Chat-Oberfläche #

Übersicht #

Chats ist Ihr zentraler Posteingang für jeden verbundenen Kanal – WhatsApp, SMS, Instagram, Messenger, Chat-Widget und benutzerdefinierte Kanäle. Anstatt zwischen verschiedenen Apps und Plattformen zu wechseln, verwalten Sie alle Ihre Konversationen an einem Ort in einem dreispaltigen Layout: Ihre Chat-Liste, die geöffnete Konversation und der vollständige Datensatz des Kontakts, auf dem Desktop alles auf einen Blick sichtbar.

So gelangen Sie dorthin: Klicken Sie in der Seitenleiste unter der Gruppe Engage auf Chats. (Auf einem Smartphone ist das Menü ausgeblendet – tippen Sie zuerst auf das Menüsymbol ☰ in der oberen Ecke und dann auf Chats.) Eine Zahl neben dem Seitentitel zeigt an, wie viele Chats aktuell ungelesene Nachrichten enthalten.

Desktop-Layout #

Auf dem Desktop ist Chats in drei Bereiche unterteilt:

Linker Bereich: Chat-Liste #

Der linke Bereich zeigt alle Ihre aktiven Konversationen, beginnend mit der neuesten Aktivität. Hier finden Sie:

• Suchleiste — Suche nach Kontaktnamen, Telefonnummer, E-Mail oder der neuesten Nachricht. Sie durchsucht Ihren gesamten Posteingang, nicht nur das, was auf dem Bildschirm geladen ist. Sie müssen also nicht erst scrollen oder weitere Inhalte laden.
• Sound-Symbol — Ein Lautsprechersymbol oben in der Liste schaltet den Signalton für neue Nachrichten für dieses Gerät ein oder aus. Tippen Sie darauf, um den Ton stummzuschalten, und erneut, um ihn wieder einzuschalten.
• Mehrfachauswahl-Symbol — Ein Kontrollkästchen-Symbol schaltet die Liste in den Mehrfachauswahlmodus, sodass Sie mehrere Chats gleichzeitig bearbeiten können (siehe „Massenaktionen im Posteingang“ unten).
• Neuer Chat (+) — Starten Sie eine neue Unterhaltung mit einem Kontakt.
• Filterzeile — Eine einzelne Zeile mit der Schaltfläche Filter am Anfang, gefolgt von Ihren Schnellfilter-Chips – den von Ihnen angehefteten Chips in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge. Standardmäßig sind die Chips Alle Chats, Offen, Ungelesen und KI pausiert mit jeweils einer Live-Anzahl vorhanden. Sie können zudem alles, wonach Sie häufig filtern, anheften. Siehe „Chat-Filter“ unten.
• Kanalanzeige — Jede Zeile zeigt ein kleines Symbol an, über welchen Kanal die Unterhaltung stattfindet.
• Status-Pillen — Die Zeilen enthalten kleine Pillen wie Pausiert (KI ist für diesen Chat deaktiviert), Aufmerksamkeit (die KI hat diese Unterhaltung für einen Menschen markiert), ein grünes Geplant (etwas steht in der Warteschlange für den Versand – ein Follow-up oder eine KI-Antwort, die auf das nächste aktive-Stunden-Fenster wartet), Angeheftet (siehe „Chats anheften“ unten) oder ein rotes DND (Bitte nicht stören ist aktiviert, daher können keine Nachrichten an diesen Kontakt gesendet werden).
• Zeilenaktionen — Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Chat-Zeile, um eine kleine schwebende Leiste mit Symbolen anzuzeigen, die am rechten Rand der Zeile zentriert ist (auf einem Telefon ist sie immer sichtbar): ein Pin-Symbol, um den Chat oben in Ihrer Liste zu halten, ein Haken-Symbol, um eine Aufgabe dafür zu erstellen, ein Stern-Symbol, um ihn als wichtig zu markieren, und ein Archiv-Symbol. Die Leiste schwebt über der Zeile, anstatt eine permanente Symbolspalte zu belegen, sodass kein Platz in der Liste verloren geht, bis Sie sie benötigen. Siehe „Chats anheften“, „Chats und Nachrichten als wichtig markieren“ und „Eine Aufgabe aus einem Chat erstellen“ unten.
• Ungelesen-Badge — Chats mit ungelesenen Nachrichten zeigen ein Benachrichtigungs-Badge an.
• Entwurfs-Markierung — Eine Unterhaltung mit einer nicht gesendeten Nachricht im Editor zeigt ein grünes Entwurf:-Label und eine Vorschau Ihres Textes an, sodass Sie auf einen Blick sehen können, bei welchen Chats Sie noch eine Antwort schulden.

Jede Zeile besteht aus drei kurzen Zeilen, und alles befindet sich an der gleichen Stelle in jeder Zeile, sodass Sie die Liste direkt von oben nach unten scannen können:

1. Der Name des Kontakts, wobei die Uhrzeit der letzten Nachricht immer bündig am rechten Rand steht – die Zeiten bilden eine Spalte, unabhängig davon, wie lang die Namen sind.
2. Die Nachrichtenvorschau mit den kompakten Indikatoren der Zeile am Ende derselben Zeile: das Ungelesen-Badge, der farbige Punkt desjenigen, dem der Chat zugewiesen ist, sowie kleine Stecknadel- und Sternmarkierungen. Sie blenden aus, während die schwebende Leiste angezeigt wird, sodass sich beide nie überlagern.
3. Alle Status-Pillen, die der Chat erhalten hat (Pausiert, Achtung, Angeheftet, DND).

Mittlerer Bereich: Die Konversation #

Klicken Sie auf einen Chat, um ihn zu öffnen. Die Kopfzeile zeigt den Namen des Kontakts, den Kanal und den aktuellen Status an – und, sofern ermittelbar, über welche Ihrer verbundenen Nummern oder Posteingänge die Konversation läuft – dies wird in Klammern nach dem Kanalnamen angezeigt, mit einem Pfeil zur Nummer des Kontakts (zum Beispiel „WhatsApp Business (+31 6 12345678) → +56 9 7246 3745“). So wissen Sie bei mehreren verbundenen Nummern immer, von welcher Leitung aus Sie antworten. Die Kopfzeile enthält außerdem einen KI an / KI pausiert-Schalter, eine Stecknadel, um den Chat oben in Ihrer Liste zu halten, einen Stern, um den Chat als wichtig zu markieren, ein Häkchen-Symbol, das eine Aufgabe für diesen Kontakt erstellt, eine Lupe, um innerhalb dieser Konversation zu suchen, ein Info-Symbol, das das Kontakt-Panel öffnet (während das Panel geöffnet ist, verwandelt es sich in einen Doppelpfeil; ein erneuter Klick darauf schließt das Panel wieder), sowie ein Drei-Punkte-Menü für die restlichen Aktionen. Bei Instagram-Chats gibt es ein weiteres Symbol: ein ↗-Symbol, das dieselbe Konversation direkt in Instagram in einem neuen Tab öffnet – praktisch, wenn Sie die KI pausiert haben und die Konversation über Ihren eigenen Instagram-Posteingang fortsetzen möchten. Es wird angezeigt, sobald uns der Instagram-Benutzername des Kontakts bekannt ist.

Das Drei-Punkte-Menü enthält außerdem Auf WhatsApp fortfahren (und Per SMS fortfahren, wenn eine SMS-Nummer verbunden ist). Dies erscheint bei Chats, die über einen anderen Kanal eingegangen sind, wie z. B. das Website-Chat-Widget, wenn der Kontakt eine Telefonnummer hinterlassen hat und Sie WhatsApp Web oder WhatsApp Business verbunden haben. Klicken Sie darauf und Your AI Connector erstellt eine WhatsApp-Konversation für diese Person, kopiert deren Namen, E-Mail, Tags, Listen und Notizen und öffnet sie, wobei sich der Cursor bereits im Nachrichtenfeld befindet, sodass Sie das Gespräch mit jemandem fortsetzen können, der Ihre Website inzwischen verlassen hat. Die beiden Konversationen bleiben verknüpft: Beide zeigen ein kleines Link-Symbol in der Chat-Liste, und das Kontakt-Panel führt die jeweils andere unter Verknüpfte Konversationen auf. Die KI weiß ebenfalls von dieser Verknüpfung. Wenn sie also auf WhatsApp antwortet, weiß sie bereits, was die Person auf Ihrer Website gesagt hat, und wird nicht zweimal nach denselben Details fragen. Wenn der Menüpunkt ausgegraut ist, ist die zu verwendende Nummer derzeit nicht verbunden; fahren Sie mit der Maus darüber, um zu sehen, welche Sie erneut verbinden müssen. Sie können die KI auch selbst vorschlagen lassen, das Gespräch zu verlagern: Geben Sie ihr einen Short Link zu Ihrer WhatsApp-Nummer in ihren Anweisungen – das Rezept dazu finden Sie im Chat-Widget-Leitfaden.

Automatische Tag-Vergabe mit KI befindet sich im selben Menü. Es wendet die Tag-Regeln des Agenten auf das gesamte Gespräch an und zeigt Ihnen, welche Tags hinzugefügt oder entfernt wurden – ideal, um einen Chat zu taggen, den Ihr Team bei pausierter KI bearbeitet hat, oder einen Chat, der stattfand, bevor Sie die Regeln erstellt haben. Es kostet genauso viel wie die Live-Tag-Vergabe (1 Credit pro angewendetem Tag; keine Kosten, wenn kein Tag angewendet wird). Siehe Ein Gespräch bei Bedarf taggen.

Auf einem Smartphone ist neben dem Namen des Kontakts nicht genug Platz für all diese Elemente. Daher behält die Kopfzeile den Namen, das Suchsymbol und das Drei-Punkte-Menü bei, während der KI an / KI pausiert-Umschalter zusammen mit den Aktionen Anheften, Stern und Aufgabe erstellen in das Drei-Punkte-Menü verschoben werden – bei Instagram-Chats befindet sich dort auch In Instagram öffnen, und ein Tippen darauf übergibt die Unterhaltung an die Instagram-App. Auf einem Smartphone pausieren oder reaktivieren Sie die KI über KI pausieren / KI fortsetzen oben in diesem Menü. Wenn der Chat mehrere Status-Pillen gleichzeitig aufweist, zeigt die Kopfzeile die wichtigste an und fasst die übrigen in einer +2-artigen Pille zusammen – tippen und halten Sie diese, um zu sehen, was sich dahinter verbirgt.

Der Nachrichtenverlauf zeigt die vollständige Historie: die Nachrichten des Kontakts auf der linken Seite, die Antworten Ihres Teams und der KI in Grün auf der rechten Seite. Bewegen Sie den Mauszeiger über die kleine Zeitangabe unter einer von Ihnen gesendeten Nachricht, um die Zustellungsdetails zu sehen – wann sie gesendet und wann sie zugestellt oder gelesen wurde. Wenn eine Nachricht nicht zugestellt werden konnte, erscheint ein rotes ! neben der Zeitangabe. Wenn Sie mit der Maus darüberfahren, wird der tatsächliche Grund in verständlichen Worten genannt – zum Beispiel, dass das 24-Stunden-Antwortfenster von WhatsApp geschlossen ist oder Meta eine Marketing-Vorlage blockiert hat – zusammen mit dem Fehlercode des Anbieters. So wissen Sie, ob Sie es erneut versuchen, den Kanal wechseln oder zuerst etwas korrigieren müssen. Derselbe Code erscheint im Fehlerprotokoll, in dem jeder Code mit seiner Bedeutung und den entsprechenden Maßnahmen aufgelistet ist.

Wenn die KI in einem Chat pausiert ist, weist ein orangefarbenes Banner darauf hin und bietet eine KI fortsetzen-Option mit nur einem Klick. Eine kompakte KI-Statusleiste befindet sich jederzeit direkt über dem Eingabefeld – sie zeigt je nach Chat-Status “Aktiv”, “Pausiert”, “Benötigt Aufmerksamkeit”, “Antwortet gerade”, “Tageslimit erreicht”, “Außerhalb der Arbeitszeiten” oder “Bitte nicht stören” an und enthält rechts bei Bedarf eine Verknüpfung für Follow-up planen / Follow-up neu planen. Während ein Follow-up in der Warteschlange steht, befindet sich daneben eine Abbrechen-Schaltfläche: Klicken Sie darauf, bestätigen Sie, und das geplante Follow-up wird verworfen, ohne die KI zu pausieren oder andere Einstellungen im Chat zu ändern.

Wenn für den Agenten (oder die Kampagne) der Konversation aktive Zeiten festgelegt sind und der Zeitplan aktuell geschlossen ist, zeigt die Statusleiste Außerhalb der Geschäftszeiten — KI antwortet wieder um die Zeit an, zu der das nächste Zeitfenster beginnt. In der Zwischenzeit geht nichts verloren: Eine Nachricht, die während der geschlossenen Zeit eingeht, wird automatisch beantwortet, sobald die Geschäftszeiten beginnen, und der Status springt von selbst wieder auf Aktiv zurück — es muss nichts manuell fortgesetzt werden. Chats in diesem Zustand werden unter dem Filter Außerhalb der Geschäftszeiten (und, wie alles mit einer geplanten Antwort, unter Geplant) gesammelt. Wenn Sie selbst antworten, bevor das Zeitfenster beginnt, wird die wartende KI-Antwort abgebrochen.

