Uuden yhteystiedon lisääminen
Yhteystiedot ovat henkilöitä, joille lähetät viestejä Your AI Connector kautta. Ennen kuin voit lähettää jollekulle viestin tai antaa tekoälybottisi vastata heille, heidän on oltava yhteystietoluettelossasi. Tämä sivu käsittelee itse Yhteystiedot-taulukkoa ja sitä, miten voit lisätä henkilöitä yksi kerrallaan.
Yhteystiedot-sivu
Napsauta sivupalkista Yhteystiedot. Sivu avautuu Yhteystiedot-välilehdelle (sen vieressä on Luettelot-välilehti — katso Luetteloiden ja yhteystietojen järjestäminen).
Taulukon yläpuolella on kaksi riviä valintoja, joiden avulla voit rajata luetteloa ennen kuin edes avaat yhteystietoa:
- Tallennetut näkymät — valmiit rajaukset: Kaikki, Kuumat liidit, Vastattu tällä viikolla, Uinuvat (30 pv+), Asiakkaat, Älä häiritse. Kunkin painikkeen luku kertoo, kuinka monta yhteystietoa kyseiseen ryhmään kuuluu.
- Älykkäät suodatinvalinnat — lisää näitä näkymän päälle: Merkitsemättömät, Sähköpostiosoite puuttuu, Botti pois päältä, Ei vastausta 24h+, Uudet tällä viikolla.
Sen alapuolella on hakukenttä (etsii yhteystietoa nimen, puhelinnumeron, sähköpostin tai viestin sisällön perusteella), Suodatin-painike tarkempia kriteerejä varten sekä Sarakkeet-painike, joka kuvataan seuraavaksi.
Taulukon sarakkeet
Taulukossa on kaksi saraketta, jotka näkyvät aina — valintaruutu ja Yhteystieto (nimi, avatar, puhelinnumero) — sekä yhdeksän muuta, jotka voit näyttää tai piilottaa Sarakkeet-painikkeella (oikeassa yläkulmassa, ruudukkakuvake):
| Sarake | Näytetään oletuksena? | Mitä se näyttää |
|---|---|---|
| Liidipisteet | Kyllä | Pistemäärä, joka arvioi, kuinka sitoutunut/pätevä yhteystieto on. |
| Puhelin | Kyllä | Heidän puhelinnumeronsa maakoodeineen. |
| Kanava | Kyllä | Viestintäkanava, jota kautta yhteystieto tavoittaa sinut (WhatsApp, Instagram, SMS jne.). |
| Tila | Kyllä | Värillinen merkki siitä, missä kohtaa yhteystieto on asiakaspolullaan — Uusi, Sitoutunut, Liidi, Asiakas, Poistunut tai Roskaposti. Napsauta merkkiä muuttaaksesi sitä suoraan (paitsi Roskaposti — katso Mukautetut kentät, liidiprofiili ja muistiinpanot). |
| Tunnisteet | Kyllä | Muutama tunniste painikkeina, ja ylivuotolaskuri, jos niitä on enemmän. |
| Viimeisin viesti | Kyllä | Yhden rivin esikatselu uusimmasta viestistä. |
| Viimeksi aktiivinen | Kyllä | Milloin yhteystieto on viimeksi lähettänyt tai vastaanottanut viestin. |
| Luotu | Ei — piilotettu oletuksena | Päivämäärä, jolloin yhteystieto lisättiin. Ota se käyttöön Sarakkeet-valikosta, jos tarvitset sitä. |
| Liput | Kyllä | Pienet kuvakkeet, jotka osoittavat, onko botti aktiivinen, onko yhteystieto yksityinen ja onko Älä häiritse -tila päällä — kaikki yhdellä silmäyksellä kolmen erillisen sarakkeen sijaan. |
Erillistä “Toiminnot”-saraketta ei ole. Napsauta mitä tahansa riviä avataksesi yhteystiedon pikakatselupaneelin, jossa voit muokata, poistaa tai siirtyä keskusteluun.
Yhteystiedon lisääminen
- Napsauta Yhteystiedot vasemmasta sivupalkista.
- Napsauta Uusi yhteystieto -painiketta oikeasta yläkulmasta.
- Täytä yhteystiedon tiedot:
- Etunimi (pakollinen)
- Sukunimi
- Puhelinnumero (pakollinen) — lisää maakoodi (esimerkiksi +1 Yhdysvalloille, +44 Isolle-Britannialle, +31 Alankomaille). Jokainen kanava täällä tavoittaa ihmiset puhelinnumeron kautta, joten pelkkä sähköpostiosoite ei riitä yhteystiedon luomiseen.
