Pipeline de Vendas #

O que são Negócios? #

Negócios permitem que você acompanhe oportunidades de vendas à medida que elas avançam do primeiro contato até a venda fechada. Cada negócio representa uma venda potencial ou resultado de negócio vinculado a um contato específico. Ao organizar os negócios em estágios, você obtém uma visão clara de onde cada oportunidade está e o que precisa da sua atenção a seguir.

Por que usar um pipeline de vendas? Sem um, é fácil perder o controle de com quem você falou, o que ofereceu e quais leads precisam de acompanhamento. Um pipeline oferece uma visão geral visual de todo o seu processo de vendas para que nada passe despercebido.

Exemplo: Imagine que você gerencia uma agência de marketing. Você está conversando com 30 clientes potenciais via WhatsApp e Instagram. Alguns são leads novos, alguns receberam uma proposta na semana passada e alguns estão prontos para assinar. Sem um pipeline, você precisaria memorizar tudo isso. Com os negócios, você pode ver rapidamente que tem 10 novos leads, 8 com propostas enviadas e 3 prontos para fechar — e você sabe exatamente onde focar sua energia.

Onde encontrar Negócios #

Na barra lateral, sob o grupo CRM, clique em Negócios.

O cabeçalho mostra a contagem de negócios e o valor total do pipeline, com os botões Estágios e Novo negócio no canto superior direito.

Configurando os Estágios do seu Pipeline #

Diferente de sistemas rígidos com estágios fixos, a plataforma permite que você crie seus próprios estágios de pipeline que correspondem exatamente ao seu processo de vendas. Você decide quais estágios usar, em que ordem eles aparecem e quais cores atribuir a eles.

Como Configurar os Estágios do Pipeline #

1. Clique em Negócios na barra lateral.
2. Clique em Estágios no topo da página para abrir o modal Editar estágios do pipeline.
3. Os estágios são agrupados em três seções — Aberto, Ganho e Perdido — além de um seletor de modelo de pipeline à esquerda. A partir daqui, você pode:
   • Adicionar um novo estágio — Clique no + ao lado de um cabeçalho de seção, dê um nome ao estágio, escolha uma cor e arraste-o para a posição desejada.
   • Editar um estágio existente — Altere o nome ou a cor de qualquer estágio diretamente; clique em Avançado na linha de um estágio para revelar seus campos Tag de gatilho e Valor padrão (veja “Automação baseada em tags” abaixo).
   • Reordenar estágios — Arraste os estágios para cima ou para baixo para alterar a ordem em que aparecem no seu quadro.
   • Excluir um estágio — Use o menu da linha do estágio e escolha Excluir.
4. Clique em Aplicar alterações quando terminar.

Limites de estágio e o que acontece ao excluir. Você pode ter até 20 estágios de pipeline, e um nome de estágio pode ter até 80 caracteres. Ao excluir um estágio, quaisquer negócios que ainda estejam nele não são excluídos — mas eles também não são movidos para lugar nenhum, portanto, desaparecem do quadro — e das visualizações de Lista e Tabela — até que você os reatribua. Mova os negócios para fora de um estágio antes de excluí-lo. Excluir um estágio vazio não tem efeitos colaterais.

Se você ainda não tiver estágios configurados, a página de Negócios mostrará um estado vazio solicitando que você configure os estágios do seu pipeline antes de poder começar a criar negócios.

O que cada estágio possui #

Exemplos de Pipelines #

Agência de marketing: Novo Lead > Chamada de Descoberta > Proposta Enviada > Negociação > Ganho > Perdido

Loja de e-commerce: Consulta > Cotação Enviada > Aguardando Pagamento > Pago > Concluído

Imobiliária: Nova Consulta > Visita Agendada > Oferta Feita > Em Contrato > Fechado

Empresa de consultoria: Contato Inicial > Avaliação de Necessidades > Proposta > Revisão de Contrato > Contratado

Você não está limitado a estes exemplos. Crie os estágios que fizerem sentido para o seu negócio.

