Mukautetut kentät, liidiprofiili ja muistiinpanot #

Jokaisella yhteystiedolla on perustiedot — nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kanava. Yleensä tiedät kuitenkin paljon enemmän ihmisistä, joiden kanssa keskustelet: heidän yrityksensä, syntymäpäivänsä, mitä he ostivat viimeksi tai mistä konferenssista he tulivat. Tällä sivulla käsitellään lisätietoja, joita voit liittää yhteystietoon, ja sitä, mistä kukin niistä löytyy.

Yleiskatsaus #

Jos olet käyttänyt sovellusta jo jonkin aikaa: aiemmin erillisinä olleet asiat — pitkä “liidiprofiili” (Lead Profile) ja aikajärjestyksessä olevat muistiinpanot — on nyt yhdistetty yhdeksi kentäksi, jonka nimi on Muistiinpanot (Notes) yhteystiedon täydellisissä tiedoissa. Erillistä aikaleimattua muistiinpanolokia otsikoineen ei enää ole; kaikki, mitä haluat kirjoittaa yhteystiedosta, menee tähän yhteen kenttään. Katso kohdasta Muistiinpanot alta, mitä tämä tarkoittaa käytännössä.

Mukautettujen kenttien määrittäminen #

Mukautetut kentät ovat uudelleenkäytettäviä kaikissa yhteystiedoissasi. Kun luot kentän, kuten company, siitä tulee osa tilisi skeemaa ja se näkyy jokaisen yhteystiedon muokkauslomakkeessa.

Kenttätyypit #

Jokaisella mukautetulla kentällä on tyyppi, ja tyyppi määrittää, mitä kenttä voi sisältää ja miten se syötetään – sinun toimestasi sovelluksessa, tuonnin tai API:n kautta, sekä tekoälyn toimesta, kun se tallentaa keskustelussa oppimaansa tietoa:

Tyyppimääritelty kenttä validoidaan aina, kun siihen kirjoitetaan: yhteystietolomake ei tallenna arvoa February 1st päivämääräkenttään, API vastaa virheellä, joka nimeää kentän ja kertoo, mitä se odottaa, tiedostojen tuonti ohittaa kyseisen rivin ja listaa sen tulosnäytöllä, ja tekoälylle kerrotaan muoto etukäteen ja se saa korjauksen takaisin, jos se silti lähettää jotain muuta. Arvot, jotka saapuvat tunnistettavassa inhimillisessä muodossa, muunnetaan puolestasi — 01/02/1990 muuttuu muotoon 1990-02-01 tilisi päivämäärämuodon mukaisesti (päivä ensin tai kuukausi ensin, kohdasta Asetukset → Tili), yes muuttuu valituksi valintaruuduksi, newsletter tallennetaan muodossa Newsletter, jos kirjoitit vaihtoehdon niin. Koska jokainen päivämäärä tallennetaan samalla tavalla, älykkään listan tai automaatioehdon “syntymäpäivä ennen 1990-01-01” vertaa todellisia päivämääriä sen sijaan, että vertaisi saman päivän kolmea eri kirjoitusasua.

Kenttien luominen ja hallinta #

1. Napsauta vasemmasta sivupalkista Yhteystiedot.
2. Avaa mikä tahansa yhteystieto ja napsauta Muokkaa (tai napsauta Uusi yhteystieto).
3. Kirjoita Mukautetut kentät -osiossa nimi kohtaan Lisää kenttä, valitse sen tyyppi (Pudotusvalikko pyytää vaihtoehtoja) ja napsauta Lisää. Kenttä luodaan koko tilille ja se näkyy heti tässä yhteystiedossa.
4. Jos haluat muuttaa kentän tyyppiä tai vaihtoehtoja myöhemmin, älä nimeä mitään uudelleen – napsauta Hallitse kenttiä samassa osiossa. Hallintatyökalu listaa jokaisen kentän tyyppeineen; valitse uusi tyyppi, muokkaa pudotusvalikon vaihtoehtoja tai poista kenttä listasta.

Tyypin muuttaminen säilyttää olemassa olevat arvot ennallaan. Jos kentässä birthday oli 1 Feb 1990 vapaana tekstinä ennen kuin vaihdoit sen päivämääräksi, kyseinen arvo pysyy ennallaan seuraavaan muokkauskertaan asti (sinun, API:n tai tekoälyn toimesta), jolloin sen on oltava oikea päivämäärä. Mitään ei muuteta taustalla ilman lupaa. Voit muuntaa vanhat arvot kerralla käyttämällä alla olevaa Normalisoi olemassa olevat arvot -toimintoa.

