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Tags zum Kennzeichnen von Kontakten verwenden

Tags sind wiederverwendbare Labels für Kontakte, Chats und Kampagnen – zum Beispiel „Interessiert“, „Gebucht“ oder „Nicht interessiert“.

Tags sind besonders leistungsstark in Kombination mit Ihrem KI-Agenten – ein Agent (oder eine klassische Kampagne) kann Kontakte automatisch basierend auf dem Gesprächsverlauf taggen. Tags können außerdem über Webhooks Aktionen in anderen Tools auslösen und Kontakte automatisch durch Ihre Deal-Pipeline bewegen.

Warum Tags verwenden?

  • Gesprächsergebnisse nachverfolgen – sehen Sie auf einen Blick, welche Kontakte einen Termin gebucht haben, Interesse gezeigt haben oder nachgefasst werden müssen.
  • Tags auf einen Blick – Tags erscheinen als Spalte in der Kontakte-Tabelle.
  • Filtern und segmentieren – finden Sie jeden Kontakt mit einem bestimmten Tag über einen Smart-Filter-Chip oder das Filter-Panel.
  • Workflows automatisieren – ein Webhook kann ausgelöst werden, sobald ein Tag vergeben wird, und so Ihre anderen Tools benachrichtigen.
  • Deal-Aktionen auslösen – Tags können Deals erstellen oder bestehende Deals durch Ihre Pipeline bewegen. Siehe Sales-Pipeline.

So öffnen Sie die Tags-Seite

  1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Einstellungen (das Zahnrad-Symbol).
  2. Klicken Sie in der Einstellungs-Seitenleiste unter der Gruppe Arbeitsbereich auf Tags.

Wenn Sie Tags nicht in der Gruppe Arbeitsbereich sehen, ist das Tagging in Ihrem Abonnement nicht enthalten. Klicken Sie in derselben Seitenleiste auf Abrechnung, um ein Upgrade durchzuführen.

So erstellen Sie ein Tag

  1. Öffnen Sie die Seite „Tags“ (siehe Schritte oben).
  2. Geben Sie unter Neuer Tag einen Namen ein (zum Beispiel VIP, Spanish oder Trial). Halten Sie ihn kurz – maximal ein paar Wörter.
  3. Klicken Sie auf Tag hinzufügen.

Ihr neuer Tag erscheint sofort in der Liste darunter und ist einsatzbereit – weisen Sie ihn einem Kontakt über Chats zu, nutzen Sie die Massenaktion Tag unter Kontakte oder Chats, oder lassen Sie ihn automatisch von Ihrem KI-Agenten zuweisen.

Wenn die Erstellung fehlschlägt, existiert möglicherweise bereits ein Tag mit genau diesem Namen in Ihrem Konto. Wählen Sie einen anderen Namen oder benennen Sie den bestehenden Tag um – siehe unten.

Einen Tag umbenennen

Im Gegensatz zu früher wird das Umbenennen jetzt direkt unterstützt: Suchen Sie den Tag in der Liste, klicken Sie auf das Stift-Symbol neben dem Namen, bearbeiten Sie den Text direkt und klicken Sie auf das Häkchen zum Speichern (oder auf × zum Abbrechen). Sie müssen den Tag nicht neu erstellen oder jeden Kontakt manuell neu taggen.

Die Tag-Liste

Tags werden als Liste angezeigt, wobei jede Zeile Folgendes enthält:

  • Ein Kontrollkästchen – für die Massenauswahl.
  • Den Tag-Namen, der als Chip angezeigt wird.
  • Die Kontaktanzahl – wie viele Kontakte aktuell mit diesem Tag versehen sind.
  • Ein Stift-Symbol – zum direkten Umbenennen.
  • Ein Papierkorb-Symbol (rot) – zum Löschen dieses Tags.

Ein Suchfeld über der Liste filtert nach Namen – praktisch, sobald Sie mehr als eine Handvoll Tags haben. Die Kopfzeile zeigt Ihre gesamte Tag-Anzahl und wie viele Kontakte insgesamt getaggt sind.

Gut zu wissen: Die Tags-Seite verfügt nicht über einen Zusammenfassung generieren-Schalter pro Tag (die Einstellung, die bewirkte, dass die KI automatisch eine Gesprächszusammenfassung schrieb, sobald ein Tag angewendet wurde). Tags, die Sie hier erstellen oder umbenennen, erhalten keine auf diese Weise konfigurierte KI-Zusammenfassung; wenn Sie sich bei früher konfigurierten Tags auf diese Funktion verlassen, bleibt deren Einstellung unverändert, aber es gibt auf dieser Seite derzeit keine Steuerungsmöglichkeit, um sie ein- oder auszuschalten.