Das Fortsetzen bewirkt noch etwas: Standardmäßig wird automatisch ein nachfassender Follow-up geplant. Die KI liest den Gesprächsverlauf, entscheidet, ob ein Anstoß sinnvoll ist, und wählt eine Verzögerung für den Versand – oft ein paar Stunden. Wenn der Kontakt bis dahin nicht geantwortet hat, wird ein kurzes, zum Gespräch passendes Follow-up gesendet. Sollte das Gespräch fortgesetzt werden, bevor der Timer abläuft, wird das geplante Follow-up automatisch storniert, damit niemand mitten im Gespräch eine sinnlose „Ich wollte nur mal nachfragen“-Nachricht erhält. Möchten Sie die KI lieber ohne diese Funktion wieder einschalten? Halten Sie die Taste KI fortsetzen gedrückt und wählen Sie Nur fortsetzen.

Nachrichten, die einen YouTube-Link enthalten, zeigen das Miniaturbild und den Titel des Videos über dem Nachrichtentext an, und zwar auf beiden Seiten des Gesprächs – so sehen Sie die Vorschau, die auch Ihr Kontakt sieht. Klicken Sie auf die Wiedergabetaste, damit das Video direkt im Gespräch abgespielt wird, ohne dass Sie den Überblick im Chatverlauf verlieren. Um stattdessen die eigentliche Seite auf YouTube zu öffnen – für die Beschreibung und Kommentare –, klicken Sie auf den Titel darunter; dieser öffnet sich in einem neuen Tab.

Wenn der Kontakt auf „Nicht stören“ gestellt ist, zeigt der gesamte Chat dies an, anstatt normal auszusehen: ein rotes Banner am oberen Rand, eine rote DND-Pille anstelle des KI-Ein/Aus-Schalters, „Nicht stören“ in der Statusleiste und das Eingabefeld wurde durch eine Erklärung und eine Ausschalten-Schaltfläche ersetzt. Während dieser Modus aktiv ist, kann nichts aus diesem Chat gesendet werden – weder eine KI-Antwort, noch eine von Ihnen getippte Nachricht, noch eine Vorlage oder eine Nachricht, die von einer Ihrer Automatisierungen an diesen Kontakt gesendet wird (dieser Durchlauf wird mit dem entsprechenden Grund als fehlgeschlagen markiert) – daher bietet der Chat kein Textfeld mehr an, das ins Leere führen würde.

Das Eingabefeld am unteren Rand ist ein einfaches Textfeld (Eingabetaste zum Senden, Umschalt+Eingabetaste für eine neue Zeile, ein Zähler für 4.096 Zeichen) mit Steuerelementen für Anhänge, Emojis und Antwort generieren – siehe „Anhänge senden“ und „KI-gestützte Antworten“ weiter unten. Wenn Sie in den Einstellungen Schnellantworten aktiviert haben, befindet sich direkt darüber eine Reihe von voreingestellten Schaltflächen – siehe „Schnellantworten“ weiter unten.

Wenn der Schalter „KI aus (Kampagne)“, „KI aus (Agent)“ oder „Kein Agent“ anzeigt #

Der Schalter in der Kopfzeile steuert einen Kontakt. Jede Kampagne hat zudem ihren eigenen KI-Schalter, und jeder KI-Agent verfügt über einen eigenen Ein-/Aus-Schalter. Beide haben Vorrang vor dem Schalter pro Chat.

Wenn der KI-Agent, der eine Konversation bearbeitet, pausiert ist, antwortet der Bot in dieser Konversation unter keinen Umständen – und der Schalter pro Chat kann dies nicht außer Kraft setzen. Wenn dies geschieht, ist der Schalter ausgegraut und zeigt KI aus (Agent) an. Die KI-Statusleiste über dem Eingabefeld zeigt dasselbe an, damit Sie nicht versuchen, KI fortsetzen bei einem Chat zu drücken, der niemals antworten kann. Um dies zu beheben, öffnen Sie die Kampagne, die im Abschnitt Kampagne des Kontaktbereichs angezeigt wird, und schalten Sie deren KI wieder ein – jede Konversation in dieser Kampagne beginnt dann wieder zu antworten.

Wenn die Konversation von einem KI-Agenten bearbeitet wird und dieser Agent ausgeschaltet ist, wird der Schalter ausgegraut und zeigt stattdessen KI aus (Agent) an. Öffnen Sie KI-Studio → KI-Agenten, suchen Sie den im Chat genannten Agenten und schalten Sie ihn wieder ein.

In beiden Fällen werden die Schaltfläche KI fortsetzen im angehaltenen Banner und der Umschalter Bot-Antworten im Kontaktbereich mit derselben Erklärung ausgegraut – keine davon kann den Kampagnen- oder Agentenwechsel überschreiben. Antwort generieren funktioniert jedoch weiterhin: Es erstellt Entwürfe basierend auf der Konfiguration des Agenten, selbst wenn der Agent ausgeschaltet ist, sodass Sie weiterhin manuell mit Unterstützung der KI antworten können.

Wenn das Gespräch überhaupt nicht von einem KI-Agenten oder einer Kampagne bearbeitet wird, wird der Schalter ausgegraut und zeigt Kein Agent an: Es gibt keine KI-Antwortmöglichkeit, daher würde das Einschalten nichts bewirken. Die KI-Statusleiste zeigt dasselbe an, und die Schaltflächen Antwort generieren und KI fortsetzen sind ebenfalls deaktiviert – bewegen Sie den Mauszeiger über eine dieser Schaltflächen, um eine Erklärung per Tooltip zu erhalten. Um dies zu beheben, öffnen Sie das ⋯-Menü des Chats und wählen Sie KI-Agent zuweisen…, um festzulegen, welcher Agent diesen Kontakt bearbeiten soll.

Gut zu wissen. Eine alte Kampagne oder ein alter Agent, den Sie nicht mehr verwenden, kann immer noch mit Konversationen verknüpft sein. Wenn deren KI ausgeschaltet ist, bleiben diese Chats stumm. Wenn der Bot in vielen Konversationen gleichzeitig verstummt ist, prüfen Sie zuerst, mit welcher Kampagne oder welchem Agenten sie verknüpft sind.

Das Gegenteil ist ebenfalls wahr: Wenn bei einem Chat KI an steht, bedeutet dies nur, dass diese eine Konversation nicht individuell pausiert ist. Es bedeutet nicht, dass der Bot läuft, da die zugrunde liegende Kampagne oder der Agent immer noch ausgeschaltet sein kann.

Wenn die KI sich selbst pausiert hat (Mensch-Alarm) #

Ihre KI kann einen Chat auch von sich aus pausieren. Wenn sie auf etwas stößt, bei dem sie entscheidet, dass eine echte Person übernehmen sollte, löst sie einen Mensch-Alarm aus – sie sendet Ihnen eine E-Mail, schickt eine Benachrichtigung mit dem Grund, legt den Chat in die Warteschlange des Kontoinhabers und hört auf, in diesem Gespräch zu antworten, damit sie der Person, die gleich übernimmt, nicht ins Wort fällt.

Dies ist der häufigste Grund, warum ein Chat, der einwandfrei funktionierte, plötzlich still wird. Aus Sicht des Kunden sieht das beunruhigend aus: Der Kontakt sendet weiterhin Nachrichten, aber erhält keine Antwort. Der Chat ist nicht defekt und es liegt kein Konfigurationsfehler vor – die KI wartet auf Sie.

Was Sie in diesem Fall tun können:

• Um den Chat selbst zu übernehmen, antworten Sie einfach. Genau dazu fordert Sie der Alarm auf.
• Um ihn an die KI zurückzugeben, stellen Sie den Schalter im Header von KI pausiert auf KI an. Der Bot beantwortet ab dann die nächste Nachricht des Kontakts (er geht nicht zurück, um die Nachrichten zu beantworten, die er übersprungen hat).
• Wenn die KI bei der gleichen Art von Frage immer wieder pausiert, liegt das an Ihrer Eskalationsregel, nicht an einem Fehler. Öffnen Sie den Agenten, gehen Sie zum ersten Schritt (KI-Anweisungen) und bearbeiten Sie das Feld Mensch benachrichtigen, wenn – dort sind die Situationen aufgelistet, in denen die KI die Übergabe an einen Menschen vornehmen soll. Kürzen oder formulieren Sie die Zeile um, die immer wieder auslöst, dann wird die KI diese Anfragen selbst bearbeiten.

Die KI löst auch dann einen Mensch-Alarm aus, wenn sie drei Nachrichten hintereinander ignoriert hat oder wenn ein Kontakt ein Bild, eine Sprachnachricht, ein Video oder ein Dokument sendet, das Ihr Plan nicht verarbeiten kann.

Wer hat die jeweilige Antwort gesendet #

Jede Antwort auf der rechten Seite ist mit einem kleinen Label versehen, damit Sie nie raten müssen, ob ein Kunde von Ihrer KI oder von einer Person geantwortet wurde:

• KI (mit einem Funkeln): Ihr KI-Agent hat die Nachricht verfasst.
• Name eines Teammitglieds: Diese Person hat manuell aus dem Posteingang geantwortet. Bei Konten mit mehreren Teammitgliedern sehen Sie so auf einen Blick, wer das Gespräch übernommen hat.
• Sie: Sie haben die Nachricht selbst gesendet.

Wenn mehrere Antworten hintereinander vom selben Absender stammen, erscheint das Label nur einmal oben über dem Block und nicht an jeder Sprechblase. Wenn zwei verschiedene Personen nacheinander antworten, erhält jede ein eigenes Label.

Nachrichten, die von einer Kampagne, einem Broadcast oder Ihrer eigenen API-Integration gesendet wurden, tragen kein Absender-Label, da sie nicht individuell von einer Person verfasst wurden.

Antworten, die vor dem 3. August 2026 gesendet wurden, haben keinen aufgezeichneten Namen und zeigen daher das allgemeine Label Sie (oder Team, falls Ihr Konto mehr als ein Mitglied hat) an. Alles, was ab diesem Datum gesendet wurde, ist namentlich gekennzeichnet.

Rechter Bereich: Das Kontakt-Panel #

Öffnen Sie es über das Info-Symbol in der Konversationskopfzeile. Um es auszublenden, klicken Sie auf den Doppelpfeil (») in der oberen Ecke des Panels oder auf das Kopfzeilensymbol, das denselben Doppelpfeil anzeigt, während das Panel geöffnet ist. Es ist in mehrere ausklappbare Abschnitte unterteilt, von oben nach unten:

