Your AI Connector Docs

Hướng dẫn bắt đầu

Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên, một trình hướng dẫn thiết lập toàn màn hình sẽ dẫn dắt bạn qua mọi thứ cần thiết để khởi chạy tác nhân AI đầu tiên của mình. Trình hướng dẫn này thích ứng với doanh nghiệp của bạn — nó có tối đa 13 bước, nhưng chỉ hiển thị những bước phù hợp với bạn dựa trên cách bạn trả lời trong quá trình thực hiện.

Mọi thông tin bạn điền đều được đưa vào một tác nhân AI, tồn tại ngay từ thời điểm trình hướng dẫn đọc trang web của bạn. Không có chiến dịch riêng biệt nào được tạo ra mà bạn không biết: những gì bạn xây dựng ở đây chính là tác nhân mà bạn sẽ tiếp tục chỉnh sửa sau đó trên trang Tác nhân AI.

Cách thức hoạt động của trình hướng dẫn

Trình hướng dẫn sẽ đưa bạn đi qua từng màn hình một, với chỉ báo bước ở trên cùng hiển thị tiến trình của bạn.

  • Các bước thích ứng với lựa chọn của bạn. Việc bạn có thấy các bước đặt lịch, bước lịch biểu hay bước nhập danh bạ hay không phụ thuộc hoàn toàn vào những gì bạn chọn trước đó trong luồng — xem các bước có điều kiện bên dưới.
  • Bạn có thể quay lại. Sử dụng nút quay lại để trở về bất kỳ bước nào trước đó và thay đổi câu trả lời của bạn.
  • Tiến trình của bạn được lưu lại. Nếu bạn đóng trình hướng dẫn và quay lại sau, nó sẽ đề nghị tiếp tục chính xác tại nơi bạn đã dừng lại — hoặc bạn có thể bắt đầu lại từ đầu. Nếu bạn đã bắt đầu trình hướng dẫn trước khi phiên bản ưu tiên tác nhân ra mắt, việc tiếp tục sẽ giữ bạn ở luồng bạn đã bắt đầu mà không thay đổi; hãy bắt đầu lại từ đầu để nhận phiên bản mới hơn.
  • Hoàn thành các bước sẽ nhận được tín dụng thưởng. Kết nối kênh, kết nối Google Calendar và một vài bước cột mốc khác sẽ âm thầm cộng tín dụng thưởng vào số dư tài khoản của bạn khi bạn hoàn thành chúng, ngoài những gì gói dịch vụ của bạn đã bao gồm.

Các bước bắt đầu

Bạn Đang Hoạt Động Trong Ngành Nào?

Chọn ngành mô tả đúng nhất về doanh nghiệp của bạn:

  • Dịch vụ giá trị cao (Tư vấn, Huấn luyện, Dịch vụ B2B)
  • Bất động sản
  • Thương mại điện tử
  • Các công ty SaaS
  • Thương hiệu mạng xã hội
  • Tổ chức giáo dục
  • Đại lý
  • Các ngành khác

Nền tảng sử dụng lựa chọn của bạn để điều chỉnh các hướng dẫn của tác nhân AI và phần còn lại của trình hướng dẫn cho phù hợp với ngành của bạn.

Các Cuộc Trò Chuyện Thường Bắt Đầu Như Thế Nào?

Bước này quyết định xem tác nhân AI của bạn nên ngồi chờ tin nhắn hay tự mình mở đầu cuộc trò chuyện:

  • Khách hàng nhắn tin cho tôi trước — họ gửi DM, nhắn tin cho bạn hoặc điền vào biểu mẫu, và AI của bạn sẽ trả lời.
  • Tôi nhắn tin cho khách hàng trước — bạn đã có số của họ và muốn AI chủ động liên hệ.

Câu trả lời của bạn ở đây sẽ lọc các trường hợp sử dụng khả dụng ở bước tiếp theo — ví dụ: nếu khách hàng nhắn tin cho bạn trước, các trường hợp sử dụng yêu cầu bạn phải liên hệ trước (như kích hoạt lại cơ sở dữ liệu) sẽ không được cung cấp, và ngược lại.

Điều Quan Trọng Nhất Mà Tác Nhân AI Của Bạn Cần Làm Là Gì?