Criando Negócios #

Para criar um novo negócio:

1. Clique em Negócios na barra lateral.
2. Clique em Novo negócio no canto superior direito — ou clique no botão + no topo de qualquer coluna do kanban, o que pré-seleciona o estágio daquela coluna. Há também um campo de adição rápida na parte inferior de cada coluna para adicionar um negócio apenas pelo título.

3. Preencha os detalhes do negócio:
   • Título — Um nome descritivo para a oportunidade (por exemplo, “Redesign de Site - Acme Corp” ou “Retainer Mensal - Sarah’s Bakery”).
   • Valor — O valor monetário estimado do negócio (por exemplo, $5.000). Isso ajuda você a prever a receita. O valor usa a moeda da sua conta e é inserido como um número inteiro.
   • Probabilidade (%) — Qual a probabilidade deste negócio ser fechado, de 0 a 100 por cento (veja “Probabilidade de Negócio e Previsões Ponderadas” abaixo).
   • Estágio — O estágio atual do negócio em seu pipeline.
   • Prioridade — O nível de prioridade do negócio (Baixa, Média ou Alta).
   • Contato — Selecione o contato com o qual este negócio está associado.
   • Responsável — O membro da equipe que é dono deste negócio (ou deixe como Não atribuído).
   • Empresa — A empresa ou organização à qual o negócio está vinculado.
   • Data de fechamento — Quando você espera que o negócio seja fechado.
   • Origem — De onde o negócio se originou (por exemplo, site, indicação, campanha).
   • Tags — Rótulos de formato livre para filtragem posterior.
   • Descrição — Um resumo do negócio e qualquer contexto que valha a pena manter.
4. Clique em Criar negócio.

Dica: Crie um negócio assim que uma conversa se transformar em uma oportunidade real de vendas. Quanto mais cedo você começar a acompanhar, menos provável será que você esqueça acompanhamentos importantes.

Associando Negócios a Contatos #

Todo negócio está vinculado a um contato no aplicativo. Essa conexão oferece um contexto poderoso:

• Histórico completo de conversas — O histórico de chat e o contexto da comunicação estão disponíveis diretamente ao lado dos detalhes do negócio, para que você nunca perca o controle do que foi discutido.
• Respostas de IA mais inteligentes — Quando seu agente de IA interage com um contato, ele pode estar ciente do estágio do negócio e adaptar as respostas de acordo.

Para associar um negócio a um contato, basta selecionar o contato ao criar ou editar o negócio — ou vinculá-lo diretamente da seção Negócio do painel de chat do contato.

Adicionando uma tarefa a um negócio #

Um acompanhamento geralmente pertence a um negócio: “ligar para eles amanhã às 15h sobre o orçamento”. Você pode criar essa tarefa a partir do próprio negócio, em uma única linha, sem abrir o formulário completo de tarefas:

• No quadro — passe o mouse sobre um cartão e clique no ícone de check na linha de ações rápidas. Uma pequena barra aparecerá.
• Na gaveta do negócio — clique em um cartão para abrir sua gaveta; a seção Tarefas possui a mesma barra, com as tarefas abertas do negócio listadas abaixo dela.
• No registro do negócio — abra a aba Tarefas do negócio; a barra fica acima das tarefas vinculadas. O botão Nova tarefa ainda está lá para quando você precisar do formulário completo (tipo, etapa, responsável, descrição).

A barra funciona da mesma forma em todos os lugares:

1. O título é preenchido automaticamente para você — “Acompanhamento sobre o redesign do site” — e você pode sobrescrevê-lo.
2. Escolha uma data de vencimento a partir das opções rápidas: Mais tarde hoje, Amanhã, Em 3 dias ou Próxima semana. Ou clique no botão de data para escolher a sua própria. Precisa de um horário exato? Defina-o no campo de hora ao lado da data.
3. Clique em Criar tarefa (ou pressione Enter no campo de título).

A tarefa é um A Fazer, vinculado ao negócio e ao contato do negócio, portanto, ela aparece no negócio, no painel de chat do contato e na página de Tarefas. A escolha de data de vencimento que você usou por último é lembrada para a próxima vez.

Não vê a barra? Ela só aparece quando as Tarefas estão ativadas para sua conta e as permissões da sua equipe permitem que você edite contatos. Veja Tarefas.

