ממשק הצ’אט #

סקירה כללית #

Chats הוא תיבת הדואר הנכנס המאוחדת שלך עבור כל ערוץ מחובר — WhatsApp, SMS, Instagram, Messenger, ווידג’ט צ’אט וערוצים מותאמים אישית. במקום לעבור בין אפליקציות ופלטפורמות שונות, אתה מנהל את כל השיחות שלך במקום אחד, בפריסה של שלוש עמודות: רשימת הצ’אטים שלך, השיחה הפתוחה והתיעוד המלא של איש הקשר, כולם גלויים בבת אחת במחשב השולחני.

איך מגיעים לשם: בסרגל הצד, תחת הקבוצה Engage, לחץ על Chats. (בטלפון התפריט מוסתר — הקש תחילה על סמל התפריט ☰ בפינה העליונה, ולאחר מכן הקש על Chats.) מספר לצד כותרת הדף מציג כמה צ’אטים כוללים כרגע הודעות שלא נקראו.

פריסת שולחן עבודה #

במחשב השולחני, Chats מחולק לשלושה לוחות:

פאנל שמאלי: רשימת צ’אטים #

הלוח השמאלי מציג את כל השיחות הפעילות שלך, כשהפעילות האחרונה מופיעה ראשונה. הנה מה שתמצא כאן:

• שורת חיפוש — חיפוש לפי שם איש קשר, מספר טלפון, אימייל או ההודעה האחרונה. החיפוש מתבצע בכל תיבת הדואר הנכנס שלך, ולא רק במה שנטען על המסך, כך שאין צורך לגלול או לטעון עוד לפני כן.
• סמל צליל — סמל רמקול בראש הרשימה מפעיל או מכבה את צליל ההודעה החדשה עבור מכשיר זה. הקש כדי להשתיק, והקש שוב כדי להפעיל מחדש.
• סמל בחירה מרובה — סמל תיבת סימון מעביר את הרשימה למצב בחירה מרובה, כך שתוכל לבצע פעולות על מספר צ’אטים בבת אחת (ראה “פעולות בצובר בתיבת הדואר הנכנס” להלן).
• צ’אט חדש (+) — התחל שיחה חדשה עם איש קשר.
• שורת סינון — שורה בודדת עם כפתור מסננים בתחילתה, ולאחריו כרטיסיות הסינון המהיר שלך — אלו שנעצת, לפי הסדר שקבעת. כברירת מחדל, הכרטיסיות הן כל הצ’אטים, פתוחים, לא נקראו ו-AI מושהה, כל אחת עם מונה חי, ותוכל לנעוץ כל דבר אחר שאתה מסנן לפיו לעיתים קרובות. ראה “מסנני צ’אט” להלן.
• מחוון ערוץ — כל שורה מציגה סמל קטן המציין באיזה ערוץ מתקיימת השיחה.
• תוויות סטטוס — השורות כוללות תוויות קטנות כמו מושהה (ה-AI כבוי עבור צ’אט זה), תשומת לב (ה-AI סימן שיחה זו עבור אדם), מתוזמן בירוק (משהו נמצא בתור לשליחה — הודעת המשך, או תשובת AI שממתינה לחלון שעות פעילות הבא), נעוץ (ראה “נעיצת צ’אטים” להלן), או נא לא להפריע באדום (מצב ‘נא לא להפריע’ מופעל, כך שלא ניתן לשלוח דבר לאיש קשר זה).
• פעולות שורה — רחף מעל שורת צ’אט ויופיע מגש צף קטן של סמלים, מיושר למרכז הקצה הימני של השורה (בטלפון הוא תמיד גלוי): נעיצה כדי להשאיר את הצ’אט בראש הרשימה, סימון V כדי ליצור עבורו משימה, כוכב כדי לסמן אותו כחשוב, וסמל ארכיון. המגש צף מעל השורה במקום לשבת בעמודת סמלים קבועה, כך ששום דבר לא תופס מקום ברשימה עד שתזדקק לו. ראה “נעיצת צ’אטים”, “סימון צ’אטים והודעות כחשובים” ו-“יצירת משימה מצ’אט” להלן.
• תג הודעות שלא נקראו — צ’אטים עם הודעות שלא נקראו מציגים תג התראה.
• סמן טיוטה — שיחה עם הודעה שלא נשלחה בתיבת הכתיבה מציגה תווית טיוטה: ירוקה ותצוגה מקדימה של הטקסט שלך, כך שתוכל לראות במבט חטוף לאילו צ’אטים אתה עדיין חייב תשובה.

כל שורה מורכבת משלוש שורות קצרות, והכל נמצא באותו מקום בכל שורה כך שתוכל לסרוק ישר למטה ברשימה:

1. שם איש הקשר, עם הזמן של ההודעה האחרונה תמיד צמוד לקצה הימני — הזמנים מסתדרים בעמודה ללא קשר לאורך השמות.
2. תצוגה מקדימה של ההודעה, עם המחוונים הקומפקטיים של השורה בסוף אותה שורה: תג ‘לא נקראו’, הנקודה הצבעונית של מי שהצ’אט מוקצה לו, וסימני סיכה וכוכב קטנים. הם דוהים בזמן שהמגש המרחף מוצג, כך שהשניים לעולם לא יושבים זה על גבי זה.
3. כל גלולות הסטטוס שהצ’אט צבר (מושהה, תשומת לב, מוצמד, DND).

לוח אמצעי: השיחה #

לחץ על צ’אט כדי לפתוח אותו. הכותרת מציגה את שם איש הקשר, הערוץ והסטטוס הנוכחי — וכן, כאשר ניתן לקבוע זאת, באילו מהמספרים או תיבות הדואר הנכנס המחוברים שלך מתנהלת השיחה — המופיעים בסוגריים לאחר שם הערוץ, עם חץ לכיוון המספר של איש הקשר (לדוגמה “WhatsApp Business (+31 6 12345678) → +56 9 7246 3745”), כך שעם מספרים מחוברים מרובים תמיד תדע מאיזה קו אתה משיב. הכותרת מכילה גם מתג AI מופעל / AI מושהה, נעץ כדי להשאיר את הצ’אט בראש הרשימה שלך, כוכב כדי לסמן את הצ’אט כחשוב, סמל סימון (V) שיוצר משימה עבור איש קשר זה, זכוכית מגדלת לחיפוש בתוך שיחה זו, סמל מידע שפותח את לוח איש הקשר (בזמן שהלוח פתוח הוא הופך לחץ כפול, ולחיצה עליו מסתירה את הלוח שוב), ותפריט שלוש נקודות עבור שאר הפעולות. בצ’אטים של אינסטגרם יש סמל נוסף: סמל ↗ שפותח את אותה שיחה באינסטגרם עצמו, בלשונית חדשה — שימושי כאשר השהית את ה-AI ואתה רוצה להמשיך את השיחה מתיבת הדואר הנכנס שלך באינסטגרם. הוא מופיע בכל פעם שאנו יודעים את שם המשתמש של איש הקשר באינסטגרם.

תפריט שלוש הנקודות מכיל גם את המשך ב-WhatsApp (ו-המשך ב-SMS כאשר מחובר מספר SMS). הוא מופיע בצ’אטים שהגיעו דרך ערוץ אחר, כגון יישומון הצ’אט באתר, כאשר איש הקשר השאיר מספר טלפון ואצלך מחובר WhatsApp Web או WhatsApp Business. לחץ עליו ו-Your AI Connector תיצור שיחת WhatsApp עבור אותו אדם, תעתיק את שמו, האימייל, התגיות, הרשימות וההערות שלו, ותפתח אותה כשהסמן כבר נמצא בתיבת ההודעה, כך שתוכל להמשיך את השיחה עם מישהו שכבר עזב את האתר שלך. שתי השיחות נשארות מקושרות: שתיהן מציגות סמל קישור קטן ברשימת הצ’אטים, ולוח אנשי הקשר מציג את השיחה השנייה תחת שיחות מקושרות. ה-AI מודע גם הוא לקישור, כך שאם הוא עונה ב-WhatsApp הוא כבר יודע מה האדם אמר באתר שלך ולא יבקש את אותם פרטים פעמיים. אם פריט התפריט מופיע באפור, המספר שבו הוא אמור להשתמש אינו מחובר כרגע; רחף מעליו והוא יציין בפניך איזה מספר עליך לחבר מחדש. באפשרותך גם לאפשר ל-AI להציע את המעבר בעצמו: ספק לו קישור קצר למספר ה-WhatsApp שלך בהוראות שלו — המתכון נמצא במדריך ליישומון הצ’אט.

תיוג אוטומטי עם AI נמצא באותו התפריט. הוא מריץ את חוקי התיוג של הסוכן על כל השיחה ומציג לך אילו תגיות נוספו או הוסרו — זו הדרך לתייג צ’אט שהצוות שלך טיפל בו בזמן שה-AI היה מושהה, או צ’אט שהתרחש לפני שיצרת את החוקים. העלות זהה לתיוג בזמן אמת (קרדיט 1 לכל תגית שנוספה; ללא עלות אם לא נוספה תגית). ראו תיוג שיחה לפי דרישה.

בטלפון אין מספיק מקום לכל זה לצד שם איש הקשר, לכן הכותרת שומרת על השם, סמל החיפוש ותפריט שלוש הנקודות, והמתג AI on / AI paused יחד עם הפעולות נעץ, כוכב ו-צור משימה עוברים לראש תפריט שלוש הנקודות — בצ’אטים של אינסטגרם, גם פתח באינסטגרם נמצא שם, והקשה עליו מעבירה את השיחה לאפליקציית אינסטגרם. בטלפון אתה משהה או מחדש את הבינה המלאכותית באמצעות השהה את הבינה המלאכותית / חדש את הבינה המלאכותית בראש תפריט זה. אם לצ’אט יש מספר תגיות סטטוס בו-זמנית, הכותרת מציגה את החשובה ביותר ומקפלת את השאר לתוך תגית בסגנון +2 — הקש והחזק אותה כדי לראות מה היא מסתירה.

שרשור ההודעות מציג את ההיסטוריה המלאה: ההודעות של איש הקשר מופיעות משמאל, והתשובות של הצוות שלך ושל ה-AI מופיעות בירוק מימין. רחף עם העכבר מעל זמן השליחה הקטן מתחת לכל הודעה ששלחת כדי לראות את פרטי המסירה שלה — מתי היא נשלחה, ומתי היא נמסרה או נקראה. אם הודעה לא הצליחה להימסר, יופיע סימן ! אדום לצד הזמן, וריחוף מעליו יציג את הסיבה האמיתית במילים פשוטות — למשל, שחלון המענה של 24 שעות של WhatsApp נסגר, או ש-Meta חסמה תבנית שיווקית — יחד עם קוד השגיאה של הספק, כך שתדע אם לנסות שוב, להחליף ערוץ, או לתקן משהו תחילה. אותו קוד מופיע ביומן השגיאות, שבו כל קוד מפורט יחד עם המשמעות שלו ומה ניתן לעשות בנידון.

כאשר ה-AI מושהה בצ’אט, באנר כתום מציין זאת ומציע אפשרות המשך פעילות AI בלחיצה אחת. סרגל מצב AI קומפקטי מופיע תמיד ממש מעל אזור כתיבת ההודעות — הוא מציג “פעיל”, “מושהה”, “דורש תשומת לב”, “משיב כעת”, “הגעת למכסה היומית”, “מחוץ לשעות העבודה” או “נא לא להפריע”, בהתאם למצב הצ’אט, וכולל קיצור דרך ל-תזמון מעקב / תזמון מחדש של מעקב בצד ימין כאשר הדבר רלוונטי. בזמן שמעקב נמצא בתור, מופיע כפתור ביטול לצדו: לחץ עליו, אשר את הפעולה, והמעקב המתוזמן יוסר מבלי להשהות את ה-AI או לשנות דבר אחר בצ’אט.

אם לסוכן (או לקמפיין) של השיחה מוגדרות שעות פעילות והלו"ז סגור כרגע, שורת הסטטוס תציג מחוץ לשעות הפעילות — ה-AI יחזור לפעול ב- בשעה שבה נפתח החלון הבא. שום דבר לא הולך לאיבוד בינתיים: הודעה שמגיעה בזמן שהלו"ז סגור נענית באופן אוטומטי ברגע ששעות הפעילות מתחילות, והסטטוס חוזר ל-פעיל מעצמו — אין צורך להפעיל מחדש שום דבר באופן ידני. צ’אטים במצב זה נאספים תחת המסנן מחוץ לשעות הפעילות (וכמו כל דבר עם תגובה בתור, תחת מתוזמן), ואם תשיב בעצמך לפני שהחלון נפתח, תגובת ה-AI הממתינה תבוטל.

