Benutzerdefinierte Felder, Lead-Profil & Notizen #

Jeder Kontakt hat die Grundlagen — Name, Telefonnummer, E-Mail, Kanal. Meistens wissen Sie jedoch viel mehr über die Personen, mit denen Sie sprechen: ihr Unternehmen, ihren Geburtstag, was sie beim letzten Mal gekauft haben, von welcher Konferenz sie kommen. Diese Seite behandelt die zusätzlichen Informationen, die Sie einem Kontakt hinzufügen können, und wo diese jeweils gespeichert werden.

Übersicht #

Wenn Sie die App schon länger nutzen: Was früher zwei separate Dinge waren — ein ausführliches „Lead-Profil“ und eine stapelbare Liste mit datierten Notizen — ist jetzt in einem Feld zusammengefasst, das im vollständigen Kontaktdatensatz als Notizen bezeichnet wird. Es gibt kein separates, mit Zeitstempeln versehenes Notizprotokoll mit Titeln mehr; alles, was Sie über einen Kontakt schreiben möchten, kommt in dieses eine Feld. Siehe Notizen weiter unten, was das in der Praxis bedeutet.

Definieren von benutzerdefinierten Feldern #

Benutzerdefinierte Felder sind für alle Ihre Kontakte wiederverwendbar. Sobald Sie ein Feld wie company erstellen, wird es Teil des Schemas Ihres Kontos und erscheint im Bearbeitungsformular jedes Kontakts.

Feldtypen #

Jedes benutzerdefinierte Feld hat einen Typ, und dieser Typ bestimmt, was ein Feld enthalten kann und wie es eingegeben wird – von Ihnen in der App, durch einen Import oder die API sowie von der KI, wenn sie etwas speichert, das sie in einem Chat gelernt hat:

Ein typisiertes Feld wird überall dort validiert, wo es geschrieben wird: Das Kontaktformular speichert kein February 1st in einem Datumsfeld, die API antwortet mit einem Fehler, der das Feld und den erwarteten Wert nennt, ein Datei-Import überspringt diese Zeile und listet sie auf dem Ergebnisbildschirm auf, und die KI wird vorab über das Format informiert und erhält eine Korrektur, falls sie dennoch etwas anderes sendet. Werte, die in einer erkennbaren menschlichen Form eingehen, werden für Sie konvertiert — 01/02/1990 wird zu 1990-02-01 gemäß dem Datumsformat Ihres Kontos (Tag zuerst oder Monat zuerst, unter Einstellungen → Konto), yes wird zu einem markierten Kontrollkästchen, newsletter wird als Newsletter gespeichert, falls Sie die Option so geschrieben haben. Da jedes Datum auf die gleiche Weise gespeichert wird, vergleicht “Geburtstag vor 1990-01-01” in einer intelligenten Liste oder einer Automatisierungsbedingung echte Daten anstelle von drei verschiedenen Schreibweisen desselben Tages.

Felder erstellen und verwalten #

1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Kontakte.
2. Öffnen Sie einen beliebigen Kontakt und klicken Sie auf Bearbeiten (oder klicken Sie auf Neuer Kontakt).
3. Geben Sie im Abschnitt Benutzerdefinierte Felder einen Namen unter Feld hinzufügen ein, wählen Sie den Typ (Dropdown erfordert die Optionen) und klicken Sie auf Hinzufügen. Das Feld wird für das gesamte Konto erstellt und erscheint sofort bei diesem Kontakt.
4. Um den Typ oder die Optionen eines Feldes später zu ändern, benennen Sie nichts um – klicken Sie im selben Abschnitt auf Felder verwalten. Der Manager listet jedes Feld mit seinem Typ auf; wählen Sie einen neuen Typ, bearbeiten Sie die Optionen eines Dropdowns oder entfernen Sie ein Feld aus der Liste.

Das Ändern eines Typs behält bestehende Werte bei. Wenn birthday vor der Umstellung auf „Datum“ den Wert 1 Feb 1990 als Freitext enthielt, bleibt dieser Wert so lange bestehen, bis er das nächste Mal bearbeitet wird (von Ihnen, der API oder der KI). Ab diesem Zeitpunkt muss es ein gültiges Datum sein. Es wird nichts ungefragt überschrieben. Um die alten Werte auf einmal zu konvertieren, verwenden Sie unten die Funktion Bestehende Werte normalisieren.

