# Mukautetut kentät, liidiprofiili ja muistiinpanot Jokaisella yhteystiedolla on perustiedot — nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kanava. Yleensä tiedät kuitenkin paljon enemmän ihmisistä, joiden kanssa keskustelet: heidän yrityksensä, syntymäpäivänsä, mitä he ostivat viimeksi tai mistä konferenssista he tulivat. Tällä sivulla käsitellään lisätietoja, joita voit liittää yhteystietoon, ja sitä, mistä kukin niistä löytyy. --- ## Yleiskatsaus | Mikä | Paras käyttötarkoitus | Missä se sijaitsee | |---|---|---| | **Mukautetut kentät** | Lyhyet jäsennellyt tiedot (yritys, asema, syntymäpäivä, suunnitelma jne.) | Avain/arvo-parien luettelo yhteystiedossa | | **Muistiinpanot (= Liidiprofiili)** | Vapaamuotoinen kuvaus siitä, kuka henkilö on ja miksi hän on tärkeä – tekoäly lukee tämän vastauksia personoidessaan | Yksi tekstikenttä yhteystiedossa | | **Tila** | Yhteystiedon vaiheen seuraaminen matkan varrella, mukaan lukien roskapostiksi merkitseminen | Yksi arvo yhteystiedossa | > **Jos olet käyttänyt sovellusta jo jonkin aikaa:** aiemmin erillisinä olleet asiat — pitkä "liidiprofiili" (Lead Profile) ja aikajärjestyksessä olevat muistiinpanot — on nyt yhdistetty **yhdeksi kentäksi**, jonka nimi on **Muistiinpanot** (Notes) yhteystiedon täydellisissä tiedoissa. Erillistä aikaleimattua muistiinpanolokia otsikoineen ei enää ole; kaikki, mitä haluat kirjoittaa yhteystiedosta, menee tähän yhteen kenttään. Katso kohdasta [Muistiinpanot](#notes-lead-profile) alta, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. --- ## Mukautettujen kenttien määrittäminen Mukautetut kentät ovat uudelleenkäytettävissä kaikissa yhteystiedoissasi. Kun luot kentän, kuten `company`, siitä tulee osa tilisi skeemaa ja se näkyy ehdotuksena aina, kun muokkaat toista yhteystietoa. **Kenttätyyppi:** Mukautetut kentät ovat vain vapaata tekstiä – niissä ei ole avattavia valikoita, valintanappeja tai monivalintatyyppejä. Jos haluat, että kenttä sisältää aina vain yhden tietyistä arvoista (kuten liidin lähde "Uutiskirje", "Suositus" tai "Mainos"), kirjoita sama arvo johdonmukaisesti tai täytä se massana taulukkolaskennan viennin/tuonnin kautta, jotta jokainen yhteystieto käyttää juuri haluamaasi muotoilua. **Nimeämissäännöt:** - Kenttien nimissä saa käyttää vain pieniä kirjaimia, numeroita ja alaviivoja, ja niiden on alettava kirjaimella tai alaviivalla (esimerkiksi `lead_source`, ei `Lead Source`). - **Vain englanninkieliset kirjaimet ilman aksenttimerkkejä** — välilyönnit, isot kirjaimet sekä aksentilliset tai ei-latinalaiset merkit hylätään. Vaikka muu tilisi olisi muulla kielellä, nimeä kenttä `cumpleanos` tai `birthday`, ei `cumpleaños`. Vain nimi on rajoitettu; siihen tallennettava arvo voi olla millä kielellä tahansa. - Tilillä voi olla enintään **50 mukautettua kenttää**. - Valitse nimi huolellisesti — kun kenttää on käytetty mallipohjassa tai kampanjassa, et voi poistaa sitä poistamatta ensin kyseisiä viittauksia. --- ## Mukautettujen kenttien täyttäminen yhteystiedossa 1. Napsauta vasemmasta sivupalkista **Yhteystiedot**. 2. Napsauta yhteystiedon riviä avataksesi [pikakatselupaneelin](creating-contacts.md) ja napsauta sitten **Muokkaa** — tai napsauta **Uusi yhteystieto** aloittaaksesi alusta. 