikalisäys, raahaa ja pudota -toiminto, yhteenvetoruudut, tallennetut näkymät ja suodattimet – seuraa valitsemaasi myyntiputkea, ja valinta muistetaan tässä selaimessa. Linkin jakaminen ?pipeline=-osoitteeseen avaa kyseisen taulun suoraan.

Mihin myyntiputkeen kauppa kuuluu? #

Kauppa kuuluu siihen myyntiputkeen, jonka vaiheessa se sijaitsee. Vaihetunnisteet (ID) ovat yksilöllisiä kaikissa myyntiputkissasi, joten mitään muuta ei tarvitse muuttaa: automaatiot, yhteystietoluettelot ja API viittaavat edelleen vaiheeseen sen tunnisteen perusteella, ja kauppa seuraa yksinkertaisesti mukana. Kun luot kaupan ja sinulla on useampi kuin yksi myyntiputki, kauppalomakkeessa näkyy ensin Myyntiputki-kenttä ja sen jälkeen kyseisen myyntiputken vaiheet; chatista luotu kauppa päätyy päämyyntiputkeesi.

Yhteystiedolla voi olla yksi kauppa kussakin myyntiputkessa – LinkedIn-keskustelu ja myyntimahdollisuus samasta henkilöstä ovat kaksi korttia kahdella eri taululla, eikä yhden merkitseminen tunnisteella poista toista.

Voitot ja häviöt myyntiputkittain #

Jokaisella myyntiputkella on omat Voitettu- ja Hävitty-sarakkeensa (yksi kumpaakin). Kaupan merkitseminen voitetuksi sen kortista, kauppasivulta tai taululta käyttää sen myyntiputken voittosaraketta, jossa kauppa sijaitsee.

Myyntiputken nimeäminen ja poistaminen #

Avaa Vaiheet taululla, jota haluat muuttaa: myyntiputken nimi on vasemmalla, ja lisämyyntiputkissa on Poista myyntiputki -painike sen alapuolella. Päämyyntiputkesi voi nimetä uudelleen, mutta sitä ei voi poistaa. Sellaisen myyntiputken poistaminen, jossa on vielä kauppoja, vaatii vahvistuksen, ja se poistaa kyseiset kaupat samalla – siirrä ne toiseen myyntiputkeen ensin, jos haluat säilyttää ne.

Käynnistä tunnisteet putkien välillä #

Käynnistystunniste voi ohjata yhtä vaihetta kaikissa putkissasi. Jos yrität linkittää tunnisteen, jota toinen putki jo käyttää, tallennus hylätään ja viestissä mainitaan kyseinen putki. Pidä tunnisteet synkronoituna vaiheiden kanssa -kytkin on putkikohtainen, ja synkronointi koskee aina vain kyseisen putken vaihetunnisteita.

Kauppojen luominen #

Voit luoda uuden kaupan seuraavasti:

1. Napsauta Kaupat sivupalkista.
2. Napsauta Uusi kauppa oikeassa yläkulmassa – tai napsauta +-painiketta minkä tahansa kanban-sarakkeen yläreunassa, jolloin kyseisen sarakkeen vaihe valitaan valmiiksi. Jokaisen sarakkeen alareunassa on myös pikalisäyskenttä, johon voit lisätä kaupan pelkällä nimikkeellä.

