Trường tùy chỉnh, Hồ sơ khách hàng tiềm năng & Ghi chú #

Mỗi liên hệ đều có các thông tin cơ bản — tên, số điện thoại, email, kênh liên lạc. Nhưng bạn thường biết nhiều hơn thế về những người mà bạn trò chuyện cùng: công ty của họ, ngày sinh, lần mua hàng gần nhất, hoặc họ đến từ hội nghị nào. Trang này bao gồm các thông tin bổ sung mà bạn có thể đính kèm vào một liên hệ và vị trí lưu trữ của từng loại thông tin đó.

Tổng quan #

Nếu bạn đã sử dụng ứng dụng một thời gian: những gì từng là hai mục riêng biệt — “Hồ sơ khách hàng tiềm năng” (Lead Profile) dạng dài và danh sách các Ghi chú có ngày tháng — giờ đây đã được hợp nhất thành một trường duy nhất, được gắn nhãn là Ghi chú (Notes) trên hồ sơ đầy đủ của liên hệ. Không còn nhật ký ghi chú có dấu thời gian và tiêu đề riêng biệt nữa; mọi thứ bạn viết về một liên hệ đều nằm trong ô này. Xem phần Ghi chú bên dưới để biết điều đó có ý nghĩa gì trong thực tế.

Xác định các trường tùy chỉnh #

Các trường tùy chỉnh có thể được sử dụng lại cho tất cả các liên hệ của bạn. Sau khi bạn tạo một trường như company, nó sẽ trở thành một phần trong lược đồ tài khoản của bạn và xuất hiện trên biểu mẫu chỉnh sửa của mọi liên hệ.

Các kiểu trường #

Mỗi trường tùy chỉnh đều có một kiểu, và kiểu này quyết định những gì trường đó có thể chứa và cách nhập liệu — bởi bạn trong ứng dụng, thông qua nhập dữ liệu hoặc API, và bởi AI khi nó lưu lại những gì đã học được trong cuộc trò chuyện:

Một trường có kiểu dữ liệu được xác thực ở mọi nơi nó được ghi: biểu mẫu liên hệ sẽ không lưu February 1st vào trường Ngày, API sẽ trả về lỗi nêu rõ tên trường và giá trị mong đợi, quá trình nhập tệp sẽ bỏ qua hàng đó và liệt kê trên màn hình kết quả, và AI sẽ được thông báo trước về định dạng để nhận phản hồi sửa lỗi nếu nó vẫn gửi sai định dạng. Các giá trị ở dạng con người có thể nhận biết được sẽ được chuyển đổi cho bạn — 01/02/1990 trở thành 1990-02-01 theo định dạng ngày tháng của tài khoản (ngày trước hoặc tháng trước, từ Cài đặt → Tài khoản), yes trở thành một hộp kiểm đã chọn, newsletter được lưu dưới dạng Newsletter nếu đó là cách bạn viết tùy chọn đó. Vì mọi ngày tháng đều được lưu trữ theo cùng một cách, “ngày sinh trước 1990-01-01” trong danh sách thông minh hoặc điều kiện tự động hóa sẽ so sánh các ngày thực tế thay vì ba cách viết khác nhau cho cùng một ngày.

Tạo và quản lý các trường #

1. Ở thanh bên trái, nhấp vào Liên hệ.
2. Mở bất kỳ liên hệ nào và nhấp vào Chỉnh sửa (hoặc nhấp vào Liên hệ mới).
3. Trong phần Trường tùy chỉnh, nhập tên vào ô Thêm trường, chọn kiểu của nó (Danh sách thả xuống sẽ yêu cầu nhập các tùy chọn), và nhấp vào Thêm. Trường này sẽ được tạo cho toàn bộ tài khoản và xuất hiện ngay lập tức trên liên hệ này.
4. Để thay đổi kiểu hoặc tùy chọn của trường sau này, đừng đổi tên — hãy nhấp vào Quản lý trường trong cùng phần đó. Trình quản lý sẽ liệt kê mọi trường cùng với kiểu của chúng; hãy chọn kiểu mới, chỉnh sửa các tùy chọn của danh sách thả xuống hoặc xóa một trường khỏi danh sách.

