الحقول المخصصة، ملف تعريف العميل المحتمل والملاحظات #

يحتوي كل جهة اتصال على المعلومات الأساسية — الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والقناة. ولكنك عادةً ما تعرف الكثير عن الأشخاص الذين تتحدث معهم: شركتهم، وتاريخ ميلادهم، وما اشتروه في المرة الأخيرة، والمؤتمر الذي جاؤوا منه. تغطي هذه الصفحة المعلومات الإضافية التي يمكنك إرفاقها بجهة اتصال، ومكان وجود كل منها.

نظرة عامة #

إذا كنت تستخدم التطبيق منذ فترة: ما كان يُعتبر سابقاً شيئين منفصلين — “ملف تعريف العميل المحتمل” (Lead Profile) الطويل وقائمة الملاحظات المؤرخة — تم دمجهما الآن في حقل واحد، يحمل اسم ملاحظات (Notes) في السجل الكامل لجهة الاتصال. لم يعد هناك سجل ملاحظات منفصل ومؤرخ بعناوين؛ فكل ما تكتبه عن جهة اتصال يوضع في هذا المربع الواحد. راجع الملاحظات أدناه لمعرفة ما يعنيه ذلك من الناحية العملية.

تحديد الحقول المخصصة #

الحقول المخصصة قابلة لإعادة الاستخدام عبر جميع جهات الاتصال الخاصة بك. بمجرد إنشاء حقل مثل company، يصبح جزءاً من مخطط حسابك ويظهر في نموذج تعديل كل جهة اتصال.

أنواع الحقول #

كل حقل مخصص له نوع، وهذا النوع يحدد ما يمكن أن يحتويه الحقل وكيفية إدخاله — بواسطتك في التطبيق، أو عن طريق الاستيراد أو واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو بواسطة الذكاء الاصطناعي عندما يحفظ شيئاً تعلمه في محادثة:

يتم التحقق من صحة الحقل المكتوب في كل مكان يتم فيه إدخال بيانات: لن يحفظ نموذج الاتصال February 1st في حقل التاريخ، وسترد واجهة برمجة التطبيقات (API) بخطأ يحدد اسم الحقل وما يتوقعه، وسيتخطى استيراد الملف ذلك الصف ويدرجه في شاشة النتائج، ويتم إبلاغ الذكاء الاصطناعي بالتنسيق مسبقاً ويحصل على تصحيح إذا أرسل شيئاً آخر. يتم تحويل القيم التي تصل بتنسيق بشري يمكن التعرف عليه نيابةً عنك — يتحول 01/02/1990 إلى 1990-02-01 باتباع تنسيق التاريخ في حسابك (اليوم أولاً أو الشهر أولاً، من الإعدادات ← الحساب)، ويتحول yes إلى مربع اختيار محدد، ويتم تخزين newsletter كـ Newsletter إذا كانت هذه هي الطريقة التي كتبت بها الخيار. ولأن كل تاريخ يتم تخزينه بنفس الطريقة، فإن “تاريخ الميلاد قبل 1990-01-01” في قائمة ذكية أو شرط أتمتة يقارن تواريخ حقيقية بدلاً من ثلاث طرق كتابة لنفس اليوم.

إنشاء الحقول وإدارتها #

1. في الشريط الجانبي الأيسر، انقر على جهات الاتصال.
2. افتح أي جهة اتصال وانقر على تعديل (أو انقر على جهة اتصال جديدة).
3. في قسم الحقول المخصصة، اكتب اسماً في إضافة حقل، واختر نوعه (تطلب القائمة المنسدلة الخيارات)، ثم انقر على إضافة. يتم إنشاء الحقل للحساب بأكمله ويظهر في جهة الاتصال هذه على الفور.
4. لتغيير نوع الحقل أو خياراته لاحقاً، لا تقم بإعادة التسمية — انقر على إدارة الحقول في نفس القسم. يسرد المدير كل حقل مع نوعه؛ اختر نوعاً جديداً، أو عدل خيارات القائمة المنسدلة، أو أزل حقلاً من القائمة.

