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Onboarding guidé

Lorsque vous vous connectez pour la première fois, un assistant de configuration guidé en plein écran vous accompagne dans toutes les étapes nécessaires au lancement de votre premier agent IA. L’assistant s’adapte à votre entreprise : il comporte jusqu’à 13 étapes, mais n’affiche que celles qui sont pertinentes pour vous en fonction de vos réponses au fil de l’eau.

Tout ce que vous saisissez est enregistré dans un seul agent IA, qui existe dès l’instant où l’assistant lit votre site web. Aucune campagne distincte n’est créée à votre insu : ce que vous construisez ici est l’agent que vous continuerez à modifier par la suite sur la page Agents IA.

Comment fonctionne l’assistant

L’assistant vous guide écran par écran, avec un indicateur de progression en haut de la page pour suivre votre avancement.

  • Les étapes s’adaptent à vos choix. L’affichage des étapes de réservation, de calendrier ou d’importation de contacts dépend entièrement de ce que vous choisissez plus tôt dans le processus — voir les étapes conditionnelles ci-dessous.
  • Vous pouvez revenir en arrière. Utilisez le bouton de retour pour revenir à n’importe quelle étape précédente et modifier vos réponses.
  • Votre progression est enregistrée. Si vous fermez l’assistant et revenez plus tard, il vous proposera de reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté — ou vous pouvez recommencer à zéro. Si vous aviez déjà commencé l’assistant avant l’arrivée de la version « agent-first », la reprise vous maintient sur le flux que vous aviez commencé, sans changement ; recommencez à zéro pour obtenir la version plus récente.
  • Terminer les étapes permet de gagner des crédits bonus. La connexion d’un canal, de Google Calendar et de quelques autres étapes clés ajoute discrètement des crédits bonus au solde de votre compte à mesure que vous les terminez, en plus de ce que votre forfait inclut déjà.

Les étapes de l’onboarding

Dans quel secteur d’activité travaillez-vous ?

Choisissez le secteur qui décrit le mieux votre entreprise :

  • Services à forte valeur ajoutée (Conseil, Coaching, Services B2B)
  • Immobilier
  • E-commerce
  • Entreprises SaaS
  • Marques de réseaux sociaux
  • Établissements d’enseignement
  • Agences
  • Autres secteurs

La plateforme utilise votre sélection pour adapter les instructions de l’agent IA et le reste de l’assistant à votre secteur d’activité.

Comment les conversations commencent-elles généralement ?

Cette étape détermine si votre agent IA doit attendre les messages ou initier lui-même la conversation :

  • Mon client m’envoie un message en premier — il vous envoie un message privé, un message direct ou remplit un formulaire, et votre IA répond.
  • J’envoie un message à mon client en premier — vous avez déjà son numéro et souhaitez que l’IA prenne contact.

Votre réponse ici filtre les cas d’utilisation disponibles à l’étape suivante — par exemple, si les clients vous contactent en premier, les cas d’utilisation nécessitant que vous preniez contact en premier (comme la réactivation de base de données) ne seront pas proposés, et vice versa.

Quelle est la mission principale de votre agent IA ?

Choisissez votre cas d’utilisation principal. Cela indique à l’IA sur quoi se concentrer :

  • Réactivation de base de données — Réengagez les anciens clients qui ne donnent plus de nouvelles. (Nécessite « J’envoie un message à mon client en premier ».)
  • Automatisation des avis — Collectez automatiquement les avis des clients. (Nécessite « J’envoie un message à mon client en premier ».)
  • Suivi des prospects — Entretenez les prospects issus de formulaires. (Nécessite « J’envoie un message à mon client en premier ».)
  • Support client — Support automatisé 24h/24 et 7j/7 répondant aux questions fréquentes. (Nécessite « Mon client m’envoie un message en premier ».)
  • Commentaire vers message privé — Envoyez automatiquement un message privé aux utilisateurs qui commentent vos publications sur les réseaux sociaux. (Nécessite « Mon client m’envoie un message en premier ».)