Việc thay đổi loại trường sẽ giữ nguyên các giá trị hiện có. Nếu birthday chứa 1 Feb 1990 dưới dạng văn bản tự do trước khi bạn chuyển sang loại Ngày tháng, giá trị đó vẫn giữ nguyên cho đến lần chỉnh sửa tiếp theo (bởi bạn, API hoặc AI), tại thời điểm đó, nó phải là một ngày hợp lệ. Không có dữ liệu nào bị ghi đè mà bạn không biết. Để chuyển đổi các giá trị cũ cùng một lúc, hãy sử dụng Chuẩn hóa các giá trị hiện có bên dưới.

Chuẩn hóa các giá trị hiện có #

Sau khi bạn đặt loại cho một trường, các giá trị cũ vẫn giữ nguyên định dạng đã lưu. Một trường Ngày tháng vẫn có thể chứa 01/02/1990 trên một liên hệ này và 1 February 1990 trên một liên hệ khác, trong khi danh sách thông minh hoặc quy tắc ngày tháng tự động chỉ khớp với các ngày được lưu dưới dạng YYYY-MM-DD. Chuẩn hóa các giá trị hiện có sẽ chuyển đổi tất cả chúng cùng một lúc.

1. Mở Quản lý trường (xem ở trên). Mỗi trường Ngày tháng, Số, Danh sách thả xuống và Hộp kiểm đều có liên kết Chuẩn hóa các giá trị hiện có bên dưới. Các trường Văn bản thì không, vì văn bản được lưu trữ chính xác như những gì đã nhập.
2. Nhấp vào liên kết đó. Chưa có thay đổi nào xảy ra: ứng dụng sẽ kiểm tra các liên hệ của bạn và cho bạn biết có bao nhiêu giá trị sẽ thay đổi, hiển thị một ví dụ (ví dụ: "01/02/1990" becomes "1990-02-01") và liệt kê các giá trị mà nó không thể đọc được.
3. Nhấp vào Thay đổi N giá trị để chuyển đổi chúng, hoặc Hủy để giữ nguyên mọi thứ.

Thông tin cần biết:

• Chỉ những giá trị có thể đọc được theo loại của trường mới bị thay đổi. Các ngày tháng được viết bằng dấu gạch chéo sẽ tuân theo định dạng ngày tháng của tài khoản bạn (ngày trước hoặc tháng trước, từ Cài đặt → Tài khoản). Một giá trị không thể đọc được, chẳng hạn như next spring trong trường Ngày tháng, sẽ được giữ nguyên và hiển thị trong danh sách để bạn có thể sửa thủ công trên liên hệ đó.
• Các giá trị đã ở đúng định dạng và các giá trị trống sẽ không bị thay đổi. Việc chạy tính năng này nhiều lần cũng không gây hại gì.
• Nếu bạn vừa thay đổi loại của một trường, hãy nhấp vào Lưu trường trước. Liên kết chỉ xuất hiện sau khi loại mới được lưu.
• Tính năng này hoạt động trên tất cả các liên hệ của tài khoản mà bạn đang truy cập. Đối với thiết lập đại lý, hãy chạy tính năng này bên trong tài khoản phụ sở hữu các liên hệ đó.
• Hành động tương tự cũng có sẵn trong API dưới dạng POST /users/me/custom-fields/{key}/normalize, với dry_run để xem trước.

Việc xóa một trường khỏi danh sách sẽ ẩn nó khỏi biểu mẫu chỉnh sửa và khỏi bộ chọn trường của AI; các giá trị đã lưu trên liên hệ vẫn được giữ lại, và việc thêm lại cùng tên đó sẽ hiển thị chúng một lần nữa. Để xóa sạch giá trị của một trường khỏi mọi liên hệ vĩnh viễn, hãy sử dụng lệnh Xóa trường tùy chỉnh của API.