Chọn trường hợp sử dụng chính của bạn. Điều này cho AI biết cần tập trung vào việc gì:

  • Kích hoạt lại cơ sở dữ liệu — Tương tác lại với những khách hàng cũ đã im lặng. (Yêu cầu “Tôi nhắn tin cho khách hàng trước.”)
  • Tự động hóa đánh giá — Tự động thu thập đánh giá của khách hàng. (Yêu cầu “Tôi nhắn tin cho khách hàng trước.”)
  • Theo dõi khách hàng tiềm năng — Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng từ các biểu mẫu đã gửi. (Yêu cầu “Tôi nhắn tin cho khách hàng trước.”)
  • Hỗ trợ khách hàng — Hỗ trợ tự động 24/7 trả lời các câu hỏi thường gặp. (Yêu cầu “Khách hàng nhắn tin cho tôi trước.”)
  • Bình luận thành DM — Tự động gửi DM cho người dùng bình luận trên các bài đăng mạng xã hội của bạn. (Yêu cầu “Khách hàng nhắn tin cho tôi trước.”)

Bạn luôn có thể mở rộng sang các trường hợp sử dụng khác sau này, nhưng việc chọn một trường hợp để bắt đầu sẽ giúp nền tảng thiết lập cấu hình tốt nhất cho bạn.

AI Có Nên Đặt Lịch Hẹn Cho Bạn Không?

Chọn cách bạn muốn xử lý các cuộc hẹn:

  • Không đặt lịch — AI sẽ không cố gắng lên lịch các cuộc họp.
  • Liên kết đặt lịch bên ngoài — AI sẽ chia sẻ liên kết Cal.com, Calendly hoặc liên kết đặt lịch khác của bạn khi cần thiết. Bạn dán liên kết ngay tại bước này.
  • AI đặt lịch cho tôi — AI cung cấp các khung giờ thực từ lịch của bạn và tự động xác nhận mà bạn không cần phải thao tác thủ công.

Kết nối Google Calendar (có điều kiện)

Bước này chỉ xuất hiện nếu bạn chọn AI đặt lịch cho tôi. Việc kết nối Google Calendar cho phép nền tảng:

  • Xem các cuộc hẹn hiện có của bạn và tránh đặt trùng lịch.
  • Tự động thêm các cuộc hẹn mới vào lịch của bạn.
  • Đồng bộ hóa mọi thứ theo cả hai chiều — các thay đổi trong Google Calendar sẽ được phản ánh trong ứng dụng và ngược lại.

Bước này là tùy chọn ngay cả khi nó được hiển thị — bạn có thể bỏ qua và kết nối Google Calendar sau.

Bạn rảnh vào lúc nào? (có điều kiện)

Bước này chỉ xuất hiện cùng với tính năng đặt lịch bằng AI. Hãy thiết lập giờ làm việc và khung thời gian rảnh để bot biết khi nào bạn có thể tiếp nhận — những ngày nào trong tuần bạn rảnh, cùng với thời gian bắt đầu và kết thúc cho mỗi ngày.

Nhập danh bạ của bạn (có điều kiện)

Bước này chỉ xuất hiện nếu bạn chọn Kích hoạt lại cơ sở dữ liệu làm trường hợp sử dụng của mình. Hãy nhập danh bạ hiện có để bạn có thể bắt đầu tương tác lại với họ ngay lập tức:

  • Nhập từ CSV — Tải lên bảng tính chứa danh bạ bao gồm tên và số điện thoại.
  • Thêm thủ công — Nhập từng liên hệ một.

Bạn có thể bỏ qua bước này và thêm liên hệ sau nếu muốn.

Trang web của bạn là gì?

Nhập URL trang web của bạn và để AI thực hiện công việc nặng nhọc. Đây là bước tạo ra tác nhân AI của bạn — từ đây trở đi, mọi thứ trình hướng dẫn hỏi bạn đều được lưu vào tác nhân đó. AI sẽ đọc trang web của bạn và tự động:

  • Tạo hướng dẫn cho tác nhân AI của bạn được tùy chỉnh theo doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của bạn.
  • Tạo các mục FAQ dựa trên thông tin tìm thấy trên trang web của bạn.

