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引导式入门

首次登录时，全屏引导式入门向导将带您了解启动第一个 AI 智能体所需的一切。该向导会根据您的业务进行调整——它最多包含 13 个步骤，但只会根据您在过程中的回答显示与您相关的步骤。

您填写的所有内容都将应用于一个 AI 智能体，该智能体从向导读取您网站的那一刻起就已存在。后台不会创建任何单独的营销活动：您在此处构建的内容就是您之后在 AI 智能体 页面上持续编辑的智能体。

向导的工作原理

向导会一次带您浏览一个屏幕，顶部的步骤指示器会显示您的进度。

  • 步骤会根据您的选择进行调整。 您是否会看到预约步骤、日历步骤或联系人导入步骤，完全取决于您在流程早期所做的选择——请参阅下方的条件步骤。
  • 您可以返回。 使用“返回”按钮回到之前的任何步骤并更改您的回答。
  • 您的进度已保存。 如果您关闭向导并稍后返回，它会提示您从上次中断的地方继续——或者您可以重新开始。如果您在“智能体优先”版本推出之前就已经开始了向导，恢复进度将使您保持在开始时的流程中，不会发生变化；重新开始则会获得更新后的流程。
  • 完成步骤可获得奖励积分。 连接渠道、连接 Google 日历以及完成其他一些里程碑步骤，会在您完成它们时悄悄地为您的账户余额增加奖励积分，这在您的套餐原有额度之外。

入门步骤

您所在的行业是什么？

选择最能描述您业务的行业：

  • 高客单价服务（咨询、教练、B2B 服务）
  • 房地产
  • 电子商务
  • SaaS 公司
  • 社交媒体品牌
  • 教育机构
  • 代理机构
  • 其他行业

平台会根据您的选择来定制 AI 智能体的指令以及向导的后续内容，以适配您的行业。

对话通常是如何开始的？

此步骤决定了您的 AI 智能体是应该等待消息，还是主动发起对话：

  • 客户先给我发消息 — 他们通过私信、留言或填写表单联系您，然后由您的 AI 进行回复。
  • 我先给客户发消息 — 您已经拥有他们的号码，并希望 AI 主动联系他们。

您在此处的回答会筛选出下一步中可用的用例——例如，如果客户先给您发消息，那么需要您主动联系的用例（如数据库重新激活）将不会显示，反之亦然。

您的 AI 智能体最应该做的第一件事是什么？

选择您的主要用例。这会告诉 AI 应该专注于什么：

  • 数据库激活 — 重新联系那些已经沉寂的过往客户。（需要“我先给客户发消息”。）
  • 评论自动化 — 自动收集客户评论。（需要“我先给客户发消息”。）
  • 潜在客户跟进 — 培育来自表单提交的潜在客户。（需要“我先给客户发消息”。）
  • 客户支持 — 24/7 全天候自动回答常见问题。（需要“客户先给我发消息”。）
  • 评论转私信 — 自动向在您的社交媒体帖子下评论的用户发送私信。（需要“客户先给我发消息”。）

您可以随时扩展到其他用例，但选择一个作为起点有助于平台为您设置最佳配置。

AI 是否应该为您预约会议？

选择您希望如何处理预约：

  • 不预约 — AI 不会尝试安排会议。
  • 外部预约链接 — 当相关时，AI 会分享您现有的 Cal.com、Calendly 或其他预约链接。您可以在此步骤直接粘贴链接。
  • AI 为我预约 — AI 会提供您日历中的真实空闲时段并自动确认，无需您进行任何手动操作。

连接 Google 日历（条件性）

此步骤仅在您选择 AI 为我预约 时显示。连接 Google 日历可以让平台：

  • 查看您现有的预约并避免重复预订。
  • 自动将新预约添加到您的日历中。
  • 保持双向同步 — Google 日历中的更改会反映在应用程序中，反之亦然。

即使显示此步骤，它也是可选的 — 您可以跳过它并在稍后连接 Google 日历。

您什么时候有空？（条件性）

此步骤仅在 AI 驱动的预约功能中显示。设置您的营业时间和可用时段，以便机器人知道您何时有空 — 包括您在一周中的哪些天有空，以及每天的开始和结束时间。

导入您的联系人（条件性）

此步骤仅在您选择 数据库激活 作为用例时显示。导入您现有的联系人，以便您可以立即开始重新与他们建立联系：

  • 从 CSV 导入 — 上传包含联系人姓名和电话号码的电子表格。
  • 手动添加 — 逐个输入联系人信息。

如果您愿意，可以跳过此步骤，稍后再添加联系人。

您的网站是什么？

输入您的网站 URL，让 AI 完成繁重的工作。这是创建 AI 智能体的步骤——从这里开始，向导询问您的所有内容都将保存到该智能体中。AI 会读取您的网站并自动执行以下操作：

  • 生成 AI 代理的指令，并根据您的业务、产品和服务进行定制。
  • 创建常见问题解答 (FAQ) 条目，基于在您网站上找到的信息。

爬虫找到的页面会首先显示给您，以便您可以勾选值得使用的页面，并取消勾选其余页面（选择器会标记它推荐的页面和建议跳过的页面）。您也可以在此处上传文件。无论您选择什么，都将成为您智能体的知识库——即它稍后回答问题所依据的相同页面和文件——以及编写指令和常见问题解答的素材，而您看到的进度条就是正在构建的智能体。