Visualizações e Filtragem #

Duas linhas de chips ficam acima do quadro:

• Visualizações salvas — predefinições rápidas como Todos, Pipeline aberto, Ganhos este mês, Negócios quentes, Inativos há 14d+ e Fechando este mês, cada uma com uma contagem em tempo real. Um clique alterna todo o quadro para essa fatia.
• Chips de filtro inteligente — alterne qualquer combinação de Aberto, Ganhos este mês, Parados há 14d+, Alto valor ou Fechando em 7d sobre uma visualização salva para restringir ainda mais as coisas.

Abaixo disso, uma caixa de pesquisa encontra negócios por título ou empresa, e um botão Filtrar abre um construtor de regras cobrindo estágio, prioridade, tags, data de criação, data de fechamento, empresa, responsável e valor — incluindo filtragem por intervalo de datas:

• Intervalo de data de criação — Mostra apenas negócios criados entre duas datas. Útil para revisões mensais ou trimestrais.
• Intervalo de data de fechamento — Mostra apenas negócios com uma data de fechamento prevista em um período escolhido. Útil para relatórios do tipo “o que será fechado este mês?”.

Exemplos:

• “Mostre-me todos os negócios criados no 1º trimestre para que eu possa revisar a construção do meu pipeline.”
• “Mostre-me os negócios criados esta semana para que eu possa revisar meus leads mais recentes.”

Dica: Os filtros de data incluem o dia inteiro. Escolher a mesma data de início e fim mostra tudo o que foi criado (ou fechado) naquele único dia, da meia-noite à meia-noite.

Um seletor de visualização permite alternar entre Kanban (um quadro de cartões organizados em colunas, uma coluna por estágio), Lista e Tabela para o mesmo conjunto filtrado de negócios.

Gerenciamento de Pipeline #

• Quadro estilo Kanban — Os negócios são exibidos como cartões organizados por estágio em colunas. Cada coluna corresponde a um dos seus estágios de pipeline personalizados, da esquerda para a direita na ordem que você definiu. Você pode ver todo o seu pipeline rapidamente.
• Arrastar e soltar entre estágios — Mova os negócios entre os estágios arrastando-os de uma coluna para outra. Por exemplo, arraste um negócio de “Proposta Enviada” para “Negociação” quando o cliente começar a discutir os termos.
• Arrastar e soltar dentro de um estágio — Você também pode reordenar os cartões dentro da mesma coluna. Isso é útil para manter os negócios mais importantes ou urgentes no topo de cada estágio, para que sejam a primeira coisa que você vê. A ordem é salva para sua conta.
• Blocos de resumo — Acima do quadro, quatro blocos mostram Pipeline aberto (valor total de tudo o que ainda está ativo), Previsão ponderada (valor de cada negócio aberto multiplicado pela sua probabilidade, somados — veja Probabilidade de Negócio e Previsões Ponderadas), Ganhos este mês e Total ganho.
• Clique em um cartão para abrir seus detalhes — Uma gaveta lateral mostra o valor do negócio, probabilidade, data de fechamento, prioridade, origem, proprietário e data de criação, além das ações Marcar como ganho, Editar e Excluir.
• Abra o chat diretamente de um cartão — Para qualquer negócio vinculado a um contato, clique no ícone de chat no canto superior direito do cartão (ou no final da linha na visualização de Lista) para ir direto para a conversa daquele contato, sem sair do pipeline. O ícone só aparece quando o negócio tem um contato vinculado.

Por que esta visualização é importante: O quadro do funil ajuda você a identificar gargalos rapidamente. Se você vir 15 negócios travados em “Proposta Enviada” e nenhum avançando para “Negociação”, você sabe que é hora de fazer o acompanhamento dessas propostas. Se a coluna do seu primeiro estágio estiver vazia, você sabe que precisa gerar mais leads.

Transforme uma Etapa em uma Lista de Contatos #

Identificar o gargalo é uma coisa — enviar mensagens para todos que estão presos nele é outra. Cada cabeçalho de coluna tem um ícone de pessoas ao lado do +: clique nele e você obterá uma nova lista inteligente já configurada com uma regra: A etapa do negócio é qualquer uma de essa etapa. Dê um nome a ela (o sistema sugere um com base na etapa) e salve.