• Schnellaktionen – Senden Sie eine E-Mail oder buchen Sie direkt einen Termin mit diesem Kontakt, und nutzen Sie Auf WhatsApp fortsetzen / Auf SMS fortsetzen, wenn der Chat über einen anderen Kanal einging und der Kontakt eine Telefonnummer hat (siehe „Mittlerer Bereich“ oben). Die E-Mail-Schaltfläche öffnet die E-Mail-App Ihres Computers mit einer neuen, leeren Nachricht an den Kontakt – es wird nichts von Your AI Connector gesendet und der Konversationsverlauf wird niemals geteilt. Wenn sich beim Klicken nichts öffnet, ist in Ihrem Browser keine Standard-E-Mail-App eingerichtet (häufig bei Desktop-Computern); richten Sie eine in Ihren System- oder Browsereinstellungen ein oder kopieren Sie einfach die Adresse aus dem Abschnitt Kontakt weiter unten.
• Kontakt – Telefon, E-Mail, Land und Erstellungsdatum des Kontakts. Klicken Sie auf die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse, um sie direkt dort zu ändern: Geben Sie den neuen Wert ein und klicken Sie dann auf das grüne Häkchen, um ihn zu speichern (die Eingabetaste bewirkt dasselbe). Nichts wird gespeichert, bevor Sie es nicht bestätigen – das ✕, die Esc-Taste und das Klicken an eine beliebige andere Stelle verwerfen die Änderung, und der Wechsel zu einem anderen Chat verwirft sie ebenfalls. Wenn ein Kontakt noch keine E-Mail-Adresse hat, steht dort E-Mail hinzufügen – klicken Sie darauf und geben Sie eine ein. Land und Erstellungsdatum können nicht bearbeitet werden, und der Bearbeiten-Link öffnet weiterhin das vollständige Formular für Name, Tags und Notizen.
• Aktivitätsstatistiken – Summen für diesen Kontakt: empfangene und gesendete Nachrichten, wie viele Antworten von der KI im Vergleich zu einem Menschen kamen und verbrauchte Credits. Hier finden Sie auch den KI-Nachrichtenzähler – siehe „Credit-Verbrauch und Bot-Nachrichtenzahl“ unten.
• Agent – welcher KI-Agent die Antworten dieses Kontakts bearbeitet. Klicken Sie auf den Agenten, um ihn zu öffnen, damit Sie seine Anweisungen lesen oder korrigieren können, während die Konversation, die Sie dazu veranlasst hat, noch auf dem Bildschirm zu sehen ist. Der Link auf der rechten Seite lautet Ändern, wenn ein Agent den Kontakt bearbeitet (wählen Sie einen anderen oder übergeben Sie ihn zurück an Ihr Team), und Zuweisen, wenn niemand zugewiesen ist. Konten, die noch klassische Kampagnen ausführen, sehen stattdessen den Abschnitt „Kampagne“ weiter unten.
• Kampagne – zu welcher Kampagne dieser Kontakt gehört, mit einem Link zum Ändern. Klicken Sie auf den Kampagnennamen, um ihn zu öffnen.
• Tags – die Tags für diesen Kontakt, mit einem Link zur Verwaltung.
• Deal – die Deals dieses Kontakts, jeweils mit Phase und Wert. Klicken Sie auf einen, um ihn zu bearbeiten, ohne die Konversation zu verlassen, oder klicken Sie auf Deal hinzufügen, um einen zu erstellen.
• Aufgaben – die offenen Aufgaben dieses Kontakts, jeweils mit Titel und Fälligkeitsdatum (eine überfällige wird in Rot angezeigt). Klicken Sie auf eine Aufgabe, um sie direkt dort zu bearbeiten – Titel, Fälligkeitsdatum, Phase, Priorität, Verantwortlicher – oder verwenden Sie das ↗-Symbol in der Zeile, um die vollständige Aufgabe auf der Aufgaben-Seite zu öffnen. Klicken Sie auf Aufgabe hinzufügen, um eine zu erstellen. Siehe „Erstellen einer Aufgabe aus einem Chat“ unten.
• Follow-up – sehen oder planen Sie eine Follow-up-Nachricht für diesen Kontakt. Sobald eine geplant ist, zeigt dieser Abschnitt an, wann sie versendet wird, und der Chat erhält eine grüne Geplant-Markierung in der Liste. Um sie zu verwerfen, klicken Sie unter dem Timer auf Follow-up abbrechen (oder auf Abbrechen in der KI-Statusleiste über dem Eingabefeld) und bestätigen Sie; dies bricht das geplante Follow-up ab, egal ob Sie es manuell geplant haben oder der KI-Agent es automatisch in die Warteschlange gestellt hat, und die KI bleibt eingeschaltet. Der Agent kann nach der nächsten Antwort in der Konversation ein neues Follow-up in die Warteschlange stellen. Schalten Sie daher den Schalter Follow-ups im Abschnitt Einstellungen aus, wenn Sie für diesen Kontakt gar keine Follow-ups mehr wünschen. Wenn der Kontakt noch nicht von einem KI-Agenten bearbeitet wird, können keine Follow-ups für ihn geplant werden – weisen Sie zuerst einen Agenten aus dem Abschnitt Agent des Kontaktbereichs zu. Das Ausschalten der KI in einem Chat bricht alle dafür geplanten Follow-ups ab – das Pausieren der KI bedeutet, dass Sie die Konversation manuell übernehmen, sodass nichts Automatisiertes in der Warteschlange bleibt. Planen Sie das Follow-up erst, nachdem Sie die KI ein- und ausgeschaltet haben, nicht davor.

Sie können entweder den genauen Wortlaut für den Versand angeben oder einfach beschreiben, was Sie möchten. Wenn Sie etwas schreiben wie “follow up tomorrow saying the quote is ready”, wird genau das Wort für Wort gesendet. Wenn Sie nur den Zeitpunkt angeben — “reply now”, “check in next week” — schreibt der KI-Agent die Nachricht selbst zum Zeitpunkt des Versands, wobei er den bisherigen Gesprächsverlauf und alles, was Sie im Agenten eingerichtet haben, berücksichtigt. Deshalb steht in der Vorschau, dass die KI den Text verfasst: Die Nachricht existiert noch nicht, und das Warten ermöglicht es ihr, auf alles zu reagieren, was der Kontakt in der Zwischenzeit geschrieben hat.

• Verknüpfte Unterhaltungen — werden angezeigt, wenn diese Person auch auf einem anderen Kanal eine Unterhaltung mit Ihnen führt (z. B. ein Website-Chat, den Sie auf WhatsApp fortgesetzt haben). Jede Zeile zeigt den Kanal, den Namen und die letzte Nachricht; klicken Sie auf eine Zeile, um zu diesem Chat zu springen. Verknüpfung aufheben trennt diesen Kontakt von den anderen; die Unterhaltungen selbst bleiben unverändert.
• Zusammenfassungen — von der KI erstellte Zusammenfassungen der vergangenen Unterhaltungen dieses Kontakts; sie sind leer, bis eine Unterhaltung abgeschlossen ist (48 Stunden Stille seitens des Kontakts – siehe “Chat-Zusammenfassung” unten).
• Dateien — jede in dieser Unterhaltung geteilte Datei an einem Ort.
• Instagram — nur bei Instagram-Chats: der @Benutzername des Kontakts mit einem Link In Instagram öffnen, der Sie direkt zu dieser Unterhaltung in Instagram in einem neuen Tab führt. Verwenden Sie dies, wenn Sie die KI pausiert haben und von Ihrem eigenen Instagram-Posteingang aus weitermachen möchten. (Dies erscheint, sobald uns der Benutzername des Kontakts bekannt ist.)
• Notizen — Freitext-Notizen zu diesem Kontakt mit einem Bearbeiten-Link.
• Aktivität — eine Zeitleiste der wichtigsten Ereignisse dieses Kontakts, beginnend mit der ersten Nachricht und dem ersten Kanal.
• Einstellungen — kontaktbezogene Umschalter für Bot-Antworten (identisch mit dem KI-An/Pausiert-Umschalter in der Kopfzeile der Unterhaltung) und Nicht stören (identisch mit der DND-Aktion im Drei-Punkte-Menü – während diese aktiv ist, zeigt der Umschalter in der Kopfzeile stattdessen DND an, da in beiden Fällen keine Nachrichten an diesen Kontakt gesendet werden).

Mobiles Layout #

Auf Mobilgeräten verwendet die Oberfläche eine einspaltige Ansicht:

• Sie beginnen in der Chat-Liste.
• Tippen Sie auf eine Konversation, um die vollständigen Chat-Details zu öffnen.
• Verwenden Sie die Zurück-Taste (oder wischen Sie zurück), um zur Chat-Liste zurückzukehren.

Alle Funktionen sind auch auf Mobilgeräten verfügbar und für kleinere Bildschirme optimiert.

Tippen auf einem Smartphone #

Auf einem Smartphone oder Tablet beginnt die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur eine neue Zeile – sie sendet die Nachricht nicht ab. Um zu senden, tippen Sie auf die Senden-Schaltfläche. (Auf einem Computer ist es umgekehrt: Enter sendet ab, und Umschalt + Enter beginnt eine neue Zeile. Eine Computertastatur verfügt über Umschalt + Enter; eine Smartphone-Tastatur nicht. Deshalb wurde eine halb geschriebene Nachricht auf einem Smartphone früher sofort gesendet, sobald Sie eine zweite Zeile begannen.)

Chat-Filter #

Filter helfen Ihnen, bestimmte Konversationen schnell zu finden. Jeder Filter durchsucht Ihren gesamten Posteingang – nicht nur die bereits geladenen Chats –, sodass Sie nach der Auswahl sofort die passenden Konversationen sehen.

Die Filterzeile über der Chat-Liste ist eine Zeile mit zwei Teilen:

1. Die Schaltfläche „Filter“ — das erste Element in der Zeile, das alle Filteroptionen enthält: Status, Kampagne oder Agent, Liste, Tags, Kanal und Bearbeiter. Sie zeigt eine kleine Zahl an, die angibt, nach wie vielen Kampagnen, Agenten, Listen, Tags, Kanälen und Bearbeitern Sie gefiltert haben (der aktuelle Status wird nicht mitgezählt – dieser hat immer einen eigenen Chip). Siehe „Das Filter-Panel“ weiter unten.
2. Ihre Schnellfilter-Chips, die den Rest der Zeile in der von Ihnen gewählten Reihenfolge ausfüllen. Jeder Chip wendet seinen Filter mit einem einzigen Klick an. Standardmäßig erhalten Sie vier – Alle Chats, Offen, Ungelesen und KI pausiert –, aber Sie können die Zeile nach Belieben anpassen: Pinnen Sie die Filter an, die Sie tatsächlich verwenden, und ziehen Sie sie in die gewünschte Reihenfolge. Siehe „Eigene Schnellfilter anpinnen“ weiter unten.

Wenn Sie mehr Chips anpinnen, als in die Zeile passen, lässt sie sich seitwärts scrollen: Der Rand der Zeile blendet aus, um anzuzeigen, dass es weitere Elemente gibt, eine schmale Bildlaufleiste erscheint darunter, und Ihr Mausrad scrollt die Zeile, ohne dass Sie sie greifen müssen. Die Filter-Schaltfläche scrollt mit den Chips mit. Platzieren Sie daher die Filter, die Sie am häufigsten verwenden, am Anfang, damit sie ohne Scrollen sichtbar sind.

Es können zwei Arten von Chips erscheinen:

• Status-Chips zeigen ein Label und eine kompakte Anzahl (2,3k statt 2.347). Es gilt immer nur ein Status gleichzeitig, daher schaltet ein Klick auf einen Chip die Liste direkt darauf um. Alle Chats ist der Chip, der den Status wieder aufhebt.
• Bereichs-Chips – ein spezifisches Tag, eine Liste, ein Kanal, eine Kampagne, ein Agent oder ein Teammitglied – zeigen ein kleines Symbol und den Namen, aber keine Anzahl. Dies sind echte Umschalter: Klicken zum Anwenden, erneut auf denselben Chip klicken zum Aufheben.

Alles, wonach Sie filtern, was Sie aber nicht angeheftet haben, erscheint weiterhin als Chip mit einem × hinter den angehefteten – sodass die Liste nie unbemerkt durch etwas eingeschränkt wird, das Sie nicht sehen können. Klicken Sie auf das ×, um diesen einen Filter zu entfernen.

Was die einzelnen Statusfilter bewirken #

Vorsicht – „Geschlossen“ bedeutet nicht „erledigt“. Die Filter Offen und Geschlossen beschreiben das 24-Stunden-Messaging-Fenster, das WhatsApp und Instagram vorgeben. Um eine Unterhaltung als erledigt zu markieren, archivieren Sie sie und wählen Sie Filter → Status → Archiviert, um sie wiederzufinden.

Das Filter-Panel #

Klicken Sie auf Filter (das Trichter-Symbol am Anfang der Zeile) und ein Panel öffnet sich mit einer Zeile pro Filterkriterium:

Klicken Sie auf einen Bereich, um die Optionen anzuzeigen, wählen Sie eine aus, und das Panel kehrt zurück. Jede Zeile zeigt rechts an, worauf sie aktuell eingestellt ist – ein Statusname, ein Tag oder Beliebig, wenn nichts gefiltert wird. Lange Listen erhalten oben ein Suchfeld, sodass Sie den Namen einer Kampagne oder eines Teammitglieds eingeben können, anstatt zu scrollen. Der Zurück-Pfeil bringt Sie zur Liste der Bereiche zurück. Unter den Abschnitten befindet sich ein weiteres Steuerelement: ein Schalter für Archivierte Chats einbeziehen. Filter durchsuchen normalerweise nur Ihre aktiven Unterhaltungen – ein Tag-Filter zeigt beispielsweise keinen getaggten Chat an, den Sie archiviert haben, was den Anschein erwecken kann, als hätte der Filter Personen verloren. Aktivieren Sie den Schalter, und jede Ansicht außer Archiviert umfasst auch archivierte Unterhaltungen: Die Anzahl schließt diese mit ein, Alle auswählen deckt sie ab und die Suche durchsucht beides. „Jeder mit dem Tag „Hot Lead“, ob archiviert oder nicht“ ist ein einziger Schalter statt zwei separater Prüfungen. Während er aktiviert ist, erscheint ein Inklusive archivierter-Chip in der Filterzeile, damit die erweiterte Liste keine Überraschung darstellt – klicken Sie auf das ×, um ihn wieder auszuschalten. Der Schalter ist in der Ansicht Archiviert ausgeblendet (diese Ansicht zeigt bereits Ihre archivierten Chats), und Als Standard festlegen speichert ihn zusammen mit dem Rest Ihrer Ansicht.

Kampagne, Agent oder beides. Was von beidem Sie sehen, hängt davon ab, wie Ihr Konto eingerichtet ist. Konten, die mit KI-Agenten laufen, erhalten den Agent-Filter, Konten, die noch mit klassischen Kampagnen laufen, erhalten Kampagne, und ein Konto, das sich dazwischen befindet, sieht beides — da seine Unterhaltungen auf beide aufgeteilt sind.

Jeder von Ihnen ausgewählte Filter erscheint auch als Chip in der Zeile, sodass Sie sehen können, was die Liste einschränkt, ohne das Bedienfeld erneut öffnen zu müssen. Klicken Sie auf das × auf einem Chip, um diesen einzelnen Filter zu entfernen, oder auf Alle löschen oben im Bedienfeld, um alle auf einmal zu entfernen.