Vous pourrez toujours ajouter d’autres cas d’utilisation plus tard, mais en choisir un pour commencer aide la plateforme à configurer la meilleure configuration pour vous.

L’IA doit-elle réserver des réunions pour vous ?

Choisissez comment vous souhaitez gérer les rendez-vous :

  • Aucune réservation — L’IA n’essaiera pas de planifier de réunions.
  • Lien de réservation externe — L’IA partage votre lien de planification existant (Cal.com, Calendly ou autre) lorsqu’il est pertinent. Vous collez le lien directement à cette étape.
  • L’IA réserve pour moi — L’IA propose des créneaux réels depuis votre calendrier et confirme automatiquement, sans aucune intervention manuelle de votre part.

Connecter Google Calendar (conditionnel)

Cette étape n’apparaît que si vous avez choisi L’IA réserve pour moi. La connexion à Google Calendar permet à la plateforme de :

  • Voir vos rendez-vous existants et éviter les doubles réservations.
  • Ajouter automatiquement les nouvelles réservations à votre calendrier.
  • Maintenir une synchronisation bidirectionnelle : les modifications dans Google Calendar sont répercutées dans l’application, et inversement.

Cette étape est facultative même lorsqu’elle est affichée ; vous pouvez l’ignorer et connecter Google Calendar plus tard.

Quand êtes-vous disponible ? (conditionnel)

Cette étape n’apparaît qu’avec la réservation assistée par IA. Définissez vos heures d’ouverture et vos plages de disponibilité afin que le bot sache quand vous êtes libre — quels jours de la semaine vous êtes disponible, ainsi que vos heures de début et de fin pour chaque jour.

Importez vos contacts (conditionnel)

Cette étape n’apparaît que si vous avez choisi Réactivation de base de données comme cas d’utilisation. Importez vos contacts existants pour commencer à les réengager immédiatement :

  • Importer depuis un CSV — Téléchargez une feuille de calcul contenant les noms et numéros de téléphone des contacts.
  • Ajouter manuellement — Saisissez les contacts un par un.

Vous pouvez ignorer cette étape et ajouter des contacts plus tard si vous le préférez.

Quel est votre site web ?

Saisissez l’URL de votre site web et laissez l’IA faire le gros du travail. C’est l’étape qui crée votre agent IA — à partir de là, tout ce que l’assistant vous demande est enregistré sur cet agent. L’IA lit votre site web et automatiquement :

  • Génère les instructions de votre agent IA adaptées à votre entreprise, vos produits et vos services.
  • Crée des entrées de FAQ basées sur les informations trouvées sur votre site.

Les pages trouvées par le robot d’indexation vous sont présentées en premier, afin que vous puissiez cocher celles qui valent la peine d’être utilisées et décocher les autres (le sélecteur marque les pages qu’il recommande et celles qu’il suggère d’ignorer). Vous pouvez également télécharger des fichiers ici. Tout ce que vous choisissez devient la connaissance de votre agent — les mêmes pages et fichiers à partir desquels il répondra plus tard — ainsi que le matériel à partir duquel les instructions et les FAQ sont rédigées, et la barre de progression que vous regardez correspond à la création de votre agent.

Vous avez déjà ajouté votre site web ? Si votre compte contient déjà des pages ou des fichiers dans sa base de connaissances — provenant d’un agent configuré précédemment ou de la page Base de connaissances — cette étape propose Utiliser ma base de connaissances existante et démarre sur cette option. Vous obtenez une liste de tout ce que vous possédez déjà, le tout étant coché ; vous pouvez effectuer une recherche et décocher tout ce que cet agent ne devrait pas utiliser. Rien n’est importé une seconde fois, vous n’êtes donc pas facturé à nouveau, et votre nouvel agent est créé directement à partir de ce que vous avez sélectionné. Si vous préférez ajouter quelque chose de nouveau, passez à Ajouter un nouveau site web ou des fichiers et l’étape fonctionne exactement comme décrit ci-dessus.