חידוש הפעולה מבצע דבר נוסף: כברירת מחדל, הוא גם מתזמן הודעת המשך להשלמת פערים. הבינה המלאכותית קוראת את השיחה, מחליטה אם יש טעם בדחיפה קלה, ובוחרת השהיית שליחה — לרוב של כמה שעות. אם איש הקשר לא השיב עד אז, היא שולחת הודעת המשך קצרה שמתאימה לשיחה. אם הצ’אט מתחדש לפני שהטיימר מסתיים, הודעת ההמשך הממתינה מתבטלת בשקט, כך שאף אחד לא מקבל הודעת “רק בודק מה שלומך” מיותרת באמצע שיחה. מעדיפים להפעיל מחדש את הבינה המלאכותית ללא כל זה? החזיקו את כפתור ה-Resume AI ובחרו ב-Just resume.

הודעות המכילות קישור ל-YouTube מציגות את התמונה הממוזערת ואת כותרת הסרטון מעל טקסט ההודעה, בשני צדי השיחה — כך שתוכל לראות את התצוגה המקדימה שאיש הקשר שלך רואה. לחץ על כפתור הניגון והסרטון יתנגן ישירות בתוך השיחה, כך שלא תאבד את מקומך בשרשור. כדי לפתוח את הדף האמיתי ב-YouTube במקום זאת — עבור התיאור והתגובות — לחץ על הכותרת שמתחת; היא תיפתח בכרטיסייה חדשה.

אם איש הקשר נמצא במצב ‘נא לא להפריע’ (Do Not Disturb), כל הצ’אט יציג זאת במקום להיראות רגיל: באנר אדום בחלק העליון, כפתור DND אדום במקום מתג ההפעלה/כיבוי של ה-AI, הכיתוב “נא לא להפריע” בשורת הסטטוס, ותיבת הכתיבה תוחלף בהסבר ובכפתור כיבוי. שום דבר לא יכול לצאת מהצ’אט הזה כל עוד המצב פעיל — לא תשובת AI, לא הודעה שתקליד, לא תבנית, ולא הודעה שנשלחה לאיש קשר זה על ידי אחד מהאוטומציות שלך (ההרצה תסומן כנכשלה עם הסיבה המתאימה) — לכן הצ’אט מפסיק להציג תיבת טקסט שלא תוביל לשום מקום.

המלחין בתחתית הוא תיבת טקסט פשוטה (Enter לשליחה, Shift+Enter לשורה חדשה, מונה של 4,096 תווים) בתוספת פקדי צירוף קבצים, אימוג’י ו-Generate Reply — ראו “שליחת קבצים מצורפים” ו-“תגובות בסיוע בינה מלאכותית” להלן. אם הפעלתם תגובות מהירות בהגדרות, שורה של לחצנים מוגדרים מראש תופיע ממש מעליו — ראו “תגובות מהירות” להלן.

כאשר המתג מציג “AI off (campaign)”, “AI off (agent)” או “No agent” #

מתג הכותרת שולט באיש קשר אחד. לכל קמפיין יש גם מתג בינה מלאכותית משלו, ולכל סוכן בינה מלאכותית יש מתג הפעלה/כיבוי משלו. שניהם גוברים על המתג ברמת הצ’אט הבודד.

אם סוכן ה-AI המטפל בשיחה מושהה, הבוט לא ישיב בשיחה זו בשום מקרה — והמתג לכל צ’אט לא יוכל לעקוף זאת. כאשר זה קורה, המתג מופיע באפור וכתוב עליו AI כבוי (סוכן), וסרגל מצב ה-AI מעל אזור הכתיבה מציג את אותו הדבר, כך שלא תמצא את עצמך לוחץ על המשך AI בצ’אט שלעולם לא יוכל להשיב. כדי לתקן זאת, פתח את הקמפיין המוצג בסעיף קמפיין בלוח איש הקשר והפעל מחדש את ה-AI שלו — כל שיחה באותו קמפיין תתחיל להשיב שוב.

אם השיחה מטופלת על ידי סוכן בינה מלאכותית והסוכן כבוי, המתג הופך לאפור ומציג AI off (agent) במקום זאת. פתח את AI Studio → AI Agents, מצא את הסוכן שצוין בצ’אט, והפעל אותו מחדש.

בשני המקרים הללו, כפתור ה-Resume AI בבאנר ההשהיה ומתג ה-Bot replies בלוח אנשי הקשר מאפירים עם אותו הסבר — אף אחד מהם לא יכול לעקוף את הקמפיין או את החלפת הסוכן. עם זאת, Generate reply ממשיך לעבוד: הוא יוצר טיוטות על סמך הגדרות הסוכן גם כשהסוכן כבוי, כך שתוכל להמשיך להשיב באופן ידני בעזרת ה-AI.

אם השיחה אינה מטופלת על ידי אף סוכן AI או קמפיין, המתג הופך לאפור ומציג No agent: אין ל-AI עם מה להשיב, לכן הפעלתו (“on”) לא תבצע דבר. שורת המצב של ה-AI מציגה את אותו הדבר, וגם הכפתורים Generate reply ו-Resume AI מושבתים — רחף מעל כל אחד מהם כדי לראות הסבר בתיאור כלי (tooltip) מדוע. כדי לתקן זאת, פתח את תפריט ה-⋯ של הצ’אט ובחר ב-Assign AI agent… כדי לבחור איזה סוכן יטפל באיש קשר זה.

כדאי לדעת. קמפיין או סוכן ישן שאינך משתמש בו עוד עדיין יכול להיות משויך לשיחות, ואם הבינה המלאכותית שלו כבויה, הצ’אטים הללו יישארו שקטים. אם הבוט הפסיק להגיב במספר רב של שיחות בבת אחת, בדוק תחילה לאיזה קמפיין או סוכן הן משויכות.

ההפך הוא גם נכון: צ’אט שהמתג שלו מציג AI on רק אומר ששיחה ספציפית זו אינה מושהית באופן פרטני. זה לא אומר שהבוט פעיל, כיוון שהקמפיין או הסוכן שמאחוריו עשויים עדיין להיות כבויים.

כאשר ה-AI השהה את עצמו (התראה אנושית) #

ה-AI שלך יכול גם להשהות צ’אט בעצמו. כאשר הוא נתקל במשהו שהוא החליט שאדם אמיתי צריך לטפל בו, הוא מעלה התראה אנושית — הוא שולח לך אימייל, מקפיץ התראה עם הסיבה, מעביר את הצ’אט לתור של בעל החשבון, ומפסיק להשיב בשיחה זו כדי שלא ידבר במקום האדם שעומד להיכנס לתמונה.

זו הסיבה הנפוצה ביותר לכך שצ’אט שענה בצורה מושלמת משתתק, וזה נראה מדאיג מצד הלקוח: איש הקשר ממשיך לשלוח הודעות ושום דבר לא עונה להן. הצ’אט אינו תקול ושום דבר לא מוגדר בצורה שגויה — ה-AI מחכה לך.

מה לעשות בנידון:

• כדי להשתלט חזרה על הצ’אט בעצמך, פשוט השב. זה מה שההתראה מבקשת.
• כדי להחזיר את השליטה ל-AI, העבר את המתג בכותרת מ-AI מושהה ל-AI פעיל. הבוט יענה להודעה הבאה של איש הקשר מרגע זה ואילך (הוא לא יחזור אחורה לענות על ההודעות שדילג עליהן).
• אם הוא ממשיך להשהות את עצמו על אותו סוג של שאלה, זהו כלל ההסלמה שלך, לא תקלה. פתח את הסוכן, עבור לשלב הראשון (הוראות AI) וערוך את התיבה התראה אנושית כאשר — היא מפרטת את המצבים שאמרת ל-AI להעביר אליך. קצץ או נסח מחדש את השורה שגורמת להשהיה, והוא יטפל במצבים אלו בעצמו.

ה-AI מעלה התראה אנושית גם כאשר הוא התעלם משלוש הודעות ברצף, וכאשר איש קשר שולח תמונה, הודעה קולית, סרטון או מסמך שהתוכנית שלך לא יכולה לעבד.

מי שלח כל תשובה #

כל תשובה בצד ימין נושאת תווית קטנה מעליה, כך שלעולם לא תצטרך לנחש אם הלקוח קיבל מענה מה-AI שלך או מאדם:

• AI (עם סמל נצנוץ): סוכן ה-AI שלך כתב זאת.
• שמו של חבר צוות: אותו אדם השיב ידנית מתיבת הדואר הנכנס. בחשבונות עם מספר חברי צוות, זה מאפשר לך לדעת במבט חטוף מי טיפל בשיחה.
• אתה: שלחת זאת בעצמך.

כאשר מגיעות מספר תשובות בזו אחר זו מאותו שולח, התווית מופיעה פעם אחת בראש הרצף במקום על כל בועית. אם שני אנשים שונים משיבים ברצף, כל אחד מהם מקבל תווית משלו.

הודעות שנשלחו על ידי קמפיין, שידור או אינטגרציית API משלך אינן נושאות תווית שולח, מכיוון שאף אחד לא הקליד אותן באופן אישי.

תשובות שנשלחו לפני ה-3 באוגוסט 2026 אינן כוללות שם מתועד, לכן הן מציגות את התווית הגנרית אתה (או צוות, אם בחשבונך יש יותר מחבר אחד). כל מה שנשלח מתאריך זה ואילך כולל שם.

לוח ימני: לוח איש הקשר #

פתח אותו באמצעות סמל המידע בכותרת השיחה. כדי להסתיר אותו, לחץ על החץ הכפול (») בפינה העליונה של הלוח, או על סמל הכותרת, שמציג את אותו חץ כפול בזמן שהלוח פתוח. הוא מאורגן בסט של מקטעים הניתנים לכיווץ, מלמעלה למטה:

