الحقول المخصصة، ملف تعريف العميل المحتمل والملاحظات #

يحتوي كل جهة اتصال على المعلومات الأساسية — الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والقناة. ولكنك عادةً ما تعرف الكثير عن الأشخاص الذين تتحدث معهم: شركتهم، وتاريخ ميلادهم، وما اشتروه في المرة الأخيرة، والمؤتمر الذي جاؤوا منه. تغطي هذه الصفحة المعلومات الإضافية التي يمكنك إرفاقها بجهة اتصال، ومكان وجود كل منها.

نظرة عامة #

إذا كنت تستخدم التطبيق منذ فترة: ما كان يُعتبر سابقاً شيئين منفصلين — “ملف تعريف العميل المحتمل” (Lead Profile) الطويل وقائمة الملاحظات المؤرخة — تم دمجهما الآن في حقل واحد، يحمل اسم ملاحظات (Notes) في السجل الكامل لجهة الاتصال. لم يعد هناك سجل ملاحظات منفصل ومؤرخ بعناوين؛ فكل ما تكتبه عن جهة اتصال يوضع في هذا المربع الواحد. راجع الملاحظات أدناه لمعرفة ما يعنيه ذلك من الناحية العملية.

تحديد الحقول المخصصة #

الحقول المخصصة قابلة لإعادة الاستخدام عبر جميع جهات الاتصال الخاصة بك. بمجرد إنشاء حقل مثل company، يصبح جزءاً من مخطط حسابك ويظهر كاقتراح في كل مرة تقوم فيها بتحرير جهة اتصال أخرى.

نوع الحقل: الحقول المخصصة هي نصوص حرة فقط — لا توجد أنواع للقوائم المنسدلة، أو أزرار الاختيار، أو الاختيارات المتعددة. إذا كنت تريد أن يحتوي الحقل دائمًا على واحدة من بضع قيم محددة (مثل مصدر العميل المحتمل “نشرة إخبارية”، أو “إحالة”، أو “إعلان”)، فاكتب نفس القيمة باستمرار، أو قم بتعبئتها بشكل جماعي عبر تصدير/استيراد جدول بيانات بحيث تستخدم كل جهة اتصال الصيغة الدقيقة التي تريدها.

قواعد التسمية:

• يجب أن تستخدم أسماء الحقول أحرفًا صغيرة وأرقامًا وشرطات سفلية فقط، ويجب أن تبدأ بحرف أو شرطة سفلية (على سبيل المثال lead_source، وليس Lead Source).
• أحرف إنجليزية غير مشكولة فقط — يتم رفض المسافات والأحرف الكبيرة والأحرف المشكولة أو غير اللاتينية. حتى إذا كان باقي حسابك بلغة أخرى، قم بتسمية الحقل cumpleanos أو birthday، وليس cumpleaños. الاسم فقط هو المقيد؛ أما القيمة التي تخزنها فيه فيمكن أن تكون بأي لغة.
• يمكن أن يحتوي الحساب على ما يصل إلى 50 حقلاً مخصصًا.
• اختر الاسم بعناية — بمجرد استخدام حقل في قالب أو حملة، لا يمكنك حذفه دون إزالة تلك المراجع أولاً.

ملء الحقول المخصصة في جهة اتصال #

1. في الشريط الجانبي الأيسر، انقر على جهات الاتصال.
2. انقر على صف جهة الاتصال لفتح لوحة العرض السريع، ثم انقر على تعديل — أو انقر على جهة اتصال جديدة للبدء من جديد.
3. في نموذج جهة الاتصال، ابحث عن قسم الحقول المخصصة.
4. اكتب اسمًا في إضافة حقل (تظهر أسماء الحقول الموجودة كاقتراحات — انقر على أحدها لإعادة استخدامه)، ثم انقر على إضافة، واكتب القيمة.
5. انقر على حفظ في النموذج لتخزينه.

الحقول التي لها قيمة بالفعل تظهر في لوحة العرض السريع وسجل جهة الاتصال الكامل كصفوف للقراءة فقط — لتغيير قيمة، أعد فتح تعديل.

