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FluentCRM

Für wen ist das geeignet? Unternehmen, die ihre E-Mail-Liste in FluentCRM auf ihrer eigenen WordPress-Website führen und möchten, dass Konversationen diese speisen. Wenn Sie FluentCRM nicht verwenden, können Sie diese Seite überspringen.

Nutzen Sie ein anderes CRM oder E-Mail-Tool? Alles mit einer API kann dennoch verbunden werden: siehe Verbinden eines Tools, das wir nicht auflisten.

FluentCRM ist ein CRM- und E-Mail-Marketing-Plugin, das direkt in WordPress läuft: Kontakte, Tags, Listen und die Kampagnen, die Sie an diese senden. Die Verbindung mit Your AI Connector gibt Ihren Automatisierungen Schritte, die Daten direkt dorthin schreiben. So wird ein neuer WhatsApp-Lead zu einem FluentCRM-Kontakt mit dem passenden Tag, und die E-Mail-Sequenz, die Sie bereits erstellt haben, übernimmt ab diesem Punkt. Kein Exportieren, kein Kopieren und Einfügen, kein Warten bis Freitag.

Auf Ihrer WordPress-Website wird nichts installiert. Sie verbinden Ihre eigene Website mit Ihren eigenen Anmeldedaten, und wir rufen die API auf, die FluentCRM bereits bereitstellt.

Verfügbarkeit: Automatisierungen sind in jedem Konto verfügbar. Sie befinden sich bereits in Ihrer Seitenleiste, und es muss nichts aktiviert oder angefordert werden.

Voraussetzungen

FluentCRM nutzt die WordPress REST API, daher werden genau dieselben Details wie bei der WordPress-Verbindung benötigt:

  • Die WordPress-Website, auf der FluentCRM läuft, erreichbar über https, mit WordPress 5.6 oder neuer.
  • Pretty Permalinks müssen aktiviert sein (Einstellungen → Permalinks, alles außer “Einfach”), da dies die /wp-json/-Adresse funktionsfähig macht.
  • Ein Anwendungspasswort für den WordPress-Benutzer, als der die Automatisierung agieren soll: Benutzer → Profil → Anwendungspasswörter → Neu hinzufügen. WordPress zeigt es einmalig in durch Leerzeichen getrennten Blöcken an. Kopieren Sie es inklusive der Leerzeichen.

Dieser Benutzer muss berechtigt sein, FluentCRM in WordPress zu verwalten. Ihr echtes Anmeldepasswort wird niemals verwendet, und das spätere Löschen des Anwendungspassworts widerruft genau diese Verbindung.

FluentCRM verbinden

Sie stellen die Verbindung innerhalb einer Automatisierung her, wenn Sie zum ersten Mal einen FluentCRM-Schritt verwenden.

  1. Öffnen Sie Automatisierungen in der Seitenleiste (unter der Gruppe AI Studio) und öffnen oder erstellen Sie eine Automatisierung.
  2. Fügen Sie einen Schritt hinzu und suchen Sie im Schritt-Auswahlmenü nach FluentCRM.
  3. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus. Der Schritt fordert Sie auf, zuerst eine Verbindung herzustellen.
  4. Füllen Sie die drei Felder aus:
    • Site URL ist die Adresse der WordPress-Website, auf der FluentCRM läuft, beginnend mit https://.
    • WordPress-Benutzername ist der Benutzername, mit dem sich der Benutzer anmeldet, nicht dessen E-Mail-Adresse.
    • Anwendungspasswort ist das Passwort, das Sie oben erstellt haben, eingefügt inklusive der Leerzeichen.
  5. Klicken Sie auf Verbinden.

Wir überprüfen die Details anhand Ihrer Website, bevor wir etwas speichern, indem wir einen Kontakt aus FluentCRM auslesen. Falsche Details oder eine Website, bei der /wp-json/ nicht aufgelöst werden kann, werden auf dem Bildschirm mit dem entsprechenden Grund abgelehnt. Ihr Anwendungspasswort wird verschlüsselt gespeichert und Ihnen nie wieder angezeigt.

Tags und Listen werden als IDs angegeben

Dies ist das Wichtigste, was Sie wissen müssen, bevor Sie etwas erstellen. Jedes Feld, das Tags oder Listen akzeptiert, benötigt deren ID-Nummern, durch Kommas getrennt, nicht deren Namen. 1, 2 funktioniert; Newsletter, VIP nicht, und der Editor markiert dies unter dem Feld. Eine ID, die sich erst bei der Ausführung der Automatisierung als falsch herausstellt (zum Beispiel eine, die aus einem früheren Schritt stammt), stoppt den Schritt mit einem Fehler, anstatt ihn stillschweigend ohne diesen Tag auszuführen.

Sie finden die Nummern in FluentCRM: Öffnen Sie Tags oder Listen im FluentCRM-Menü. Die ID jeder Zeile steht in der Adressleiste, wenn Sie sie öffnen. Notieren Sie sich die wenigen, die Sie verwenden möchten, und Sie sind fertig.

Die Aktionen

Jede Aktion ist ein Schritt auf der Automatisierungs-Arbeitsfläche, und jedes Feld akzeptiert Daten aus früheren Schritten über die üblichen Schaltflächen zum Einfügen von Daten.

Kontakt erstellen oder aktualisieren

Fügt einen Kontakt hinzu oder aktualisiert denjenigen, der bereits diese E-Mail-Adresse hat. Das zweimalige Senden derselben E-Mail führt zu einer Aktualisierung statt zu einem Fehler, sodass Sie dies für jeden neuen Lead ausführen können, ohne vorher eine Überprüfung durchzuführen.

