ガイド付きオンボーディング
初回ログイン時には、フルスクリーンのガイド付きオンボーディングウィザードが、最初のAIエージェントを立ち上げるために必要なすべての手順を案内します。ウィザードはビジネスに合わせて適応します。最大13ステップありますが、途中の回答に基づいて、あなたに関連するステップのみが表示されます。
入力したすべての情報は1つのAIエージェントに保存されます。このエージェントは、ウィザードがあなたのウェブサイトを読み取った瞬間から存在します。裏で別のキャンペーンが作成されることはありません。ここで構築したものが、その後AIエージェントページで編集し続けるエージェントとなります。
ウィザードの仕組み
ウィザードは1画面ずつ進行し、上部のステップインジケーターで進捗状況を確認できます。
- ステップは選択に応じて適応します。 予約ステップ、カレンダーステップ、連絡先インポートステップのどれが表示されるかは、フローの早い段階で何を選択するかによって完全に決まります。以下の条件付きステップを参照してください。
- 戻ることができます。 戻るボタンを使用して、前のステップに戻り、回答を変更できます。
- 進捗状況は保存されます。 ウィザードを閉じて後で戻った場合、中断した場所から正確に再開するか、最初からやり直すかを選択できます。エージェントファースト版が登場する前にウィザードを開始していた場合、再開すると開始したフローがそのまま維持されます。新しいフローを利用するには、最初からやり直してください。
- ステップを完了するとボーナスクレジットを獲得できます。 チャネルの接続、Googleカレンダーの接続、その他のいくつかのマイルストーンステップを完了すると、プランに含まれる内容に加えて、アカウント残高にボーナスクレジットが自動的に追加されます。
オンボーディングステップ
業種は何ですか？
あなたのビジネスに最も適した業種を選択してください：
- 高単価サービス（コンサルティング、コーチング、B2Bサービス）
- 不動産
- Eコマース
- SaaS企業
- ソーシャルメディアブランド
- 教育機関
- 代理店
- その他の業種
プラットフォームは、選択された業種を使用して、AIエージェントの指示やウィザードの残りの部分を調整します。
通常、会話はどのように始まりますか？
このステップでは、AIエージェントがメッセージを待機するか、自ら会話を開始するかを決定します：
- 顧客から先にメッセージが来る — DMやメッセージ、フォーム送信などがあり、それに対してAIが返信します。
- 自分から先に顧客にメッセージを送る — すでに相手の番号を持っており、AIから連絡を開始させたい場合です。
ここでの回答によって、次のステップで利用可能なユースケースが絞り込まれます。例えば、「顧客から先にメッセージが来る」を選択した場合、自分から先に連絡する必要があるユースケース（データベースの再活性化など）は表示されません。その逆も同様です。
AIエージェントに最も期待することは何ですか？
主なユースケースを選択してください。これにより、AIが何に注力すべきかが決まります：
- データベースの再活性化 — 連絡が途絶えた過去の顧客を再エンゲージします。（「自分から先に顧客にメッセージを送る」を選択する必要があります。）
- レビューの自動化 — 顧客レビューを自動的に収集します。（「自分から先に顧客にメッセージを送る」を選択する必要があります。）
- リードのフォローアップ — フォーム送信からのリードを育成します。（「自分から先に顧客にメッセージを送る」を選択する必要があります。）
- カスタマーサポート — FAQに回答する24時間年中無休の自動サポートを提供します。（「顧客から先にメッセージが来る」を選択する必要があります。）
- コメントへのDM送信 — ソーシャルメディアの投稿にコメントしたユーザーに自動的にDMを送信します。（「顧客から先にメッセージが来る」を選択する必要があります。）
後から他のユースケースに拡張することも可能ですが、最初に1つを選択することで、プラットフォームが最適な構成を設定しやすくなります。
AIに会議の予約をさせますか？
予約の取り扱い方法を選択してください：
- 予約なし — AIは会議のスケジュール調整を行いません。
- 外部予約リンク — 関連性が高い場合に、既存のCal.com、Calendly、その他のスケジュール調整リンクをAIが共有します。このステップで直接リンクを貼り付けてください。
- AIが代わりに予約 — AIがカレンダーから空き時間を提示し、手動での作業なしで自動的に予約を確定します。
Googleカレンダーを接続する（条件付き）
このステップは、AIが代わりに予約を選択した場合にのみ表示されます。Googleカレンダーを接続することで、プラットフォームは以下のことが可能になります：
- 既存の予定を確認し、ダブルブッキングを回避する。
- 新しい予約をカレンダーに自動的に追加する。
- 双方向で同期を維持する（Googleカレンダーでの変更がアプリに反映され、その逆も同様です）。
このステップは表示されている場合でも任意です。スキップして、後からGoogleカレンダーを接続することも可能です。
対応可能な時間は？（条件付き）
このステップは、AIによる予約機能を使用する場合にのみ表示されます。営業時間や対応可能な時間枠を設定することで、ボットがあなたの空き時間を把握できるようにします。曜日ごとの対応可否や、各日の開始時間と終了時間を設定してください。
連絡先を取り込む（条件付き）
