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Geführte Einrichtung

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, führt Sie ein geführter Vollbild-Onboarding-Assistent durch alles, was Sie zum Starten Ihres ersten KI-Agenten benötigen. Der Assistent passt sich Ihrem Unternehmen an – er umfasst bis zu 13 Schritte, zeigt jedoch nur die für Sie relevanten an, basierend auf Ihren Antworten während des Prozesses.

Alles, was Sie eingeben, fließt in einen KI-Agenten, der ab dem Moment existiert, in dem der Assistent Ihre Website liest. Es wird keine separate Kampagne im Hintergrund erstellt: Was Sie hier erstellen, ist der Agent, den Sie anschließend auf der Seite KI-Agenten weiter bearbeiten können.

Funktionsweise des Assistenten

Der Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch die Bildschirme, wobei eine Fortschrittsanzeige am oberen Rand Ihren Fortschritt anzeigt.

  • Schritte passen sich Ihren Entscheidungen an. Ob Sie die Buchungsschritte, die Kalenderschritte oder den Schritt zum Kontaktimport sehen, hängt vollständig davon ab, was Sie zuvor im Ablauf ausgewählt haben – siehe die bedingten Schritte unten.
  • Sie können zurückgehen. Verwenden Sie die Zurück-Schaltfläche, um zu einem vorherigen Schritt zurückzukehren und Ihre Antworten zu ändern.
  • Ihr Fortschritt wird gespeichert. Wenn Sie den Assistenten schließen und später zurückkehren, bietet er an, genau dort fortzufahren, wo Sie aufgehört haben – oder Sie können neu beginnen. Wenn Sie den Assistenten bereits vor der Einführung der „Agent-First“-Version gestartet hatten, bleiben Sie beim Fortsetzen im begonnenen Ablauf; starten Sie neu, um die neuere Version zu erhalten.
  • Das Abschließen von Schritten bringt Bonus-Credits. Das Verbinden eines Kanals, das Verbinden des Google Kalenders und einige andere Meilensteinschritte fügen Ihrem Kontostand beim Abschluss automatisch Bonus-Credits hinzu, zusätzlich zu dem, was bereits in Ihrem Plan enthalten ist.

Die Einrichtungsschritte

In welcher Branche sind Sie tätig?

Wählen Sie die Branche aus, die Ihr Unternehmen am besten beschreibt:

  • Hochpreisige Dienstleistungen (Beratung, Coaching, B2B-Dienstleistungen)
  • Immobilien
  • E-Commerce
  • SaaS-Unternehmen
  • Social-Media-Marken
  • Bildungseinrichtungen
  • Agenturen
  • Andere Branchen

Die Plattform verwendet Ihre Auswahl, um die Anweisungen des KI-Agenten und den Rest des Assistenten auf Ihre Branche zuzuschneiden.

Wie beginnen normalerweise die Konversationen?

Dieser Schritt entscheidet, ob Ihr KI-Agent auf Nachrichten warten oder die Konversation selbst eröffnen soll:

  • Mein Kunde schreibt mir zuerst – sie senden Ihnen eine Direktnachricht, schreiben Ihnen oder füllen ein Formular aus, und Ihre KI antwortet.
  • Ich schreibe meinem Kunden zuerst – Sie haben bereits deren Nummer und möchten, dass die KI den Kontakt aufnimmt.

Ihre Antwort hier filtert, welche Anwendungsfälle im nächsten Schritt verfügbar sind – wenn Kunden Ihnen beispielsweise zuerst schreiben, werden Anwendungsfälle, die erfordern, dass Sie zuerst Kontakt aufnehmen (wie die Reaktivierung von Datenbanken), nicht angeboten, und umgekehrt.

Was ist die wichtigste Aufgabe Ihres KI-Agenten?