• פעולות מהירות — שלח אימייל או קבע פגישה עם איש קשר זה ישירות, וכן המשך ב-WhatsApp / המשך ב-SMS כאשר הצ’אט הגיע מערוץ אחר ולאיש הקשר יש מספר טלפון (ראה “לוח אמצעי” לעיל). כפתור ה-אימייל פותח את אפליקציית האימייל של המחשב שלך עם הודעה חדשה וריקה הממוענת לאיש הקשר — שום דבר לא נשלח על ידי Your AI Connector, והוא לעולם לא משתף את היסטוריית השיחה. אם שום דבר לא נפתח כשאתה לוחץ עליו, בדפדפן שלך לא מוגדרת אפליקציית אימייל כברירת מחדל (נפוץ במחשבים שולחניים); הגדר אחת בהגדרות המערכת או הדפדפן שלך, או פשוט העתק את הכתובת מסעיף איש קשר להלן.
• איש קשר — טלפון, אימייל, מדינה, ומתי נוצר איש הקשר. לחץ על הטלפון או האימייל כדי לשנות אותם במקום: הקלד את הערך החדש, ולאחר מכן לחץ על ה-V הירוק כדי לשמור (לחיצה על Enter עושה את אותו הדבר). שום דבר לא נשמר עד שתאשר — ה-✕, מקש ה-Esc, ולחיצה בכל מקום אחר מבטלים את השינוי, ומעבר לצ’אט אחר גם הוא מבטל אותו. אם לאיש קשר אין עדיין אימייל, השורה מציגה הוסף אימייל — לחץ עליה והקלד אחד. לא ניתן לערוך את המדינה ותאריך היצירה, והקישור ערוך עדיין פותח את הטופס המלא עבור השם, התגיות וההערות שלהם.
• סטטיסטיקת פעילות — סיכומים עבור איש קשר זה: הודעות שהתקבלו ונשלחו, כמה תשובות הגיעו מה-AI לעומת אדם, וקרדיטים שנוצלו. זהו גם המקום שבו תמצא את מונה הודעות ה-AI — ראה “שימוש בקרדיטים וספירת הודעות בוט” להלן.
• סוכן — איזה סוכן AI מטפל בתשובות של איש קשר זה. לחץ על הסוכן כדי לפתוח אותו, כך שתוכל לקרוא או לתקן את ההוראות שלו בזמן שהשיחה שהובילה אותך לכך עדיין על המסך. הקישור מימין מציג שנה כאשר סוכן מטפל בהם (בחר אחר, או החזר אותם לצוות שלך) ו-שייך כאשר אף אחד לא מטפל בהם. חשבונות שעדיין מריצים קמפיינים קלאסיים יראו את סעיף הקמפיין להלן במקום זאת.
• קמפיין — לאיזה קמפיין שייך איש קשר זה, עם קישור לשינויו. לחץ על שם הקמפיין כדי לפתוח אותו.
• תגיות — התגיות על איש קשר זה, עם קישור לניהולן.
• עסקה — העסקאות של איש קשר זה, כל אחת עם השלב והערך שלה. לחץ על אחת כדי לערוך אותה מבלי לעזוב את השיחה, או לחץ על הוסף עסקה כדי ליצור אחת.
• משימות — המשימות הפתוחות של איש קשר זה, כל אחת עם הכותרת ותאריך היעד שלה (משימה באיחור מוצגת באדום). לחץ על משימה כדי לערוך אותה במקום — כותרת, תאריך יעד, שלב, עדיפות, אחראי — או השתמש באייקון ↗ בשורה כדי לפתוח את המשימה המלאה בדף המשימות. לחץ על הוסף משימה כדי ליצור אחת. ראה “יצירת משימה מתוך צ’אט” להלן.
• מעקב (Follow-up) — צפה או קבע הודעת מעקב עבור איש קשר זה. ברגע שאחת נקבעה, סעיף זה מציג מתי היא תישלח, והצ’אט מקבל סמן מתוזמן ירוק ברשימה. כדי לבטל זאת, לחץ על בטל מעקב מתחת לטיימר (או בטל בסרגל מצב ה-AI מעל אזור הכתיבה) ואשר; פעולה זו מבטלת את המעקב שבתור, בין אם קבעת אותו ידנית או שסוכן ה-AI תזמן אותו אוטומטית, וה-AI נשאר דולק. הסוכן עשוי לתזמן אחד חדש לאחר התשובה הבאה בשיחה, לכן כבה את מתג ה-מעקבים בסעיף העדפות אם אינך רוצה יותר מעקבים כלל עבור איש קשר זה. אם איש הקשר עדיין לא מטופל על ידי סוכן AI, לא ניתן לתזמן עבורו מעקבים — שייך סוכן תחילה, מסעיף סוכן בלוח איש הקשר. כיבוי ה-AI בצ’אט מבטל כל מעקב שתוזמן עבורו — השהיית ה-AI פירושה שאתה משתלט על השיחה ידנית, כך שלא נשאר שום דבר אוטומטי בתור. תזמן את המעקב לאחר שסיימת להפעיל ולכבות את ה-AI, לא לפני.

באפשרותך לספק את המילים המדויקות לשליחה, או פשוט לתאר את מה שברצונך לומר. אם תכתוב משהו כמו “follow up tomorrow saying the quote is ready”, זה מה שיישלח, מילה במילה. אם תציין רק מתי — “reply now”, “check in next week” — סוכן ה-AI יכתוב את ההודעה בעצמו ברגע השליחה, תוך שימוש בשיחה עד כה ובכל מה שהגדרת בסוכן. זו הסיבה שהתצוגה המקדימה מציינת שה-AI יכתוב אותה: ההודעה עדיין לא קיימת, וההמתנה מאפשרת לו להגיב לכל מה שהאיש קשר אמר בינתיים.

• שיחות מקושרות — מוצגות כאשר לאדם זה יש איתך שיחה גם בערוץ אחר (למשל צ’אט באתר שהמשכת ב-WhatsApp). כל שורה מציגה את הערוץ, את השם ואת ההודעה האחרונה; לחץ על אחת כדי לעבור לאותו צ’אט. ניתוק קישור (Unlink) מפריד איש קשר זה מהאחרים; השיחות עצמן נשארות בדיוק כפי שהן.
• סיכומים — תקצירים שנכתבו על ידי AI של שיחות העבר של איש קשר זה; ריקים עד לסיום שיחה (48 שעות של שתיקה מצד איש הקשר — ראה “סיכום צ’אט” להלן).
• קבצים — כל קובץ ששותף בשיחה זו, במקום אחד.
• Instagram — בצ’אטים של אינסטגרם בלבד: שם המשתמש (@username) של איש הקשר, עם קישור Open in Instagram שמעביר אותך ישירות לשיחה זו באינסטגרם, בכרטיסייה חדשה. השתמש בו כאשר השהית את ה-AI ותרצה להמשיך מתיבת הדואר הנכנס שלך באינסטגרם. (הוא מופיע בכל פעם שאנו יודעים את שם המשתמש של איש הקשר.)
• הערות — הערות בטקסט חופשי על איש קשר זה, עם קישור עריכה (Edit).
• פעילות — ציר זמן של האירועים המרכזיים של איש קשר זה, החל מההודעה והערוץ הראשונים שלו.
• העדפות — מתגים לכל איש קשר עבור תשובות בוט (זהה למתג הפעלה/השהיה של ה-AI בכותרת השיחה) ו-נא לא להפריע (זהה לפעולת DND בתפריט שלוש הנקודות — בזמן שהוא מופעל, מתג הכותרת מציג DND במקום, מכיוון ששום דבר לא נשלח לאיש קשר זה בכל מקרה).

פריסה לנייד #

במכשירים ניידים, הממשק משתמש בתצוגת פאנל יחיד:

• אתה מתחיל ברשימת הצ’אטים.
• הקש על שיחה כדי לפתוח את פרטי הצ’אט המלאים.
• השתמש בכפתור החזרה (או החלק אחורה) כדי לחזור לרשימת הצ’אטים.

כל אותן תכונות זמינות בנייד, מותאמות למסכים קטנים יותר.

הקלדה בטלפון #

בטלפון או בטאבלט, מקש ה-return במקלדת מתחיל שורה חדשה — הוא לא שולח את ההודעה. כדי לשלוח, הקש על כפתור השליחה. (במחשב זה עובד הפוך: Enter שולח, ו-Shift + Enter מתחיל שורה חדשה. במקלדת של מחשב יש אפשרות ל-Shift + Enter; במקלדת של טלפון אין, וזו הסיבה שבעבר הודעה שנכתבה בחלקה בטלפון הייתה נשלחת ברגע שהיית מנסה לרדת לשורה שנייה.)

מסנני צ’אט #

מסננים עוזרים לך למצוא שיחות ספציפיות במהירות, וכל אחד מהם מחפש בכל תיבת הדואר הנכנס שלך — לא רק בצ’אטים שכבר נטענו על המסך — כך שבחירה באחד מהם מציגה מיד את השיחות התואמות.

שורת הסינונים מעל רשימת הצ’אטים היא שורה אחת עם שני חלקים:

1. כפתור המסננים (Filters) — הפריט הראשון בשורה, המכיל את כל מה שניתן לסנן לפיו — סטטוס, קמפיין או נציג, רשימה, תגיות, ערוץ ואחראי. הוא כולל מספר קטן המציין כמה קמפיינים, נציגים, רשימות, תגיות, ערוצים ואחראים בחרת (הסטטוס שבו אתה נמצא אינו נספר — עבורו יש תגית משלו). ראה “לוח המסננים” להלן.
2. תגיות הסינון המהיר שלך, הממלאות את שאר השורה לפי הסדר שבחרת. כל אחת מהן מפעילה את המסנן שלה בלחיצה אחת. כברירת מחדל תקבל ארבע — כל הצ’אטים, פתוחים, לא נקראו ו-AI מושהה — אך השורה ניתנת לשינוי על ידך: הצמד את המסננים שאתה באמת משתמש בהם וגרור אותם לסדר הרצוי לך. ראה “הצמד מסננים מהירים משלך” להלן.

אם תצמיד יותר תגיות ממה שנכנס בשורה, השורה תיגלל לצדדים: קצה השורה ידהה כדי להראות שיש עוד תוכן, פס גלילה דק יופיע מתחתיה, וגלגלת העכבר תגלול את השורה מבלי שתצטרך לתפוס אותה. כפתור ה-Filters נגלל יחד עם התגיות, לכן כדאי למקם את אלו שבהן אתה משתמש הכי הרבה קרוב להתחלה, שם הן יהיו גלויות ללא צורך בגלילה.

יכולים להופיע שני סוגי כרטיסיות:

• כרטיסיות סטטוס מציגות תווית ומונה קומפקטי (2.3k במקום 2,347). רק סטטוס אחד חל בכל פעם, לכן לחיצה על כרטיסייה מעבירה את הרשימה ישירות אליו. כל הצ’אטים היא הכרטיסייה שמנקה את הסטטוס שוב.
• כרטיסיות היקף — תגית ספציפית, רשימה, ערוץ, קמפיין, סוכן או חבר צוות — מציגות סמל קטן ואת השם, ללא מונה. אלו הם מפסקי מצב (toggles) אמיתיים: לחץ כדי להחיל, לחץ על אותה כרטיסייה שוב כדי לנקות אותה.

כל דבר שאתה מסנן לפיו אך לא הצמדת עדיין יופיע, ככרטיסייה עם × אחרי המוצמדות — כך שהרשימה לעולם לא תצטמצם בשקט על ידי משהו שאינך יכול לראות. לחץ על ה-× כדי להסיר את הסינון הספציפי הזה.

מה עושה כל מסנן סטטוס #

זהירות — “סגור” לא אומר “טופל”. הסינונים פתוחים ו-סגורים מתארים את חלון ההודעות של 24 שעות ש-WhatsApp ו-Instagram כופים. כדי לסמן שיחה ככזו שטופלה, העבר לארכיון ובחר סינונים → סטטוס → בארכיון כדי למצוא אותה שוב.

לוח המסננים #

לחץ על מסננים (סמל המשפך בתחילת השורה) וייפתח לוח עם שורה אחת לכל דבר שניתן לסנן לפיו:

לחץ על מקטע כדי להיכנס לאפשרויות שלו, בחר אחת, והלוח יחזור אחורה. כל שורה מציגה מימין למה היא מוגדרת כרגע — שם סטטוס, תגית, או כלשהו כאשר היא לא מסננת דבר. רשימות ארוכות מקבלות תיבת חיפוש בראשן, כך שתוכל להקליד שם של קמפיין או חבר צוות במקום לגלול. חץ החזרה מחזיר אותך לרשימת המקטעים.

מתחת למקטעים נמצא פקד נוסף: מתג כלול צ’אטים בארכיון. מסננים מחפשים בדרך כלל רק בשיחות הפעילות שלך — מסנן תגיות, למשל, לא יציג צ’אט מתויג שהעברת לארכיון, מה שעלול ליצור רושם שהמסנן “איבד” אנשים. הפעל את המתג וכל תצוגה מלבד ארכיון תכלול גם שיחות בארכיון: הספירות יכללו אותן, בחר הכל יתייחס גם אליהן, והחיפוש יתבצע בשניהם. “כל מי שיש לו תגית ‘ליד חם’, בארכיון או לא” הוא מתג אחד במקום שתי בדיקות נפרדות. כשהוא מופעל, מופיעה תווית כולל ארכיון בשורת המסננים כדי שהרשימה המורחבת לעולם לא תפתיע אותך — לחץ על ה-× שלה כדי לכבות אותו שוב. המתג מוסתר בתצוגת ארכיון (תצוגה זו היא ממילא הצ’אטים בארכיון שלך), והאפשרות הגדר כברירת מחדל שומרת אותו יחד עם שאר הגדרות התצוגה שלך.

קמפיין, נציג, או שניהם. מה מבין השניים תראה תלוי באופן שבו החשבון שלך מוגדר. חשבונות המופעלים על ידי נציגי AI מקבלים את מסנן נציג, חשבונות שעדיין מריצים קמפיינים קלאסיים מקבלים קמפיין, וחשבון שנמצא באמצע הדרך בין השניים רואה את שניהם — מכיוון שהשיחות שלו מפוצלות ביניהם.

כל מסנן שתבחר מופיע גם ככרטיסייה בשורה, כך שתוכל לראות מה מצמצם את הרשימה מבלי לפתוח את הלוח שוב. לחץ על ה-× שעל כרטיסייה כדי להסיר את המסנן הספציפי הזה, או על נקה הכל בראש הלוח כדי להסיר את כולם בבת אחת.

שמירת תצוגת ברירת המחדל שלך #

כברירת מחדל, “צ’אטים” תמיד נפתח ב-כל הצ’אטים ללא סינונים. אם הדבר הראשון שאתה עושה בכל פעם הוא להחיל את אותם מסננים — למשל, שינוי ה"מוקצה ל-" לשם שלך — אתה יכול להפוך זאת לנקודת ההתחלה שלך במקום.