تغيير النوع يبقي القيم الحالية كما هي. إذا كان الحقل birthday يحتوي على 1 Feb 1990 كنص حر قبل تحويله إلى تاريخ، تظل تلك القيمة كما هي حتى المرة التالية التي يتم فيها تعديلها (من قبلك، أو عبر واجهة برمجة التطبيقات API، أو الذكاء الاصطناعي)، وعندها يجب أن تكون تاريخاً صحيحاً. لا يتم إعادة كتابة أي شيء دون علمك. لتحويل القيم القديمة دفعة واحدة، استخدم تسوية القيم الحالية أدناه.

تسوية القيم الحالية #

بعد تعيين نوع للحقل، تحتفظ القيم القديمة بطريقة الكتابة التي حُفظت بها. يمكن أن يحتوي حقل التاريخ على 01/02/1990 لدى جهة اتصال واحدة و1 February 1990 لدى أخرى، بينما لا تطابق القائمة الذكية أو قاعدة تاريخ الأتمتة إلا التواريخ المخزنة بصيغة YYYY-MM-DD. تقوم تسوية القيم الحالية بتحويلها جميعاً في وقت واحد.

1. افتح إدارة الحقول (انظر أعلاه). يحتوي كل حقل من نوع تاريخ، رقم، قائمة منسدلة، وخانة اختيار على رابط تسوية القيم الحالية أسفله. لا تتوفر هذه الميزة في الحقول النصية، لأن النص يُخزن تماماً كما كُتب.
2. انقر عليه. لن يتغير شيء بعد: سيقوم التطبيق بفحص جهات الاتصال الخاصة بك وإخبارك بعدد القيم التي ستتغير، وعرض مثال واحد (على سبيل المثال "01/02/1990" becomes "1990-02-01")، وإدراج القيم التي لا يمكنه قراءتها.
3. انقر على تغيير N من القيم لتحويلها، أو إلغاء لترك كل شيء كما هو.

معلومات مفيدة:

• يتم تغيير القيم التي يمكن قراءتها كنوع للحقل فقط. التواريخ المكتوبة بشرطات مائلة تتبع تنسيق التاريخ في حسابك (اليوم أولاً أو الشهر أولاً، من الإعدادات ← الحساب). القيمة التي لا يمكن قراءتها، مثل next spring في حقل التاريخ، تُترك دون تغيير وتظهر في القائمة حتى تتمكن من إصلاحها يدوياً في جهة الاتصال تلك.
• القيم الموجودة بالفعل بالتنسيق الصحيح، والقيم الفارغة، لا يتم المساس بها. تشغيل هذه العملية مرتين غير ضار.
• إذا قمت للتو بتغيير نوع الحقل، انقر على حفظ الحقول أولاً. لا يظهر الرابط إلا بعد حفظ النوع الجديد.
• تعمل هذه الميزة على جميع جهات الاتصال في الحساب الذي تستخدمه. في إعدادات الوكالة، قم بتشغيلها داخل الحساب الفرعي الذي يمتلك جهات الاتصال.
• يتوفر نفس الإجراء في واجهة برمجة التطبيقات API كـ POST /users/me/custom-fields/{key}/normalize، مع dry_run للمعاينة.

إزالة حقل من القائمة يخفيه من نموذج التعديل ومن أداة اختيار الحقول الخاصة بالذكاء الاصطناعي؛ يتم الاحتفاظ بالقيم المخزنة بالفعل في جهات الاتصال، وتؤدي إضافة نفس الاسم مرة أخرى إلى إظهارها مجدداً. لمسح قيم حقل من كل جهة اتصال نهائياً، استخدم استدعاء حذف حقل مخصص في واجهة برمجة التطبيقات.