- Sähköposti
- Ensisijainen kanava — valitse kanava, jonka kautta tämä yhteystieto tavoittaa sinut (WhatsApp Business, WhatsApp Web, SMS, Instagram, Messenger tai Chat-widget).
- (Valinnainen) Lisää muistiinpano — tämä on sama kenttä kuin Liidiprofiilissa, vapaamuotoinen tekstialue, jota tekoäly lukee vastauksia personoidessaan.
- (Valinnainen) Lisää mahdolliset mukautetut kentät tai tunnisteet, joita jo käytät.
- Napsauta Tallenna.
Mikä on muuttunut: yhteystiedon luominen ei enää mahdollista tekoälybotin kytkemistä päälle/pois tai yhteystiedon lisäämistä listaan samassa vaiheessa. Käsin lisäämäsi yhteystieto luodaan tekoälybotti pois päältä -tilassa. Avaa yhteystiedon pikanäkymäpaneeli ja kytke Bot Active päälle, kun haluat tekoälyn vastaavan kyseiselle henkilölle — katso Yhteystietojen sulkeminen pois tekoälybotin piiristä. Jos haluat lisätä yhteystiedon listaan, käytä paneelin Lists-osiota tai Add to List -joukkotoimintoa.
Uusi yhteystietosi on nyt sovelluksessa ja valmis vastaanottamaan viestejä.
Usein kysytyt kysymykset
Miksi en löydä enää Bot Active- tai List-valitsinta New Contact -lomakkeesta? Ne on siirretty. Määritä ne heti tallentamisen jälkeen yhteystiedon pikanäkymäpaneelista (klikkaa yhteystiedon riviä). Käsin lisäämäsi yhteystieto luodaan tekoälybotti pois päältä -tilassa, joten kytke Bot Active päälle kyseisessä paneelissa, jos haluat tekoälyn vastaavan kyseiselle henkilölle — katso Yhteystietojen sulkeminen pois tekoälybotin piiristä ja Listojen ja yhteystietojen järjestäminen.
En näe kaikkia sarakkeita, joihin olen tottunut. Napsauta Sarakkeet taulukon oikeassa yläkulmassa ja valitse haluamasi sarakkeet. Luotu-sarake on oletuksena pois päältä — voit ottaa sen takaisin käyttöön sieltä.
Voinko lähettää viestin yhteyshenkilölle muuta kautta kuin sitä kanavaa pitkin, jota he käyttivät? Yhteyshenkilö on sidottu yhteen kanavaan, ja kaikki heille lähettämäsi viestit kulkevat kyseisen kanavan kautta. WhatsApp-numeron lisääminen Instagramin kautta tulleelle yhteyshenkilölle ei muuta kyseistä keskustelua WhatsApp-keskusteluksi. Voit kuitenkin jatkaa keskustelua WhatsAppissa tai tekstiviestillä: avaa keskustelu ja valitse Jatka WhatsAppissa kolmen pisteen valikosta (tai yhteyshenkilöpaneelista). Tämä luo samalle henkilölle linkitetyn WhatsApp-yhteyshenkilön, kopioi heidän tietonsa ja tekoäly siirtää aiemmalla kanavalla käydyn keskustelun sisällön uuteen kanavaan. Katso Chat-käyttöliittymä. Jos sama henkilö ottaa sinuun yhteyttä toista kanavaa pitkin itse, hän saapuu kyseiselle kanavalle omana yhteyshenkilönään; kun puhelinnumero täsmää jo olemassa olevaan yhteyshenkilöön, nämä kaksi linkitetään automaattisesti. Voinko yhdistää kaksi yhteyshenkilöä? En vielä. Jos sama henkilö on tallennettu kahdesti, kopioi haluamasi tiedot sille yhteyshenkilölle, jonka haluat säilyttää, ja poista toinen. Yhteyshenkilön poistaminen poistaa myös kyseisen yhteyshenkilön keskusteluhistorian, joten poista se, jonka keskustelua et tarvitse. Huomaa, että puhelinnumero voi olla tallennettuna vain yhdelle yhteyshenkilölle per tili, joten sinun on poistettava kaksoiskappale tai sen tiedot ennen kuin kyseistä numeroa voidaan käyttää muualla.
Seuraavat vaiheet
- Listojen ja yhteystietojen järjestäminen — ryhmittele ja hallitse yhteystietojasi.
- Yhteystietojen tuominen tiedostosta — lisää useita yhteystietoja kerralla laskentataulukon avulla.
- Mukautetut kentät, liidiprofiili ja muistiinpanot — lisätiedot, joita voit liittää yhteystietoon.