チャットインターフェース #

概要 #

Chatsは、WhatsApp、SMS、Instagram、Messenger、チャットウィジェット、カスタムチャネルなど、接続されたすべてのチャネルのメッセージを一元管理する受信トレイです。アプリやプラットフォームを切り替える必要はなく、チャットリスト、開いている会話、連絡先の詳細レコードという3列のレイアウトで、デスクトップ上で一度にすべての会話を管理できます。

アクセス方法: サイドバーの Engage グループの下にある Chats をクリックします。（スマートフォンの場合はメニューが隠れているため、まず上隅のメニューアイコン ☰ をタップしてから Chats をタップしてください。）ページタイトルの横に表示される数字は、現在未読メッセージがあるチャットの数を示しています。

デスクトップレイアウト #

デスクトップでは、Chatsは3つのパネルに分かれています。

左パネル：チャットリスト #

左側のパネルには、すべてのアクティブな会話が最新のアクティビティ順に表示されます。ここには以下の要素があります。

• 検索バー — 連絡先名、電話番号、メールアドレス、または最新のメッセージで検索します。画面に読み込まれているものだけでなく、受信トレイ全体を検索するため、スクロールしたり、先に読み込んだりする必要はありません。
• サウンドアイコン — リスト上部にあるスピーカーアイコンで、このデバイスの新しいメッセージの着信音をオン/オフに切り替えます。タップしてミュートし、もう一度タップするとオンに戻ります。
• 一括選択アイコン — チェックボックスアイコンで、リストを一括選択モードに切り替え、複数のチャットを一度に操作できます（以下の「受信トレイの一括操作」を参照）。
• 新しいチャット (+) — 連絡先との新しい会話を開始します。
• フィルター行 — 先頭にフィルターボタンがあり、その後にクイックフィルターチップ（ピン留めしたものが、設定した順序で表示されます）が並ぶ1行です。初期状態では、すべてのチャット、オープン、未読、AI一時停止のチップが表示され、それぞれにライブカウントが付いています。よく使うフィルターはピン留めしておくことができます。以下の「チャットフィルター」を参照してください。
• チャネルインジケーター — 各行には、その会話がどのチャネルで行われているかを示す小さなアイコンが表示されます。
• ステータスラベル — 各行には小さなラベルが表示されます。一時停止（このチャットではAIがオフ）、注意（AIがこの会話を人間に対応させる必要があるとフラグを立てた）、緑色のスケジュール済み（フォローアップや、次の稼働時間ウィンドウを待機しているAI返信など、送信待ちのメッセージがある）、ピン留め（以下の「チャットのピン留め」を参照）、または赤色のDND（おやすみモードがオンのため、この連絡先には何も送信できません）などがあります。
• 行の操作 — チャットの行にマウスを合わせると、行の右端中央に小さなフローティングアイコントレイが表示されます（スマートフォンの場合は常に表示されます）。ピン（チャットをリストの先頭に固定）、チェック（タスクを作成）、スター（重要としてマーク）、アーカイブアイコンがあります。トレイは行の上に浮かぶように表示され、固定のアイコン列としてスペースを占有しないため、必要な時までリストを圧迫しません。以下の「チャットのピン留め」、「チャットとメッセージを重要としてマークする」、「チャットからタスクを作成する」を参照してください。
• 未読バッジ — 未読メッセージがあるチャットには通知バッジが表示されます。
• 下書きマーカー — 作成中のメッセージがある会話には、緑色の**下書き:**ラベルとテキストのプレビューが表示されるため、どのチャットに返信が必要かを一目で確認できます。

各行は3つの短い行で構成されており、すべての行で要素が同じ位置に配置されているため、リストを上から下へスムーズに確認できます。

1. 連絡先の名前。最後のメッセージの時刻は常に右端に揃えられます。名前の長さに影響されず、時刻は常に列として揃います。
2. メッセージプレビュー。同じ行の末尾には、未読バッジ、チャットの担当者を示すカラードット、ピンやスターの小さなマークなどのコンパクトなインジケーターが表示されます。これらはホバートレイが表示されている間はフェードアウトするため、重なることはありません。
3. チャットに付与されたステータスラベル（「一時停止」、「注意」、「ピン留め」、「DND」）。

中央パネル：会話 #

チャットをクリックして開きます。ヘッダーには連絡先の名前、チャネル、現在のステータスが表示されます。また、判別可能な場合は、その会話がどの接続済み番号または受信トレイで行われているかが、チャネル名の後の括弧内に、連絡先の番号への矢印付きで表示されます（例：「WhatsApp Business (+31 6 12345678) → +56 9 7246 3745」）。これにより、複数の番号を接続している場合でも、どの回線から返信しているかを常に把握できます。ヘッダーには、AIオン / AI一時停止の切り替え、チャットをリストの最上部に固定するピン、チャットを重要としてマークするスター、この連絡先に対するタスクを作成するチェックアイコン、会話内を検索する虫眼鏡、連絡先パネルを開く情報アイコン（パネルが開いている間は二重矢印に変わり、クリックするとパネルが再び非表示になります）、その他の操作を行うための3点メニューも配置されています。Instagramのチャットにはもう1つ、↗アイコンがあります。これをクリックすると、同じ会話がInstagram上で新しいタブとして開きます。AIを一時停止し、自分のInstagramの受信トレイから会話を続けたい場合に便利です。これは、連絡先のInstagramユーザー名が判明している場合に表示されます。

3点メニューには、WhatsAppで続ける（SMS番号が接続されている場合はSMSで続ける）もあります。これは、ウェブサイトのチャットウィジェットなど、他のチャネルから入ってきたチャットで、連絡先が電話番号を残しており、かつWhatsApp WebまたはWhatsApp Businessが接続されている場合に表示されます。これをクリックすると、Your AI Connectorはその人のWhatsApp会話を作成し、名前、メールアドレス、タグ、リスト、メモをコピーして、メッセージボックスにカーソルが置かれた状態で開くため、サイトを離れてしまった相手との会話を継続できます。2つの会話はリンクされたままとなり、チャットリストには両方に小さなリンクアイコンが表示され、連絡先パネルにはリンクされた会話の下にもう一方の会話が表示されます。AIもこのリンクを認識しているため、WhatsAppで回答する場合、その人がウェブサイトで何を言ったかをすでに把握しており、同じ詳細を二度尋ねることはありません。メニュー項目がグレーアウトしている場合は、使用する番号が現在接続されていません。マウスを合わせると、再接続が必要な番号が表示されます。AIに移動を提案させることも可能です。AIの指示にWhatsApp番号へのショートリンクを含めてください。手順はチャットウィジェットガイドに記載されています。

AIによる自動タグ付けも同じメニュー内にあります。これは、エージェントのタグ付けルールを会話全体に適用し、どのタグが追加または削除されたかを通知します。AIを一時停止してチームが対応したチャットや、ルールを作成する前に行われたチャットにタグを付ける際に便利です。料金はライブタグ付けと同じです（タグが適用されるごとに1クレジット。タグが適用されない場合は無料）。オンデマンドでの会話のタグ付けを参照してください。

スマートフォンでは連絡先の名前の横にこれらすべてを表示するスペースがないため、ヘッダーには名前、検索アイコン、3点メニューのみが表示されます。AIオン / AI一時停止の切り替え、ピン、スター、タスク作成のアクションは3点メニューの上部に移動します。Instagramチャットの場合はInstagramで開くもそこに配置され、タップすると会話がInstagramアプリに引き継がれます。スマートフォンでは、メニュー上部のAIを一時停止 / AIを再開からAIの停止や再開を行います。チャットに複数のステータスラベルが同時に付いている場合、ヘッダーには最も重要なものが表示され、残りは**+2**のような形式のラベルに折りたたまれます。タップして長押しすると、隠れている内容を確認できます。

メッセージスレッドには全履歴が表示されます。左側に連絡先からのメッセージ、右側にチームとAIからの返信が緑色で表示されます。送信したメッセージの下にある小さな時刻にカーソルを合わせると、送信日時、および配信または既読になった日時などの配信詳細を確認できます。メッセージが配信されなかった場合は、時刻の横に赤い ! が表示されます。同じ場所にカーソルを合わせると、WhatsAppの24時間返信ウィンドウが終了した、Metaがマーケティングテンプレートをブロックしたなど、配信できなかった理由が平易な言葉で説明されます。また、プロバイダーのエラーコードも併記されるため、再試行すべきか、チャネルを切り替えるべきか、あるいは先に何か修正すべきかを判断できます。同じコードはエラーログにも表示され、各コードの意味と対処法が記載されています。

AIがチャットで一時停止されている場合、オレンジ色のバナーが表示され、ワンクリックでAIを再開できます。コンポーザーのすぐ上には常にコンパクトなAIステータスバーが表示されており、チャットの状態に応じて「アクティブ」、「一時停止中」、「対応が必要」、「返信中」、「1日の上限に達しました」、「営業時間外」、または「おやすみモード」と表示されます。また、関連がある場合は右側にフォローアップをスケジュール / フォローアップを再スケジュールのショートカットが表示されます。フォローアップがキューに入れられている間は、その横にキャンセルボタンが表示されます。これをクリックして確認すると、AIを一時停止したりチャットの他の設定を変更したりすることなく、キューに入れられたフォローアップが破棄されます。

会話のAgent（またはキャンペーン）に営業時間が設定されており、現在営業時間外である場合、ステータスバーには「営業時間外 — AIは次の開始時間に再開します」と表示されます。その間にメッセージが失われることはありません。営業時間外に届いたメッセージは、営業時間が始まるとすぐに自動的に回答され、ステータスは自動的に「アクティブ」に戻ります。手動で再開させる必要はありません。この状態のチャットは「営業時間外」フィルターの下にまとめられます（返信がキューに入れられている他の項目と同様に、「予約済み」にも表示されます）。営業時間前に自分で返信した場合、待機中のAIによる返信はキャンセルされます。