3. Etsi yhteystietolomakkeesta **Mukautetut kentät** -osio. 4. Kirjoita nimi kohtaan **Lisää kenttä** (olemassa olevat kenttien nimet näkyvät ehdotuksina — napsauta jotakin käyttääksesi sitä uudelleen), napsauta **Lisää** ja kirjoita sitten arvo. 5. Tallenna tiedot napsauttamalla lomakkeen **Tallenna**-painiketta. Kentät, joilla on jo arvo, näkyvät pikakatselupaneelissa ja yhteystiedon täydellisissä tiedoissa vain luku -muodossa olevina riveinä – muuta arvoa avaamalla **Muokkaa** uudelleen. **Kentän poistaminen** muokkauslomakkeesta poistaa kyseisen arvon yhteystiedosta. Kentän poistaminen jokaisesta yhteystiedosta ja tilisi skeemasta kokonaan ei ole vieläkään mahdollista, jos mallipohja tai kampanja viittaa siihen. --- ## Tekoälyn antaminen täyttää mukautetut kentät puolestasi Tekoälyagenttisi voi tallentaa tietoja suoraan mukautettuihin kenttiin sitä mukaa kun niitä ilmenee keskustelussa — syntymäpäivä, kumppanin nimi, ruokavaliovaatimus, pöytävaraus — jotta voit käyttää niitä myöhemmin lähetyksessä tai jatkotoimenpiteissä. Tämä on oletusarvoisesti pois päältä, ja se kirjoittaa tietoja vain kenttiin, jotka olet nimenomaisesti valinnut. Kahden asian on oltava kunnossa, ja **molemmat** ovat välttämättömiä — tämä on yleisin syy siihen, miksi tietoja ei tallennu: **1. Luo kentät ensin.** Tekoäly voi kirjoittaa vain kenttiin, jotka ovat jo olemassa tililläsi. Lisää ne tavalliseen tapaan (katso [Mukautettujen kenttien täyttäminen yhteystiedossa](#filling-in-custom-fields-on-a-contact) yllä) — esimerkiksi `customer_birthday`, `partner_name`, `dietary_notes`. Muista nimeämissäännöt: vain pieniä kirjaimia, numeroita ja alaviivoja. **2. Anna agentille lupa ja valitse kentät.** 1. Napsauta sivupalkista **Tekoälyagentit** ja avaa agentti. 2. Siirry **Tekoälyn kyvyt** -välilehdelle. 3. Kytke **Yhteystietojen päivitykset** -kohdassa päälle **Salli tekoälyn kerätä lisätietoja**. 4. Näkyviin tulee kortti nimeltä **Kerää lisätietoja varauksen aikana**, jossa luetellaan mukautetut kenttäsi. Kytke päälle kytkin jokaisen kentän kohdalla, jonka tekoäly saa täyttää — kentän luominen ei yksinään riitä, ja kaikki kentät, joita ei ole valittu, jätetään huomiotta. (Jos kortti ilmoittaa, ettei sinulla ole vielä mukautettuja kenttiä, palaa takaisin ja luo ne ensin.) 5. Napsauta **Tallenna** ja sitten **Julkaise** agentti. Muutokset pysyvät luonnoksena, kunnes julkaiset ne, joten julkaisematon muutos ei vaikuta käynnissä oleviin keskusteluihin. Julkaiseminen vie **kaikki** odottavat luonnosmuutokset käyttöön, ei vain tätä yhtä, joten tarkista muut välilehdet ensin, jos olet tehnyt niihin muutoksia. **Hyvä tietää:** - **Se toimii koko keskustelun ajan, ei vain varauksen yhteydessä.** Huolimatta kortin sanamuodosta — varaukset olivat ominaisuuden alkuperäinen käyttökohde — tekoäly tallentaa arvon heti, kun yhteystieto mainitsee sen, riippumatta siitä, liittyykö asiaan tapaamista. Varausten ei tarvitse olla lainkaan päällä. - **Jokainen kenttä voidaan merkitä pakolliseksi.** Pakollisuus tarkoittaa vain, että "tieto on kerättävä ennen kuin tekoäly vahvistaa tapaamisen" — se ei koskaan estä normaalia keskustelua, eikä sillä ole vaikutusta agenttiin, joka ei tee varauksia. - **Se, että tekoäly sanoo "merkinneensä" jotain, ei ole sama asia kuin sen tallentaminen.