Organizar Listas e Contactos #

As listas agrupam os seus contactos para que possa enviar as mensagens certas às pessoas certas — uma lista de “Novos Leads”, uma lista de “Clientes VIP”, uma lista de “Subscritores da Newsletter”, e assim por diante.

Este guia aborda como encontrar e gerir as suas listas, navegar pelos contactos dentro de uma lista, editar um contacto e gerir contactos em massa a partir da tabela principal.

Onde Encontrar as Suas Listas #

Ambos residem na mesma área de Contactos, alternados pelos dois separadores no topo da página:

• Separador Contactos — um seletor de lista compacto encontra-se acima da tabela, além de um botão + Criar lista sempre visível ao lado.
• Separador Listas (clique em Listas junto a Contactos) — uma página dedicada para criar, renomear, eliminar e navegar por cada lista, com uma contagem de membros e um indicador “Alimenta N campanhas/broadcasts” por linha.

O seletor de lista (Separador Contactos) #

1. Na barra lateral esquerda, clique em Contactos.
2. Acima da tabela, clique no botão do seletor de lista. Abre-se um menu pendente com todas as listas, cada uma mostrando o seu nome e contagem de contactos. Escolha uma para filtrar a tabela apenas para essa lista, ou escolha Todos os Contactos para limpar o filtro.
3. Assim que uma lista estiver selecionada, clique novamente no seu menu pendente para Editar lista, Copiar ID da lista, Eliminar lista e Eliminar lista e contactos — as mesmas ações descritas abaixo, sem sair da página de Contactos.

Ao lado do seletor encontra-se um botão permanente + Criar lista — não é necessário selecionar nada primeiro.

A página Listas #

Clique no separador Listas junto a Contactos. Cada lista aparece como uma linha com o seu nome, contagem de membros e o indicador “Alimenta N campanhas/broadcasts” — que indica quantos broadcasts ou campanhas ativos enviam automaticamente mensagens a qualquer pessoa nova que se junte a essa lista (consulte Adicionar Contactos a uma Lista para saber por que motivo isto é importante).

Abra o menu da linha (“⋯”) de uma lista para ver as suas ações:

As duas opções de eliminação estão marcadas a vermelho e cada uma abre a sua própria confirmação — eliminar uma lista e eliminar os contactos de uma lista são sempre dois passos separados de “tem a certeza?”, para que não possa apagar os contactos de uma lista por engano quando apenas pretendia remover a lista.

Se uma lista estiver a ser utilizada por uma difusão, não a pode eliminar ainda — a caixa de diálogo indica essa difusão. Abra a página Difusões para a desassociar, eliminando a difusão ou apontando-a para uma lista diferente, e depois volte e tente novamente.

Criar uma Nova Lista #

A partir do seletor de lista (Separador Contactos) ou do botão + Nova Lista no topo da página de Listas:

1. Clique em + Criar lista / + Nova lista.
2. Em Tipo de lista, mantenha Lista estática selecionada — esta é uma lista normal, onde escolhe os contactos manualmente. (A Lista inteligente preenche-se automaticamente através de regras — veja Listas inteligentes abaixo.)
3. Escreva um nome (por exemplo, Summer Sale Contacts).
4. (Opcional) Adicione contactos imediatamente se a caixa de diálogo o permitir.
5. Clique em Criar lista.

A nova lista aparece imediatamente tanto no seletor como na página Listas.

Se a opção Criar Lista não aparecer: a sua conta não tem permissão para editar contactos. Peça ao proprietário da sua conta para atualizar a sua função na equipa.

Listas inteligentes (Atualização automática) #

Uma lista inteligente é uma lista que não preenche manualmente. Define as regras uma vez — “tem a etiqueta hot-lead e esteve ativo nos últimos 90 dias” — e a lista mantém-se atualizada: as pessoas que correspondem aos critérios são adicionadas, as que deixam de corresponder são removidas, sem que precise de fazer nada.

Uma lista normal (estática) é o oposto: quem colocar nela permanece lá até que o remova. Ambos os tipos funcionam da mesma forma em todo o resto — pode enviar uma difusão para uma lista inteligente, filtrar a tabela de Contactos por ela e exportá-la, exatamente como qualquer outra lista.