再開にはもう一つ機能があります。デフォルトでは、キャッチアップのためのフォローアップも設定されます。AIが会話を読み取り、ナッジ（催促）が必要かどうかを判断し、送信までの遅延時間（多くの場合数時間）を選択します。その時間までに相手から返信がない場合、会話の内容に合わせた短いフォローアップが送信されます。タイマーが切れる前にチャットが再開された場合、キューに入れられていたフォローアップは自動的にキャンセルされるため、会話の途中で無意味な「確認のメッセージ」が送信されることはありません。これらを行わずにAIを再開したい場合は、Resume AIボタンを長押ししてJust resumeを選択してください。

YouTubeリンクを含むメッセージでは、メッセージテキストの上に動画のサムネイルとタイトルが表示されます。これは会話の両側に表示されるため、相手が見ているプレビューを確認できます。再生ボタンを押すと、会話の中でそのまま動画が再生されるため、スレッドの場所を見失うことはありません。説明やコメントを確認するためにYouTubeの実際のページを開きたい場合は、下のタイトルをクリックしてください。新しいタブで開きます。

連絡先が「おやすみモード」に設定されている場合、チャット画面全体にその旨が表示され、通常とは異なる状態になります。画面上部に赤いバナーが表示され、AIのオン/オフ切り替えスイッチの代わりに赤いDND（おやすみモード）ピルが表示されます。ステータスバーには「おやすみモード」と表示され、メッセージ入力欄は説明文とオフにするボタンに置き換わります。このモードが有効な間は、AIの返信、ユーザーが入力したメッセージ、テンプレート、自動化によってこの連絡先に送信されるメッセージなど、このチャットから何も送信することはできません（自動化の実行は理由とともに失敗として記録されます）。そのため、送信できないメッセージ入力欄自体が表示されなくなります。

下部にあるコンポーザーはプレーンテキストボックス（Enterで送信、Shift+Enterで改行、4,096文字のカウンター）で、添付ファイル、絵文字、および返信を生成コントロールを備えています。詳細は以下の「添付ファイルの送信」および「AIによる返信支援」を参照してください。設定でクイック返信を有効にしている場合、そのすぐ上にプリセットチップの行が表示されます。詳細は以下の「クイック返信」を参照してください。

トグルが「AI off (campaign)」、「AI off (agent)」、または「No agent」と表示されている場合 #

ヘッダーのトグルは1人の連絡先を制御します。各キャンペーンにも独自のAIスイッチがあり、すべてのAIエージェントにも個別のオン/オフスイッチがあります。これら両方の設定は、チャットごとのトグルよりも優先されます。

会話を処理しているAIエージェントが一時停止されている場合、チャットごとの切り替えスイッチで上書きしようとしても、ボットはその会話に返信しません。その場合、切り替えスイッチはグレーアウトして「AI off (agent)」と表示され、コンポーザー上部のAIステータスバーにも同様に表示されるため、返信不可能なチャットに対して「Resume AI」ボタンを押し続けるようなことはありません。これを修正するには、連絡先パネルの「Campaign」セクションに表示されているキャンペーンを開き、そのAIを再度オンにしてください。そのキャンペーンのすべての会話で返信が再開されます。

会話がAIエージェントによって処理されており、そのエージェントがオフになっている場合、トグルはグレーアウトして代わりに**AIオフ（エージェント）**と表示されます。AIスタジオ → AIエージェントを開き、チャットで指定されているエージェントを見つけて、再度オンにしてください。

どちらの場合も、一時停止バナー内の AIを再開 ボタンと、連絡先パネル内の ボットの返信 トグルは同じ説明とともにグレーアウトされます。これらはキャンペーンやエージェントの切り替えを上書きすることはできません。ただし、返信を生成 は引き続き機能します。エージェントがオフの状態でもエージェントの設定に基づいて下書きを作成するため、AIの助けを借りて手動で回答し続けることができます。

AIエージェントやキャンペーンが会話を一切処理していない場合、トグルはグレーアウトし、No agentと表示されます。これはAIが返信する対象がないため、オンにしても何も起こらないことを意味します。AIステータスバーにも同様の表示がされ、Generate reply（返信を生成）およびResume AI（AIを再開）ボタンも無効になります。いずれかのボタンにカーソルを合わせると、理由を説明するツールチップが表示されます。これを解決するには、チャットの**⋯**メニューを開き、Assign AI agent…（AIエージェントを割り当て）を選択して、この連絡先を担当するエージェントを指定してください。

知っておくべきこと。 使用しなくなった古いキャンペーンやエージェントが会話に紐付いたままになっている場合があり、そのAIがオフになっていると、それらのチャットは沈黙したままになります。ボットが一度に多くの会話で応答しなくなった場合は、何よりもまず、それらがどのキャンペーンやエージェントに紐付いているかを確認してください。

逆もまた同様です。トグルがAIオンと表示されているチャットは、その特定の会話が個別に一時停止されていないことを意味するに過ぎません。背後にあるキャンペーンやエージェントがオフになっている可能性があるため、ボットが実際に動作していることを保証するものではありません。

AIが自動停止した場合（人間へのアラート） #

AIが自らチャットを一時停止することもあります。AIが「これは人間が対応すべきだ」と判断した内容に遭遇すると、人間へのアラートを発生させます。具体的には、メールでの通知、理由を添えた通知の送信、アカウント所有者のキューへのチャットの移動が行われ、その後その会話での返信を停止します。これは、対応を引き継ぐ担当者の発言を遮らないようにするためです。 これは、完璧に回答していたチャットが突然静かになる最も一般的な理由です。顧客側から見ると、連絡先がメッセージを送り続けても何も返ってこないという不安な状況に見えます。チャットが壊れているわけでも、設定が間違っているわけでもありません。AIがあなたを待っている状態なのです。 対処方法：

• 自分でチャットを引き継ぐ場合：そのまま返信してください。それがアラートの目的です。
• AIに作業を戻す場合：ヘッダーのトグルを AI paused から AI on に切り替えてください。ボットはそれ以降、連絡先からの次のメッセージに対して回答します（スキップしたメッセージに対して遡って回答することはありません）。
• 同じ種類の質問で繰り返し停止する場合：それは不具合ではなく、エスカレーションルールによるものです。エージェントを開き、最初のステップ（AI Instructions）に進んで、Alert Human When ボックスを編集してください。ここにAIが引き継ぐべき状況がリストされています。繰り返し停止の原因となっている行を削除または修正すれば、AIはそれらの状況を自分で処理できるようになります。 AIは、メッセージを3回連続で無視した場合や、プランで処理できない画像、ボイスメモ、動画、ドキュメントが連絡先から送信された場合にも、人間へのアラートを発生させます。

各返信の送信者 #

右側に表示されるすべての返信には、その上に小さなラベルが付いています。そのため、顧客への回答がAIによるものか、担当者によるものかを推測する必要はありません。

• AI (キラキラのアイコン付き): AIエージェントが作成した返信です。
• チームメンバーの名前: その担当者がインボックスから手動で返信したものです。複数のチームメンバーがいるアカウントでは、誰が会話を担当したかを一目で確認できます。
• あなた: あなた自身が送信した返信です。

同じ送信者から連続して返信があった場合、ラベルはすべての吹き出しではなく、一連の返信の先頭に一度だけ表示されます。異なる2人が連続して返信した場合は、それぞれにラベルが表示されます。

キャンペーン、ブロードキャスト、または独自のAPI連携によって送信されたメッセージには、個別に作成されたものではないため、送信者ラベルは表示されません。

2026年8月3日より前に送信された返信には名前が記録されていないため、一般的なあなた（アカウントに複数のメンバーがいる場合はチーム）と表示されます。その日付以降に送信されたすべてのメッセージには名前が表示されます。

右パネル：連絡先パネル #

会話ヘッダーにある情報アイコンで開きます。非表示にするには、パネルの右上隅にある二重矢印（»）をクリックするか、パネルが開いている間に同じ二重矢印が表示されるヘッダーアイコンをクリックします。上から順に、折りたたみ可能なセクションで構成されています。