حذف حقل من نموذج التعديل يؤدي إلى إزالة تلك القيمة من جهة الاتصال. لا يزال من غير الممكن إزالة حقل من كل جهة اتصال ومن مخطط حسابك بالكامل طالما أنه مشار إليه بواسطة قالب أو حملة.

السماح للذكاء الاصطناعي بملء الحقول المخصصة نيابة عنك #

يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك حفظ المعلومات مباشرة في الحقول المخصصة فور ظهورها في المحادثة — مثل تاريخ الميلاد، أو اسم الشريك، أو المتطلبات الغذائية، أو تفضيلات الطاولة — حتى تتمكن من استخدامها لاحقًا في بث أو متابعة. هذه الميزة معطلة افتراضيًا، ولا يقوم الذكاء الاصطناعي بالكتابة إلا في الحقول التي اخترتها صراحةً.

يجب توفر أمرين، وكلاهما ضروري — وهذا هو السبب الأكثر شيوعًا الذي يجعل المستخدمين يجدون أنه لم يتم حفظ أي شيء:

1. أنشئ الحقول أولاً. لا يمكن للذكاء الاصطناعي الكتابة إلا في الحقول الموجودة بالفعل في حسابك. أضفها بالطريقة العادية (راجع ملء الحقول المخصصة في جهة اتصال أعلاه) — على سبيل المثال customer_birthday، partner_name، dietary_notes. تذكر قواعد التسمية: أحرف صغيرة وأرقام وشرطات سفلية فقط.

2. امنح الوكيل الإذن واختر الحقول.

1. انقر على وكلاء الذكاء الاصطناعي في الشريط الجانبي وافتح الوكيل.
2. انتقل إلى علامة التبويب قدرات الذكاء الاصطناعي.
3. ضمن تحديثات جهات الاتصال، قم بتشغيل السماح للذكاء الاصطناعي بجمع معلومات إضافية.
4. ستظهر بطاقة بعنوان جمع معلومات إضافية أثناء الحجز، تسرد حقولك المخصصة. قم بتشغيل مفتاح التبديل بجوار كل حقل يُسمح للذكاء الاصطناعي بملئه — إنشاء حقل لا يكفي بحد ذاته، وأي حقل يتم تركه معطلاً سيتم تجاهله بصمت. (إذا كانت البطاقة تقول إنه ليس لديك حقول مخصصة بعد، فارجع وأنشئها أولاً.)
5. انقر على حفظ، ثم نشر الوكيل. تبقى التغييرات في المسودة حتى تقوم بالنشر، لذا لن يؤثر التغيير غير المنشور على المحادثات المباشرة. يؤدي النشر إلى دفع كل تغيير معلق في المسودة إلى البث المباشر، وليس هذا التغيير فقط، لذا ألقِ نظرة على علامات التبويب الأخرى أولاً إذا كنت تقوم بالتعديل.

من الجيد معرفة ما يلي:

