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Onboarding Guiado

Ao fazer login pela primeira vez, um assistente de integração guiado em tela cheia orienta você por tudo o que precisa para lançar seu primeiro agente de IA. O assistente se adapta ao seu negócio — ele tem até 13 etapas, mas mostra apenas as que são relevantes para você com base em como você responde ao longo do caminho.

Tudo o que você preenche vai para um agente de IA, que existe desde o momento em que o assistente lê seu site. Não há nenhuma campanha separada criada sem o seu conhecimento: o que você constrói aqui é o agente que você continuará editando posteriormente na página de Agentes de IA.

Como o assistente funciona

O assistente leva você por uma tela de cada vez, com um indicador de etapa na parte superior mostrando seu progresso.

  • As etapas se adaptam às suas escolhas. Se você verá as etapas de agendamento, as etapas de calendário ou a etapa de importação de contatos depende inteiramente do que você escolher anteriormente no fluxo — veja as etapas condicionais abaixo.
  • Você pode voltar. Use o botão voltar para retornar a qualquer etapa anterior e alterar suas respostas.
  • Seu progresso é salvo. Se você fechar o assistente e voltar mais tarde, ele oferecerá retomar exatamente de onde parou — ou você pode começar do zero. Se você já tinha iniciado o assistente antes da versão focada no agente chegar, retomar mantém você no fluxo que começou, inalterado; comece do zero para obter a versão mais recente.
  • Completar etapas gera créditos bônus. Conectar um canal, conectar o Google Agenda e algumas outras etapas importantes adicionam silenciosamente créditos bônus ao saldo da sua conta à medida que você as conclui, além do que seu plano já inclui.

As etapas de onboarding

Em qual setor você atua?

Escolha o setor que melhor descreve o seu negócio:

  • Serviços de alto valor (Consultoria, Coaching, Serviços B2B)
  • Imobiliário
  • E-commerce
  • Empresas SaaS
  • Marcas de redes sociais
  • Instituições educacionais
  • Agências
  • Outros setores

A plataforma usa sua seleção para personalizar as instruções do agente de IA e o restante do assistente para o seu setor.

Como as conversas geralmente começam?

Esta etapa decide se o seu agente de IA deve aguardar mensagens ou iniciar a conversa por conta própria:

  • Meu cliente me envia mensagem primeiro — eles enviam DM, enviam mensagem ou preenchem um formulário, e sua IA responde.
  • Eu envio mensagem ao meu cliente primeiro — você já tem o número dele e quer que a IA entre em contato.

Sua resposta aqui filtra quais casos de uso estão disponíveis na próxima etapa — por exemplo, se os clientes enviam mensagens primeiro, casos de uso que exigem que você entre em contato primeiro (como reativação de base de dados) não são oferecidos, e vice-versa.

Qual é a principal função que seu agente de IA deve desempenhar?

Escolha seu caso de uso principal. Isso diz à IA em que focar:

  • Reativação de base de dados — Reengaje clientes antigos que ficaram inativos. (Requer “Eu envio mensagem ao meu cliente primeiro.”)
  • Automação de avaliações — Colete automaticamente avaliações de clientes. (Requer “Eu envio mensagem ao meu cliente primeiro.”)
  • Acompanhamento de leads — Nutra leads provenientes de envios de formulários. (Requer “Eu envio mensagem ao meu cliente primeiro.”)
  • Suporte ao cliente — Suporte automatizado 24/7 respondendo a perguntas frequentes. (Requer “Meu cliente me envia mensagem primeiro.”)
  • Comentário para DM — Envie DM automaticamente para usuários que comentarem em suas postagens nas redes sociais. (Requer “Meu cliente me envia mensagem primeiro.”)

Você sempre pode expandir para outros casos de uso mais tarde, mas escolher um para começar ajuda a plataforma a definir a melhor configuração para você.

A IA deve agendar reuniões para você?

Escolha como você deseja lidar com agendamentos:

  • Sem agendamentos — A IA não tentará marcar reuniões.
  • Link de agendamento externo — A IA compartilha seu link existente do Cal.com, Calendly ou outro serviço de agendamento quando for relevante. Você cola o link diretamente nesta etapa.
  • IA agenda para mim — A IA oferece horários reais do seu calendário e confirma automaticamente, sem qualquer trabalho manual da sua parte.

Conectar Google Calendar (condicional)

Esta etapa só aparece se você escolheu IA agenda para mim. Conectar o Google Calendar permite que a plataforma:

  • Veja seus compromissos existentes e evite agendamentos duplicados.
  • Adicione automaticamente novos agendamentos ao seu calendário.
  • Mantenha tudo sincronizado em ambas as direções — alterações no Google Calendar são refletidas no aplicativo, e vice-versa.