Wählen Sie Ihren primären Anwendungsfall. Dies gibt der KI vor, worauf sie sich konzentrieren soll:

  • Datenbank-Reaktivierung – Reaktivieren Sie ehemalige Kunden, von denen Sie länger nichts gehört haben. (Erfordert „Ich schreibe meinem Kunden zuerst.“)
  • Bewertungsautomatisierung – Sammeln Sie automatisch Kundenbewertungen. (Erfordert „Ich schreibe meinem Kunden zuerst.“)
  • Lead-Follow-up – Pflegen Sie Leads aus Formulareinsendungen. (Erfordert „Ich schreibe meinem Kunden zuerst.“)
  • Kundensupport – Automatisierter 24/7-Support zur Beantwortung häufig gestellter Fragen. (Erfordert „Mein Kunde schreibt mir zuerst.“)
  • Kommentar zu DM – Senden Sie automatisch Direktnachrichten an Nutzer, die Ihre Social-Media-Beiträge kommentieren. (Erfordert „Mein Kunde schreibt mir zuerst.“)

Sie können später jederzeit weitere Anwendungsfälle hinzufügen, aber die Auswahl eines ersten Schwerpunkts hilft der Plattform, die optimale Konfiguration für Sie einzurichten.

Soll die KI Meetings für Sie buchen?

Wählen Sie aus, wie Termine gehandhabt werden sollen:

  • Keine Buchungen — Die KI versucht nicht, Meetings zu vereinbaren.
  • Externer Buchungslink — Die KI teilt Ihren bestehenden Link zu Cal.com, Calendly oder einem anderen Terminplaner, wenn dies relevant ist. Sie fügen den Link direkt in diesem Schritt ein.
  • KI bucht für mich — Die KI bietet freie Zeitfenster aus Ihrem Kalender an und bestätigt diese automatisch, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen.

Google Kalender verbinden (optional)

Dieser Schritt erscheint nur, wenn Sie KI bucht für mich gewählt haben. Durch das Verbinden des Google Kalenders kann die Plattform:

  • Ihre bestehenden Termine einsehen und Doppelbuchungen vermeiden.
  • Neue Buchungen automatisch zu Ihrem Kalender hinzufügen.
  • Alles beidseitig synchron halten — Änderungen im Google Kalender werden in der App übernommen und umgekehrt.

Dieser Schritt ist auch dann optional, wenn er angezeigt wird — Sie können ihn überspringen und den Google Kalender später verbinden.

Wann sind Sie verfügbar? (optional)

Dieser Schritt erscheint nur in Verbindung mit der KI-gestützten Buchung. Legen Sie Ihre Geschäftszeiten und Verfügbarkeitsfenster fest, damit der Bot weiß, wann Sie frei sind — an welchen Wochentagen Sie verfügbar sind und welche Start- und Endzeiten für jeden Tag gelten.

Importieren Sie Ihre Kontakte (optional)

Dieser Schritt erscheint nur, wenn Sie Datenbank-Reaktivierung als Anwendungsfall gewählt haben. Importieren Sie Ihre bestehenden Kontakte, damit Sie sofort mit der Reaktivierung beginnen können:

  • Import aus CSV — Laden Sie eine Tabelle mit Kontakten hoch, die Namen und Telefonnummern enthält.
  • Manuell hinzufügen — Geben Sie Kontakte einzeln ein.

Sie können diesen Schritt überspringen und Kontakte später hinzufügen, falls Sie dies bevorzugen.

Was ist Ihre Website?

Geben Sie Ihre Website-URL ein und lassen Sie die KI die Arbeit erledigen. Dies ist der Schritt, der Ihren KI-Agenten erstellt – von hier an wird alles, was der Assistent Sie fragt, auf diesem Agenten gespeichert. Die KI liest Ihre Website und führt automatisch Folgendes aus:

  • Generiert Anweisungen für Ihren KI-Agenten, die auf Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Dienstleistungen zugeschnitten sind.
  • Erstellt FAQ-Einträge basierend auf den Informationen, die auf Ihrer Website gefunden wurden.