قواعد التسمية:

• يجب أن تستخدم أسماء الحقول أحرفاً صغيرة وأرقاماً وشرطات سفلية فقط، ويجب أن تبدأ بحرف أو شرطة سفلية (على سبيل المثال lead_source، وليس Lead Source).
• أحرف إنجليزية غير مشكولة فقط — يتم رفض المسافات، والأحرف الكبيرة، والأحرف المشكولة أو غير اللاتينية. حتى لو كان باقي حسابك بلغة أخرى، قم بتسمية الحقل cumpleanos أو birthday، وليس cumpleaños. الاسم فقط هو المقيد؛ أما القيمة التي تخزنها فيه (وخيارات القائمة المنسدلة) فيمكن أن تكون بأي لغة.
• يمكن أن يحتوي الحساب على ما يصل إلى 50 حقلاً مخصصاً؛ ويمكن أن تحتوي القائمة المنسدلة على ما يصل إلى 100 خيار.
• اختر الاسم بعناية — بمجرد استخدام الحقل في قالب أو وكيل ذكاء اصطناعي، لا يمكنك حذفه دون إزالة تلك المراجع أولاً.

ملء الحقول المخصصة في جهة اتصال #

1. في الشريط الجانبي الأيسر، انقر على جهات الاتصال.
2. انقر على صف جهة الاتصال لفتح لوحة العرض السريع، ثم انقر على تعديل — أو انقر على جهة اتصال جديدة للبدء بجهة اتصال جديدة.
3. في نموذج جهة الاتصال، ابحث عن قسم الحقول المخصصة. يتم إدراج كل حقل في حسابك مع عنصر التحكم الذي يطابق نوعه: مربع نص أو رقم، أداة اختيار تاريخ، قائمة منسدلة بخياراتك، أو قائمة منسدلة بنعم/لا لحقل خانة الاختيار.
4. املأ القيم، ثم انقر على حفظ في النموذج لتخزينها. يتم وضع علامة على القيمة التي لا تتناسب مع نوع الحقل في الحال، ولن يتم حفظ النموذج حتى يتم إصلاحها.

الحقول التي لها قيمة بالفعل تظهر في لوحة العرض السريع وسجل جهة الاتصال الكامل كصفوف للقراءة فقط — لتغيير قيمة، أعد فتح تعديل.

مسح قيمة: بمجرد أن يحتوي الحقل على شيء ما، تظهر علامة × صغيرة داخل مربعه في نموذج التعديل. انقر عليها لمسح تلك القيمة لجهة الاتصال هذه فقط؛ يظل الحقل نفسه موجوداً في حسابك وفي كل جهة اتصال أخرى. لا يزال حذف حقل من جميع جهات الاتصال ومخطط حسابك بالكامل غير ممكن طالما أنه مشار إليه بواسطة قالب أو وكيل ذكاء اصطناعي.

السماح للذكاء الاصطناعي بملء الحقول المخصصة نيابة عنك #

يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك حفظ المعلومات مباشرة في الحقول المخصصة فور ظهورها في المحادثة — مثل تاريخ الميلاد، أو اسم الشريك، أو المتطلبات الغذائية، أو تفضيلات الطاولة — حتى تتمكن من استخدامها لاحقًا في بث أو متابعة. هذه الميزة معطلة افتراضيًا، ولا يقوم الذكاء الاصطناعي بالكتابة إلا في الحقول التي اخترتها صراحةً.

يجب توفر أمرين، وكلاهما ضروري — وهذا هو السبب الأكثر شيوعًا الذي يجعل المستخدمين يجدون أنه لم يتم حفظ أي شيء:

1. قم بإنشاء الحقول أولاً. لا يمكن للذكاء الاصطناعي الكتابة إلا في الحقول الموجودة بالفعل في حسابك. أضفها من نموذج تعديل جهة الاتصال (راجع تعبئة الحقول المخصصة في جهة اتصال أعلاه)، أو مباشرة من الوكيل في الخطوة 4 أدناه، وهي الطريقة السريعة في حساب جديد لا يحتوي على جهات اتصال بعد، — على سبيل المثال customer_birthday، partner_name، dietary_notes. تذكر قواعد التسمية: أحرف صغيرة وأرقام وشرطات سفلية فقط.