O resultado é uma lista de contatos que permanece sincronizada com a coluna: quem tiver um negócio nessa etapa estará nela, e no momento em que um negócio for arrastado para dentro ou para fora da etapa, seu contato entra ou sai da lista automaticamente. Aponte uma transmissão para ela e “fazer o acompanhamento com todos em Proposta Enviada” torna-se um público de um clique — sem exportar, sem escolher contatos manualmente, e no próximo mês a mesma lista ainda estará correta.

Você também pode ampliar as regras após criá-la — abra a opção Editar regras da lista e adicione mais etapas ou condições extras, como “sem resposta em 14 dias”.

Ordenando negócios dentro de um estágio #

Como reordenar:

1. Abra a página de Negócios (visualização Kanban).
2. Clique e segure um cartão de negócio.
3. Arraste-o para cima ou para baixo dentro da mesma coluna de estágio.
4. Solte para colocá-lo na nova posição.

Dicas para usar bem a ordenação:

• Mantenha seus negócios mais quentes no topo de cada estágio para que você os veja primeiro.
• Empurre negócios parados ou de baixa prioridade para o final para que não o distraiam, mas você ainda possa encontrá-los.
• Negócios recém-criados são adicionados automaticamente ao topo do seu estágio, para que as oportunidades mais recentes apareçam imediatamente.
• Quando você arrasta um negócio para um novo estágio, por padrão ele cai no topo desse estágio. Você pode então reordená-lo dentro dessa coluna.

Probabilidade de Negócio e Previsões Ponderadas #

Cada negócio tem um campo de Probabilidade, expresso como uma porcentagem de 0 a 100. Isso representa a probabilidade de o negócio ser fechado com sucesso.

O que a probabilidade significa:

• 0% — Este negócio está essencialmente perdido ou é impossível.
• 25% — Interesse inicial, mas muita coisa ainda precisa dar certo.
• 50% — Uma oportunidade real, chances iguais.
• 75% — Provável de fechar, apenas finalizando detalhes.
• 100% — O negócio está praticamente ganho.

Por que a probabilidade é importante:

O valor de um negócio sozinho pode ser enganoso. Um negócio de $10.000 com 10% de probabilidade não é o mesmo que um negócio de $10.000 com 90% de probabilidade. A probabilidade permite que você crie uma previsão mais honesta, ponderando o valor de cada negócio pela probabilidade de ele ser fechado — é exatamente isso que o bloco Previsão ponderada acima do quadro mostra.

Exemplo:

O total não ponderado ($27.000, correspondendo ao bloco Pipeline aberto) mostra o número principal. O total ponderado ($7.000, correspondendo ao bloco Previsão ponderada) mostra o que você pode realisticamente esperar obter com base na probabilidade de cada negócio realmente ser fechado.

Definindo a probabilidade:

Você pode definir a probabilidade ao criar um negócio e editá-la a qualquer momento nos detalhes do negócio. Muitas equipes optam por padronizar a probabilidade por estágio (por exemplo, “Descoberta = 25%, Proposta = 50%, Negociação = 75%”) para que a previsão se torne consistente em toda a equipe.

Os totais por estágio — valor e contagem de negócios — também são visíveis no topo de cada coluna do kanban e respeitam qualquer visualização salva, filtro inteligente ou regra do painel de Filtros que você tenha aplicado no momento.

Automação Baseada em Tags #

Um dos recursos mais poderosos do sistema de negócios é a automação baseada em tags. Cada estágio do pipeline pode ter uma tag de gatilho atribuída a ele. Quando essa tag é adicionada a um contato — seja pelo agente de IA, por um webhook ou manualmente — a plataforma automaticamente:

1. Cria um novo negócio para esse contato no estágio acionado, ou
2. Move um negócio existente para esse estágio se o contato já tiver um negócio no seu funil.

Configurando Gatilhos de Tag #

1. Vá para Negócios na barra lateral.
2. Clique em Estágios para abrir Editar estágios do pipeline.
3. No estágio que deseja automatizar, clique em Avançado para revelar o menu suspenso Tag de gatilho. Selecione a tag que deve acionar a criação ou movimentação de negócios para esse estágio.
4. Opcionalmente, defina um Valor padrão para o estágio — esse valor será atribuído a qualquer negócio criado automaticamente pelo gatilho da tag.
5. Clique em Aplicar alterações.