Die Seiten, die der Crawler findet, werden Ihnen zuerst angezeigt, sodass Sie die nützlichen auswählen und die anderen abwählen können (die Auswahl markiert die empfohlenen Seiten und die, deren Ausschluss vorgeschlagen wird). Sie können hier auch Dateien hochladen. Was auch immer Sie auswählen, wird zum Wissen Ihres Agenten – dieselben Seiten und Dateien, aus denen er später antwortet – sowie zum Material, aus dem die Anweisungen und FAQs erstellt werden, und der Fortschrittsbalken, den Sie sehen, zeigt an, wie Ihr Agent erstellt wird.

Haben Sie Ihre Website bereits früher hinzugefügt? Wenn Ihr Konto bereits Seiten oder Dateien in seiner Wissensdatenbank enthält – von einem Agenten, den Sie zuvor eingerichtet haben, oder von der Seite „Wissensdatenbank“ – bietet dieser Schritt die Option Meine bestehende Wissensdatenbank verwenden an und beginnt mit dieser Auswahl. Sie erhalten eine Liste mit allen Inhalten, die Sie bereits besitzen, wobei alle ausgewählt sind. Sie können diese durchsuchen und alles abwählen, was dieser Agent nicht verwenden soll. Nichts wird ein zweites Mal importiert, sodass Ihnen dafür keine erneuten Kosten entstehen und Ihr neuer Agent direkt hier aus dem erstellt wird, was Sie ausgewählt haben. Wenn Sie stattdessen lieber etwas Neues hinzufügen möchten, wechseln Sie zu Eine neue Website oder Dateien hinzufügen; der Schritt funktioniert dann genau wie oben beschrieben.

Dies spart Ihnen viel Zeit — anstatt alles von Grund auf neu zu schreiben, erhalten Sie einen fertigen Ausgangspunkt, den Sie überprüfen und verfeinern können.

Dieser Schritt fragt auch nach der Primärsprache Ihrer KI. Sie ist standardmäßig auf die Sprache eingestellt, in der Sie die App verwenden, sodass Sie sie meistens unverändert lassen können. Legen Sie diese fest, bevor Sie auf Import klicken: Die Anleitungen und FAQs, die die KI für Sie schreibt, werden in dieser Sprache verfasst. Dies ist keine feste Einstellung – Ihr Bot antwortet weiterhin jedem Kontakt in der Sprache, in der der Kontakt schreibt – und Sie können sie später auf dem Tab „KI-Anweisungen“ des Agenten ändern.

Wo schreiben Ihnen Ihre Kunden Nachrichten?

Verbinden Sie mindestens einen Messaging-Kanal, damit Sie Nachrichten senden und empfangen können:

  • WhatsApp Business — Wählen Sie aus, ob Sie eine bereits vorhandene WhatsApp-Nummer verbinden oder direkt über den Assistenten eine neue erhalten möchten. Legen Sie anschließend fest, wie die Verbindung hergestellt werden soll: durch uns verwaltet, über unsere Meta-App oder über Ihre eigene Meta-App. Wenn Sie bereits früher eine Nummer erworben, die WhatsApp-Registrierung jedoch nicht abgeschlossen haben, bietet die Kachel Einrichtung abschließen für genau diese Nummer an, anstatt von vorne zu beginnen.
  • WhatsApp Web — Scannen Sie einen QR-Code, um Ihre WhatsApp-Nummer zu verbinden. Dies ist die schnellste Option.
  • SMS — Verbinden Sie Ihre Twilio-Nummer für den SMS-Versand.
  • Facebook und Instagram — Verknüpfen Sie Ihre Geschäftskonten, um Messenger- und Instagram-Direktnachrichten zu verwalten.
  • Website-Chat-Widget — Erstellen Sie ein einbettbares Chat-Widget für Ihre Website.
  • Telegram, LINE und E-Mail — Verbinden Sie diese Kanäle auf die gleiche Weise wie in den Einstellungen. Wenn Sie einen dieser Kanäle bereits vor dem Start des Assistenten verbunden haben, wird er hier als bereits verbunden angezeigt.

