Your AI Connector Docs

FluentCRM

Kenelle tämä on tarkoitettu? Yrityksille, jotka pitävät sähköpostilistaansa FluentCRM:ssä omalla WordPress-sivustollaan ja haluavat keskustelujen syöttävän sitä. Jos et käytä FluentCRM:ää, voit ohittaa tämän sivun.

Käytätkö jotain muuta CRM- tai sähköpostityökalua? Mikä tahansa API:lla varustettu työkalu voidaan silti yhdistää: katso Sellaisen työkalun yhdistäminen, jota emme listaa.

FluentCRM on WordPressin sisällä toimiva CRM- ja sähköpostimarkkinointilaajennus: yhteystiedot, tunnisteet, listat ja kampanjat, joita lähetät niille. Sen yhdistäminen Your AI Connector-palveluun antaa automaatioillesi vaiheita, jotka kirjoittavat siihen tietoja. Näin uudesta WhatsApp-liidistä tulee FluentCRM-yhteystieto oikealla tunnisteella, ja jo luomasi sähköpostisarja jatkaa siitä eteenpäin. Ei vientiä, ei kopiointia ja liittämistä, ei odottelua perjantaihin asti.

WordPress-sivustollesi ei asenneta mitään. Yhdistät oman sivustosi omilla kirjautumistiedoillasi, ja me kutsumme API:a, jonka FluentCRM on jo avannut.

Saatavuus: Automaatiot ovat käytettävissä jokaisella tilillä. Ne löytyvät jo sivupalkistasi, eikä mitään tarvitse ottaa käyttöön tai pyytää erikseen.

Mitä tarvitset

FluentCRM toimii WordPress REST API:n päällä, joten se vaatii täsmälleen samat tiedot kuin WordPress-yhteys:

  • WordPress-sivusto, jossa FluentCRM toimii, tavoitettavissa https-yhteydellä, WordPress-versio 5.6 tai uudempi.
  • Kauniit permalinkit (Pretty permalinks) päällä (Asetukset → Osoiterakenne, mikä tahansa muu kuin “Oletus”), mikä mahdollistaa /wp-json/-osoitteen toiminnan.
  • Sovellussalasana (application password) WordPress-käyttäjälle, jonka roolissa automaation tulee toimia: Käyttäjät → Profiili → Sovellussalasanat → Lisää uusi. WordPress näyttää sen kerran välilyönneillä eroteltuina lohkoina. Kopioi se välilyönteineen.

Kyseisellä käyttäjällä on oltava oikeus hallinnoida FluentCRM:ää WordPressissä. Oikeaa kirjautumissalasanaasi ei koskaan käytetä, ja sovellussalasanan poistaminen myöhemmin peruuttaa juuri tämän yhteyden.

FluentCRM:n yhdistäminen

Yhdistäminen tapahtuu automaation sisältä, kun käytät FluentCRM-vaihetta ensimmäisen kerran.

  1. Avaa Automaatiot sivupalkista (AI Studio -ryhmän alta) ja avaa tai luo automaatio.
  2. Lisää vaihe ja etsi FluentCRM vaiheiden valitsimesta.
  3. Valitse haluamasi toiminto. Vaihe pyytää sinua yhdistämään ensin.
  4. Täytä kolme kenttää:
    • Sivuston URL-osoite on sen WordPress-sivuston osoite, jossa FluentCRM toimii, alkaen https://.
    • WordPress-käyttäjätunnus on käyttäjänimi, jolla kyseinen käyttäjä kirjautuu sisään, ei hänen sähköpostiosoitteensa.
    • Sovellussalasana on yllä luomasi salasana välilyönteineen liitettynä.
  5. Napsauta yhdistä.

Tarkistamme tiedot sivustoasi vasten ennen tallennusta lukemalla yhden yhteystiedon FluentCRM:stä. Väärät tiedot tai sivusto, jossa /wp-json/ ei vastaa, hylätään näytöllä syyn kera. Sovellussalasanasi tallennetaan salattuna, eikä sitä näytetä sinulle enää uudelleen.

Tunnisteet ja listat annetaan ID-numeroina

Tämä on tärkein asia, joka on tiedettävä ennen kuin rakennat mitään. Jokainen kenttä, joka hyväksyy tunnisteita (tags) tai listoja, vaatii niiden ID-numerot pilkulla erotettuna, ei niiden nimiä. 1, 2 toimii; Newsletter, VIP ei toimi, ja editori merkitsee sen kentän kohdalla. ID, joka osoittautuu vääräksi vasta automaation suorituksen aikana (esimerkiksi aiemmasta vaiheesta peräisin oleva), pysäyttää vaiheen virheeseen sen sijaan, että se suoritettaisiin hiljaa ilman kyseistä tunnistetta.

Löydät numerot FluentCRM:stä: avaa Tunnisteet tai Listat FluentCRM-valikosta, niin kunkin rivin ID näkyy osoiterivillä, kun avaat sen. Kirjoita ylös ne muutamat, joita aiot käyttää, niin olet valmis.

Toiminnot

Jokainen toiminto on vaihe automaatiokaaviossa, ja jokainen kenttä hyväksyy tietoja aiemmista vaiheista tavallisilla tietojen lisäyspainikkeilla.

Luo tai päivitä yhteystieto

Lisää yhteystiedon tai päivittää sen, jolla on jo kyseinen sähköpostiosoite. Saman sähköpostiosoitteen lähettäminen kahdesti päivittää tiedot epäonnistumisen sijaan, joten voit suorittaa tämän jokaiselle uudelle liidille ilman, että tarkistat asiaa ensin.

