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Einen neuen Kontakt hinzufügen

Kontakte sind die Personen, denen Sie über Your AI Connector Nachrichten senden. Bevor Sie jemandem eine Nachricht senden oder Ihr KI-Bot auf diese antworten kann, muss die Person in Ihrer Kontaktliste enthalten sein. Diese Seite behandelt die Kontakttabelle selbst und wie Sie Kontakte einzeln hinzufügen können.

Die Kontaktseite

Klicken Sie in der Seitenleiste auf Kontakte. Die Seite öffnet sich auf dem Tab Kontakte (direkt daneben befindet sich ein Tab Listen — siehe Listen & Kontakte organisieren).

Über der Tabelle helfen Ihnen zwei Zeilen mit Chips, die Liste zu filtern, noch bevor Sie einen Kontakt öffnen:

  • Gespeicherte Ansichten — vorgefertigte Filter: Alle, Heiße Leads, Diese Woche geantwortet, Inaktiv (30d+), Kunden, Nicht stören. Die Zahl auf jedem Chip zeigt an, wie viele Kontakte darauf zutreffen.
  • Smart-Filter-Chips — legen Sie diese zusätzlich über eine Ansicht: Ohne Tag, E-Mail fehlt, Bot aus, Keine Antwort 24h+, Neu diese Woche.

Darunter befinden sich das Suchfeld (findet einen Kontakt anhand von Name, Telefonnummer, E-Mail oder Nachrichteninhalt), eine Filter-Schaltfläche für detailliertere Kriterien und die Spalten-Schaltfläche, die als Nächstes beschrieben wird.

Tabellenspalten

Die Tabelle verfügt über zwei Spalten, die immer angezeigt werden – ein Auswahl-Kontrollkästchen und Kontakt (Name, Avatar, Telefonnummer) – sowie neun weitere, die Sie über die Spalten-Schaltfläche (oben rechts, ein Raster-Symbol) ein- oder ausblenden können:

Spalte Standardmäßig sichtbar? Was sie anzeigt
Lead-Score Ja Ein Score-Badge, das einschätzt, wie engagiert/qualifiziert der Kontakt ist.
Telefon Ja Die Telefonnummer inklusive Ländervorwahl.
Kanal Ja Der Messaging-Kanal, über den der Kontakt Sie erreicht (WhatsApp, Instagram, SMS usw.).
Status Ja Ein farbiges Badge für den Status des Kontakts in seiner Customer Journey — Neu, Engagiert, Lead, Kunde, Abgewandert oder Spam. Klicken Sie auf das Badge, um es direkt zu ändern (außer bei Spam — siehe Benutzerdefinierte Felder, Lead-Profil & Notizen).
Tags Ja Einige Tags als Chips, mit einer Anzeige für weitere, falls vorhanden.
Letzte Nachricht Ja Eine einzeilige Vorschau der neuesten Nachricht.
Zuletzt aktiv Ja Wann der Kontakt zuletzt geschrieben hat oder angeschrieben wurde.
Erstellt Nein – standardmäßig ausgeblendet Das Datum, an dem der Kontakt hinzugefügt wurde. Aktivieren Sie es über Spalten, falls benötigt.
Flags Ja Kleine Symbole, die anzeigen, ob der Bot aktiv ist, der Kontakt privat ist und „Nicht stören“ aktiviert ist — alles auf einen Blick statt in drei separaten Spalten.

Es gibt keine separate Spalte „Aktionen“. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in einer Zeile, um das Kontakt-Schnellansichtsfenster zum Bearbeiten, Löschen oder Wechseln zum Chat zu öffnen.