1. הגדר את הרשימה בדיוק כפי שאתה רוצה שהיא תופיע כשאתה נכנס אליה: בחר סטטוס, וכל שילוב של קמפיין או סוכן, רשימה, תגיות, ערוץ ומוקצה ל-.
2. לחץ על מסננים ולחץ על הגדר כברירת מחדל בחלק העליון של החלונית.

מהרגע הזה, “צ’אטים” ייפתח עם התצוגה הזו מוחלת כבר, בכל פעם. שום דבר אחר לא משתנה: כל שאר המסננים עדיין שם, ומעבר ביניהם במהלך העבודה עובד בדיוק כפי שעבד קודם — ברירת המחדל רק קובעת מאיפה אתה מתחיל.

כותרת החלונית מציגה את תצוגת ברירת המחדל שלך עם סימניה מלאה כאשר אחת כזו שמורה. כדי לחזור לפתיחה ב"כל הצ’אטים", לחץ על נקה ברירת מחדל לידה — המסננים שעל המסך יישארו כפי שהם; רק נקודת ההתחלה השמורה תימחק.

תצוגת ברירת המחדל נשמרת בחשבון עצמו, כך שהיא מלווה אותך לכל מכשיר שבו תתחבר — וכל מי שעובד בחשבון מתחיל מאותה תצוגה. זה הופך אותה לדרך מצוינת להגדיר סביבת עבודה פעם אחת: אם אתה מכין את תיבת הדואר הנכנס עבור מישהו אחר, התצוגה שתשמור היא בדיוק זו שהוא יראה, בכל מחשב שבו ישתמש.

הצמד מסננים מהירים משלך #

הכרטיסיות בשורת המסננים אינן קבועות. לכל אפשרות בלוח המסננים — כל סטטוס, וכל תגית, רשימה, ערוץ, קמפיין, סוכן וחבר צוות בנפרד — יש סמל סיכה קטן מימין. לחץ עליו והמסנן יקבל כרטיסייה משלו בשורה; לחץ עליו שוב כדי להסיר את הכרטיסייה.

זה אומר שהשורה בסופו של דבר תואמת את האופן שבו אתה עובד בפועל. אם אתה עובד בעיקר עם תגית מסוימת, הצמד את התגית. אם אתה האדם שמטפל בכל מה שמוקצה לך, הצמד את השם שלך. אם תשומת לב הוא הדבר הראשון שאתה בודק בכל בוקר, הצמד אותו והסר את AI מושהה.

• לנעיצה — פתחו את מסננים (Filters), היכנסו למקטע הרצוי (סטטוס, תגיות, ערוץ וכן הלאה), ולחצו על סמל הנעיצה לצד האפשרות. נעיצה אינה מחילה את המסנן; היא רק מוסיפה את ה-chip. יש גם קיצור דרך: אם מסנן שבחרתם מופיע בשורה כ-chip זמני עם ×, לחצו עליו קליק ימני ובחרו ב-נעיצה (Pin) כדי לשמור אותו.
• לביטול נעיצה — רחפו מעל ה-chip ולחצו על סמל הנעיצה החצויה שמופיע בפינה הימנית העליונה שלו. ניתן גם ללחוץ קליק ימני על ה-chip (בטלפון, לחצו לחיצה ארוכה) ולבחור ב-ביטול נעיצה (Unpin), או ללחוץ שוב על סמל הנעיצה של אותה אפשרות בלוח המסננים. כך או כך ה-chip יוסר; המסנן עצמו לא ישתנה.
• לשינוי סדר — גררו את ה-chip לאורך השורה; קו דק יציג את המרווח שבו הוא ימוקם, אז שחררו אותו שם. הציבו את ה-chips הנפוצים ביותר שלכם בהתחלה כדי שלעולם לא ייעלמו מהתצוגה עקב גלילה. בטלפון או בטאבלט אין אפשרות גרירה, לכן לחצו לחיצה ארוכה על ה-chip והשתמשו ב-הזז שמאלה / הזז ימינה.
• אם תבטלו את הנעיצה של הכל, השורה תהיה ריקה ותציין בפשטות היכן ניתן להחזיר את ה-chips. ברירות המחדל לא יחזרו מעצמן.

הצ’יפים שלך מלווים את החשבון. מסננים מהירים מוצמדים נשמרים בחשבון, לא במכשיר — הגדר את השורה פעם אחת ואותם צ’יפים, באותו סדר, יופיעו בכל מחשב ועבור כל מי שעובד בחשבון. אם אתה עובד במספר חשבונות, לכל אחד מהם תישמר שורה משלו.

טיפ: אם אתה מנהל מספר רב של שיחות, השתמש במסננים באופן קבוע כדי להישאר מאורגן. בדוק את מסנן לתשומת לב לאורך היום כדי לוודא שאף לקוח לא ממתין למענה אנושי, או השתמש ב-AI מושהה כדי למצוא צ’אטים שבהם השתלטת על השיחה אך אולי שכחת להפעיל מחדש את הבוט.

מיון וחיפוש #

• סדר מיון — בתוך כל מסנן, שיחות ממוינות תמיד לפי הפעילות האחרונה ביותר, כך שהצ’אטים שזקוקים לתשומת לב מיידית נשארים בראש הרשימה. היוצא מן הכלל הוא צ’אטים מוצמדים, שמופיעים מעל השאר בתצוגה ללא סינון — ראו “הצמדת צ’אטים” להלן.
• חיפוש — חיפוש בין שמות אנשי קשר, מספרי טלפון, כתובות אימייל וההודעה האחרונה, בכל תיבת הדואר הנכנס שלכם. החיפוש עובד כעת בתוך מה שסיננתם: בחרו תחילה ערוץ או רשימה, והחיפוש יתבצע רק בצ’אטים האלה. ניקוי החיפוש יחזיר אתכם למסנן הקודם שלכם.

חיפוש בתוך שיחה אחת #

סרגל החיפוש שמעל רשימת הצ’אטים מוצא את הצ’אט הנכון. כדי למצוא הודעה בצ’אט שכבר פתחת, לחץ על זכוכית המגדלת בכותרת השיחה.

• הקלד את מה שאתה זוכר, והודעות תואמות יופיעו במקום השרשור, מהחדשה לישנה, כשהמילים שלך מודגשות.
• החיפוש מתבצע בכל השיחה, לא משנה כמה היא רחוקה אחורה — לא רק בהודעות שמופיעות כרגע על המסך.
• לחץ על כל תוצאה כדי לקפוץ ישירות לאותה הודעה בשרשור. היא תהיה מוקפת במסגרת לזמן קצר כדי שתוכל לראות היכן נחתת, ותוכל להמשיך לגלול משם.
• אם ההודעה נמצאת רחוק יותר אחורה ממה שהצ’אט טען, היא תיפתח בכל מקרה, יחד עם ההודעות שסביבה להקשר. סרגל בחלק העליון יציין שאתה צופה בהודעות ישנות יותר, ו-Jump to latest יחזיר אותך לסוף החי של הצ’אט (כך גם מענה להודעה).
• לחץ על Escape, או לחץ על ה-X, כדי לסגור את החיפוש ולחזור לשיחה.

זהו אותו חיפוש שתמצא בלשונית הודעות ברשומה של איש קשר, כך שהוא עובד באותו אופן בכל מקום שבו אתה קורא שיחה.

הצמדת צ’אטים #

תיבת דואר נכנס עמוסה ממוינת לפי מי ששלח הודעה אחרון, כך שהשיחה שאתם באמת עובדים עליה מחליקה למטה ברשימה ברגע שעשרה אנשים אחרים כותבים. הצמידו אותה והיא תישאר בראש.

הצמדת צ’אט #

• מרשימת הצ’אטים — רחף מעל שורת צ’אט ולחץ על סמל הסיכה, הראשון במגש הקטן שמופיע בקצה הימני של השורה (בטלפון המגש תמיד גלוי).
• מצ’אט פתוח — לחץ על הסיכה בכותרת השיחה.

לחצו שוב על ההצמדה כדי לבטל אותה.

היכן מופיעים צ’אטים מוצמדים #

בתצוגת כל הצ’אטים הרגילה — ללא מסנן סטטוס, ללא מסננים מהלוח, וללא טקסט בחיפוש — השיחות המוצמדות שלכם יושבות במקטע מוצמדים משלהן בראש הרשימה, כששאר הצ’אטים שלכם נמצאים תחת כותרת צ’אטים אחרים למטה. הצ’אט שהוצמד לאחרונה מופיע ראשון, וצ’אט מוצמד נשאר שם ללא קשר לזמן שעבר מאז ההודעה האחרונה בו.

החילו כל מסנן והרשימה תחזור לסדר הרגיל של “האחרון ביותר ראשון”, כך שמסנן תמיד מציג לכם תמונה אמיתית של מה שתואם לו. צ’אטים מוצמדים עדיין נושאים תווית מוצמד קטנה בשורה שלהם, כך שתוכלו לזהות אותם. החיפוש מתנהג בצורה משולבת: אין מקטע נפרד, אך התאמות מוצמדות מופיעות ראשונות.

ניתן להצמיד עד 15 צ’אטים. אם תנסה להצמיד צ’אט שישה-עשר, תתבקש להסיר הצמדה מאחד קודם לכן. סיכה נשמרת על השיחה, באותו אופן שבו נשמר כוכב חשוב, כך שהיא משותפת עם הצוות שלך — כולם בחשבון רואים את אותם צ’אטים מוצמדים למעלה. זה לא משנה דבר עבור איש הקשר, ה-AI או השיחה עצמה.

סימון צ’אטים והודעות כחשובים #

כאשר שיחות מסוימות חשובות יותר מהשאר — ליד חם, לקוח מפתח, עסקה בתהליך — סמן אותן בכוכב כדי שיהיה קל למצוא אותן תמיד והודעותיהן לעולם לא יחמקו ממך.

סימון צ’אט בכוכב #

• מרשימת הצ’אטים — רחף מעל שורת צ’אט ולחץ על סמל הכוכב במגש שצף בקצה הימני שלה (בטלפון המגש תמיד גלוי). הכוכב הופך לצהוב כדי להראות שהצ’אט מסומן כחשוב.
• מצ’אט פתוח — לחץ על הכוכב בכותרת השיחה, לצד מתג ה-AI.

לחץ על הכוכב שוב בכל עת כדי להסירו. הכוכב משותף עם כל הצוות שלך — כאשר אתה מסמן צ’אט כחשוב, כל מי שנמצא בחשבון רואה את אותו כוכב.

סימון הודעה בודדת בכוכב #

ניתן גם לסמן הודעות בודדות בכוכב — כתובת, פרטי הזמנה, הבטחה שנתת שתרצה למצוא שוב:

1. רחף מעל ההודעה ולחץ על החץ הקטן שמופיע לצד הבועה (בטלפון הוא תמיד גלוי).
2. בחר ב-סמן כחשוב.

כוכב צהוב קטן מופיע ליד חותמת הזמן של ההודעה. כדי להסירו, פתח את אותו תפריט ובחר הסר כוכב.

מציאת הצ’אטים החשובים שלך #

לחץ על מסננים מעל רשימת הצ’אטים, פתח את סטטוס, ובחר חשוב כדי לראות רק את השיחות שסימנת בכוכב. אם אתה בודק אותן לעיתים קרובות, לחץ על הסיכה לצד חשוב בזמן שאתה שם, והוא יקבל כרטיסייה קבועה בשורת המסננים.

קבל התראות כאשר אנשי קשר חשובים שולחים לך הודעה #

סימון צ’אט בכוכב פותח גם קטגוריית התראות ייעודית: הודעות מאנשי קשר חשובים. כשהיא מופעלת, כל הודעה חדשה מאיש קשר שסומן בכוכב תפעיל התראה תחת פעמון ההתראות (וגם כהתראת דפדפן, אם הפעלת התראות אינטרנט) — כך שהודעה מלקוח מפתח לעולם לא תלך לאיבוד בתיבת דואר עמוסה. ניתן לשלוט בכך בדף הגדרות ההתראות.

מענה להודעה ספציפית #

בשיחה ארוכה לא תמיד ברור על איזו שאלה אתם עונים. השיבו להודעה ספציפית והתשובה שלכם תצורף אליה — הלקוח יראה את ההודעה המקורית מצוטטת מעל התשובה שלכם, בדיוק כפי שהוא רגיל ב-WhatsApp או ב-Instagram.