Criar uma lista inteligente #

1. No separador Listas, clique em + Nova lista.
2. Em Tipo de lista, escolha Lista inteligente.
3. Dê-lhe um nome (por exemplo, Hot leads (active)).
4. Em Regras, escolha Corresponder: Todas as regras ou Qualquer regra (veja abaixo) e, em seguida, crie a sua primeira regra: escolha o que verificar, como comparar e o valor.
5. Clique em + Adicionar regra para cada condição extra. Uma lista inteligente pode utilizar até 20.
6. Observe a linha abaixo das regras — esta conta os contactos que correspondem atualmente (“≈ 3 contactos correspondem”) e nomeia alguns deles, para que possa verificar antes de guardar se as regras captam o que pretendia.
7. Clique em Criar lista.

A lista é preenchida no momento em que a cria, pelo que abre com os seus membros já incluídos.

Corresponder a todas as regras vs. Qualquer regra #

• Todas as regras — um contacto só está na lista quando todas as regras são verdadeiras. Utilize isto para restringir (“etiquetado como hot-lead e ativo nos últimos 90 dias”).
• Qualquer regra — um contacto está na lista quando pelo menos uma regra é verdadeira. Utilize isto para agrupar (“etiquetado como newsletter ou etiquetado como webinar”).

Em que pode basear as regras #

Maiúsculas e minúsculas nunca importam numa comparação de texto, e uma regra que pede algo “não nos últimos 30 dias” também corresponde a contactos aos quais isso nunca aconteceu.

Contactos que a sua IA realmente tratou #

Falou com a IA é sim para cada contacto a quem a sua IA enviou pelo menos uma mensagem, e não para todos os outros — incluindo pessoas a quem apenas a sua equipa respondeu. É definido na primeira vez que a IA escreve a alguém e nunca desaparece depois, mesmo que mais tarde desligue as respostas da IA desse contacto ou o mova para outra campanha.

Se precisar dos contactos que a sua IA tratou num período específico — a razão habitual pela qual as agências querem isto — utilize Última conversa com IA com “nos últimos 30 dias” em vez disso. É uma janela móvel que reflete sempre o último mês.

Duas regras que as pessoas confundem frequentemente com esta:

• Respostas da IA (em Definições) é um interruptor: indica que a IA tem permissão para responder a este contacto, não que alguma vez o tenha feito.
• Já respondeu alguma vez refere-se ao contacto a escrever de volta — a qualquer pessoa, incluindo a sua equipa.

Também pode filtrar a tabela de Contactos da mesma forma sem criar uma lista: abra Filtro e defina Falou com a IA como Ativado, ou clique na opção rápida Falou com a IA acima da tabela. O mesmo filtro encontra-se na página de Conversas como uma opção Falou com a IA, para quando pretende as conversas em vez dos registos de contactos.

Identificar uma lista inteligente #

Na página Listas, uma lista inteligente apresenta um emblema Inteligente, um resumo simples das suas regras abaixo do nome e a data da última atualização (“Atualizado há 4 minutos”). A contagem de membros é a contagem em tempo real.

Quando uma Lista Inteligente é atualizada #

• Imediatamente quando um contacto muda. Etiquete alguém, altere o seu estado, preencha um campo personalizado — se isso fizer com que correspondam (ou deixem de corresponder), a lista é atualizada em poucos segundos. Mover um negócio para outra fase do funil também conta: uma regra de Fase do negócio reage no momento em que o quadro muda.
• A cada 15 minutos para regras baseadas no tempo. Regras como “sem atividade nos últimos 30 dias” tornam-se verdadeiras à medida que o tempo passa, sem que ninguém toque no contacto, por isso cada lista inteligente é também verificada de 15 em 15 minutos.
• A pedido. Abra o menu ⋯ da lista e clique em Atualizar agora para executar as regras imediatamente, e a contagem de membros da linha e a linha “Atualizado…” são atualizadas de imediato.