• Quick actions — この連絡先に直接メールを送信したり、面談を予約したりできます。また、別のチャネルからチャットが届いており、連絡先に電話番号が登録されている場合は「Continue on WhatsApp」/「Continue on SMS」が表示されます（上記の「Middle Panel」を参照）。「Email」ボタンをクリックすると、お使いのコンピュータのメールアプリが起動し、その連絡先宛ての新しい空のメッセージが表示されます。Your AI Connectorによって何かが送信されることはなく、会話履歴が共有されることもありません。クリックしても何も開かない場合は、ブラウザにデフォルトのメールアプリが設定されていません（デスクトップコンピュータでよくある状況です）。システムまたはブラウザの設定でメールアプリを設定するか、以下の「Contact」セクションからアドレスをコピーしてください。
• Contact — 電話番号、メールアドレス、国、および連絡先が作成された日時です。電話番号やメールアドレスをクリックすると、その場で変更できます。新しい値を入力し、緑色のチェックマークをクリックして保存します（Enterキーを押しても同様です）。確認するまで何も保存されません。✕ボタン、Escキー、または他の場所をクリックすると変更は破棄され、別のチャットに切り替えても破棄されます。連絡先にメールアドレスがまだない場合、行には「Add email」と表示されます。クリックして入力してください。「国」と「作成日時」は編集できません。「Edit」リンクをクリックすると、名前、タグ、メモの全フォームが開きます。
• Activity stats — この連絡先の合計値です。受信および送信メッセージ数、AIと人間による返信の数、使用されたクレジットが表示されます。ここには「AI message counter」もあります。詳細は以下の「Credit Usage and Bot Message Count」を参照してください。
• Agent — この連絡先の返信を処理するAIエージェントです。エージェントをクリックして開くと、現在表示されている会話の指示内容を確認・修正できます。右側のリンクは、エージェントが処理中の場合は「Change」（別のエージェントを選択するか、チームに引き継ぐ）と表示され、誰も割り当てられていない場合は「Assign」と表示されます。クラシックキャンペーンを実行中のアカウントでは、代わりに「Campaign」セクションが表示されます。
• Campaign — この連絡先が属するキャンペーンです。変更用のリンクがあります。キャンペーン名をクリックすると開きます。
• Tags — この連絡先に付与されたタグです。管理用のリンクがあります。
• Deal — この連絡先の案件です。各案件のステージと金額が表示されます。クリックすると会話を離れずに編集でき、「Add deal」をクリックすると新規作成できます。
• Tasks — この連絡先の未完了タスクです。タイトルと期限が表示されます（期限切れは赤色で表示されます）。タスクをクリックすると、タイトル、期限、ステージ、優先度、担当者をその場で編集できます。行の↗アイコンを使用すると、タスクページでタスク全体を開くことができます。「Add task」をクリックして新規作成してください。詳細は以下の「Creating a Task from a Chat」を参照してください。
• Follow-up — この連絡先のフォローアップメッセージの確認やスケジュール設定ができます。スケジュールが設定されると、このセクションに送信予定日時が表示され、チャットリストのチャットに緑色の「Scheduled」マーカーが表示されます。取り消すには、タイマーの下にある「Cancel follow-up」（またはコンポーザー上部のAIステータスバーにある「Cancel」）をクリックして確定します。これにより、手動でスケジュールした場合でもAIエージェントが自動的にキューに入れた場合でも、キュー内のフォローアップがキャンセルされ、AIはオンのままになります。会話の次の返信後にエージェントが新たにフォローアップをキューに入れる可能性があるため、この連絡先へのフォローアップを完全に停止したい場合は、「Preferences」セクションの「Follow-ups」トグルをオフにしてください。連絡先がAIエージェントによって処理されていない場合、フォローアップをスケジュールすることはできません。まず連絡先パネルの「Agent」セクションからエージェントを割り当ててください。チャットでAIをオフにすると、そのチャットにスケジュールされたフォローアップはすべてキャンセルされます。AIを一時停止するということは、手動で会話を引き継ぐことを意味するため、自動化されたキューはすべて解除されます。フォローアップのスケジュールは、AIのオン/オフの切り替えが完了した後に設定してください。

送信する正確な言葉を指定することも、単にやりたいことを説明することもできます。"明日、見積もりの準備ができたとフォローアップして"のように書けば、その言葉通りに送信されます。タイミングだけを指定した場合（“今すぐ返信”、*“来週確認”*など）、AIエージェントは送信する瞬間に、これまでの会話やエージェントに設定したすべての内容を使用してメッセージを自動作成します。そのため、プレビューには「AIが作成します」と表示されます。メッセージはまだ存在しておらず、送信を待機することで、その間に相手から送られてきた内容に反応できるからです。

• リンクされた会話 — この人物が他のチャネル（例：ウェブサイトのチャットをWhatsAppで継続した場合など）でもあなたと会話している場合に表示されます。各行にはチャネル、名前、最新のメッセージが表示されます。クリックするとそのチャットに移動します。リンク解除を行うと、この連絡先と他の会話との関連付けが切断されますが、会話自体はそのまま残ります。
• 要約 — この連絡先との過去の会話をAIがまとめたものです。会話が終了するまで（連絡先から48時間返信がない状態 — 以下の「チャットの要約」を参照）は空欄です。
• ファイル — この会話で共有されたすべてのファイルが1か所にまとめられています。
• Instagram — Instagramチャットでのみ表示されます。連絡先の@ユーザー名と、Instagramの該当会話へ直接移動できるInstagramで開くリンクが新しいタブで開きます。AIを一時停止し、自身のInstagramの受信トレイから会話を続けたい場合に使用してください。（連絡先のユーザー名が判明している場合にのみ表示されます。）
• メモ — この連絡先に関する自由記述のメモです。編集リンクから変更できます。
• アクティビティ — 最初のメッセージやチャネルなど、この連絡先の主要なイベントのタイムラインです。
• 設定 — 連絡先ごとの切り替えスイッチです。ボットの返信（会話ヘッダーにあるAIのオン/一時停止切り替えと同じ）とおやすみモード（3点メニューのDNDアクションと同じ。オンにすると、ヘッダーの切り替えスイッチはDNDと表示されます。どちらの状態でもこの連絡先には何も送信されないためです）。

モバイルレイアウト #

モバイルデバイスでは、インターフェースはシングルパネル表示になります。

• 最初はチャットリストが表示されます。
• 会話をタップすると、チャットの詳細全体が開きます。
• 戻るボタン（またはスワイプ操作）を使用して、チャットリストに戻ります。

モバイルでもデスクトップと同じすべての機能が利用可能で、小さな画面に合わせて最適化されています。

スマートフォンでの入力 #

スマートフォンやタブレットでは、キーボードの改行キーは新しい行を開始するものであり、送信はされません。送信するには、送信ボタンをタップしてください。（コンピューターの場合はその逆で、Enterキーで送信され、Shift + Enterで改行されます。コンピューターのキーボードにはShift + Enterがありますが、スマートフォンのキーボードにはないため、スマートフォンでは2行目に入力しようとした瞬間にメッセージが送信されてしまうことがありました。）

チャットフィルター #

フィルターを使用すると、特定の会話を素早く見つけることができます。各フィルターは受信トレイ全体を検索するため（画面に読み込まれているチャットだけでなく）、選択するとすぐに一致する会話が表示されます。

チャットリスト上部のフィルター行は、2つの部分で構成される1行のエリアです。

1. 「フィルター」ボタン — 行の先頭にあり、ステータス、キャンペーンまたはエージェント、リスト、タグ、チャネル、担当者など、フィルター可能なすべての項目が含まれています。ここには、キャンペーン、エージェント、リスト、タグ、チャネル、担当者のうち、絞り込みを行っている項目の数が小さく表示されます（現在選択しているステータスはカウントされません。ステータスは常に専用のチップとして表示されます）。以下の「フィルターパネル」を参照してください。
2. クイックフィルターチップ — 行の残りの部分に、選択した順序で表示されます。各チップをクリックするだけでフィルターが適用されます。初期状態では「すべてのチャット」、「オープン」、「未読」、「AI一時停止」の4つが用意されていますが、この行は自由に変更可能です。よく使うフィルターをピン留めし、ドラッグ＆ドロップで好みの順序に並べ替えることができます。以下の「独自のクイックフィルターをピン留めする」を参照してください。

ピン留めしたチップが行に収まりきらない場合、行は横方向にスクロールします。行の端がフェードアウトして続きがあることを示し、下に細いスクロールバーが表示されます。マウスホイールを使えば、スクロールバーを操作しなくても行を横にスクロールできます。フィルターボタンもチップと一緒にスクロールするため、よく使うフィルターはスクロールしなくても見える先頭付近に配置することをお勧めします。

2種類のチップが表示されます。

• ステータスチップ — ラベルとコンパクトなカウント（2,347ではなく「2.3k」など）が表示されます。一度に適用できるステータスは1つだけなので、チップをクリックするとリストが即座に切り替わります。「すべてのチャット」チップをクリックすると、ステータスフィルターが解除されます。
• スコープチップ — 特定のタグ、リスト、チャネル、キャンペーン、エージェント、チームメンバーなど。小さなアイコンと名前が表示され、カウントは表示されません。これらはトグルとして機能し、クリックで適用、もう一度クリックで解除されます。

ピン留めしていないフィルターを使用した場合も、ピン留めされたチップの後に「×」付きのチップとして表示されます。そのため、見えないフィルターによってリストが勝手に絞り込まれることはありません。「×」をクリックすると、そのフィルターを解除できます。

各ステータスフィルターの機能 #

注意 — 「クローズ」は「対応済み」を意味しません。 「オープン」および「クローズ」フィルターは、WhatsAppやInstagramが課す24時間のメッセージングウィンドウを表しています。会話を対応済みとしてマークするには、アーカイブし、フィルター → ステータス → アーカイブ済みを選択して再度見つけてください。

フィルターパネル #

フィルター（行の先頭にある漏斗アイコン）をクリックすると、フィルター可能な項目ごとに1行ずつ表示されたパネルが開きます。

セクションをクリックして詳細オプションを表示し、項目を選択すると、パネルは元の階層に戻ります。各行の右側には現在の設定（ステータス名、タグ、または何もフィルタリングしていない場合は「すべて」）が表示されます。リストが長い場合は上部に検索ボックスが表示されるため、スクロールする代わりにキャンペーン名やチームメンバー名を入力できます。戻る矢印をクリックすると、セクションのリストに戻ります。 各セクションの下には、もう1つのコントロールとしてアーカイブされたチャットを含めるスイッチがあります。通常、フィルターはアクティブな会話のみを検索対象とします。たとえば、タグフィルターを使用しても、アーカイブ済みのチャットに付けられたタグは表示されないため、フィルターが機能していないように見えることがあります。このスイッチをオンにすると、アーカイブ済みビューを除くすべてのビューで、アーカイブされた会話も検索対象に含まれるようになります。件数にもカウントされ、すべて選択の対象となり、検索も両方の範囲で行われます。「ホットリードのタグが付いた全員（アーカイブ済みかどうかを問わず）」という条件が、2つのチェックボックスではなく1つのスイッチで完結します。スイッチがオンの間は、フィルター行にアーカイブ済みを含むチップが表示されるため、対象範囲が広がっていることが一目でわかります。×をクリックすれば、再びオフにできます。このスイッチはアーカイブ済みビューでは非表示になります（そのビュー自体がすでにアーカイブされたチャットを表示しているため）。また、デフォルトとして設定を選択すると、他のビュー設定と一緒にこの状態も保存されます。

キャンペーン、エージェント、またはその両方。 どちらが表示されるかは、アカウントの設定方法によって異なります。AIエージェントで運用しているアカウントにはエージェントフィルターが表示され、従来のキャンペーンで運用しているアカウントにはキャンペーンが表示されます。その中間のアカウントには、会話が両方に分かれているため、両方が表示されます。

