# Verkooppijplijn ## Wat zijn deals? Met deals kun je verkoopkansen volgen terwijl ze zich verplaatsen van het eerste contact naar een gesloten verkoop. Elke deal vertegenwoordigt een potentiële verkoop of zakelijk resultaat gekoppeld aan een specifieke contactpersoon. Door deals in fasen te organiseren, krijg je een duidelijk beeld van waar elke kans staat en wat vervolgens jouw aandacht vereist. **Waarom een verkooppijplijn gebruiken?** Zonder pijplijn is het makkelijk om uit het oog te verliezen met wie je hebt gesproken, wat je hebt aangeboden en welke leads opvolging nodig hebben. Een pijplijn geeft je een visueel overzicht van je gehele verkoopproces, zodat er niets tussen wal en schip valt. **Voorbeeld:** Stel je voor dat je een marketingbureau runt. Je chat met 30 potentiële klanten via WhatsApp en Instagram. Sommige zijn gloednieuwe leads, sommige hebben vorige week een voorstel ontvangen en sommige staan op het punt om te tekenen. Zonder een pipeline zou je dit allemaal moeten onthouden. Met deals zie je in één oogopslag dat je 10 nieuwe leads hebt, 8 met uitstaande voorstellen en 3 die klaar zijn om te sluiten — en je weet precies waar je je energie op moet richten. --- ## Waar vind je deals Klik in de zijbalk onder de groep **CRM** op **Deals**. De koptekst toont je deal-aantal en de totale pipeline-waarde, met knoppen voor **Fasen** en **Nieuwe deal** rechtsboven. --- ## Je pijplijnfasen instellen In tegenstelling tot rigide systemen met vaste fasen, kun je op dit platform je eigen pijplijnfasen creëren die precies aansluiten bij jouw verkoopproces. Jij bepaalt welke fasen je gebruikt, in welke volgorde ze verschijnen en welke kleuren je eraan toewijst. ### Pijplijnfasen configureren 1. Klik op **Deals** in de zijbalk. 2. Klik op **Fasen** bovenaan de pagina om het venster **Pipeline-fasen bewerken** te openen. 3. Fasen zijn gegroepeerd in drie secties — **Open**, **Gewonnen** en **Verloren** — plus een kiezer voor pipeline-sjablonen aan de linkerkant. Vanaf hier kun je: - **Een nieuwe fase toevoegen** — Klik op de **+** naast een sectiekop, geef de fase een naam, kies een kleur en sleep deze naar de juiste positie. - **Een bestaande fase bewerken** — Wijzig de naam of kleur van elke fase direct; klik op **Geavanceerd** op een faserij om de velden **Triggertag** en **Standaardwaarde** te tonen (zie "Op tags gebaseerde automatisering" hieronder). - **Fasen opnieuw ordenen** — Sleep fasen omhoog of omlaag om de volgorde waarin ze op je bord verschijnen te wijzigen. - **Een fase verwijderen** — Gebruik het menu van de faserij en kies **Verwijderen**. 4. Klik op **Wijzigingen toepassen** wanneer je klaar bent. > **Faselimieten en wat er gebeurt bij verwijderen.** Je kunt maximaal 20 pipeline-fasen hebben en een fasenaam mag maximaal 80 tekens lang zijn. Wanneer je een fase verwijdert, worden de deals die er nog in staan niet verwijderd — maar ze worden ook **niet** ergens anders naartoe verplaatst, dus verdwijnen ze van het bord — en uit de Lijst- en Tabelweergaven — totdat je ze opnieuw toewijst. Verplaats deals uit een fase **voordat** je deze verwijdert. Het verwijderen van een lege fase heeft geen bijwerkingen. **Als je nog geen fasen hebt geconfigureerd,** toont de Deals-pagina een lege status die je vraagt om je pipeline-fasen in te stellen voordat je deals kunt gaan aanmaken. ### Wat elke fase bevat | Eigenschap | Wat het doet | |---|---| | **Naam** | Het label dat wordt getoond in de Kanban-kolom (bijvoorbeeld "Nieuwe lead", "Voorstel verzonden", "Gewonnen"). | | **Kleur** | Een visuele kleur voor de fasekolom, waardoor het in één oogopslag makkelijk is om fasen te onderscheiden. | | **Positie** | De volgorde van de fase in je pipeline, van links (vroegst) naar rechts (laatst). | | **Trigger-tag** | Een optionele tag die het aanmaken en verplaatsen van deals automatiseert (zie "Tag-gebaseerde automatisering" hieronder). | | **Standaardwaarde** | De geldwaarde die automatisch wordt toegewezen aan elke deal die door een tag-trigger voor deze fase wordt aangemaakt. Als je bijvoorbeeld een standaardwaarde van $1.000 instelt voor je "Gekwalificeerd"-fase, begint elke deal die automatisch in die fase wordt aangemaakt op $1.000. | | **Inactieve deals automatisch verplaatsen** | Optioneel. "Na N dagen zonder activiteit, verplaatsen naar [fase]". Een deal die N dagen in deze fase heeft gestaan zonder enige wijziging, wordt verplaatst naar de fase die je kiest; dit wordt eenmaal per dag gecontroleerd. Handig om verouderde leads naar een "Koud" of "Later opvolgen"-kolom te verplaatsen wanneer je team handmatig met het bord werkt. Beide onderdelen zijn nodig: een aantal dagen (1 tot 365) en een doelfase. Het wissen van een van beide schakelt de regel uit. | ### Voorbeeldpijplijnen **Marketingbureau:** Nieuwe lead > Kennismakingsgesprek > Voorstel verzonden > Onderhandeling > Gewonnen > Verloren **E-commerce winkel:** Inquiry > Quote Sent > Awaiting Payment > Paid > Fulfilled **Vastgoed:** New Inquiry > Viewing Scheduled > Offer Made > Under Contract > Closed **Adviesbureau:** Initial Contact > Needs Assessment > Proposal > Contract Review > Engaged Je bent niet beperkt tot deze voorbeelden. Creëer de fasen die logisch zijn voor jouw bedrijf. --- ## Deals aanmaken Een nieuwe deal aanmaken: 1. Klik op **Deals** in de zijbalk. 2. Klik op **Nieuwe deal** rechtsboven — of klik op de **+**-knop bovenaan een kanban-kolom, waardoor de fase van die kolom alvast is geselecteerd. Er is ook een veld voor snel toevoegen onderaan elke kolom om een deal alleen op basis van de titel toe te voegen. 3. Vul de dealgegevens in: - **Titel** — Een beschrijvende naam voor de kans (bijvoorbeeld "Website Redesign - Acme Corp" of "Maandelijkse retainer - Sarah's Bakery"). - **Waarde** — De geschatte geldelijke waarde van de deal (bijvoorbeeld 5.000). Dit helpt je bij het voorspellen van de omzet. De waarde gebruikt de valuta van je account en wordt ingevoerd als een geheel getal. - **Waarschijnlijkheid (%)** — Hoe waarschijnlijk het is dat deze deal wordt gesloten, van 0 tot 100 procent (zie "Dealwaarschijnlijkheid en gewogen prognoses" hieronder). - **Fase** — De huidige fase van de deal in je pijplijn. - **Prioriteit** — Het prioriteitsniveau van de deal (Laag, Gemiddeld of Hoog). - **Contactpersoon** — Selecteer de contactpersoon aan wie deze deal is gekoppeld. - **Toegewezen aan** — Het teamlid dat verantwoordelijk is voor deze deal (of laat het op Niet toegewezen staan). - **Bedrijf** — Het bedrijf of de organisatie waaraan de deal is gekoppeld. - **Sluitingsdatum** — Wanneer je verwacht dat de deal wordt gesloten. - **Bron** — Waar de deal vandaan komt (bijv. website, verwijzing, campagne). - **Labels** — Vrije labels om later te filteren. - **Beschrijving** — Een samenvatting van de deal en