3. Täytä kaupan tiedot:
   • Otsikko — Mahdollisuuden kuvaava nimi (esimerkiksi “Verkkosivuston uudistus - Acme Corp” tai “Kuukausittainen ylläpitosopimus - Sarah’s Bakery”).
   • Arvo — Kaupan arvioitu rahallinen arvo (esimerkiksi 5 000 $). Tämä auttaa sinua ennustamaan tuloja. Arvo käyttää tilisi valuuttaa (Asetukset → Profiili → Asetukset → Valuutta) ja se syötetään kokonaislukuna. Kyseisen valuutan muuttaminen myöhemmin vain nimeää jo olemassa olevat numerot uudelleen – 5 000 pysyy 5 000:na ja näytetään vain uudella symbolilla. Mitään ei muunneta, joten jos vaihdat valuuttaa, syötä uudelleen kaikki arvot, jotka oli tarkoitettu vanhassa valuutassa.
   • Todennäköisyys (%) — Kuinka todennäköisesti tämä kauppa toteutuu, 0–100 prosenttia (katso “Kaupan todennäköisyys ja painotetut ennusteet” alta).
   • Putki — Näytetään vain, kun sinulla on useampi kuin yksi putki: se taulu, johon tämä kauppa kuuluu. Oletuksena on se taulu, josta avasit lomakkeen.
   • Vaihe — Kaupan nykyinen vaihe kyseisessä putkessa.
   • Prioriteetti — Kaupan prioriteettitaso (Matala, Keskitaso tai Korkea).
   • Yhteyshenkilö — Valitse yhteyshenkilö, johon tämä kauppa liittyy.
   • Vastuuhenkilö — Tiimin jäsen, joka vastaa tästä kaupasta (tai jätä tilaan Ei määritetty).
   • Yritys — Yritys tai organisaatio, johon kauppa on sidottu.
   • Päättymispäivä — Milloin odotat kaupan toteutuvan.
   • Lähde — Mistä kauppa on peräisin (esim. verkkosivusto, suositus, kampanja).
   • Tunnisteet — Vapaamuotoiset tunnisteet myöhempää suodatusta varten.
   • Kuvaus — Yhteenveto kaupasta ja kaikki säilyttämisen arvoinen konteksti.
4. Napsauta Luo kauppa.

Vinkki: Luo kauppa heti, kun keskustelu muuttuu todelliseksi myyntimahdollisuudeksi. Mitä aiemmin aloitat seurannan, sitä epätodennäköisemmin unohdat tärkeitä jatkotoimenpiteitä.

Kauppojen yhdistäminen yhteyshenkilöihin #

Jokainen kauppa on linkitetty sovelluksessa olevaan yhteyshenkilöön. Tämä yhteys antaa sinulle arvokasta asiayhteyttä:

• Täysi keskusteluhistoria – Keskusteluhistoria ja viestinnän konteksti ovat saatavilla suoraan kaupan tietojen vieressä, joten et koskaan menetä käsitystä siitä, mitä on sovittu.
• Älykkäämmät tekoälyvastaukset – Kun tekoälyagenttisi on vuorovaikutuksessa yhteyshenkilön kanssa, se voi huomioida kaupan vaiheen ja räätälöidä vastaukset sen mukaisesti.

Voit yhdistää kaupan yhteyshenkilöön valitsemalla yhteyshenkilön kauppaa luotaessa tai muokattaessa – tai linkittämällä sen suoraan yhteyshenkilön chat-paneelin Kauppa-osiosta.

Tehtävän lisääminen kauppaan #

Seurantatoimenpide kuuluu yleensä kauppaan: “soita heille huomenna klo 15 tarjouksesta”. Voit luoda kyseisen tehtävän suoraan kaupasta yhdellä rivillä avaamatta koko tehtävälomaketta:

• Taululla — vie hiiri kortin päälle ja napsauta valintamerkki-kuvaketta sen pikatoimintorivillä. Pieni palkki avautuu.
• Kaupan tiedoissa — napsauta korttia avataksesi sen tiedot; Tehtävät-osiossa on sama palkki, ja kaupan avoimet tehtävät on lueteltu sen alla.
• Kaupan tietueessa — avaa kaupan Tehtävät-välilehti; palkki sijaitsee linkitettyjen tehtävien yläpuolella. Uusi tehtävä -painike on edelleen käytettävissä, kun tarvitset täyden lomakkeen (tyyppi, vaihe, vastuuhenkilö, kuvaus).

Palkki toimii kaikkialla samalla tavalla:

1. Otsikko on täytetty valmiiksi – “Seuranta: Verkkosivuston uudistus” – ja voit kirjoittaa sen päälle.
2. Valitse eräpäivä pikavalinnoista: Tänään myöhemmin, Huomenna, 3 päivän päästä tai Ensi viikolla. Tai napsauta päivämääräpainiketta valitaksesi oman päivämäärän. Tarvitsetko tarkan kellonajan? Aseta se päivämäärän vieressä olevaan kellonaika-kenttään.
3. Napsauta Luo tehtävä (tai paina Enter-näppäintä otsikkokentässä).