Contatos já marcados com tags também são incluídos. Quando você vincula uma tag de gatilho a um estágio (ou move uma tag de gatilho para um estágio diferente) e clica em Aplicar alterações, os contatos que já possuem essa tag têm seus negócios criados ou movidos imediatamente — você não precisa reaplicar a tag.

Mover um negócio manualmente não altera as tags, a menos que você ative a sincronização de tags. Por padrão, arrastar um negócio para outra coluna move apenas o negócio; as tags do contato permanecem como estavam. Se você quiser que os estágios e as tags reflitam um ao outro, ative Manter tags de contato sincronizadas com os estágios (veja abaixo).

Mantendo Tags Sincronizadas com Estágios (opcional) #

Na parte inferior da caixa de diálogo Editar estágios do pipeline, há um cartão de Configurações do pipeline com uma chave Manter tags de contato sincronizadas com os estágios. Ela está desativada por padrão. Quando você a ativa:

• Mover um negócio aplica a tag do estágio. Arraste um negócio para um estágio que tenha uma tag de gatilho e o contato receberá essa tag; as outras tags de gatilho de estágio são removidas do contato.
• Aplicar uma tag de estágio move o negócio para esse estágio, mesmo que seja para trás. Quer o agente de IA, um membro da equipe ou a API aplique uma tag de gatilho de estágio, o negócio segue a tag que foi aplicada mais recentemente, e as outras tags de gatilho de estágio são removidas. Tags de estágio nunca coexistem em um mesmo contato.
• Estágios sem uma tag de gatilho não são afetados de nenhuma forma.

Mantenha-a desativada se preferir a regra padrão, onde um contato pode ter várias tags de estágio e o negócio sempre permanece no estágio mais avançado.

Atenção antes de ativar isso para um pipeline orientado por IA. Com a sincronização ativada, um agente que reaplicar uma tag de estágio anterior moverá o negócio de volta para esse estágio anterior. Esse é o objetivo da configuração, mas verifique as instruções de marcação do seu agente primeiro.

Exemplo: Você tem uma campanha onde seu agente de IA marca contatos como “interessado” quando eles perguntam sobre preços. Você atribui a tag “interessado” como o gatilho para o seu estágio “Qualificado” com um valor padrão de $1.000. Agora, toda vez que o agente marcar um contato como “interessado”, um negócio no valor de $1.000 será criado automaticamente na coluna “Qualificado” do seu pipeline — sem necessidade de trabalho manual.

Como é um negócio criado automaticamente: Um negócio criado automaticamente recebe o nome do contato (seu nome, ou e-mail/telefone se nenhum nome estiver armazenado), começa com 50% de probabilidade e prioridade Média, e é marcado com a Origem “tag-trigger”. Seu valor vem do Valor Padrão do estágio (ou 0 se você não tiver definido um). Você pode editar qualquer um desses itens posteriormente.

O que acontece quando várias tags são adicionadas #

Se um contato receber várias tags de uma vez que correspondam a diferentes estágios do pipeline, a plataforma coloca o negócio no estágio mais avançado (aquele mais adiante no seu pipeline). Isso evita que negócios sejam criados em um estágio inicial quando um estágio posterior já é relevante.

As tags de gatilho funcionam ao contrário também. Se você remover a última tag de gatilho de um contato, a plataforma exclui automaticamente o negócio daquele contato, assumindo que ele saiu do funil — incluindo um negócio que foi criado automaticamente ou que já passou por vários estágios, sem possibilidade de desfazer. Se um contato acabar com mais de um negócio, o sistema mantém aquele que está mais avançado no seu pipeline e exclui o restante. Para oportunidades que você não deseja que sejam gerenciadas automaticamente, crie o negócio manualmente e não dependa de uma tag de gatilho.