** Jos kenttää ei ole luotu ja kytketty päälle, tekoäly voi silti vastata kohteliaasti ottaneensa tiedon vastaan, mutta mitään ei tallennu yhteystietoon. Tarkista yhteystiedon tiedot varmistaaksesi, että arvo on todella tallentunut. - **Kerro agentille, milloin kysyä.** Kuvaile agentin ohjeissa, milloin kukin kenttä on ajankohtainen ("jos vieras mainitsee allergian tai ruokavalion, tallenna se kohtaan `dietary_notes`"). Tekoäly lukee tämän selkokielellä, joten se ei kuulustele jokaista samalla listalla. - **Mitään ei täytetä takautuvasti.** Vain julkaisuhetkestä alkaen käydyt keskustelut tallennetaan — aiemmissa keskusteluissa mainittuja tietoja ei täytetä jälkikäteen. - **Määritä tämä tilille, joka omistaa yhteystiedot.** Mukautetut kentät kuuluvat yhdelle tilille, joten toimistoasetuksissa luo ne sen alatilin sisällä, jonka agentti keskustelee, ei päätoimiston tilillä. - **Vapaamuotoiset muistiinpanot kuuluvat myös kenttään.** Keskusteleva tekoäly ei voi kirjoittaa yhteystiedon **Liidiprofiili / Muistiinpanot** -ruutuun (katso alla) — se on tarkoitettu sinulle ja tiimillesi, vaikka [Automaatiot](../automations/automations.md) ja API voivatkin kirjoittaa siihen. Jos haluat tekoälyn itsensä tallentavan jotain, kuten "pyysi keliaakikolle sopivaa annosta", tee siitä mukautettu kenttä, kuten `dietary_notes`. --- ## Mitä tekoäly voi lukea keskustelun aikana Jos pohdit, mihin tieto kannattaa tallentaa, jotta tekoäly voi **käyttää sitä keskustelun aikana**, tässä on tärkeä ero: - **Mukautetut kentät: tekoäly lukee ne jokaisessa vastauksessa.** Kaikki yhteyshenkilön mukautetut kenttäarvot ovat tekoälyn käytettävissä koko keskustelun ajan – riippumatta siitä, miten kenttä on täytetty (sinun toimestasi, tekoälyn toimesta aiemmin, tuonnin kautta tai API:n välityksellä). Siksi agentin ohjeissa oleva sääntö, kuten "tervehdi palaavia asiakkaita heidän `preferred_barber`-tiedoillaan", toimii, koska tekoäly näkee arvon sillä hetkellä. - **Tunnisteet: tekoäly ei näe niitä keskustelun aikana.** Tunnisteiden lisääminen tapahtuu erillisenä vaiheena sen jälkeen, kun tekoälyn vastaus on lähetetty – tekoäly lisää tunnisteita kuvaustesi perusteella, mutta sille ei näytetä, mitä tunnisteita yhteyshenkilöllä on jo keskustelun aikana. Ohjeet, kuten "jos yhteyshenkilöllä on VIP-tunniste, tarjoa alennusta", **eivät** toimi. Nyrkkisääntö: kaikki, mitä tekoälyn tulee lukea ja hyödyntää keskustelun aikana, tulee tallentaa **mukautettuun kenttään**. **Tunnisteet** on tarkoitettu kaikkeen keskustelun ulkopuoliseen toimintaan – yhteyshenkilöiden suodattamiseen ja segmentointiin, viestien kohdentamiseen sekä [tunnisteiden webhookien](../integrations/webhooks.md) laukaisemiseen muihin järjestelmiisi sillä hetkellä, kun tekoäly lisää tunnisteen. --- ## Mukautettujen kenttien massatuonti Tuontivelhon sarakekartoitus tunnistaa vain **etunimen, sukunimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, tunnisteet ja muistiinpanot** — siinä ei ole vaihetta "yhdistä tämä laskentataulukon sarake mukautettuun kenttään" (tunnisteet sen sijaan tuodaan oikeina tunnisteina). Jos haluat joukkotuoda mukautettujen kenttien arvoja nykyään, käytä APIa — valitsemasi reitti riippuu siitä, ovatko yhteystiedot jo olemassa. **Lisäätkö aivan uusia yhteystietoja?