選択した各フィルターは行のチップとしても表示されるため、パネルを再度開かなくてもリストを絞り込んでいる条件を確認できます。チップの × をクリックするとそのフィルターが解除され、パネル上部の すべてクリア をクリックすると一度にすべて解除されます。

デフォルトビューを保存する #

デフォルトでは、チャットは常に「すべてのチャット」が開かれ、何も絞り込まれていない状態です。毎回最初に同じフィルタを適用している場合（例：担当者を自分の名前に切り替えるなど）、それを開始時のデフォルト設定にすることができます。

1. リストを希望する表示状態に設定します。ステータス、キャンペーン、エージェント、リスト、タグ、チャネル、担当者の組み合わせを選択してください。
2. 「フィルタ」をクリックし、パネル上部の「デフォルトとして設定」をクリックします。

以降、チャットを開くたびにそのビューが適用された状態で表示されます。他の動作に変更はありません。他のフィルタもすべてそのまま利用でき、セッション中の切り替えもこれまで通り機能します。デフォルト設定はあくまで「開始時の状態」を決定するものです。

デフォルトビューが保存されている間、パネルヘッダーには塗りつぶされたブックマークアイコンと共に「あなたのデフォルトビュー」と表示されます。「すべてのチャット」を開く設定に戻すには、その横にある「デフォルトをクリア」をクリックしてください。画面上のフィルタはそのまま維持され、保存された開始地点の設定のみが解除されます。

デフォルトのビューはアカウント自体に保存されるため、サインインするすべてのデバイスに引き継がれます。また、そのアカウントで作業するすべてのユーザーが同じビューから開始することになります。そのため、ワークスペースを一度設定するのに最適です。誰かのために受信トレイを準備する場合、保存したビューが、その人がどのコンピュータを使っても最初に表示されるビューとなります。

独自のクイックフィルターを固定する #

フィルター行のチップは固定されていません。フィルターパネル内のすべてのオプション（ステータス、個々のタグ、リスト、チャネル、キャンペーン、エージェント、チームメンバー）の右側には、小さなピンアイコンがあります。これをクリックすると、そのフィルターが独自のチップとして行に追加されます。もう一度クリックするとチップは削除されます。

つまり、フィルター行を実際の作業スタイルに合わせてカスタマイズできるということです。特定のタグを頻繁に使用する場合はそのタグを固定し、自分に割り当てられたタスクをすべて処理する場合は自分の名前を固定します。毎朝最初に「注目」を確認するなら、それを固定して「AI一時停止」を外しておきましょう。

• ピン留めするには — フィルターを開き、目的のセクション（ステータス、タグ、チャネルなど）を展開して、オプションの横にあるピンアイコンをクリックします。ピン留めしてもフィルターは適用されず、チップが追加されるだけです。ショートカットもあります。選択したフィルターが一時的な**×チップとして行にある場合は、右クリックしてピン留め**を選択すると保持できます。
• ピン留めを解除するには — チップにカーソルを合わせ、右上に表示される小さな取り消し線付きのピンをクリックします。チップを右クリック（スマートフォンの場合は長押し）してピン留めを解除を選択するか、フィルターパネルで同じオプションのピンアイコンを再度クリックすることもできます。いずれの方法でもチップは削除されますが、フィルター自体には影響しません。
• 並べ替えるには — チップを行に沿ってドラッグします。細い線で挿入位置が表示されるので、そこでドロップします。よく使うチップを先頭に配置すれば、スクロールで見えなくなることはありません。スマートフォンやタブレットではドラッグできないため、チップを長押しして左へ移動 / 右へ移動を使用してください。
• すべてピン留めを解除すると、行は空になり、チップを元に戻す場所が案内されます。デフォルト設定が勝手に戻ることはありません。

チップはアカウントに紐付きます。 ピン留めされたクイックフィルターはデバイスではなくアカウントに保存されます。行を一度設定すれば、同じチップが同じ順序で、すべてのコンピュータおよびそのアカウントで作業するすべてのユーザーに対して表示されます。複数のアカウントを使い分けている場合、それぞれのアカウントで独自の行が保持されます。

ヒント: 大量の会話を管理している場合は、フィルターを定期的に使用して整理を保ちましょう。1日を通して 要対応 フィルターを確認し、顧客が人間の応答を待っていないか確認してください。また、AI一時停止 を使用して、対応を引き継いだもののボットの再有効化を忘れている可能性のあるチャットを見つけることもできます。

並べ替えと検索 #

• 並び順 — どのフィルター内でも、会話は常に最新のアクティビティ順に並べ替えられるため、すぐに対応が必要なチャットが常に一番上に表示されます。例外として、ピン留めされたチャットは、フィルターなしのビューで他のチャットよりも上に表示されます。以下の「チャットのピン留め」を参照してください。
• 検索 — 受信トレイ全体にわたり、連絡先名、電話番号、メールアドレス、および最新のメッセージを検索します。検索は、フィルターを適用した内部でも機能します。最初にチャネルまたはリストを選択すると、検索はそのチャットのみを対象に行われます。検索をクリアすると、前のフィルターの状態に戻ります。

1つの会話内を検索する #

チャットリストの上部にある検索バーは、適切なチャットを見つけるためのものです。すでに開いているチャット内のメッセージを見つけるには、会話ヘッダーにある虫眼鏡をクリックしてください。

• 覚えている内容を入力すると、一致するメッセージがスレッドの代わりに新しい順で表示され、入力した単語がハイライトされます。
• 現在画面に表示されているメッセージだけでなく、会話全体をさかのぼって検索します。
• 検索結果をクリックすると、スレッド内の該当メッセージに直接ジャンプします。ジャンプ先がわかるように一時的に枠線で囲まれ、そこからスクロールを続けることも可能です。
• メッセージが読み込み済みの範囲より過去のものであっても、その前後のメッセージとともに表示されます。上部に古いメッセージを表示中であることを示すバーが表示され、最新のメッセージへジャンプ（または返信）をクリックすると、会話の最新の状態に戻ります。
• Escapeキーを押すか、Xをクリックすると、検索を終了して会話画面に戻ります。

これは、連絡先レコードのメッセージタブにある検索と同じものなので、どこで会話を読んでいる場合でも同じように機能します。

チャットのピン留め #

忙しい受信トレイでは、最後にメッセージを送った順に並べ替えられるため、作業中の会話が他の10人からのメッセージによってすぐにリストの下へ押し流されてしまいます。ピン留めすれば、常に一番上に固定されます。

チャットをピン留めする #

• チャットリストから — チャットの行にカーソルを合わせ、右端に表示される小さなトレイの最初のアイコンである ピンアイコン をクリックします（スマートフォンの場合、トレイは常に表示されています）。
• チャットを開いているとき — 会話ヘッダーの ピン をクリックします。

もう一度ピンをクリックすると、ピン留めが解除されます。

ピン留めされたチャットの表示場所 #

ステータスフィルターやパネルからのフィルターが適用されておらず、検索も行われていない、通常のすべてのチャットビューでは、ピン留めされた会話はリスト上部の専用のピン留めセクションに表示され、残りのチャットは下のその他のチャットという見出しの下に表示されます。最後にピン留めしたチャットが一番上に表示され、最後のメッセージがどれほど古くても、ピン留めされたチャットはそこに留まります。

フィルターを適用すると、リストは通常の「最新順」に戻るため、フィルターは常に一致する内容を正確に表示します。ピン留めされたチャットの行には小さなピン留めピルが表示されるため、どれがピン留めされているかを確認できます。検索時の挙動はその中間で、セクションは分かれませんが、ピン留めされた一致項目が最初にリストアップされます。

最大15件のチャットを固定できます。 16件目を固定しようとすると、先にどれか1件の固定を解除するよう求められます。ピンは「重要」スターと同様に会話自体に保存されるため、チーム全体で共有されます。アカウント内の全員が、同じチャットが上部に固定されているのを確認できます。連絡先、AI、または会話の内容自体には何も影響しません。

チャットやメッセージを重要としてマークする #

ホットな見込み客、重要なクライアント、進行中の案件など、特定の会話が他の会話よりも重要な場合は、スターを付けておくといつでも簡単に見つけることができ、メッセージを見逃すこともありません。

チャットにスターを付ける #

• チャットリストから — チャットの行にカーソルを合わせ、右端に浮かび上がるトレイの スターアイコン をクリックします（スマートフォンの場合、トレイは常に表示されています）。スターが黄色に変わり、チャットが重要としてマークされたことが示されます。
• チャットを開いているとき — 会話ヘッダーの、AI切り替えスイッチの横にある スター をクリックします。

スターを再度クリックすると、いつでも解除できます。スターはチーム全体で共有されます。チャットを重要としてマークすると、アカウント内の全員に同じスターが表示されます。

メッセージ単体にスターを付ける #

住所、注文の詳細、自分が約束したことなど、後でもう一度見つけたい個別のメッセージにスターを付けることもできます。

1. メッセージにカーソルを合わせ、吹き出しの横に表示される小さな矢印をクリックします（スマートフォンの場合は常に表示されています）。
2. 重要としてマークを選択します。

メッセージのタイムスタンプの横に小さな黄色のスターが表示されます。解除するには、同じメニューを開いてスターを削除を選択します。

重要なチャットを見つける #

チャットリストの上の フィルター をクリックし、ステータス を開いて 重要 を選択すると、スターを付けた会話のみが表示されます。頻繁に確認する場合は、その際に 重要 の横にあるピンをクリックすると、フィルター行に永続的なチップとして追加されます。

重要な連絡先からメッセージが届いた際に通知を受け取る #

チャットにスターを付けると、「重要な連絡先からのメッセージ」という専用の通知カテゴリも有効になります。これを有効にすると、スターを付けた連絡先から新しいメッセージが届くたびに、通知ベルの下にアラートが表示されます（Webプッシュを有効にしている場合はブラウザプッシュとしても通知されます）。これにより、重要な顧客からのメッセージが忙しい受信トレイに埋もれることはありません。設定は通知設定ページで管理できます。