Bestehende Werte normalisieren #

Nachdem Sie einem Feld einen Typ zugewiesen haben, behalten ältere Werte die Schreibweise bei, mit der sie gespeichert wurden. Ein Datumsfeld kann bei einem Kontakt immer noch 01/02/1990 und bei einem anderen 1 February 1990 enthalten, während eine intelligente Liste oder eine Automatisierungsregel für Datumsangaben nur Daten erkennt, die als YYYY-MM-DD gespeichert sind. Bestehende Werte normalisieren konvertiert diese alle auf einmal.

1. Öffnen Sie Felder verwalten (siehe oben). Jedes Datums-, Zahlen-, Dropdown- und Checkbox-Feld verfügt darunter über einen Link Bestehende Werte normalisieren. Textfelder haben diesen nicht, da Text exakt so gespeichert wird, wie er eingegeben wurde.
2. Klicken Sie darauf. Es ändert sich noch nichts: Die App überprüft Ihre Kontakte, teilt Ihnen mit, wie viele Werte geändert werden, zeigt ein Beispiel (zum Beispiel "01/02/1990" becomes "1990-02-01") und listet die Werte auf, die nicht gelesen werden konnten.
3. Klicken Sie auf N Werte ändern, um sie zu konvertieren, oder auf Abbrechen, um alles beim Alten zu belassen.

Gut zu wissen:

• Nur Werte, die als der Typ des Feldes gelesen werden können, werden geändert. Daten, die mit Schrägstrichen geschrieben wurden, folgen dem Datumsformat Ihres Kontos (Tag zuerst oder Monat zuerst, einstellbar unter Einstellungen → Konto). Ein Wert, der nicht gelesen werden kann, wie z. B. next spring in einem Datumsfeld, bleibt unverändert und wird in der Liste angezeigt, damit Sie ihn bei diesem Kontakt manuell korrigieren können.
• Werte, die bereits im richtigen Format vorliegen, sowie leere Werte werden nicht angetastet. Ein mehrmaliges Ausführen ist unbedenklich.
• Wenn Sie gerade den Typ eines Feldes geändert haben, klicken Sie zuerst auf Felder speichern. Der Link erscheint erst, nachdem der neue Typ gespeichert wurde.
• Dies funktioniert für alle Kontakte des Kontos, in dem Sie sich befinden. Bei einer Agentur-Einrichtung führen Sie dies innerhalb des Unterkontos aus, dem die Kontakte gehören.
• Die gleiche Aktion ist in der API als POST /users/me/custom-fields/{key}/normalize verfügbar, mit dry_run für eine Vorschau.

Das Entfernen eines Feldes aus der Liste verbirgt es vor dem Bearbeitungsformular und der Feldauswahl der KI; bereits bei Kontakten gespeicherte Werte bleiben erhalten, und das erneute Hinzufügen desselben Namens macht sie wieder sichtbar. Um die Werte eines Feldes endgültig von allen Kontakten zu löschen, verwenden Sie den API-Aufruf Benutzerdefiniertes Feld löschen.

Namensregeln:

• Feldnamen dürfen nur Kleinbuchstaben, Zahlen und Unterstriche enthalten und müssen mit einem Buchstaben oder Unterstrich beginnen (zum Beispiel lead_source, nicht Lead Source).
• Nur englische Buchstaben ohne Akzente – Leerzeichen, Großbuchstaben sowie akzentuierte oder nicht-lateinische Zeichen werden abgelehnt. Auch wenn der Rest Ihres Kontos in einer anderen Sprache ist, benennen Sie das Feld cumpleanos oder birthday, nicht cumpleaños. Nur der Name ist eingeschränkt; der Wert, den Sie darin speichern (und die Optionen eines Dropdowns), kann in jeder beliebigen Sprache sein.
• Ein Konto kann bis zu 50 benutzerdefinierte Felder haben; ein Dropdown kann bis zu 100 Optionen enthalten.
• Wählen Sie den Namen sorgfältig aus – sobald ein Feld in einer Vorlage oder einem KI-Agenten verwendet wird, können Sie es nicht löschen, ohne zuvor diese Referenzen zu entfernen.