Combinando gatilhos de tag com tags do agente de IA #

Este recurso funciona perfeitamente com a marcação automática do seu agente de IA (configurada nas configurações de tag da campanha). Um fluxo de trabalho típico é assim:

1. Configure tags de campanha com descrições que dizem ao agente quando aplicá-las (por exemplo, marque “agendado” com a descrição “O contato confirmou um compromisso”).
2. Atribua essas tags como gatilhos nos estágios apropriados do pipeline.
3. O agente cuida do resto — à medida que conversa com os contatos, ele aplica tags com base na conversa, e os negócios são criados e movidos pelo seu pipeline automaticamente.

Um cenário de vendas: Juntando tudo #

Veja como os negócios funcionam na prática para uma agência de web design usando a plataforma. Neste exemplo, a agência configurou estágios de pipeline personalizados: Novo Lead > Chamada de Descoberta > Proposta Enviada > Negociação > Ganho > Perdido, com tags de gatilho em cada estágio.

1. Segunda-feira: Uma nova lead chamada Maria envia uma mensagem para você no WhatsApp perguntando sobre design de sites. O agente de IA a marca como “new-lead” (nova lead), e um negócio chamado “Redesign de Site - Restaurante da Maria” é criado automaticamente no estágio Nova Lead com um valor padrão de $3.000.

2. Terça-feira: Você tem uma conversa no WhatsApp sobre as necessidades e o orçamento dela. Você arrasta o negócio para Chamada de Descoberta, ou o agente a marca como “discovery-scheduled” (descoberta agendada) e o negócio se move automaticamente.

3. Quarta-feira: Após confirmar que a Maria tem o orçamento e o cronograma, você envia uma proposta. Você move o negócio para Proposta Enviada e atualiza o valor para $3.500 com base no escopo discutido.

4. Segunda-feira seguinte: Maria responde dizendo que adorou a proposta, mas pergunta sobre um plano de pagamento. Você move o negócio para Negociação.

5. Quarta-feira seguinte: Maria concorda com o plano de pagamento e confirma o projeto. Você move o negócio para Ganho!

Durante todo esse processo, cada conversa no WhatsApp é vinculada ao negócio, para que qualquer pessoa da sua equipe possa abrir o negócio e ver o contexto completo do que foi discutido. E como você configurou tags de gatilho, grande parte da movimentação de estágio aconteceu automaticamente com base na conversa do agente de IA com a Maria.

Melhores práticas #

• Projete estágios que correspondam ao seu processo real. Não copie um pipeline genérico. Pense nas etapas reais pelas quais um negócio passa em sua empresa e crie estágios para cada uma delas.
• Use tags de gatilho para automação. Quanto mais você automatizar com gatilhos de tag, menos trabalho manual precisará fazer. Deixe o agente de IA mover os negócios pelo seu pipeline conforme as conversas progridem.
• Mantenha os negócios atualizados — Revise seu pipeline regularmente (pelo menos semanalmente) e atualize os estágios dos negócios. Negócios obsoletos podem fazer seu pipeline parecer mais saudável do que realmente é — o chip de filtro inteligente Obsoleto 14d+ e a visualização salva Inativo 14d+ facilitam a localização deles.
• Adicione notas — Documente conversas importantes, decisões e próximos passos em cada negócio. Isso é especialmente valioso se vários membros da equipe trabalharem nas mesmas contas.
• Use valores de negócio realistas — Atribua valores monetários honestos aos negócios para que os totais do seu pipeline sejam significativos. Valores inflados levam a previsões imprecisas.
• Revise negócios perdidos — Periodicamente, analise os negócios que você perdeu para identificar padrões. Você está perdendo negócios na fase de proposta? Talvez seu preço precise de ajuste. Os leads estão esfriando após o primeiro contato? Talvez seu tempo de acompanhamento precise de melhorias.
• Combine com campanhas — Use campanhas para automatizar acompanhamentos com contatos que têm negócios ativos. Por exemplo, configure uma sequência de acompanhamento para contatos em um estágio de proposta que não responderam em 3 dias.
• Acompanhe sua taxa de sucesso — Com o tempo, compare o número de negócios ganhos com o total de negócios para entender sua taxa de conversão. Isso ajuda você a definir metas realistas e identificar onde melhorar.

Precisa de ajuda? #

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