特定のメッセージへの返信 #

長い会話の中では、どの質問に対して回答しているのかが必ずしも明確ではない場合があります。特定のメッセージに返信すると、その回答が該当メッセージに紐付けられます。顧客には、WhatsAppやInstagramで慣れ親しんでいるのと同様に、元のメッセージがあなたの返信の上に引用された状態で表示されます。

1. 返信したいメッセージにカーソルを合わせ、吹き出しの横に表示される小さな矢印をクリックします（スマートフォンの場合は常に表示されています）。
2. 返信を選択します。
3. 選択したメッセージが入力ボックスのすぐ上に表示されます。回答を入力し、通常通り送信してください。

取り消す場合は、プレビュー上の**×をクリックする（またはEsc**キーを押す）と、引用が解除されます。

あなたの返信には、チャット内で引用されたメッセージが含まれます。元のメッセージが会話内に読み込まれている場合は、引用部分をクリックするとそのメッセージまで直接ジャンプできます。それより前のメッセージの場合は、クリックはできませんがプレビューとして読むことができます。

「返信」が表示される場所と、グレーアウトされる理由 #

引用は顧客側のアプリで描画される必要があるため、その機能に対応しているチャネルでのみ動作します。対応していないチャネルでは、返信はメニューに表示されますがグレーアウトされます。その上にカーソルを合わせると理由が表示されます。これは、何に対する回答か不明なまま返信が届くのを防ぐためです。

知っておくべきこと #

• 顧客のメッセージだけでなく、自分自身のメッセージに対しても返信できます。
• まだ配信されていないメッセージや、削除されたメッセージには返信できません（引用先が存在しないため）。
• 添付ファイルやボイスメモも返信として送信できます。返信を選択してから添付してください。
• 長い返信を分割して送信する場合、引用が付くのは最初のチャンクのみです。これは、人が一度引用した後に続けて入力するのと同じ仕組みです。
• QR接続のWhatsAppでは、顧客があなたのメッセージに返信すると、受信トレイで顧客のメッセージの上に引用が表示されます。現時点では、他のチャネルでは返信は通常のメッセージとして届きます。

メッセージへのリアクション #

返信が必要ない場合でも、👍（サムズアップ）で気持ちを伝えることができます。リアクションに対応しているチャネルでは、任意のメッセージに絵文字でリアクションでき、顧客は自分のスマートフォン上で、まるでその場でリアクションしたかのように確認できます。

1. メッセージにカーソルを合わせ、吹き出しの横に表示される小さな矢印をクリックします（スマートフォンの場合は常に表示されています）。
2. メニューの上部に絵文字の列が表示されるので、いずれかをクリックします。

絵文字は、受信トレイのメッセージの下に小さなチップとして表示され、顧客側のチャットにも表示されます。変更したい場合は、メニューを開いて別の絵文字を選択してください。最初の絵文字が置き換わります。完全に削除したい場合は、メニューで選択した絵文字をクリックするか、メッセージの下にあるチップにカーソルを合わせて、横に表示される小さな × をクリックしてください（スマートフォンの場合は、×は常に表示されています）。これで双方から削除されます。

リアクションが可能なチャネル #

知っておくべきこと #

• 顧客のメッセージだけでなく、自分自身のメッセージにもリアクションできます。
• 1つのメッセージにつき1つのリアクションが可能です。2つ目の絵文字を選択すると、WhatsApp本体と同様に最初の絵文字が置き換わります。
• QRコードで接続されたWhatsApp上で顧客があなたのメッセージにリアクションした場合、そのリアクションも受信トレイのメッセージ下にチップとして表示されます。他のチャネルでは、顧客からのリアクションはまだ反映されません。
• 削除されたメッセージにはリアクションできません。

メッセージの編集 #

送信した直後に誤字や価格の誤りに気づきましたか？一部のチャネルでは、その場で修正することができ、顧客側のコピーも修正されます：

1. メッセージにカーソルを合わせ、吹き出しの横に表示される小さな矢印をクリックします（スマートフォンの場合は常に表示されています）。
2. メッセージを編集を選択します。
3. テキストを修正し、変更を保存をクリックします。

メッセージは受信トレイと顧客の画面の両方で更新され、その後は小さな編集済みラベルが表示されます。

「編集」が表示される場所と、表示されない理由 #

「編集」は、顧客側のコピーを実際に変更できる場合にのみ表示されます。 表示されない場合は意図的なものです。顧客が元のメッセージを保持したまま自分のコピーだけを編集してしまうと、双方で異なる会話内容を参照することになり、AIが実際には送信されていない言葉に基づいて回答してしまう可能性があるためです。

制限時間を過ぎると、メニューから編集が消えます。修正が必要な場合は、フォローアップメッセージを送信するか、元のメッセージを削除して新しく送信してください（削除が顧客側に反映されるチャネルの場合）。

知っておくべきこと #

• 顧客が送信したメッセージを編集することはできません。それは顧客のメッセージであるためです。
• 削除されたメッセージを編集することはできません。
• WhatsAppやTelegramでは、顧客側のアプリでもメッセージが編集済みとして表示されます。編集は顧客から隠されるわけではありません。
• 編集内容が配信できなかった場合（WhatsAppが一時的にオフラインであるなど）、何も変更されません（自分のコピーも含めて）。その理由については通知されます。これは意図的な仕様です。顧客に届かなかった保存済みの編集内容は、編集しないことよりも悪い結果を招くためです。

メッセージの削除 #

誤って送信してしまいましたか？取り消すことができます：

1. メッセージにカーソルを合わせ、吹き出しの横に表示される小さな矢印をクリックします（スマートフォンの場合は常に表示されています）。
2. メッセージを削除を選択します。
3. 確認します。

メッセージは、受信トレイ内でこのメッセージは削除されましたという表示に置き換わります。

顧客側でも削除されるかどうか #

ここが重要なポイントであり、チャネルによって異なります。クリックする前に、確認ボックスにどのような処理が行われるかが表示されます：

削除後、画面下部に短いメッセージが表示され、実際に何が起こったか（両側から削除されたのか、自分の側からのみ削除されたのか）が確認できます。

知っておくべきこと #

• 削除すると元に戻すことはできません。
• メッセージを削除しても会話は削除されません。チャット全体を消去するには、代わりにアーカイブを使用してください。
• チームの全員に、そのメッセージは削除済みとして表示されます。
• WhatsAppやTelegramの接続がその瞬間にオフラインであった場合、メッセージは受信トレイから削除されましたが取り消すことはできませんでした、と通知されます。再接続すれば、次は正常に機能します。
• 顧客が送信したメッセージを削除することもできます。その場合、削除されるのは受信トレイからのみです。相手の送信済みトレイから何かを削除する方法はありません。
• 逆の場合も同様です。顧客がInstagram、Messenger、またはWhatsAppでメッセージの送信を取り消すと、メッセージが密かに消えるのではなく、受信トレイにこのメッセージは削除されましたと表示されます。そのため、AIが送信取り消しされたメッセージに返信した場合でも、会話は正しい順序で読み取ることができます。

会話の終了（完了時） #

会話が完了し、誰もその会話を確認する必要がなくなった場合は、アーカイブしてください。アーカイブは Your AI Connector における「クローズ」または「解決済み」の状態であり、個別に設定するステータスはありません。

チームにとって最適なツールである理由は2つあります：

• 共有されます。 アーカイブ状態はログイン情報ではなく、会話自体に保持されます。チャットをアーカイブした瞬間、すべてのチームメイトにもアーカイブ済みとして表示されるため、同僚がすでに対応したものを誰かが再オープンすることはありません。
• 何も失わずに受信トレイを整理できます。 アーカイブされたチャットはすべてのチャットや他のフィルターから消えますが、完全な履歴は保持され、連絡先にも影響はありません。

アーカイブの3つの方法 #

1. チャットリストから — チャットの行にカーソルを合わせ、右端に表示されるトレイの最後にあるアーカイブアイコンをクリックします。
2. 会話画面から — チャットを開き、ヘッダーの3点メニュー（⋯）をクリックして、アーカイブを選択します。
3. 一括操作 — 複数のチャットのチェックボックスにチェックを入れる（または現在のビュー内のすべてのチャットを一度に選択する）と、一括操作バーにアーカイブが表示されます。受信トレイの一括操作を参照してください。

アーカイブされたチャットの検索と再オープン #

フィルターをクリックし、ステータスを開いてアーカイブ済みを選択すると、クローズしたすべてのアイテムが一覧表示されます。アイテムを元に戻すには、そのアイテムを開いて受信トレイに移動（アーカイブ時と同じコントロール）を選択するか、行にある復元アイコンをクリックします。複数を一度に復元するには、アーカイブ済みフィルターが有効な状態で一括選択モードに切り替え、チャットにチェックを入れてアーカイブ解除をクリックします。アーカイブ済みビューでは、一括操作バーの「アーカイブ」アクションが「アーカイブ解除」に切り替わります。

アーカイブした後に連絡先から再度メッセージが届いた場合、チャットは自動的に受信トレイに戻ります。アーカイブはブロックではなく、AIの返信を停止するものでもありません。特定の連絡先に対してボットを停止するには、そのチャットでAIを一時停止してください。完全に連絡を絶つには、おやすみモードを使用してください。

未完了の作業の追跡 #

アーカイブは「完了したか？」という問いに答えるもので、意図的に2つの状態しかありません。中間的な状態（顧客からの返信待ち、同僚の確認待ち、進行中など）については、アーカイブのようなタグを独自に作成せず、以下の専用ツールを使用してください：