  • Email ist die E-Mail-Adresse des Kontakts. Erforderlich. Normalerweise die E-Mail des Kontakts aus dem Trigger.
  • First name, Last name und Phone sind optional.
  • Status wird aus einer Liste ausgewählt: Subscribed, Pending, Unsubscribed oder Transactional. Erforderlich, da FluentCRM einen Status benötigt, und dies gilt auch für bestehende Kontakte: Subscribed abonniert jemanden neu, der sich abgemeldet hatte, wählen Sie dies also nur, wenn die Person darum gebeten hat, beizutreten. Pending sendet die Double-Opt-in-E-Mail von FluentCRM.
  • Tag IDs sind Tags, die hinzugefügt werden sollen, durch Kommas getrennt. Optional.
  • List IDs sind Listen, zu denen sie hinzugefügt werden sollen, durch Kommas getrennt. Optional.

Kontakt per E-Mail finden

Sucht einen Kontakt anhand der E-Mail-Adresse und gibt dessen ID, Tags und Listen zurück.

  • E-Mail ist die Adresse, nach der gesucht werden soll. Erforderlich.

Die Ausgabe ist das, was die nachfolgenden Schritte benötigen, da diese mit einer Kontakt-ID arbeiten.

Tags zu Kontakt hinzufügen

Fügt einem bereits existierenden Kontakt ein oder mehrere Tags hinzu.

  • Contact ID gibt an, welcher Kontakt gemeint ist. Erforderlich. Normalerweise aus einem Find contact by email-Schritt weiter oben in der Automatisierung übernommen.
  • Email ist die E-Mail-Adresse des Kontakts. Erforderlich, da FluentCRM bei jeder Aktualisierung nach der E-Mail fragt.
  • Tag IDs sind die Tags, die angehängt werden sollen, durch Kommas getrennt. Erforderlich.
  • Change status ist optional. Wenn es auf Keep current status belassen wird, wird der Status des Kontakts nicht angetastet, sodass das Taggen einer Person, die sich abgemeldet hat, diese nicht erneut abonniert.

Tags von Kontakt entfernen

Dieselben Felder, wobei Tags entfernt statt hinzugefügt werden.

Kontakt zu Listen hinzufügen

  • Contact ID, Email und List IDs (durch Kommas getrennt), mit demselben optionalen Change status.

Ein Beispiel für eine Automatisierung

Jeder neue WhatsApp-Lead landet in FluentCRM und wird mit seiner Herkunft markiert.

  1. Trigger: Eingehende Nachricht von einem neuen Kontakt.
  2. Kontakt erstellen oder aktualisieren, mit der E-Mail-Adresse, dem Vornamen und der Telefonnummer des Kontakts aus dem Trigger sowie der Listen-ID Ihrer Hauptliste.
  3. Tags zum Kontakt hinzufügen ist hier nicht erforderlich, da Schritt 2 die Tag-IDs bereits übernehmen kann. Verwenden Sie dies stattdessen, wenn das Tag erst später im Gespräch hinzugefügt wird.

Und die Version, bei der das Tag später hinzugefügt wird, was die nützlichere Variante ist:

  1. Trigger: Ein Tag wird dem Kontakt hinzugefügt, z. B. asked about pricing, durch Ihren KI-Agenten.
  2. Kontakt anhand der E-Mail finden, mit der E-Mail-Adresse des Kontakts.
  3. Tags zum Kontakt hinzufügen, unter Verwendung der ID aus Schritt 2, derselben E-Mail-Adresse und der FluentCRM-Tag-ID für Ihre Preissequenz.

Die eigene Automatisierung von FluentCRM sendet dann die E-Mail-Sequenz, die durch dieses Tag gestartet wird. Das Gespräch findet auf WhatsApp statt, die Pflege per E-Mail, und niemand muss manuell eine Zeile zwischen den Systemen verschieben.

Gut zu wissen

  • Schritte, die eine Kontakt-ID erfordern, folgen auf einen Suchschritt. Das ist der normale Ablauf: Finden Sie den Kontakt und führen Sie dann eine Aktion mit der ID aus, die der Suchschritt zurückgegeben hat.
  • Ausgaben werden weitergereicht. Alles, was eine Aktion zurückgibt, steht späteren Schritten als Variable zur Verfügung.
  • IDs, keine Namen, für jedes Tag- und Listenfeld. Ein Name in diesem Feld wird im Editor markiert und stoppt den Schritt bei der Ausführung.
  • Einige Hoster entfernen den Authorization-Header, bevor WordPress ihn sieht, wodurch ein korrektes Anwendungspasswort falsch erscheint. Wenn Ihre Angaben definitiv korrekt sind und die Verbindung dennoch verweigert wird, sollten Sie dies bei Ihrem Hoster anfragen.
  • Es gibt keinen Trigger, der FluentCRM überwacht. Nichts fragt es auf Änderungen ab. Um FluentCRM eine Automatisierung starten zu lassen, fügen Sie der Automatisierung einen Webhook-Trigger hinzu und leiten Sie einen ausgehenden FluentCRM-Webhook an die Adresse, die er Ihnen gibt.
  • Alles, was nicht auf der obigen Liste steht, kann weiterhin mit dem Schritt HTTP request erledigt werden.

Nächste Schritte