Your AI Connector Docs

Tunnisteiden käyttäminen yhteystietojen merkitsemiseen

Tunnisteet ovat uudelleenkäytettäviä merkintöjä yhteystiedoille ja keskusteluille, kuten esimerkiksi “Kiinnostunut”, “Varattu” tai “Ei kiinnostunut”.

Tunnisteet ovat erityisen tehokkaita yhdistettynä tekoälyagenttiisi – agentti voi merkitä yhteystietoja automaattisesti keskustelun kulun perusteella. Tunnisteet voivat myös käynnistää toimintoja muissa työkaluissa webhookien kautta ja siirtää yhteystietoja automaattisesti myyntiputkessasi.

Miksi tunnisteita kannattaa käyttää?

  • Seuraa keskustelujen tuloksia – näet yhdellä silmäyksellä, mitkä yhteystiedot varasivat tapaamisen, osoittivat kiinnostusta tai tarvitsevat jatkotoimenpiteitä.
  • Näe tunnisteet yhdellä silmäyksellä – tunnisteet näkyvät sarakkeena Yhteystiedot-taulukossa.
  • Suodata ja segmentoi – löydä kaikki tietyn tunnisteen sisältävät yhteystiedot älykkäällä suodatinpainikkeella tai Suodatin-paneelista.
  • Automatisoi työnkulut – webhook voi aktivoitua aina, kun tunniste lisätään, ilmoittaen muille työkaluillesi.
  • Käynnistä myyntitoimintoja – tunnisteet voivat luoda myyntimahdollisuuksia tai siirtää olemassa olevia myyntimahdollisuuksia putkessasi. Katso Myyntiputki.

Tunnisteet-sivun avaaminen

  1. Napsauta vasemmasta sivupalkista Asetukset (rataskuvake).
  2. Napsauta Asetukset-sivupalkin Työtila-ryhmän alta Tunnisteet.

Jos et näe Tunnisteita Työtila-ryhmässä, tilaustasosi ei sisällä tunnisteiden käyttöä. Napsauta samassa sivupalkissa Laskutus päivittääksesi tilauksesi.

Tunnisteen luominen

  1. Avaa Tunnisteet-sivu (ohjeet yllä).
  2. Kirjoita Uusi tunniste -kohtaan nimi (esimerkiksi VIP, Spanish tai Trial). Pidä se lyhyenä — enintään muutama sana.
  3. Napsauta Lisää tunniste.

Uusi tunniste ilmestyy välittömästi alla olevaan luetteloon ja on käyttövalmis — voit lisätä sen yhteystiedolle Keskusteluista, käyttämällä joukkotoimintoa Tunniste Yhteystiedoissa tai Keskusteluissa, tai antaa tekoälyagenttisi lisätä sen automaattisesti.

Jos luominen epäonnistuu, kyseisen niminen tunniste saattaa olla jo olemassa tililläsi. Valitse toinen nimi tai nimeä olemassa oleva tunniste uudelleen – katso alta.

Tunnisteen nimeäminen uudelleen

Toisin kuin aiemmin, uudelleennimeäminen on nyt tuettu suoraan: etsi tunniste luettelosta, napsauta nimen vieressä olevaa kynäkuvaketta, muokkaa tekstiä ja napsauta valintamerkkiä tallentaaksesi (tai × peruuttaaksesi). Tunnistetta ei tarvitse luoda uudelleen tai lisätä manuaalisesti jokaiseen yhteystietoon.

Tunnisteluettelo

Tunnisteet näytetään luettelona, jossa jokaisella rivillä on:

  • Valintaruutu – joukkovalintaa varten.
  • Tunnisteen nimi, joka näkyy tunnisteena.
  • Yhteystietojen määrä – kuinka monella yhteystiedolla on tällä hetkellä tämä tunniste.
  • Kynäkuvake – nimeä uudelleen suoraan rivillä.
  • Roskakorikuvake (punainen) – poista tämä tunniste.