• تعمل هذه الميزة طوال المحادثة، وليس فقط عند الحجز. على الرغم من صياغة البطاقة — حيث بدأت الميزة مع الحجوزات — يقوم الذكاء الاصطناعي بحفظ القيمة في اللحظة التي يذكرها جهة الاتصال، سواء كان هناك موعد أم لا. لست بحاجة إلى تشغيل الحجوزات على الإطلاق.
• يمكن تمييز كل حقل بأنه مطلوب. يعني “مطلوب” فقط “يجب جمعه قبل أن يؤكد الذكاء الاصطناعي الموعد” — فهو لا يحظر محادثة عادية أبدًا، ولا يفعل شيئًا على وكيل لا يقبل الحجوزات.
• قول الذكاء الاصطناعي إنه “دوّن” شيئًا ليس مثل حفظه. إذا لم يتم إنشاء الحقل وتشغيله، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرد بأدب بأنه قد دوّن الملاحظة، ولكن لن يتم حفظ أي شيء في سجل جهة الاتصال. تحقق من سجل جهة الاتصال لتأكيد حفظ القيمة فعليًا.
• أخبر الوكيل متى يسأل. في تعليمات الوكيل، صف متى ينطبق كل حقل (“إذا ذكر الضيف حساسية أو نظامًا غذائيًا، فاحفظه في dietary_notes”). يقرأ الذكاء الاصطناعي ذلك بلغة واضحة، لذا لن يستجوب الجميع بنفس القائمة.
• لا يتم ملء البيانات بأثر رجعي. يتم التقاط المحادثات فقط من لحظة النشر — التفاصيل التي تم ذكرها بالفعل في الدردشات السابقة لا يتم ملؤها بأثر رجعي.
• قم بإعداد هذا في الحساب الذي يمتلك جهات الاتصال. تنتمي الحقول المخصصة إلى حساب واحد، لذا في إعداد الوكالة، أنشئها داخل الحساب الفرعي الذي يقوم وكيله بإجراء المحادثة، وليس في حساب الوكالة الرئيسي.
• الملاحظات الحرة تنتمي إلى حقل أيضًا. لا يمكن للذكاء الاصطناعي المحادثي الكتابة في مربع ملف تعريف العميل / الملاحظات الخاص بجهة الاتصال (انظر أدناه) — هذا المربع مخصص لك ولفريقك، على الرغم من أن الأتمتة وواجهة برمجة التطبيقات (API) يمكنهما الكتابة فيه. إذا كنت تريد أن يسجل الذكاء الاصطناعي نفسه شيئًا مثل “طلب طبق خالٍ من الغلوتين”، فاجعله حقلاً مخصصًا مثل dietary_notes.

ما يمكن للذكاء الاصطناعي قراءته أثناء المحادثة #

إذا كنت تقرر أين يجب أن توضع معلومة ما ليتمكن الذكاء الاصطناعي من التعامل معها أثناء الدردشة، فهذا هو الفرق المهم:

• الحقول المخصصة: يقرؤها الذكاء الاصطناعي في كل رد. تتوفر جميع قيم الحقول المخصصة لجهة الاتصال للذكاء الاصطناعي طوال المحادثة - بغض النظر عن كيفية ملء الحقل (من قبلك، أو بواسطة الذكاء الاصطناعي سابقاً، أو من خلال استيراد أو عبر واجهة برمجة التطبيقات API). لذا فإن قاعدة في تعليمات الوكيل الخاص بك مثل “رحّب بالعملاء العائدين بـ preferred_barber” ستعمل، لأن الذكاء الاصطناعي يمكنه رؤية القيمة في تلك اللحظة.
• الوسوم (Tags): لا يراها الذكاء الاصطناعي أثناء الدردشة. يعمل وضع الوسوم كخطوة منفصلة بعد إرسال رد الذكاء الاصطناعي - يقوم الذكاء الاصطناعي بتطبيق الوسوم بناءً على أوصافك، لكن لا يتم إظهار الوسوم التي تحملها جهة الاتصال بالفعل أثناء المحادثة. التعليمات مثل “إذا كان لدى جهة الاتصال وسم VIP، فاعرض الخصم” لن تعمل.

القاعدة العامة: أي شيء يجب أن يقرأه الذكاء الاصطناعي ويتصرف بناءً عليه أثناء المحادثة يجب وضعه في حقل مخصص. أما الوسوم فهي لكل ما يحدث حول المحادثة - مثل تصفية جهات الاتصال وتقسيمها، واستهداف الرسائل الجماعية، وإطلاق خطافات الويب للوسوم إلى أنظمتك الأخرى في اللحظة التي يطبق فيها الذكاء الاصطناعي وسماً ما.

التحميل الجماعي للحقول المخصصة #

لا يتعرف معالج الاستيراد في تعيين الأعمدة إلا على الاسم الأول، واسم العائلة، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والوسوم، والملاحظات — ولا توجد خطوة “تعيين عمود جدول البيانات هذا إلى حقل مخصص” (على عكس الوسوم، التي يتم استيرادها كـ وسوم حقيقية). لتحميل قيم الحقول المخصصة بشكل مجمع حالياً، استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) — ويعتمد المسار الذي تتخذه على ما إذا كانت جهات الاتصال موجودة بالفعل أم لا.