Tehtävä on Tehtävä-tyyppinen, ja se on linkitetty kauppaan sekä kaupan yhteyshenkilöön, joten se näkyy kaupassa, yhteyshenkilön keskustelupaneelissa ja Tehtävät-sivulla. Viimeksi käyttämäsi eräpäivävalinta muistetaan seuraavaa kertaa varten.

Etkö näe palkkia? Se näkyy vain, kun Tehtävät on kytketty päälle tililläsi ja tiimisi käyttöoikeudet sallivat yhteyshenkilöiden muokkaamisen. Katso Tehtävät.

Näkymät ja suodatus #

Taulun yläpuolella on kaksi riviä painikkeita:

• Tallennetut näkymät – nopeat esiasetukset, kuten Kaikki, Avoin myyntiputki, Tässä kuussa voitetut, Kuumat kaupat, Yli 14 päivää uinuneet ja Tässä kuussa päättyvät, joista jokaisessa on reaaliaikainen laskuri. Yhdellä napsautuksella voit vaihtaa koko näkymän kyseiseen osioon.
• Älykkäät suodatinvalinnat – voit ottaa käyttöön minkä tahansa yhdistelmän suodattimia, kuten Avoin, Tässä kuussa voitetut, Yli 14 päivää vanhentuneet, Korkea arvo tai 7 päivässä päättyvät, tallennetun näkymän päälle rajataksesi tuloksia entisestään.

Sen alapuolella on hakukenttä, jolla voit etsiä kauppoja otsikon tai yrityksen perusteella, sekä Suodatin-painike (Filter), joka avaa sääntöjen rakennustyökalun. Voit suodattaa vaiheen, prioriteetin, tunnisteiden, luontipäivän, päättymispäivän, yrityksen, vastuuhenkilön ja arvon mukaan – mukaan lukien päivämäärävälin suodatus:

• Luontipäivämäärän aikaväli — Näytä vain kahden päivämäärän välillä luodut kaupat. Hyödyllinen kuukausittaisissa tai neljännesvuosittaisissa katsauksissa.
• Sulkeutumispäivän aikaväli — Näytä vain kaupat, joiden odotettu sulkeutumispäivä on valitulla aikavälillä. Hyödyllinen “mitä on sulkeutumassa tässä kuussa?” -raportoinnissa.

Esimerkkejä:

• “Näytä kaikki ensimmäisellä neljänneksellä luodut kaupat, jotta voin tarkastella putkeni kertymistä.”
• “Näytä tällä viikolla luodut kaupat, jotta voin tarkastella uusimpia liidejäni.”

Vinkki: Päivämääräsuodattimet kattavat koko päivän. Saman aloitus- ja lopetuspäivän valitseminen näyttää kaiken kyseisenä päivänä luodun (tai päättyvän) keskiyöstä keskiyöhön.

Näkymän vaihtimella voit vaihtaa saman suodatetun kauppajoukon välillä Kanban- (korttitaulu, joka on lajiteltu sarakkeisiin, yksi sarake per vaihe), Luettelo- ja Taulukko-näkymien välillä.