Luettelon yläpuolella oleva hakukenttä suodattaa tunnisteita nimen perusteella – kätevä, kun tunnisteita on enemmän kuin muutama. Otsikossa näkyy tunnisteiden kokonaismäärä ja se, kuinka monella yhteystiedolla on yhteensä tunnisteita.

Hyvä tietää: Tunnisteet-sivulla ei ole tunniste-kohtaista Luo yhteenveto -valitsinta (asetus, joka sai tekoälyn kirjoittamaan keskusteluyhteenvedon automaattisesti aina, kun tunniste lisättiin). Täällä luomillasi tai nimeämiesi tunnisteiden kohdalla ei määritetä tekoäly-yhteenvetoa tällä tavalla; jos luotat kyseiseen ominaisuuteen aiemmin määritettyjen tunnisteiden kohdalla, niiden asetukset pysyvät ennallaan, mutta tällä sivulla ei tällä hetkellä ole hallintaa sen kytkemiseksi päälle tai pois päältä.

Yksittäisen tunnisteen poistaminen

  1. Napsauta tunnisterivin roskakorikuvaketta.
  2. Vahvista toiminto ponnahdusikkunassa — se kertoo, kuinka monella yhteystiedolla on kyseinen tunniste tällä hetkellä. Tätä ei voi kumota.

Usean tunnisteen poistaminen kerralla

  1. Valitse poistettavien tunnisteiden valintaruudut.
  2. Näytön alareunaan ilmestyy kelluva palkki, joka näyttää valintojesi määrän.
  3. Napsauta palkista Poista ja vahvista toiminto.

Tunnisteen poistamista ei voi perua. Jos tekoälyagentilla on edelleen Tunnisteet-sääntö, joka käyttää kyseistä nimeä, se luo vain uuden tunnisteen seuraavan kerran, kun se käyttää sitä – mutta menetät poistetun tunnisteen historian, ja kaikki siihen liittyvät kauppaputkilinkit katkeavat. Tarkista agenttisi ja kauppa-automaatiosi toimenpiteen jälkeen.

Tunnisteiden lisääminen yhteystiedolle

Sen lisäksi, että tekoälyagenttisi voi lisätä tunnisteita automaattisesti (katso alta), voit lisätä tai poistaa tunnisteita itse muutamassa paikassa:

  • Keskustelusta — avaa yhteystiedon keskustelu kohdassa Keskustelut. Oikeanpuoleisessa yhteystietopaneelissa on Tunnisteet-osio, joka näyttää nykyiset tunnisteet ja sisältää Hallitse-linkin, tai avaa keskustelun ⋯-valikko ja valitse Hallitse tunnisteita….
  • Massana — valitse useita yhteystietoja (kohdassa Yhteystiedot) tai keskusteluja (kohdassa Keskustelut) ja käytä Tunniste-massatoimintoa.
  • Anna tekoälyn päättää jälkikäteen — Tunnista automaattisesti tekoälyllä suorittaa agentin tunnistesäännöt koko keskustelulle pyynnöstä. Katso Keskustelun tunnisteiden lisääminen pyynnöstä.
  • Automaattisesti — anna tekoälyagentin lisätä tunniste keskustelun aikana (katso alta).

Kumpi tahansa polku avaa saman Määritä tunnisteet -valintaikkunan: etsi tai selaa luetteloa ja valitse tunnisteet, jotka haluat lisätä. Jos hakukenttään kirjoittamasi teksti ei vastaa mitään tunnistetta, sen alle ilmestyy Luo-rivi: napsauta sitä (tai paina Enter-näppäintä) luodaksesi kyseisen tunnisteen ja valitaksesi sen yhdellä kertaa. Napsauta lopuksi Käytä tunnisteita.

Kun määrität tunnisteita useille yhteystiedoille kerralla, tunniste, joka on käytössä vain osalla niistä, näkyy valintamerkin sijasta viivalla. Jos jätät sen ennalleen, se säilyy vain niillä yhteystiedoilla, joilla se on jo valmiiksi; napsauta sitä kerran lisätäksesi sen kaikille tai uudelleen poistaaksesi sen kaikilta.