このステップは、ユースケースとしてデータベースの再活性化を選択した場合にのみ表示されます。既存の連絡先を取り込んで、すぐに再エンゲージメントを開始しましょう：
- CSVからインポート — 名前と電話番号が含まれる連絡先リストのスプレッドシートをアップロードします。
- 手動で追加 — 連絡先を1件ずつ入力します。
このステップはスキップして、後から連絡先を追加することも可能です。
ウェブサイトのURLは？
ウェブサイトのURLを入力して、AIに面倒な作業を任せましょう。このステップでAIエージェントが作成されます。 これ以降、ウィザードで尋ねられるすべての質問は、そのエージェントに保存されます。AIはウェブサイトを読み取り、自動的に以下を行います。
- ビジネス、製品、サービスに合わせてAIエージェントの指示を生成します。
- サイト上の情報に基づいてFAQ項目を作成します。
クローラーが見つけたページが最初に表示されるため、使用するページにチェックを入れ、それ以外はチェックを外すことができます（ピッカーは推奨されるページとスキップを推奨するページをマークします）。ここでファイルをアップロードすることも可能です。選択したものはすべてエージェントの知識となります。これらは、後でエージェントが回答の根拠とするページやファイルであり、指示やFAQの作成元となる資料でもあります。表示されるプログレスバーは、エージェントが構築されている様子を示しています。
以前にウェブサイトを追加したことがありますか？ アカウントのナレッジベースにすでにページやファイルが存在する場合（以前に設定したエージェントや「ナレッジベース」ページから追加したものなど）、このステップでは既存のナレッジベースを使用するオプションが提供され、そのオプションから開始されます。すでに持っているすべてのリストが表示され、すべてにチェックが入った状態になります。検索を行って、このエージェントで使用すべきでないもののチェックを外すことができます。何も二重にインポートされることはないため、再度料金が発生することはありません。選択した内容に基づいて、ここで新しいエージェントが作成されます。代わりに新しいものを追加したい場合は、新しいウェブサイトまたはファイルを追加するに切り替えてください。その後の手順は上記の説明通りです。
これにより大幅な時間短縮になります。すべてをゼロから作成する代わりに、確認・修正が可能な完成済みの出発点を得ることができます。
このステップでは、AIの主要言語も設定します。アプリで使用している言語がデフォルトで選択されるため、ほとんどの場合はそのままで問題ありません。「インポート」をクリックする前に設定してください。AIが作成する手順やFAQは、この言語で記述されます。これは固定設定ではありません。ボットは引き続き、各連絡先が使用する言語で回答します。また、後からエージェントの「AIの指示」タブで変更することも可能です。
顧客はどこからメッセージを送ってきますか？
メッセージの送受信を行うために、少なくとも1つのメッセージングチャネルを接続してください：
- WhatsApp Business — すでにお持ちのWhatsApp番号を接続するか、ウィザードから直接新しい番号を取得します。その後、接続方法（当社による管理、お客様のMetaアプリ経由、またはお客様ご自身のMetaアプリ経由）を選択してください。以前に番号を購入済みで、WhatsAppの登録を完了していない場合は、最初からやり直すのではなく、その番号に対してセットアップを完了するオプションが表示されます。
- WhatsApp Web — QRコードをスキャンしてWhatsApp番号を接続します。これが最も迅速なオプションです。
- SMS — テキストメッセージ用にTwilio番号を接続します。
- FacebookおよびInstagram — ビジネスアカウントをリンクして、MessengerやInstagramのDMを管理します。
- ウェブサイトチャットウィジェット — サイトに埋め込み可能なチャットウィジェットを作成します。
- Telegram、LINE、およびメール — 「設定」で行うのと同様の方法でこれらのチャネルを接続します。ウィザードを開始する前にこれらのいずれかをすでに接続している場合は、ここで「接続済み」として表示されます。
顧客が最もよく利用するチャネルを選択してください。後からいつでもチャネルを追加できます。設定 → チャネル → チャネルを開いてください。
AIエージェントの紹介
前のステップで構築されたエージェントを紹介します。これは、あなたの業界、ユースケース、ウェブサイトのコンテンツに基づいてドラフト作成されているため、ボットはすでに顧客と対話するための強固な出発点を持っています。このステップでは、AIの応答速度（1ターンあたりどれくらいの速さで、何通のメッセージを送信するか）も選択します。
このステップでは、デフォルトで有効になっている連絡先にAIとチャットしていることを伝える設定も表示されます。AIが各連絡先に送信する最初の返信で、AIアシスタントであることを自然に伝えるため、EU AI法などの透明性に関する法律を遵守できます。この設定がオンの間は、AIに対して人間やスタッフとして振る舞うよう指示する命令は上書きされます。この設定は、ここからオフにできるほか、AI指示エディターに表示される注記や、後から「AI機能」タブでも変更可能です。コンプライアンスへの影響については、AIの透明性を参照してください。