Löschen eines einzelnen Tags

  1. Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol in der Zeile des Tags.
  2. Bestätigen Sie den Vorgang im Pop-up – es zeigt Ihnen an, wie viele Kontakte aktuell mit diesem Tag versehen sind. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

Löschen mehrerer Tags gleichzeitig

  1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Tags, die Sie entfernen möchten.
  2. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine schwebende Leiste, die die Anzahl Ihrer Auswahl anzeigt.
  3. Klicken Sie in dieser Leiste auf Löschen und bestätigen Sie den Vorgang.

Das Löschen eines Tags ist nicht umkehrbar. Wenn ein KI-Agent oder eine Kampagne noch eine Tag-Regel mit genau diesem Namen verwendet, wird beim nächsten Anwenden einfach ein neuer Tag erstellt – Sie verlieren jedoch den Verlauf des gelöschten Tags, und alle damit verknüpften Deal-Pipeline-Automatisierungen werden unterbrochen. Überprüfen Sie anschließend Ihre Agenten, Kampagnen und Deal-Automatisierungen.

Tags einem Kontakt zuweisen

Abgesehen davon, dass Ihr KI-Agent Kontakte automatisch taggen kann (siehe unten), können Sie Tags an einigen Stellen selbst hinzufügen oder entfernen:

  • Aus einem Chat — öffnen Sie die Konversation des Kontakts in Chats. Das Kontakt-Panel auf der rechten Seite enthält einen Bereich Tags, der die aktuellen Tags mit einem Verwalten-Link anzeigt. Alternativ können Sie das ⋯-Menü der Konversation öffnen und Tags verwalten… wählen.
  • In großen Mengen — wählen Sie mehrere Kontakte (unter Kontakte) oder Chats (unter Chats) aus und verwenden Sie die Massenaktion Tag.
  • Lassen Sie die KI nachträglich entscheiden — Mit KI automatisch taggen führt die Tag-Regeln eines Agenten bei Bedarf auf eine gesamte Konversation an. Siehe Eine Konversation bei Bedarf taggen.
  • Automatisch — lassen Sie Ihren KI-Agenten oder Ihre Kampagne das Tag während des Chats anwenden (siehe unten).

Beide Wege öffnen dasselbe Dialogfeld Tags zuweisen: Suchen oder scrollen Sie durch die Liste, wählen Sie die Tags aus, die angewendet werden sollen, klicken Sie optional auf Neues Tag erstellen, ohne das Dialogfeld zu verlassen, und klicken Sie dann auf Tags anwenden.

Ihren KI-Agenten Kontakte automatisch taggen lassen

Das macht Tags so leistungsstark: Anstatt Kontakte selbst zu taggen, sagen Sie der KI, worauf sie achten soll, und sie wendet das Tag mitten im Gespräch an. Dies wird pro KI-Agent (oder pro klassischer Kampagne, falls Sie noch nicht auf Agenten umgestiegen sind) im Schritt Tags konfiguriert – nicht auf der oben genannten Tag-Einstellungsseite, die lediglich die wiederverwendbare Tag-Bibliothek verwaltet.

  1. Öffnen Sie Ihren AI Agent (oder Kampagnen-) Editor und gehen Sie zum Schritt Tags.
  2. Klicken Sie auf Tag hinzufügen und wählen Sie entweder ein vorhandenes Tag aus Ihrer Bibliothek aus oder geben Sie einen neuen Namen ein.
  3. Beschreiben Sie unter Wann anwenden die Situation, die das Tag auslösen soll – zum Beispiel: “Der Kontakt sagt, er möchte einen Termin buchen oder fragt nach Preisen.”
  4. Fügen Sie optional eine Webhook-URL hinzu – Your AI Connector sendet den Kontakt und das Tag per POST an diese URL, sobald das Tag angewendet wird. Speichern Sie das Tag zuerst und verwenden Sie dann Test neben dem Feld, um sofort eine Beispiel-Payload zu senden und zu prüfen, ob Ihre Automatisierung diese empfängt.
  5. Lassen Sie KI erlauben, dieses Tag zu entfernen deaktiviert, es sei denn, die KI soll das Tag später wieder von einem Kontakt entfernen dürfen. Siehe Wie die KI entscheidet weiter unten.
  6. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Lassen Sie die KI die Tag-Regeln für Sie schreiben