1. רחף מעל ההודעה שברצונך להשיב לה ולחץ על החץ הקטן שמופיע לצד הבועה (בטלפון הוא תמיד גלוי).
2. בחר ב-השב.
3. ההודעה שבחרת תופיע ממש מעל תיבת ההקלדה. הקלד את תשובתך ושלח אותה כרגיל.

כדי לבטל, לחצו על ה-× בתצוגה המקדימה (או לחצו על Esc) והציטוט יוסר.

התשובה שלכם נושאת את ההודעה המצוטטת גם בצ’אט. אם ההודעה המקורית עדיין טעונה בשיחה, לחצו על הציטוט כדי לקפוץ ישירות אליה; אם היא רחוקה יותר, היא תוצג כתצוגה מקדימה שניתן לקרוא אך לא ללחוץ עליה.

היכן מופיעה האפשרות Reply ומדוע היא לעיתים אפורה #

ציטוט הוא פעולה שהאפליקציה של הלקוח צריכה להציג, לכן זה עובד רק היכן שהערוץ תומך בכך. במקומות שבהם אין תמיכה, Reply יישאר בתפריט אך יהיה אפור, וריחוף מעליו יסביר לכם מדוע — במקום לשלוח תשובה שתגיע ללא כל סימן למה היא עונה.

כדאי לדעת #

• ניתן להשיב להודעות שלכם וגם להודעות של הלקוח.
• לא ניתן להשיב להודעה שטרם נמסרה, או להודעה שנמחקה — אין לציטוט למה להפנות.
• גם קובץ מצורף או הודעה קולית יכולים להיות תשובה — בחרו ב-Reply, ולאחר מכן צרפו את הקובץ.
• אם אתם מפצלים תשובה ארוכה למספר חלקים, רק החלק הראשון יישא את הציטוט — בדיוק כפי שאדם מצטט פעם אחת וממשיך להקליד.
• ב-WhatsApp המחובר באמצעות QR, כאשר לקוח משיב לאחת ההודעות שלכם, תראו את הציטוט שלו מעל ההודעה שלו בתיבת הדואר הנכנס שלכם. בערוצים אחרים, לעת עתה, התשובה שלהם מגיעה כהודעה רגילה.

תגובה להודעה #

לפעמים הודעה לא דורשת תשובה — אימוג’י 👍 מספיק. בערוצים התומכים בכך, ניתן להגיב לכל הודעה באמצעות אימוג’י, והלקוח יראה את התגובה שלך בטלפון שלו, בדיוק כאילו הגבת שם.

1. רחף מעל ההודעה ולחץ על החץ הקטן שמופיע לצד הבועה (בטלפון הוא תמיד גלוי).
2. שורת אימוג’י מופיעה בראש התפריט — לחץ על אחד מהם.

האימוג’י מופיע כסימון קטן מתחת להודעה בתיבת הדואר הנכנס שלך, וגם בעותק הצ’אט של הלקוח. אם ברצונך לשנות את בחירתך, פתח את התפריט ובחר אימוג’י אחר — הוא יחליף את הראשון. כדי להסיר אותו לחלוטין, לחץ על האימוג’י שבחרת בתפריט, או רחף מעל הסימון מתחת להודעה ולחץ על ה-× הקטן שמופיע לצדו (בטלפון ה-× גלוי תמיד). הוא יוסר משני הצדדים.

היכן ניתן להגיב #

כדאי לדעת #

• ניתן להגיב להודעות של הלקוח וגם להודעות שלך.
• תגובה אחת לכל הודעה: בחירת אימוג’י שני תחליף את הראשון, בדיוק כמו ב-WhatsApp עצמה.
• כאשר לקוח מגיב לאחת ההודעות שלך ב-WhatsApp המחובר באמצעות QR, התגובה שלו תופיע גם כתווית מתחת להודעה בתיבת הדואר הנכנס שלך. בערוצים אחרים, תגובות לקוחות עדיין לא מגיעות.
• לא ניתן להגיב להודעה שנמחקה.

עריכת הודעה #

זיהית טעות הקלדה או מחיר שגוי מיד לאחר השליחה? בחלק מהערוצים ניתן לתקן את ההודעה במקומה, והעותק של הלקוח יתעדכן גם הוא:

1. רחף מעל ההודעה ולחץ על החץ הקטן שמופיע לצד הבועה (בטלפון הוא תמיד גלוי).
2. בחר ב-ערוך הודעה.
3. תקן את הטקסט ולחץ על שמור שינויים.

ההודעה תתעדכן בתיבת הדואר הנכנס שלך ועל המסך של הלקוח, ומאותו רגע תופיע עליה תווית קטנה של נערך.

היכן מופיעה האפשרות ‘עריכה’ — ומדוע לעיתים היא לא מופיעה #

האפשרות ‘עריכה’ מופיעה רק כאשר ניתן לשנות בפועל את העותק של הלקוח. אם היא לא מופיעה, זה מכוון: עריכת העותק שלך בלבד בזמן שהלקוח מחזיק במקור תגרום לכך ששניכם תקראו שיחות שונות, וה-AI שלך ישיב על בסיס מילים שמעולם לא נשלחו בפועל.

ברגע שמגבלת הזמן חולפת, עריכה נעלמת מהתפריט. אם עדיין עליך לתקן משהו, שלח הודעת המשך — או מחק את ההודעה המקורית ושלח אחת חדשה, בערוצים שבהם מחיקה מגיעה גם ללקוח.

כדאי לדעת #

• לא ניתן לערוך הודעה שהלקוח שלח לך. זו ההודעה שלו.
• לא ניתן לערוך הודעה שנמחקה.
• ב-WhatsApp וב-Telegram, האפליקציה של הלקוח תציג את ההודעה כערוכה גם בצד שלו — העריכה אינה נסתרת ממנו.
• אם לא ניתן למסור את העריכה (למשל, אם ה-WhatsApp שלך לא מקוון לרגע), דבר לא ישתנה — אפילו לא העותק שלך — ואנחנו נעדכן אותך בסיבה לכך. זה נעשה בכוונה: עריכה שנשמרה אך מעולם לא הגיעה ללקוח תהיה גרועה יותר מאשר ללא עריכה כלל.

מחיקת הודעה #

שלחת משהו בטעות? אפשר לבטל את זה:

1. רחף מעל ההודעה ולחץ על החץ הקטן שמופיע לצד הבועה (בטלפון הוא תמיד גלוי).
2. בחר ב-מחק הודעה.
3. אשר את הפעולה.

ההודעה תוחלף בטקסט הודעה זו נמחקה בתיבת הדואר הנכנס שלך.

האם הלקוח עדיין רואה אותה #

זה החלק החשוב, והוא תלוי בערוץ שבו נעשה שימוש. תיבת האישור תציג לך מה עומד לקרות לפני שתלחץ:

לאחר המחיקה, הודעה קצרה בתחתית המסך תאשר מה קרה בפועל — האם ההודעה נמחקה משני הצדדים, או רק מהצד שלך.

כדאי לדעת #

• לא ניתן לבטל מחיקה.
• מחיקת הודעה אינה מוחקת את השיחה. כדי לנקות שיחה שלמה, השתמש ב-ארכיון במקום זאת.
• כל מי שנמצא בצוות שלך יראה את ההודעה כמחוקה.
• אם חיבור ה-WhatsApp או ה-Telegram שלך אינו מקוון באותו רגע, נודיע לך שההודעה הוסרה מתיבת הדואר הנכנס שלך אך לא ניתן היה למשוך אותה בחזרה — התחבר מחדש וההודעה הבאה תעבוד כרגיל.
• באפשרותך למחוק גם הודעה שהלקוח שלח לך. פעולה זו מסירה אותה רק מתיבת הדואר הנכנס שלך — אין דרך להסיר משהו מתיבת הדואר היוצא של מישהו אחר.
• זה עובד גם בכיוון ההפוך: כאשר לקוח מבטל שליחה של הודעה ב-Instagram, Messenger או WhatsApp, היא תופיע כ-הודעה זו נמחקה בתיבת הדואר הנכנס שלך במקום להיעלם בשקט — כך ששיחה שבה ה-AI השיב להודעה שבוטלה עדיין נקראת בסדר הנכון.

סגירת שיחה (כשסיימתם) #

כאשר שיחה טופלה ואין צורך שאף אחד יעקוב אחריה יותר, ארכב אותה. ארכוב הוא המצב “סגור” או “נפתר” של Your AI Connector — אין סטטוס נפרד להגדרה.

שני דברים הופכים את זה לכלי הנכון עבור צוות:

• זה משותף. מצב הארכיון קיים על השיחה עצמה, לא על החשבון האישי שלכם. ברגע שאתם מעבירים צ’אט לארכיון, כל חבר צוות רואה אותו ככזה, כך שאף אחד לא פותח מחדש משהו שעמית כבר טיפל בו.
• זה מנקה את תיבת הדואר הנכנס מבלי לאבד דבר. צ’אטים בארכיון נעלמים מ-כל הצ’אטים ומכל מסנן אחר, אך ההיסטוריה המלאה נשארת שלמה ואיש הקשר נשאר ללא שינוי.

שלוש דרכים להעברה לארכיון #

1. מרשימת הצ’אטים — רחפו מעל כל שורת צ’אט ולחצו על סמל הארכיון, האחרון במגש שמופיע בקצה הימני שלו.
2. מתוך השיחה — פתחו את הצ’אט, לחצו על תפריט שלוש הנקודות (⋯) בכותרת, ובחרו ב-ארכיון.
3. בכמות גדולה (Bulk) — סמנו את תיבות הסימון על מספר צ’אטים (או בחרו את כל הצ’אטים בתצוגה הנוכחית בבת אחת) ולחצו על ארכיון בסרגל הפעולות המרוכזות. ראו פעולות מרוכזות בתיבת הדואר הנכנס.

מציאה ופתיחה מחדש של צ’אטים מהארכיון #

לחץ על מסננים (Filters), פתח את סטטוס (Status), ובחר ב-ארכיון (Archived) כדי להציג את כל מה שסגרת. כדי להחזיר פריט, פתח אותו ובחר ב-העבר לתיבת הדואר הנכנס (Move to inbox) (אותו פקד ששימש להעברה לארכיון), או לחץ על סמל השחזור בשורה שלו. כדי לשחזר מספר פריטים בבת אחת, עבור למצב בחירה מרובה בזמן שמסנן ה-ארכיון פעיל, סמן את הצ’אטים ולחץ על בטל ארכיון (Unarchive) — בתצוגת הארכיון, פעולת הארכיון בסרגל הבחירה המרובה משתנה לביטול ארכיון.

אם איש קשר שולח לכם הודעה שוב לאחר שהעברתם אותו לארכיון, הצ’אט חוזר לתיבת הדואר הנכנס שלכם מעצמו — העברה לארכיון אינה חסימה, והיא לא עוצרת את ה-AI מלהגיב. כדי לעצור את הבוט עבור איש קשר, השהו את ה-AI באותו צ’אט; כדי להפסיק לשמוע מהם לחלוטין, השתמשו ב-נא לא להפריע.

מעקב אחר עבודה שטרם הסתיימה #

הארכיון עונה על השאלה “האם זה בוצע?” — יש לו במכוון רק שני מצבים. עבור מצבי ביניים (ממתין ללקוח, ממתין לעמית, בתהליך), אל תמציאו תגיות דמויות ארכיון; השתמשו בכלים שנבנו לכך:

• הקצאות צ’אט — מי הבעלים של שיחה זו כרגע.
• משימות — שלבים כמו “לביצוע”, “בתהליך”, “בהמתנה” ו-“בוצע”, המקושרים לאיש הקשר וניתנים להקצאה לחבר צוות. ניתן ליצור משימה מבלי לצאת מהשיחה — ראו “יצירת משימה מתוך צ’אט” להלן.
• תגיות — תוצאת השיחה (מתעניין, הוזמן, לא מתעניין), שסוכן ה-AI שלכם יכול להחיל גם באופן אוטומטי.

יצירת משימה מתוך צ’אט #

“להתקשר אליהם בחמישי” הוא מסוג הדברים שהולכים לאיבוד ברגע שסוגרים את הלשונית. ניתן להפוך זאת למשימה מבלי לעזוב את הצ’אטים, והיא תיווצר כשהיא כבר מקושרת לאיש הקשר.