Các trang mà trình thu thập thông tin tìm thấy sẽ được hiển thị cho bạn trước, vì vậy bạn có thể đánh dấu những trang cần sử dụng và bỏ đánh dấu những trang còn lại (trình chọn sẽ đánh dấu các trang nó đề xuất và các trang nó gợi ý bỏ qua). Bạn cũng có thể tải tệp lên tại đây. Bất cứ thứ gì bạn chọn đều trở thành kiến thức của tác nhân — cùng các trang và tệp mà nó sẽ sử dụng để trả lời sau này — cũng như tài liệu mà các hướng dẫn và câu hỏi thường gặp được viết dựa trên đó, và thanh tiến trình bạn đang theo dõi chính là tác nhân của bạn đang được xây dựng.

Bạn đã thêm trang web của mình trước đây? Nếu tài khoản của bạn đã có các trang hoặc tệp trong cơ sở kiến thức — từ một tác nhân bạn đã thiết lập trước đó hoặc từ trang Cơ sở kiến thức — bước này sẽ cung cấp tùy chọn Sử dụng cơ sở kiến thức hiện có của tôi và bắt đầu với tùy chọn đó. Bạn sẽ nhận được danh sách mọi thứ bạn đã có, với tất cả các mục được chọn, và bạn có thể tìm kiếm cũng như bỏ chọn bất kỳ mục nào mà tác nhân này không nên sử dụng. Không có dữ liệu nào được nhập lần thứ hai, vì vậy bạn sẽ không bị tính phí cho dữ liệu đó một lần nữa và tác nhân mới của bạn vẫn được tạo ngay tại đây từ những gì bạn đã chọn. Nếu bạn muốn thêm nội dung mới thay thế, hãy chuyển sang Thêm trang web hoặc tệp mới và bước này sẽ hoạt động chính xác như mô tả ở trên.

Điều này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian — thay vì phải viết mọi thứ từ đầu, bạn sẽ có một điểm khởi đầu sẵn sàng để xem xét và tinh chỉnh.

Bước này cũng yêu cầu ngôn ngữ chính của AI. Nó sẽ bắt đầu bằng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn đang sử dụng trong ứng dụng, vì vậy hầu hết thời gian bạn có thể giữ nguyên. Hãy thiết lập nó trước khi bạn nhấp vào Import: các hướng dẫn và câu hỏi thường gặp mà AI viết cho bạn sẽ được viết bằng ngôn ngữ này. Đây không phải là cài đặt cố định — bot của bạn vẫn trả lời từng liên hệ bằng ngôn ngữ mà liên hệ đó sử dụng — và bạn có thể thay đổi nó sau này trên tab AI Instructions của tác nhân.

Khách hàng nhắn tin cho bạn ở đâu?

Kết nối ít nhất một kênh nhắn tin để bạn có thể gửi và nhận tin nhắn:

  • WhatsApp Business — Chọn kết nối số WhatsApp bạn đang có hoặc nhận số mới ngay từ trình hướng dẫn, sau đó chọn cách kết nối: do chúng tôi quản lý, thông qua ứng dụng Meta của chúng tôi hoặc thông qua ứng dụng Meta của riêng bạn. Nếu bạn đã mua một số trước đó nhưng chưa hoàn tất đăng ký WhatsApp, ô này sẽ hiển thị Hoàn tất thiết lập cho chính số đó thay vì phải bắt đầu lại từ đầu.
  • WhatsApp Web — Quét mã QR để kết nối số WhatsApp của bạn. Đây là tùy chọn nhanh nhất.
  • SMS — Kết nối số Twilio của bạn để gửi tin nhắn văn bản.
  • Facebook và Instagram — Liên kết các tài khoản doanh nghiệp của bạn để xử lý tin nhắn Messenger và Instagram.
  • Tiện ích trò chuyện trên trang web — Tạo tiện ích trò chuyện có thể nhúng cho trang web của bạn.
  • Telegram, LINE và Email — Kết nối các kênh này theo cách tương tự như trong phần Cài đặt. Nếu bạn đã kết nối một trong các kênh này trước khi bắt đầu trình hướng dẫn, nó sẽ hiển thị ở đây là đã kết nối.