eventuele context die het bewaren waard is. 4. Klik op **Deal aanmaken**. **Tip:** Maak een deal aan zodra een gesprek verandert in een echte verkoopkans. Hoe eerder je begint met bijhouden, hoe kleiner de kans dat je belangrijke follow-ups vergeet. --- ## Deals koppelen aan contacten Elke deal is in de app gekoppeld aan een contactpersoon. Deze verbinding geeft je krachtige context: - **Volledige gespreksgeschiedenis** — Chatgeschiedenis en communicatiecontext zijn direct beschikbaar naast de dealgegevens, zodat je nooit uit het oog verliest wat er is besproken. - **Slimmere AI-antwoorden** — Wanneer je AI-agent interactie heeft met een contactpersoon, kan deze op de hoogte zijn van de dealfase en antwoorden daarop afstemmen. Om een deal aan een contactpersoon te koppelen, selecteert u eenvoudigweg de contactpersoon bij het aanmaken of bewerken van de deal — of koppel er direct een vanuit het gedeelte **Deal** van het [chat-contactpaneel](../chats/chat-interface.md#right-panel-the-contact-panel) van een contactpersoon. --- ## Een taak toevoegen aan een deal Een follow-up hoort meestal bij een deal: "bel ze morgen om 3 uur over de offerte". Je kunt die taak vanuit de deal zelf aanmaken, in één regel, zonder het volledige taakformulier te openen: - **Op het bord** — beweeg de muis over een kaart en klik op het **vinkje**-icoon in de rij met snelle acties. Er verschijnt een kleine balk. - **In de deal-lade** — klik op een kaart om de lade te openen; de sectie **Taken** bevat dezelfde balk, met de openstaande taken van de deal eronder vermeld. - **Op het deal-record** — open het tabblad **Taken** van de deal; de balk staat boven de gekoppelde taken. De knop **Nieuwe taak** is er nog steeds voor wanneer je het volledige formulier nodig hebt (type, fase, verantwoordelijke, beschrijving). De balk werkt overal hetzelfde: 1. De **titel** is al voor je ingevuld — "Follow-up over Website redesign" — en je kunt deze overschrijven. 2. Kies een **vervaldatum** uit de snelle keuzes: **Later vandaag**, **Morgen**, **Over 3 dagen** of **Volgende week**. Of klik op de datumknop om je eigen datum te kiezen. Heb je een exact uur nodig? Stel dit in in het **tijdveld** naast de datum. 3. Klik op **Taak aanmaken** (of druk op Enter in het titelveld). De taak is een **To-do**, gekoppeld aan de deal en aan het contactpersoon van de deal, zodat deze verschijnt op de deal, in het chatpaneel van het contactpersoon en op de pagina Taken. De keuze voor de vervaldatum die je het laatst hebt gebruikt, wordt onthouden voor de volgende keer. > **Zie je de balk niet?** Deze verschijnt alleen wanneer Taken is ingeschakeld voor je account en je teamrechten je toestaan om contacten te bewerken. Zie [Taken](../tasks/tasks.md#permissions). --- ## Weergaven en filteren Boven het bord staan twee rijen met chips: - **Opgeslagen weergaven** — snelle voorinstellingen zoals **Alles**, **Open pipeline**, **Deze maand gewonnen**, **Hete deals**, **14+ dagen inactief** en **Deze maand sluiten**, elk met een live teller. Eén klik schakelt het hele bord om naar dat segment. - **Slimme filterchips** — schakel elke combinatie van **Open**, **Deze maand gewonnen**, **14+ dagen inactief**, **Hoge waarde** of **Sluit over 7 dagen** in bovenop een opgeslagen weergave om de resultaten verder te verfijnen. Daaronder vind je een zoekvak om deals te vinden op **titel** of **bedrijf**, en een **Filter**-knop die een regelbouwer opent voor **fase, prioriteit, labels, aanmaakdatum, sluitingsdatum, bedrijf, verantwoordelijke** en **waarde** — inclusief filteren op datumbereik: - **Datumbereik aanmaakdatum** — Toon alleen deals die tussen twee datums zijn aangemaakt. Handig voor maandelijkse of kwartaaloverzichten. - **Datumbereik sluitingsdatum** — Toon alleen deals met een verwachte sluitingsdatum binnen een gekozen venster. Handig voor rapportages zoals "wat wordt er deze maand afgesloten?". **Voorbeelden:** - "Laat me alle deals zien die in Q1 zijn aangemaakt, zodat ik de opbouw van mijn pipeline kan beoordelen." - "Laat me deals zien die deze week zijn aangemaakt, zodat ik mijn nieuwste leads kan beoordelen." **Tip:** Datumsfilters zijn inclusief de gehele dag. Als u dezelfde start- en einddatum kiest, krijgt u alles te zien wat op die specifieke dag is aangemaakt (of sluit), van middernacht tot middernacht. Met een weergaveschakelaar kun je wisselen tussen **Kanban** (een bord met kaarten gesorteerd in kolommen, één kolom per fase), **Lijst** en **Tabel** voor dezelfde gefilterde set deals. --- ## Pipelinebeheer - **Kanban-stijl bord** — Deals worden weergegeven als kaarten die per fase in kolommen zijn georganiseerd. Elke kolom komt overeen met een van uw aangepaste pijplijnfasen, van links naar rechts in de volgorde die u hebt gedefinieerd. U kunt uw volledige pijplijn in één oogopslag zien. - **Slepen en neerzetten tussen fasen** — Verplaats deals tussen fasen door ze van de ene kolom naar de andere te slepen. Sleep bijvoorbeeld een deal van "Voorstel verzonden" naar "Onderhandeling" wanneer de klant begint met het bespreken van de voorwaarden. - **Slepen en neerzetten binnen een fase** — U kunt kaarten ook binnen dezelfde kolom opnieuw rangschikken. Dit is handig om de belangrijkste of meest urgente deals bovenaan elke fase te houden, zodat ze het eerste zijn wat u ziet. De volgorde wordt opgeslagen voor uw account. - **Samenvattingstegels** — Boven het bord tonen vier tegels de **Open pijplijn** (totale waarde van alles wat nog actief is), **Gewogen prognose** (de waarde van elke open deal vermenigvuldigd met de waarschijnlijkheid ervan, vervolgens bij elkaar opgeteld — zie [Dealwaarschijnlijkheid en gewogen prognoses](#deal-probability-and-weighted-forecasts)), **Deze maand gewonnen** en **Totaal gewonnen**. - **Klik op een kaart om de details te openen** — Een zijpaneel toont de waarde, waarschijnlijkheid, sluitingsdatum, prioriteit, bron, eigenaar en aanmaakdatum van de deal, plus de acties **Markeren als gewonnen**, **Bewerken** en **Verwijderen**. - **Open de chat direct vanuit een kaart** — Voor elke deal die aan een contactpersoon is gekoppeld, klikt u op het chatpictogram rechtsboven op de kaart (of aan het einde van de rij in de lijstweergave) om direct naar het gesprek met die contactpersoon te gaan, zonder de pijplijn te verlaten. Het pictogram verschijnt alleen wanneer de deal een gekoppelde contactpersoon heeft. **Waarom deze weergave belangrijk is:** Het pijplijnbord helpt u knelpunten in één oogopslag te herkennen. Als u 15 deals ziet die vastzitten in "Voorstel verzonden" en er geen enkele naar "Onderhandeling" gaat, weet u dat het tijd is om die voorstellen op te volgen. Als uw eerste fasekolom leeg is, weet u dat u meer leads moet genereren. ### Verander een fase in een contactenlijst Het knelpunt vinden is één