** APIn joukkotuonnin päätepiste hyväksyy mukautettujen kenttien arvot suoraan samassa kutsussa, joten et tarvitse toista vaihetta. Sisällytä `custom_fields`-objekti jokaisen tietueen kohdalle nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen oheen, niin yhteystiedot saapuvat mukautetut kentät valmiiksi täytettyinä. Pyyntömuoto on dokumentoitu API-viitteen Yhteystiedot-osiossa. **Täytätkö tietoja jo olemassa oleville yhteystiedoille?** 1. Listaa yhteystietosi APIn kautta saadaksesi jokaisen yhteystiedon ID-tunnisteen. CSV-vienti ei sisällä yhteystiedon ID-saraketta tai mukautettujen kenttien sarakkeita. Katso kohdasta [API-käyttö](../integrations/api-access.md), miten saat avaimen ja kutsut päätepistettä. 2. Täytä arvot laskentataulukkoosi. 3. Käytä APIn yhteystietojen päivityksen päätepistettä (katso [API-käyttö](../integrations/api-access.md)) kirjoittaaksesi ne takaisin yhteystietokohtaisesti, sillä tuontivelhossa itsessään ei ole vielä mukautettujen kenttien sarakekartoitusta. Jokainen päivitys koskee vain lähettämiäsi avaimia — kaikki pois jättämäsi mukautetut kentät säilyttävät nykyiset arvonsa. --- ## Muistiinpanot (= Liidiprofiili) Yhteystiedon **täydellisissä tiedoissa** (napsauta **Avaa täydelliset tiedot** pikakatselupaneelista) **Muistiinpanot**-paneeli on yksi vapaamuotoinen tekstikenttä — sama taustalla oleva kenttä, johon viitataan muualla nimellä "Liidiprofiili". Yhteystiedon **Muokkaa**-lomakkeessa sama ruutu on nimetty **Liidiprofiiliksi**, ja sen kuvauksena on "Sisäisiä muistiinpanoja tästä yhteystiedosta", joten älä etsi toista kenttää. Kirjoita mitä tahansa keskustelun kannalta olennaista: liiketoiminnan tyyppi, kipupisteet, yrityksen koko, viimeaikainen toiminta, mikä tahansa, mikä auttaa personoimaan yhteydenottoa. **Miten tekoäly käyttää sitä:** viestipohjassa – lähetysviestissä, jatkotoimenpiteessä tai tekoälyagentin ohjeissa – voit käyttää paikkamerkkiä, kuten `{{personal_context|write a one-line opener that references their business}}`. Kun kyseinen mallipohja lähetetään tietylle yhteystiedolle, tekoäly lukee heidän muistiinpanonsa ja kirjoittaa personoidun rivin siellä olevien tietojen perusteella. Jos yhteystiedolla ei ole muistiinpanoja, paikkamerkki poistetaan viestistä. Tekoäly **ei** kirjoita tätä puolestasi — sinä tai tiimisi täytätte sen. Ajattele sitä lunttilappuna, jonka haluaisit myyjän lukevan ennen puhelun soittamista. Jos haluat tekoälyn itsensä tallentavan jotain, minkä se oppii keskustelussa, käytä sen sijaan mukautettua kenttää — katso [Tekoälyn antaminen täyttää mukautetut kentät puolestasi](#letting-the-ai-fill-custom-fields-for-you). Muokkaaminen on suoraviivaista: kirjoita laatikkoon ja napsauta **Tallenna muistiinpano** (tai **Hylkää**, jos haluat hylätä tallentamattomat muutokset). Jokaisella merkinnällä ei ole erillistä otsikkoa tai päivämäärää – kyseessä on yksi jatkuva tekstilohko per yhteystieto, joten jos haluat päivätyn lokin, lisää päivämäärä itse jokaisen lisäyksen alkuun. --- ## Tila Jokaisella yhteystiedolla on **Tila**-merkki, joka osoittaa, missä vaiheessa he ovat polullaan: | Tila | Mitä se tarkoittaa | |---|---| | **Uusi** | Juuri tullut, ei vielä