Ausfüllen von benutzerdefinierten Feldern bei einem Kontakt #

1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Kontakte.
2. Klicken Sie auf die Zeile eines Kontakts, um das Schnellansicht-Panel zu öffnen, und klicken Sie dann auf Bearbeiten – oder klicken Sie auf Neuer Kontakt, um einen neuen zu erstellen.
3. Suchen Sie im Kontaktformular den Bereich Benutzerdefinierte Felder. Jedes Feld Ihres Kontos wird mit dem Steuerelement aufgelistet, das seinem Typ entspricht: ein Text- oder Zahlenfeld, ein Datumsauswahlfeld, ein Dropdown-Menü mit Ihren Optionen oder ein Ja/Nein-Dropdown für ein Checkbox-Feld.
4. Geben Sie die Werte ein und klicken Sie dann im Formular auf Speichern, um sie zu speichern. Ein Wert, der nicht zum Typ des Feldes passt, wird sofort markiert und das Formular wird erst gespeichert, wenn der Fehler behoben ist.

Felder, die bereits einen Wert haben, werden im Schnellansicht-Panel und im vollständigen Kontaktdatensatz als schreibgeschützte Zeilen angezeigt – um einen Wert zu ändern, öffnen Sie erneut Bearbeiten.

Einen Wert löschen: Sobald ein Feld einen Wert enthält, erscheint ein kleines × in seinem Feld im Bearbeitungsformular. Klicken Sie darauf, um diesen Wert nur für diesen Kontakt zu löschen; das Feld selbst bleibt in Ihrem Konto und bei allen anderen Kontakten erhalten. Ein Feld vollständig aus allen Kontakten und dem Schema Ihres Kontos zu entfernen, ist nicht möglich, solange es von einer Vorlage oder einem KI-Agenten referenziert wird.

Die KI benutzerdefinierte Felder für Sie ausfüllen lassen #

Ihr KI-Agent kann Informationen direkt in benutzerdefinierten Feldern speichern, sobald sie im Gespräch auftauchen — ein Geburtstag, der Name eines Partners, eine diätetische Anforderung, eine Tischpräferenz —, damit Sie diese später in einer Nachricht oder einem Follow-up verwenden können. Dies ist standardmäßig deaktiviert und schreibt nur in Felder, die Sie explizit ausgewählt haben.

Zwei Dinge müssen erfüllt sein, und beide sind erforderlich — dies ist der häufigste Grund, warum Benutzer feststellen, dass nichts gespeichert wurde:

1. Erstellen Sie zuerst die Felder. Die KI kann nur in Felder schreiben, die bereits in Ihrem Konto existieren. Fügen Sie diese über das Bearbeitungsformular eines Kontakts hinzu (siehe Ausfüllen von benutzerdefinierten Feldern bei einem Kontakt oben) oder direkt über den Agenten in Schritt 4 unten. Dies ist der schnellste Weg für ein neues Konto, das noch keine Kontakte hat, — zum Beispiel customer_birthday, partner_name, dietary_notes. Denken Sie an die Namensregeln: nur Kleinbuchstaben, Zahlen und Unterstriche.

2. Geben Sie dem Agenten die Berechtigung und wählen Sie die Felder aus.

1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf KI-Agenten und öffnen Sie den Agenten.
2. Gehen Sie zum Tab KI-Fähigkeiten.
3. Aktivieren Sie unter Kontaktaktualisierungen die Option KI erlauben, zusätzliche Informationen zu sammeln.
4. Es erscheint eine Karte mit dem Titel Zusätzliche Informationen während der Buchung sammeln, in der Ihre benutzerdefinierten Felder aufgelistet sind. Aktivieren Sie den Schalter neben jedem Feld, das die KI ausfüllen darf — das Erstellen eines Feldes allein reicht nicht aus, und jedes Feld, das nicht aktiviert ist, wird stillschweigend ignoriert. Benötigen Sie ein Feld, das nicht in der Liste steht, oder haben Sie noch gar keine? Klicken Sie auf der gleichen Karte auf Benutzerdefinierte Felder verwalten, fügen Sie das Feld mit seinem Typ hinzu und speichern Sie es: Es erscheint sofort in der Liste, ist zunächst deaktiviert und steht ab diesem Zeitpunkt für jeden Kontakt zur Verfügung.
5. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Veröffentlichen, um den Agenten zu aktualisieren. Änderungen verbleiben im Entwurf, bis Sie sie veröffentlichen; eine unveröffentlichte Änderung hat also keine Auswirkungen auf laufende Konversationen. Durch das Veröffentlichen werden alle ausstehenden Entwurfsänderungen live geschaltet, nicht nur diese eine. Werfen Sie also einen Blick auf die anderen Tabs, falls Sie dort Änderungen vorgenommen haben.

