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Incorporación guiada

Cuando inicias sesión por primera vez, un asistente de incorporación guiado a pantalla completa te guía a través de todo lo necesario para lanzar tu primer agente de IA. El asistente se adapta a tu negocio: tiene hasta 13 pasos, pero solo muestra los que son relevantes para ti según cómo respondas durante el proceso.

Todo lo que rellenes se guarda en un agente de IA, que existe desde el momento en que el asistente lee tu sitio web. No se crea ninguna campaña por separado sin que te des cuenta: lo que construyes aquí es el agente que seguirás editando después en la página de Agentes de IA.

Cómo funciona el asistente

El asistente te guía pantalla por pantalla, con un indicador de pasos en la parte superior que muestra tu progreso.

  • Los pasos se adaptan a tus elecciones. Si ves los pasos de reserva, los pasos de calendario o el paso de importación de contactos depende totalmente de lo que elijas anteriormente en el flujo; consulta los pasos condicionales a continuación.
  • Puedes volver atrás. Usa el botón de retroceso para volver a cualquier paso anterior y cambiar tus respuestas.
  • Tu progreso se guarda. Si cierras el asistente y vuelves más tarde, te ofrecerá retomar exactamente donde lo dejaste, o puedes empezar de nuevo. Si ya habías iniciado el asistente antes de que llegara la versión centrada en el agente, al reanudarlo permanecerás en el flujo que comenzaste, sin cambios; empieza de nuevo para obtener la versión más reciente.
  • Completar pasos otorga créditos adicionales. Conectar un canal, conectar Google Calendar y algunos otros pasos importantes añaden silenciosamente créditos adicionales al saldo de tu cuenta a medida que los completas, además de lo que ya incluya tu plan.

Los pasos de incorporación

¿En qué sector trabajas?

Elige el sector que mejor describa tu negocio:

  • Servicios de alto valor (Consultoría, Coaching, Servicios B2B)
  • Inmobiliaria
  • Comercio electrónico
  • Empresas SaaS
  • Marcas de redes sociales
  • Instituciones educativas
  • Agencias
  • Otros sectores

La plataforma utiliza tu selección para adaptar las instrucciones del agente de IA y el resto del asistente a tu sector.

¿Cómo suelen empezar las conversaciones?

Este paso decide si tu agente de IA debe esperar a recibir mensajes o iniciar la conversación por sí mismo:

  • Mi cliente me escribe primero: te envían un mensaje directo, te escriben o rellenan un formulario, y tu IA responde.
  • Yo escribo primero a mi cliente: ya tienes su número y quieres que la IA se ponga en contacto.

Tu respuesta aquí filtra qué casos de uso están disponibles en el siguiente paso; por ejemplo, si los clientes te escriben primero, no se ofrecerán casos de uso que requieran que tú escribas primero (como la reactivación de bases de datos), y viceversa.

¿Qué es lo principal que debe hacer tu agente de IA?

Elige tu caso de uso principal. Esto le indica a la IA en qué debe centrarse:

  • Reactivación de bases de datos: vuelve a conectar con clientes antiguos que han dejado de interactuar. (Requiere “Yo escribo primero a mi cliente”).
  • Automatización de reseñas: recopila automáticamente las reseñas de los clientes. (Requiere “Yo escribo primero a mi cliente”).
  • Seguimiento de clientes potenciales: nutre a los clientes potenciales que han enviado formularios. (Requiere “Yo escribo primero a mi cliente”).
  • Atención al cliente: soporte automatizado 24/7 para responder preguntas frecuentes. (Requiere “Mi cliente me escribe primero”).
  • Comentario a mensaje directo: envía automáticamente mensajes directos a los usuarios que comentan tus publicaciones en redes sociales. (Requiere “Mi cliente me escribe primero”).

Siempre puedes expandirte a otros casos de uso más adelante, pero elegir uno para comenzar ayuda a la plataforma a establecer la mejor configuración para ti.

¿Debería la IA reservar reuniones por ti?

Elija cómo desea gestionar las citas:

  • Sin reservas — La IA no intentará programar reuniones.
  • Enlace de reserva externo — La IA comparte su enlace de Cal.com, Calendly u otro enlace de programación existente cuando sea relevante. Usted pega el enlace directamente en este paso.
  • La IA reserva por mí — La IA ofrece espacios reales de su calendario y confirma automáticamente, sin ningún trabajo manual por su parte.

Conectar Google Calendar (condicional)

Este paso solo aparece si eligió La IA reserva por mí. Conectar Google Calendar permite a la plataforma:

  • Ver sus citas existentes y evitar reservas duplicadas.
  • Añadir automáticamente nuevas reservas a su calendario.
  • Mantener todo sincronizado en ambos sentidos: los cambios en Google Calendar se reflejan en la aplicación y viceversa.

Este paso es opcional incluso cuando se muestra; puede omitirlo y conectar Google Calendar más tarde.