Wählen Sie den Kanal aus, den Ihre Kunden am häufigsten nutzen. Sie können jederzeit weitere Kanäle hinzufügen: Öffnen Sie dazu Einstellungen → Kanäle → Kanäle.

Lernen Sie Ihren KI-Agenten kennen

Lernen Sie den Agenten kennen, den der vorherige Schritt für Sie erstellt hat, entworfen basierend auf Ihrer Branche, Ihrem Anwendungsfall und Ihrem Website-Inhalt – damit der Bot bereits einen soliden Ausgangspunkt für Gespräche mit Ihren Kunden hat. In diesem Schritt wählen Sie auch die Antwortgeschwindigkeit der KI (wie schnell und wie viele Nachrichten sie pro Turn sendet).

Dieser Schritt zeigt auch die Einstellung Kontakten mitteilen, dass sie mit einer KI chatten, die standardmäßig aktiviert ist: Die allererste Antwort der KI an jeden Kontakt erwähnt natürlicherweise, dass es sich um einen KI-Assistenten handelt, was Sie bei Transparenzgesetzen wie dem EU AI Act absichert. Solange diese Einstellung aktiviert ist, werden Anweisungen, die die KI anweisen, sich als Mensch oder Mitarbeiter auszugeben, außer Kraft gesetzt. Sie können sie hier, über den Hinweis in den Editoren für KI-Anweisungen oder später auf dem Tab „KI-Fähigkeiten“ deaktivieren – siehe KI-Transparenz, was dies für die Compliance bedeutet.

Überprüfen Sie den Namen und die Anweisungen des Agenten. Der generierte Inhalt ist vollständig anpassbar – passen Sie alles nach Belieben an, und Sie können es später jederzeit feinabstimmen.

Ein Agent hat keine eigene Eröffnungsnachricht: Er antwortet auf das, was eingeht. Wenn Sie das Gespräch beginnen möchten – indem Sie eine Liste von Kontakten mit einer Eröffnungsnachricht anschreiben –, ist das ein Broadcast, den Sie nach dem Onboarding erstellen und für die Antworten auf denselben Agenten verweisen.

Wie soll die KI nachfassen?

Richten Sie automatisierte Follow-up-Nachrichten für Kontakte ein, die nicht antworten. Follow-ups sind eine der effektivsten Methoden, um Antworten zu erhalten:

  • Wählen Sie aus, wie lange gewartet werden soll, bevor eine Nachfassnachricht gesendet wird.
  • Passen Sie den Inhalt der Nachfassnachricht an.
  • Legen Sie fest, wie viele Nachfassnachrichten gesendet werden sollen, bevor der Vorgang gestoppt wird.

Dieser Schritt ist die Registerkarte Follow-ups Ihres Agenten, die innerhalb des Assistenten angezeigt wird – was Sie hier einstellen, ist also genau das, was Sie später beim Agenten sehen (und ändern können). Siehe Automatisierte Follow-ups.

Testen & Anpassen

Hier geht der Assistent über eine statische Zusammenfassung hinaus. Anstatt einer schreibgeschützten Übersicht fügt dieser Schritt den echten Agenten-Editor in den Assistenten ein – dieselben Registerkarten, die Sie auf der Seite „KI-Agenten“ verwenden –, sodass Sie mit Ihrem neuen KI-Agenten sprechen können, bevor er mit einem echten Kontakt in Berührung kommt:

  • Ausprobieren – chatten Sie mit dem Agenten genau so, wie es ein Kontakt tun würde.
  • KI-Anweisungen – die von Ihrer Website generierten KI-Anweisungen, direkt bearbeitbar.
  • FAQs & Wissen – die FAQ-Einträge und Seiten, die von Ihrer Website generiert wurden.