هل تضيف جهات اتصال جديدة تماماً؟ تقبل نقطة نهاية استيراد جهات الاتصال المجمعة في واجهة برمجة التطبيقات (API) قيم الحقول المخصصة مباشرة في نفس الطلب، لذا لن تحتاج إلى إجراء ثانٍ. قم بتضمين كائن custom_fields في كل سجل بجانب الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وستصل جهات الاتصال مع تعبئة حقولها المخصصة مسبقاً. تم توثيق تنسيق الطلب في قسم جهات الاتصال في مرجع واجهة برمجة التطبيقات (API).

هل تقوم بتعبئة بيانات جهات اتصال موجودة لديك بالفعل؟

1. اعرض قائمة جهات الاتصال الخاصة بك من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) للحصول على معرف (ID) كل جهة اتصال. لا يتضمن تصدير ملف CSV عموداً لمعرف جهة الاتصال أو أي أعمدة للحقول المخصصة. راجع الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لمعرفة كيفية الحصول على مفتاح واستدعاء نقطة النهاية.
2. قم بتعبئة القيم في جدول البيانات الخاص بك.
3. استخدم نقطة نهاية تحديث جهات الاتصال في واجهة برمجة التطبيقات (API) (راجع الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات) لكتابتها مرة أخرى لكل جهة اتصال، نظراً لأن معالج الاستيراد نفسه لا يحتوي على تعيين لأعمدة الحقول المخصصة بعد. يؤثر كل تحديث فقط على المفاتيح التي ترسلها — وأي حقول مخصصة تتركها خارج الطلب ستحتفظ بقيمها الحالية.

الملاحظات (= ملف تعريف العميل المحتمل) #

في السجل الكامل لجهة الاتصال (انقر على فتح السجل الكامل من لوحة العرض السريع)، تعد لوحة الملاحظات مربع نص حر واحد — نفس الحقل الأساسي المشار إليه أيضًا باسم “ملف تعريف العميل” في أماكن أخرى. في نموذج تعديل جهة الاتصال، يتم تسمية نفس المربع بـ ملف تعريف العميل، الموصوف بـ “ملاحظات داخلية حول جهة الاتصال هذه”، لذا لا تبحث عن حقل ثانٍ. اكتب أي شيء ذي صلة بالمحادثة: نوع العمل، نقاط الألم، حجم الشركة، النشاط الأخير، أي شيء يساعد في تخصيص التواصل.

كيف يستخدمها الذكاء الاصطناعي: في قالب الرسالة — رسالة بث، أو متابعة، أو تعليمات وكيل الذكاء الاصطناعي — يمكنك تضمين عنصر نائب مثل {{personal_context|write a one-line opener that references their business}}. عندما يتم إرسال هذا القالب إلى جهة اتصال محددة، يقرأ الذكاء الاصطناعي ملاحظاتها ويكتب سطراً مخصصاً باستخدام ما هو موجود هناك. إذا لم يكن لدى جهة الاتصال أي ملاحظات، فسيتم ببساطة إزالة العنصر النائب من الرسالة.

لا يقوم الذكاء الاصطناعي بكتابة هذا نيابة عنك — أنت أو فريقك من يقوم بملئه. فكر فيه كـ “ورقة غش” تود أن يقرأها مندوب المبيعات قبل إجراء المكالمة. إذا كنت تريد أن يسجل الذكاء الاصطناعي نفسه شيئًا يتعلمه في محادثة، فاستخدم حقلاً مخصصًا بدلاً من ذلك — راجع السماح للذكاء الاصطناعي بملء الحقول المخصصة نيابة عنك.