ding — iedereen die erin vastzit een bericht sturen is het andere. Elke kolomkop heeft een **icoon van personen** naast de **+**: klik erop en je krijgt een nieuwe [slimme lijst](../get-started/list-and-contact-management.md#smart-lists-auto-updating) die al is ingesteld met één regel: **Deal-fase is een van** die fase. Geef het een naam (er wordt een suggestie gedaan op basis van de fase) en sla op. Het resultaat is een contactenlijst die *gesynchroniseerd blijft met de kolom*: iedereen die een deal in die fase heeft staan, staat erop, en zodra een deal naar de fase wordt gesleept of eruit wordt gehaald, wordt het contact automatisch toegevoegd aan of verwijderd uit de lijst. Richt een [broadcast](../broadcasts/broadcasts.md) op deze lijst en "opvolgen met iedereen in Voorstel Verzonden" wordt een publiek met één klik — niet exporteren, geen contacten met de hand uitkiezen, en volgende maand is dezelfde lijst nog steeds correct. Je kunt de regels na het aanmaken ook uitbreiden — open de **Regels bewerken** van de lijst en voeg meer fasen toe, of extra voorwaarden zoals "geen antwoord in 14 dagen". ### Deals binnen een fase rangschikken **Hoe opnieuw rangschikken:** 1. Open de pagina **Deals** (Kanban-weergave). 2. Klik op een dealkaart en houd deze vast. 3. Sleep deze omhoog of omlaag binnen dezelfde fasekolom. 4. Laat los om de kaart op de nieuwe positie te plaatsen. **Tips voor effectief rangschikken:** - Houd uw **belangrijkste deals bovenaan** elke fase, zodat u ze als eerste ziet. - Verplaats **verouderde of minder prioritaire deals naar onderen**, zodat ze u niet afleiden, maar u ze nog wel kunt terugvinden. - Nieuw aangemaakte deals worden automatisch toegevoegd aan de **bovenkant** van hun fase, zodat de nieuwste kansen direct zichtbaar zijn. - Wanneer u een deal naar een nieuwe fase sleept, komt deze standaard bovenaan die fase te staan. U kunt de deal vervolgens binnen die kolom opnieuw rangschikken. --- ## Dealwaarschijnlijkheid en gewogen prognoses Elke deal heeft een veld **Waarschijnlijkheid**, uitgedrukt als een percentage van **0 tot 100**. Dit geeft aan hoe groot de kans is dat de deal succesvol wordt afgesloten. **Wat waarschijnlijkheid betekent:** - **0%** — Deze deal is in feite verloren of onmogelijk. - **25%** — Vroege interesse, maar er moet nog veel goed gaan. - **50%** — Een reële kans, gelijke kansen. - **75%** — Waarschijnlijk te sluiten, alleen de laatste details afronden. - **100%** — De deal is zo goed als gewonnen. **Waarom waarschijnlijkheid belangrijk is:** De waarde van een deal alleen kan misleidend zijn. Een deal van $10.000 met 10% waarschijnlijkheid is niet hetzelfde als een deal van $10.000 met 90% waarschijnlijkheid. Met waarschijnlijkheid kun je een eerlijkere prognose opstellen door de waarde van elke deal te **wegen** op basis van hoe waarschijnlijk het is dat deze wordt gesloten — dit is precies wat de tegel **Gewogen prognose** boven het bord laat zien. **Voorbeeld:** | Deal | Waarde | Waarschijnlijkheid | Gewogen waarde | |---|---|---|---| | Acme Corp Website | $5.000 | 80% | $4.000 | | Bakery Retainer | $2.000 | 50% | $1.000 | | Big Box Co Pilot | $20.000 | 10% | $2.000 | | **Pijplijntotaal** | **$27.000** | — | **$7.000** | Het ongewogen totaal ($27.000, overeenkomend met de tegel **Open pijplijn**) toont het hoofdcijfer. Het gewogen totaal ($7.000, overeenkomend met de tegel **Gewogen