Esta etapa é opcional mesmo quando exibida — você pode ignorá-la e conectar o Google Calendar mais tarde.

Quando você está disponível? (condicional)

Esta etapa só aparece junto com o agendamento via IA. Defina seu horário comercial e janelas de disponibilidade para que o bot saiba quando você está livre — quais dias da semana você está disponível e seus horários de início e término para cada dia.

Importe seus contatos (condicional)

Esta etapa só aparece se você escolheu Reativação de base de dados como seu caso de uso. Importe seus contatos existentes para que você possa começar a reengajá-los imediatamente:

  • Importar de CSV — Faça upload de uma planilha de contatos com nomes e números de telefone.
  • Adicionar manualmente — Digite os contatos um por um.

Você pode pular esta etapa e adicionar contatos mais tarde, se preferir.

Qual é o seu site?

Insira a URL do seu site e deixe a IA fazer o trabalho pesado. Esta é a etapa que cria seu agente de IA — a partir daqui, tudo o que o assistente lhe pedir será salvo nesse agente. A IA lê seu site e automaticamente:

  • Gera as instruções do seu agente de IA personalizadas para o seu negócio, produtos e serviços.
  • Cria entradas de FAQ com base nas informações encontradas no seu site.

As páginas que o rastreador encontra são mostradas a você primeiro, para que você possa marcar as que valem a pena usar e desmarcar o restante (o seletor marca as páginas que recomenda e as que sugere pular). Você também pode fazer upload de arquivos aqui. O que você escolher se torna o conhecimento do seu agente — as mesmas páginas e arquivos dos quais ele responderá mais tarde — bem como o material a partir do qual as instruções e FAQs são escritas, e a barra de progresso que você observa é o seu agente sendo construído.

Já adicionou seu site anteriormente? Se sua conta já possui páginas ou arquivos em sua base de conhecimento — de um agente que você configurou anteriormente ou da página Base de Conhecimento — esta etapa oferece Usar minha base de conhecimento existente e começa com essa opção. Você obtém uma lista de tudo o que já possui, com tudo selecionado, e pode pesquisar e desmarcar qualquer coisa que este agente não deva usar. Nada é importado uma segunda vez, portanto, você não é cobrado novamente por isso, e seu novo agente ainda é criado aqui mesmo a partir do que você escolheu. Se preferir adicionar algo novo, mude para Adicionar um novo site ou arquivos e a etapa funcionará exatamente como descrito acima.

Isso economiza muito tempo — em vez de escrever tudo do zero, você obtém um ponto de partida pronto que pode revisar e refinar.

Esta etapa também solicita o idioma principal da sua IA. Ele começa no mesmo idioma que você usa no aplicativo, portanto, na maioria das vezes, você pode deixá-lo como está. Defina-o antes de clicar em Importar: as instruções e perguntas frequentes que a IA escreve para você são redigidas neste idioma. Isso não é um bloqueio — seu bot ainda responde a cada contato no idioma em que esse contato escreve — e você pode alterá-lo posteriormente na guia Instruções de IA do agente.

Onde seus clientes enviam mensagens para você?

Conecte pelo menos um canal de mensagens para que você possa enviar e receber mensagens:

  • WhatsApp Business — Escolha conectar um número de WhatsApp que você já possui ou obtenha um novo diretamente pelo assistente, depois escolha como ele deve ser conectado: gerenciado por nós, através do nosso aplicativo Meta ou através do seu próprio aplicativo Meta. Se você comprou um número anteriormente, mas não concluiu o registro no WhatsApp, o bloco oferece Concluir configuração para esse número específico em vez de começar do zero.
  • WhatsApp Web — Escaneie um código QR para conectar seu número de WhatsApp. Esta é a opção mais rápida.
  • SMS — Conecte seu número Twilio para mensagens de texto.
  • Facebook e Instagram — Vincule suas contas comerciais para gerenciar DMs do Messenger e do Instagram.
  • Widget de Chat para Site — Crie um widget de chat incorporável para o seu site.
  • Telegram, LINE e E-mail — Conecte esses canais da mesma forma que faria em Configurações. Se você já conectou um deles antes de iniciar o assistente, ele aparecerá aqui como já conectado.

Escolha o canal que seus clientes mais usam. Você pode adicionar mais canais a qualquer momento posteriormente: abra Configurações → Canais → Canais.

Conheça seu Agente de IA

Conheça o agente que a etapa anterior construiu para você, elaborado a partir do seu setor, caso de uso e conteúdo do site — para que o bot já tenha um ponto de partida sólido para conversar com seus clientes. Esta etapa também é onde você escolhe a velocidade de resposta da IA (quão rápido e quantas mensagens ela envia por turno).