Standardansicht speichern #

Standardmäßig öffnet sich Chats immer mit Alle Chats ohne aktive Filter. Wenn Sie jedes Mal dieselben Filter anwenden – zum Beispiel den Zuständigen auf Ihren eigenen Namen ändern –, können Sie dies als Ihren Startpunkt festlegen.

1. Richten Sie die Liste genau so ein, wie sie beim Öffnen aussehen soll: Wählen Sie einen Status sowie eine beliebige Kombination aus Kampagne, Agent, Liste, Tags, Kanal und Zuständigem.
2. Klicken Sie auf Filter und dann oben im Bereich auf Als Standard festlegen.

Von da an öffnet sich Chats jedes Mal mit dieser Ansicht. Nichts anderes ändert sich: Alle anderen Filter sind weiterhin verfügbar, und das Wechseln während einer Sitzung funktioniert genau wie zuvor – der Standard legt lediglich fest, wo Sie starten.

Die Kopfzeile des Bereichs zeigt Ihre Standardansicht mit einem ausgefüllten Lesezeichen-Symbol an, sobald eine Ansicht gespeichert ist. Um wieder zur Ansicht „Alle Chats“ zurückzukehren, klicken Sie daneben auf Standard löschen – die Filter auf dem Bildschirm bleiben erhalten; nur der gespeicherte Startpunkt wird entfernt.

Die Standardansicht wird im Konto selbst gespeichert, sodass sie Ihnen auf jedes Gerät folgt, auf dem Sie sich anmelden – und jeder, der in diesem Konto arbeitet, beginnt mit derselben Ansicht. Das macht es zu einer großartigen Möglichkeit, einen Arbeitsbereich einmalig einzurichten: Wenn Sie den Posteingang für jemand anderen vorbereiten, ist die von Ihnen gespeicherte Ansicht genau die, die diese Person auf jedem beliebigen Computer sieht.

Heften Sie Ihre eigenen Schnellfilter an #

Die Chips in der Filterzeile sind nicht fest vorgegeben. Jede Option im Filter-Bedienfeld – jeder Status und jedes einzelne Tag, jede Liste, jeder Kanal, jede Kampagne, jeder Agent und jedes Teammitglied – hat rechts ein kleines Pin-Symbol. Klicken Sie darauf und dieser Filter erhält seinen eigenen Chip in der Zeile; klicken Sie erneut darauf, um den Chip wieder zu entfernen.

Das bedeutet, dass die Zeile am Ende genau Ihrer Arbeitsweise entspricht. Wenn Sie hauptsächlich mit einem Tag arbeiten, heften Sie diesen Tag an. Wenn Sie die Person sind, die alles bearbeitet, was Ihnen zugewiesen wurde, heften Sie Ihren eigenen Namen an. Wenn Aufmerksamkeit das Erste ist, was Sie jeden Morgen prüfen, heften Sie es an und entfernen Sie KI pausiert.

• Zum Anheften — öffnen Sie Filter, navigieren Sie zu dem gewünschten Bereich (Status, Tags, Kanal usw.) und klicken Sie auf das Pin-Symbol neben der Option. Das Anheften wendet den Filter nicht an; es fügt lediglich den Chip hinzu. Es gibt auch eine Abkürzung: Wenn ein von Ihnen ausgewählter Filter als temporärer ×-Chip in der Zeile angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Anheften, um ihn zu behalten.
• Zum Lösen — bewegen Sie den Mauszeiger über einen Chip und klicken Sie auf die kleine durchgestrichene Stecknadel, die oben rechts erscheint. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Chip klicken (auf einem Smartphone gedrückt halten) und Lösen wählen oder erneut auf das Pin-Symbol der entsprechenden Option im Filter-Bereich klicken. In jedem Fall wird der Chip entfernt; der Filter selbst bleibt unberührt.
• Zum Neuanordnen — ziehen Sie einen Chip entlang der Zeile; eine dünne Linie zeigt die Lücke an, in der er landen wird, lassen Sie ihn dort einfach los. Platzieren Sie Ihre am häufigsten verwendeten Chips ganz vorne, damit sie nicht aus dem Sichtfeld scrollen. Auf einem Smartphone oder Tablet gibt es keine Drag-and-Drop-Funktion, halten Sie daher einen Chip gedrückt und verwenden Sie Nach links verschieben / Nach rechts verschieben.
• Wenn Sie alles lösen, ist die Zeile leer und zeigt Ihnen einfach an, wo Sie die Chips zurückerhalten können. Die Standardeinstellungen kehren nicht von selbst zurück.

Ihre Chips folgen dem Konto. Angepinnte Schnellfilter werden im Konto gespeichert, nicht auf dem Gerät – richten Sie die Zeile einmal ein, und dieselben Chips erscheinen in derselben Reihenfolge auf jedem Computer und für jeden, der in diesem Konto arbeitet. Wenn Sie mit mehreren Konten arbeiten, behält jedes seine eigene Zeile.

Tipp: Wenn Sie eine große Anzahl von Konversationen verwalten, verwenden Sie regelmäßig Filter, um den Überblick zu behalten. Überprüfen Sie den Filter Aufmerksamkeit im Laufe des Tages, um sicherzustellen, dass kein Kunde auf eine menschliche Antwort wartet, oder verwenden Sie KI pausiert, um Chats zu finden, in denen Sie die Kontrolle übernommen, aber möglicherweise vergessen haben, den Bot wieder zu aktivieren.

Sortierung und Suche #

• Sortierreihenfolge — Innerhalb jedes Filters werden Unterhaltungen immer nach der letzten Aktivität sortiert, sodass Chats, die am dringendsten Aufmerksamkeit benötigen, ganz oben bleiben. Die Ausnahme bilden angepinnte Chats, die in der ungefilterten Ansicht über den anderen stehen – siehe „Chats anpinnen“ weiter unten.
• Suche — Durchsucht Kontaktnamen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und die letzte Nachricht in Ihrem gesamten Posteingang. Die Suche funktioniert jetzt innerhalb dessen, was Sie gefiltert haben: Wählen Sie zuerst einen Kanal oder eine Liste aus, und die Suche bezieht sich nur auf diese Chats. Wenn Sie die Suche löschen, kehren Sie zu Ihrem vorherigen Filter zurück.

Suche innerhalb einer Unterhaltung #

Die Suchleiste über der Chatliste findet den richtigen Chat. Um eine Nachricht in dem Chat zu finden, den Sie bereits geöffnet haben, klicken Sie auf die Lupe in der Kopfzeile der Unterhaltung.

• Geben Sie ein, woran Sie sich erinnern, und die passenden Nachrichten erscheinen anstelle des Threads, beginnend mit der neuesten, wobei Ihre Suchbegriffe hervorgehoben werden.
• Es durchsucht das gesamte Gespräch, egal wie weit es zurückreicht – nicht nur die Nachrichten, die aktuell auf dem Bildschirm zu sehen sind.
• Klicken Sie auf ein Ergebnis, um direkt zu dieser Nachricht im Thread zu springen. Sie wird kurz umrandet, damit Sie sehen, wo Sie gelandet sind, und Sie können von dort aus weiter scrollen.
• Wenn die Nachricht weiter zurückliegt, als der Chat geladen hat, wird sie dennoch geöffnet, zusammen mit den Nachrichten davor und danach für den Kontext. Eine Leiste am oberen Rand zeigt an, dass Sie ältere Nachrichten betrachten, und mit Zum neuesten springen gelangen Sie zurück zum aktuellen Ende des Chats (dies geschieht auch durch Antworten).
• Drücken Sie Escape oder klicken Sie auf das X, um die Suche zu schließen und zum Gespräch zurückzukehren.

Dies ist dieselbe Suche, die Sie auch auf dem Tab Nachrichten im Datensatz eines Kontakts finden; sie funktioniert also überall gleich, wo Sie eine Unterhaltung lesen.

Chats anpinnen #

Ein geschäftiger Posteingang sortiert nach demjenigen, der zuletzt geschrieben hat, sodass die Unterhaltung, an der Sie gerade arbeiten, in der Liste nach unten rutscht, sobald zehn andere Leute schreiben. Pinnen Sie sie an, damit sie oben bleibt.

Einen Chat anpinnen #

• Aus der Chat-Liste – bewegen Sie den Mauszeiger über eine Chat-Zeile und klicken Sie auf das Pin-Symbol, das erste in der kleinen Leiste, die am rechten Rand der Zeile erscheint (auf einem Telefon ist die Leiste immer sichtbar).
• Aus einem offenen Chat – klicken Sie auf den Pin im Konversations-Header.

Klicken Sie erneut auf den Pin, um das Anpinnen aufzuheben.

Wo angepinnte Chats erscheinen #

In der einfachen Ansicht Alle Chats – ohne Statusfilter, ohne Filter aus dem Bereich, ohne Suchbegriffe – befinden sich Ihre angepinnten Unterhaltungen in einem eigenen Angepinnt-Bereich oben in der Liste, während die restlichen Chats unter der Überschrift Andere Chats darunter erscheinen. Der zuletzt angepinnte Chat steht an erster Stelle, und ein angepinnter Chat bleibt dort, unabhängig davon, wie alt seine letzte Nachricht ist.

Wenden Sie einen beliebigen Filter an, kehrt die Liste zur normalen Sortierung nach Aktualität zurück, sodass ein Filter Ihnen immer ein korrektes Bild dessen zeigt, was dazu passt. Angepinnte Chats tragen weiterhin eine kleine Angepinnt-Markierung in ihrer Zeile, damit Sie erkennen können, welche es sind. Die Suche verhält sich dazwischen: Es gibt keinen separaten Bereich, aber angepinnte Treffer werden zuerst aufgelistet.

Sie können bis zu 15 Chats anheften. Wenn Sie versuchen, einen sechzehnten anzuheften, werden Sie aufgefordert, zuerst einen zu lösen. Ein Pin wird an der Konversation gespeichert, genau wie der Wichtig-Stern, sodass er mit Ihrem Team geteilt wird – jeder im Konto sieht dieselben Chats oben angeheftet. Für den Kontakt, die KI oder die Konversation selbst ändert sich dadurch nichts.

Chats und Nachrichten als wichtig markieren #

Wenn bestimmte Unterhaltungen wichtiger sind als andere – ein heißer Lead, ein wichtiger Kunde, ein laufendes Geschäft –, markieren Sie sie mit einem Stern, damit sie immer leicht zu finden sind und ihre Nachrichten Ihnen nie entgehen.

Einen Chat mit einem Stern markieren #

• Aus der Chat-Liste – bewegen Sie den Mauszeiger über eine Chat-Zeile und klicken Sie auf das Stern-Symbol in der Leiste, die an ihrem rechten Rand hereinschwebt (auf einem Telefon ist die Leiste immer sichtbar). Der Stern wird gelb, um anzuzeigen, dass der Chat als wichtig markiert ist.
• Aus einem offenen Chat – klicken Sie auf den Stern im Konversations-Header, neben dem KI-Umschalter.

Klicken Sie jederzeit erneut auf den Stern, um ihn zu entfernen. Der Stern wird mit Ihrem gesamten Team geteilt – wenn Sie einen Chat als wichtig markieren, sieht jeder im Konto denselben Stern.

Eine einzelne Nachricht mit einem Stern markieren #

Sie können auch einzelne Nachrichten mit einem Stern markieren – eine Adresse, ein Bestelldetail, ein Versprechen, das Sie gegeben haben und das Sie später wiederfinden möchten:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Nachricht und klicken Sie auf den kleinen Pfeil, der neben der Sprechblase erscheint (auf einem Smartphone ist dieser immer sichtbar).
2. Wählen Sie Als wichtig markieren.

Ein kleiner gelber Stern erscheint neben dem Zeitstempel der Nachricht. Um ihn zu entfernen, öffnen Sie dasselbe Menü und wählen Sie Stern entfernen.

Ihre wichtigen Chats finden #

Klicken Sie über der Chat-Liste auf Filter, öffnen Sie Status und wählen Sie Wichtig, um nur Ihre mit Stern markierten Konversationen zu sehen. Wenn Sie diese häufig prüfen, klicken Sie währenddessen auf den Pin neben Wichtig, damit er einen dauerhaften Chip in der Filterzeile erhält.

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn wichtige Kontakte Ihnen schreiben #

Das Markieren eines Chats mit einem Stern schaltet außerdem eine eigene Benachrichtigungskategorie frei: Wichtige Kontakt-Nachrichten. Wenn diese aktiviert ist, löst jede neue Nachricht von einem markierten Kontakt einen Alarm unter der Benachrichtigungsglocke aus (und als Browser-Push, falls Sie Web-Push aktiviert haben) – so geht eine Nachricht von einem wichtigen Kunden nie in einem vollen Posteingang unter. Sie können dies auf der Seite mit den Benachrichtigungseinstellungen steuern.

Auf eine bestimmte Nachricht antworten #

In einem langen Gespräch ist es nicht immer offensichtlich, auf welche Frage Sie antworten. Antworten Sie auf eine bestimmte Nachricht, wird Ihre Antwort direkt daran angehängt – der Kunde sieht das Original über Ihrer Antwort zitiert, genau so, wie er es von WhatsApp oder Instagram gewohnt ist.