2. امنح الوكيل الإذن واختر الحقول.

1. انقر على وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents) في الشريط الجانبي وافتح الوكيل.
2. انتقل إلى علامة التبويب قدرات الذكاء الاصطناعي (AI abilities).
3. ضمن تحديثات جهات الاتصال (Contact updates)، قم بتفعيل السماح للذكاء الاصطناعي بجمع معلومات إضافية (Allow AI to collect extra info).
4. ستظهر بطاقة بعنوان جمع معلومات إضافية أثناء الحجز (Collect extra info during booking)، تعرض حقولك المخصصة. قم بتفعيل مفتاح التبديل بجوار كل حقل يُسمح للذكاء الاصطناعي بملئه — إنشاء الحقل وحده لا يكفي، وأي حقل يتم تركه معطلاً سيتم تجاهله بصمت. هل تحتاج إلى حقل غير موجود في القائمة، أو البدء من الصفر؟ انقر على إدارة الحقول المخصصة (Manage custom fields) في نفس البطاقة، وأضف الحقل مع نوعه، ثم احفظه: سيظهر في القائمة على الفور، معطلاً، وسيكون متاحاً في كل جهة اتصال من ذلك الحين فصاعداً.
5. انقر على حفظ (Save)، ثم نشر (Publish) الوكيل. تظل التغييرات في المسودة حتى تقوم بالنشر، لذا فإن أي تغيير غير منشور لن يؤثر على المحادثات المباشرة. يؤدي النشر إلى تفعيل كل تغييرات المسودة المعلقة، وليس هذا التغيير فقط، لذا ألقِ نظرة سريعة على علامات التبويب الأخرى إذا كنت قد أجريت تعديلات.

من الجيد معرفة ما يلي:

• يتم إخبار الذكاء الاصطناعي بنوع كل حقل. بالنسبة لحقل التاريخ، فإنه يحول ما تقوله جهة الاتصال (“el 1 de febrero del 90”) إلى 1990-02-01 قبل الحفظ؛ بالنسبة للقائمة المنسدلة، لا يمكنه اختيار سوى أحد خياراتك؛ بالنسبة لمربع الاختيار، فإنه يحفظ نعم أو لا. إذا أرسل شيئاً لا يتناسب، يتم رفض الحفظ مع التنسيق المتوقع ويطلب الذكاء الاصطناعي مرة أخرى أو يصحح نفسه — القيمة غير القابلة للتحليل لا تصل أبداً إلى جهة الاتصال.
• يعمل طوال المحادثة، وليس فقط عند الحجز. على الرغم من صياغة البطاقة — الحجوزات هي المكان الذي بدأت فيه الميزة — يحفظ الذكاء الاصطناعي قيمة في اللحظة التي تذكرها جهة الاتصال، سواء كان هناك موعد أم لا. لست بحاجة إلى تشغيل الحجوزات على الإطلاق.
• يمكن تمييز كل حقل بأنه مطلوب. مطلوب يعني فقط “يجب جمعه قبل أن يؤكد الذكاء الاصطناعي موعداً” — لا يحظر أبداً محادثة عادية، ولا يفعل شيئاً في وكيل لا يقبل الحجوزات.
• قول الذكاء الاصطناعي إنه “سجل” شيئاً ليس مثل حفظه. إذا لم يتم إنشاء الحقل وتشغيله، فلا يزال بإمكان الذكاء الاصطناعي الرد بأدب بأنه سجل الملاحظة، ولكن لا شيء يصل إلى جهة الاتصال. تحقق من سجل جهة الاتصال للتأكد من حفظ القيمة فعلياً.
• أخبر الوكيل متى يسأل. في تعليمات الوكيل، صف متى ينطبق كل حقل (“إذا ذكر الضيف حساسية أو نظاماً غذائياً، فاحفظه في dietary_notes”). يقرأ الذكاء الاصطناعي ذلك بلغة واضحة، لذا لن يستجوب الجميع بنفس القائمة.
• لا يتم ملء أي شيء بأثر رجعي. يتم التقاط المحادثات فقط من لحظة النشر — التفاصيل المذكورة بالفعل في محادثات سابقة لا يتم ملؤها بأثر رجعي.
• قم بإعداد هذا في الحساب الذي يمتلك جهات الاتصال. تنتمي الحقول المخصصة إلى حساب واحد، لذا في إعداد الوكالة، قم بإنشائها داخل الحساب الفرعي الذي يقوم وكيله بالمحادثة، وليس في حساب الوكالة الرئيسي.
• الملاحظات الحرة تنتمي إلى حقل أيضاً. لا يمكن للذكاء الاصطناعي التحادثي الكتابة في مربع ملف تعريف العميل المحتمل / الملاحظات الخاص بجهة الاتصال (انظر أدناه) — هذا المربع مخصص لك ولفريقك، على الرغم من أن الأتمتة وواجهة برمجة التطبيقات يمكنهما الكتابة فيه. إذا كنت تريد أن يسجل الذكاء الاصطناعي نفسه شيئاً مثل “طلب طبقاً خالياً من الغلوتين”، فاجعله حقلاً مخصصاً مثل dietary_notes.