So fügen Sie einen Kontakt hinzu

  1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Kontakte.
  2. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Neuer Kontakt.
  1. Geben Sie die Kontaktdaten ein:
    • Vorname (erforderlich)
    • Nachname
    • Telefonnummer (erforderlich) – geben Sie die Landesvorwahl an (zum Beispiel +1 für die USA, +44 für Großbritannien, +31 für die Niederlande). Jeder Kanal hier erreicht Personen über die Telefonnummer, daher reicht eine E-Mail-Adresse allein nicht aus, um einen Kontakt zu erstellen.
    • E-Mail
    • Primärer Kanal – wählen Sie den Kanal aus, über den dieser Kontakt Sie erreicht (WhatsApp Business, WhatsApp Web, SMS, Instagram, Messenger oder das Chat-Widget).
  2. (Optional) Fügen Sie eine Notiz hinzu – dies ist dasselbe Feld wie im Lead-Profil, ein Freitextbereich, den die KI beim Personalisieren von Antworten liest.
  3. (Optional) Fügen Sie alle benutzerdefinierten Felder oder Tags hinzu, die Sie bereits verwenden.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Was ist anders als zuvor: Beim Erstellen eines Kontakts können Sie den KI-Bot nicht mehr im selben Schritt ein-/ausschalten oder den Kontakt einer Liste hinzufügen. Ein manuell hinzugefügter Kontakt wird mit deaktiviertem KI-Bot erstellt. Öffnen Sie das Schnellansicht-Panel und schalten Sie Bot aktiv ein, wenn die KI auf den Kontakt antworten soll – siehe Ausschließen von Kontakten vom KI-Bot. Um den Kontakt einer Liste hinzuzufügen, verwenden Sie den Bereich Listen im Panel oder die Massenaktion Zu Liste hinzufügen.

Ihr neuer Kontakt ist nun in der App und bereit, Nachrichten zu empfangen.

Häufig gestellte Fragen

Warum finde ich die Option „Bot aktiv“ oder die Listenauswahl nicht mehr im Formular „Neuer Kontakt“? Sie wurden verschoben. Legen Sie diese direkt nach dem Speichern über das Schnellansicht-Panel des Kontakts fest (klicken Sie auf die entsprechende Zeile). Ein manuell hinzugefügter Kontakt wird mit deaktiviertem KI-Bot erstellt. Schalten Sie daher Bot aktiv dort ein, wenn die KI auf den Kontakt antworten soll – siehe Ausschließen von Kontakten vom KI-Bot und Organisieren von Listen & Kontakten.

Ich sehe nicht alle Spalten, die ich gewohnt bin. Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Spalten und aktivieren Sie die gewünschten Spalten. Erstellt am ist standardmäßig deaktiviert – Sie können es dort wieder einschalten.

Kann ich einen Kontakt über einen anderen Kanal anschreiben als den, über den er gekommen ist? Ein Kontakt befindet sich auf einem Kanal, und alles, was Sie ihm senden, wird über diesen Kanal verschickt. Das Hinzufügen einer WhatsApp-Nummer zu einem Kontakt, der über Instagram gekommen ist, macht diesen Chat nicht zu einem WhatsApp-Chat. Was Sie tun können, ist das Gespräch auf WhatsApp oder per SMS fortzusetzen: Öffnen Sie den Chat und wählen Sie Auf WhatsApp fortsetzen aus dem Drei-Punkte-Menü (oder dem Kontaktbereich). Dadurch wird ein verknüpfter WhatsApp-Kontakt für dieselbe Person erstellt, ihre Details werden kopiert und die KI überträgt das, was sie Ihnen auf dem ersten Kanal mitgeteilt hat, in den neuen. Siehe Chat-Oberfläche. Wenn dieselbe Person Ihnen von sich aus auf einem anderen Kanal schreibt, kommt sie immer noch als eigener Kontakt auf diesem Kanal an; wenn die Telefonnummer mit einem Kontakt übereinstimmt, den Sie bereits haben, werden die beiden automatisch verknüpft.

Kann ich zwei Kontakte zusammenführen? Noch nicht. Wenn dieselbe Person zweimal existiert, kopieren Sie die gewünschten Details auf den Kontakt, den Sie behalten möchten, und löschen Sie den anderen. Das Löschen eines Kontakts löscht auch den Chatverlauf dieses Kontakts. Löschen Sie also denjenigen, dessen Konversation Sie nicht benötigen. Beachten Sie, dass eine Telefonnummer pro Konto nur bei einem Kontakt gespeichert werden kann. Sie müssen daher das Duplikat entfernen oder löschen, bevor diese Nummer anderweitig verwendet werden kann.

Nächste Schritte