Gut zu wissen:

• Der KI wird der Typ jedes Feldes mitgeteilt. Bei einem Datumsfeld konvertiert sie alles, was der Kontakt sagt (“el 1 de febrero del 90”), in 1990-02-01, bevor sie es speichert; bei einem Dropdown kann sie nur eine Ihrer Optionen auswählen; bei einem Kontrollkästchen speichert sie Ja oder Nein. Wenn sie dennoch etwas sendet, das nicht passt, wird der Speichervorgang mit dem erwarteten Format verweigert und die KI fragt erneut nach oder korrigiert sich selbst – ein nicht interpretierbarer Wert landet nie beim Kontakt.
• Es funktioniert während des gesamten Gesprächs, nicht nur bei der Buchung. Trotz der Formulierung auf der Karte – Buchungen waren der Ursprung der Funktion – speichert die KI einen Wert in dem Moment, in dem der Kontakt ihn erwähnt, unabhängig davon, ob ein Termin involviert ist oder nicht. Sie müssen Buchungen überhaupt nicht aktiviert haben.
• Jedes Feld kann als erforderlich markiert werden. Erforderlich bedeutet nur “muss erfasst werden, bevor die KI einen Termin bestätigt” – es blockiert niemals ein normales Gespräch und hat keine Auswirkungen auf einen Agenten, der keine Buchungen entgegennimmt.
• Wenn die KI sagt, sie habe etwas “notiert”, ist das nicht dasselbe wie Speichern. Wenn das Feld nicht erstellt und aktiviert ist, kann die KI zwar höflich antworten, dass sie es notiert hat, aber es landet nichts beim Kontakt. Überprüfen Sie den Kontaktdatensatz, um zu bestätigen, dass ein Wert tatsächlich gespeichert wurde.
• Sagen Sie dem Agenten, wann er fragen soll. Beschreiben Sie in den Anweisungen des Agenten, wann jedes Feld zutrifft (“wenn der Gast eine Allergie oder Diät erwähnt, speichere dies in dietary_notes”). Die KI liest dies in einfacher Sprache, sodass sie nicht jeden mit derselben Liste befragt.
• Es wird nichts nachgetragen. Nur Gespräche ab dem Moment der Veröffentlichung werden erfasst – Details, die bereits in früheren Chats erwähnt wurden, werden nicht rückwirkend ausgefüllt.
• Richten Sie dies auf dem Konto ein, dem die Kontakte gehören. Benutzerdefinierte Felder gehören zu einem einzelnen Konto. Erstellen Sie sie bei einer Agentur-Einrichtung daher innerhalb des Unterkontos, dessen Agent das Gespräch führt, nicht auf dem übergeordneten Agentur-Konto.
• Freie Notizen gehören ebenfalls in ein Feld. Die KI kann nicht in das Feld Lead-Profil / Notizen eines Kontakts schreiben (siehe unten) – dieses ist für Sie und Ihr Team gedacht, obwohl Automatisierungen und die API hineinschreiben können. Wenn Sie möchten, dass die KI selbst etwas wie “nach einem Zöliakie-Gericht gefragt” aufzeichnet, machen Sie daraus ein benutzerdefiniertes Feld wie dietary_notes.

Was die KI während eines Gesprächs lesen kann #

Wenn Sie entscheiden, wo eine Information gespeichert werden soll, damit die KI während des Chats darauf reagieren kann, ist dieser Unterschied entscheidend:

• Benutzerdefinierte Felder: Die KI liest diese bei jeder Antwort. Alle Werte der benutzerdefinierten Felder eines Kontakts sind für die KI während des gesamten Gesprächs verfügbar – unabhängig davon, wie das Feld ausgefüllt wurde (von Ihnen, zuvor von der KI, durch einen Import oder über die API). Eine Regel in den Anweisungen Ihres Agenten wie „Begrüße wiederkehrende Kunden mit ihrem preferred_barber“ funktioniert daher, weil die KI den Wert in diesem Moment sehen kann.
• Tags: Die KI sieht diese während des Chats nicht. Das Tagging erfolgt als separater Schritt, nachdem die Antwort der KI gesendet wurde – die KI weist Tags basierend auf Ihren Beschreibungen zu, aber ihr wird während des Gesprächs nicht angezeigt, welche Tags ein Kontakt bereits besitzt. Anweisungen wie „Wenn der Kontakt das VIP-Tag hat, biete den Rabatt an“ werden nicht funktionieren.