ארבע דרכים לביצוע #

• כותרת הצ’אט — לחצו על סמל ה-check בכותרת השיחה.
• שורת צ’אט — רחפו מעל כל שורה ברשימת הצ’אטים ולחצו על סמל ה-check במגש שמופיע בקצה הימני שלה.
• לוח אנשי הקשר — לחצו על הוסף משימה (Add task) בסעיף משימות (Tasks) בלוח שבצד ימין.
• תיבת ההודעות — הדרך המהירה ביותר: הפעילו את מתג ה-to-do ולחצו על צור משימה (Create task) (ראו להלן).

שלוש הדרכים הראשונות פותחות את טופס המשימה החדשה הרגיל, כאשר איש הקשר כבר מקושר והסוג מוגדר כ-משימה לביצוע. כל השאר — כותרת, תאריך יעד, שלב, עדיפות, אחראי — עובדים בדיוק כפי שהם עובדים בדף המשימות. ראו משימות למדריך המלא.

סרגל ה-to-do המהיר (לחיצה אחת מתיבת ההודעות) #

לצד תיבת ההודעות נמצא מתג to-do קטן. הפעילו אותו וסרגל דק יופיע מעל התיבה, מוכן לשימוש:

1. ה-כותרת (title) ממולאת עבורכם באופן אוטומטי — “Follow up with Ana” — וניתן להקליד מעליה.
2. בחרו תאריך יעד (due date) מתוך האפשרויות המהירות: היום מאוחר יותר (Later today), מחר (Tomorrow), בעוד 3 ימים (In 3 days), או בשבוע הבא (Next week). לחלופין, לחצו על כפתור התאריך כדי לבחור תאריך משלכם. זקוקים לשעה מדויקת (“להתקשר ב-15:00”)? הגדירו זאת בשדה ה-זמן (time) לצד התאריך.
3. ניתן להפעיל גם את ה-chip של ה-עסקה (deal). אם לאיש הקשר כבר יש עסקה פתוחה, המשימה תקושר אליה. אם אין לו, תיווצר עבורו עסקה חדשה בעמודה הראשונה של ה-pipeline שלכם, יחד עם המשימה.
4. לחצו על צור משימה (Create task) (או הקישו Enter בשדה הכותרת). המשימה נוצרת מיד — אין צורך לשלוח הודעה.

ניתן גם להשאיר את הסרגל פעיל ולשלוח תשובה כרגיל: המשימה תיווצר ברגע שההודעה תישלח, ותקושר להודעה זו וגם לאיש הקשר, כך שפתיחת המשימה מאוחר יותר תחזיר אתכם ישירות למה שנאמר.

בחירת תאריך היעד וה-chip של העסקה שבהם השתמשתם לאחרונה יישמרו לפעם הבאה, והמתג יכבה את עצמו ברגע שהמשימה תיווצר, כך שלעולם לא תיצרו משימה בטעות בתשובה הבאה שלכם.

אם הודעה נשלחת אך המשימה לא מצליחה להיווצר מסיבה כלשהי, ההודעה עדיין תישלח — תראו הערה קצרה עם כפתור נסה שוב (Try again) במקום לאבד את התשובה.

צפייה במשימות של איש קשר #

סעיף המשימות בלוח איש הקשר מציג את המשימות הפתוחות של איש קשר זה עם תאריכי היעד שלהן; כל מה שבאיחור מוצג באדום. לחץ על אחת כדי לערוך אותה במקום — אותו טופס שדף המשימות משתמש בו, כך שתוכל לדחות תאריך יעד או לשנות שלב מבלי לעזוב את השיחה. צריך את הרשומה המלאה (תגובות, פעילות)? רחף מעל השורה ולחץ על אייקון ↗ כדי לפתוח אותה בדף המשימות.

לא רואים שום דבר מזה? כפתורי המשימות מופיעים רק כאשר המשימות מופעלות עבור החשבון שלכם והרשאות הצוות שלכם מאפשרות לכם לערוך אנשי קשר. ראו משימות.

התראות על הודעות חדשות #

בזמן ש-Chats פתוח, Your AI Connector מודיע לך ברגע שמגיעה הודעה חדשה, גם אם אתה עובד בכרטיסייה אחרת:

• צליל — צליל קצר מושמע כאשר מגיעה הודעה חדשה. השתמש בסמל הרמקול בראש רשימת הצ’אטים כדי להפעיל או לכבות אותו — ההגדרה נשמרת במכשיר זה בלבד.
• מונה לשונית ותג סמל — כותרת לשונית הדפדפן מציגה ספירה של הודעות חדשות בזמן שהלשונית ברקע, עם תג אדום תואם על סמל האתר. שניהם מתנקים ברגע שאתה חוזר ללשונית.

אם הצליל לא מושמע, בדוק שסמל הרמקול אינו מושתק, ושים לב שדפדפנים חוסמים אודיו עד שתלחץ במקום כלשהו בדף לפחות פעם אחת.

מחווני סטטוס הודעה #

כל הודעה שאתה שולח מציגה את סטטוס המסירה שלה:

טיפ: רחף מעל השעה מתחת לכל הודעה כדי לראות את תאריך ושעת השליחה המלאים שלה, את הסטטוס הנוכחי שלה ומתי הגיעה אליו, ואם משהו השתבש — את הסיבה לכישלון.

הערה: מעקב אחר סטטוס הודעות זמין עבור WhatsApp (גם Business וגם Web), SMS וערוצים נתמכים אחרים. רמת הפירוט משתנה בהתאם לערוץ — למשל, סטטוס “נקרא” זמין ב-WhatsApp אך לא ב-SMS.

ניצול קרדיטים וספירת הודעות בוט #

בסעיף סטטיסטיקת פעילות בלוח איש הקשר, תראה שני מספרים חשובים:

ניצול קרדיטים #

סך כל נקודות ה-AI שנוצלו בשיחה זו. המונה סופר כל פעולת AI בשיחה, ולא רק את התגובות הגלויות: כל תגובת AI (החיוב מתבצע כאשר ה-AI “חושב”, לא לפי הודעה בודדת שנשלחה), קריאות לכלי עבודה ופונקציות מותאמות אישית, תגיות איש קשר שהוחלו על ידי ה-AI, מעקבים אוטומטיים, תמלול הודעות קוליות, סיכומי צ’אט ושלבי הערכה ברקע.

המספר מתעדכן בזמן אמת עם התרחשות כל פעולה, אך הלוח טוען אותו בעת פתיחת השיחה — עברו לשיחה אחרת וחזרו (או רעננו את הדף) כדי לראות את הנתון העדכני ביותר. שיחות שהתקיימו לפני אוגוסט 2026 עשויות להציג מספר נמוך מזה שנוצל בפועל: באותה תקופה רק תגובות AI וקריאות לכלי עבודה נוספו למונה זה, והסכומים ההיסטוריים אינם מחושבים מחדש.

ספירת הודעות הבוט #

מספר תגובות ה-AI שנשלחו לאיש קשר זה. ה-AI מפסיק להשיב לאיש קשר ברגע שמונה זה מגיע למגבלת הודעות מקסימליות (max messages) בסוכן ה-AI המטפל בו (הגדרות בוט → הודעות מקסימליות, 20 כברירת מחדל). תוכניות מסוימות כוללות גם תקרה משלהן לכל צ’אט, והמספר הנמוך מביניהם הוא הקובע. כאשר מגיעים למכסה, הצ’אט עובר למצב AI מושהה (AI is paused) — לחץ על איפוס (Reset) לצד המונה כדי להחזיר אותו לאפס.

הגיעה המכסה היומית — ה-AI יתחדש ב-00:00 UTC היא הודעה שונה: זוהי מכסת השליחה היומית של WhatsApp Web במספר, והיא מתאפסת מעצמה במהלך הלילה. איפוס לא עושה דבר עבורה.

איפוס הספירה: לחצו על איפוס ליד המונה בלוח איש הקשר כדי להחזיר את ספירת הודעות ה-AI לאפס, כך שה-AI יוכל להמשיך לשוחח עם איש קשר זה.

טיפ: אם איש קשר ניצל מספר רב של תגובות AI, כדאי לעבור על השיחה כדי לבדוק אם הבוט מטפל באינטראקציה היטב או אם איש הקשר זקוק למענה אנושי.

חלון ההודעות של 24 שעות (WhatsApp Business, אינסטגרם, מסנג’ר) #

WhatsApp Business, הודעות ישירות באינסטגרם ו-Facebook Messenger אוכפים כל אחד חלון הודעות של 24 שעות:

• לאחר שאיש קשר שולח לך הודעה, עומדות לרשותך 24 שעות להשיב בחופשיות בכל הודעה שהיא.
• ברגע שחלון ה-24 שעות נסגר, ניתן לשלוח רק תבנית מאושרת כדי לפתוח מחדש את השיחה.
• ממשק הצ’אט מציג התראה ברורה כאשר החלון נסגר, ומנחה אותך לשלוח תבנית מאושרת כדי לפתוח אותו מחדש. שליחת תבנית היא הדרך היחידה לפתוח חלון סגור — אין קיצור דרך של “פתיחה מחדש” בלחיצה אחת.

חלון ההודעות של 24 שעות חל על WhatsApp Business API, הודעות ישירות באינסטגרם ו-Facebook Messenger. ל-WhatsApp Web אין חלון כזה, מכיוון שהוא פועל על חשבון ה-WhatsApp המקושר שלכם ולא על ה-Business API. ל-SMS, טלגרם, LINE, אימייל, ווידג’ט הצ’אט וערוצים מותאמים אישית אין חלון כזה גם כן.

למידע נוסף על תבניות, ראה תבניות הודעות WhatsApp.

פתיחה מחדש של צ’אטים סגורים באמצעות תבניות #

כאשר חלון שיחת WhatsApp נסגר:

1. אזור הזנת ההודעות מציג התראה שהצ’אט סגור, והקלדת תשובה רגילה חסומה.
2. לחץ על שלח תבנית באזור הזנת ההודעות כדי לפתוח את בורר התבניות. (תבניות הן תכונה של WhatsApp Business API, לכן אפשרות זו מופיעה רק בצ’אטים של WhatsApp Business.)
3. בחר תבנית מאושרת מהרשימה. אם יש לך תבניות רבות, השתמש בתיבת החיפוש בחלק העליון — היא תואמת לשם התבנית וגם לטקסט ההודעה שלה, כך שתוכל למצוא את התבנית הנכונה על ידי הקלדת ביטוי מתוך ההודעה גם כאשר למספר תבניות יש שם זהה.
4. תחת תשובות מטופלות על ידי, בדוק מי לוקח פיקוד כאשר איש הקשר משיב. האפשרות נפתחת על מי שמטפל בהם כיום, וניתן לשנות זאת כאן מבלי לעזוב את המסך. אם איש הקשר עדיין נמצא בקמפיין, הקמפיין ימשיך לטפל בתשובות שלו ושורה זו תסביר זאת במקום זאת.
5. התבנית נשלחת לאיש הקשר.
6. ברגע שאיש הקשר משיב, חלון ה-24 שעות מתאפס וההתכתבות הרגילה מתחדשת.

טיפ: צור כמה תבניות פשוטות וכלליות שמתאימות לפתיחה מחדש של כל שיחה — תבניות ללא משתנים מאושרות בדרך כלל מהר יותר.

שליחת תבנית למספר צ’אטים בו-זמנית #

סמנו את תיבת הסימון ליד כל צ’אט ברשימה, ולאחר מכן בחרו ב-Send template (שליחת תבנית). לפני שתאשרו, החלונית תציג הערכה של עלות השליחה בקרדיטים, בחלוקה לפי מדינות כאשר אנשי הקשר שלכם נמצאים ביותר ממדינה אחת — WhatsApp גובה תעריף שונה עבור כל יעד.

ניתן גם להגדיר את Replies handled by (תגובות מטופלות על ידי) עבור כל הבחירה כאן. אנשי קשר שכבר מטופלים על ידי קמפיין ישמרו על המטפל הנוכחי שלהם, והחלונית תציין כמה מהם דלגו מסיבה זו.

מעל 10 אנשי קשר, הפעולה עוברת לשידור (Broadcast) במקום שליחה ישירה. תקבלו טיוטת שידור עם אנשי הקשר שנבחרו כבר, ותוכלו להשלים את השליחה שם — שם נמצאים גם תזמון, שליחה בקבוצות ודיווחים. ראו Broadcasts.