¿Cuándo está disponible? (condicional)

Este paso solo aparece junto con la reserva impulsada por IA. Establezca su horario comercial y sus ventanas de disponibilidad para que el bot sepa cuándo está libre: qué días de la semana está disponible y sus horas de inicio y fin para cada día.

Importe sus contactos (condicional)

Este paso solo aparece si eligió Reactivación de base de datos como su caso de uso. Importe sus contactos existentes para que pueda empezar a interactuar con ellos de inmediato:

  • Importar desde CSV — Suba una hoja de cálculo de contactos con nombres y números de teléfono.
  • Añadir manualmente — Escriba los contactos uno por uno.

Puede omitir este paso y añadir contactos más tarde si lo prefiere.

¿Cuál es su sitio web?

Introduce la URL de tu sitio web y deja que la IA haga el trabajo pesado. Este es el paso que crea tu agente de IA; a partir de aquí, todo lo que el asistente te pregunte se guardará en ese agente. La IA lee tu sitio web y automáticamente:

  • Genera las instrucciones de su agente de IA adaptadas a su negocio, productos y servicios.
  • Crea entradas de preguntas frecuentes basadas en la información encontrada en su sitio.

Las páginas que encuentra el rastreador se te muestran primero, para que puedas marcar las que vale la pena usar y desmarcar el resto (el selector marca las páginas que recomienda y las que sugiere omitir). También puedes subir archivos aquí. Todo lo que elijas se convierte en el conocimiento de tu agente (las mismas páginas y archivos desde los que responderá más tarde), así como el material a partir del cual se redactan las instrucciones y las preguntas frecuentes, y la barra de progreso que observas es tu agente siendo construido.

¿Ya has añadido tu sitio web anteriormente? Si tu cuenta ya tiene páginas o archivos en su base de conocimientos (de un agente que configuraste antes o desde la página de Base de conocimientos), este paso ofrece Usar mi base de conocimientos existente y comienza con esa opción. Obtendrás una lista de todo lo que ya tienes, con todo marcado, y podrás buscar y desmarcar cualquier cosa que este agente no deba usar. Nada se importa una segunda vez, por lo que no se te cobrará de nuevo por ello, y tu nuevo agente se creará aquí mismo a partir de lo que hayas seleccionado. Si prefieres añadir algo nuevo, cambia a Añadir un nuevo sitio web o archivos y el paso funcionará exactamente como se describió anteriormente.

Esto le ahorra mucho tiempo: en lugar de escribir todo desde cero, obtiene un punto de partida listo para usar que puede revisar y perfeccionar.

Este paso también solicita el idioma principal de su IA. Comienza con el idioma en el que utiliza la aplicación, por lo que la mayoría de las veces puede dejarlo como está. Configúrelo antes de hacer clic en Importar: las instrucciones y preguntas frecuentes que la IA redacta para usted se escriben en este idioma. No es un bloqueo —su bot seguirá respondiendo a cada contacto en el idioma en el que este escriba— y puede cambiarlo más adelante en la pestaña Instrucciones de IA del agente.

¿Dónde le envían mensajes sus clientes?

Conecta al menos un canal de mensajería para que puedas enviar y recibir mensajes:

  • WhatsApp Business — Elija conectar un número de WhatsApp que ya tenga u obtenga uno nuevo directamente desde el asistente, luego elija cómo debe conectarse: administrado por nosotros, a través de nuestra aplicación de Meta o a través de su propia aplicación de Meta. Si compró un número anteriormente pero no terminó su registro de WhatsApp, el mosaico ofrece Terminar configuración para ese número exacto en lugar de empezar de nuevo.
  • WhatsApp Web — Escanee un código QR para conectar su número de WhatsApp. Esta es la opción más rápida.
  • SMS — Conecte su número de Twilio para mensajería de texto.
  • Facebook e Instagram — Vincule sus cuentas comerciales para gestionar Messenger y los mensajes directos de Instagram.
  • Widget de chat para sitios web — Cree un widget de chat integrable para su sitio.
  • Telegram, LINE y correo electrónico — Conecte estos canales de la misma manera que lo haría en Configuración. Si ya conectó uno de estos antes de iniciar el asistente, aparecerá aquí como ya conectado.

Elija el canal que más utilizan sus clientes. Puede añadir más canales en cualquier momento más adelante: vaya a Ajustes → Canales → Canales.

Conozca a su agente de IA

Conoce al agente que el paso anterior construyó para ti, redactado a partir de tu industria, caso de uso y contenido del sitio web, por lo que el bot ya tiene un punto de partida sólido para hablar con tus clientes. Este paso es también donde eliges la velocidad de respuesta de la IA (qué tan rápido y cuántos mensajes envía por turno).

Este paso también muestra el ajuste Decir a los contactos que están chateando con una IA, activado por defecto: la primera respuesta de la IA a cada contacto menciona de forma natural que es un asistente de IA, lo que le mantiene cubierto por las leyes de transparencia como la Ley de IA de la UE. Mientras esté activado, las instrucciones que le dicen a la IA que se presente como un humano o miembro del personal serán anuladas. Puede desactivarlo aquí, desde la nota que se muestra en los editores de Instrucciones de IA, o más tarde en la pestaña Capacidades de IA; consulte Transparencia de IA para saber qué significa esto para el cumplimiento normativo.

