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Integração Guiada

Quando inicia sessão pela primeira vez, um assistente de integração guiado em ecrã completo acompanha-o em tudo o que precisa para lançar o seu primeiro agente de IA. O assistente adapta-se ao seu negócio: apenas mostra os passos que são relevantes para si, com base na forma como responde ao longo do processo.

Tudo o que preencher é aplicado a um agente de IA, que existe desde o momento em que o assistente lê o seu website. Não é criada nenhuma campanha separada sem o seu conhecimento: o que constrói aqui é o agente que continuará a editar posteriormente na página de Agentes de IA.

Como funciona o Assistente

O assistente guia-o através de um ecrã de cada vez, com um indicador de passos no topo que mostra o seu progresso.

  • Os passos adaptam-se às suas escolhas. Se vê os passos de marcação, os passos de calendário ou o passo de importação de contactos depende inteiramente do que escolheu anteriormente no fluxo, e a sua resposta sobre onde os clientes lhe enviam mensagens define a ordem dos passos após o passo do website. Veja os passos condicionais abaixo.
  • Pode voltar atrás. Utilize o botão de retroceder para regressar a qualquer passo anterior e alterar as suas respostas.
  • O seu progresso é guardado. Se fechar o assistente e voltar mais tarde, este oferece a possibilidade de retomar exatamente onde parou — ou pode começar de novo. Se já tinha iniciado o assistente antes da chegada da versão centrada no agente, retomar mantém o fluxo que começou, inalterado; comece de novo para obter a versão mais recente.
  • Completar passos ganha créditos de bónus. Ligar um canal, ligar o Google Calendar e alguns outros passos importantes adicionam silenciosamente créditos de bónus ao saldo da sua conta à medida que os completa, além do que o seu plano já inclui.

Os Passos da Integração

Em que setor atua?

Escolha o setor que melhor descreve o seu negócio:

  • Serviços de Alto Valor (Consultoria, Coaching, Serviços B2B)
  • Imobiliário
  • Comércio Eletrónico
  • Empresas SaaS
  • Marcas de Redes Sociais
  • Instituições de Ensino
  • Agências
  • Outros Setores

A plataforma utiliza a sua seleção para adaptar as instruções do agente de IA e o resto do assistente ao seu setor.

Como começam normalmente as conversas?

Este passo decide se o seu agente de IA deve aguardar por mensagens ou iniciar a conversa:

  • O meu cliente envia-me mensagem primeiro — eles enviam-lhe DM, enviam mensagem ou preenchem um formulário, e a sua IA responde.
  • Eu envio mensagem ao meu cliente primeiro — já tem o número deles e quer que a IA entre em contacto.

A sua resposta aqui filtra quais os casos de utilização disponíveis no passo seguinte — por exemplo, se os clientes lhe enviarem mensagem primeiro, os casos de utilização que exigem que entre em contacto primeiro (como a reativação de base de dados) não são oferecidos, e vice-versa.

Qual é a principal função que o seu agente de IA deve desempenhar?

Escolha o seu caso de utilização principal. Isto indica à IA em que se deve focar:

  • Reativação de base de dados — Volte a envolver clientes antigos que deixaram de responder. (Requer “Eu envio mensagem ao meu cliente primeiro.”)
  • Automatização de avaliações — Recolha automaticamente avaliações de clientes. (Requer “Eu envio mensagem ao meu cliente primeiro.”)
  • Acompanhamento de leads — Nutra leads provenientes de submissões de formulários. (Requer “Eu envio mensagem ao meu cliente primeiro.”)
  • Apoio ao cliente — Apoio automatizado 24/7 para responder a FAQs. (Requer “O meu cliente envia-me mensagem primeiro.”)
  • Comentário para DM — Envie automaticamente DM a utilizadores que comentam as suas publicações nas redes sociais. (Requer “O meu cliente envia-me mensagem primeiro.”)

Pode sempre expandir para outros casos de utilização mais tarde, mas escolher um para começar ajuda a plataforma a definir a melhor configuração para si.

A IA deve marcar reuniões por si?

Escolha como pretende gerir as marcações:

  • Sem marcações — A IA não tentará agendar reuniões.
  • Link de marcação externo — A IA partilha o seu link existente do Cal.com, Calendly ou outro serviço de agendamento quando for relevante. Cole o link diretamente neste passo.
  • A IA marca por mim — A IA oferece horários reais do seu calendário e confirma automaticamente, sem qualquer trabalho manual da sua parte.