Die Faustregel: Alles, was die KI während eines Gesprächs lesen und worauf sie reagieren soll, gehört in ein benutzerdefiniertes Feld. Tags sind für alles, was außerhalb des Gesprächs passiert – das Filtern und Segmentieren von Kontakten, das gezielte Versenden von Broadcasts und das Auslösen von Tag-Webhooks in Ihren anderen Systemen in dem Moment, in dem die KI ein Tag anwendet.

Benutzerdefinierte Felder per Massenimport laden #

Der Import-Assistent ordnet Tabellenspalten direkt benutzerdefinierten Feldern zu. Eine Spalte, deren Überschrift dem Namen eines Feldes entspricht (Groß-/Kleinschreibung und Akzente spielen keine Rolle), wird automatisch zugeordnet. Jede andere Spalte kann manuell einem Feld zugewiesen werden, und Neues benutzerdefiniertes Feld erstellt während des Imports ein Feld aus einer Spalte.

Fügen Sie brandneue Kontakte hinzu? Legen Sie eine Spalte pro benutzerdefiniertem Feld in Ihrer Datei an und importieren Sie diese. Neue Kontakte werden mit bereits ausgefüllten Feldern erstellt.

Möchten Sie bestehende Kontakte ergänzen?

1. Exportieren Sie Ihre Kontakte: Der Kontakte-CSV-Export enthält eine Spalte pro benutzerdefiniertem Feld.
2. Tragen Sie die Werte in Ihre Tabelle ein. Behalten Sie die Spalte für die Telefonnummer bei, da diese zur Zuordnung der Kontakte verwendet wird.
3. Importieren Sie die Datei, wobei im Schritt „Überprüfen“ die Option Bestehende Kontakte aktualisieren aktiviert ist. Jede Zeile aktualisiert nur die benutzerdefinierten Felder, die einen Wert in der Datei haben; leere Zellen lassen den aktuellen Wert unverändert.

Der Bulk-Kontakt-Import-Endpunkt der API akzeptiert dieselben Werte wie ein custom_fields-Objekt für jeden Datensatz, falls Sie dies lieber über Ihre eigenen Tools erledigen möchten (siehe API-Zugriff).

Notizen (= Lead-Profil) #

Im vollständigen Datensatz eines Kontakts (klicken Sie im Schnellansicht-Panel auf Vollständigen Datensatz öffnen) ist das Notizen-Panel ein einzelnes Freitextfeld — dasselbe zugrunde liegende Feld, das an anderer Stelle auch als “Lead-Profil” bezeichnet wird. Im Bearbeitungsformular des Kontakts ist genau dasselbe Feld als Lead-Profil beschriftet und als “Interne Notizen zu diesem Kontakt” beschrieben; suchen Sie also nicht nach einem zweiten Feld. Schreiben Sie alles auf, was für das Gespräch relevant ist: Geschäftsart, Probleme, Unternehmensgröße, kürzliche Aktivitäten, alles, was hilft, die Ansprache zu personalisieren.

Wie die KI es verwendet: In einer Nachrichtenvorlage – einer Broadcast-Nachricht, einer Nachverfolgung, den Anweisungen eines KI-Agenten – können Sie einen Platzhalter wie {{personal_context|write a one-line opener that references their business}} einfügen. Wenn diese Vorlage an einen bestimmten Kontakt gesendet wird, liest die KI dessen Notizen und schreibt eine personalisierte Zeile unter Verwendung der dortigen Informationen. Wenn ein Kontakt keine Notizen hat, wird der Platzhalter einfach aus der Nachricht entfernt.

Die KI schreibt dies nicht für Sie — Sie oder Ihr Team füllen es aus. Betrachten Sie es als das Spickzettel-Blatt, das ein Vertriebsmitarbeiter lesen sollte, bevor er zum Hörer greift. Wenn Sie möchten, dass die KI selbst etwas aufzeichnet, das sie in einem Gespräch lernt, verwenden Sie stattdessen ein benutzerdefiniertes Feld — siehe Die KI benutzerdefinierte Felder für Sie ausfüllen lassen.

Das Bearbeiten ist unkompliziert: Tippen Sie in das Feld und klicken Sie dann auf Notiz speichern (oder auf Verwerfen, um ungespeicherte Änderungen zu löschen). Es gibt keinen separaten Titel oder Datum pro Eintrag – es handelt sich um einen fortlaufenden Textblock pro Kontakt. Wenn Sie also ein datiertes Protokoll wünschen, stellen Sie jedem Eintrag das Datum selbst voran.