  • Email on yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Pakollinen. Yleensä liipaisimen (trigger) tuoma yhteyshenkilön sähköposti.
  • First name, Last name ja Phone ovat valinnaisia.
  • Status valitaan listasta: Subscribed, Pending, Unsubscribed tai Transactional. Pakollinen, koska FluentCRM vaatii sellaisen, ja se koskee myös olemassa olevia yhteyshenkilöitä: Subscribed tilaa uudelleen henkilön, joka oli peruuttanut tilauksen, joten valitse se vain, kun henkilö on pyytänyt liittymistä. Pending lähettää FluentCRM:n kaksivaiheisen vahvistuksen (double opt-in) sähköpostin.
  • Tag IDs ovat yhteyshenkilölle lisättävät tunnisteet pilkulla erotettuna. Valinnainen.
  • List IDs ovat listat, joihin heidät lisätään, pilkulla erotettuna. Valinnainen.

Etsi yhteystieto sähköpostin perusteella

Etsii yhteystiedon sähköpostiosoitteen perusteella ja palauttaa sen ID:n, tunnisteet ja listat.

  • Sähköposti on etsittävä osoite. Pakollinen.

Sen tuloste on se, mitä alla olevat vaiheet tarvitsevat, koska ne toimivat yhteystiedon ID:n perusteella.

Lisää tunnisteita yhteystiedolle

Liittää yhden tai useamman tunnisteen jo olemassa olevaan yhteystietoon.

  • Contact ID määrittää, mikä yhteyshenkilö on kyseessä. Pakollinen. Yleensä saatu aiemmasta automaation Find contact by email -vaiheesta.
  • Email on yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Pakollinen, koska FluentCRM vaatii sähköpostiosoitteen jokaisessa päivityksessä.
  • Tag IDs ovat lisättävät tunnisteet pilkulla erotettuna. Pakollinen.
  • Change status on valinnainen. Jos se jätetään tilaan Keep current status, yhteyshenkilön tilaan ei kosketa, joten tilauksen peruuttaneen henkilön merkitseminen tunnisteella ei tilaa häntä uudelleen.

Poista tunnisteita yhteystiedolta

Samat kentät, mutta tunnisteet poistetaan niiden lisäämisen sijaan.

Lisää yhteystieto listoille

  • Contact ID, Email ja List IDs (pilkulla erotettuna), samalla valinnaisella Change status -asetuksella.

Esimerkkiautomaatio

Jokainen uusi WhatsApp-liidi päätyy FluentCRM:ään, ja sille lisätään tunniste sen mukaan, mistä se tuli.

  1. Käynnistin (Trigger): saapuva viesti uudelta yhteystiedolta.
  2. Luo tai päivitä yhteystieto, käyttäen käynnistimen tarjoamaa sähköpostia, etunimeä ja puhelinnumeroa sekä päälistasi Listan tunnusta (List ID).
  3. Lisää tunnisteita yhteystiedolle ei tarvita tässä, koska vaihe 2 voi sisältää Tunnisteiden tunnukset (Tag IDs) jo valmiiksi. Käytä tätä silloin, kun tunniste lisätään keskustelun myöhemmässä vaiheessa.

Ja versio, jossa tunniste lisätään myöhemmin, mikä on hyödyllisempi:

  1. Käynnistin (Trigger): yhteystiedolle lisätään tunniste, esimerkiksi asked about pricing, tekoälyagenttisi toimesta.
  2. Etsi yhteystieto sähköpostilla, käyttäen yhteystiedon sähköpostiosoitetta.
  3. Lisää tunnisteita yhteystiedolle, käyttäen vaiheen 2 tunnusta, samaa sähköpostia ja FluentCRM-tunnistetta hintasarjaasi varten.

FluentCRM:n oma automaatio lähettää sitten sähköpostisarjan, jonka kyseinen tunniste käynnistää. Keskustelu tapahtuu WhatsAppissa, hoivaaminen sähköpostitse, eikä kenenkään tarvitse siirtää tietoja käsin järjestelmien välillä.

Hyvä tietää

  • Vaiheet, jotka vaativat Contact ID:n, tulevat Find-vaiheen jälkeen. Tämä on normaali rakenne: etsi yhteyshenkilö ja toimi sitten Find-vaiheen palauttamalla ID:llä.
  • Tulosteet siirtyvät eteenpäin. Kaikki, mitä toiminto palauttaa, on myöhempien vaiheiden käytettävissä muuttujina.
  • ID:t, eivät nimet, jokaisessa tunniste- ja listakentässä. Nimi kyseisessä kentässä merkitään editorissa ja se pysäyttää vaiheen sen suorituksen aikana.
  • Jotkut palveluntarjoajat poistavat Authorization-otsikon ennen kuin WordPress näkee sen, mikä saa oikean sovellussalasanan näyttämään väärältä. Jos tietosi ovat varmasti oikein ja yhteys silti hylätään, tämä on asia, josta kannattaa kysyä palveluntarjoajaltasi.
  • Ei ole olemassa liipaisinta, joka tarkkailee FluentCRM:ää. Mikään ei kysele siltä muutoksia. Jotta FluentCRM käynnistäisi automaation, lisää automaatioon Webhook-liipaisin ja osoita FluentCRM:n lähtevä webhook sille osoitteelle, jonka se antaa.
  • Kaikki, mitä ei ole yllä olevassa listassa, voidaan silti tehdä HTTP request -vaiheella.

Seuraavat vaiheet