Não pode adicionar ou remover pessoas manualmente #

Esse é o objetivo de uma lista inteligente: os seus membros são calculados a partir das regras, pelo que qualquer ação manual seria anulada na verificação seguinte. Na prática:

• A lista expandida não tem um botão Adicionar contactos nem Remover num membro — em vez disso, diz “Os membros são calculados a partir das regras desta lista”.
• As listas inteligentes não aparecem na ação em massa Lista na página Contactos, no seletor de listas de um contacto, nem como destino de importação.

Para alterar quem está na lista, abra o menu ⋯ e clique em Editar regras.

Listas Inteligentes e Transmissões #

Uma transmissão pode ter como destino uma lista inteligente, tal como qualquer outra lista, que é onde estas são mais úteis: aponte uma para “etiquetado hot-lead, sem resposta em 7 dias” e o público mantém-se automaticamente.

Atenção: isto pode enviar mensagens por si só. Se uma transmissão ou campanha em direto nessa lista tiver a opção Enviar para novos membros da lista ativada, então cada contacto que corresponda novamente às suas regras recebe automaticamente a sua mensagem de abertura — esse é o objetivo de as emparelhar, mas significa que as pessoas podem receber mensagens sem que tenha de clicar em nada, e cada mensagem utiliza créditos. Verifique o que uma lista alimenta (a coluna Alimenta na página Listas) antes de alargar as suas regras.

Navegar e Pesquisar Membros da Lista #

Na página Listas, clique na linha de uma lista para a expandir e ver todos os seus membros, com uma caixa de pesquisa para encontrar alguém por nome, telefone ou e-mail. A partir daí, pode remover um contacto individual da lista — isto apenas o remove da lista, não elimina o contacto nem afeta as suas outras listas.

Numa lista inteligente, o mesmo painel é apenas de leitura: pode navegar e pesquisar os seus membros, mas não existe a opção Remover, porque os seus membros provêm das suas regras.

Adicionar Contactos a uma Lista #

Adicione contactos a uma lista a partir da vista de lista expandida, a partir do painel de vista rápida ou do registo completo de um contacto, ou com a ação em massa Adicionar à Lista abaixo. As listas inteligentes não são oferecidas em nenhum desses locais — elas preenchem-se a si próprias a partir das suas regras.

Atenção: adicionar alguém a uma lista pode enviar-lhe uma mensagem. Se uma transmissão em direto nessa lista tiver a opção Enviar para novos membros da lista ativada, adicionar um contacto envia-lhe imediatamente a mensagem de abertura, utiliza créditos e encaminha as suas respostas para o agente dessa transmissão.

Verá um aviso antes de isso acontecer. Independentemente da forma como adiciona alguém — a ação em massa Adicionar à lista, o ecrã Adicionar membros da própria lista ou os interruptores de lista num contacto — o ecrã indica-lhe qual a transmissão que será enviada e pede-lhe para confirmar. Remover alguém de uma lista nunca envia nada, pelo que esse processo continua a ser imediato.

Se mais do que uma transmissão em direto na mesma lista tiver o interruptor ativado, o novo contacto recebe uma mensagem de abertura de cada uma delas, cobradas separadamente. O aviso indica quantas. Pode impedir isso a partir do passo Público da transmissão — consulte Transmissões.

Editar um Contacto #

1. Na tabela Contactos, clique em qualquer parte da linha do contacto para abrir o painel de visualização rápida.
2. Clique em Editar.
3. Atualize o nome, número de telefone, e-mail, canal, etiquetas ou Notas.
4. Clique em Guardar.

Clicar na linha vs. no nome. Clicar numa linha abre o painel de visualização rápida. Clicar no nome do contacto abre uma conversa com essa pessoa — veja Adicionar um novo contacto.

A adesão à lista é editada a partir da secção Listas do painel de visualização rápida, e não a partir do próprio formulário de edição — clique no + ao lado de Listas no painel e selecione ou desmarque as listas.