Chọn kênh mà khách hàng của bạn sử dụng nhiều nhất. Bạn có thể thêm nhiều kênh hơn bất cứ lúc nào sau đó: mở Cài đặt → Kênh → Kênh.

Gặp gỡ AI Agent của bạn

Gặp gỡ tác nhân mà bước trước đã xây dựng cho bạn, được soạn thảo từ ngành nghề, trường hợp sử dụng và nội dung trang web của bạn — vì vậy bot đã có một điểm khởi đầu vững chắc để trò chuyện với khách hàng của bạn. Bước này cũng là nơi bạn chọn tốc độ phản hồi của AI (tốc độ và số lượng tin nhắn nó gửi mỗi lượt).

Bước này cũng hiển thị cài đặt Thông báo cho liên hệ rằng họ đang trò chuyện với AI, được bật theo mặc định: phản hồi đầu tiên của AI với mỗi liên hệ sẽ tự nhiên đề cập rằng đó là một trợ lý AI, giúp bạn tuân thủ các luật về tính minh bạch như Đạo luật AI của EU. Khi cài đặt này được bật, các hướng dẫn yêu cầu AI tự giới thiệu là con người hoặc nhân viên sẽ bị ghi đè. Bạn có thể tắt cài đặt này tại đây, từ ghi chú hiển thị trong trình chỉnh sửa Hướng dẫn AI, hoặc sau đó trên tab Tính năng AI — xem Tính minh bạch của AI để biết điều đó có ý nghĩa gì đối với việc tuân thủ.

Xem lại tên và hướng dẫn của tác nhân. Nội dung được tạo hoàn toàn có thể tùy chỉnh — hãy điều chỉnh bất cứ thứ gì bạn muốn và bạn luôn có thể tinh chỉnh nó sau này.

Một tác nhân không có tin nhắn mở đầu riêng: nó trả lời những gì được gửi đến. Khi bạn muốn bắt đầu cuộc trò chuyện — nhắn tin cho một danh sách liên hệ với lời mở đầu — đó là một Broadcast, mà bạn tạo sau khi hoàn tất thiết lập và trỏ đến cùng tác nhân này để nhận phản hồi.

AI nên theo dõi (follow-up) như thế nào?

Thiết lập các tin nhắn theo dõi tự động cho những liên hệ không trả lời. Theo dõi là một trong những cách hiệu quả nhất để nhận được phản hồi:

  • Chọn thời gian chờ trước khi gửi tin nhắn theo dõi.
  • Tùy chỉnh nội dung tin nhắn theo dõi.
  • Thiết lập số lượng tin nhắn theo dõi sẽ gửi trước khi dừng lại.

Bước này chính là tab Theo dõi của tác nhân, được hiển thị bên trong trình hướng dẫn — vì vậy những gì bạn thiết lập ở đây chính xác là những gì bạn sẽ thấy (và có thể thay đổi) trên tác nhân sau đó. Xem Theo dõi tự động.

Kiểm tra & Điều chỉnh

Đây là nơi trình hướng dẫn đi xa hơn một bản tóm tắt chỉ đọc. Thay vì một bản tóm tắt tĩnh, bước này đưa trình chỉnh sửa tác nhân thực sự vào trình hướng dẫn — cùng các tab bạn sẽ sử dụng từ trang Tác nhân AI — để bạn có thể trò chuyện với tác nhân AI mới của mình trước khi nó tiếp cận bất kỳ liên hệ thực tế nào:

  • Thử nghiệm — trò chuyện với tác nhân chính xác như cách một liên hệ sẽ làm.
  • Hướng dẫn AI — các hướng dẫn AI được tạo từ trang web của bạn, có thể chỉnh sửa tại chỗ.
  • Câu hỏi thường gặp & Kiến thức — các mục FAQ và trang được tạo từ trang web của bạn.

Trò chuyện với nó, phát hiện bất kỳ điều gì không ổn, sửa nó trong tab liên quan và kiểm tra lại — cùng một vòng lặp phát lại được đề cập trong Sân chơi trò chuyện, chỉ là được tích hợp vào trình hướng dẫn. Vì đây là các tab riêng của tác nhân, không có gì ở đây là bản sao chỉ dành cho trình hướng dẫn: một chỉnh sửa bạn thực hiện là một chỉnh sửa cho tác nhân.