Ligar o Google Calendar (condicional)

Este passo apenas aparece se escolheu A IA marca por mim. Ligar o Google Calendar permite à plataforma:

  • Ver as suas marcações existentes e evitar agendamentos duplos.
  • Adicionar automaticamente novas marcações ao seu calendário.
  • Manter tudo sincronizado em ambos os sentidos — as alterações no Google Calendar são refletidas na aplicação e vice-versa.

Este passo é opcional mesmo quando é apresentado — pode ignorá-lo e ligar o Google Calendar mais tarde.

Quando está disponível? (condicional)

Este passo apenas aparece juntamente com o agendamento por IA. Defina o seu horário de funcionamento e as janelas de disponibilidade para que o bot saiba quando está livre — que dias da semana está disponível e as suas horas de início e fim para cada dia.

Importar os seus contactos (condicional)

Este passo aparece se escolheu Reativação de base de dados como o seu caso de utilização, ou se disse que os clientes ainda não lhe enviam mensagens (ou menos de 10 por semana). Importe os seus contactos existentes ou leads antigos para que possa começar a reinteragir com eles imediatamente:

  • Importar de CSV — Carregue uma folha de cálculo de contactos com nomes e números de telefone.
  • Adicionar manualmente — Introduza os contactos um a um.

Pode ignorar este passo e adicionar contactos mais tarde, se preferir.

Qual é o seu website?

Introduza o URL do seu website e deixe a IA fazer o trabalho pesado. Este é o passo que cria o seu agente de IA — a partir daqui, tudo o que o assistente lhe pedir será guardado nesse agente. A IA lê o seu website e automaticamente:

  • Gera as instruções do seu agente de IA adaptadas ao seu negócio, produtos e serviços.
  • Cria entradas de FAQ com base nas informações encontradas no seu site.

As páginas que o rastreador encontra são-lhe mostradas primeiro, para que possa selecionar as que vale a pena usar e desmarcar as restantes (o seletor marca as páginas que recomenda e as que sugere ignorar). Também pode carregar ficheiros aqui. Tudo o que escolher torna-se o conhecimento do seu agente — as mesmas páginas e ficheiros a partir dos quais responderá mais tarde —, bem como o material a partir do qual as instruções e FAQs são redigidas, e a barra de progresso que observa é o seu agente a ser construído.

A selecionar muitas páginas? Quando seleciona mais de 25 páginas ou ficheiros, o passo indica-lhe que a importação demorará algum tempo (aproximadamente 15 minutos por cada 60 páginas, uma hora ou mais para algumas centenas). Não precisa de esperar: o agente é criado imediatamente, as FAQ de cada página são adicionadas assim que essa página estiver concluída e pode testá-lo com o que já foi importado enquanto o resto é processado na página da Base de Conhecimento.

Já adicionou o seu site anteriormente? Se a sua conta já tiver páginas ou ficheiros na sua base de conhecimento — de um agente que configurou anteriormente, ou da página Base de Conhecimento — este passo oferece a opção Utilizar a minha base de conhecimento existente e começa nessa opção. Obtém uma lista de tudo o que já possui, com tudo selecionado, e pode pesquisar e desselecionar qualquer coisa que este agente não deva utilizar. Nada é importado uma segunda vez, pelo que não lhe será cobrado novamente, e o seu novo agente é criado exatamente aqui a partir do que selecionou. Se preferir adicionar algo novo, mude para Adicionar um novo site ou ficheiros e o passo funciona exatamente como descrito acima.

Isto poupa-lhe muito tempo — em vez de escrever tudo de raiz, obtém um ponto de partida pronto a usar que pode rever e aperfeiçoar.

Este passo também solicita o idioma principal da sua IA. Começa no idioma que utiliza na aplicação, por isso, na maioria das vezes, pode deixá-lo como está. Defina-o antes de clicar em Importar: as instruções e as FAQs que a IA escreve para si são redigidas neste idioma. Não é um bloqueio — o seu bot continua a responder a cada contacto no idioma em que esse contacto escreve — e pode alterá-lo mais tarde no separador Instruções de IA do agente.

Onde é que os seus clientes lhe enviam mensagens hoje?