Ações em massa (Selecionar vários contactos de uma vez) #

1. Selecione a caixa de verificação no início da linha de um contacto. Selecione quantas quiser, ou utilize a caixa de verificação do cabeçalho para selecionar todos os contactos atualmente apresentados. Com a página inteira selecionada, aparece uma faixa azul logo acima das linhas da tabela que oferece a opção Selecionar todos os N contactos que correspondem aos seus filtros — um clique estende a seleção a todas as correspondências, não apenas à página visível, para que uma ação possa abranger milhares de contactos de uma só vez. Essa faixa apenas escolhe quem é selecionado; os botões que executam algo encontram-se na barra de ações abaixo.
2. Uma barra de ações flutuante aparece na parte inferior do ecrã com:
   • Bot ligado / Bot desligado — alterna o bot de IA para cada contacto selecionado.
   • Privado / Tornar público — alterna a privacidade.
   • DND / Desativar DND — alterna o modo Não Incomodar.
   • Marcar como spam / Desmarcar como spam.
   • Arquivar / Desarquivar — fecha o chat de cada contacto selecionado e move-o para o arquivo de chats, ou recupera-os a todos. É o mesmo arquivo da página de Chats — consulte Fechar uma Conversa.
   • Atribuir campanha — encaminha a seleção para uma campanha. Apenas contas de campanhas clássicas — consulte a nota abaixo.
   • Adicionar à lista.
   • Etiquetar — aplica uma etiqueta a cada contacto selecionado.
   • Etiquetagem automática — permite que o agente de IA de cada contacto leia toda a conversa e aplique as suas próprias regras de etiquetagem, ou escolha as regras de um agente para todos os selecionados. O mesmo preço que a etiquetagem em tempo real: 1 crédito por etiqueta aplicada, nada para contactos que não recebam novas etiquetas. Até 500 contactos por execução. Consulte Etiquetar uma conversa a pedido.
   • Automação — adiciona a seleção a uma automação. Só aparece se a sua conta tiver Automações.
   • Exportar — transfere a seleção como um ficheiro.
   • Eliminar — elimina permanentemente cada contacto selecionado.
3. Clique na ação que pretende. As ações destrutivas (Eliminar, Marcar como spam) pedem confirmação primeiro.

Não vê o botão “Atribuir campanha”? Isso é esperado numa conta de Agentes de IA. Se o seu menu apresenta Agentes de IA e não tem a entrada Campanhas, a atribuição de contactos a uma campanha já não se aplica. Em vez disso, coloque os contactos numa lista e, em seguida, envie para essa lista com uma Difusão ou deixe que um Ponto de Entrada encaminhe as novas conversas para o Agente correto. Mapeamento completo da forma antiga para a nova: Passar de Campanhas para Difusões e Agentes.

Clique no pequeno × no final da barra, ou desmarque as caixas de verificação, para limpar a sua seleção.

Não é o mesmo que a página de Chats. Em Contactos, a barra de ações em massa flutua na parte inferior do ecrã. Na página de Chats, a barra equivalente situa-se acima da lista de chats, dentro da coluna da lista, com a sua própria caixa de verificação principal — consulte Ações em Massa na Caixa de Entrada. Ambas as páginas mostram o mesmo tipo de faixa “selecionar todos os N” acima das suas linhas quando a página visível está totalmente selecionada.

Dica: dividir contactos em lotes iguais. Não existe um botão automático de “dividir em listas de 50”, mas a própria tabela permite-lhe fazê-lo rapidamente: mostra exatamente 50 contactos por página e a caixa de verificação do cabeçalho seleciona a página inteira. Por isso, selecione a caixa de verificação do cabeçalho, clique em Adicionar à lista, prima + Nova lista na janela pop-up e dê-lhe um nome (por exemplo, “Lote 1”) — no momento em que cria a lista, os seus contactos selecionados são adicionados automaticamente. Depois, passe para a página seguinte e repita o processo. Algumas centenas de contactos são divididos em listas iguais de 50 em poucos minutos — sem necessidade de adicionar contactos um a um. Se apenas precisar de lotes para enviar (e não para organizar), pode ignorar completamente as listas: uma Emissão em Modo Drip processa uma lista grande em lotes por si.

Próximos Passos #

• Adicionar um novo contacto — adicione contactos um a um, além de uma visita guiada ao ecrã de Contactos.
• Importar contactos de um ficheiro — carregue uma folha de cálculo de contactos.
• Exportar os seus contactos — transfira os seus contactos para um ficheiro.