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Integração Guiada

Quando inicia sessão pela primeira vez, um assistente de integração guiado em ecrã completo guia-o através de tudo o que precisa para lançar o seu primeiro agente de IA. O assistente adapta-se ao seu negócio — tem até 13 passos, mas apenas mostra os que são relevantes para si com base na forma como responde ao longo do processo.

Tudo o que preencher é aplicado a um agente de IA, que existe desde o momento em que o assistente lê o seu website. Não é criada nenhuma campanha separada sem o seu conhecimento: o que constrói aqui é o agente que continuará a editar posteriormente na página de Agentes de IA.

Como funciona o Assistente

O assistente guia-o através de um ecrã de cada vez, com um indicador de passos no topo que mostra o seu progresso.

  • Os passos adaptam-se às suas escolhas. Se vê os passos de marcação, os passos de calendário ou o passo de importação de contactos depende inteiramente do que escolher anteriormente no fluxo — veja os passos condicionais abaixo.
  • Pode voltar atrás. Utilize o botão de retroceder para regressar a qualquer passo anterior e alterar as suas respostas.
  • O seu progresso é guardado. Se fechar o assistente e voltar mais tarde, este oferece a possibilidade de retomar exatamente onde parou — ou pode começar de novo. Se já tinha iniciado o assistente antes da chegada da versão focada no agente, retomar mantém-no no fluxo que começou, inalterado; comece de novo para obter a versão mais recente.
  • Concluir passos gera créditos de bónus. Ligar um canal, ligar o Google Calendar e alguns outros passos importantes adicionam discretamente créditos de bónus ao saldo da sua conta à medida que os conclui, para além do que o seu plano já inclui.

Os Passos da Integração

Em que setor atua?

Escolha o setor que melhor descreve o seu negócio:

  • Serviços de Alto Valor (Consultoria, Coaching, Serviços B2B)
  • Imobiliário
  • Comércio Eletrónico
  • Empresas SaaS
  • Marcas de Redes Sociais
  • Instituições de Ensino
  • Agências
  • Outros Setores

A plataforma utiliza a sua seleção para adaptar as instruções do agente de IA e o resto do assistente ao seu setor.

Como começam normalmente as conversas?

Este passo decide se o seu agente de IA deve aguardar por mensagens ou iniciar a conversa:

  • O meu cliente envia-me mensagem primeiro — eles enviam-lhe DM, enviam mensagem ou preenchem um formulário, e a sua IA responde.
  • Eu envio mensagem ao meu cliente primeiro — já tem o número deles e quer que a IA entre em contacto.

A sua resposta aqui filtra quais os casos de utilização disponíveis no passo seguinte — por exemplo, se os clientes lhe enviarem mensagem primeiro, os casos de utilização que exigem que entre em contacto primeiro (como a reativação de base de dados) não são oferecidos, e vice-versa.

Qual é a principal função que o seu agente de IA deve desempenhar?

Escolha o seu caso de utilização principal. Isto indica à IA em que se deve focar:

  • Reativação de base de dados — Volte a envolver clientes antigos que deixaram de responder. (Requer “Eu envio mensagem ao meu cliente primeiro.”)
  • Automatização de avaliações — Recolha automaticamente avaliações de clientes. (Requer “Eu envio mensagem ao meu cliente primeiro.”)
  • Acompanhamento de leads — Nutra leads provenientes de submissões de formulários. (Requer “Eu envio mensagem ao meu cliente primeiro.”)
  • Apoio ao cliente — Apoio automatizado 24/7 para responder a FAQs. (Requer “O meu cliente envia-me mensagem primeiro.”)
  • Comentário para DM — Envie automaticamente DM a utilizadores que comentam as suas publicações nas redes sociais. (Requer “O meu cliente envia-me mensagem primeiro.”)

Pode sempre expandir para outros casos de utilização mais tarde, mas escolher um para começar ajuda a plataforma a definir a melhor configuração para si.

A IA deve marcar reuniões por si?

Escolha como pretende gerir as marcações:

  • Sem marcações — A IA não tentará agendar reuniões.
  • Link de marcação externo — A IA partilha o seu link existente do Cal.com, Calendly ou outro serviço de agendamento quando for relevante. Cole o link diretamente neste passo.
  • A IA marca por mim — A IA oferece horários reais do seu calendário e confirma automaticamente, sem qualquer trabalho manual da sua parte.

Ligar o Google Calendar (condicional)

Este passo apenas aparece se escolheu A IA marca por mim. Ligar o Google Calendar permite à plataforma:

  • Ver as suas marcações existentes e evitar agendamentos duplos.
  • Adicionar automaticamente novas marcações ao seu calendário.
  • Manter tudo sincronizado em ambos os sentidos — as alterações no Google Calendar são refletidas na aplicação e vice-versa.

Este passo é opcional mesmo quando é apresentado — pode ignorá-lo e ligar o Google Calendar mais tarde.