Logo após o passo do website, o assistente pergunta onde é que os seus clientes lhe enviam mensagens hoje e aproximadamente quantas mensagens recebe por semana:

  • Canais: selecione todos os locais onde os clientes o contactam atualmente: Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, Chat do website, Email, Telegram ou Ainda nenhum.
  • Quantas por semana: menos de 10, 10 a 50 ou 50+.
  • Sou uma agência a configurar isto para clientes: selecione isto se estiver a criar agentes para os seus clientes em vez de para o seu próprio negócio. Já está selecionado em contas de agência, e pode desmarcar.
  • Número de WhatsApp para alertas de configuração (opcional): o número onde deseja receber mensagens curtas se algo impedir o seu agente de responder. Deixe vazio e essas mensagens chegarão por email.

A sua resposta apenas altera a ordem do que vem a seguir. Nada é ocultado ou bloqueado por isso, e ainda pode ligar qualquer canal e utilizar todas as funcionalidades posteriormente:

  • Os clientes já lhe enviam mensagens: o passo seguinte abre no ecrã de ligação para o canal que escolheu primeiro, seguido de um pedido para enviar uma mensagem de teste a partir do seu próprio telemóvel, para que veja o seu agente a responder a uma mensagem real antes de terminar.
  • Ainda nenhum, ou menos de 10 por semana: o assistente adiciona um passo para carregar os seus leads antigos a partir de um ficheiro, e a página final sugere duas formas de iniciar conversas: uma difusão para esses leads que o seu agente responde, e transformar comentários nas suas publicações em mensagens diretas (DMs).

Se ignorar a integração, a sua conta segue a ordem normal dos passos.

Ligue o seu canal

Ligue pelo menos um canal de mensagens para poder enviar e receber mensagens:

  • WhatsApp Business — Escolha ligar um número de WhatsApp que já possui, ou obtenha um novo diretamente a partir do assistente, e depois escolha como deve ser ligado: gerido por nós, através da nossa aplicação Meta, ou através da sua própria aplicação Meta. Se comprou um número anteriormente mas não concluiu o seu registo no WhatsApp, o mosaico oferece Concluir configuração para esse número específico em vez de começar de novo.
  • WhatsApp Web — Digitalize um código QR para ligar o seu número de WhatsApp. Esta é a opção mais rápida.
  • SMS — Ligue o seu número Twilio para envio de mensagens de texto.
  • Facebook e Instagram — Associe as suas contas empresariais para gerir mensagens diretas do Messenger e do Instagram.
  • Widget de Chat para Website — Crie um widget de chat incorporável para o seu site.
  • Telegram, LINE e E-mail — Ligue estes canais da mesma forma que faria nas Definições. Se já ligou um destes antes de iniciar o assistente, este aparecerá aqui como já ligado.

Escolha o canal que os seus clientes mais utilizam. Pode adicionar mais canais a qualquer momento mais tarde: abra Definições → Canais → Canais.

Conheça o seu Agente de IA

Conheça o agente que o passo anterior construiu para si, elaborado a partir do seu setor, caso de utilização e conteúdo do website — para que o bot já tenha um ponto de partida sólido para falar com os seus clientes. Este passo é também onde escolhe a velocidade de resposta da IA (quão rapidamente e quantas mensagens envia por turno).

Este passo também mostra a definição Dizer aos contactos que estão a falar com IA, ativa por predefinição: a primeira resposta da IA a cada contacto menciona naturalmente que se trata de um assistente de IA, o que o mantém em conformidade com as leis de transparência, como o Regulamento da IA da UE. Enquanto estiver ativa, as instruções que dizem à IA para se apresentar como um humano ou membro da equipa são ignoradas. Pode desativá-la aqui, a partir da nota apresentada nos editores de Instruções de IA, ou mais tarde no separador Funcionalidades de IA — consulte Transparência da IA para saber o que isso significa em termos de conformidade.

Reveja o nome e as instruções do agente. O conteúdo gerado é totalmente personalizável — ajuste o que desejar e pode sempre aperfeiçoá-lo mais tarde.

Um agente não tem uma mensagem de abertura própria: responde ao que chega. Quando quiser iniciar a conversa — enviando uma mensagem a uma lista de contactos com uma saudação — isso é uma Difusão, que cria após a integração e aponta para este mesmo agente para as respostas.

Como deve a IA fazer o seguimento?