Quy tắc đặt tên:

• Tên trường chỉ được sử dụng chữ cái thường, số và dấu gạch dưới, và phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới (ví dụ: lead_source, không phải Lead Source).
• Chỉ sử dụng chữ cái tiếng Anh không dấu — các khoảng trắng, chữ in hoa và các ký tự có dấu hoặc không phải ký tự Latinh sẽ bị từ chối. Ngay cả khi phần còn lại của tài khoản của bạn bằng ngôn ngữ khác, hãy đặt tên trường là cumpleanos hoặc birthday, không phải cumpleaños. Chỉ tên trường bị hạn chế; giá trị bạn lưu trữ trong đó (và các tùy chọn của danh sách thả xuống) có thể bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
• Một tài khoản có thể có tối đa 50 trường tùy chỉnh; một danh sách thả xuống có thể có tối đa 100 tùy chọn.
• Hãy chọn tên cẩn thận — một khi trường đã được sử dụng trong mẫu hoặc tác nhân AI, bạn không thể xóa nó nếu chưa xóa các tham chiếu đó trước.

Điền thông tin vào các trường tùy chỉnh trên một liên hệ #

1. Trong thanh bên trái, nhấp vào Liên hệ.
2. Nhấp vào hàng của một liên hệ để mở bảng xem nhanh, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa — hoặc nhấp vào Liên hệ mới để bắt đầu tạo một liên hệ mới.
3. Trong biểu mẫu liên hệ, tìm phần Trường tùy chỉnh. Mỗi trường trong tài khoản của bạn được liệt kê cùng với điều khiển khớp với loại của nó: ô văn bản hoặc số, bộ chọn ngày, danh sách thả xuống các tùy chọn của bạn hoặc danh sách thả xuống Có/Không cho trường hộp kiểm.
4. Điền các giá trị, sau đó nhấp vào Lưu trên biểu mẫu để lưu trữ chúng. Một giá trị không khớp với loại của trường sẽ được gắn cờ ngay lập tức và biểu mẫu sẽ không lưu cho đến khi giá trị đó được sửa.

Các trường đã có giá trị sẽ hiển thị trên bảng xem nhanh và hồ sơ liên hệ đầy đủ dưới dạng các hàng chỉ đọc — để thay đổi giá trị, hãy mở lại Chỉnh sửa.

Xóa giá trị: khi một trường đã chứa dữ liệu, một dấu × nhỏ sẽ xuất hiện bên trong ô của nó trên biểu mẫu chỉnh sửa. Nhấp vào đó để xóa giá trị đó chỉ cho liên hệ này; bản thân trường đó vẫn tồn tại trong tài khoản của bạn và trên mọi liên hệ khác. Việc xóa hoàn toàn một trường khỏi mọi liên hệ và lược đồ của tài khoản vẫn không thể thực hiện được khi nó đang được tham chiếu bởi một mẫu hoặc tác nhân AI.

Để AI tự động điền các trường tùy chỉnh cho bạn #

AI Agent của bạn có thể lưu thông tin trực tiếp vào các trường tùy chỉnh ngay khi thông tin đó xuất hiện trong cuộc trò chuyện — ngày sinh, tên đối tác, yêu cầu chế độ ăn uống, sở thích về bàn ăn — để bạn có thể sử dụng sau này trong chương trình phát sóng hoặc tin nhắn tiếp theo. Tính năng này mặc định bị tắt và nó chỉ ghi vào các trường mà bạn đã chọn một cách rõ ràng.