Chatten Sie mit ihm, erkennen Sie Fehler, korrigieren Sie diese auf der entsprechenden Registerkarte und testen Sie erneut – dieselbe Wiederholungsschleife wie im Chat-Spielplatz, nur direkt in das Onboarding integriert. Da dies die eigenen Registerkarten des Agenten sind, ist hier nichts eine reine Kopie für den Assistenten: Eine Änderung, die Sie vornehmen, ist eine Änderung am Agenten.

Alles bereit

Wenn Sie den Assistenten abschließen, nimmt Ihr Agent seine Arbeit auf, und zwar in dieser Reihenfolge:

  • Alles, was Sie während des Prozesses beantwortet haben, wird auf dem Agenten gespeichert.
  • Jeder Kanal, den Sie während des Assistenten verbunden haben, wird als Einstiegspunkt für den Agenten eingerichtet, sodass neue Konversationen, die dort eingehen, ihn erreichen. Ein Kanal, der bereits von einem anderen Agenten beantwortet wird, bleibt unberührt, anstatt übernommen zu werden – nichts, was Sie zuvor eingerichtet haben, wird im Stillen umgeleitet.
  • Wenn Ihr Anwendungsfall „Kommentar zu DM“ ist, werden die von Ihnen angegebenen Schlüsselwörter zu Kommentaren-Einstiegspunkten auf Ihren sozialen Konten.
  • Ihr Agent wird zuletzt auf Aktiv geschaltet, sobald alles oben Genannte eingerichtet ist – damit er nie halb konfiguriert live geht und Sie das Onboarding nicht mit einem Konto abschließen können, dessen KI auf nichts antwortet.

Der Assistent leitet Sie dann zum Editor Ihres Agenten weiter, wo Sie ihn weiter optimieren können. Auf Ihrem Dashboard können Sie die Nachrichtenaktivität und die Ergebnisse verfolgen, sobald Konversationen eingehen. Siehe Einstiegspunkte, um zu erfahren, wie das Routing von hier aus funktioniert.

Tipps für ein reibungsloses Onboarding

  • Halten Sie Ihre Website-URL bereit. Der Website-Analyseschritt spart Ihnen die meiste Zeit, da die Anweisungen und FAQs für Ihren KI-Agenten automatisch generiert werden.
  • Erstellen Sie einen zweiten Agenten? Verwenden Sie bereits Vorhandenes wieder. Wählen Sie im Website-Schritt Meine bestehende Wissensdatenbank verwenden, anstatt Ihre Website erneut hinzuzufügen – das geht sofort, und Sie zahlen nicht zweimal für den Import derselben Seiten.
  • Beginnen Sie mit einem Kanal. Wählen Sie den Kanal, den Ihre Kunden am häufigsten nutzen. Sie können später jederzeit weitere hinzufügen.
  • Überprüfen Sie die KI-generierten Inhalte unter Testen & Anpassen. Die aus Ihrer Website erstellten Anweisungen und FAQs sind ein hervorragender Ausgangspunkt, aber ein tatsächlicher Chat mit dem Agenten vor Abschluss der Einrichtung deckt Dinge auf, die beim stillen Durchlesen nicht auffallen.
  • Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf. Sie können nach dem Onboarding jede Einstellung ändern. Das Ziel ist es, schnell einsatzbereit zu sein und dann nach und nach Optimierungen vorzunehmen.

Nach dem Onboarding

Sobald der Assistent abgeschlossen ist, ist Ihr Agent live und Ihr Dashboard zeigt Ihre Messaging-Analysen an. Von hier aus können Sie:

  • Die Anweisungen und FAQs Ihres KI-Agenten auf seiner Seite unter AI Agents feinabstimmen.
  • Weitere Messaging-Kanäle hinzufügen und diese von Entry Points aus auf diesen Agenten (oder einen anderen) verweisen.
  • Einen zweiten Agenten für einen anderen Anwendungsfall erstellen und damit beginnen, Kontaktlisten als Broadcasts anzuschreiben – siehe Campaigns Have Moved to Broadcasts & Agents.
  • Teammitglieder einladen, um bei der Verwaltung der Konversationen zu helfen.

Nächste Schritte