エージェントの名前と指示を確認してください。生成されたコンテンツは完全にカスタマイズ可能です。好きなように調整でき、後からいつでも微調整できます。
エージェントには独自の開始メッセージはありません。入ってきた内容に対して回答します。会話を開始したい場合（連絡先リストにオープニングメッセージを送信する場合）は、ブロードキャストを使用します。これはオンボーディング後に作成し、返信先としてこのエージェントを指定します。
AIによるフォローアップの方法
返信がない連絡先に対して、自動フォローアップメッセージを設定します。フォローアップは、返信を得るための最も効果的な方法の1つです。
- フォローアップを送信するまでの待機時間を設定します。
- フォローアップメッセージの内容をカスタマイズします。
- 停止するまでに送信するフォローアップの回数を設定します。
このステップは、ウィザード内に表示されるエージェント自身のフォローアップタブです。ここで設定した内容は、その後エージェント上で表示（および変更）されるものと全く同じです。自動フォローアップを参照してください。
テストと調整
ここでは、ウィザードが単なる静的な確認を超えた機能を提供します。読み取り専用の要約ではなく、このステップでは実際のエージェントエディターがウィザード内に組み込まれます。これはAIエージェントページで使用するタブと同じもので、実際の連絡先に送信する前に、新しいAIエージェントと会話を試すことができます。
- 試用 — 連絡先と同じようにエージェントとチャットできます。
- AIへの指示 — ウェブサイトから生成されたAIへの指示。その場で編集可能です。
- FAQと知識 — ウェブサイトから生成されたFAQエントリとページ。
チャットをして、不自然な点があれば関連タブで修正し、再度テストします。チャットプレイグラウンドで説明されているのと同じリプレイループが、オンボーディングに組み込まれています。これらはエージェント自身のタブであるため、ウィザード専用のコピーではありません。ここで行った編集は、エージェントに対する直接の編集となります。
設定完了
ウィザードを完了すると、以下の順序でエージェントが稼働します。
- 途中で回答したすべての内容がエージェントに保存されます。
- ウィザード中に接続した各チャネルは、エージェントのエントリポイントとして配線されるため、そこに届く新しい会話がエージェントに到達します。すでに別のエージェントが応答しているチャネルは、乗っ取られることはなくそのまま維持されます。以前に設定した内容が勝手にルーティング変更されることはありません。
- ユースケースが「コメントからDM」の場合、指定したキーワードがソーシャルアカウントのコメントエントリポイントになります。
- エージェントは最後にアクティブに切り替わります。すべてが整った後に切り替わるため、設定途中の状態で公開されることはありません。また、AIが何も回答しないアカウントでオンボーディングを完了させることもできません。
その後、ウィザードはエージェントのエディターに移動し、そこで調整を続けることができます。ダッシュボードでは、会話が開始された後のメッセージングアクティビティと結果を確認できます。ここからのルーティングの仕組みについては、エントリポイントを参照してください。
スムーズなオンボーディングのためのヒント
- ウェブサイトのURLを用意しておきましょう。 ウェブサイト分析ステップでは、AIエージェントの指示やFAQが自動生成されるため、時間を大幅に節約できます。
- 2つ目のエージェントを作成しますか？既存のものを再利用しましょう。 ウェブサイトのステップで、サイトを再度追加する代わりに既存のナレッジベースを使用するを選択してください。即座に反映され、同じページを二重にインポートするための料金も発生しません。
- まずは1つのチャネルから始めましょう。 顧客が最もよく利用するチャネルを選択してください。後からいつでも追加できます。
- 「テストと調整」でAIが生成したコンテンツを確認しましょう。 ウェブサイトから作成された指示やFAQは素晴らしい出発点ですが、完了前に実際にエージェントとチャットを行うことで、黙読だけでは気づかない点を発見できます。
- 深く考えすぎないでください。 オンボーディング後でもすべての設定を変更できます。目標は迅速に稼働を開始し、進めながら改善していくことです。
オンボーディング後
ウィザードが完了すると、エージェントが有効になり、ダッシュボードにメッセージングの分析が表示されます。ここから以下の操作が可能です：
- AI Agents ページで、AIエージェントの指示やFAQを微調整する。
- Entry Points からメッセージングチャネルを追加し、このエージェント（または別のエージェント）に割り当てる。
- 別のユースケース用に2つ目のエージェントを作成し、Broadcasts として連絡先リストにメッセージを送信する（Campaigns Have Moved to Broadcasts & Agents を参照）。
- チームメンバーを招待して、会話の管理をサポートしてもらう。
次のステップ
- Quick Start Guide — セットアッププロセス全体の簡潔な概要。
- Campaigns Have Moved to Broadcasts & Agents — エージェント、ブロードキャスト、エントリーポイントの連携方法。
- Setting Up Your AI Bot — エージェントの動作を詳細にカスタマイズする方法。
- Your Dashboard — 運用開始後の分析データの読み方。