Cần phải có hai điều kiện và cả hai đều cần thiết — đây là lý do phổ biến nhất khiến mọi người thấy không có gì được lưu lại:

1. Trước tiên hãy tạo các trường. AI chỉ có thể ghi dữ liệu vào các trường đã tồn tại trong tài khoản của bạn. Hãy thêm chúng từ biểu mẫu chỉnh sửa của liên hệ (xem Điền vào các trường tùy chỉnh trên một liên hệ ở trên), hoặc trực tiếp từ Agent ở bước 4 bên dưới, đây là cách nhanh nhất đối với một tài khoản mới chưa có liên hệ nào, — ví dụ như customer_birthday, partner_name, dietary_notes. Hãy nhớ các quy tắc đặt tên: chỉ sử dụng chữ cái viết thường, số và dấu gạch dưới.

2. Cấp quyền cho Agent và chọn các trường.

1. Nhấp vào AI Agents trong thanh bên và mở Agent đó lên.
2. Chuyển đến tab AI abilities.
3. Trong phần Contact updates, hãy bật Allow AI to collect extra info.
4. Một thẻ có tiêu đề Collect extra info during booking sẽ xuất hiện, liệt kê các trường tùy chỉnh của bạn. Bật công tắc bên cạnh mỗi trường mà AI được phép điền vào — việc tạo trường thôi là chưa đủ, và bất kỳ trường nào bị bỏ qua sẽ bị lờ đi một cách âm thầm. Bạn cần một trường không có trong danh sách, hoặc bắt đầu mà không có trường nào cả? Hãy nhấp vào Manage custom fields trên cùng thẻ đó, thêm trường cùng với loại của nó và lưu lại: trường đó sẽ xuất hiện trong danh sách ngay lập tức ở trạng thái tắt, và sẽ khả dụng trên mọi liên hệ kể từ đó.
5. Nhấp vào Save, sau đó Publish Agent. Các thay đổi sẽ nằm trong bản nháp cho đến khi bạn xuất bản, vì vậy một thay đổi chưa xuất bản sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc hội thoại trực tiếp. Việc xuất bản sẽ đẩy mọi thay đổi bản nháp đang chờ xử lý lên trực tiếp, không chỉ riêng thay đổi này, vì vậy hãy xem qua các tab khác trước nếu bạn đã thực hiện chỉnh sửa.

Cần biết:

• AI được thông báo về kiểu của từng trường. Đối với trường Ngày tháng, nó chuyển đổi bất cứ điều gì liên hệ nói (“el 1 de febrero del 90”) thành 1990-02-01 trước khi lưu; đối với Danh sách thả xuống, nó chỉ có thể chọn một trong các tùy chọn của bạn; đối với Hộp kiểm, nó lưu là có hoặc không. Nếu nó vẫn gửi thứ gì đó không khớp, việc lưu sẽ bị từ chối kèm theo định dạng mong đợi và AI sẽ hỏi lại hoặc tự sửa — một giá trị không thể phân tích sẽ không bao giờ được lưu vào liên hệ.
• Nó hoạt động trong suốt cuộc trò chuyện, không chỉ khi đặt lịch. Mặc dù cách diễn đạt trên thẻ — đặt lịch là nơi tính năng này bắt đầu — AI sẽ lưu giá trị ngay khi liên hệ đề cập đến nó, bất kể có liên quan đến cuộc hẹn hay không. Bạn không cần phải bật tính năng đặt lịch.
• Mỗi trường có thể được đánh dấu là bắt buộc. Bắt buộc chỉ có nghĩa là “phải thu thập trước khi AI xác nhận cuộc hẹn” — nó không bao giờ chặn một cuộc trò chuyện bình thường và không có tác dụng gì trên một Tác nhân không nhận đặt lịch.
• Việc AI nói nó đã “ghi chú” điều gì đó không giống như việc lưu nó. Nếu trường chưa được tạo và bật, AI vẫn có thể trả lời lịch sự rằng nó đã ghi chú, nhưng không có gì được lưu vào liên hệ. Hãy kiểm tra hồ sơ liên hệ để xác nhận giá trị đã thực sự được lưu.
• Cho Tác nhân biết khi nào cần hỏi. Trong hướng dẫn của Tác nhân, hãy mô tả khi nào mỗi trường được áp dụng (“nếu khách đề cập đến dị ứng hoặc chế độ ăn uống, hãy lưu vào dietary_notes”). AI đọc điều đó bằng ngôn ngữ thông thường, vì vậy nó sẽ không thẩm vấn mọi người bằng cùng một danh sách.
• Không có dữ liệu nào được điền ngược lại. Chỉ các cuộc trò chuyện từ thời điểm bạn xuất bản mới được ghi lại — các chi tiết đã đề cập trong các cuộc trò chuyện trước đây sẽ không được điền hồi tố.
• Thiết lập điều này trên tài khoản sở hữu các liên hệ. Các trường tùy chỉnh thuộc về một tài khoản duy nhất, vì vậy trong thiết lập đại lý, hãy tạo chúng bên trong tài khoản phụ mà Tác nhân của nó đang thực hiện cuộc trò chuyện, không phải trên tài khoản đại lý chính.
• Ghi chú tự do cũng thuộc về một trường. AI trò chuyện không thể viết vào hộp Hồ sơ khách hàng tiềm năng / Ghi chú của liên hệ (xem bên dưới) — hộp đó dành cho bạn và nhóm của bạn, mặc dù Tự động hóa và API có thể viết vào đó. Nếu bạn muốn chính AI ghi lại điều gì đó như “đã yêu cầu món ăn cho người không dung nạp gluten”, hãy biến nó thành một trường tùy chỉnh như dietary_notes.