Neben Notizen verfügt die Kontakt-Seitenleiste in Chats über einen Recherche-Bereich. Dort wird das Briefing angezeigt, das ein Agent automatisch erstellt, wenn Neue Kontakte vor der ersten Antwort recherchieren aktiviert ist, sowie eine Schaltfläche Jetzt recherchieren, um dies manuell auszuführen oder zu aktualisieren.

Status #

Jeder Kontakt hat einen Status-Badge, der anzeigt, an welchem Punkt seiner Reise er sich befindet:

Klicken Sie direkt in der Kontakttabelle auf den Status-Badge, um ihn inline zu ändern – dies gilt für jeden Status außer „Spam“. Den Status „Spam“ legen Sie über die Massenaktion Als Spam markieren (und die entsprechende Bestätigung) fest, da dies zusätzliche Auswirkungen hat. Das Aufheben der Spam-Markierung ist auf die gleiche Weise über Nicht mehr als Spam markieren möglich.

Zuweisen eines Kontakts an ein Teammitglied #

Die Zuweisung der Zuständigkeit — einem Teammitglied einen Kontakt zuweisen, damit andere nicht versehentlich antworten — wird über den Bildschirm Chats und nicht über die Kontaktseite festgelegt: Öffnen Sie die Konversation und verwenden Sie dort das Steuerelement für die Zuweisung. Siehe Chat-Oberfläche für die vollständige Anleitung. Nur Kontoinhaber und Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung können eine Zuweisung ändern.

Verwendung von benutzerdefinierten Feldern in Broadcasts und Vorlagen #

Benutzerdefinierte Felder sind besonders nützlich in ausgehenden Nachrichten. Überall dort, wo Sie eine Nachricht verfassen können – Broadcast-Nachrichten, WhatsApp-Vorlagen, Anweisungen für KI-Agenten – können Sie einen Platzhalter wie diesen einfügen:

Hey {{first_name}}, hope things are going well at {{company}}!

Wenn die Nachricht versendet wird, werden {{first_name}} und {{company}} durch die Werte des jeweiligen Kontakts ersetzt. Wenn ein Kontakt dieses Feld nicht ausgefüllt hat, bleibt der Platzhalter leer.

Einige Tipps:

• Verwenden Sie Kleinbuchstaben und Unterstriche – der Platzhalter muss exakt mit dem Feldnamen übereinstimmen ({{company}}, nicht {{Company}}).
• Typisierte Felder werden so dargestellt, wie Sie sie schreiben würden – ein Datumsfeld erscheint im Datumsformat Ihres Kontos (01/02/1990 oder 02/01/1990, gemäß Einstellungen → Konto), ein Kontrollkästchen als Yes oder No, ein Dropdown als der exakte Wortlaut der Option.
• Integrierte Felder funktionieren ebenfalls – {{first_name}}, {{last_name}}, {{email}} und {{phone_number}} funktionieren, ohne dass sie als benutzerdefinierte Felder eingerichtet werden müssen.
• Mit Notizen kombinieren – verwenden Sie für KI-personalisierte Zeilen {{personal_context|your instruction}} anstelle eines festen benutzerdefinierten Feldes; die KI schreibt etwas Neues basierend auf den Notizen des Kontakts.
• Sie können ein Feld, das in Gebrauch ist, nicht löschen – wenn eine Vorlage {{company}} verwendet, blockiert das System das Löschen von company, bis Sie es aus diesen Vorlagen entfernen.

Benötigen Sie Hilfe? #

Eine gute Faustregel dafür, was wohin gehört:

• Ein kurzer, strukturierter Fakt, nach dem Sie filtern oder zusammenführen möchten → benutzerdefiniertes Feld.
• Ein Absatz mit Kontext für die KI oder Ihr Team zum Lesen → Notizen.
• Wer das Gespräch führt → der Zuständige, festgelegt in den Chats.

Kommen Sie immer noch nicht weiter? Wenden Sie sich an den Support, und wir helfen Ihnen bei der Einrichtung.

Nächste Schritte #

• Hinzufügen eines neuen Kontakts — Kontakte einzeln hinzufügen, plus ein vollständiger Rundgang durch den Kontaktbildschirm.
• Importieren von Kontakten aus einer Datei — eine Tabelle importieren.
• Chat-Oberfläche — wo sich die Kontaktzuweisung befindet.