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Nachricht, auf die Sie antworten möchten, und klicken Sie auf den kleinen Pfeil, der neben der Sprechblase erscheint (auf einem Smartphone ist dieser immer sichtbar).
2. Wählen Sie Antworten.
3. Die ausgewählte Nachricht erscheint direkt über dem Eingabefeld. Schreiben Sie Ihre Antwort und senden Sie diese wie gewohnt ab.

Um den Vorgang abzubrechen, klicken Sie auf das × in der Vorschau (oder drücken Sie Esc), dann wird das Zitat entfernt.

Ihre Antwort enthält im Chat ebenfalls die zitierte Nachricht. Wenn das Original noch im Gesprächsverlauf geladen ist, klicken Sie auf das Zitat, um direkt dorthin zu springen; liegt die Nachricht weiter zurück, wird sie als Vorschau angezeigt, die Sie lesen, aber nicht anklicken können.

Wo „Antworten“ erscheint – und warum es manchmal ausgegraut ist #

Das Zitieren muss von der App des Kunden unterstützt werden, daher funktioniert es nur dort, wo der Kanal dies zulässt. Wo dies nicht der Fall ist, bleibt Antworten zwar im Menü, ist aber ausgegraut. Wenn Sie mit der Maus darüber fahren, erfahren Sie den Grund – anstatt eine Antwort zu senden, bei der nicht ersichtlich ist, worauf sie sich bezieht.

Gut zu wissen #

• Sie können sowohl auf Ihre eigenen Nachrichten als auch auf die des Kunden antworten.
• Sie können nicht auf eine Nachricht antworten, die noch nicht zugestellt wurde oder gelöscht wurde – da es dann keinen Bezugspunkt für das Zitat gibt.
• Ein Anhang oder eine Sprachnachricht kann ebenfalls eine Antwort sein – wählen Sie Antworten und fügen Sie dann den Anhang hinzu.
• Wenn Sie eine lange Antwort in mehrere Teile aufteilen, trägt nur der erste Teil das Zitat – genau so, wie eine Person einmal zitiert und dann weiterschreibt.
• Bei WhatsApp via QR-Code sehen Sie in Ihrem Posteingang auch das Zitat des Kunden, wenn dieser auf eine Ihrer Nachrichten antwortet. Auf den anderen Kanälen kommt die Antwort derzeit als normale Nachricht an.

Auf eine Nachricht reagieren #

Manchmal erfordert eine Nachricht keine Antwort – ein 👍 reicht völlig aus. In den Kanälen, die dies unterstützen, können Sie auf jede Nachricht mit einem Emoji reagieren. Der Kunde sieht Ihre Reaktion auf seinem eigenen Telefon genau so, als hätten Sie direkt dort reagiert.

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Nachricht und klicken Sie auf den kleinen Pfeil, der neben der Sprechblase erscheint (auf einem Smartphone ist dieser immer sichtbar).
2. Oben im Menü befindet sich eine Reihe von Emojis – klicken Sie auf eines.

Das Emoji erscheint als kleiner Chip unter der Nachricht in Ihrem Posteingang und auf der Kopie des Chats beim Kunden. Um Ihre Auswahl zu ändern, öffnen Sie das Menü und wählen Sie ein anderes Emoji aus – es ersetzt das erste. Um die Auswahl komplett zurückzunehmen, klicken Sie im Menü auf das von Ihnen gewählte Emoji oder fahren Sie mit der Maus über den Chip unter der Nachricht und klicken Sie auf das kleine ×, das daneben erscheint (auf einem Smartphone ist das × immer sichtbar). Es wird auf beiden Seiten entfernt.

Wo Reaktionen funktionieren #

Gut zu wissen #

• Sie können auf die Nachrichten des Kunden und auf Ihre eigenen reagieren.
• Eine Reaktion pro Nachricht: Die Auswahl eines zweiten Emojis ersetzt das erste, genau wie in WhatsApp selbst.
• Wenn ein Kunde auf eine Ihrer Nachrichten bei WhatsApp (verbunden per QR) reagiert, wird seine Reaktion ebenfalls als Chip unter dieser Nachricht in Ihrem Posteingang angezeigt. Bei anderen Kanälen werden Kundenreaktionen bisher noch nicht übertragen.
• Auf eine gelöschte Nachricht kann nicht reagiert werden.

Eine Nachricht bearbeiten #

Haben Sie direkt nach dem Absenden einen Tippfehler oder einen falschen Preis entdeckt? Auf einigen Kanälen können Sie dies direkt korrigieren, und die Kopie des Kunden wird ebenfalls aktualisiert:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Nachricht und klicken Sie auf den kleinen Pfeil, der neben der Sprechblase erscheint (auf einem Smartphone ist dieser immer sichtbar).
2. Wählen Sie Nachricht bearbeiten.
3. Korrigieren Sie den Text und klicken Sie auf Änderungen speichern.

Die Nachricht wird in Ihrem Posteingang und auf dem Bildschirm des Kunden aktualisiert und trägt von da an eine kleine Bearbeitet-Kennzeichnung.

Wo „Bearbeiten“ erscheint – und warum es manchmal fehlt #

„Bearbeiten“ wird nur angezeigt, wenn die Kopie des Kunden tatsächlich geändert werden kann. Wenn die Option nicht vorhanden ist, geschieht dies absichtlich: Wenn Sie Ihre eigene Kopie bearbeiten würden, während der Kunde das Original behält, würden Sie beide unterschiedliche Gesprächsverläufe sehen, und Ihre KI würde auf Basis von Wörtern antworten, die nie tatsächlich gesendet wurden.

Sobald das Zeitlimit abgelaufen ist, verschwindet Bearbeiten aus dem Menü. Wenn Sie dennoch etwas korrigieren müssen, senden Sie eine Folge-Nachricht – oder löschen Sie das Original und senden Sie eine neue, sofern der Kanal das Löschen beim Kunden unterstützt.

Gut zu wissen #

• Sie können keine Nachricht bearbeiten, die der Kunde Ihnen gesendet hat. Es ist seine Nachricht.
• Sie können keine gelöschte Nachricht bearbeiten.
• Bei WhatsApp und Telegram wird die Nachricht auch auf der Seite des Kunden als bearbeitet angezeigt – die Bearbeitung ist für ihn nicht unsichtbar.
• Wenn die Bearbeitung nicht zugestellt werden kann (z. B. wenn Ihr WhatsApp kurzzeitig offline ist), ändert sich nichts – nicht einmal Ihre eigene Kopie – und wir teilen Ihnen den Grund mit. Das ist beabsichtigt: Eine gespeicherte Bearbeitung, die den Kunden nie erreicht hat, wäre schlimmer als gar keine Bearbeitung.

Eine Nachricht löschen #

Versehentlich etwas gesendet? Sie können es rückgängig machen:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Nachricht und klicken Sie auf den kleinen Pfeil, der neben der Sprechblase erscheint (auf einem Smartphone ist dieser immer sichtbar).
2. Wählen Sie Nachricht löschen.
3. Bestätigen Sie den Vorgang.

Die Nachricht wird in Ihrem Posteingang durch Diese Nachricht wurde gelöscht ersetzt.

Ob der Kunde sie weiterhin sieht #

Dies ist der entscheidende Punkt, und er hängt vom Kanal ab. Das Bestätigungsfenster zeigt Ihnen vor dem Klicken an, was genau passieren wird:

Nach dem Löschen bestätigt eine kurze Nachricht am unteren Bildschirmrand, was tatsächlich passiert ist – ob die Nachricht von beiden Seiten oder nur von Ihrer Seite entfernt wurde.

Gut zu wissen #

• Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
• Das Löschen einer Nachricht löscht nicht die gesamte Unterhaltung. Um einen ganzen Chat zu leeren, verwenden Sie stattdessen Archivieren.
• Jeder in Ihrem Team sieht die Nachricht als gelöscht.
• Falls Ihre WhatsApp- oder Telegram-Verbindung in diesem Moment offline sein sollte, informieren wir Sie darüber, dass die Nachricht aus Ihrem Posteingang entfernt wurde, aber nicht zurückgezogen werden konnte – stellen Sie die Verbindung wieder her, dann funktioniert die nächste Nachricht wieder normal.
• Sie können auch eine Nachricht löschen, die Ihnen der Kunde gesendet hat. Dies entfernt sie nur aus Ihrem Posteingang – es gibt keine Möglichkeit, etwas aus dem Postausgang einer anderen Person zu entfernen.
• Es funktioniert auch umgekehrt: Wenn ein Kunde eine Nachricht auf Instagram, Messenger oder WhatsApp zurückzieht, wird sie in Ihrem Posteingang als Diese Nachricht wurde gelöscht angezeigt, anstatt einfach zu verschwinden – so bleibt eine Unterhaltung, in der die KI auf eine inzwischen zurückgezogene Nachricht geantwortet hat, in der richtigen Reihenfolge lesbar.

Eine Unterhaltung schließen (Wenn Sie fertig sind) #

Wenn eine Unterhaltung erledigt ist und niemand mehr darauf achten muss, archivieren Sie sie. Archivieren ist der „geschlossene“ oder „gelöste“ Status von Your AI Connector — es gibt keinen separaten Status, den man festlegen müsste.

Zwei Dinge machen es zum richtigen Werkzeug für ein Team:

• Es ist geteilt. Der archivierte Status gilt für die Unterhaltung selbst, nicht für Ihre Anmeldung. In dem Moment, in dem Sie einen Chat archivieren, sieht ihn jedes Teammitglied ebenfalls als archiviert, sodass niemand etwas wieder öffnet, das ein Kollege bereits erledigt hat.
• Es räumt den Posteingang auf, ohne etwas zu verlieren. Archivierte Chats verschwinden aus Alle Chats und jedem anderen Filter, aber der vollständige Verlauf bleibt erhalten und der Kontakt bleibt unberührt.

Drei Möglichkeiten zum Archivieren #

1. Über die Chat-Liste — Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Chat-Zeile und klicken Sie auf das Archiv-Symbol, das ganz rechts in der eingeblendeten Leiste erscheint.
2. Über die Konversation — Öffnen Sie den Chat, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü (⋯) in der Kopfzeile und wählen Sie Archivieren.
3. In großen Mengen — Aktivieren Sie die Kontrollkästchen bei mehreren Chats (oder wählen Sie alle Chats in der aktuellen Ansicht gleichzeitig aus) und klicken Sie in der Leiste für Massenaktionen auf Archivieren. Siehe Massenaktionen im Posteingang.

Archivierte Chats finden und wieder öffnen #

Klicken Sie auf Filter, öffnen Sie Status und wählen Sie Archiviert, um alle von Ihnen geschlossenen Elemente aufzulisten. Um ein Element wiederherzustellen, öffnen Sie es und wählen Sie In Posteingang verschieben (dasselbe Steuerelement, mit dem es archiviert wurde), oder klicken Sie auf das Wiederherstellungssymbol in der entsprechenden Zeile. Um mehrere Elemente gleichzeitig wiederherzustellen, wechseln Sie bei aktivem Archiviert-Filter in den Massenauswahlmodus, markieren Sie die Chats und klicken Sie auf Archivierung aufheben – in der Archivansicht ändert sich die Archivierungsaktion der Massenleiste zu Archivierung aufheben.

Wenn Ihnen ein Kontakt erneut schreibt, nachdem Sie ihn archiviert haben, erscheint der Chat von selbst wieder in Ihrem Posteingang – Archivieren ist keine Blockierung und hindert die KI nicht am Antworten. Um den Bot für einen Kontakt zu stoppen, pausieren Sie stattdessen die KI in diesem Chat; um gar nichts mehr von ihnen zu hören, verwenden Sie Nicht stören.

Arbeit nachverfolgen, die noch nicht abgeschlossen ist #

Archivieren beantwortet die Frage „Ist das erledigt?“ – es hat bewusst nur zwei Zustände. Für den Mittelweg (warten auf den Kunden, warten auf einen Kollegen, in Bearbeitung) erfinden Sie keine archivähnlichen Tags; verwenden Sie die dafür vorgesehenen Werkzeuge:

• Chat-Zuweisungen — wer ist aktuell für diese Unterhaltung verantwortlich.
• Aufgaben — Phasen wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“, „Wartend“ und „Erledigt“, die mit dem Kontakt verknüpft und einem Teamkollegen zugewiesen werden können. Sie können eine Aufgabe erstellen, ohne die Unterhaltung zu verlassen – siehe „Erstellen einer Aufgabe aus einem Chat“ weiter unten.
• Tags — das Ergebnis einer Unterhaltung (Interessiert, Gebucht, Nicht interessiert), das Ihr KI-Agent auch automatisch anwenden kann.

Erstellen einer Aufgabe aus einem Chat #

„Ruf sie am Donnerstag zurück“ ist die Art von Information, die verloren geht, sobald man den Tab schließt. Sie können daraus eine Aufgabe machen, ohne den Chat zu verlassen, und sie wird automatisch mit dem Kontakt verknüpft.