• チャットの割り当て — 現在この会話を担当している人。
• タスク — 「未着手」「進行中」「待機中」「完了」などのステージ。連絡先にリンクされており、チームメイトに割り当てることができます。会話を離れることなく作成可能です。以下の「チャットからタスクを作成する」を参照してください。
• タグ — 会話の結果（興味あり、予約済み、興味なしなど）。AIエージェントが自動的に適用することも可能です。

チャットからタスクを作成する #

「木曜日に折り返す」といった内容は、タブを閉じた瞬間に忘れがちです。チャット画面を離れることなく、そのような内容をタスクに変換できます。作成されたタスクには、その連絡先が自動的にリンクされます。

4つの作成方法 #

• チャットヘッダー — 会話ヘッダーにあるチェックアイコンをクリックします。
• チャット行 — チャットリストの任意の行にカーソルを合わせ、右端に表示されるトレイ内のチェックアイコンをクリックします。
• 連絡先パネル — 右側のパネルにあるタスクセクションのタスクを追加をクリックします。
• メッセージボックス — 最も簡単な方法です。To-Doトグルをオンにしてタスクを作成をクリックします（下記参照）。

最初の3つの方法では、連絡先がリンクされ、タイプがTo Doに設定された状態で、通常の「新しいタスク」フォームが開きます。タイトル、期限、ステージ、優先度、担当者など、その他の項目はすべて「タスク」ページと同じように機能します。詳細なガイドについては、タスクを参照してください。

クイックTo-Doストリップ（メッセージボックスからワンクリック） #

メッセージボックスの横には小さなTo-Doトグルがあります。これをオンにすると、ボックスの上にスリムなストリップが表示され、すぐに使用できます。

1. タイトルは自動的に「Anaにフォローアップ」と入力されますが、上書きすることも可能です。
2. 期限をクイック選択肢（今日中、明日、3日以内、来週）から選びます。日付ボタンをクリックして独自の日付を指定することもできます。正確な時間（「午後3時に電話」など）が必要な場合は、日付の横にある時間フィールドで設定してください。
3. 必要に応じて案件チップをオンにします。連絡先に未完了の案件がある場合、タスクはその案件にリンクされます。案件がない場合は、タスクと一緒にパイプラインの最初の列に新しい案件が作成されます。
4. タスクを作成をクリックします（またはタイトルフィールドでEnterキーを押します）。タスクは即座に作成されます。メッセージを送信する必要はありません。

ストリップをオンにしたまま通常通り返信を送信することもできます。その場合、メッセージが送信された瞬間にタスクが作成され、連絡先だけでなくそのメッセージにもリンクされるため、後でタスクを開いたときに、その会話の内容をすぐに確認できます。

最後に使用した期限の選択と案件チップは次回のために記憶されます。タスクが作成されるとトグルは自動的にオフになるため、次の返信で誤ってタスクを作成してしまうことはありません。

メッセージは送信されたものの、何らかの理由でタスクを作成できなかった場合でも、メッセージ自体は送信されます。返信が失われることはなく、再試行ボタン付きの短い通知が表示されます。

連絡先のタスクを確認する #

連絡先パネルのタスクセクションには、この連絡先の未完了タスクが期限とともに一覧表示されます。期限を過ぎたものは赤色で表示されます。タスクをクリックすると、タスクページと同じフォームでその場で編集できるため、会話画面を離れることなく期限の延長やステージの変更が可能です。完全な記録（コメント、アクティビティなど）が必要な場合は、行にカーソルを合わせて ↗ アイコンをクリックし、タスクページで開いてください。

これらが表示されませんか？ タスクボタンは、アカウントで「タスク」機能が有効になっており、かつチームの権限設定で連絡先の編集が許可されている場合にのみ表示されます。タスクを参照してください。

新着メッセージ通知 #

Chatsが開いている間、別のタブで作業していても、新しいメッセージが届くとすぐに Your AI Connector が通知します：

• サウンド — 新しいメッセージが届くと短い通知音が鳴ります。チャットリスト上部のスピーカーアイコンを使用してオン/オフを切り替えることができます。この設定はこのデバイスのみに保存されます。
• タブカウンターとアイコンバッジ — タブがバックグラウンドにある間、ブラウザのタブタイトルに新着メッセージ数が表示され、サイトアイコンに赤いバッジが表示されます。タブに戻ると、これらはすぐに消去されます。

音が鳴らない場合は、スピーカーアイコンがミュートになっていないか確認してください。また、ブラウザはページ上のどこかを一度クリックするまで音声をブロックする場合があることに注意してください。

メッセージステータスインジケーター #

送信した各メッセージには、配信ステータスが表示されます。

ヒント: メッセージの下にある時刻にカーソルを合わせると、送信日時、現在のステータス、そのステータスに到達した時刻、および失敗した場合はその理由を確認できます。

注: メッセージのステータス追跡は、WhatsApp（BusinessおよびWeb）、SMS、およびその他のサポートされているチャネルで利用可能です。詳細レベルはチャネルによって異なります（例：「既読」ステータスはWhatsAppでは利用可能ですが、SMSでは利用できません）。

クレジット使用量とボットメッセージ数 #

連絡先パネルの アクティビティ統計 セクションには、2つの重要な数値が表示されます。

クレジット使用量 #

この会話で消費されたAIクレジットの合計です。目に見える返信だけでなく、会話内で行われたすべてのAIアクションがカウントされます。これには、AIの各応答（個別のメッセージ送信ごとではなく、AIが「思考」した際に課金されます）、ツールやカスタム関数の呼び出し、AIによって適用された連絡先タグ、自動フォローアップ、ボイスメモの文字起こし、チャットの要約、バックグラウンドでの評価ステップが含まれます。

この数値は各アクションが発生するたびに記録されますが、パネルには会話を開いた時点で読み込まれます。最新の数値を確認するには、別の画面に切り替えてから戻るか、ページを更新してください。2026年8月以前の会話では、実際に消費された数値よりも低く表示される場合があります。当時はAIの応答とツール呼び出しのみがこのカウンターに追加されていたため、過去の合計値は再計算されません。

ボットの応答数 #

この連絡先に送信されたAI応答の数です。このカウンターが、対応するAIエージェントの最大メッセージ数制限（ボット設定 → 最大メッセージ数、デフォルトは20）に達すると、AIは連絡先への返信を停止します。一部のプランにはチャットごとの上限も設定されており、いずれか低い方の数値が適用されます。上限に達するとチャットはAI一時停止状態に切り替わります。カウンターの横にあるリセットをクリックすると、ゼロに戻すことができます。

1日の制限に達しました — AIは00:00 UTCに再開します というメッセージは別のものです。これはWhatsApp Webの番号に対する1日の送信上限であり、夜間に自動的にクリアされます。リセットしてもこの制限には影響しません。

カウントのリセット： 連絡先パネルのカウンターの横にある リセット をクリックすると、AIメッセージカウントがゼロに戻り、AIがその連絡先とチャットを継続できるようになります。

ヒント: 連絡先が多数のAI応答を使用している場合は、会話を確認して、ボットが適切に対応しているか、または人間による対応が必要かどうかを検討することをお勧めします。

24時間メッセージングウィンドウ（WhatsApp Business、Instagram、Messenger） #

WhatsApp Business、Instagram DM、Facebook Messengerはそれぞれ24時間のメッセージングウィンドウを設けています：

• 連絡先からメッセージが送信された後、24時間以内であれば自由にメッセージを返信できます。
• 24時間のウィンドウが終了すると、会話を再開するために承認済みテンプレートのみを送信できるようになります。
• チャットインターフェースには、ウィンドウが終了したことを示す明確な通知が表示され、再開するには承認済みテンプレートを送信する必要があることが伝えられます。テンプレートを送信することが、終了したウィンドウを再開する唯一の方法です。「再開」のワンクリックショートカットはありません。

24時間メッセージングウィンドウは、WhatsApp Business API、Instagram DM、Facebook Messengerに適用されます。WhatsApp WebはBusiness APIではなく、リンクされた個人のWhatsAppアカウントで動作するため、このようなウィンドウはありません。SMS、Telegram、LINE、メール、チャットウィジェット、カスタムチャネルにもウィンドウはありません。

テンプレートの詳細については、「WhatsAppメッセージテンプレート」を参照してください。

テンプレートを使用した終了済みチャットの再開 #

WhatsAppの会話ウィンドウが終了した場合：

1. メッセージ入力エリアにチャットが終了したという通知が表示され、通常の返信を入力することはできません。
2. メッセージ入力エリアの [テンプレートを送信] をクリックして、テンプレートピッカーを開きます。（テンプレートはWhatsApp Business APIの機能であるため、このオプションはWhatsApp Businessのチャットでのみ表示されます。）
3. リストから承認済みテンプレートを選択します。テンプレートが多い場合は、上部の検索ボックスを使用してください。テンプレートの名前およびメッセージテキストと一致するため、複数のテンプレートで名前が共通している場合でも、メッセージ内のフレーズを入力することで適切なものを見つけることができます。
4. [返信の担当者] で、連絡先が返信した際に誰が対応を引き継ぐかを確認します。現在その連絡先を担当しているユーザーがデフォルトで選択されますが、画面を離れることなくここで変更することも可能です。連絡先がまだキャンペーン中の場合は、引き続きキャンペーンが返信を処理するため、この行にはその旨が表示されます。
5. テンプレートが連絡先に送信されます。
6. 連絡先が返信すると、24時間のウィンドウがリセットされ、通常のメッセージングが再開されます。

ヒント: どのような会話でも再開できるように、シンプルで汎用的なテンプレートをいくつか作成しておきましょう。変数のないテンプレートの方が、通常は早く承認されます。

複数のチャットに一度にテンプレートを送信する #

リスト内の各チャットのチェックボックスにチェックを入れ、テンプレートを送信を選択します。確定前に、送信にかかるクレジットのおおよそのコストがモーダルに表示されます。連絡先が複数の国にまたがる場合は国別に内訳が表示されます（WhatsAppは送信先ごとに異なる料金を課金するため）。