AI có thể đọc được gì trong cuộc trò chuyện #

Nếu bạn đang quyết định xem thông tin nên được lưu trữ ở đâu để AI có thể xử lý trong khi trò chuyện, thì đây là sự khác biệt quan trọng:

• Trường tùy chỉnh: AI đọc các trường này trong mỗi lần phản hồi. Tất cả các giá trị trường tùy chỉnh của liên hệ đều khả dụng với AI trong suốt cuộc trò chuyện — bất kể trường đó được điền như thế nào (bởi bạn, bởi AI trước đó, thông qua nhập dữ liệu hoặc API). Vì vậy, một quy tắc trong hướng dẫn của Tác nhân như “chào đón khách hàng quay lại bằng preferred_barber của họ” sẽ hoạt động, vì AI có thể thấy giá trị đó tại thời điểm đó.
• Thẻ: AI không thấy các thẻ này trong khi trò chuyện. Việc gắn thẻ diễn ra như một bước riêng biệt sau khi phản hồi của AI được gửi đi — AI áp dụng các thẻ dựa trên mô tả của bạn, nhưng nó không được hiển thị những thẻ nào mà một liên hệ đã có trong cuộc trò chuyện. Các hướng dẫn như “nếu liên hệ có thẻ VIP, hãy cung cấp mã giảm giá” sẽ không hoạt động.

Quy tắc chung: bất cứ điều gì AI cần đọc và xử lý trong khi trò chuyện đều nên nằm trong trường tùy chỉnh. Thẻ dành cho mọi thứ diễn ra xung quanh cuộc trò chuyện — lọc và phân đoạn liên hệ, nhắm mục tiêu gửi tin nhắn hàng loạt và kích hoạt webhook thẻ vào các hệ thống khác của bạn ngay khi AI áp dụng một thẻ.

Tải lên hàng loạt các trường tùy chỉnh #

Trình hướng dẫn nhập ánh xạ các cột trong bảng tính trực tiếp vào các trường tùy chỉnh. Một cột có tiêu đề là tên trường (không phân biệt chữ hoa/thường và dấu) sẽ được khớp tự động cho bạn, bất kỳ cột nào khác đều có thể được trỏ thủ công đến một trường, và Trường tùy chỉnh mới sẽ tạo một trường từ cột trong quá trình nhập.

Thêm liên hệ hoàn toàn mới? Hãy đặt mỗi trường tùy chỉnh vào một cột trong tệp của bạn và nhập tệp đó. Các liên hệ mới sẽ được thêm vào với các trường đó đã được điền sẵn.