عملية التحرير مباشرة: اكتب في المربع، ثم انقر على حفظ الملاحظة (أو تجاهل لإلغاء التغييرات غير المحفوظة). لا يوجد عنوان أو تاريخ منفصل لكل إدخال — فهو عبارة عن كتلة نصية واحدة مستمرة لكل جهة اتصال، لذا إذا كنت ترغب في سجل مؤرخ، قم بإضافة التاريخ بنفسك قبل كل إضافة.

الحالة #

تحتوي كل جهة اتصال على شارة الحالة التي توضح مكان وجودها في رحلتها:

انقر على شارة الحالة مباشرة في جدول جهات الاتصال لتغييرها ضمنياً — لأي حالة باستثناء “رسائل مزعجة”، والتي تقوم بتعيينها من خلال إجراء تحديد كرسائل مزعجة الجماعي (وتأكيده) نظراً لوجود آثار جانبية إضافية لها. إلغاء تحديد الرسائل المزعجة متاح بنفس الطريقة، تحت مسمى إلغاء تحديد كرسائل مزعجة.

تعيين جهة اتصال لعضو في الفريق #

يتم تعيين الملكية — أي تخصيص جهة اتصال لزميل واحد حتى لا يرد الآخرون عن طريق الخطأ — من شاشة المحادثات (Chats) بدلاً من صفحة جهات الاتصال: افتح المحادثة واستخدم عنصر التحكم في التعيين الموجود هناك. راجع واجهة المحادثة للحصول على شرح كامل. يمكن لمالكي الحساب والمستخدمين الذين لديهم الأذونات المناسبة فقط تغيير التعيين.

استخدام الحقول المخصصة في البث والقوالب #

تثبت الحقول المخصصة فعاليتها داخل الرسائل الصادرة. في أي مكان يمكنك فيه كتابة رسالة — رسائل البث، قوالب WhatsApp، تعليمات وكيل الذكاء الاصطناعي — يمكنك إسقاط عنصر نائب مثل:

Hey {{first_name}}, hope things are going well at {{company}}!

عند إرسال الرسالة، يتم استبدال {{first_name}} و {{company}} بالقيم الخاصة بكل جهة اتصال. إذا لم تكن جهة الاتصال تحتوي على هذا الحقل، فسيتم ترك العنصر النائب فارغاً.

بعض النصائح:

• استخدم أسماء بأحرف صغيرة ونمط الشرطة السفلية — يجب أن يطابق العنصر النائب اسم الحقل تماماً ({{company}}، وليس {{Company}}).
• الحقول المدمجة تعمل أيضاً — {{first_name}}، و{{last_name}}، و{{email}}، و{{phone_number}} تعمل دون الحاجة إلى إعدادها كحقول مخصصة.
• الدمج مع الملاحظات — للأسطر المخصصة بواسطة الذكاء الاصطناعي، استخدم {{personal_context|your instruction}} بدلاً من حقل مخصص ثابت؛ حيث يكتب الذكاء الاصطناعي شيئاً جديداً بناءً على ملاحظات جهة الاتصال.
• لا يمكنك حذف حقل قيد الاستخدام — إذا كان القالب يستخدم {{company}}، فسيمنع النظام حذف company حتى تقوم بإزالته من تلك القوالب.

هل تحتاج إلى مساعدة؟ #

قاعدة عامة جيدة لما يوضع في أي مكان:

• حقيقة قصيرة ومنظمة ستقوم بالتصفية أو الدمج بناءً عليها ← حقل مخصص.
• فقرة من السياق ليقرأها الذكاء الاصطناعي أو فريقك ← الملاحظات.
• من يملك المحادثة ← الشخص المعين، يتم تعيينه من المحادثات.

هل ما زلت تواجه مشكلة؟ تواصل مع فريق الدعم وسنساعدك في إعدادها.

الخطوات التالية #

• إضافة جهة اتصال جديدة — أضف جهات الاتصال واحدة تلو الأخرى، بالإضافة إلى جولة كاملة في شاشة جهات الاتصال.
• استيراد جهات الاتصال من ملف — استيراد جدول بيانات.
• واجهة المحادثة — حيث يوجد تعيين جهات الاتصال.