Myyntiputken hallinta #

• Kanban-tyylinen taulu — Kaupat näytetään kortteina, jotka on järjestetty vaiheittain sarakkeisiin. Jokainen sarake vastaa yhtä mukautetuista myyntiputken vaiheistasi vasemmalta oikealle määrittämässäsi järjestyksessä. Näet koko myyntiputkesi yhdellä silmäyksellä.
• Vedä ja pudota vaiheiden välillä — Siirrä kauppoja vaiheiden välillä vetämällä niitä sarakkeesta toiseen. Vedä esimerkiksi kauppa “Tarjous lähetetty” -vaiheesta “Neuvottelu”-vaiheeseen, kun asiakas alkaa keskustella ehdoista.
• Siirrä vaiheeseen — Avaa kortin ⋯-valikko ja valitse Siirrä vaiheeseen, napauta sitten haluamaasi vaihetta. Kaupan sivupaneelissa on sama vaihtoehto kohdassa Vaihe. Tämä on nopein tapa siirtää kauppaa puhelimella.
• Vetäminen puhelimella tai tabletilla — Paina korttia pitkään, kunnes se nousee, ja vedä sitä sitten. Pidä sitä näytön vasemman tai oikean reunan lähellä, niin taulu vierittyy seuraaviin sarakkeisiin; vapauta haluamasi sarakkeen kohdalla. Nopea pyyhkäisy vierittää edelleen vain taulua.
• Siirrä koko sarake — Sarakkeen yläreunan ⋯-valikossa on Siirrä vaihe vasemmalle ja Siirrä vaihe oikealle, jotka muuttavat sarakkeen paikkaa taululla kaikille tilin käyttäjille, sekä Muokkaa vaiheita vaihe-editorin avaamiseksi. Voitettu ja Hävitty pysyvät aina lopussa.
• Vedä ja pudota vaiheen sisällä — Voit myös järjestää kortteja uudelleen saman sarakkeen sisällä. Tämä on hyödyllistä, jotta kuumimmat tai kiireellisimmät kaupat pysyvät kunkin vaiheen yläreunassa ja näkyvät ensimmäisenä. Järjestys tallentuu tilillesi.
• Yhteenvetoruudut — Taulun yläpuolella neljä ruutua näyttävät Avoin myyntiputki (kaikkien aktiivisten kauppojen kokonaisarvo), Painotettu ennuste (kunkin avoimen kaupan arvo kerrottuna sen todennäköisyydellä, laskettuna yhteen — katso Kaupan todennäköisyys ja painotetut ennusteet), Voitettu tässä kuussa ja Yhteensä voitettu.
• Napsauta korttia avataksesi sen tiedot — Sivupaneeli näyttää kaupan arvon, todennäköisyyden, päättymispäivän, tärkeyden, lähteen, omistajan ja luontipäivän sekä toiminnot Merkitse voitetuksi, Muokkaa ja Poista.
• Yhteyshenkilön kuva jokaisessa näkymässä — Yhteyshenkilöön linkitetty kauppa näyttää kyseisen yhteyshenkilön profiilikuvan: kortin vasemmassa yläkulmassa taululla, omassa sarakkeessaan Luettelonäkymässä ja otsikon edessä Taulukkonäkymässä. Myyntiputki luetaan ihmisten luettelona eikä otsikoiden luettelona. Jos kuvaa ei ole, näet sen sijaan nimikirjaimet, ja yhteyshenkilö, jonka nimeä emme tiedä, säilyttää tavallisen Yhteyshenkilö-tunnisteen kuten ennenkin.
• Avaa keskustelu suoraan kortista — Jos kauppa on linkitetty yhteyshenkilöön, napsauta kortin oikeassa yläkulmassa (tai Luettelonäkymässä rivin lopussa) olevaa keskustelukuvaketta siirtyäksesi suoraan kyseiseen keskusteluun poistumatta myyntiputkesta. Kuvake näkyy vain, kun kaupalla on linkitetty yhteyshenkilö.

Miksi tämä näkymä on tärkeä: Myyntiputken näkymä auttaa sinua tunnistamaan pullonkaulat yhdellä silmäyksellä. Jos näet 15 kauppaa jumissa “Tarjous lähetetty” -vaiheessa eikä yksikään etene “Neuvottelu”-vaiheeseen, tiedät, että on aika seurata näitä tarjouksia. Jos ensimmäisen vaiheen sarake on tyhjä, tiedät, että sinun on hankittava lisää liidejä.

Muuta vaihe yhteystietoluetteloksi #

Pullonkaulan havaitseminen on yksi asia – viestien lähettäminen kaikille siinä jumiutuneille on toinen. Jokaisen sarakeotsikon vieressä on henkilökuvake +-merkin vieressä: klikkaa sitä, niin saat uuden älykkään luettelon, joka on valmiiksi määritetty yhdellä säännöllä: Kaupan vaihe on jokin seuraavista, joka vastaa kyseistä vaihetta. Anna sille nimi (järjestelmä ehdottaa nimeä vaiheen perusteella) ja tallenna.

Tuloksena on yhteystietoluettelo, joka pysyy synkronoituna sarakkeen kanssa: jokainen, jolla on kauppa kyseisessä vaiheessa, on luettelossa, ja heti kun kauppa vedetään vaiheeseen tai sieltä pois, sen yhteystieto liittyy luetteloon tai poistuu sieltä automaattisesti. Kohdista lähetys siihen, niin “seuraa kaikkia Lähetetty tarjous -vaiheessa olevia” muuttuu yhden klikkauksen yleisöksi – ei vientiä, ei yhteystietojen manuaalista valintaa, ja ensi kuussa sama luettelo on edelleen oikein.