שליחת תבנית מתוך אנשי קשר #

אין צורך למצוא את הצ’אט תחילה. פתחו איש קשר — או דרך הלוח שנפתח מרשימת אנשי הקשר, או דרך דף הרשומה המלא שלהם — והשתמשו ב-Send template (שליחת תבנית) עבור הודעה חד-פעמית, או ב-Send broadcast (שליחת שידור) כדי לשלוח את הודעת הפתיחה של שידור פעיל לאותו אדם בלבד (מה שגם מעביר את התגובות שלו לנציג של אותו שידור).

תפריט שלוש הנקודות #

לחץ על סמל תפריט שלוש הנקודות בפינה הימנית העליונה של כותרת השיחה. כאן נמצאות שאר הפעולות הזמינות לצ’אט:

1. בדיקה ב-Playground — טוען את השיחה הזו לתוך הצ’אט Try Out של הסוכן (או הקמפיין) שמטפל בה, כך שתוכל לבדוק כיצד ה-AI יגיב מבלי לגעת בשיחה האמיתית.
2. סימון כנקרא — מנקה את מצב ה"לא נקרא" בשיחה זו.
3. סימון כלא נקרא — מחזיר את תגית ה"לא נקרא" לשיחה זו וסוגר אותה, כך שהיא שוב תבלוט ברשימה. שימושי בתיבת דואר נכנס משותפת: קראת משהו שחבר לצוות מטפל בו, ואתה מחזיר אותו אליו כשהוא נראה בדיוק כפי שנראה לפני שפתחת אותו. רק תיבת הדואר הנכנס שלך משתנה — אישור קריאה (או כל דבר אחר) לעולם לא נשלח לאיש הקשר על ידי אף אחת משתי פעולות אלו. התגית נשארת עד שמישהו פותח את הצ’אט, גם אם ה-AI משיב או שנשלחת הודעת המשך בינתיים, וצ’אט שסימנת מחדש לא נחשב כ"ממתין יום" עד שבאמת עבר יום מאז שסימנת אותו. פתיחת הצ’אט שוב מנקה את התגית כרגיל.
4. נא לא להפריע (מתג) — עוצר כל דבר שנשלח לאיש קשר זה: ה-AI לא ישיב, וגם אתה לא תוכל לשלוח הודעות ידנית (המלחין מוחלף בכפתור כיבוי כשהאפשרות מופעלת). איש הקשר עדיין יכול לשלוח לך הודעות, והכל נשמר עבורך לעיון מאוחר יותר. כבה זאת שוב מכאן, מהמלחין, מהבאנר האדום בראש הצ’אט, או מהעדפות בלוח איש הקשר.
5. הקצאה לחבר צוות… — מנתב את הצ’אט לחבר צוות ספציפי. ראה הקצאות צ’אט.
6. הוספה לקמפיין… — מעביר את הצ’אט לקמפיין אחר, כך שהבוט ישתמש בהנחיות ובשאלות הנפוצות של אותו קמפיין מעתה ואילך.
7. שליחת שידור… — שולח את הודעת הפתיחה של אחד השידורים הפעילים שלך לאיש קשר זה בלבד (מוצג רק היכן ששידורים רלוונטיים).
8. הוספה לאוטומציה — מפעיל אוטומציה מסוג “איש קשר נוסף” עבור איש קשר זה (מוצג רק אם התוכנית שלך כוללת אוטומציות).
9. הקצאת סוכן AI… — בחר איזה סוכן AI יטפל בתשובות של איש קשר זה, או החזר אותם לצוות שלך. משנה את הסוכן עבור איש קשר זה בלבד.
10. עריכת איש קשר… — פותח את פרטי איש הקשר (שם, טלפון, אימייל, תגיות, הערות) כדי שתוכל לתקן שגיאת כתיב או למלא אימייל חסר מבלי לעזוב את הצ’אט. אותו טופס כמו עריכה בלוח איש הקשר בצד ימין.
11. ניהול תגיות — הוספה או הסרה של תגיות מאיש קשר זה.
12. קביעת פגישה — פותח את טופס הפגישה כשהפרטים של איש קשר זה כבר מלאים.
13. ייצוא תמלול — מוריד את היסטוריית השיחה המלאה כקובץ.
14. שליחת תמלול במייל — שולח את השיחה במייל לאיש הקשר כדי שיהיה לו עותק משלו. ראה שליחת תמלול במייל לאיש הקשר.
15. ארכיון / העברה לתיבת דואר נכנס — מסמן את השיחה כסגורה ומעביר אותה לארכיון שלך, או משחזר אותה. זוהי הפעולה הסטנדרטית של “סיימתי עם הצ’אט הזה” וכל הצוות רואה זאת — ראה סגירת שיחה.
16. מחיקת איש קשר — מוחק לצמיתות את איש הקשר ואת כל היסטוריית השיחות שלו. לא ניתן לבטל פעולה זו — אישור יופיע תחילה.

שליחת קבצים מצורפים #

אזור הכתיבה תומך במספר דרכים לשליחת מדיה מעבר לטקסט פשוט.

קבצים מצורפים (אטב נייר) #

אטב הנייר זמין בצ’אטים של WhatsApp ו-WhatsApp Web, עד כ-10 MB לקובץ. הוא מקבל תמונות (JPG, PNG, GIF, WebP), מסמכים (PDF, Word, Excel, PowerPoint, TXT, CSV), וידאו (MP4, WebM) ואודיו (MP3, M4A, OGG, AAC). הוא לא מוצע ב-SMS, אינסטגרם, מסנג’ר, ווידג’ט הצ’אט או ערוצים מותאמים אישית. כדי לשלוח הודעה קולית, השתמשו בכפתור המיקרופון; כדי לשלוח צילום מסך במהירות, הדביקו אותו מלוח הגזירים שלכם (Ctrl/Cmd+V). שום דבר לא מועלה עד שתאשרו בתצוגה המקדימה.

הודעות קוליות #

כאשר אזור הכתיבה ריק בערוץ התומך בכך (WhatsApp, WhatsApp Web, Instagram ו-Messenger), כפתור השליחה מתחלף לסמל מיקרופון. הקש עליו כדי להתחיל להקליט, אמור את ההודעה שלך, ואז הקש שוב כדי לעצור — ההודעה הקולית תועלה ותישלח אוטומטית. זה לא מוצג ב-SMS, בווידג’ט הצ’אט או בערוצים מותאמים אישית, מכיוון שאלו אינם יכולים לשאת הודעה קולית.

בורר אימוג’י #

לחץ על סמל הסמיילי לצד אזור הכתיבה כדי לפתוח את בורר האימוג’י. עיין או חפש אימוג’י ולחץ עליו כדי להוסיף אותו במיקום הסמן שלך.

הדבקת תמונות מלוח העריכה #

העתק תמונה (צילום מסך, או תמונה מדף אינטרנט), לחץ בתוך תיבת הכתיבה של הצ’אט הרצוי, ולחץ על Ctrl+V / Cmd+V. תצוגה מקדימה תופיע לפני השליחה, עם האפשרויות שלח ו-בטל — שום דבר לא יועלה עד שתאשר. ניתן להוסיף כיתוב ב-WhatsApp וב-WhatsApp Web כך שהקובץ וההודעה שלך יגיעו יחד כהודעה אחת; Instagram ו-Messenger מקבלות רק קובץ או טקסט בהודעה אחת, לעולם לא את שניהם.

תשובות מהירות #

תגובות מהירות הן הודעות מוגדרות מראש שניתן להוסיף לתיבת ההודעות בלחיצה אחת — מושלם לברכות, שעות פעילות, משפטי מחיר קצרים, או כל דבר אחר שאתם מוצאים את עצמכם מקלידים שוב ושוב.

הן כבויות כברירת מחדל כדי לשמור על מסך הצ’אט נקי. כדי להפעיל אותן, עברו אל Settings → Profile → Quick replies (הגדרות → פרופיל → תשובות מהירות), העבירו את Show quick replies in chats (הצג תשובות מהירות בצ’אטים) למצב פעיל, והוסיפו שם את ההודעות המוגדרות מראש שלכם (עד 20). ראו הגדרות חשבון לשלבי ההגדרה המלאים.

לאחר ההפעלה, התגובות השמורות שלכם יופיעו כשורה של לחצנים ממש מעל תיבת ההודעות בכל שיחה. הקישו על לחצן והטקסט שלו יופיע בתיבת ההודעות כשהסמן בסוף — דבר לא נשלח עדיין, כך שתוכלו לקרוא אותו, לשנות מילה או להוסיף שורה לפני לחיצה על ‘שלח’. אם כבר התחלתם להקליד, הטקסט המוגדר מראש יתווסף אחרי הטקסט שלכם במקום למחוק אותו. אם הטקסט של הלחצן ארוך מדי, רחפו מעליו כדי לראות את ההודעה המלאה. השורה נגללת לצדדים כאשר יש יותר לחצנים ממה שנכנס על המסך.

הלחצנים נועדו למהירות, לא לאוטומציה — שליחת הודעה באמצעותם מתנהגת בדיוק כמו הקלדת אותה הודעה בעצמכם, כולל השהיית ה-AI באותו צ’אט בדיוק כפי שקורה בכל תשובה ידנית.

טיוטות הודעות #

אם התחלת להקליד תשובה אך עברת למקום אחר לפני השליחה, הטקסט שלך לא יאבד.

• שמירה אוטומטית — כל מה שתקליד בתיבת הכתיבה נשמר כטיוטה עבור איש קשר זה בזמן אמת.
• סמן טיוטה ברשימת הצ’אטים — שיחה עם טיוטה שלא נשלחה תציג תווית ירוקה של טיוטה: ותצוגה מקדימה של הטקסט שלך.
• מעבר בין צ’אטים מנקה את תיבת הקלט — פתיחת שיחה אחרת תציג את הטיוטה של אותו איש קשר (או תיבת כתיבה ריקה), כך שלעולם לא תשלח בטעות הודעה של איש קשר אחד לאחר.
• חזרה משחזרת את הטקסט — חזור לאיש קשר עם טיוטה שמורה והטקסט שלך יופיע בדיוק במקום שבו הפסקת.

טיוטה נמחקת אוטומטית ברגע שאתה שולח את ההודעה, או אם אתה מרוקן את תיבת הקלט בעצמך. טיוטות נשמרות בדפדפן שלך, כך שהן נשארות במכשיר שבו הקלדת אותן.

תשובות בסיוע בינה מלאכותית #

יצירת תשובה #

לחץ על צור תשובה ליד תיבת הכתיבה וה-AI יקרא את השיחה האחרונה וינסח עבורך הצעה לתשובה. עיין, ערוך במידת הצורך, ושלח.

כדי לכוון את הטיוטה לפני שהיא נוצרת, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור צור תשובה. ייפתח חלון הנחיות מותאמות אישית שבו תוכל להקליד משהו כמו “קצר יותר”, “הוסף הצעת מחיר”, או “השב בספרדית”. שלח, וה-AI ישתמש בהנחיה שלך יחד עם הקשר השיחה כדי ליצור את הטיוטה.

ההנחיה שלך היא הערה עבור ה-AI, לא ההודעה עצמה. כתוב אותה איך שתרצה, גם אם אתה ממהר. ה-AI פועל לפי מה שביקשת — ההחלטה, העובדות, הצעד הבא — אך כותב את הטיוטה בטון הרגיל שלך מול הלקוח. כל פריקת תסכול או ניסוח בוטה בהערה שלך (“זו אשמתם”, “תגיד לו להפסיק להשתמש בטלפון”) לא מועברים ללקוח; רק הנקודה העיקרית עוברת. אתה עדיין רואה את הטיוטה לפני ששום דבר נשלח.

ציין את הדבר שאתה רוצה להציע. ההערה שלך גם מכוונת אילו מה-FAQs וערכי בסיס הידע שלך ה-AI יקרא לפני הכתיבה, כך ש-“תציע לו את התוכנית השנתית” מושך את המידע על מה התוכנית ומה היא כוללת, והטיוטה יכולה לציין זאת. הצעה נשארת הצעה: “תציע”, “תזמין” או “תבקש” בהערה שלך יפיקו שאלה שהלקוח עדיין יכול להשיב לה בחיוב או בשלילה, ולא הודעה שמניחה שהם כבר הסכימו. וכל מה שתציין בהערה נלקח כעובדה: “אני משדרג אותו ל-Tier 6, שזה ללא הגבלה” נכנס לטיוטה כפי שהוא, גם אם אף אחד מה-FAQs שלך לא מזכיר את Tier 6. ה-AI לעולם לא יגיד ללקוח שהוא “לא יכול לאשר” או “יבדוק עם הצוות” לגבי משהו שאמרת לו לומר.