Bạn đang điền thông tin cho các liên hệ đã có sẵn?

1. Xuất liên hệ của bạn: tệp CSV xuất liên hệ có một cột cho mỗi trường tùy chỉnh.
2. Điền các giá trị vào bảng tính của bạn. Giữ nguyên cột số điện thoại vì đây là cách các liên hệ được khớp.
3. Nhập tệp với tùy chọn Cập nhật liên hệ hiện có được bật trong bước Xem lại. Mỗi hàng chỉ cập nhật các trường tùy chỉnh có giá trị trong tệp; các ô trống sẽ giữ nguyên giá trị hiện tại.

Điểm cuối nhập liên hệ hàng loạt của API chấp nhận các giá trị tương tự như một đối tượng custom_fields trên mỗi bản ghi, nếu bạn muốn thực hiện việc này từ công cụ của riêng mình (xem Truy cập API).

Ghi chú (= Hồ sơ khách hàng tiềm năng) #

Trên hồ sơ đầy đủ của liên hệ (nhấp vào Mở hồ sơ đầy đủ từ bảng xem nhanh), bảng Ghi chú là một hộp văn bản tự do duy nhất — cùng một trường cơ bản cũng được gọi là “Hồ sơ khách hàng tiềm năng” ở những nơi khác. Trong biểu mẫu Chỉnh sửa của liên hệ, cùng một hộp đó được dán nhãn Hồ sơ khách hàng tiềm năng, được mô tả là “Ghi chú nội bộ về liên hệ này”, vì vậy đừng đi tìm trường thứ hai. Hãy viết bất cứ điều gì liên quan đến cuộc trò chuyện: loại hình kinh doanh, điểm khó khăn, quy mô công ty, hoạt động gần đây, bất cứ điều gì giúp cá nhân hóa việc tiếp cận.

Cách AI sử dụng thông tin này: trong một mẫu tin nhắn — tin nhắn phát sóng, tin nhắn theo dõi, hướng dẫn của Tác nhân AI — bạn có thể bao gồm một trình giữ chỗ như {{personal_context|write a one-line opener that references their business}}. Khi mẫu đó được gửi đến một liên hệ cụ thể, AI sẽ đọc Ghi chú của họ và viết một dòng cá nhân hóa bằng cách sử dụng thông tin đó. Nếu một liên hệ không có Ghi chú, trình giữ chỗ sẽ chỉ đơn giản là bị xóa khỏi tin nhắn.

AI không tự viết điều này cho bạn — bạn hoặc nhóm của bạn phải điền vào. Hãy coi đó là tờ ghi chú mà bạn muốn nhân viên bán hàng đọc trước khi nhấc điện thoại lên. Nếu bạn muốn chính AI ghi lại những gì nó học được trong cuộc trò chuyện, hãy sử dụng trường tùy chỉnh thay thế — xem Để AI tự động điền các trường tùy chỉnh cho bạn.

Việc chỉnh sửa rất đơn giản: nhập nội dung vào ô, sau đó nhấp vào Lưu ghi chú (hoặc Hủy để bỏ các thay đổi chưa lưu). Mỗi mục nhập không có tiêu đề hoặc ngày tháng riêng biệt — đó là một khối văn bản chạy liên tục cho mỗi liên hệ, vì vậy nếu bạn muốn có nhật ký theo ngày, hãy tự thêm ngày vào trước mỗi nội dung bổ sung.

Bên cạnh Ghi chú, bảng điều khiển bên cạnh liên hệ trong Trò chuyện có một phần Nghiên cứu. Phần này hiển thị bản tóm tắt mà Tác nhân tự động viết khi Nghiên cứu liên hệ mới trước khi trả lời lần đầu được bật, cùng với nút Nghiên cứu ngay để chạy hoặc làm mới thủ công.