ここで、選択したすべてのチャットに対して返信の担当者を設定することもできます。すでにキャンペーンによって処理されている連絡先は現在の担当者が維持され、その理由でスキップされた連絡先の数がモーダルに表示されます。

10件を超える連絡先を選択すると、直接送信ではなくブロードキャストに切り替わります。連絡先がすでに選択された状態のブロードキャストの下書きが作成されるため、そこで送信を完了してください。スケジュール設定、バッチ処理、レポート機能はそこに集約されています。ブロードキャストを参照してください。

連絡先からテンプレートを送信する #

最初にチャットを探す必要はありません。連絡先を開き（連絡先リストからスライドアウトするパネル、または個別の詳細ページ）、テンプレートを送信を使用して単発のメッセージを送るか、ブロードキャストを送信を使用して、ライブブロードキャストの開始メッセージをそのユーザーだけに送信します（これにより、そのユーザーからの返信はそのブロードキャストの担当者に引き継がれます）。

3点メニュー #

会話ヘッダーの右上にある 3点メニュー アイコンをクリックします。ここには、チャットに関するその他のアクションが集約されています：

1. プレイグラウンドでテスト — この会話を、担当するエージェント（またはキャンペーン）のTry Outチャットに読み込みます。実際の会話に影響を与えることなく、AIがどのように応答するかをテストできます。
2. 既読にする — このチャットの未読状態を解除します。
3. 未読にする — このチャットに未読バッジを再度表示し、リスト内で目立つようにします。共有インボックスで便利です。チームメイトが対応中のチャットを読んでしまった場合、開く前と同じ状態に戻して相手に引き継ぐことができます。インボックスの表示が変わるだけで、これらの操作によって連絡先に既読通知などが送信されることはありません。AIが返信したりフォローアップが送信されたりしても、誰かがチャットを開くまでバッジは表示されたままになります。また、再フラグしたチャットは、実際にフラグを立ててから1日が経過するまで「1日待機中」とはみなされません。チャットを再度開くと、通常通りバッジは消えます。
4. おやすみモード (トグル) — この連絡先へのすべての送信を停止します。AIは返信せず、手動で送信することもできません（オンの間、入力欄はオフにするボタンに置き換わります）。連絡先からのメッセージは引き続き受信でき、すべて後で確認できるように保存されます。この設定は、ここから、入力欄から、チャット上部の赤いバナーから、または連絡先パネルの設定からオフにできます。
5. チームメイトに割り当てる… — チャットを特定のチームメンバーにルーティングします。チャットの割り当てを参照してください。
6. キャンペーンに追加… — チャットを別のキャンペーンに切り替え、ボットがそのキャンペーンの指示やFAQを使用するようにします。
7. ブロードキャストを送信… — アクティブなブロードキャストの開始メッセージを、この連絡先にのみ送信します（ブロードキャストが適用される場合にのみ表示されます）。
8. 自動化に追加 — この連絡先に対して「連絡先が追加されました」自動化を開始します（プランに自動化が含まれている場合にのみ表示されます）。
9. AIエージェントを割り当てる… — この連絡先の返信を担当するAIエージェントを選択するか、チームに引き継ぎます。この連絡先のエージェントのみが変更されます。
10. 連絡先を編集… — 連絡先の詳細（名前、電話番号、メールアドレス、タグ、メモ）を開き、チャットを離れることなく誤字の修正や不足しているメールアドレスの入力ができます。右側の連絡先パネルにある編集と同じフォームです。
11. タグを管理 — この連絡先にタグを追加または削除します。
12. 予約を入れる — この連絡先の情報が入力された状態で予約フォームを開きます。
13. トランスクリプトをエクスポート — 会話履歴全体をファイルとしてダウンロードします。
14. トランスクリプトをメールで送信 — 会話を連絡先にメールで送信し、コピーを渡します。連絡先にトランスクリプトをメールで送信するを参照してください。
15. アーカイブ / インボックスに移動 — 会話を「完了」としてマークし、アーカイブに移動するか、復元します。これは「このチャットは完了」という標準的な操作であり、チーム全体に反映されます。会話を閉じるを参照してください。
16. 連絡先を削除 — 連絡先とその会話履歴全体を完全に削除します。これは元に戻せません。最初に確認画面が表示されます。

添付ファイルの送信 #

コンポーザーは、プレーンテキスト以外にも、メディアを送信するいくつかの方法をサポートしています。

ファイルの添付（クリップアイコン） #

クリップアイコンは WhatsApp および WhatsApp Web チャットで使用でき、1ファイルあたり約 10 MB までです。画像（JPG、PNG、GIF、WebP）、ドキュメント（PDF、Word、Excel、PowerPoint、TXT、CSV）、動画（MP4、WebM）、音声（MP3、M4A、OGG、AAC）に対応しています。SMS、Instagram、Messenger、チャットウィジェット、カスタムチャネルでは提供されていません。ボイスメッセージを送信するにはマイクボタンを使用し、スクリーンショットを素早く送信するにはクリップボードから貼り付け（Ctrl/Cmd+V）てください。プレビューで確認するまでアップロードは行われません。

ボイスメッセージ #

サポートされているチャネル（WhatsApp、WhatsApp Web、Instagram、Messenger）でコンポーザーが空の場合、送信ボタンが マイク アイコンに切り替わります。タップして録音を開始し、メッセージを話してから、もう一度タップして停止します。ボイスメモがアップロードされ、自動的に送信されます。SMS、チャットウィジェット、カスタムチャネルではボイスメモを送信できないため、表示されません。

絵文字ピッカー #

コンポーザーの横にある スマイリーアイコン をクリックして、絵文字ピッカーを開きます。絵文字を閲覧または検索し、クリックしてカーソル位置に挿入します。

クリップボードから画像を貼り付ける #

画像をコピー（スクリーンショットやウェブページ上の画像など）し、チャットの入力欄をクリックして Ctrl+V / Cmd+V を押します。送信前にプレビューが表示され、送信とキャンセルのボタンが現れます。確認するまでアップロードは行われません。WhatsAppおよびWhatsApp Webではキャプションを追加できるため、ファイルとメッセージを1つのメッセージとしてまとめて送信できます。InstagramとMessengerでは、ファイルまたはテキストのいずれか一方のみを1つのメッセージとして送信でき、両方を同時に送ることはできません。

クイック返信 #

クイック返信は、ワンタップでメッセージボックスに挿入できるプリセットメッセージです。挨拶、営業時間、価格に関する短い説明など、繰り返し入力する内容に最適です。

チャット画面をすっきりと保つため、デフォルトではオフになっています。オンにするには、設定 → プロフィール → クイック返信に移動し、チャットにクイック返信を表示をオンにして、そこにプリセットメッセージを追加（最大20件）してください。設定手順の詳細については、アカウント設定を参照してください。

有効にすると、保存済みの返信がすべての会話のメッセージボックスのすぐ上にチップの行として表示されます。チップをタップすると、そのテキストがメッセージボックスに入力され、カーソルが末尾に配置されます。この時点ではまだ送信されないため、内容を確認したり、言葉を調整したり、送信ボタンを押す前に行を追加したりできます。すでに入力を開始していた場合、プリセットは既存のテキストを消去することなく、その後に追記されます。チップのテキストが長すぎて収まらない場合は、チップにカーソルを合わせるとメッセージ全体を確認できます。画面に収まりきらない数のチップがある場合、行は横方向にスクロールします。

チップは自動化ではなく、スピードを重視した機能です。チップを送信すると、手動で返信した場合と同様に、そのチャットでのAIの動作が一時停止するなど、自分でメッセージを入力した場合とまったく同じ挙動になります。

メッセージの下書き #

返信を入力し始めてから送信せずに別の場所に移動しても、入力したテキストは失われません。

• 自動保存 — 入力欄に入力した内容は、その連絡先の下書きとして随時保存されます。
• チャットリストのドラフト表示 — 未送信の下書きがある会話には、緑色の 下書き: ラベルとテキストのプレビューが表示されます。
• チャットの切り替えによる入力欄のクリア — 別の会話を開くとその連絡先の下書き（または空の入力欄）が表示されるため、ある連絡先へのメッセージを誤って別の連絡先に送信することはありません。
• 戻ると復元される — 下書きが保存されている連絡先に戻ると、中断した場所からテキストがそのまま表示されます。

下書きは、メッセージを送信するか、入力欄を空にすると自動的に消去されます。下書きはブラウザに保存されるため、入力したデバイスにのみ保持されます。

AIアシスト返信 #

返信を生成 #

入力欄付近の 返信を生成 をクリックすると、AIが最近の会話を読み取り、返信案を作成します。内容を確認・編集して送信してください。

生成前に下書きの内容を調整したい場合は、「返信を生成」ボタンを長押ししてください。カスタム指示のポップアップが表示され、「短くして」、「見積もりを追加して」、「スペイン語で返信して」といった指示を入力できます。送信すると、AIはその指示と会話のコンテキストを組み合わせて下書きを作成します。

あなたの指示はAIへのメモであり、メッセージそのものではありません。 急いでいる場合でも、どのように入力しても構いません。AIはあなたが求めたこと（決定事項、事実、次のステップなど）に従いますが、ドラフトはあなたの普段の顧客対応トーンで作成されます。メモの中の感情的な言葉やぶっきらぼうな表現（「これは彼らの自業自得だ」、「スマホを使うのをやめるように言ってくれ」など）は顧客には伝わらず、要点のみが反映されます。送信前に必ずドラフトを確認できます。

提案したい内容を明記してください。 メモは、AIがドラフトを作成する前に参照するFAQやナレッジベースの項目を決定する役割も果たします。例えば「年間プランを提案して」と入力すれば、そのプランの内容や特典が読み込まれ、ドラフトに反映されます。提案はあくまで提案として扱われます。「提案する」「招待する」「尋ねる」といった言葉をメモに含めると、相手が承諾するか拒否するかを選択できる質問形式のメッセージが作成されます。相手がすでに同意したと見なすようなメッセージにはなりません。また、メモに記載した内容はすべて事実として扱われます。「彼をTier 6（無制限）にアップグレードする」と書けば、FAQにTier 6の記載がなくても、そのままドラフトに反映されます。AIが、あなたが指示した内容について「確認できません」や「チームに確認します」と相手に伝えることはありません。