Olemassa olevien arvojen normalisointi #

Kun olet määrittänyt kentälle tyypin, vanhemmat arvot säilyttävät alkuperäisen kirjoitusasunsa. Päivämääräkenttä voi silti sisältää arvon 01/02/1990 yhdellä yhteystiedolla ja 1 February 1990 toisella, ja älykäs luettelo tai automaation päivämääräsääntö täsmää vain muodossa YYYY-MM-DD tallennettuihin päivämääriin. Normalisoi olemassa olevat arvot muuntaa ne kaikki kerralla.

1. Avaa Hallitse kenttiä (katso yllä). Jokaisen Päivämäärä-, Numero-, Pudotusvalikko- ja Valintaruutu-kentän alla on Normalisoi olemassa olevat arvot -linkki. Tekstikentissä sitä ei ole, koska teksti tallennetaan täsmälleen kirjoitetussa muodossa.
2. Klikkaa sitä. Mikään ei muutu vielä: sovellus tarkistaa yhteystietosi ja kertoo, kuinka monta arvoa muuttuu, näyttää yhden esimerkin (esimerkiksi "01/02/1990" becomes "1990-02-01") ja listaa arvot, joita se ei pysty lukemaan.
3. Klikkaa Muuta N arvoa muuntaaksesi ne tai Peruuta jättääksesi kaiken ennalleen.

Hyvä tietää:

• Vain arvot, jotka voidaan lukea kentän tyypin mukaisesti, muutetaan. Vinoviivoilla kirjoitetut päivämäärät noudattavat tilisi päivämäärämuotoa (päivä ensin tai kuukausi ensin, kohdasta Asetukset → Tili). Arvoa, jota ei voida lukea, kuten next spring päivämääräkentässä, ei muuteta, ja se näytetään luettelossa, jotta voit korjata sen käsin kyseisellä yhteystiedolla.
• Arvoja, jotka ovat jo oikeassa muodossa, sekä tyhjiä arvoja ei muuteta. Toiminnon suorittaminen kahdesti on vaaratonta.
• Jos juuri muutit kentän tyyppiä, klikkaa ensin Tallenna kentät. Linkki tulee näkyviin vasta, kun uusi tyyppi on tallennettu.
• Se toimii kaikille sen tilin yhteystiedoille, jolla olet kirjautuneena. Jos käytössä on toimistoasetus, suorita se alitilissä, joka omistaa yhteystiedot.
• Sama toiminto on saatavilla API:ssa nimellä POST /users/me/custom-fields/{key}/normalize, ja dry_run-parametrilla voit esikatsella muutokset.

Kentän poistaminen listasta piilottaa sen muokkauslomakkeesta ja tekoälyn kenttävalitsimesta; yhteystietoihin jo tallennetut arvot säilyvät, ja saman nimen lisääminen takaisin tuo ne taas näkyviin. Jos haluat pyyhkiä kentän arvot pysyvästi kaikista yhteystiedoista, käytä API:n Poista mukautettu kenttä -kutsua.

Nimeämissäännöt:

• Kenttien nimissä saa käyttää vain pieniä kirjaimia, numeroita ja alaviivoja, ja niiden on alettava kirjaimella tai alaviivalla (esimerkiksi lead_source, ei Lead Source).
• Vain englanninkieliset kirjaimet ilman aksenttimerkkejä – välilyönnit, isot kirjaimet sekä aksentilliset tai ei-latinalaiset merkit hylätään. Vaikka muu tilisi olisi muulla kielellä, nimeä kenttä cumpleanos tai birthday, ei cumpleaños. Vain nimi on rajoitettu; tallentamasi arvo (ja pudotusvalikon vaihtoehdot) voivat olla millä kielellä tahansa.
• Tilillä voi olla enintään 50 mukautettua kenttää; pudotusvalikossa voi olla enintään 100 vaihtoehtoa.
• Valitse nimi huolellisesti – kun kenttää on käytetty mallipohjassa tai tekoälyagentissa, et voi poistaa sitä poistamatta ensin kyseisiä viittauksia.