ما يمكن للذكاء الاصطناعي قراءته أثناء المحادثة #

إذا كنت تقرر أين يجب أن توضع معلومة ما ليتمكن الذكاء الاصطناعي من التعامل معها أثناء الدردشة، فهذا هو الفرق المهم:

• الحقول المخصصة: يقرؤها الذكاء الاصطناعي في كل رد. تتوفر جميع قيم الحقول المخصصة لجهة الاتصال للذكاء الاصطناعي طوال المحادثة - بغض النظر عن كيفية ملء الحقل (من قبلك، أو بواسطة الذكاء الاصطناعي سابقاً، أو من خلال استيراد أو عبر واجهة برمجة التطبيقات API). لذا فإن قاعدة في تعليمات الوكيل الخاص بك مثل “رحّب بالعملاء العائدين بـ preferred_barber” ستعمل، لأن الذكاء الاصطناعي يمكنه رؤية القيمة في تلك اللحظة.
• الوسوم (Tags): لا يراها الذكاء الاصطناعي أثناء الدردشة. يعمل وضع الوسوم كخطوة منفصلة بعد إرسال رد الذكاء الاصطناعي - يقوم الذكاء الاصطناعي بتطبيق الوسوم بناءً على أوصافك، لكن لا يتم إظهار الوسوم التي تحملها جهة الاتصال بالفعل أثناء المحادثة. التعليمات مثل “إذا كان لدى جهة الاتصال وسم VIP، فاعرض الخصم” لن تعمل.

القاعدة العامة: أي شيء يجب أن يقرأه الذكاء الاصطناعي ويتصرف بناءً عليه أثناء المحادثة يجب وضعه في حقل مخصص. أما الوسوم فهي لكل ما يحدث حول المحادثة - مثل تصفية جهات الاتصال وتقسيمها، واستهداف الرسائل الجماعية، وإطلاق خطافات الويب للوسوم إلى أنظمتك الأخرى في اللحظة التي يطبق فيها الذكاء الاصطناعي وسماً ما.

التحميل الجماعي للحقول المخصصة #

يقوم معالج الاستيراد بتعيين أعمدة جداول البيانات مباشرةً على الحقول المخصصة. يتم مطابقة العمود الذي يكون عنوانه هو اسم الحقل (لا يهم استخدام الأحرف الكبيرة أو علامات التشكيل) نيابةً عنك، ويمكن توجيه أي عمود آخر إلى حقل يدوياً، ويقوم خيار حقل مخصص جديد بإنشاء حقل من عمود أثناء الاستيراد.

هل تضيف جهات اتصال جديدة تماماً؟ ضع عموداً واحداً لكل حقل مخصص في ملفك وقم باستيراده. ستصل جهات الاتصال الجديدة مع تعبئة تلك الحقول مسبقاً.