prognose**) toont wat je realistisch gezien kunt verwachten te behalen op basis van hoe waarschijnlijk het is dat elke deal daadwerkelijk wordt gesloten. **Waarschijnlijkheid instellen:** U kunt de waarschijnlijkheid instellen bij het aanmaken van een deal en deze op elk gewenst moment bewerken vanuit de dealdetails. Veel teams kiezen ervoor om de waarschijnlijkheid per fase te standaardiseren (bijvoorbeeld: "Discovery = 25%, Voorstel = 50%, Onderhandeling = 75%"), zodat de prognose consistent is voor het hele team. Totalen per fase — waarde en aantal deals — zijn ook zichtbaar bovenaan elke kanban-kolom en houden rekening met elke opgeslagen weergave, slim filter of regel in het filterpaneel die je momenteel hebt toegepast. --- ## Automatisering op basis van tags Een van de krachtigste functies van het deals-systeem is automatisering op basis van tags. Aan elke pijplijnfase kan een **trigger-tag** worden toegewezen. Wanneer die tag aan een contact wordt toegevoegd — of dit nu door de AI-agent, een webhook of handmatig gebeurt — doet het platform automatisch het volgende: 1. **Maakt een nieuwe deal** aan voor dat contact in de geactiveerde fase, of 2. **Verplaatst een bestaande deal** naar die fase als het contact al een deal in je pijplijn heeft. ### Tag-triggers instellen 1. Ga naar **Deals** in de zijbalk. 2. Klik op **Fasen** om **Pipeline-fasen bewerken** te openen. 3. Klik bij de fase die je wilt automatiseren op **Geavanceerd** om de vervolgkeuzelijst **Triggertag** te tonen. Selecteer de tag die het aanmaken of verplaatsen van een deal voor die fase moet activeren. 4. Stel eventueel een **Standaardwaarde** in voor de fase — deze waarde wordt toegewezen aan elke deal die automatisch wordt aangemaakt door de tag-trigger. 5. Klik op **Wijzigingen toepassen**. > **Contacten die al een tag hebben, worden ook opgepikt.** Wanneer je een trigger-tag koppelt aan een fase (of een trigger-tag naar een andere fase verplaatst) en op **Wijzigingen toepassen** klikt, wordt voor contacten die die tag al hebben direct een deal aangemaakt of verplaatst — je hoeft de tag niet opnieuw toe te voegen. > > **Een deal handmatig verplaatsen verandert geen tags, tenzij je tag-synchronisatie inschakelt.** Standaard verplaatst het slepen van een deal naar een andere kolom alleen de deal; de tags van het contact blijven zoals ze waren. Als je wilt dat fasen en tags elkaar spiegelen, schakel dan **Houd contact-tags gesynchroniseerd met fasen** in (zie hieronder). ### Tags gesynchroniseerd houden met fasen (optioneel) Onderaan het dialoogvenster **Pipeline-fasen bewerken** staat een kaart **Pipeline-instellingen** met een schakelaar **Houd contact-tags gesynchroniseerd met fasen**. Deze staat standaard uit. Wanneer je deze inschakelt: - **Het verplaatsen van een deal past de tag van de fase toe.** Sleep een deal naar een fase die een trigger-tag heeft en het contact krijgt die tag; de andere trigger-tags van fasen worden verwijderd van het contact. - **Het toepassen van een fase-tag verplaatst de deal naar die fase, zelfs achteruit.** Of de AI-agent, een teamlid of de API nu een fase-trigger-tag toepast, de deal volgt de tag die het meest recent is toegepast en de andere fase-trigger-tags worden verwijderd. Fase-tags kunnen nooit naast elkaar bestaan op één contact. - Fasen zonder trigger-tag worden op geen enkele manier beïnvloed. Laat dit uitgeschakeld als je de voorkeur geeft aan de standaardregel, waarbij een contact meerdere fase-tags kan hebben en de deal altijd in de meest gevorderde fase staat. > **Let op voordat je dit inschakelt voor een AI-gestuurde pipeline.