Hoàn tất

Hoàn tất trình hướng dẫn sẽ đưa tác nhân của bạn vào hoạt động, theo thứ tự này:

  • Mọi thứ bạn đã trả lời trong quá trình thực hiện đều được lưu vào tác nhân.
  • Mỗi kênh bạn đã kết nối trong trình hướng dẫn được kết nối như một Điểm nhập cho tác nhân, để các cuộc trò chuyện mới đến đó có thể tiếp cận nó. Một kênh mà tác nhân khác đã trả lời sẽ được giữ nguyên thay vì bị chiếm quyền — không có gì bạn thiết lập trước đó bị định tuyến lại một cách âm thầm.
  • Nếu trường hợp sử dụng của bạn là bình luận-thành-tin nhắn trực tiếp (comment-to-DM), các từ khóa bạn cung cấp sẽ trở thành điểm nhập bình luận trên các tài khoản mạng xã hội của bạn.
  • Tác nhân của bạn được chuyển sang Hoạt động cuối cùng, khi mọi thứ ở trên đã sẵn sàng — vì vậy nó không bao giờ hoạt động khi mới được cấu hình một nửa, và bạn không thể kết thúc thiết lập với một tài khoản mà AI không trả lời gì cả.

Trình hướng dẫn sau đó sẽ đưa bạn vào trình chỉnh sửa tác nhân của bạn, nơi bạn có thể tiếp tục tinh chỉnh nó. Bảng điều khiển của bạn là nơi bạn sẽ theo dõi hoạt động nhắn tin và kết quả sau khi các cuộc trò chuyện bắt đầu đến. Xem Điểm nhập để biết cách hoạt động định tuyến từ đây.

Mẹo để bắt đầu suôn sẻ

  • Chuẩn bị sẵn URL trang web của bạn. Bước phân tích trang web giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian nhất bằng cách tự động tạo hướng dẫn và các câu hỏi thường gặp (FAQ) cho tác nhân AI của bạn.
  • Đang xây dựng tác nhân thứ hai? Hãy sử dụng lại những gì bạn đã có. Tại bước trang web, hãy chọn Sử dụng cơ sở kiến thức hiện có của tôi thay vì thêm lại trang web của bạn — thao tác này diễn ra tức thì và bạn không phải trả phí để nhập cùng một trang hai lần.
  • Bắt đầu với một kênh. Chọn kênh mà khách hàng của bạn sử dụng nhiều nhất. Bạn luôn có thể thêm nhiều kênh khác sau này.
  • Xem lại nội dung do AI tạo trong phần Kiểm tra & Điều chỉnh. Các hướng dẫn và FAQ được tạo từ trang web của bạn là một điểm khởi đầu tuyệt vời, nhưng việc trò chuyện thực tế với tác nhân trước khi hoàn tất sẽ giúp bạn phát hiện ra những điều mà việc đọc lướt qua sẽ bỏ sót.
  • Đừng quá lo lắng. Bạn có thể thay đổi mọi cài đặt sau khi hoàn tất quá trình giới thiệu. Mục tiêu là giúp bạn bắt đầu và vận hành nhanh chóng, sau đó tinh chỉnh dần trong quá trình sử dụng.

Sau khi bắt đầu

Sau khi trình hướng dẫn hoàn tất, tác nhân của bạn sẽ hoạt động và Bảng điều khiển của bạn sẽ hiển thị số liệu phân tích tin nhắn. Từ đây, bạn có thể:

  • Tinh chỉnh các hướng dẫn và câu hỏi thường gặp (FAQ) của tác nhân AI trên trang của nó trong mục AI Agents.
  • Thêm nhiều kênh nhắn tin hơn và trỏ chúng đến tác nhân này (hoặc một tác nhân khác) từ Entry Points.
  • Xây dựng tác nhân thứ hai cho một trường hợp sử dụng khác và bắt đầu gửi tin nhắn cho danh sách liên hệ dưới dạng Broadcasts — xem Campaigns Have Moved to Broadcasts & Agents.
  • Mời các thành viên trong nhóm tham gia quản lý các cuộc hội thoại.

Các bước tiếp theo