هل تقوم بتعبئة بيانات جهات اتصال موجودة لديك بالفعل؟

1. تصدير جهات الاتصال الخاصة بك: يحتوي تصدير جهات الاتصال بصيغة CSV على عمود واحد لكل حقل مخصص.
2. املأ القيم في جدول البيانات الخاص بك. احتفظ بعمود رقم الهاتف كما هو، لأن هذه هي الطريقة التي يتم بها مطابقة جهات الاتصال.
3. استورد الملف مع تفعيل خيار تحديث جهات الاتصال الموجودة في خطوة المراجعة. يقوم كل صف بتحديث الحقول المخصصة التي تحتوي على قيمة في الملف فقط؛ بينما تترك الخلايا الفارغة القيمة الحالية كما هي.

تأخذ نقطة نهاية استيراد جهات الاتصال المجمعة في واجهة برمجة التطبيقات (API) نفس قيم كائن custom_fields في كل سجل، إذا كنت تفضل القيام بذلك من أدواتك الخاصة (راجع الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات).

الملاحظات (= ملف تعريف العميل المحتمل) #

في السجل الكامل لجهة الاتصال (انقر على فتح السجل الكامل من لوحة العرض السريع)، تعد لوحة الملاحظات مربع نص حر واحد — نفس الحقل الأساسي المشار إليه أيضًا باسم “ملف تعريف العميل” في أماكن أخرى. في نموذج تعديل جهة الاتصال، يتم تسمية نفس المربع بـ ملف تعريف العميل، الموصوف بـ “ملاحظات داخلية حول جهة الاتصال هذه”، لذا لا تبحث عن حقل ثانٍ. اكتب أي شيء ذي صلة بالمحادثة: نوع العمل، نقاط الألم، حجم الشركة، النشاط الأخير، أي شيء يساعد في تخصيص التواصل.

كيف يستخدمها الذكاء الاصطناعي: في قالب الرسالة — رسالة بث، أو متابعة، أو تعليمات وكيل الذكاء الاصطناعي — يمكنك تضمين عنصر نائب مثل {{personal_context|write a one-line opener that references their business}}. عندما يتم إرسال هذا القالب إلى جهة اتصال محددة، يقرأ الذكاء الاصطناعي ملاحظاتها ويكتب سطراً مخصصاً باستخدام ما هو موجود هناك. إذا لم يكن لدى جهة الاتصال أي ملاحظات، فسيتم ببساطة إزالة العنصر النائب من الرسالة.

لا يقوم الذكاء الاصطناعي بكتابة هذا نيابة عنك — أنت أو فريقك من يقوم بملئه. فكر فيه كـ “ورقة غش” تود أن يقرأها مندوب المبيعات قبل إجراء المكالمة. إذا كنت تريد أن يسجل الذكاء الاصطناعي نفسه شيئًا يتعلمه في محادثة، فاستخدم حقلاً مخصصًا بدلاً من ذلك — راجع السماح للذكاء الاصطناعي بملء الحقول المخصصة نيابة عنك.

عملية التحرير مباشرة: اكتب في المربع، ثم انقر على حفظ الملاحظة (أو تجاهل لإلغاء التغييرات غير المحفوظة). لا يوجد عنوان أو تاريخ منفصل لكل إدخال — فهو عبارة عن كتلة نصية واحدة مستمرة لكل جهة اتصال، لذا إذا كنت ترغب في سجل مؤرخ، قم بإضافة التاريخ بنفسك قبل كل إضافة.

بجانب الملاحظات، تحتوي اللوحة الجانبية لجهات الاتصال في المحادثات على قسم البحث. يعرض هذا القسم الملخص الذي يكتبه الوكيل تلقائيًا عند تفعيل خيار البحث عن جهات اتصال جديدة قبل الرد الأول، بالإضافة إلى زر بحث الآن لتشغيله أو تحديثه يدويًا.