זה עולה קרדיטים. בכל פעם שאתם משתמשים ב-צור תשובה (כולל גרסת ההנחיה המותאמת אישית בלחיצה ארוכה), זה עולה כמו תשובת AI רגילה, ברמת איכות ה-AI שהוגדרה בסוכן: Pro 1 קרדיט, Economy 0.5 קרדיטים (יוצא משימוש), Max 0.25 קרדיטים, Mini 0.15 קרדיטים — ועם מפתח Anthropic משלכם (BYOK) מחובר, Pro ו-Economy עולים 0 קרדיטים בעוד Max עדיין מחויב ב-0.25 ו-Mini עדיין ב-0.15, מכיוון ששניהם רצים על המודלים שלנו ולא על המפתח שלכם.

סיכום צ’אט #

פתחו שיחה והשתמשו בבקר הסיכום כדי לגרום ל-AI לכתוב סיכום קצר של השיחה של איש קשר זה. הוא מסכם את השיחה שהושלמה לאחרונה, או את הנוכחית אם אף אחת לא נסגרה עדיין. זה עולה כמו תשובת AI רגילה, ברמת איכות ה-AI שהוגדרה בסוכן: Pro 1 קרדיט, Economy 0.5 קרדיטים (יוצא משימוש), Max 0.25 קרדיטים, Mini 0.15 קרדיטים — ועם מפתח Anthropic משלכם (BYOK) מחובר, Pro ו-Economy עולים 0 קרדיטים בעוד Max עדיין מחויב ב-0.25 ו-Mini עדיין ב-0.15, מכיוון ששניהם רצים על המודלים שלנו ולא על המפתח שלכם.

לא זהה לסיכומים יומיים. סיכום צ’אט הוא סיכום לפי דרישה של שיחה אחת. סיכומים יומיים שולחים לך במייל ריכוז של כל הצ’אטים שלך פעם ביום.

סיכומים אוטומטיים. אין צורך להפעיל אותם ידנית. שיחה נחשבת למסתיימת ברגע שאיש הקשר שקט במשך 48 שעות, ואז ה-AI כותב לה תקציר, שמופיע תחת סיכומים בלוח איש הקשר. אם קטגוריית ההתראות סיכומי צ’אט מופעלת ב-הגדרות > התראות, התקציר נכתב ברגע שהשיחה נסגרת, ואם דוא"ל מופעל עבור קטגוריה זו, הסיכום המלא נשלח אליך בדוא"ל; אחרת, הוא נכתב בפעם הבאה שאיש הקשר ישלח לך הודעה. שיחות קצרות מאוד (פחות מ-30 הודעות בערך) אינן מסוכמות. כל סיכום אוטומטי עולה כמו הסיכום לפי דרישה לעיל.

תכונות עוצמתיות נסתרות #

לחיצה ארוכה על “צור תגובה” להוראות מותאמות אישית #

לחיצה רגילה מנסחת תשובה על סמך הקשר השיחה בלבד. לחץ לחיצה ארוכה על אותו כפתור כדי לכוון את הטיוטה תחילה — הנחיות שימושיות כוללות “קצר יותר”, “היה רשמי יותר”, “שאל על זמינותם בשבוע הבא”, או “השב בספרדית”.

לחיצה ארוכה (או קליק ימני) על שלח כדי לפצל למקטעים טבעיים #

ברגע שתשובה נמצאת בתיבת הכתיבה, לחיצה ממושכת או קליק ימני על שלח פותחים תפריט קטן: שלח כהודעה אחת, או פצל ל-N הודעות — שליחת התשובה כמספר בועות קצרות וטבעיות במקום כגוש טקסט אחד. זה שימושי במיוחד בערוצים שבהם בועות שיחה קצרות מרגישות אנושיות יותר (WhatsApp, Instagram, Messenger).

הנתחים אינם נשלחים כולם בבת אחת — הם נשלחים בהפרש של כמה שניות זה מזה, בקצב המדמה אדם המקליד. השרשור מציג זאת בזמן אמת: כל בועה מופיעה כאשר ההודעה שלה נשלחת בפועל (עם שעון קטן עד לאישור), והחלק בתשובה שלך שעדיין ממתין מוצג בתצוגה מקדימה של שליחה בתחתית השיחה, בדומה לתצוגה המקדימה שאתה רואה בזמן שה-AI מקליד. לחץ על כפתור ה-עצור בתצוגה המקדימה הזו כדי לבטל את השאר: כל מה שכבר נשלח יישאר כפי שהוא, והטקסט שלא נשלח יחזור לתיבת התשובה כך ששום דבר לא ילך לאיבוד.

כפתור עצירה בזמן שהבינה המלאכותית מקלידה #

כשהבוט מנסח תשובה באופן פעיל, כפתור עצור מופיע במקום הבקרים הרגילים. לחיצה עליו מבטלת את תגובת ה-AI שנמצאת בתהליך לפני שהיא נשלחת — התשובה נמחקת, ואתה יכול להשתלט ידנית או להשהות את ה-AI ולהשיב בעצמך.

חידוש פעילות ה-AI מריץ ניתוח צ’אט חדש #

כאשר אתה מפעיל את ה-AI מחדש לאחר השהיה, הוא לא רק חוזר לעבוד בשקט. הוא קורא מחדש את כל מה שקרה בזמן שהיה מושהה (כולל כל תשובה ידנית ששלחת) ומריץ ניתוח חדש כדי להחליט אם איש הקשר זכאי לתזכורת, ואם כן, כמה זמן לחכות לפני שליחתה — עם עיכוב אקראי קטן כדי שזה לא ייראה אוטומטי.

הפעלה מחדש אינה שולחת תשובה באותו רגע. הפעלת ה-AI בחזרה פירושה שהבוט יענה להודעה הבאה שאיש הקשר ישלח. הוא לא עונה להודעות שהגיעו בזמן שהיה מושהה — אם שאלה עדיין תלויה ועומדת, ענה עליה בעצמך או שלח משהו כדי להפעיל מחדש את השיחה.

ניתוח חדש זה יכול לתזמן תזכורת רק כאשר איש הקשר נמצא בקמפיין, מעקבי ההודעות של המספר מופעלים, והמעקבים טרם מוצו עבור איש קשר זה. מעקבים כבויים כברירת מחדל במספרי WhatsApp Web (QR), לכן בחיבורים אלו הפעלת ה-AI מחדש לעולם לא מתזמנת דבר — היא פשוט מחזירה את הבוט לתפקיד עבור ההודעה הבאה של איש הקשר.

פעולות מרובות בתיבת הדואר הנכנס #

העבר את רשימת הצ’אטים למצב בחירה מרוכזת באמצעות סמל ה-בחירה מרוכזת בראש הרשימה. כל שורה מקבלת תיבת סימון, ומונה מציג כמה צ’אטים נבחרו.

אינכם צריכים לסמן צ’אטים אחד-אחד:

• תיבת הסימון הראשית בראש הרשימה בוחרת את כל מה שמופיע כרגע על המסך בלחיצה אחת (לחצו שוב כדי לבטל את הבחירה).
• ברגע שכל מה שעל המסך מסומן והתצוגה מכילה יותר צ’אטים מאלו שנטענו, מופיעה רצועה המציעה בחר את כל N השיחות בתצוגה זו — לחיצה אחת בוחרת את כל הצ’אטים התואמים למסנן הנוכחי שלכם, כולל את כל אלו שטרם נטענו. זהו המסלול המהיר לניקויים גדולים מאוד, כמו ארכוב שיחות היסטוריות שמיובאות בחיבור WhatsApp חדש: בחרו את המסנן שלכם, סמנו את תיבת הסימון הראשית, לחצו על בחר הכל, ואז על ארכיון. בתיבות דואר ענקיות באמת, הבחירה מוגבלת ל-50,000 הצ’אטים האחרונים — הרצועה תודיע לכם מתי זה קורה, והרצת הפעולה פעם שנייה תאסוף את השאר. הרצועה אינה מוצעת בזמן חיפוש, מכיוון שתוצאות החיפוש כבר נמצאות במלואן על המסך.

פעולה מרוכזת על בחירה גדולה מציגה את התקדמותה בזמן שהיא רצה ומסתיימת עם סיכום של מספר הצ’אטים שעודכנו.

לחץ על ה-X לצד מונה הבחירה כדי לצאת ממצב עריכה מרוכזת מבלי להחיל דבר.

טיפ: הודעות מעקב מרוכזות הן כלי רב-עוצמה ליצירת קשר מחדש עם לידים קרים — בחר את כל הצ’אטים המתויגים כ-“מתעניין” שלא השיבו במשך שבוע ותזמן הודעת בדיקה ידידותית.

ייצוא הודעות צ’אט #

1. פתח את הצ’אט שברצונך לייצא.
2. לחץ על תפריט שלוש הנקודות בכותרת השיחה.
3. בחר ב-ייצוא תמליל.
4. השיחה תיוצא כקובץ להורדה.

שימושי לשמירת רשומות, דרישות תאימות, או שיתוף תמלילי שיחות עם חברי צוות.

שליחת תמליל בדוא"ל לאיש הקשר #

ייצוא תמלול מוריד עותק עבורך. שליחת תמלול במייל שולחת את השיחה לאיש הקשר במקום זאת, כך שהוא שומר עותק משלו — שימושי כאשר נתת למישהו צעדים לביצוע, שעות פעילות או הצעת מחיר בצ’אט ואתה רוצה שהוא עדיין יחזיק בהם בשבוע הבא.

1. פתח את הצ’אט.
2. לחץ על תפריט שלוש הנקודות בכותרת השיחה.
3. בחר שליחת תמלול במייל.
4. בדוק את כתובת ה-Send to (שליחה אל). אם לאיש הקשר יש כתובת אימייל במערכת, היא כבר תהיה מלאה; אם הוא פנה אליך דרך WhatsApp או Instagram, לא תהיה כתובת כזו, לכן הקלד את הכתובת שהוא מסר לך.
5. באופן אופציונלי, הוסף הערה — שורה משלך שתופיע מעל השיחה.
6. לחץ על שליחת תמלול.

הם מקבלים את השיחה כשהיא מוצגת כהודעות, עם שם העסק שלך בצד שלך והתאריך והשעה על כל אחת מהן.

כמה דברים שכדאי לדעת:

• רק ההודעות כלולות. כל פעולה שסוכן ה-AI שלך ביצע מאחורי הקלעים (חיפוש ביומן שלך, בדיקת זמינות) נשארת מחוץ לזה, וכך גם הודעות שנכשלו בשליחה.
• צ’אטים ארוכים מאוד מתקצרים. אם השיחה ארוכה מכ-200 הודעות, ההודעות האחרונות נשלחות והאימייל מציין כמה הודעות הושמטו, כדי שאף אחד לא יחשוב שהוא רואה את השיחה כולה.
• תשובות חוזרות אליך. אם איש הקשר משיב, אימייל תמלול נפרד נשלח לכתובת האימייל של החשבון שלך, ותשובה שנשלחת בתוך שרשור אימייל מגיעה לתיבת הדואר הנכנס המחוברת שלך.
• בשיחות אימייל יש לך בחירה. כאשר הצ’אט הוא כבר שרשור אימייל, באפשרותך לשלוח את התמלול כתשובה בתוך אותו שרשור (מתיבת הדואר הנכנס המחוברת שלך, והוא יופיע בצ’אט לאחר מכן) או כאימייל תמלול נפרד. בכל מקום אחר, זה תמיד אימייל נפרד.
• דרושה לך הרשאת עריכה להודעות. חברי צוות עם הרשאת צפייה בלבד בצ’אטים יכולים לייצא תמלול אך לא לשלוח אותו באימייל.

מחווני ערוצים מרובים #

כאשר איש קשר מתקשר איתך דרך ערוצים מרובים, ממשק הצ’אט מקל על ראיית התמונה המלאה:

• סמלי ערוצים מופיעים לצד כל הודעה ומציינים מאיפה היא הגיעה.
• תווית ערוץ ברשימת הצ’אטים מציגה את הערוץ האחרון שבו נעשה שימוש.

משמעות הדבר היא שניתן לראות שאיש קשר שלח לך הודעה ראשונה ב-Instagram, ולאחר מכן המשיך ב-WhatsApp — הכל בשרשור אחד.

זקוקים לעזרה? #

If you have questions about the chat interface or encounter issues, reach out via our email support.