Mukautettujen kenttien täyttäminen yhteystiedossa #

1. Klikkaa vasemmasta sivupalkista Yhteystiedot.
2. Klikkaa yhteystiedon riviä avataksesi pikakatselupaneelin ja klikkaa sitten Muokkaa – tai klikkaa Uusi yhteystieto aloittaaksesi alusta.
3. Etsi yhteystietolomakkeesta Mukautetut kentät -osio. Jokainen tilisi kenttä on listattu vastaavalla ohjaimella: teksti- tai numerokenttä, päivämäärävalitsin, pudotusvalikko tai Kyllä/Ei-pudotusvalikko valintaruutukentälle.
4. Täytä arvot ja klikkaa sitten lomakkeen Tallenna-painiketta tallentaaksesi ne. Arvo, joka ei vastaa kentän tyyppiä, merkitään heti, eikä lomaketta tallenneta ennen kuin se on korjattu.

Kentät, joilla on jo arvo, näkyvät pikakatselupaneelissa ja yhteystiedon täydellisissä tiedoissa vain luku -muodossa olevina riveinä – muuta arvoa avaamalla Muokkaa uudelleen.

Arvon tyhjentäminen: kun kentässä on arvo, sen muokkauskentän sisään ilmestyy pieni ×-merkki. Klikkaa sitä tyhjentääksesi kyseisen arvon vain tältä yhteystiedolta; itse kenttä säilyy tililläsi ja kaikilla muilla yhteystiedoilla. Kentän poistaminen kaikilta yhteystiedoilta ja tilisi rakenteesta kokonaan ei ole mahdollista niin kauan kuin mallipohja tai tekoälyagentti viittaa siihen.

Tekoälyn antaminen täyttää mukautetut kentät puolestasi #

Tekoälyagenttisi voi tallentaa tietoja suoraan mukautettuihin kenttiin sitä mukaa kun niitä ilmenee keskustelussa — syntymäpäivä, kumppanin nimi, ruokavaliovaatimus, pöytävaraus — jotta voit käyttää niitä myöhemmin lähetyksessä tai jatkotoimenpiteissä. Tämä on oletusarvoisesti pois päältä, ja se kirjoittaa tietoja vain kenttiin, jotka olet nimenomaisesti valinnut.

Kahden asian on oltava kunnossa, ja molemmat ovat välttämättömiä — tämä on yleisin syy siihen, miksi tietoja ei tallennu:

1. Luo kentät ensin. Tekoäly voi kirjoittaa vain kenttiin, jotka ovat jo olemassa tililläsi. Lisää ne yhteystiedon muokkauslomakkeesta (katso Mukautettujen kenttien täyttäminen yhteystiedossa yllä) tai suoraan agentista vaiheessa 4 alla, mikä on nopein tapa uudella tilillä, jolla ei vielä ole yhteystietoja — esimerkiksi customer_birthday, partner_name, dietary_notes. Muista nimeämissäännöt: vain pieniä kirjaimia, numeroita ja alaviivoja.

2. Anna agentille lupa ja valitse kentät.

1. Napsauta sivupalkista AI Agents ja avaa agentti.
2. Siirry AI abilities -välilehdelle.
3. Kytke Contact updates -kohdassa päälle Allow AI to collect extra info.
4. Näkyviin tulee kortti Collect extra info during booking, jossa luetellaan mukautetut kentät. Kytke päälle kytkin jokaisen kentän kohdalla, jonka tekoäly saa täyttää — kentän luominen ei yksinään riitä, ja kaikki kentät, joita ei ole kytketty päälle, ohitetaan hiljaisesti. Tarvitsetko kentän, jota ei ole luettelossa, tai aloitatko tyhjältä pöydältä? Napsauta saman kortin Manage custom fields -painiketta, lisää kenttä ja sen tyyppi ja tallenna: se ilmestyy luetteloon heti pois päältä kytkettynä, ja se on tästä lähtien käytettävissä jokaisessa yhteystiedossa.
5. Napsauta Save ja sitten Publish agentille. Muutokset pysyvät luonnoksena, kunnes julkaiset ne, joten julkaisematon muutos ei vaikuta käynnissä oleviin keskusteluihin. Julkaiseminen vie kaikki odottavat luonnosmuutokset livenä, ei vain tätä yhtä, joten tarkista muut välilehdet ensin, jos olet muokannut niitä.