Voit myös laajentaa sääntöjä luomisen jälkeen – avaa luettelon Muokkaa sääntöjä ja lisää muita vaiheita tai lisäehtoja, kuten “ei vastausta 14 päivään”.

Kauppojen järjestäminen vaiheen sisällä #

Miten järjestät uudelleen:

1. Avaa Kaupat-sivu (Kanban-näkymä).
2. Napsauta ja pidä kauppakorttia painettuna.
3. Vedä se ylös tai alas saman vaiheen sarakkeen sisällä.
4. Vapauta pudottaaksesi sen uuteen kohtaan.

Vinkkejä järjestämisen tehokkaaseen käyttöön:

• Pidä tärkeimmät kaupat kunkin vaiheen kärjessä, jotta näet ne ensimmäisenä.
• Siirrä vanhentuneet tai vähemmän tärkeät kaupat loppuun, jotta ne eivät häiritse, mutta löydät ne silti tarvittaessa.
• Vastaluodut kaupat lisätään automaattisesti vaiheensa kärkeen, jotta tuoreimmat mahdollisuudet tulevat heti esiin.
• Kun vedät kaupan uuteen vaiheeseen, se sijoittuu oletusarvoisesti kyseisen vaiheen kärkeen. Voit sen jälkeen järjestää sen uudelleen sarakkeen sisällä.

Aktiviteettihistoria #

Kaupan sivun Aktiviteetti-välilehti listaa kaupalle tapahtuneet muutokset. Jokainen muokkaus saa oman rivinsä, jossa näkyy, mikä muuttui, esimerkiksi “Vaihe: Karsittu → Tarjous lähetetty”. Otsikon, vaiheen, tilan, prioriteetin, arvon, todennäköisyyden, sulkemispäivän, vastuuhenkilön sekä linkitetyn yhteyshenkilön ja yrityksen muutokset listataan vanhan ja uuden arvon kera. Muokattu kuvaus tai muistiinpanot näkyvät merkinnällä “muokattu”.

Ennen 29. syyskuuta 2026 tehdyt muokkaukset näkyvät yhtenä “päivitetty”-rivinä ilman yksityiskohtia.

Kaupan todennäköisyys ja painotetut ennusteet #

Jokaisella kaupalla on Todennäköisyys-kenttä, joka ilmaistaan prosentteina 0–100. Tämä kuvaa sitä, kuinka todennäköisesti kauppa toteutuu.

Mitä todennäköisyys tarkoittaa:

• 0 % — Tämä kauppa on käytännössä hävitty tai mahdoton.
• 25 % — Alustavaa kiinnostusta, mutta paljon on vielä tapahduttava oikein.
• 50 % — Todellinen mahdollisuus, tasaiset kertoimet.
• 75 % — Todennäköisesti sulkeutuu, vain yksityiskohtien viimeistelyä vaille.
• 100 % — Kauppa on käytännössä voitettu.

Miksi todennäköisyys on tärkeä:

Kaupan arvo yksinään voi olla harhaanjohtava. 10 000 dollarin kauppa 10 % todennäköisyydellä ei ole sama asia kuin 10 000 dollarin kauppa 90 % todennäköisyydellä. Todennäköisyyden avulla voit rakentaa rehellisemmän ennusteen painottamalla kunkin kaupan arvoa sen mukaan, kuinka todennäköisesti se sulkeutuu — juuri tämän taulun yläpuolella oleva Painotettu ennuste -ruutu näyttää.

Esimerkki:

Painottamaton kokonaissumma (27 000 $, vastaa Avoin myyntiputki -ruutua) näyttää pääluvun. Painotettu kokonaissumma (7 000 $, vastaa Painotettu ennuste -ruutua) näyttää, mitä voit realistisesti odottaa saavuttavasi sen perusteella, kuinka todennäköisesti kukin kauppa todella sulkeutuu.

Todennäköisyyden määrittäminen:

Voit määrittää todennäköisyyden kauppaa luodessasi ja muokata sitä milloin tahansa kaupan tiedoista. Monet tiimit päättävät vakioida todennäköisyyden vaiheittain (esimerkiksi “Kartoitus = 25 %, Tarjous = 50 %, Neuvottelu = 75 %”), jotta ennuste on johdonmukainen koko tiimissä.