الحالة #

تحتوي كل جهة اتصال على شارة الحالة التي توضح مكان وجودها في رحلتها:

انقر على شارة الحالة مباشرة في جدول جهات الاتصال لتغييرها ضمنياً — لأي حالة باستثناء “رسائل مزعجة”، والتي تقوم بتعيينها من خلال إجراء تحديد كرسائل مزعجة الجماعي (وتأكيده) نظراً لوجود آثار جانبية إضافية لها. إلغاء تحديد الرسائل المزعجة متاح بنفس الطريقة، تحت مسمى إلغاء تحديد كرسائل مزعجة.

تعيين جهة اتصال لعضو في الفريق #

يتم تعيين الملكية — أي تخصيص جهة اتصال لزميل واحد حتى لا يرد الآخرون عن طريق الخطأ — من شاشة المحادثات (Chats) بدلاً من صفحة جهات الاتصال: افتح المحادثة واستخدم عنصر التحكم في التعيين الموجود هناك. راجع واجهة المحادثة للحصول على شرح كامل. يمكن لمالكي الحساب والمستخدمين الذين لديهم الأذونات المناسبة فقط تغيير التعيين.

استخدام الحقول المخصصة في البث والقوالب #

تثبت الحقول المخصصة فعاليتها داخل الرسائل الصادرة. في أي مكان يمكنك فيه كتابة رسالة — رسائل البث، قوالب WhatsApp، تعليمات وكيل الذكاء الاصطناعي — يمكنك إسقاط عنصر نائب مثل:

Hey {{first_name}}, hope things are going well at {{company}}!

عند إرسال الرسالة، يتم استبدال {{first_name}} و {{company}} بالقيم الخاصة بكل جهة اتصال. إذا لم تكن جهة الاتصال تحتوي على هذا الحقل، فسيتم ترك العنصر النائب فارغاً.

بعض النصائح:

• استخدم أسماء بنمط أحرف صغيرة وشرطات سفلية — يجب أن يطابق العنصر النائب اسم الحقل تماماً ({{company}}، وليس {{Company}}).
• الحقول ذات النوع تُعرض بالطريقة التي تكتبها بها — يظهر حقل التاريخ بتنسيق التاريخ في حسابك (01/02/1990 أو 02/01/1990، وفقاً لـ الإعدادات ← الحساب)، ومربع الاختيار كـ Yes أو No، والقائمة المنسدلة كصياغة الخيار الدقيقة.
• الحقول المدمجة تعمل أيضاً — {{first_name}}، و{{last_name}}، و{{email}}، و{{phone_number}} تعمل دون الحاجة إلى إعدادها كحقول مخصصة.
• اجمعها مع الملاحظات — للسطور المخصصة بواسطة الذكاء الاصطناعي، استخدم {{personal_context|your instruction}} بدلاً من حقل مخصص ثابت؛ يكتب الذكاء الاصطناعي شيئاً جديداً بناءً على ملاحظات جهة الاتصال.
• لا يمكنك حذف حقل قيد الاستخدام — إذا كان قالب يستخدم {{company}}، يمنع النظام حذف company حتى تقوم بإزالته من تلك القوالب.

هل تحتاج إلى مساعدة؟ #

قاعدة عامة جيدة لما يوضع في أي مكان:

• حقيقة قصيرة ومنظمة ستقوم بالتصفية أو الدمج بناءً عليها ← حقل مخصص.
• فقرة من السياق ليقرأها الذكاء الاصطناعي أو فريقك ← الملاحظات.
• من يملك المحادثة ← الشخص المعين، يتم تعيينه من المحادثات.

هل ما زلت تواجه مشكلة؟ تواصل مع فريق الدعم وسنساعدك في إعدادها.

الخطوات التالية #

• إضافة جهة اتصال جديدة — أضف جهات الاتصال واحدة تلو الأخرى، بالإضافة إلى جولة كاملة في شاشة جهات الاتصال.
• استيراد جهات الاتصال من ملف — استيراد جدول بيانات.
• واجهة المحادثة — حيث يوجد تعيين جهات الاتصال.