kontaktoitu. | | **Kontaktoitu** | Aktiivisessa keskustelussa. | | **Liidi** | Osoittaa ostokiinnostusta. | | **Asiakas** | Konvertoitunut. | | **Poistunut** | Oli asiakas, ei enää aktiivinen. | | **Roskaposti** | Piilotettu päälistoiltasi; tekoälybotti ei ole heihin yhteydessä, Älä häiritse -tila on päällä ja heidät on suljettu pois kampanjoista. | Napsauta **Tila**-merkkiä suoraan yhteystietotaulukossa muuttaaksesi sitä rivin sisällä – tämä koskee kaikkia tiloja paitsi Roskapostia, joka asetetaan joukkotoiminnolla **Merkitse roskapostiksi** (ja sen vahvistuksella), koska sillä on ylimääräisiä sivuvaikutuksia. Roskapostin poistaminen tapahtuu samalla tavalla valinnalla **Poista roskapostimerkintä**. --- ## Yhteystiedon määrittäminen tiimin jäsenelle Omistajuuden määrittäminen — yhteystiedon osoittaminen yhdelle tiimin jäsenelle, jotta muut eivät vastaa siihen vahingossa — tehdään **Keskustelut**-näkymästä (Chats) eikä Yhteystiedot-sivulta: avaa keskustelu ja käytä siellä olevaa vastuuhenkilön hallintaa. Katso täydelliset ohjeet kohdasta [Keskustelukäyttöliittymä](../chats/chat-interface.md). Vain tilin omistajat ja käyttäjät, joilla on tarvittavat oikeudet, voivat muuttaa määritystä. --- ## Mukautettujen kenttien käyttäminen lähetyksissä ja malleissa Mukautetut kentät ovat hyödyllisiä lähtevissä viesteissä. Missä tahansa voit kirjoittaa viestin – lähetysviestit, WhatsApp-mallit, tekoälyagentin ohjeet – voit lisätä paikkamerkin, kuten: ``` Hey {{first_name}}, hope things are going well at {{company}}! ``` Kun viesti lähetetään, `{{first_name}}` ja `{{company}}` korvataan kunkin yhteystiedon arvoilla. Jos yhteystiedolla ei ole kyseistä kenttää täytettynä, paikkamerkki jätetään tyhjäksi. Muutamia vinkkejä: - **Käytä pieniä kirjaimia ja alaviivatyylisiä nimiä** – paikkamerkin on vastattava täsmälleen kentän nimeä (`{{company}}`, ei `{{Company}}`). - **Sisäänrakennetut kentät toimivat myös** – `{{first_name}}`, `{{last_name}}`, `{{email}}` ja `{{phone_number}}` toimivat ilman, että niitä tarvitsee määrittää mukautetuiksi kentiksi. - **Yhdistä muistiinpanoihin** – käytä tekoälyn personoimia rivejä varten `{{personal_context|your instruction}}`-kenttää kiinteän mukautetun kentän sijaan; tekoäly kirjoittaa jotain uutta yhteystiedon muistiinpanojen perusteella. - **Et voi poistaa käytössä olevaa kenttää** – jos malli käyttää `{{company}}`-kenttää, järjestelmä estää `company`-kentän poistamisen, kunnes poistat sen kyseisistä malleista. --- ## Tarvitsetko apua? Hyvä nyrkkisääntö sille, mikä kuuluu minne: - **Lyhyt, jäsennelty tieto, jonka perusteella suodatat tai yhdistät** → mukautettu kenttä. - **Kontekstikappale tekoälylle tai tiimillesi luettavaksi** → Muistiinpanot. - **Kuka vastaa keskustelusta** → vastuuhenkilö, asetetaan Keskusteluista. Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä tukeemme, niin autamme sinua määrityksissä. --- ## Seuraavat vaiheet - [Uuden yhteystiedon lisääminen](creating-contacts.md) — lisää yhteystietoja yksi kerrallaan, sekä täydellinen esittely Yhteystiedot-näkymästä. - [Yhteystietojen tuominen tiedostosta](importing-contacts.md) — tuo tiedot laskentataulukosta. - [Keskustelukäyttöliittymä](../chats/chat-interface.md) — täältä löytyy yhteystietojen määrittäminen.