Im Schritt Tags eines KI-Agenten gibt es auch eine Schaltfläche Mit KI generieren. Diese liest die Anweisungen und den Geschäftskontext des Agenten und schlägt eine Reihe von Tags vor – in der Regel drei bis acht –, für die jeweils bereits eine „Wann anzuwenden“-Regel in der Sprache des Agenten verfasst wurde. Bevor ein neuer Name erfunden wird, durchsucht das System Ihre Tag-Bibliothek und verwendet ein vorhandenes Tag wieder, wenn dieses dasselbe bedeutet. So stimmen die hinzugefügten Tags mit denen überein, nach denen Ihr Team bereits filtert und automatisiert. Wählen Sie Zu meinen Tags hinzufügen (behält Ihre aktuellen Tags bei und fügt nur neue hinzu) oder Alle Tags ersetzen und überprüfen und bearbeiten Sie dann die Zeilen wie jedes andere Tag. Ein Durchlauf kostet 1 Credit (0,25 in der Max-Stufe oder nichts, wenn der Agent mit Ihrem eigenen KI-Schlüssel ausgeführt wird). Bei Agenten, die aus einer Website oder Dokumenten erstellt wurden – sei es im Einrichtungsassistenten oder über Neuer Agent –, werden die Tags automatisch generiert, sodass Sie diese Liste oft bereits ausgefüllt vorfinden. Generierte Tags werden erst dann zu Ihrer Tag-Bibliothek hinzugefügt, wenn die KI sie zum ersten Mal auf einen Kontakt anwendet, nicht vorher – löschen Sie eine vorgeschlagene Zeile, und sie taucht nirgendwo auf.

Agenten-Tags vs. Kampagnen-Tags: Wenn Sie noch eine klassische Kampagne verwenden, funktioniert deren Schritt ‘Tags’ identisch. Der Wechsel zu einem Agenten übernimmt Ihre Tag-Regeln – siehe KI-Agenten.

Wie die KI entscheidet — Hinzufügen und Entfernen

Nach jeder Antwort der KI liest die KI den aktuellen Gesprächsverlauf erneut im Abgleich mit Ihren Tag-Regeln durch und aktualisiert die Tags des Kontakts. Ein paar Dinge, die Sie über die Entscheidungsfindung wissen sollten:

  • Es fügt nur dann ein Tag hinzu, wenn das Gespräch eindeutig Ihrer Regel entspricht. “Wahrscheinlich” reicht nicht aus – wenn die KI unsicher ist, fügt sie das Tag nicht hinzu.
  • Es kann auch ein Tag entfernen – aber nur, wenn Sie es erlauben. Jedes Tag verfügt über einen Schalter KI erlauben, dieses Tag zu entfernen, der standardmäßig deaktiviert ist. Aktivieren Sie ihn für Tags, deren Regel beschreibt, wann das Tag entfernt werden soll – zum Beispiel: “Anwenden, solange die Zahlung überfällig ist; entfernen, sobald der Kontakt bezahlt hat” – und die KI entfernt das Tag in dem Moment, in dem das Gespräch zeigt, dass diese Bedingung erfüllt ist. Wenn der Schalter deaktiviert ist, ist das Tag nur zum Hinzufügen gedacht: Die KI kann es hinzufügen, wird es aber niemals entfernen. Das Entfernen eines Tags ist kostenlos (es werden keine Credits verbraucht).
  • Die KI weiß, welche Tags der Kontakt bereits hat und welches Datum heute ist, daher funktionieren Regeln wie “überfällig ab heute” oder “zahlt am 5. jedes Monats” wie geschrieben.
  • Einzigartige Sets bleiben sauber. Wenn Sie eine Gruppe von Tags verwenden, von denen ein Kontakt immer nur eines haben sollte (wie ein Tag für den Fälligkeitstag der Zahlung), tauscht die KI das alte Tag gegen das neue aus, anstatt beide zu behalten – aktivieren Sie den Entfernungsschalter für jedes Tag in der Gruppe, sonst bleibt das alte bestehen.
  • Die KI fasst niemals Tags außerhalb der Tag-Liste des Agenten an. Tags, die Sie manuell anwenden und die nicht Teil der Regeln des Agenten sind, bleiben unberührt.

Tipp – schreiben Sie die Entfernung in die Regel. Im Textfeld “Wann anwenden” beschreiben Sie auch, wann das Tag entfernt werden soll. Eine Regel wie “Hinzufügen, wenn der Kontakt nach Preisen fragt; entfernen, nachdem er gekauft hat” gibt der KI beide Informationen. Die Regel allein reicht jedoch nicht aus: Der Schalter KI erlauben, dieses Tag zu entfernen muss ebenfalls aktiviert sein.