Vier Wege zum Ziel #

• Der Chat-Header — Klicken Sie auf das Häkchen-Symbol im Konversations-Header.
• Eine Chat-Zeile — Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Zeile in der Chat-Liste und klicken Sie auf das Häkchen-Symbol in der Leiste, die am rechten Rand erscheint.
• Das Kontakt-Panel — Klicken Sie im Bereich Aufgaben des Panels auf der rechten Seite auf Aufgabe hinzufügen.
• Das Nachrichtenfeld — Der schnellste Weg: Aktivieren Sie den To-do-Umschalter und klicken Sie auf Aufgabe erstellen (siehe unten).

Die ersten drei Optionen öffnen das normale Formular „Neue Aufgabe“, bei dem der Kontakt bereits verknüpft und der Typ auf Aufgabe eingestellt ist. Alles andere – Titel, Fälligkeitsdatum, Phase, Priorität, Verantwortlicher – funktioniert genau wie auf der Seite „Aufgaben“. Siehe Aufgaben für die vollständige Anleitung.

Die schnelle To-do-Leiste (ein Klick aus dem Nachrichtenfeld) #

Neben dem Nachrichtenfeld befindet sich ein kleiner To-do-Umschalter. Aktivieren Sie ihn, und eine schmale Leiste erscheint über dem Feld, die sofort einsatzbereit ist:

1. Der Titel wird automatisch für Sie ausgefüllt – „Bei Ana nachfassen“ – und Sie können ihn überschreiben.
2. Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum aus den Schnelloptionen: Heute später, Morgen, In 3 Tagen oder Nächste Woche. Oder klicken Sie auf die Datumsschaltfläche, um ein eigenes Datum auszuwählen. Benötigen Sie eine genaue Uhrzeit („Anruf um 15 Uhr“)? Stellen Sie diese im Zeit-Feld neben dem Datum ein.
3. Aktivieren Sie optional den Deal-Chip. Wenn der Kontakt bereits einen offenen Deal hat, wird die Aufgabe damit verknüpft. Falls nicht, wird zusammen mit der Aufgabe ein neuer Deal für den Kontakt in der ersten Spalte Ihrer Pipeline erstellt.
4. Klicken Sie auf Aufgabe erstellen (oder drücken Sie die Eingabetaste im Titelfeld). Die Aufgabe wird sofort erstellt – Sie müssen keine Nachricht senden.

Sie können die Leiste auch aktiviert lassen und wie gewohnt eine Antwort senden: Die Aufgabe wird dann in dem Moment erstellt, in dem die Nachricht herausgeht, und sowohl mit dieser Nachricht als auch mit dem Kontakt verknüpft. Wenn Sie die Aufgabe später öffnen, gelangen Sie direkt zurück zu dem, was besprochen wurde.

Die zuletzt verwendete Auswahl für das Fälligkeitsdatum und der Deal-Chip werden für das nächste Mal gespeichert, und der Umschalter deaktiviert sich von selbst, sobald die Aufgabe erstellt wurde, damit Sie bei Ihrer nächsten Antwort nicht versehentlich eine weitere Aufgabe erstellen.

Wenn eine Nachricht gesendet wird, die Aufgabe aber aus irgendeinem Grund nicht erstellt werden kann, wird die Nachricht dennoch verschickt – Sie sehen einen kurzen Hinweis mit einer Erneut versuchen-Schaltfläche, anstatt dass die Antwort verloren geht.

Aufgaben eines Kontakts anzeigen #

Der Abschnitt Aufgaben im Kontakt-Panel listet die offenen Aufgaben dieses Kontakts mit ihren Fälligkeitsdaten auf; überfällige Aufgaben werden rot markiert. Klicken Sie auf eine Aufgabe, um sie direkt vor Ort zu bearbeiten – es wird dasselbe Formular wie auf der Aufgaben-Seite verwendet, sodass Sie ein Fälligkeitsdatum verschieben oder die Phase ändern können, ohne das Gespräch zu verlassen. Benötigen Sie den vollständigen Datensatz (Kommentare, Aktivitäten)? Fahren Sie mit der Maus über die Zeile und klicken Sie auf das ↗-Symbol, um sie auf der Aufgaben-Seite zu öffnen.

Sehen Sie nichts davon? Die Aufgabenschaltflächen erscheinen nur, wenn „Aufgaben“ für Ihr Konto aktiviert ist und Ihre Teamberechtigungen das Bearbeiten von Kontakten erlauben. Siehe Aufgaben.

Benachrichtigungen bei neuen Nachrichten #

Während Chats geöffnet ist, benachrichtigt Sie Your AI Connector sofort, sobald eine neue Nachricht eingeht, selbst wenn Sie in einem anderen Tab arbeiten:

• Ton — Ein kurzer Ton ertönt, wenn eine neue Nachricht eingeht. Verwenden Sie das Lautsprechersymbol oben in der Chat-Liste, um den Ton ein- oder auszuschalten – die Einstellung wird nur auf diesem Gerät gespeichert.
• Tab-Zähler und Icon-Badge — Der Titel des Browser-Tabs zeigt die Anzahl der neuen Nachrichten an, während der Tab im Hintergrund ist, zusammen mit einem entsprechenden roten Badge auf dem Website-Icon. Beides verschwindet, sobald Sie wieder zu dem Tab wechseln.

Wenn kein Ton zu hören ist, stellen Sie sicher, dass das Lautsprechersymbol nicht stummgeschaltet ist. Beachten Sie zudem, dass Browser die Audiowiedergabe blockieren, bis Sie mindestens einmal irgendwo auf die Seite geklickt haben.

Nachrichtenstatus-Indikatoren #

Jede von Ihnen gesendete Nachricht zeigt ihren Zustellstatus an:

Tipp: Fahren Sie mit der Maus über die Uhrzeit unter einer Nachricht, um das vollständige Sendedatum und die Uhrzeit, den aktuellen Status, den Zeitpunkt des Erreichens dieses Status und – falls etwas schiefgelaufen ist – den Grund für den Fehler zu sehen.

Hinweis: Die Statusverfolgung von Nachrichten ist für WhatsApp (Business und Web), SMS und andere unterstützte Kanäle verfügbar. Der Detailgrad variiert je nach Kanal – zum Beispiel ist der Status “Gelesen” bei WhatsApp verfügbar, bei SMS jedoch nicht.

Kreditverbrauch und Anzahl der Bot-Nachrichten #

Im Bereich Aktivitätsstatistiken des Kontakt-Panels sehen Sie zwei wichtige Zahlen:

Kreditverbrauch #

Die gesamten in dieser Unterhaltung verbrauchten KI-Credits. Dies zählt jede KI-Aktion in der Unterhaltung, nicht nur die sichtbaren Antworten: jede KI-Antwort (wird berechnet, wenn die KI “denkt”, nicht pro gesendeter Nachricht), Tool- und benutzerdefinierte Funktionsaufrufe, von der KI angewendete Kontakt-Tags, automatische Follow-ups, Transkription von Sprachnotizen, Chat-Zusammenfassungen und Hintergrund-Evaluierungsschritte.

Die Zahl wird bei jeder Aktion aktualisiert, aber das Panel lädt sie erst, wenn Sie die Unterhaltung öffnen – wechseln Sie weg und wieder zurück (oder aktualisieren Sie), um den neuesten Stand zu sehen. Unterhaltungen von vor August 2026 zeigen möglicherweise eine niedrigere Zahl an, als tatsächlich verbraucht wurde: Damals wurden nur KI-Antworten und Tool-Aufrufe zu diesem Zähler hinzugefügt, und historische Summen werden nicht neu berechnet.

Anzahl der Bot-Nachrichten #

Die Anzahl der an diesen Kontakt gesendeten KI-Antworten. Die KI stellt das Antworten an einen Kontakt ein, sobald dieser Zähler das Limit für maximale Nachrichten des KI-Agenten erreicht, der den Kontakt bearbeitet (Bot-Einstellungen → Maximale Nachrichten, standardmäßig 20). Einige Tarife haben zudem eine eigene Obergrenze pro Chat; es gilt jeweils der niedrigere Wert. Wenn das Limit erreicht ist, wechselt der Chat auf KI pausiert – klicken Sie auf Zurücksetzen neben dem Zähler, um ihn wieder auf null zu setzen.

Tägliches Limit erreicht – KI wird um 00:00 UTC fortgesetzt ist eine andere Meldung: Dies ist das tägliche Sendelimit von WhatsApp Web für die Nummer, das sich über Nacht von selbst zurücksetzt. „Zurücksetzen“ hat hierauf keinen Einfluss.

Zähler zurücksetzen: Klicken Sie im Kontaktbereich neben dem Zähler auf Zurücksetzen, um die Anzahl der KI-Nachrichten wieder auf null zu stellen, damit die KI weiter mit diesem Kontakt chatten kann.

Tipp: Wenn ein Kontakt viele KI-Antworten verbraucht hat, kann es sinnvoll sein, die Unterhaltung zu überprüfen, um zu sehen, ob der Bot die Interaktion gut handhabt oder ob der Kontakt menschliche Unterstützung benötigt.

Das 24-Stunden-Messaging-Fenster (WhatsApp Business, Instagram, Messenger) #

WhatsApp Business, Instagram DMs und Facebook Messenger erzwingen jeweils ein 24-Stunden-Messaging-Fenster:

• Nachdem ein Kontakt Ihnen eine Nachricht gesendet hat, haben Sie 24 Stunden Zeit, um frei mit einer beliebigen Nachricht zu antworten.
• Sobald das 24-Stunden-Fenster geschlossen ist, können Sie nur noch eine genehmigte Vorlage senden, um die Unterhaltung wieder zu öffnen.
• Die Chat-Oberfläche zeigt einen deutlichen Hinweis an, wenn das Fenster geschlossen wurde, und fordert Sie auf, eine genehmigte Vorlage zu senden, um es wieder zu öffnen. Das Senden einer Vorlage ist die einzige Möglichkeit, ein geschlossenes Fenster wieder zu öffnen – es gibt keine “Wieder öffnen”-Verknüpfung mit einem Klick.

Das 24-Stunden-Messaging-Fenster gilt für die WhatsApp Business API, Instagram DMs und Facebook Messenger. WhatsApp Web hat kein solches Fenster, da es über Ihr eigenes verknüpftes WhatsApp-Konto läuft und nicht über die Business API. SMS, Telegram, LINE, E-Mail, das Chat-Widget und benutzerdefinierte Kanäle haben ebenfalls kein Fenster.

Weitere Informationen zu Vorlagen finden Sie unter WhatsApp-Nachrichtenvorlagen.

Geschlossene Chats mit Vorlagen wieder öffnen #

Wenn sich ein WhatsApp-Unterhaltungsfenster schließt:

1. Der Nachrichteneingabebereich zeigt eine Benachrichtigung an, dass der Chat geschlossen ist, und das Tippen einer normalen Antwort ist blockiert.
2. Klicken Sie im Nachrichteneingabebereich auf Vorlage senden, um die Vorlagenauswahl zu öffnen. (Vorlagen sind eine Funktion der WhatsApp Business API, daher erscheint diese Option nur bei WhatsApp Business-Chats.)
3. Wählen Sie eine genehmigte Vorlage aus der Liste aus. Wenn Sie viele Vorlagen haben, verwenden Sie das Suchfeld oben – es durchsucht den Namen der Vorlage und ihren Nachrichtentext, sodass Sie die richtige Vorlage finden können, indem Sie einen Ausdruck aus der Nachricht eingeben, selbst wenn mehrere Vorlagen denselben Namen haben.
4. Überprüfen Sie unter Antworten bearbeitet von, wer übernimmt, wenn der Kontakt antwortet. Es wird die Person angezeigt, die den Kontakt heute bearbeitet, und Sie können dies hier ändern, ohne den Bildschirm zu verlassen. Wenn sich der Kontakt noch in einer Kampagne befindet, bearbeitet die Kampagne weiterhin dessen Antworten, und diese Zeile erklärt dies stattdessen.
5. Die Vorlage wird an den Kontakt gesendet.
6. Sobald der Kontakt antwortet, wird das 24-Stunden-Fenster zurückgesetzt und der normale Nachrichtenaustausch wird fortgesetzt.

Tipp: Erstellen Sie ein paar einfache, allgemeine Vorlagen, die zum Wiederöffnen jeder Unterhaltung funktionieren – Vorlagen ohne Variablen werden in der Regel schneller genehmigt.

Senden einer Vorlage an mehrere Chats gleichzeitig #

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei jedem Chat in der Liste und wählen Sie dann Vorlage senden. Bevor Sie bestätigen, zeigt das Modal die ungefähren Kosten in Credits an, aufgeschlüsselt nach Ländern, falls Ihre Kontakte in verschiedenen Ländern ansässig sind – WhatsApp berechnet unterschiedliche Tarife je nach Zielort.

Sie können hier auch Antworten bearbeitet von für die gesamte Auswahl festlegen. Kontakte, die bereits von einer Kampagne betreut werden, behalten ihren aktuellen Bearbeiter bei, und das Modal zeigt an, wie viele Kontakte aus diesem Grund übersprungen wurden.

Bei mehr als 10 Kontakten wird dies in eine Broadcast-Nachricht umgewandelt, anstatt sie direkt zu senden. Sie erhalten einen Broadcast-Entwurf, bei dem diese Kontakte bereits ausgewählt sind, und schließen den Sendevorgang dort ab – dort finden Sie auch Funktionen für Zeitplanung, Batch-Verarbeitung und Berichte. Siehe Broadcasts.