Vaihekohtaiset summat — arvo ja kauppojen määrä — näkyvät myös kunkin Kanban-sarakkeen yläosassa, ja ne noudattavat mitä tahansa tallennettua näkymää, älykästä suodatinta tai suodatinpaneelin sääntöä, joka sinulla on tällä hetkellä käytössä.

Tunnisteisiin perustuva automaatio #

Yksi kauppajärjestelmän tehokkaimmista ominaisuuksista on tunnisteisiin perustuva automaatio. Jokaiselle myyntiputken vaiheelle voidaan määrittää käynnistystunniste (trigger tag). Kun kyseinen tunniste lisätään yhteystietoon — joko tekoälyagentin, webhookin tai manuaalisesti toimesta — alusta tekee automaattisesti seuraavat toimet:

1. Luo uuden kaupan kyseiselle yhteystiedolle kyseiseen vaiheeseen, tai
2. Siirtää olemassa olevan kaupan kyseiseen vaiheeseen, jos yhteystiedolla on jo kauppa myyntiputkessasi.

Tunnistekäynnistimien määrittäminen #

1. Siirry kohtaan Deals sivupalkissa.
2. Napsauta Stages avataksesi Edit pipeline stages -ikkunan.
3. Napsauta automatisoitavan vaiheen kohdalla Advanced paljastaaksesi Trigger tag -pudotusvalikon. Valitse tunniste, jonka pitäisi käynnistää kaupan luominen tai siirtäminen kyseiseen vaiheeseen.
4. Aseta halutessasi vaiheelle Default value – tämä arvo määritetään kaikille kaupoille, jotka luodaan automaattisesti tunnisteen käynnistämänä.
5. Napsauta Apply changes.

Myös jo tägätyt yhteystiedot huomioidaan. Kun yhdistät käynnistystägin vaiheeseen (tai siirrät käynnistystägin toiseen vaiheeseen) ja napsautat Käytä muutokset, kyseisen tägin jo sisältävien yhteystietojen kaupat luodaan tai siirretään välittömästi – sinun ei tarvitse lisätä tägiä uudelleen.

Kaupan siirtäminen käsin ei muuta tägejä, ellet kytke tägien synkronointia päälle. Oletusarvoisesti kaupan vetäminen toiseen sarakkeeseen siirtää vain itse kaupan; yhteystiedon tägit pysyvät ennallaan. Jos haluat vaiheiden ja tägien vastaavan toisiaan, kytke päälle Pidä yhteystietojen tägit synkronoituna vaiheiden kanssa (katso alta).

Tägin poistaminen poistaa sen vaiheistasi. Jos poistamasi tägi on vaiheen käynnistystägi, kyseinen vaihe jää ilman tägiä kaikissa putkissa. Valitse vaiheelle uusi käynnistystägi kohdassa Muokkaa putken vaiheita, jos haluat edelleen käyttää automaatiota.

Tunnisteiden pitäminen synkronoituna vaiheiden kanssa (valinnainen) #

Muokkaa myyntiputken vaiheita -valintaikkunan alareunassa on Myyntiputken asetukset -kortti, jossa on Pidä yhteystietojen tunnisteet synkronoituna vaiheiden kanssa -kytkin. Se on oletusarvoisesti pois päältä. Kun kytket sen päälle:

• Kaupan siirtäminen lisää vaiheen tunnisteen. Vedä kauppa vaiheeseen, jossa on käynnistystunniste, niin yhteystieto saa kyseisen tunnisteen; muut vaiheen käynnistystunnisteet poistetaan yhteystiedolta.
• Vaiheen tunnisteen lisääminen siirtää kaupan kyseiseen vaiheeseen, jopa taaksepäin. Riippumatta siitä, lisääkö tekoälyagentti, tiimin jäsen tai API vaiheen käynnistystunnisteen, kauppa seuraa viimeisimpänä lisättyä tunnistetta ja muut vaiheen käynnistystunnisteet poistetaan. Vaihetunnisteet eivät koskaan esiinny samanaikaisesti yhdellä yhteystiedolla.
• Vaiheet, joissa ei ole käynnistystunnistetta, eivät muutu kumpaankaan suuntaan.

Jätä se pois päältä, jos suosit oletussääntöä, jossa yhteystiedolla voi olla useita vaihetunnisteita ja kauppa sijaitsee aina pisimmälle edenneessä vaiheessa.