Hyvä tietää:

• Tekoälylle kerrotaan kunkin kentän tyyppi. Päivämääräkentän kohdalla se muuntaa yhteystiedon sanoman (“el 1 de febrero del 90”) muotoon 1990-02-01 ennen tallennusta; pudotusvalikon kohdalla se voi valita vain yhden vaihtoehdoistasi; valintaruudun kohdalla se tallentaa kyllä tai ei. Jos se silti lähettää jotain, mikä ei sovi, tallennus hylätään odotetun muodon kera, ja tekoäly kysyy uudelleen tai korjaa itsensä – tulkitsematon arvo ei koskaan päädy yhteystietoon.
• Se toimii koko keskustelun ajan, ei vain varattaessa. Kortin sanamuodosta huolimatta – varaukset olivat ominaisuuden lähtöpiste – tekoäly tallentaa arvon heti, kun yhteystieto mainitsee sen, riippumatta siitä, liittyykö asiaan tapaamista. Varausten ei tarvitse olla lainkaan päällä.
• Jokainen kenttä voidaan merkitä pakolliseksi. Pakollinen tarkoittaa vain “on kerättävä ennen kuin tekoäly vahvistaa tapaamisen” – se ei koskaan estä normaalia keskustelua, eikä se tee mitään agentilla, joka ei ota varauksia vastaan.
• Tekoälyn maininta “muistiinpanosta” ei ole sama asia kuin tallennus. Jos kenttää ei ole luotu ja kytketty päälle, tekoäly voi silti vastata kohteliaasti ottaneensa asian huomioon, mutta mitään ei tallennu yhteystietoon. Tarkista yhteystiedon tiedot varmistaaksesi, että arvo todella tallentui.
• Kerro agentille, milloin kysyä. Kuvaile agentin ohjeissa, milloin kukin kenttä on ajankohtainen (“jos vieras mainitsee allergian tai ruokavalion, tallenna se kohtaan dietary_notes”). Tekoäly lukee tämän selkokielellä, joten se ei kuulustele kaikkia samalla listalla.
• Mitään ei täytetä takautuvasti. Vain julkaisuhetkestä alkaen käydyt keskustelut tallennetaan – aiemmissa keskusteluissa mainittuja tietoja ei täytetä jälkikäteen.
• Määritä tämä tilillä, joka omistaa yhteystiedot. Mukautetut kentät kuuluvat yhdelle tilille, joten toimistoympäristössä luo ne sen alatilin sisään, jonka agentti keskustelee, ei emoyhtiön tilille.
• Vapaamuotoiset muistiinpanot kuuluvat myös kenttään. Keskusteleva tekoäly ei voi kirjoittaa yhteystiedon Liidiprofiili / Muistiinpanot -kenttään (katso alla) – se on tarkoitettu sinulle ja tiimillesi, vaikka Automaatiot ja API voivat kirjoittaa siihen. Jos haluat tekoälyn itsensä tallentavan jotain, kuten “pyysi keliaakikolle sopivaa annosta”, tee siitä mukautettu kenttä, kuten dietary_notes.

Mitä tekoäly voi lukea keskustelun aikana #

Jos pohdit, mihin tieto kannattaa tallentaa, jotta tekoäly voi käyttää sitä keskustelun aikana, tässä on tärkeä ero:

• Mukautetut kentät: tekoäly lukee ne jokaisessa vastauksessa. Kaikki yhteyshenkilön mukautetut kenttäarvot ovat tekoälyn käytettävissä koko keskustelun ajan – riippumatta siitä, miten kenttä on täytetty (sinun toimestasi, tekoälyn toimesta aiemmin, tuonnin kautta tai API:n välityksellä). Siksi agentin ohjeissa oleva sääntö, kuten “tervehdi palaavia asiakkaita heidän preferred_barber-tiedoillaan”, toimii, koska tekoäly näkee arvon sillä hetkellä.
• Tunnisteet: tekoäly ei näe niitä keskustelun aikana. Tunnisteiden lisääminen tapahtuu erillisenä vaiheena sen jälkeen, kun tekoälyn vastaus on lähetetty – tekoäly lisää tunnisteita kuvaustesi perusteella, mutta sille ei näytetä, mitä tunnisteita yhteyshenkilöllä on jo keskustelun aikana. Ohjeet, kuten “jos yhteyshenkilöllä on VIP-tunniste, tarjoa alennusta”, eivät toimi.