Senden einer Vorlage aus den Kontakten #

Sie müssen den Chat nicht zuerst suchen. Öffnen Sie einen Kontakt – entweder über das Panel, das sich aus der Kontaktliste herausschiebt, oder über die vollständige Datensatzseite – und verwenden Sie Vorlage senden für eine einmalige Nachricht oder Broadcast senden, um die Eröffnungsnachricht eines Live-Broadcasts nur an diese Person zu senden (wodurch deren Antworten auch an den Agenten dieses Broadcasts übergeben werden).

Das Drei-Punkte-Menü #

Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü-Symbol oben rechts in der Kopfzeile der Unterhaltung. Hier finden Sie die restlichen Aktionen für einen Chat:

1. Im Playground testen — Lädt diese Unterhaltung in den Ausprobieren-Chat des jeweiligen Agenten (oder der Kampagne), der sie bearbeitet, sodass Sie testen können, wie die KI reagieren würde, ohne die echte Unterhaltung zu beeinflussen.
2. Als gelesen markieren — Entfernt den Status „ungelesen“ für diesen Chat.
3. Als ungelesen markieren — Setzt das „Ungelesen“-Symbol wieder auf diesen Chat und schließt ihn, damit er in der Liste wieder hervorsticht. Praktisch für einen geteilten Posteingang: Lesen Sie etwas, das ein Teamkollege bearbeitet, und geben Sie es ihm so zurück, wie es aussah, bevor Sie es geöffnet haben. Nur Ihr Posteingang ändert sich — der Kontakt erhält durch diese beiden Aktionen keine Lesebestätigung (oder Ähnliches). Das Symbol bleibt bestehen, bis jemand den Chat öffnet, selbst wenn die KI antwortet oder in der Zwischenzeit eine Nachverfolgung erfolgt. Ein Chat, den Sie erneut markieren, zählt nicht als „seit einem Tag wartend“, bis tatsächlich ein Tag vergangen ist, seit Sie ihn markiert haben. Das erneute Öffnen des Chats entfernt das Symbol wie gewohnt.
4. Nicht stören (Umschalter) — Stoppt alles, was an diesen Kontakt gesendet wird: Die KI antwortet nicht, und Sie können auch nicht manuell senden (der Editor wird durch eine Ausschalten-Schaltfläche ersetzt, solange dies aktiv ist). Der Kontakt kann Ihnen weiterhin Nachrichten senden, und alles wird für Sie zur späteren Überprüfung gespeichert. Schalten Sie es hier, über den Editor, über das rote Banner oben im Chat oder über Einstellungen im Kontaktbereich wieder aus.
5. Teamkollegen zuweisen… — Leitet den Chat an ein bestimmtes Teammitglied weiter. Siehe Chat-Zuweisungen.
6. Zu Kampagne hinzufügen… — Wechselt den Chat zu einer anderen Kampagne, sodass der Bot ab sofort die Anweisungen und FAQs dieser Kampagne verwendet.
7. Broadcast senden… — Sendet die Eröffnungsnachricht eines Ihrer aktiven Broadcasts nur an diesen Kontakt (wird nur angezeigt, wenn Broadcasts anwendbar sind).
8. Zu Automatisierung hinzufügen — Startet eine „Kontakt hinzugefügt“- Automatisierung für diesen Kontakt (wird nur angezeigt, wenn Ihr Plan Automatisierungen enthält).
9. KI-Agent zuweisen… — Wählen Sie aus, welcher KI-Agent die Antworten dieses Kontakts bearbeitet, oder übergeben Sie sie zurück an Ihr Team. Ändert den Agenten nur für diesen Kontakt.
10. Kontakt bearbeiten… — Öffnet die Kontaktdetails (Name, Telefon, E-Mail, Tags, Notizen), damit Sie einen Tippfehler korrigieren oder eine fehlende E-Mail ergänzen können, ohne den Chat zu verlassen. Dasselbe Formular wie Bearbeiten im Kontaktbereich auf der rechten Seite.
11. Tags verwalten — Tags für diesen Kontakt hinzufügen oder entfernen.
12. Termin buchen — Öffnet das Terminformular, in dem dieser Kontakt bereits vorausgefüllt ist.
13. Transkript exportieren — Lädt den vollständigen Unterhaltungsverlauf als Datei herunter.
14. Transkript per E-Mail senden — Sendet die Unterhaltung per E-Mail an den Kontakt, damit dieser eine eigene Kopie hat. Siehe Transkript per E-Mail an den Kontakt senden.
15. Archivieren / In Posteingang verschieben — Markiert die Unterhaltung als geschlossen und verschiebt sie in Ihr Archiv oder stellt sie wieder her. Dies ist die Standardaktion „Ich bin mit diesem Chat fertig“ und das gesamte Team sieht sie — siehe Eine Unterhaltung schließen.
16. Kontakt löschen — Löscht den Kontakt und seinen gesamten Unterhaltungsverlauf dauerhaft. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden — es erscheint zuerst eine Bestätigung.

Anhänge senden #

Das Eingabefeld unterstützt neben reinem Text verschiedene Möglichkeiten zum Senden von Medien.

Dateianhänge (Büroklammer) #

Die Büroklammer ist in WhatsApp- und WhatsApp Web-Chats für Dateien bis zu ca. 10 MB verfügbar. Sie akzeptiert Bilder (JPG, PNG, GIF, WebP), Dokumente (PDF, Word, Excel, PowerPoint, TXT, CSV), Videos (MP4, WebM) und Audio (MP3, M4A, OGG, AAC). Sie wird nicht für SMS, Instagram, Messenger, das Chat-Widget oder benutzerdefinierte Kanäle angeboten. Um eine Sprachnachricht zu senden, verwenden Sie das Mikrofon-Symbol; um schnell einen Screenshot zu senden, fügen Sie ihn aus Ihrer Zwischenablage ein (Strg/Cmd+V). Nichts wird hochgeladen, bevor Sie es in der Vorschau bestätigen.

Sprachnachrichten #

Wenn das Eingabefeld auf einem Kanal, der dies unterstützt (WhatsApp, WhatsApp Web, Instagram und Messenger), leer ist, wechselt die Senden-Schaltfläche zu einem Mikrofon-Symbol. Tippen Sie darauf, um die Aufnahme zu starten, sprechen Sie Ihre Nachricht und tippen Sie erneut darauf, um zu stoppen – die Sprachnachricht wird automatisch hochgeladen und gesendet. Dies wird bei SMS, dem Chat-Widget oder benutzerdefinierten Kanälen nicht angezeigt, da diese keine Sprachnachrichten übertragen können.

Emoji-Auswahl #

Klicken Sie auf das Smiley-Symbol neben dem Eingabefeld, um die Emoji-Auswahl zu öffnen. Durchsuchen oder suchen Sie nach einem Emoji und klicken Sie darauf, um es an Ihrer Cursorposition einzufügen.

Bilder aus der Zwischenablage einfügen #

Kopieren Sie ein Bild (einen Screenshot oder ein Bild von einer Webseite), klicken Sie in das Eingabefeld des gewünschten Chats und drücken Sie Strg+V / Cmd+V. Eine Vorschau erscheint, bevor etwas gesendet wird, mit den Optionen Senden und Abbrechen – es wird nichts hochgeladen, bevor Sie dies nicht bestätigen. Sie können auf WhatsApp und WhatsApp Web eine Bildunterschrift hinzufügen, sodass die Datei und Ihre Nachricht zusammen als eine Nachricht ankommen; Instagram und Messenger akzeptieren in einer einzelnen Nachricht nur eine Datei oder Text, niemals beides.

Schnellantworten #

Schnellantworten sind voreingestellte Nachrichten, die Sie mit einem einzigen Tippen in das Nachrichtenfeld einfügen können – perfekt für Begrüßungen, Öffnungszeiten, kurze Preisinformationen oder alles andere, das Sie immer wieder tippen müssen.

Sie sind standardmäßig deaktiviert, um den Chat-Bildschirm übersichtlich zu halten. Um sie zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen → Profil → Schnellantworten, schalten Sie Schnellantworten in Chats anzeigen ein und fügen Sie dort Ihre voreingestellten Nachrichten hinzu (bis zu 20). Siehe Kontoeinstellungen für die vollständigen Einrichtungsschritte.

Sobald sie aktiviert sind, erscheinen Ihre gespeicherten Antworten in jeder Unterhaltung als Reihe von Schaltflächen direkt über dem Nachrichtenfeld. Tippen Sie auf eine Schaltfläche, und der Text wird in das Nachrichtenfeld eingefügt, wobei der Cursor am Ende steht – es wird noch nichts gesendet, sodass Sie den Text noch einmal durchlesen, ein Wort anpassen oder eine Zeile hinzufügen können, bevor Sie auf Senden drücken. Wenn Sie bereits mit dem Tippen begonnen hatten, wird die Voreinstellung hinter Ihren Text eingefügt, anstatt ihn zu löschen. Wenn der Text einer Schaltfläche zu lang ist, fahren Sie mit der Maus darüber, um die vollständige Nachricht zu sehen. Die Zeile lässt sich seitwärts scrollen, wenn mehr Schaltflächen vorhanden sind, als auf den Bildschirm passen.

Die Schaltflächen dienen der Geschwindigkeit, nicht der Automatisierung – das Senden einer Nachricht verhält sich genau so, als würden Sie die Nachricht selbst tippen, einschließlich des Anhaltens der KI in diesem Chat, genau wie bei jeder manuellen Antwort.

Nachrichtenentwürfe #

Wenn Sie anfangen, eine Antwort zu schreiben, aber den Chat verlassen, bevor Sie sie senden, geht Ihr Text nicht verloren.

• Automatisches Speichern – Alles, was Sie in das Eingabefeld schreiben, wird während des Tippens als Entwurf für diesen Kontakt gespeichert.
• Entwurfs-Markierung in der Chatliste – Eine Unterhaltung mit einem ungesendeten Entwurf zeigt ein grünes Entwurf:-Label sowie eine Vorschau Ihres Textes an.
• Wechseln der Chats leert das Eingabefeld – Wenn Sie eine andere Unterhaltung öffnen, wird der Entwurf dieses Kontakts (oder ein leeres Eingabefeld) angezeigt, sodass Sie nie versehentlich die Nachricht eines Kontakts an einen anderen senden.
• Rückkehr stellt den Text wieder her – Kehren Sie zu einem Kontakt mit einem gespeicherten Entwurf zurück, erscheint Ihr Text genau dort, wo Sie aufgehört haben.

Ein Entwurf wird automatisch gelöscht, sobald Sie die Nachricht senden oder das Eingabefeld selbst leeren. Entwürfe werden in Ihrem Browser gespeichert und bleiben daher auf dem Gerät, auf dem Sie sie verfasst haben.

KI-gestützte Antworten #

Antwort generieren #

Klicken Sie in der Nähe des Eingabefelds auf Antwort generieren. Die KI liest die aktuelle Unterhaltung und erstellt einen Antwortvorschlag für Sie. Überprüfen Sie diesen, bearbeiten Sie ihn bei Bedarf und senden Sie ihn ab.

Um den Entwurf vor der Generierung zu steuern, drücken Sie lange auf die Schaltfläche „Antwort generieren“. Es öffnet sich ein Popup für benutzerdefinierte Anweisungen, in das Sie etwas eingeben können wie „Fasse dich kürzer“, „Füge ein Preisangebot hinzu“ oder „Antworte auf Spanisch“. Senden Sie dies ab, und die KI verwendet Ihre Anweisung zusammen mit dem Kontext der Unterhaltung, um den Entwurf zu erstellen.

Ihre Anweisung ist eine Notiz an die KI, nicht die Nachricht selbst. Schreiben Sie sie, wie Sie möchten, auch in Eile. Die KI folgt dem, worum Sie gebeten haben – der Entscheidung, den Fakten, dem nächsten Schritt –, verfasst den Entwurf jedoch in Ihrem üblichen, kundenorientierten Tonfall. Alles, was in Ihrer Notiz frustriert oder direkt klingt („das ist ihre eigene Schuld“, „sagen Sie ihm, er soll sein Telefon weglegen“), wird nicht an den Kunden weitergegeben; nur der Kernpunkt wird vermittelt. Sie sehen den Entwurf immer noch, bevor etwas gesendet wird.

Benennen Sie das Angebot, das Sie unterbreiten möchten. Ihre Notiz steuert auch, welche Ihrer FAQs und Wissensdatenbankeinträge die KI vor dem Entwurf liest. „Biete ihm den Jahresplan an“ zieht also Informationen darüber heran, was der Plan ist und beinhaltet, und der Entwurf kann dies entsprechend formulieren. Ein Angebot bleibt ein Angebot: „anbieten“, „einladen“ oder „fragen“ in Ihrer Notiz erzeugt eine Frage, auf die der Kontakt noch mit Ja oder Nein antworten kann, keine Nachricht, die davon ausgeht, dass er bereits zugestimmt hat. Und alles, was Sie in der Notiz angeben, wird als Tatsache behandelt: „Ich stufe ihn auf Tier 6 hoch, was unbegrenzt ist“ wird unverändert in den Entwurf übernommen, selbst wenn keine Ihrer FAQs Tier 6 erwähnt. Die KI teilt dem Kontakt niemals mit, dass sie etwas, das Sie ihr aufgetragen haben, „nicht bestätigen kann“ oder „beim Team nachfragen wird“.