Revisa el nombre y las instrucciones del agente. El contenido generado es totalmente personalizable; ajusta lo que quieras y siempre podrás perfeccionarlo más tarde.

Un agente no tiene un mensaje de apertura propio: responde a lo que llega. Cuando quieras iniciar la conversación (enviar un mensaje a una lista de contactos con un mensaje de apertura), eso es una Difusión, que creas después de la incorporación y diriges a este mismo agente para las respuestas.

¿Cómo debe realizar el seguimiento la IA?

Configure mensajes de seguimiento automatizados para los contactos que no respondan. Los seguimientos son una de las formas más eficaces de obtener respuestas:

  • Elige cuánto tiempo esperar antes de enviar un seguimiento.
  • Personaliza el contenido del mensaje de seguimiento.
  • Establece cuántos seguimientos enviar antes de detenerte.

Este paso es la propia pestaña de Seguimientos de tu agente, que se muestra dentro del asistente, por lo que lo que configures aquí es exactamente lo que verás (y podrás cambiar) en el agente después. Consulta Seguimientos automatizados.

Probar y ajustar

Aquí es donde el asistente va más allá de un resumen estático. En lugar de un resumen de solo lectura, este paso coloca el editor de agente real en el asistente (las mismas pestañas que usarás desde la página de Agentes de IA), para que puedas hablar con tu nuevo agente de IA antes de que se acerque a un contacto real:

  • Probar — chatea con el agente exactamente como lo haría un contacto.
  • Instrucciones de IA — las instrucciones de IA generadas desde tu sitio web, editables en el lugar.
  • Preguntas frecuentes y conocimiento — las entradas de preguntas frecuentes y las páginas generadas desde tu sitio web.

Chatea con él, detecta cualquier cosa extraña, corrígela en la pestaña correspondiente y vuelve a probar; el mismo bucle de reproducción cubierto en Chat Playground, solo que integrado en la incorporación. Debido a que estas son las propias pestañas del agente, nada aquí es una copia exclusiva del asistente: una edición que realizas es una edición al agente.

Todo listo

Al finalizar el asistente, tu agente se pone a trabajar, en este orden:

  • Todo lo que respondiste durante el proceso se guarda en el agente.
  • Cada canal que conectaste durante el asistente se configura como un Punto de entrada para el agente, de modo que las nuevas conversaciones que lleguen allí le lleguen a él. Un canal que ya responde otro agente se deja solo en lugar de ser tomado; nada de lo que configuraste antes se redirige silenciosamente.
  • Si tu caso de uso es comentar-a-DM, las palabras clave que proporcionaste se convierten en puntos de entrada de comentarios en tus cuentas sociales.
  • Tu agente se cambia a Activo al final, una vez que todo lo anterior está en su lugar, por lo que nunca se activa medio configurado y no puedes terminar la incorporación con una cuenta cuya IA no responde nada.

El asistente te lleva entonces al editor de tu agente, donde puedes seguir ajustándolo. Tu Panel de control es donde observarás la actividad de mensajería y los resultados una vez que empiecen a llegar las conversaciones. Consulta Puntos de entrada para saber cómo funciona el enrutamiento a partir de aquí.

Consejos para una incorporación sin problemas

  • Ten lista la URL de tu sitio web. El paso de análisis del sitio web es el que más tiempo te ahorra al generar automáticamente las instrucciones y las preguntas frecuentes de tu agente de IA.
  • ¿Creando un segundo agente? Reutiliza lo que ya tienes. En el paso del sitio web, elige Usar mi base de conocimientos existente en lugar de añadir tu sitio de nuevo; es instantáneo y no pagas por importar las mismas páginas dos veces.
  • Empieza con un canal. Elige el canal que más utilicen tus clientes. Siempre puedes añadir más adelante.
  • Revisa el contenido generado por IA en Probar y ajustar. Las instrucciones y las preguntas frecuentes creadas a partir de tu sitio web son un excelente punto de partida, pero chatear realmente con el agente antes de terminar te permite detectar cosas que una lectura silenciosa no revelaría.
  • No le des demasiadas vueltas. Puedes cambiar todos los ajustes después de la incorporación. El objetivo es empezar a funcionar rápidamente y luego perfeccionar sobre la marcha.

Después de la incorporación

Una vez completado el asistente, su agente estará activo y su panel de control mostrará sus análisis de mensajería. Desde aquí puede:

  • Ajustar las instrucciones y preguntas frecuentes de su agente de IA en su página bajo AI Agents.
  • Añadir más canales de mensajería y dirigirlos a este agente (u otro) desde Entry Points.
  • Crear un segundo agente para un caso de uso diferente y empezar a enviar mensajes a listas de contactos como Broadcasts — consulte Campaigns Have Moved to Broadcasts & Agents.
  • Invitar a miembros del equipo para ayudar a gestionar las conversaciones.

Próximos pasos