Nyrkkisääntö: kaikki, mitä tekoälyn tulee lukea ja hyödyntää keskustelun aikana, tulee tallentaa mukautettuun kenttään. Tunnisteet on tarkoitettu kaikkeen keskustelun ulkopuoliseen toimintaan – yhteyshenkilöiden suodattamiseen ja segmentointiin, viestien kohdentamiseen sekä tunnisteiden webhookien laukaisemiseen muihin järjestelmiisi sillä hetkellä, kun tekoäly lisää tunnisteen.

Mukautettujen kenttien massatuonti #

Tuontivelho yhdistää laskentataulukon sarakkeet suoraan mukautettuihin kenttiin. Sarake, jonka otsikko on kentän nimi (isot kirjaimet ja aksentit eivät vaikuta), yhdistetään puolestasi. Minkä tahansa muun sarakkeen voi osoittaa kenttään käsin, ja Uusi mukautettu kenttä luo kentän sarakkeesta tuonnin aikana.

Lisäätkö aivan uusia yhteystietoja? Laita tiedostoon yksi sarake kutakin mukautettua kenttää kohden ja tuo se. Uudet yhteystiedot saapuvat kyseiset kentät valmiiksi täytettyinä.

Täytätkö tietoja jo olemassa oleville yhteystiedoille?

1. Vie yhteystietosi: yhteystietojen CSV-viennissä on yksi sarake kutakin mukautettua kenttää kohden.
2. Täytä arvot laskentataulukkoosi. Pidä puhelinnumerosarake sellaisenaan, koska sen perusteella yhteystiedot yhdistetään.
3. Tuo tiedosto siten, että Päivitä olemassa olevat yhteystiedot on päällä Tarkistus-vaiheessa. Jokainen rivi päivittää vain ne mukautetut kentät, joilla on arvo tiedostossa; tyhjät solut jättävät nykyisen arvon ennalleen.

APIn joukkotuonnin päätepiste hyväksyy samat arvot kuin custom_fields-objekti jokaisessa tietueessa, jos haluat mieluummin tehdä sen omilla työkaluillasi (katso API-käyttöoikeus).

Muistiinpanot (= Liidiprofiili) #

Yhteystiedon täydellisissä tiedoissa (napsauta Avaa täydelliset tiedot pikakatselupaneelista) Muistiinpanot-paneeli on yksi vapaamuotoinen tekstikenttä — sama taustalla oleva kenttä, johon viitataan muualla nimellä “Liidiprofiili”. Yhteystiedon Muokkaa-lomakkeessa sama ruutu on nimetty Liidiprofiiliksi, ja sen kuvauksena on “Sisäisiä muistiinpanoja tästä yhteystiedosta”, joten älä etsi toista kenttää. Kirjoita mitä tahansa keskustelun kannalta olennaista: liiketoiminnan tyyppi, kipupisteet, yrityksen koko, viimeaikainen toiminta, mikä tahansa, mikä auttaa personoimaan yhteydenottoa.

Miten tekoäly käyttää sitä: viestipohjassa – lähetysviestissä, jatkotoimenpiteessä tai tekoälyagentin ohjeissa – voit käyttää paikkamerkkiä, kuten {{personal_context|write a one-line opener that references their business}}. Kun kyseinen mallipohja lähetetään tietylle yhteystiedolle, tekoäly lukee heidän muistiinpanonsa ja kirjoittaa personoidun rivin siellä olevien tietojen perusteella. Jos yhteystiedolla ei ole muistiinpanoja, paikkamerkki poistetaan viestistä.

Tekoäly ei kirjoita tätä puolestasi — sinä tai tiimisi täytätte sen. Ajattele sitä lunttilappuna, jonka haluaisit myyjän lukevan ennen puhelun soittamista. Jos haluat tekoälyn itsensä tallentavan jotain, minkä se oppii keskustelussa, käytä sen sijaan mukautettua kenttää — katso Tekoälyn antaminen täyttää mukautetut kentät puolestasi.

Muokkaaminen on suoraviivaista: kirjoita laatikkoon ja napsauta Tallenna muistiinpano (tai Hylkää, jos haluat hylätä tallentamattomat muutokset). Jokaisella merkinnällä ei ole erillistä otsikkoa tai päivämäärää – kyseessä on yksi jatkuva tekstilohko per yhteystieto, joten jos haluat päivätyn lokin, lisää päivämäärä itse jokaisen lisäyksen alkuun.