Myyntimahdollisuuksilla, tehtävillä ja tallennetuilla liideillä on omat tunnisteensa, ja niiden tunniste-kentät toimivat samalla tavalla: napsauta kenttää, valitse muiden myyntimahdollisuuksien, tehtävien tai liidien tunnisteista tai kirjoita uusi ja napsauta Luo. Luettelosta valitseminen varmistaa, että jokainen tunniste kirjoitetaan samalla tavalla, jotta esimerkiksi “Hot lead” ja “hot lead” eivät päädy suodattimiisi kahtena eri tunnisteena.

Anna tekoälyagenttisi tunnisteita yhteystiedoille automaattisesti

Tämä tekee tunnisteista tehokkaita: sen sijaan, että lisäisit tunnisteita itse, kerro tekoälylle, mitä sen tulee tarkkailla, niin se lisää tunnisteen keskustelun aikana. Tämä määritetään jokaiselle tekoälyagentille sen Tunnisteet-välilehdellä – ei yllä olevalla tunnisteiden asetussivulla, joka hallinnoi vain itse uudelleenkäytettävää tunnisteiden kirjastoa.

  1. Avaa Tekoälyagentti-editorisi ja siirry Tunnisteet-välilehdelle.
  2. Napsauta Lisää tunniste ja valitse joko olemassa oleva tunniste kirjastostasi tai kirjoita uusi nimi.
  3. Kuvaile kohdassa Milloin käytetään tilanne, jonka pitäisi laukaista tunniste – esimerkiksi “Yhteystieto sanoo haluavansa varata puhelun tai kysyy hinnoittelusta.”
  4. Lisää halutessasi Webhook URL — Your AI Connector lähettää yhteystiedon ja tunnisteen kyseiseen URL-osoitteeseen heti, kun tunniste on lisätty. Tallenna tunniste ensin ja käytä sitten kentän vieressä olevaa Testaa-painiketta lähettääksesi esimerkkidatan välittömästi ja tarkistaaksesi, että automaatiosi vastaanottaa sen.
  5. Jätä Anna tekoälyn poistaa tämä tunniste pois päältä, ellet halua tekoälyn voivan poistaa tunnisteen yhteystiedolta myöhemmin. Katso Miten tekoäly tekee päätöksiä alta.
  6. Napsauta Tallenna muutokset.

Anna tekoälyn kirjoittaa tunnistesäännöt puolestasi

Tekoälyagentin Tunnisteet-välilehdellä on myös Luo tekoälyllä -painike. Se lukee agentin ohjeet ja liiketoimintakontekstin ja ehdottaa joukkoa tunnisteita – yleensä kolmesta kahdeksaan – joista jokaisella on valmiiksi kirjoitettu “Milloin käytetään” -sääntö agentin kielellä. Ennen uuden nimen keksimistä se selaa tunnisteiden kirjastoasi ja käyttää uudelleen olemassa olevaa tunnistetta, jos se tarkoittaa samaa asiaa, jotta sen lisäämät tunnisteet vastaavat niitä, joita tiimisi jo käyttää suodattamiseen ja automatisointiin. Valitse Lisää tunnisteisiini (säilyttää nykyiset tunnisteet, lisää vain uudet) tai Korvaa kaikki tunnisteet, ja tarkista sekä muokkaa rivejä kuten mitä tahansa muuta tunnistetta. Suoritus maksaa 1 krediitin (0,25 Max-tasolla tai ei mitään, kun agentti käyttää omaa tekoälyavaintasi). Verkkosivustosta tai asiakirjoista luoduilla agenteilla, olipa kyseessä asennusohjattu toiminto tai Uusi agentti, on tunnisteet luotu automaattisesti, joten huomaat usein tämän listan olevan jo täytetty. Luodut tunnisteet lisätään tunnisteiden kirjastoon vasta, kun tekoäly lisää sellaisen yhteystiedolle ensimmäisen kerran, ei aiemmin – poista ehdotettu rivi, niin se ei näy missään.