Huomioi tämä ennen käyttöönottoa tekoälyohjatussa myyntiputkessa. Kun synkronointi on päällä, agentti, joka lisää aiemman vaiheen tunnisteen uudelleen, siirtää kaupan takaisin kyseiseen aiempaan vaiheeseen. Tämä on asetuksen tarkoitus, mutta tarkista ensin agenttisi tunnisteohjeet.

Esimerkki: AI-agenttisi merkitsee yhteystiedot tunnisteella “interested” (kiinnostunut), kun he kysyvät hinnoittelusta. Määrität “interested”-tunnisteen liipaisimeksi “Qualified” (pätevä) -vaiheelle, jonka oletusarvo on 1 000 $. Nyt aina, kun agentti merkitsee yhteystiedon tunnisteella “interested”, myyntiputkesi “Qualified”-sarakkeeseen luodaan automaattisesti 1 000 $:n arvoinen kauppa – manuaalista työtä ei tarvita.

Miltä automaattisesti luotu kauppa näyttää: Automaattisesti luotu kauppa nimetään yhteystiedon mukaan (heidän nimensä tai sähköpostinsa/puhelinnumeronsa, jos nimeä ei ole tallennettu), se alkaa 50 % todennäköisyydellä ja keskitason prioriteetilla, ja se merkitään tunnisteella Lähde “tag-trigger”. Sen arvo tulee vaiheen oletusarvosta (tai 0, jos et ole asettanut sellaista). Voit muokata mitä tahansa näistä jälkikäteen.

Mitä tapahtuu, kun lisätään useita tunnisteita #

Jos yhteystieto saa kerralla useita tunnisteita, jotka vastaavat eri putkivaiheita, alusta sijoittaa kaupan pisimmällä olevaan vaiheeseen (siihen, joka on pisimmällä putkessasi). Tämä estää kauppojen luomisen aiemmassa vaiheessa, kun myöhempi vaihe on jo relevantti.

Käynnistystunnisteet toimivat myös päinvastoin. Jos poistat viimeisen käynnistystunnisteen yhteystiedolta, alusta poistaa automaattisesti kyseisen yhteystiedon kaupan olettaen, että he ovat poistuneet suppilosta — tämä koskee myös kauppaa, joka luotiin automaattisesti tai joka oli jo siirtynyt useiden vaiheiden läpi, eikä toimintoa voi kumota. Jos yhteystiedolle päätyy useampi kuin yksi kauppa, järjestelmä säilyttää sen, joka on pisimmällä myyntiputkessasi, ja poistaa loput. Jos kyseessä on mahdollisuus, jota et halua hallita automaattisesti, luo kauppa manuaalisesti äläkä luota käynnistystunnisteeseen.

Tunnistekäynnistimien yhdistäminen tekoälyagentin tunnisteisiin #

Tämä ominaisuus toimii täydellisesti AI-agenttisi automaattisen tunnisteiden käytön kanssa (määritetty agentin Tags-välilehdellä). Tyypillinen työnkulku näyttää tältä:

1. Määritä agentin tunnisteet kuvauksilla, jotka kertovat agentille, milloin niitä käytetään (esimerkiksi tunniste “booked” kuvauksella “Yhteystieto on vahvistanut tapaamisen”).
2. Määritä nämä tunnisteet liipaisimiksi vastaaviin myyntiputken vaiheisiin.
3. Agentti hoitaa loput – keskustellessaan yhteystietojen kanssa se käyttää tunnisteita keskustelun perusteella, ja kaupat luodaan ja siirretään myyntiputkessasi automaattisesti.

Myyntiskenaario: Kaiken yhdistäminen #

Näin kaupat toimivat käytännössä verkkosuunnittelutoimistossa, joka käyttää alustaa. Tässä esimerkissä toimisto on määrittänyt mukautetut putkivaiheet: Uusi liidi > Kartoituspuhelu > Tarjous lähetetty > Neuvottelu > Voitettu > Hävitty, ja jokaisessa vaiheessa on liipaisintunnisteet.