Configure mensagens de seguimento automáticas para contactos que não respondem. Os seguimentos são uma das formas mais eficazes de obter respostas:

  • Escolha quanto tempo esperar antes de enviar um acompanhamento.
  • Personalize o conteúdo da mensagem de acompanhamento.
  • Defina quantos acompanhamentos enviar antes de parar.

Este passo é o separador de Acompanhamentos do seu agente, mostrado dentro do assistente — por isso, o que definir aqui é exatamente o que verá (e poderá alterar) no agente posteriormente. Veja Acompanhamentos Automatizados.

Testar & Ajustar

É aqui que o assistente vai mais longe do que uma revisão estática. Em vez de um resumo apenas de leitura, este passo coloca o editor de agente real dentro do assistente — os mesmos separadores que usará a partir da página de Agentes de IA — para que possa falar com o seu novo agente de IA antes de este contactar qualquer contacto real:

  • Experimentar — converse com o agente exatamente como um contacto faria.
  • Instruções de IA — as instruções de IA geradas a partir do seu website, editáveis no local.
  • FAQs e Conhecimento — as entradas de FAQ e páginas geradas a partir do seu website.

Converse com ele, detete algo errado, corrija-o no separador relevante e teste novamente — o mesmo ciclo de repetição abordado em Parque de Diversões de Chat, apenas integrado na integração. Como estes são os próprios separadores do agente, nada aqui é uma cópia exclusiva do assistente: uma edição que faz é uma edição ao agente.

Tudo pronto

Concluir o assistente coloca o seu agente a trabalhar, nesta ordem:

  • Tudo o que respondeu ao longo do caminho é guardado no agente.
  • Cada canal que ligou durante o assistente é configurado como um Ponto de Entrada para o agente, para que as novas conversas que chegam aí o alcancem. Um canal que outro agente já responde é deixado intacto em vez de ser assumido — nada do que configurou anteriormente é discretamente redirecionado.
  • Se o seu caso de utilização for comentário-para-DM, as palavras-chave que forneceu tornam-se pontos de entrada de comentários nas suas contas sociais.
  • O seu agente é definido como Ativo por último, assim que tudo o que foi referido acima estiver no lugar — para que nunca fique online configurado apenas a meio, e não possa terminar a integração com uma conta cuja IA não responde a nada.

A página final também sugere os seus próximos passos, com base na sua resposta sobre onde os clientes lhe enviam mensagens (veja Onde é que os seus clientes lhe enviam mensagens hoje?).

O assistente direciona-o então para o editor do seu agente, onde pode continuar a ajustá-lo. O seu Painel de Controlo é onde observará a atividade de mensagens e os resultados assim que as conversas começarem a chegar. Veja Pontos de Entrada para saber como funciona o encaminhamento a partir daqui.

Dicas para uma Integração Sem Problemas

  • Tenha o URL do seu site pronto. O passo de análise do site poupa-lhe mais tempo ao gerar automaticamente as instruções e as FAQ do seu agente de IA.
  • A criar um segundo agente? Reutilize o que já tem. No passo do site, escolha Utilizar a minha base de conhecimento existente em vez de adicionar o seu site novamente — é instantâneo e não paga para importar as mesmas páginas duas vezes.
  • Comece com um canal. Escolha o canal que os seus clientes mais utilizam. Pode sempre adicionar mais tarde.
  • Reveja o conteúdo gerado pela IA em Testar e Ajustar. As instruções e as FAQ criadas a partir do seu site são um excelente ponto de partida, mas conversar com o agente antes de terminar permite detetar aspetos que uma leitura silenciosa não detetaria.
  • Não pense demasiado. Pode alterar todas as definições após a integração. O objetivo é começar a funcionar rapidamente e, depois, aperfeiçoar à medida que avança.

Após a Integração

Assim que o assistente estiver concluído, o seu agente estará ativo e o seu Painel de Controlo mostrará as suas análises de mensagens. A partir daqui, pode:

  • Ajustar as instruções e as FAQs do seu agente de IA na respetiva página em AI Agents.
  • Adicionar mais canais de mensagens e direcioná-los para este agente (ou outro) a partir de Entry Points.
  • Criar um segundo agente para um caso de utilização diferente e começar a enviar mensagens a listas de contactos como Broadcasts — consulte Campaigns Have Moved to Broadcasts & Agents.
  • Convidar membros da equipa para ajudar a gerir as conversas.

Próximos Passos