Oletko käyttänyt kampanjoita aiemmin? Kunkin kampanjan tunnistesäännöt siirrettiin agentille, joksi se muuttui, joten ne toimivat edelleen. Katso Tekoälyagentit.

Miten tekoäly tekee päätöksiä — lisääminen ja poistaminen

Jokaisen tekoälyn vastauksen jälkeen tekoäly lukee keskustelun viimeisimmät viestit uudelleen tunnistesääntöjesi perusteella ja päivittää yhteyshenkilön tunnisteet. Tässä on muutamia huomioitavia asioita siitä, miten se tekee päätöksiä:

  • Se lisää tunnisteen vain, kun keskustelu vastaa selvästi sääntöäsi. “Todennäköisesti” ei riitä – jos tekoäly on epävarma, se jättää tunnisteen lisäämättä.
  • Se voi myös poistaa tunnisteen – mutta vain, jos sallit sen. Jokaisella tunnisteella on Anna tekoälyn poistaa tämä tunniste -kytkin, joka on oletuksena pois päältä. Kytke se päälle tunnisteille, joiden sääntö kuvaa, milloin tunnisteen tulisi poistua – esimerkiksi “Käytä, kun maksu on erääntynyt; poista, kun yhteyshenkilö on maksanut” – jolloin tekoäly poistaa tunnisteen heti, kun keskustelu osoittaa ehdon täyttyneen. Kun kytkin on pois päältä, tunniste on vain lisättävä: tekoäly voi lisätä sen, mutta ei koskaan poista sitä. Tunnisteen poistaminen on ilmaista (se ei koskaan käytä krediittejä).
  • Se tietää, mitkä tunnisteet yhteyshenkilöllä on jo ja mikä päivämäärä tänään on, joten säännöt, kuten “erääntynyt tästä päivästä alkaen” tai “maksaa kunkin kuukauden 5. päivänä”, toimivat kirjoitetulla tavalla.
  • Yksittäiset sarjat pysyvät siisteinä. Jos käytät tunnistejoukkoa, jossa yhteyshenkilöllä tulisi olla vain yksi kerrallaan (kuten kuukauden päivä -tunniste eräpäiville), tekoäly vaihtaa vanhan pois, kun oikea muuttuu, sen sijaan että antaisi kahden kertyä – kytke poistokytkin päälle jokaiselle sarjan tunnisteelle, muuten vanha jää paikalleen.
  • Se ei koskaan koske tunnisteisiin, jotka ovat agentin tunnisteiden ulkopuolella. Käsin lisäämiisi tunnisteisiin, jotka eivät ole osa agentin sääntöjä, ei kosketa.

Vinkki – kirjoita poisto sääntöön. “Milloin käytetään” -tekstissä kuvailet myös, milloin tunnisteen tulisi poistua. Sääntö, kuten “Lisää, kun yhteyshenkilö kysyy hinnoittelusta; poista, kun hän on tehnyt ostoksen”, antaa tekoälylle molemmat puolet. Pelkkä sääntö ei kuitenkaan riitä: Anna tekoälyn poistaa tämä tunniste -kytkimen on myös oltava päällä.

Miksi poisto on oletuksena pois päältä (muutettu 12. elokuuta 2026). “Milloin käytetään” kuvaa, milloin tunniste alkaa olla totta, ja tekoäly tulkitsi sen joskus päinvastoin – poistaen tunnisteen, joka oli vain lakannut olemasta keskustelun aiheena. Koska tunnisteen webhook laukesi aiemmin myös poistettaessa, se saattoi käynnistää automaation uudelleen yhteyshenkilölle, joka oli jo ohittanut kyseisen vaiheen. Tunnisteiden webhookit laukeavat nyt vain lisättäessä, ja poistaminen on toiminto, jonka kytket päälle tunnisteittain. Olemassa olevat tunnisteet säilyttävät kaikki tunnisteet, jotka niillä jo on; jos luotit siihen, että tekoäly poistaa jonkin niistä, kytke kyseisen tunnisteen kytkin päälle.