Trạng thái #

Mỗi liên hệ đều có huy hiệu Trạng thái hiển thị vị trí của họ trong hành trình khách hàng:

Nhấp trực tiếp vào huy hiệu Trạng thái trong bảng liên hệ để thay đổi ngay tại chỗ — áp dụng cho mọi trạng thái ngoại trừ Spam. Trạng thái Spam được thiết lập thông qua thao tác Đánh dấu là spam hàng loạt (và xác nhận của nó) vì nó có các tác dụng phụ bổ sung. Việc bỏ đánh dấu spam cũng được thực hiện theo cách tương tự, dưới dạng Bỏ đánh dấu là spam.

Gán liên hệ cho thành viên trong nhóm #

Phân công quyền sở hữu — giao một liên hệ cho một thành viên trong nhóm để những người khác không vô tình trả lời — được thiết lập từ màn hình Trò chuyện (Chats) thay vì trang Liên hệ: hãy mở cuộc trò chuyện và sử dụng công cụ điều khiển người được phân công ở đó. Xem Giao diện trò chuyện để biết hướng dẫn đầy đủ. Chỉ chủ sở hữu tài khoản và người dùng có quyền phù hợp mới có thể thay đổi phân công.

Sử dụng Trường tùy chỉnh trong Broadcast và Mẫu tin nhắn #

Các trường tùy chỉnh phát huy tác dụng trong các tin nhắn gửi đi. Bất cứ nơi nào bạn có thể viết tin nhắn — tin nhắn broadcast, mẫu WhatsApp, hướng dẫn cho AI Agent — bạn đều có thể chèn một trình giữ chỗ như:

Hey {{first_name}}, hope things are going well at {{company}}!

Khi tin nhắn được gửi đi, {{first_name}} và {{company}} sẽ được thay thế bằng các giá trị từ mỗi liên hệ. Nếu một liên hệ không có trường đó, trình giữ chỗ sẽ bị để trống.

Một số mẹo:

• Sử dụng tên viết thường, kiểu gạch dưới — trình giữ chỗ phải khớp chính xác với tên trường ({{company}}, không phải {{Company}}).
• Các trường có kiểu dữ liệu hiển thị theo cách bạn viết — trường Ngày tháng hiển thị theo định dạng ngày tháng của tài khoản của bạn (01/02/1990 hoặc 02/01/1990, theo Cài đặt → Tài khoản), Hộp kiểm là Yes hoặc No, Danh sách thả xuống là cách diễn đạt chính xác của tùy chọn.
• Các trường tích hợp sẵn cũng hoạt động — {{first_name}}, {{last_name}}, {{email}}, và {{phone_number}} hoạt động mà không cần thiết lập chúng dưới dạng trường tùy chỉnh.
• Kết hợp với Ghi chú — đối với các dòng được cá nhân hóa bởi AI, hãy sử dụng {{personal_context|your instruction}} thay vì một trường tùy chỉnh cố định; AI sẽ viết nội dung mới dựa trên Ghi chú của liên hệ.
• Bạn không thể xóa một trường đang được sử dụng — nếu một mẫu sử dụng {{company}}, hệ thống sẽ chặn việc xóa company cho đến khi bạn xóa nó khỏi các mẫu đó.

Cần trợ giúp? #

Một quy tắc chung để biết nội dung nào nên đặt ở đâu:

• Một thông tin ngắn gọn, có cấu trúc mà bạn sẽ lọc hoặc hợp nhất → trường tùy chỉnh.
• Một đoạn văn ngữ cảnh để AI hoặc nhóm của bạn đọc → Ghi chú.
• Ai sở hữu cuộc trò chuyện → người được phân công, được thiết lập từ mục Trò chuyện.

Vẫn gặp khó khăn? Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ và chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập.

Các bước tiếp theo #

• Thêm liên hệ mới — thêm từng liên hệ một, cùng với chuyến tham quan đầy đủ về màn hình Liên hệ.
• Nhập liên hệ từ tệp — nhập dữ liệu từ bảng tính.
• Giao diện trò chuyện — nơi quản lý việc phân công liên hệ.