** Met synchronisatie aan zal een agent die een eerdere fase-tag opnieuw toepast, de deal terugverplaatsen naar die eerdere fase. Dat is het doel van de instelling, maar controleer eerst de instructies voor het toewijzen van tags van je agent. **Voorbeeld:** Je hebt een campagne waarbij je AI-agent contacten als "geïnteresseerd" labelt wanneer ze naar prijzen vragen. Je wijst de tag "geïnteresseerd" toe als trigger voor je "Gekwalificeerd"-fase met een standaardwaarde van $1.000. Nu wordt er elke keer dat de agent een contact als "geïnteresseerd" labelt, automatisch een deal ter waarde van $1.000 aangemaakt in de kolom "Gekwalificeerd" van je pijplijn — handmatig werk is niet nodig. **Hoe een automatisch aangemaakte deal eruitziet:** Een automatisch aangemaakte deal krijgt de naam van het contact (hun naam, of e-mail/telefoonnummer als er geen naam is opgeslagen), begint met een waarschijnlijkheid van 50% en gemiddelde prioriteit, en krijgt het label Bron "tag-trigger". De waarde is afkomstig van de standaardwaarde van de fase (of 0 als je er geen hebt ingesteld). Je kunt al deze gegevens achteraf bewerken. ### Wat er gebeurt als er meerdere labels worden toegevoegd Als een contact tegelijkertijd meerdere labels krijgt die overeenkomen met verschillende pipeline-fasen, plaatst het platform de deal in de meest geavanceerde fase (de fase die het verst gevorderd is in je pipeline). Dit voorkomt dat deals worden aangemaakt in een eerdere fase wanneer een latere fase al relevant is. > **Trigger-tags werken ook in omgekeerde richting.** Als je de laatste trigger-tag van een contact verwijdert, verwijdert het platform automatisch de deal van dat contact, ervan uitgaande dat ze de trechter hebben verlaten — inclusief een deal die automatisch is aangemaakt of al door verschillende fasen is verplaatst, zonder mogelijkheid tot ongedaan maken. Als een contact ooit met meer dan één deal eindigt, behoudt het systeem de deal die het verst in je pijplijn is gevorderd en verwijdert de rest. Voor kansen die je niet automatisch wilt beheren, maak je de deal handmatig aan en vertrouw je niet op een trigger-tag. ### Tag-triggers combineren met AI-agent-tags Deze functie werkt perfect samen met de automatische tagging van je AI-agent (in te stellen in de tag-instellingen van de campagne). Een typische workflow ziet er als volgt uit: 1. **Stel campagnetags in** met beschrijvingen die de agent vertellen wanneer deze moeten worden toegepast (bijvoorbeeld tag "geboekt" met de beschrijving "Contact heeft een afspraak bevestigd"). 2. **Wijs die tags toe als triggers** aan de juiste pijplijnfasen. 3. **De agent regelt de rest** — terwijl hij met contacten praat, past hij tags toe op basis van het gesprek, en worden deals automatisch aangemaakt en door je pijplijn verplaatst. --- ## Een verkoopscenario: Alles op een rij Hier is hoe deals in de praktijk werken voor een webdesignbureau dat het platform gebruikt. In dit voorbeeld heeft het bureau aangepaste pipeline-fasen ingesteld: **Nieuwe lead > Discovery-gesprek > Voorstel verstuurd > Onderhandeling > Gewonnen > Verloren**, met trigger-labels op elke fase. 1. **Maandag:** Een nieuwe lead genaamd Maria stuurt je een bericht op WhatsApp met een vraag over websiteontwerp. De AI-agent labelt haar als "new-lead" en er wordt automatisch een deal genaamd "Website Redesign - Maria's Restaurant" aangemaakt in de fase **Nieuwe lead** met een standaardwaarde van $3.000. 