1. Maanantai: Uusi liidi nimeltä Maria lähettää sinulle viestin WhatsAppissa ja kysyy verkkosivujen suunnittelusta. AI-agentti merkitsee hänet tunnisteella “new-lead”, ja kauppa nimeltä “Website Redesign - Maria’s Restaurant” luodaan automaattisesti New Lead -vaiheeseen 3 000 dollarin oletusarvolla.

2. Tiistai: Käytte WhatsApp-keskustelun hänen tarpeistaan ja budjetistaan. Vedät kaupan Discovery Call -vaiheeseen, tai agentti merkitsee hänet tunnisteella “discovery-scheduled” ja kauppa siirtyy automaattisesti.

3. Keskiviikko: Vahvistettuasi, että Marialla on budjetti ja aikataulu, lähetät hänelle tarjouksen. Siirrät kaupan Tarjous lähetetty -vaiheeseen ja päivität arvon 3 500 $:ksi keskustellun laajuuden perusteella.

4. Seuraava maanantai: Maria vastaa pitävänsä tarjouksesta, mutta kysyy maksuohjelmasta. Siirrät kaupan Neuvottelu-vaiheeseen.

5. Seuraava keskiviikko: Maria hyväksyy maksuohjelman ja vahvistaa projektin. Siirrät kaupan Voitettu-vaiheeseen!

Tämän prosessin aikana jokainen WhatsApp-keskustelu linkitetään kauppaan, joten kuka tahansa tiimistäsi voi avata kaupan ja nähdä täyden kontekstin siitä, mitä on keskusteltu. Ja koska määritit käynnistystunnisteet (trigger tags), suuri osa vaiheiden välisestä siirtymisestä tapahtui automaattisesti AI-agentin ja Marian välisen keskustelun perusteella.

Parhaat käytännöt #

• Suunnittele vaiheet, jotka vastaavat todellista prosessiasi. Älä kopioi yleistä myyntiputkea. Mieti todellisia vaiheita, jotka kauppa käy läpi yrityksessäsi, ja luo vaihe jokaiselle niistä.
• Käytä liipaisintunnisteita automatisointiin. Mitä enemmän automatisoit tunnisteiden liipaisimilla, sitä vähemmän manuaalista työtä sinun tarvitsee tehdä. Anna AI-agentin siirtää kauppoja myyntiputkessasi keskustelujen edetessä.
• Pidä kaupat ajan tasalla – Tarkista myyntiputkesi säännöllisesti (vähintään viikoittain) ja päivitä kauppojen vaiheet. Vanhentuneet kaupat voivat saada myyntiputkesi näyttämään terveemmältä kuin se todellisuudessa on – Stale 14d+ -älysuodatin ja Dormant 14d+ -tallennettu näkymä tekevät niiden löytämisestä helppoa.
• Lisää muistiinpanoja – Dokumentoi tärkeät keskustelut, päätökset ja seuraavat askeleet jokaisesta kaupasta. Tämä on erityisen arvokasta, jos useat tiimin jäsenet työskentelevät samojen asiakkuuksien parissa.
• Käytä realistisia kauppojen arvoja – Määritä kaupoille rehelliset rahalliset arvot, jotta myyntiputkesi summat ovat merkityksellisiä. Liioitellut arvot johtavat epätarkkoihin ennusteisiin.
• Tarkista hävityt kaupat – Tarkastele ajoittain hävittyjä kauppoja tunnistaaksesi kaavoja. Häviätkö kauppoja tarjousvaiheessa? Ehkä hinnoitteluasi on tarkistettava. Viilenevätkö liidit ensimmäisen yhteydenoton jälkeen? Ehkä seuranta-aikataulusi kaipaa parannusta.
• Yhdistä lähetyksiin (broadcasts): tavoita yhteystiedot, joilla on aktiivisia kauppoja. Luo esimerkiksi älyluettelo yhteystiedoista, jotka ovat tarjousvaiheessa (Deal stage -sääntö), ja lähetä heille Broadcast.
• Seuraa voittoprosenttiasi – Vertaa ajan myötä voitettujen kauppojen määrää kauppojen kokonaismäärään ymmärtääksesi konversioprosenttisi. Tämä auttaa sinua asettamaan realistisia tavoitteita ja tunnistamaan, missä on parantamisen varaa.

Tarvitsetko apua? #

Jos sinulla on kysyttävää tarjousominaisuudesta tai myyntiputkesta, ota yhteyttä sähköpostitukemme kautta.