Esta etapa também mostra a configuração Informar aos contatos que eles estão conversando com uma IA, ativada por padrão: a primeira resposta da IA para cada contato menciona naturalmente que se trata de um assistente de IA, o que mantém você em conformidade com leis de transparência como a Lei de IA da UE. Enquanto estiver ativada, as instruções que dizem à IA para se apresentar como um humano ou membro da equipe são substituídas. Você pode desativá-la aqui, na nota exibida nos editores de Instruções de IA, ou posteriormente na aba Habilidades de IA — consulte Transparência de IA para saber o que isso significa para a conformidade.

Revise o nome e as instruções do agente. O conteúdo gerado é totalmente personalizável — ajuste o que desejar, e você sempre poderá refiná-lo mais tarde.

Um agente não tem uma mensagem de abertura própria: ele responde ao que chega. Quando você quiser iniciar a conversa — enviando mensagens para uma lista de contatos com uma saudação — isso é uma Transmissão, que você cria após a integração e aponta para este mesmo agente para as respostas.

Como a IA deve fazer o acompanhamento?

Configure mensagens de acompanhamento automatizadas para contatos que não responderem. Os acompanhamentos são uma das maneiras mais eficazes de obter respostas:

  • Escolha quanto tempo esperar antes de enviar um acompanhamento.
  • Personalize o conteúdo da mensagem de acompanhamento.
  • Defina quantos acompanhamentos enviar antes de parar.

Esta etapa é a própria aba de Acompanhamentos do seu agente, mostrada dentro do assistente — então o que você definir aqui é exatamente o que você verá (e poderá alterar) no agente posteriormente. Veja Acompanhamentos Automatizados.

Testar e Ajustar

É aqui que o assistente vai além de uma revisão estática. Em vez de um resumo somente leitura, esta etapa coloca o editor de agente real dentro do assistente — as mesmas abas que você usará na página de Agentes de IA — para que você possa conversar com seu novo agente de IA antes que ele entre em contato com um contato real:

  • Testar — converse com o agente exatamente como um contato faria.
  • Instruções de IA — as instruções de IA geradas a partir do seu site, editáveis no local.
  • FAQs e Conhecimento — as entradas de FAQ e páginas geradas a partir do seu site.

Converse com ele, identifique algo errado, corrija na aba relevante e teste novamente — o mesmo ciclo de repetição abordado em Playground de Chat, apenas integrado à integração. Como estas são as abas do próprio agente, nada aqui é uma cópia exclusiva do assistente: uma edição que você faz é uma edição no agente.

Tudo pronto

Finalizar o assistente coloca seu agente para trabalhar, nesta ordem:

  • Tudo o que você respondeu ao longo do caminho é salvo no agente.
  • Cada canal que você conectou durante o assistente é conectado como um Ponto de Entrada para o agente, para que novas conversas que chegam lá o alcancem. Um canal que outro agente já responde é deixado sozinho em vez de ser assumido — nada que você configurou anteriormente é redirecionado silenciosamente.
  • Se o seu caso de uso for comentário-para-DM, as palavras-chave que você forneceu se tornam pontos de entrada de comentários em suas contas sociais.
  • Seu agente é definido como Ativo por último, uma vez que tudo acima esteja no lugar — para que ele nunca entre em operação configurado pela metade, e você não possa terminar a integração com uma conta cuja IA não responde a nada.

O assistente então leva você ao editor do seu agente, onde você pode continuar ajustando-o. Seu Painel é onde você observará a atividade de mensagens e os resultados assim que as conversas começarem a chegar. Veja Pontos de Entrada para saber como o roteamento funciona a partir daqui.

Dicas para uma integração tranquila

  • Tenha a URL do seu site em mãos. A etapa de análise do site economiza mais tempo ao gerar automaticamente as instruções e as perguntas frequentes do seu agente de IA.
  • Criando um segundo agente? Reutilize o que você já tem. Na etapa do site, escolha Usar minha base de conhecimento existente em vez de adicionar seu site novamente — é instantâneo e você não paga para importar as mesmas páginas duas vezes.
  • Comece com um canal. Escolha o canal que seus clientes mais usam. Você sempre pode adicionar mais depois.
  • Revise o conteúdo gerado por IA em Testar e Ajustar. As instruções e perguntas frequentes criadas a partir do seu site são um ótimo ponto de partida, mas conversar com o agente antes de terminar ajuda a identificar pontos que uma leitura silenciosa não detectaria.
  • Não pense demais. Você pode alterar todas as configurações após a integração. O objetivo é começar a usar rapidamente e depois refinar conforme necessário.

Após a integração

Assim que o assistente for concluído, seu agente estará ativo e seu Painel mostrará suas análises de mensagens. A partir daqui, você pode:

Próximos passos