Cela vous fait gagner beaucoup de temps : au lieu de tout rédiger à partir de zéro, vous obtenez un point de départ prêt à l’emploi que vous pouvez examiner et affiner.

Cette étape demande également la langue principale de votre IA. Elle est définie par défaut sur la langue que vous utilisez dans l’application, vous pouvez donc généralement la laisser telle quelle. Définissez-la avant de cliquer sur Importer : les instructions et les FAQ que l’IA rédige pour vous sont écrites dans cette langue. Il ne s’agit pas d’un verrouillage — votre bot répond toujours à chaque contact dans la langue utilisée par ce dernier — et vous pourrez la modifier ultérieurement dans l’onglet Instructions IA de l’agent.

Où vos clients vous envoient-ils des messages ?

Connectez au moins un canal de messagerie pour pouvoir envoyer et recevoir des messages :

  • WhatsApp Business — Choisissez de connecter un numéro WhatsApp que vous possédez déjà, ou obtenez-en un nouveau directement depuis l’assistant, puis choisissez la méthode de connexion : géré par nos soins, via notre application Meta, ou via votre propre application Meta. Si vous avez acheté un numéro précédemment mais que vous n’avez pas terminé son inscription WhatsApp, la tuile propose Terminer la configuration pour ce numéro précis au lieu de tout recommencer.
  • WhatsApp Web — Scannez un code QR pour connecter votre numéro WhatsApp. C’est l’option la plus rapide.
  • SMS — Connectez votre numéro Twilio pour la messagerie texte.
  • Facebook et Instagram — Liez vos comptes professionnels pour gérer les messages directs Messenger et Instagram.
  • Widget de chat pour site web — Créez un widget de chat intégrable pour votre site.
  • Telegram, LINE et E-mail — Connectez ces canaux de la même manière que dans les Paramètres. Si vous en avez déjà connecté un avant de démarrer l’assistant, il apparaîtra ici comme étant déjà connecté.

Choisissez le canal que vos clients utilisent le plus. Vous pourrez ajouter d’autres canaux à tout moment : ouvrez Paramètres → Canaux → Canaux.

Rencontrez votre agent IA

Découvrez l’agent que l’étape précédente a construit pour vous, élaboré à partir de votre secteur d’activité, de votre cas d’utilisation et du contenu de votre site web — le bot dispose donc déjà d’un point de départ solide pour parler à vos clients. C’est également à cette étape que vous choisissez la vitesse de réponse de l’IA (à quelle vitesse et combien de messages elle envoie par tour).

Cette étape affiche également le paramètre Indiquer aux contacts qu’ils discutent avec une IA, activé par défaut : la toute première réponse de l’IA à chaque contact mentionne naturellement qu’il s’agit d’un assistant IA, ce qui vous permet de respecter les lois sur la transparence telles que l’IA Act de l’UE. Lorsqu’il est activé, les instructions demandant à l’IA de se présenter comme un humain ou un membre du personnel sont ignorées. Vous pouvez le désactiver ici, à partir de la note affichée dans les éditeurs d’instructions IA, ou plus tard dans l’onglet Capacités IA — consultez Transparence de l’IA pour savoir ce que cela implique en matière de conformité.

Examinez le nom et les instructions de l’agent. Le contenu généré est entièrement personnalisable — ajustez tout ce que vous voulez, et vous pourrez toujours l’affiner plus tard.

Un agent n’a pas de message d’ouverture propre : il répond à ce qui arrive. Lorsque vous souhaitez démarrer la conversation — en envoyant un message à une liste de contacts avec une accroche — il s’agit d’une Diffusion, que vous créez après l’intégration et que vous pointez vers ce même agent pour les réponses.

Comment l’IA doit-elle effectuer le suivi ?

Configurez des messages de suivi automatisés pour les contacts qui ne répondent pas. Les suivis sont l’un des moyens les plus efficaces pour obtenir des réponses :

  • Choisissez le délai d’attente avant l’envoi d’un suivi.
  • Personnalisez le contenu du message de suivi.
  • Définissez le nombre de suivis à envoyer avant de vous arrêter.