Keskustelun tunnistaminen pyydettäessä

Reaaliaikainen tunnistaminen tapahtuu vain silloin, kun tekoäly itse vastaa. Keskusteluja, joita tiimisi hoitaa tekoälyn ollessa tauolla, WhatsApp-historiasta tuotuja keskusteluja tai mitään, mikä tapahtui ennen kuin kirjoitit agentin tunnistussäännöt, ei koskaan tarkastella — eikä myöskään olemassa olevia keskustelujasi, kun lisäät uuden säännön tai napsautat Generate with AI. Automaattinen tunnistaminen tekoälyllä kattaa ne kaikki: yhdellä napsautuksella agentin tunnistussäännöt suoritetaan koko keskustelulle, ei vain viimeisimmille viesteille, ja tunnisteet lisätään tai poistetaan täsmälleen samalla tavalla kuin reaaliaikaisessa tunnistamisessa.

Kolme tapaa aloittaa se:

  • Yksi keskustelu — avaa keskustelu, napsauta otsikon kolmen pisteen valikkoa (⋯) ja valitse Automaattinen tunnistaminen tekoälyllä. Vahvista, ja hetken kuluttua viesti kertoo, mitkä tunnisteet lisättiin tai poistettiin.
  • Useita yhteyshenkilöitä — valitse Yhteystiedot-sivulla yhteyshenkilöt ja napsauta Automaattinen tunnistaminen kelluvassa toimintopalkissa. Oletusarvoisesti jokaista yhteyshenkilöä arvioidaan sen oman tekoälyagentin sääntöjen perusteella; valitse agentti kohdasta Use this agent’s tags for all soveltaaksesi yhden agentin sääntöjä kaikille valituille. Ikkuna näyttää edistymisen suorituksen aikana ja yhteenvedon, kun se on valmis — voit sulkea ikkunan, suoritus jatkuu taustalla.
  • Kaikki, mitä agentti käsittelee — napsauta agentin Tunnisteet-välilehdellä Apply to existing conversations. Se suorittaa säännöt enintään 500:lle kyseisen agentin viimeisimmälle keskustelulle.

Mitä odottaa:

  • Samat säännöt, samat päätökset. Se noudattaa “Milloin sovelletaan” -sääntöjä ja Anna tekoälyn poistaa tämä tunniste -kytkimiä täsmälleen kuten reaaliaikainen tunnistaminen: se ei koskaan lisää tunnistetta agentin listan ulkopuolelta eikä koskaan poista sellaista, jota et ole sallinut.
  • Sama hinta. 1 krediitti per lisätty tunniste (0,25 Max-tasolla, ilmainen kun agentti käyttää omaa tekoälyavaintasi). Keskustelun lukeminen on ilmaista, joten yhteyshenkilö, joka ei saa uusia tunnisteita, ei maksa mitään, ja poistot eivät koskaan maksa mitään. Tämä on täsmälleen sama hinnoittelu kuin reaaliaikaisessa tunnistamisessa, joten ei ole halvempaa tapaa saada samoja tunnisteita kytkemällä reaaliaikainen tunnistaminen pois päältä.
  • Enintään 500 yhteyshenkilöä per suoritus, yksi suoritus kerrallaan. Yhteyshenkilöt, joilla ei ole vielä viestejä, ei tekoälyagenttia tai joilla on agentti ilman tunnistussääntöjä, ohitetaan ja lasketaan yhteenvedossa. Jos krediittisi loppuvat kesken suorituksen, se pysähtyy siihen ja säilyttää tähän asti tehdyt tunnisteet.

Seuraavat vaiheet