Quando está disponível? (condicional)

Este passo apenas aparece juntamente com o agendamento por IA. Defina o seu horário de funcionamento e as janelas de disponibilidade para que o bot saiba quando está livre — que dias da semana está disponível e as suas horas de início e fim para cada dia.

Importar os seus contactos (condicional)

Este passo apenas aparece se escolheu Reativação de base de dados como o seu caso de utilização. Importe os seus contactos existentes para que possa começar a interagir com eles de imediato:

  • Importar de CSV — Carregue uma folha de cálculo de contactos com nomes e números de telefone.
  • Adicionar manualmente — Introduza os contactos um a um.

Pode ignorar este passo e adicionar contactos mais tarde, se preferir.

Qual é o seu website?

Introduza o URL do seu website e deixe a IA fazer o trabalho pesado. Este é o passo que cria o seu agente de IA — a partir daqui, tudo o que o assistente lhe pedir será guardado nesse agente. A IA lê o seu website e automaticamente:

  • Gera as instruções do seu agente de IA adaptadas ao seu negócio, produtos e serviços.
  • Cria entradas de FAQ com base nas informações encontradas no seu site.

As páginas que o rastreador encontra são-lhe mostradas primeiro, para que possa selecionar as que vale a pena usar e desmarcar as restantes (o seletor marca as páginas que recomenda e as que sugere ignorar). Também pode carregar ficheiros aqui. Tudo o que escolher torna-se o conhecimento do seu agente — as mesmas páginas e ficheiros a partir dos quais responderá mais tarde —, bem como o material a partir do qual as instruções e FAQs são redigidas, e a barra de progresso que observa é o seu agente a ser construído.

Já adicionou o seu site anteriormente? Se a sua conta já tiver páginas ou ficheiros na sua base de conhecimento — de um agente que configurou anteriormente, ou da página Base de Conhecimento — este passo oferece a opção Utilizar a minha base de conhecimento existente e começa nessa opção. Obtém uma lista de tudo o que já possui, com tudo selecionado, e pode pesquisar e desselecionar qualquer coisa que este agente não deva utilizar. Nada é importado uma segunda vez, pelo que não lhe será cobrado novamente, e o seu novo agente é criado exatamente aqui a partir do que selecionou. Se preferir adicionar algo novo, mude para Adicionar um novo site ou ficheiros e o passo funciona exatamente como descrito acima.

Isto poupa-lhe muito tempo — em vez de escrever tudo de raiz, obtém um ponto de partida pronto a usar que pode rever e aperfeiçoar.

Este passo também solicita o idioma principal da sua IA. Começa no idioma que utiliza na aplicação, por isso, na maioria das vezes, pode deixá-lo como está. Defina-o antes de clicar em Importar: as instruções e as FAQs que a IA escreve para si são redigidas neste idioma. Não é um bloqueio — o seu bot continua a responder a cada contacto no idioma em que esse contacto escreve — e pode alterá-lo mais tarde no separador Instruções de IA do agente.

Onde é que os seus clientes lhe enviam mensagens?

Ligue pelo menos um canal de mensagens para poder enviar e receber mensagens:

  • WhatsApp Business — Escolha ligar um número de WhatsApp que já possui, ou obtenha um novo diretamente a partir do assistente, e depois escolha como deve ser ligado: gerido por nós, através da nossa aplicação Meta, ou através da sua própria aplicação Meta. Se comprou um número anteriormente mas não concluiu o seu registo no WhatsApp, o mosaico oferece Concluir configuração para esse número específico em vez de começar de novo.
  • WhatsApp Web — Digitalize um código QR para ligar o seu número de WhatsApp. Esta é a opção mais rápida.
  • SMS — Ligue o seu número Twilio para envio de mensagens de texto.
  • Facebook e Instagram — Associe as suas contas empresariais para gerir mensagens diretas do Messenger e do Instagram.
  • Widget de Chat para Website — Crie um widget de chat incorporável para o seu site.
  • Telegram, LINE e E-mail — Ligue estes canais da mesma forma que faria nas Definições. Se já ligou um destes antes de iniciar o assistente, este aparecerá aqui como já ligado.

Escolha o canal que os seus clientes mais utilizam. Pode adicionar mais canais a qualquer momento mais tarde: abra Definições → Canais → Canais.

Conheça o seu Agente de IA

Conheça o agente que o passo anterior construiu para si, elaborado a partir do seu setor, caso de utilização e conteúdo do website — para que o bot já tenha um ponto de partida sólido para falar com os seus clientes. Este passo é também onde escolhe a velocidade de resposta da IA (quão rapidamente e quantas mensagens envia por turno).

Este passo também mostra a definição Dizer aos contactos que estão a falar com IA, ativa por predefinição: a primeira resposta da IA a cada contacto menciona naturalmente que se trata de um assistente de IA, o que o mantém em conformidade com as leis de transparência, como o Regulamento da IA da UE. Enquanto estiver ativa, as instruções que dizem à IA para se apresentar como um humano ou membro da equipa são ignoradas. Pode desativá-la aqui, a partir da nota apresentada nos editores de Instruções de IA, ou mais tarde no separador Funcionalidades de IA — consulte Transparência da IA para saber o que isso significa em termos de conformidade.