これにはクレジットが必要です。 返信を生成（長押しによるカスタム指示バージョンを含む）を使用するたびに、エージェントに設定されたAI品質ティアに応じた通常のAI返信と同じコストがかかります：Proは1クレジット、Economyは0.5クレジット（非推奨）、Maxは0.25クレジット、Miniは0.15クレジット。独自のAnthropicキー（BYOK）を接続している場合、ProとEconomyは0クレジットですが、Maxは0.25、Miniは0.15が請求されます。これらはキーではなく当社のモデルで実行されるためです。

チャットの要約 #

会話を開き、要約コントロールを使用して、その連絡先との会話の短い要約をAIに作成させます。最も最近完了した会話、またはまだクローズしていない場合は現在の会話を要約します。エージェントに設定されたAI品質ティアに応じた通常のAI返信と同じコストがかかります：Proは1クレジット、Economyは0.5クレジット（非推奨）、Maxは0.25クレジット、Miniは0.15クレジット。独自のAnthropicキー（BYOK）を接続している場合、ProとEconomyは0クレジットですが、Maxは0.25、Miniは0.15が請求されます。これらはキーではなく当社のモデルで実行されるためです。

「毎日の要約」とは異なります。 チャット要約は、特定の会話に対するオンデマンドの要約です。毎日の要約は、1日1回、すべてのチャットをまとめた内容をメールで送信する機能です。

自動要約。 手動でトリガーする必要はありません。連絡先から48時間返信がないと会話は終了とみなされ、AIがその要約を作成し、連絡先パネルの要約の下に表示されます。設定 > 通知でチャットの要約通知カテゴリがオンになっている場合、会話が終了した瞬間に要約が作成されます。そのカテゴリでメールが有効になっていれば、要約全文がメールで送信されます。それ以外の場合は、次にその連絡先からメッセージが届いたときに作成されます。非常に短い会話（30メッセージ未満）は要約されません。各自動要約には、上記のオンデマンド要約と同じコストがかかります。

隠れたパワー機能 #

「返信を生成」を長押ししてカスタム指示を入力 #

通常クリックすると、会話のコンテキストのみに基づいて返信が作成されます。同じボタンを長押しすると、先に返信内容を調整できます。「短くして」、「もっと丁寧に」、「来週の空き状況を聞いて」、「スペイン語で返信して」といったプロンプトが有効です。

「送信」を長押し（または右クリック）して自然な塊に分割する #

返信内容が入力欄にある状態で、送信を長押しまたは右クリックすると小さなメニューが開きます。「1つのメッセージとして送信」または「N個のメッセージに分割」を選択でき、長い文章を1つにまとめるのではなく、短く自然な吹き出しに分けて送信できます。これは、短く会話的な吹き出しの方が人間らしく感じられるチャンネル（WhatsApp、Instagram、Messenger）で特に便利です。

チャンクは一度にすべて送信されるわけではなく、人がタイピングしているかのように数秒の間隔を空けて送信されます。スレッドではその様子がリアルタイムで表示されます。各バブルはメッセージが実際に送信されたタイミングで表示され（確認されるまでは小さな時計アイコンが表示されます）、まだ送信待ちの返信部分は、AIがタイピングしているときに表示されるプレビューと同様に、会話の下部に送信中のプレビューとして表示されます。そのプレビューにある停止ボタンをクリックすると、残りの送信をキャンセルできます。すでに送信された分はそのまま残り、未送信のテキストは返信ボックスに戻るため、内容が失われることはありません。

AIが入力中の「停止」ボタン #

ボットが返信を作成している間は、通常のコントロールの代わりに 停止 ボタンが表示されます。これをクリックすると、送信中のAI応答がキャンセルされます。返信は破棄され、手動で操作を引き継ぐか、AIを一時停止して手動で返信することができます。

AIの再開による最新のチャット分析 #

一時停止後にAIをオンに戻すと、AIは単に黙って再開するわけではありません。停止中に発生したすべてのやり取り（あなたが送信した手動返信を含む）を再読み込みし、改めて分析を行って、連絡先に対してナッジ（催促）が必要かどうかを判断します。ナッジが必要な場合は、自動化されたように見えないよう、わずかなランダムな遅延を加えて送信タイミングを決定します。

再開した瞬間に返信が送信されるわけではありません。 AIをオンに戻すということは、ボットが連絡先から送られてくる次のメッセージに対して回答するようになることを意味します。停止中に届いたメッセージに対して回答するわけではありません。質問が未解決のままであれば、自分で回答するか、会話を再開させるためのメッセージを送信してください。 この再分析によってナッジがスケジュールされるのは、連絡先がキャンペーンに含まれており、番号のフォローアップがオンになっており、かつその連絡先に対するフォローアップがまだ終了していない場合に限られます。WhatsApp Web (QR) 番号ではフォローアップはデフォルトでオフになっているため、これらの接続でAIを再開しても、AIが何かをスケジュールすることはありません。単にボットが連絡先の次のメッセージに対して待機状態に戻るだけです。

受信トレイの一括操作 #

リスト上部の 一括選択 アイコンを使用して、チャットリストを一括選択モードに切り替えます。各行にチェックボックスが表示され、選択されたチャットの数がカウンターに表示されます。

チャットを1つずつチェックする必要はありません：

• リスト上部のマスターチェックボックスをクリックすると、現在画面に表示されているすべてのチャットが一度に選択されます（もう一度クリックすると解除されます）。
• 画面上のすべてにチェックが入っており、読み込まれていないチャットがまだ残っている場合、このビューのN件の会話をすべて選択という帯が表示されます。これをクリックすると、現在のフィルターに一致するすべてのチャット（まだ読み込まれていないものを含む）が選択されます。これは、WhatsAppの新規接続時にインポートされた過去の会話をアーカイブするなど、大量の整理を行う際に非常に高速な方法です。フィルターを選択し、マスターチェックボックスにチェックを入れ、すべて選択をクリックしてからアーカイブをクリックします。非常に大規模な受信トレイの場合、選択は最新の50,000件のチャットが上限となります。上限に達した場合は帯に表示され、もう一度操作を実行することで残りのチャットを選択できます。検索結果はすでにすべて画面上に表示されているため、検索中は帯は表示されません。

大規模な選択に対して一括操作を行うと、実行中の進捗状況が表示され、完了時に更新されたチャットの数が表示されます。

選択カウンターの横にある X をクリックすると、何も適用せずに一括操作モードを終了します。

ヒント: 一括フォローアップは、休眠リードの再エンゲージメントに非常に有効です。「興味あり」タグが付いており、1週間返信がないすべてのチャットを選択して、フレンドリーな確認メッセージをスケジュールしましょう。

チャットメッセージのエクスポート #

1. エクスポートしたいチャットを開きます。
2. 会話ヘッダーにある 3点メニュー をクリックします。
3. トランスクリプトをエクスポート を選択します。
4. 会話がダウンロード可能なファイルとしてエクスポートされます。

記録の保持、コンプライアンス要件、またはチームメンバーとの会話トランスクリプトの共有に役立ちます。

トランスクリプトを連絡先にメールで送信する #

トランスクリプトをエクスポートは、自分用のコピーをダウンロードします。トランスクリプトをメールで送信は、会話を連絡先に送信して相手が自分のコピーを保持できるようにします。チャットで相手に手順を伝えたり、営業時間を案内したり、見積もりを送ったりした際に、後で確認できるようにしておきたい場合に便利です。

1. チャットを開きます。
2. 会話ヘッダーにある3点メニューをクリックします。
3. トランスクリプトをメールで送信を選択します。
4. 送信先アドレスを確認します。連絡先のメールアドレスが登録されている場合は自動入力されます。WhatsAppやInstagramで連絡を受けた場合は入力されていないため、相手から教わったアドレスを入力してください。
5. 必要に応じてメモを追加します。会話の上に表示される独自のメッセージを入力できます。
6. トランスクリプトを送信をクリックします。

相手には、ビジネス名が送信者として表示され、各メッセージに日時が記載された形式で会話が届きます。

知っておくべきこと:

• メッセージのみが含まれます。 AIエージェントが舞台裏で行ったこと（カレンダーの検索、空き状況の確認など）や、送信に失敗したメッセージは含まれません。
• 非常に長いチャットは短縮されます。 会話が約200メッセージを超える場合、最新のメッセージが送信され、メールには省略されたメッセージ数が記載されるため、すべてが表示されていると誤解されることはありません。
• 返信はあなたに戻ります。 連絡先が返信した場合、個別のトランスクリプトメールがアカウントのメールアドレスに届き、メールスレッド内での返信は接続された受信トレイに届きます。
• メールでの会話では選択肢があります。 チャットがすでにメールスレッドである場合、トランスクリプトをそのスレッド内の返信として送信するか（接続された受信トレイから送信され、その後チャットにも表示されます）、別のトランスクリプトメールとして送信するかを選択できます。それ以外の場合は、常に別のメールとして送信されます。
• メッセージの編集権限が必要です。 チャットの閲覧権限のみを持つチームメンバーは、トランスクリプトをエクスポートすることはできますが、メールで送信することはできません。

マルチチャネルインジケーター #

連絡先が複数のチャネルを通じてやり取りする場合、チャットインターフェースで全体像を簡単に把握できます。

• チャネルアイコン が各メッセージの横に表示され、送信元を示します。
• チャットリストのエントリにある チャネルラベル は、使用された最新のチャネルを示します。

つまり、連絡先が最初にInstagramでメッセージを送り、その後WhatsAppで継続した場合でも、すべて1つのスレッドで確認できるということです。

ヘルプが必要ですか？ #

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