Cette étape correspond à l’onglet Suivis de votre agent, affiché à l’intérieur de l’assistant — ce que vous définissez ici est donc exactement ce que vous verrez (et pourrez modifier) sur l’agent par la suite. Voir Suivis automatisés.

Tester et ajuster

C’est ici que l’assistant va plus loin qu’une simple révision statique. Au lieu d’un résumé en lecture seule, cette étape intègre le véritable éditeur d’agent dans l’assistant — les mêmes onglets que vous utiliserez depuis la page Agents IA — afin que vous puissiez parler à votre nouvel agent IA avant qu’il n’approche un vrai contact :

  • Essayer — discutez avec l’agent exactement comme le ferait un contact.
  • Instructions IA — les instructions IA générées à partir de votre site web, modifiables sur place.
  • FAQ et connaissances — les entrées de FAQ et les pages générées à partir de votre site web.

Discutez avec lui, repérez ce qui ne va pas, corrigez-le dans l’onglet approprié et testez à nouveau — la même boucle de relecture couverte dans Terrain de jeu de chat, simplement intégrée à l’intégration. Comme il s’agit des onglets propres à l’agent, rien ici n’est une copie réservée à l’assistant : une modification que vous apportez est une modification apportée à l’agent.

Tout est prêt

Terminer l’assistant met votre agent au travail, dans cet ordre :

  • Tout ce que vous avez répondu en cours de route est enregistré sur l’agent.
  • Chaque canal que vous avez connecté pendant l’assistant est câblé en tant que Point d’entrée pour l’agent, afin que les nouvelles conversations qui y arrivent l’atteignent. Un canal auquel un autre agent répond déjà est laissé tel quel plutôt que d’être repris — rien de ce que vous avez configuré précédemment n’est discrètement redirigé.
  • Si votre cas d’utilisation est le commentaire vers message privé (DM), les mots-clés que vous avez fournis deviennent des points d’entrée de commentaire sur vos comptes sociaux.
  • Votre agent est basculé sur Actif en dernier, une fois que tout ce qui précède est en place — il n’est donc jamais mis en ligne à moitié configuré, et vous ne pouvez pas terminer l’intégration avec un compte dont l’IA ne répond à rien.

L’assistant vous dépose ensuite dans l’éditeur de votre agent, où vous pouvez continuer à l’ajuster. Votre Tableau de bord est l’endroit où vous surveillerez l’activité de messagerie et les résultats une fois que les conversations commenceront à arriver. Voir Points d’entrée pour savoir comment fonctionne le routage à partir d’ici.

Conseils pour une intégration réussie

  • Ayez l’URL de votre site web à portée de main. L’étape d’analyse du site web vous fait gagner le plus de temps en générant automatiquement les instructions et la FAQ de votre agent IA.
  • Vous créez un deuxième agent ? Réutilisez ce que vous avez déjà. À l’étape du site web, choisissez Utiliser ma base de connaissances existante au lieu d’ajouter à nouveau votre site — c’est instantané et vous ne payez pas pour importer deux fois les mêmes pages.
  • Commencez par un canal. Choisissez le canal que vos clients utilisent le plus. Vous pourrez toujours en ajouter d’autres plus tard.
  • Examinez le contenu généré par l’IA dans Tester et ajuster. Les instructions et la FAQ créées à partir de votre site web constituent un excellent point de départ, mais discuter réellement avec l’agent avant de terminer permet de détecter des éléments qu’une simple lecture silencieuse ne révélerait pas.
  • Ne réfléchissez pas trop. Vous pouvez modifier tous les paramètres après l’intégration. L’objectif est d’être opérationnel rapidement, puis d’affiner au fur et à mesure.

Après l’intégration

Une fois l’assistant terminé, votre agent est en ligne et votre tableau de bord affiche vos analyses de messagerie. À partir de là, vous pouvez :

Étapes suivantes