Reveja o nome e as instruções do agente. O conteúdo gerado é totalmente personalizável — ajuste o que desejar e pode sempre aperfeiçoá-lo mais tarde.

Um agente não tem uma mensagem de abertura própria: responde ao que chega. Quando quiser iniciar a conversa — enviando uma mensagem a uma lista de contactos com uma saudação — isso é uma Difusão, que cria após a integração e aponta para este mesmo agente para as respostas.

Como deve a IA fazer o seguimento?

Configure mensagens de seguimento automáticas para contactos que não respondem. Os seguimentos são uma das formas mais eficazes de obter respostas:

  • Escolha quanto tempo esperar antes de enviar um acompanhamento.
  • Personalize o conteúdo da mensagem de acompanhamento.
  • Defina quantos acompanhamentos enviar antes de parar.

Este passo é o separador de Acompanhamentos do seu agente, mostrado dentro do assistente — por isso, o que definir aqui é exatamente o que verá (e poderá alterar) no agente posteriormente. Veja Acompanhamentos Automatizados.

Testar & Ajustar

É aqui que o assistente vai mais longe do que uma revisão estática. Em vez de um resumo apenas de leitura, este passo coloca o editor de agente real dentro do assistente — os mesmos separadores que usará a partir da página de Agentes de IA — para que possa falar com o seu novo agente de IA antes de este contactar qualquer contacto real:

  • Experimentar — converse com o agente exatamente como um contacto faria.
  • Instruções de IA — as instruções de IA geradas a partir do seu website, editáveis no local.
  • FAQs e Conhecimento — as entradas de FAQ e páginas geradas a partir do seu website.

Converse com ele, detete algo errado, corrija-o no separador relevante e teste novamente — o mesmo ciclo de repetição abordado em Parque de Diversões de Chat, apenas integrado na integração. Como estes são os próprios separadores do agente, nada aqui é uma cópia exclusiva do assistente: uma edição que faz é uma edição ao agente.

Tudo pronto

Concluir o assistente coloca o seu agente a trabalhar, nesta ordem:

  • Tudo o que respondeu ao longo do caminho é guardado no agente.
  • Cada canal que ligou durante o assistente é configurado como um Ponto de Entrada para o agente, para que as novas conversas que chegam aí o alcancem. Um canal que outro agente já responde é deixado intacto em vez de ser assumido — nada do que configurou anteriormente é discretamente redirecionado.
  • Se o seu caso de utilização for comentário-para-DM, as palavras-chave que forneceu tornam-se pontos de entrada de comentários nas suas contas sociais.
  • O seu agente é definido como Ativo por último, assim que tudo o que foi referido acima estiver no lugar — para que nunca fique online configurado apenas a meio, e não possa terminar a integração com uma conta cuja IA não responde a nada.

O assistente direciona-o então para o editor do seu agente, onde pode continuar a ajustá-lo. O seu Painel de Controlo é onde observará a atividade de mensagens e os resultados assim que as conversas começarem a chegar. Veja Pontos de Entrada para saber como funciona o encaminhamento a partir daqui.

Dicas para uma Integração Sem Problemas

  • Tenha o URL do seu site pronto. O passo de análise do site poupa-lhe mais tempo ao gerar automaticamente as instruções e as FAQ do seu agente de IA.
  • A criar um segundo agente? Reutilize o que já tem. No passo do site, escolha Utilizar a minha base de conhecimento existente em vez de adicionar o seu site novamente — é instantâneo e não paga para importar as mesmas páginas duas vezes.
  • Comece com um canal. Escolha o canal que os seus clientes mais utilizam. Pode sempre adicionar mais tarde.
  • Reveja o conteúdo gerado pela IA em Testar e Ajustar. As instruções e as FAQ criadas a partir do seu site são um excelente ponto de partida, mas conversar com o agente antes de terminar permite detetar aspetos que uma leitura silenciosa não detetaria.
  • Não pense demasiado. Pode alterar todas as definições após a integração. O objetivo é começar a funcionar rapidamente e, depois, aperfeiçoar à medida que avança.

Após a Integração

Assim que o assistente estiver concluído, o seu agente estará ativo e o seu Painel de Controlo mostrará as suas análises de mensagens. A partir daqui, pode:

  • Ajustar as instruções e as FAQs do seu agente de IA na respetiva página em AI Agents.
  • Adicionar mais canais de mensagens e direcioná-los para este agente (ou outro) a partir de Entry Points.
  • Criar um segundo agente para um caso de utilização diferente e começar a enviar mensagens a listas de contactos como Broadcasts — consulte Campaigns Have Moved to Broadcasts & Agents.
  • Convidar membros da equipa para ajudar a gerir as conversas.

Próximos Passos