Dies kostet Credits. Jedes Mal, wenn Sie Antwort generieren verwenden (einschließlich der Version mit langem Tastendruck für benutzerdefinierte Anweisungen), kostet dies genauso viel wie eine normale KI-Antwort, basierend auf der für den Agenten festgelegten KI-Qualitätsstufe: Pro 1 Credit, Economy 0,5 Credits (veraltet), Max 0,25 Credits, Mini 0,15 Credits – und bei Verwendung Ihres eigenen Anthropic-Schlüssels (BYOK) kosten Pro und Economy 0 Credits, während Max weiterhin 0,25 und Mini 0,15 berechnet, da beide auf unseren eigenen Modellen laufen und nicht auf Ihrem Schlüssel.

Chat-Zusammenfassung #

Öffnen Sie eine Konversation und verwenden Sie die Zusammenfassungsfunktion, damit die KI eine kurze Zusammenfassung der Konversation dieses Kontakts schreibt. Sie fasst die zuletzt abgeschlossene Konversation zusammen oder die aktuelle, falls noch keine geschlossen wurde. Dies kostet genauso viel wie eine normale KI-Antwort, basierend auf der für den Agenten festgelegten KI-Qualitätsstufe: Pro 1 Credit, Economy 0,5 Credits (veraltet), Max 0,25 Credits, Mini 0,15 Credits – und bei Verwendung Ihres eigenen Anthropic-Schlüssels (BYOK) kosten Pro und Economy 0 Credits, während Max weiterhin 0,25 und Mini 0,15 berechnet, da beide auf unseren eigenen Modellen laufen und nicht auf Ihrem Schlüssel.

Nicht dasselbe wie tägliche Zusammenfassungen. Die Chat-Zusammenfassung ist eine Zusammenfassung einer einzelnen Unterhaltung auf Abruf. Tägliche Zusammenfassungen senden Ihnen einmal täglich eine Übersicht über alle Ihre Chats per E-Mail.

Automatische Zusammenfassungen. Sie müssen diese nicht manuell auslösen. Eine Unterhaltung gilt als beendet, sobald der Kontakt 48 Stunden lang inaktiv war. Die KI erstellt dann eine Zusammenfassung, die unter Zusammenfassungen im Kontaktbereich erscheint. Wenn die Benachrichtigungskategorie Chat-Zusammenfassungen unter Einstellungen > Benachrichtigungen aktiviert ist, wird die Zusammenfassung in dem Moment erstellt, in dem die Unterhaltung geschlossen wird. Wenn für diese Kategorie E-Mail aktiviert ist, wird Ihnen die vollständige Zusammenfassung per E-Mail zugesandt; andernfalls wird sie erstellt, sobald der Kontakt Ihnen das nächste Mal schreibt. Sehr kurze Unterhaltungen (weniger als etwa 30 Nachrichten) werden nicht zusammengefasst. Jede automatische Zusammenfassung kostet das Gleiche wie die oben genannte On-Demand-Zusammenfassung.

Versteckte Power-Funktionen #

„Antwort generieren“ für benutzerdefinierte Anweisungen gedrückt halten #

Ein normaler Klick entwirft eine Antwort allein auf Basis des Unterhaltungskontexts. Drücken Sie lange auf dieselbe Schaltfläche, um den Entwurf vorab zu steuern – nützliche Anweisungen sind unter anderem „Fasse dich kürzer“, „Sei formeller“, „Frage nach der Verfügbarkeit nächste Woche“ oder „Antworte auf Spanisch“.

„Senden“ lange drücken (oder Rechtsklick), um in natürliche Abschnitte aufzuteilen #

Sobald sich eine Antwort im Eingabefeld befindet, öffnet ein langes Drücken oder ein Rechtsklick auf Senden ein kleines Menü: Als eine Nachricht senden oder In N Nachrichten aufteilen – dabei wird die Antwort als mehrere kürzere, natürlich wirkende Sprechblasen statt als ein langer Textblock gesendet. Dies ist besonders nützlich auf Kanälen, auf denen kurze, konversationelle Sprechblasen menschlicher wirken (WhatsApp, Instagram, Messenger).

Die Chunks werden nicht alle auf einmal gesendet – sie werden im Abstand von wenigen Sekunden verschickt, ähnlich wie bei einer Person, die tippt. Der Thread zeigt dies in Echtzeit: Jede Sprechblase erscheint, sobald die Nachricht tatsächlich gesendet wurde (mit einer kleinen Uhr, bis sie bestätigt ist), und der Teil Ihrer Antwort, der noch aussteht, wird in einer Wird gesendet-Vorschau am unteren Rand des Gesprächs angezeigt, ähnlich wie die Vorschau, die Sie sehen, während die KI tippt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Stopp in dieser Vorschau, um den Rest abzubrechen: Alles, was bereits gesendet wurde, bleibt gesendet, und der noch nicht gesendete Text wird zurück in das Antwortfeld verschoben, sodass nichts verloren geht.

Stopp-Taste während die KI schreibt #

Wenn der Bot gerade eine Antwort verfasst, erscheint anstelle der üblichen Steuerelemente eine Stopp-Schaltfläche. Ein Klick darauf bricht die laufende KI-Antwort ab, bevor sie gesendet wird – die Antwort wird verworfen, und Sie können manuell übernehmen oder die KI pausieren und selbst antworten.

KI-Fortsetzung führt eine neue Chat-Analyse durch #

Wenn Sie die KI nach einer Pause wieder einschalten, nimmt sie ihre Arbeit nicht einfach stillschweigend wieder auf. Sie liest alles erneut, was während der Pause passiert ist (einschließlich aller manuellen Antworten, die Sie gesendet haben), und führt eine neue Analyse durch, um zu entscheiden, ob der Kontakt einen Anstoß benötigt und wenn ja, wie lange gewartet werden soll, bevor dieser gesendet wird – mit einer kleinen zufälligen Verzögerung, damit es nicht automatisiert wirkt.

Das Fortsetzen sendet nicht sofort eine Antwort. Wenn Sie die KI wieder einschalten, bedeutet das, dass der Bot die nächste Nachricht beantwortet, die der Kontakt sendet. Er beantwortet nicht die Nachrichten, die während der Pause eingegangen sind – wenn noch eine Frage offen ist, beantworten Sie diese entweder selbst oder senden Sie etwas, um das Gespräch neu zu starten.

Diese neue Analyse kann nur dann einen Anstoß planen, wenn sich der Kontakt in einer Kampagne befindet, die Nachfassaktionen für die Nummer aktiviert sind und die Nachfassaktionen für diesen Kontakt noch nicht ausgeschöpft sind. Nachfassaktionen sind bei WhatsApp Web (QR)-Nummern standardmäßig deaktiviert, daher plant die KI bei diesen Verbindungen nach dem Fortsetzen nichts – sie versetzt den Bot lediglich wieder in den Dienst für die nächste Nachricht des Kontakts.

Massenaktionen im Posteingang #

Schalten Sie die Chatliste mithilfe des Mehrfachauswahl-Symbols oben in der Liste in den Modus für die Massenauswahl. Jede Zeile erhält ein Kontrollkästchen, und ein Zähler zeigt an, wie viele Chats ausgewählt sind.

Sie müssen Chats nicht einzeln auswählen:

• Das Haupt-Kontrollkästchen oben in der Liste wählt mit einem Klick alles aus, was aktuell auf dem Bildschirm zu sehen ist (erneut klicken, um die Auswahl aufzuheben).
• Sobald alles auf dem Bildschirm markiert ist und die Ansicht mehr Chats enthält, als geladen wurden, erscheint ein Hinweis mit der Option Alle N Konversationen in dieser Ansicht auswählen — ein Klick wählt jeden Chat aus, der Ihrem aktuellen Filter entspricht, einschließlich derer, die noch nicht geladen wurden. Dies ist der schnellste Weg für umfangreiche Bereinigungen, wie etwa das Archivieren historischer Konversationen, die bei einer neuen WhatsApp-Verbindung importiert wurden: Wählen Sie Ihren Filter, aktivieren Sie das Haupt-Kontrollkästchen, klicken Sie auf Alle auswählen und dann auf Archivieren. Bei extrem großen Posteingängen ist die Auswahl auf die 50.000 neuesten Chats begrenzt — der Hinweis informiert Sie, wenn dies der Fall ist; führen Sie die Aktion ein zweites Mal aus, um den Rest zu erfassen. Dieser Hinweis wird während einer Suche nicht angezeigt, da Suchergebnisse bereits vollständig geladen sind.

Eine Massenaktion bei einer großen Auswahl zeigt während der Ausführung den Fortschritt an und endet mit einer Zusammenfassung, wie viele Chats aktualisiert wurden.

Klicken Sie auf das X neben dem Auswahlzähler, um den Massenbearbeitungsmodus zu verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen.

Tipp: Massen-Follow-ups sind effektiv, um inaktive Leads erneut anzusprechen – wählen Sie alle Chats mit dem Tag „Interessiert“ aus, die seit einer Woche nicht geantwortet haben, und planen Sie eine freundliche Nachfrage.

Chat-Nachrichten exportieren #

1. Öffnen Sie den Chat, den Sie exportieren möchten.
2. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü in der Kopfzeile des Gesprächs.
3. Wählen Sie Transkript exportieren.
4. Das Gespräch wird als herunterladbare Datei exportiert.

Nützlich für die Archivierung, Compliance-Anforderungen oder das Teilen von Gesprächsprotokollen mit Teammitgliedern.

Transkript per E-Mail an den Kontakt senden #

Transkript exportieren lädt eine Kopie für Sie herunter. Transkript per E-Mail senden sendet die Konversation stattdessen an den Kontakt, damit dieser eine eigene Kopie behält – praktisch, wenn Sie jemandem Schritte zur Anleitung, Öffnungszeiten oder ein Angebot im Chat gegeben haben und sicherstellen möchten, dass er diese auch nächste Woche noch zur Hand hat.

1. Öffnen Sie den Chat.
2. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü in der Kopfzeile der Konversation.
3. Wählen Sie Transkript per E-Mail senden.
4. Überprüfen Sie die Senden an-Adresse. Wenn der Kontakt eine E-Mail-Adresse hinterlegt hat, ist diese bereits ausgefüllt; wenn er Sie über WhatsApp oder Instagram erreicht hat, ist dort keine hinterlegt, geben Sie also die Adresse ein, die er Ihnen mitgeteilt hat.
5. Fügen Sie optional eine Notiz hinzu – eine eigene Zeile, die oberhalb der Konversation erscheint.
6. Klicken Sie auf Transkript senden.

Der Kontakt erhält die Konversation als Nachrichten dargestellt, mit Ihrem Firmennamen auf Ihrer Seite sowie Datum und Uhrzeit für jede Nachricht.

Ein paar Dinge, die Sie wissen sollten:

• Nur die Nachrichten sind enthalten. Alles, was Ihr KI-Agent im Hintergrund getan hat (Kalender abrufen, Verfügbarkeit prüfen), bleibt außen vor, ebenso wie Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten.
• Sehr lange Chats werden gekürzt. Wenn die Konversation länger als etwa 200 Nachrichten ist, werden die neuesten gesendet und die E-Mail gibt an, wie viele Nachrichten weggelassen wurden, damit niemand denkt, er sehe die gesamte Konversation.
• Antworten kommen bei Ihnen an. Wenn der Kontakt antwortet, geht eine separate Transkript-E-Mail an die E-Mail-Adresse Ihres Kontos, und eine Antwort innerhalb eines E-Mail-Threads geht an Ihren verbundenen Posteingang.
• Bei E-Mail-Konversationen haben Sie die Wahl. Wenn der Chat bereits ein E-Mail-Thread ist, können Sie das Transkript als Antwort innerhalb dieses Threads senden (von Ihrem verbundenen Posteingang aus, und es erscheint danach im Chat) oder als separate Transkript-E-Mail. Überall sonst ist es immer eine separate E-Mail.
• Sie benötigen Bearbeitungszugriff auf Nachrichten. Teammitglieder mit Nur-Lese-Zugriff auf Chats können ein Transkript exportieren, aber nicht per E-Mail versenden.

Multi-Channel-Indikatoren #

Wenn ein Kontakt über mehrere Kanäle mit Ihnen kommuniziert, macht es die Chat-Oberfläche einfach, das Gesamtbild zu sehen:

• Kanalsymbole erscheinen neben jeder Nachricht und zeigen an, woher sie stammt.
• Die Kanalbezeichnung in der Chatlisten-Übersicht zeigt den zuletzt verwendeten Kanal an.

Das bedeutet, Sie können sehen, dass ein Kontakt Ihnen zuerst auf Instagram geschrieben und das Gespräch dann auf WhatsApp fortgesetzt hat – alles in einem Thread.

Benötigen Sie Hilfe? #

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