Warum die Entfernung standardmäßig deaktiviert ist (geändert am 12. August 2026). “Wann anwenden” beschreibt, wann ein Tag gültig wird, und die KI interpretierte dies manchmal umgekehrt – sie entfernte ein Tag, das einfach nicht mehr Gegenstand des Gesprächs war. Da ein Tag-Webhook früher auch beim Entfernen ausgelöst wurde, konnte dies eine Automatisierung für einen Kontakt erneut auslösen, der diesen Schritt bereits hinter sich hatte. Tag-Webhooks werden jetzt nur noch beim Hinzufügen ausgelöst, und das Entfernen ist eine Funktion, die Sie pro Tag aktivieren müssen. Bestehende Tags behalten alle Tags, die sie bereits haben; wenn Sie sich darauf verlassen haben, dass die KI eines entfernt, aktivieren Sie den Schalter dafür.

Eine Konversation bei Bedarf taggen

Live-Tagging erfolgt nur, wenn die KI selbst antwortet. Konversationen, die Ihr Team bei pausierter KI bearbeitet, aus Ihrem WhatsApp-Verlauf importierte Chats und alles, was geschah, bevor Sie die Tag-Regeln des Agenten geschrieben haben, werden nie überprüft — ebenso wenig wie Ihre bestehenden Konversationen, wenn Sie eine neue Regel hinzufügen oder auf Mit KI generieren klicken. Mit KI automatisch taggen deckt all dies ab: Ein Klick führt die Tag-Regeln des Agenten auf die gesamte Konversation aus, nicht nur auf die letzten Nachrichten, und fügt Tags hinzu oder entfernt sie genau so, wie es beim Live-Tagging der Fall wäre.

Drei Möglichkeiten, dies zu starten:

  • Ein Chat — öffnen Sie die Konversation, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü (⋯) in der Kopfzeile und wählen Sie Mit KI automatisch taggen. Bestätigen Sie dies, und einen Moment später erfahren Sie in einer Nachricht, welche Tags hinzugefügt oder entfernt wurden.
  • Mehrere Kontakte — markieren Sie unter Kontakte die Kontakte und klicken Sie in der schwebenden Aktionsleiste auf Automatisch taggen. Standardmäßig wird jeder Kontakt nach den Regeln seines eigenen KI-Agenten beurteilt; wählen Sie unter Diesen Agenten für alle verwenden einen Agenten aus, um die Regeln eines bestimmten Agenten auf alle ausgewählten Kontakte anzuwenden. Das Fenster zeigt den Fortschritt während der Ausführung und eine Zusammenfassung nach Abschluss an — Sie können es schließen, der Vorgang läuft weiter.
  • Alles, was ein Agent bearbeitet — klicken Sie auf dem Tags-Tab des Agenten auf Auf bestehende Konversationen anwenden. Dies führt die Regeln für bis zu 500 der aktuellsten Konversationen dieses Agenten aus.

Was Sie erwartet:

  • Gleiche Regeln, gleiche Entscheidungen. Es folgt genau wie beim Live-Tagging den „Wann anwenden“-Regeln und den Schaltern KI erlauben, dieses Tag zu entfernen: Es fügt niemals ein Tag außerhalb der Liste des Agenten hinzu und entfernt niemals eines, für das Sie keine Erlaubnis erteilt haben.
  • Gleicher Preis. 1 Credit pro angewendetem Tag (0,25 im Max-Tarif, kostenlos, wenn der Agent mit Ihrem eigenen KI-Schlüssel läuft). Das Lesen der Konversation ist kostenlos; ein Kontakt, der keine neuen Tags erhält, kostet also nichts, und das Entfernen kostet nie etwas. Das entspricht exakt den Kosten des Live-Taggings, daher gibt es keinen günstigeren Weg, dieselben Tags zu erhalten, indem man das Live-Tagging ausschaltet.
  • Bis zu 500 Kontakte pro Durchlauf, ein Durchlauf nach dem anderen. Kontakte ohne Nachrichten, ohne KI-Agent oder mit einem Agenten ohne Tag-Regeln werden übersprungen und in der Zusammenfassung gezählt. Wenn Ihre Credits während des Durchlaufs aufgebraucht sind, stoppt der Vorgang dort und behält alles bei, was bis dahin getaggt wurde.

Nächste Schritte

  • KI-Agenten – richten Sie einen Agenten ein, der Kontakte automatisch taggt.
  • Chat-Oberfläche – Tags auf einen einzelnen Kontakt anwenden oder verwalten.
  • Webhooks – verbinden Sie Tags mit Ihren anderen Tools für automatisierte Workflows.
  • Einen neuen Kontakt hinzufügen – Tags beim Hinzufügen eines Kontakts anwenden.