Muistiinpanojen vieressä Keskustelut-näkymän yhteystietojen sivupaneelissa on Tutkimus-osio. Se näyttää tiivistelmän, jonka agentti kirjoittaa automaattisesti, kun Tutki uudet yhteystiedot ennen ensimmäistä vastausta on käytössä, sekä Tutki nyt -painikkeen, jolla toiminnon voi suorittaa tai päivittää manuaalisesti.

Tila #

Jokaisella yhteystiedolla on Tila-merkki, joka osoittaa, missä vaiheessa he ovat polullaan:

Napsauta Tila-merkkiä suoraan yhteystietotaulukossa muuttaaksesi sitä rivin sisällä – tämä koskee kaikkia tiloja paitsi Roskapostia, joka asetetaan joukkotoiminnolla Merkitse roskapostiksi (ja sen vahvistuksella), koska sillä on ylimääräisiä sivuvaikutuksia. Roskapostin poistaminen tapahtuu samalla tavalla valinnalla Poista roskapostimerkintä.

Yhteystiedon määrittäminen tiimin jäsenelle #

Omistajuuden määrittäminen — yhteystiedon osoittaminen yhdelle tiimin jäsenelle, jotta muut eivät vastaa siihen vahingossa — tehdään Keskustelut-näkymästä (Chats) eikä Yhteystiedot-sivulta: avaa keskustelu ja käytä siellä olevaa vastuuhenkilön hallintaa. Katso täydelliset ohjeet kohdasta Keskustelukäyttöliittymä. Vain tilin omistajat ja käyttäjät, joilla on tarvittavat oikeudet, voivat muuttaa määritystä.

Mukautettujen kenttien käyttäminen lähetyksissä ja malleissa #

Mukautetut kentät ovat hyödyllisiä lähtevissä viesteissä. Missä tahansa voit kirjoittaa viestin – lähetysviestit, WhatsApp-mallit, tekoälyagentin ohjeet – voit lisätä paikkamerkin, kuten:

Hey {{first_name}}, hope things are going well at {{company}}!

Kun viesti lähetetään, {{first_name}} ja {{company}} korvataan kunkin yhteystiedon arvoilla. Jos yhteystiedolla ei ole kyseistä kenttää täytettynä, paikkamerkki jätetään tyhjäksi.

Muutamia vinkkejä:

• Käytä pieniä kirjaimia ja alaviivatyyliä – paikkamerkin on vastattava kentän nimeä täsmälleen ({{company}}, ei {{Company}}).
• Tyyppikohtaiset kentät näkyvät niin kuin kirjoittaisit ne – päivämääräkenttä näkyy tilisi päivämäärämuodossa (01/02/1990 tai 02/01/1990, kohdasta Asetukset → Tili), valintaruutu muodossa Yes tai No, pudotusvalikko vaihtoehdon täsmällisenä sanamuotona.
• Sisäänrakennetut kentät toimivat myös – {{first_name}}, {{last_name}}, {{email}} ja {{phone_number}} toimivat ilman, että niitä tarvitsee määrittää mukautetuiksi kentiksi.
• Yhdistä muistiinpanoihin – tekoälyn personoimia rivejä varten käytä {{personal_context|your instruction}} kiinteän mukautetun kentän sijaan; tekoäly kirjoittaa jotain uutta yhteystiedon muistiinpanojen perusteella.
• Et voi poistaa käytössä olevaa kenttää – jos mallipohja käyttää {{company}}, järjestelmä estää company poistamisen, kunnes poistat sen kyseisistä mallipohjista.

Tarvitsetko apua? #

Hyvä nyrkkisääntö sille, mikä kuuluu minne:

• Lyhyt, jäsennelty tieto, jonka perusteella suodatat tai yhdistät → mukautettu kenttä.
• Kontekstikappale tekoälylle tai tiimillesi luettavaksi → Muistiinpanot.
• Kuka vastaa keskustelusta → vastuuhenkilö, asetetaan Keskusteluista.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä tukeemme, niin autamme sinua määrityksissä.

Seuraavat vaiheet #

• Uuden yhteystiedon lisääminen — lisää yhteystietoja yksi kerrallaan, sekä täydellinen esittely Yhteystiedot-näkymästä.
• Yhteystietojen tuominen tiedostosta — tuo tiedot laskentataulukosta.
• Keskustelukäyttöliittymä — täältä löytyy yhteystietojen määrittäminen.