2. **Dinsdag:** Je hebt een WhatsApp-gesprek over haar behoeften en budget. Je sleept de deal naar **Discovery-gesprek**, of de agent labelt haar als "discovery-scheduled" en de deal wordt automatisch verplaatst. 3. **Woensdag:** Nadat je hebt bevestigd dat Maria het budget en de tijdlijn heeft, stuur je haar een voorstel. Je verplaatst de deal naar **Voorstel verstuurd** en werkt de waarde bij naar $3.500 op basis van de besproken scope. 4. **Volgende maandag:** Maria antwoordt dat ze het voorstel geweldig vindt, maar vraagt naar een betalingsplan. Je verplaatst de deal naar **Onderhandeling**. 5. **Volgende woensdag:** Maria gaat akkoord met het betalingsplan en bevestigt het project. Je verplaatst de deal naar **Gewonnen**! Gedurende dit proces wordt elk WhatsApp-gesprek gekoppeld aan de deal, zodat iedereen in je team de deal kan openen en de volledige context kan zien van wat er is besproken. En omdat je trigger-labels hebt ingesteld, verliep een groot deel van de verplaatsing tussen fasen automatisch op basis van het gesprek van de AI-agent met Maria. --- ## Best practices - **Ontwerp fasen die overeenkomen met je echte proces.** Kopieer geen algemene pijplijn. Denk na over de daadwerkelijke stappen die een deal in jouw bedrijf doorloopt en maak voor elke stap een fase aan. - **Gebruik trigger-labels voor automatisering.** Hoe meer je automatiseert met label-triggers, hoe minder handmatig werk je hoeft te doen. Laat de AI-agent deals door je pijplijn verplaatsen naarmate gesprekken vorderen. - **Houd deals up-to-date** — Controleer je pijplijn regelmatig (minstens wekelijks) en werk de dealfasen bij. Verouderde deals kunnen je pijplijn er gezonder uit laten zien dan deze in werkelijkheid is — de slimme filterchip **Verouderd 14d+** en de opgeslagen weergave **Inactief 14d+** maken deze gemakkelijk te vinden. - **Voeg notities toe** — Documenteer belangrijke gesprekken, beslissingen en volgende stappen bij elke deal. Dit is vooral waardevol als meerdere teamleden aan dezelfde accounts werken. - **Gebruik realistische dealwaarden** — Wijs eerlijke geldelijke waarden toe aan deals zodat je pijplijntotalen betekenisvol zijn. Opgeblazen waarden leiden tot onnauwkeurige prognoses. - **Evalueer verloren deals** — Bekijk periodiek de deals die je hebt verloren om patronen te identificeren. Verlies je deals in de voorstelfase? Misschien moet je prijsstelling worden aangepast. Worden leads koud na het eerste contact? Misschien moet je timing voor opvolging worden verbeterd. - **Combineer met campagnes** — Gebruik campagnes om opvolging te automatiseren bij contactpersonen met actieve deals. Stel bijvoorbeeld een opvolgreeks in voor contactpersonen in een voorstelfase die na 3 dagen nog niet hebben gereageerd. - **Houd je winstpercentage bij** — Vergelijk na verloop van tijd het aantal gewonnen deals met het totaal aantal deals om je conversiepercentage te begrijpen. Dit helpt je realistische doelen te stellen en te identificeren waar verbetering mogelijk is. --- ## Hulp nodig? If you have questions about the deals feature or sales pipeline, reach out via our [email support](mailto:hi@youraiconnector.com).