之前已经添加过您的网站了吗？ 如果您的账户中已经有页面或文件存在于知识库中（来自您之前设置的智能体，或来自“知识库”页面），此步骤会提供 使用我现有的知识库 选项，并默认选中该选项。您将获得一份已拥有内容的列表，所有内容均处于勾选状态，您可以搜索并取消勾选该智能体不应使用的内容。任何内容都不会被二次导入，因此您不会再次为此付费，而您的新智能体仍会根据您所选的内容在此处创建。如果您想添加新内容，请切换至 添加新网站或文件，该步骤的操作方式与上述完全一致。

这为您节省了大量时间 — 您无需从零开始编写所有内容，而是获得一个现成的起点，您可以对其进行审查和优化。

此步骤还会询问您 AI 的主要语言。它会默认使用您使用该应用程序时所用的语言，因此大多数情况下您无需更改。请在点击“导入”之前设置好：AI 为您编写的指令和常见问题解答将使用此语言。这并非锁定设置 — 您的机器人仍然会以联系人使用的语言回复每位联系人 — 并且您稍后可以在代理的“AI 指令”选项卡中更改它。

您的客户在哪里给您发消息？

连接至少一个消息渠道，以便您可以发送和接收消息：

  • WhatsApp Business — 选择连接您现有的 WhatsApp 号码，或直接通过向导获取一个新号码，然后选择连接方式：由我们管理、通过我们的 Meta 应用，或通过您自己的 Meta 应用。如果您之前购买了号码但未完成 WhatsApp 注册，该磁贴将显示 完成设置 以继续该号码的配置，而无需从头开始。
  • WhatsApp Web — 扫描二维码以连接您的 WhatsApp 号码。这是最快捷的选项。
  • SMS — 连接您的 Twilio 号码以进行短信发送。
  • Facebook 和 Instagram — 关联您的企业账户以处理 Messenger 和 Instagram 私信。
  • 网站聊天小部件 — 为您的网站创建一个可嵌入的聊天小部件。
  • Telegram、LINE 和电子邮件 — 以与“设置”中相同的方式连接这些渠道。如果您在启动向导之前已经连接了其中一个渠道，它将在此处显示为已连接。

选择您客户最常使用的渠道。您可以随时添加更多渠道：打开 设置 → 渠道 → 渠道。

认识您的 AI 代理

认识一下上一步为您构建的智能体，它是根据您的行业、用例和网站内容起草的——因此机器人已经有了一个与客户交流的坚实起点。此步骤也是您选择 AI 响应速度（每轮发送消息的速度和数量）的地方。

此步骤还会显示告知联系人他们正在与 AI 聊天设置，该设置默认开启：AI 对每位联系人的第一次回复都会自然地提及它是一个 AI 助手，这使您能够遵守欧盟《人工智能法案》（EU AI Act）等透明度法规。当此设置开启时，任何指示 AI 将自己伪装成人类或员工的指令都将被覆盖。您可以在此处、AI 指令编辑器中显示的注释处，或稍后在“AI 能力”选项卡中将其关闭 —— 请参阅 AI 透明度了解这对合规性意味着什么。

查看智能体的名称和指令。生成的内容完全可自定义——您可以随意调整任何内容，并且以后随时可以进行微调。

智能体本身没有开场白：它只回答收到的内容。当您想要开始对话——向联系人列表发送开场白——那是一个 广播，您可以在入门向导完成后创建它，并将其指向同一个智能体以获取回复。

AI 应该如何跟进？

为未回复的联系人设置自动跟进消息。跟进是获得回复最有效的方式之一：

  • 选择发送跟进消息前的等待时长。
  • 自定义跟进消息的内容。
  • 设置停止前发送跟进消息的次数。

此步骤是智能体自己的 后续跟进 选项卡，显示在向导内——因此您在此处设置的内容正是您之后在智能体上看到（且可以更改）的内容。请参阅 自动后续跟进。

测试与调整

这是向导超越静态审查的地方。此步骤不是只读摘要，而是将真正的智能体编辑器放入向导中——即您在“AI 智能体”页面上使用的相同选项卡——这样您就可以在与任何真实联系人接触之前与您的新 AI 智能体进行对话：

  • 试用 — 像联系人一样与智能体聊天。
  • AI 指令 — 从您的网站生成的 AI 指令，可就地编辑。
  • 常见问题与知识库 — 从您的网站生成的常见问题条目和页面。

与它聊天，发现任何异常，在相关选项卡中修复它，然后再次测试——这与 聊天演练场 中介绍的重放循环相同，只是内置在入门向导中。因为这些是智能体自己的选项卡，所以这里没有任何内容是仅向导可见的副本：您所做的任何编辑都是对智能体的直接编辑。

完成设置

完成向导后，您的智能体将按以下顺序投入工作：

  • 您在过程中回答的所有内容都会保存到智能体中。
  • 您在向导期间连接的每个渠道都将作为智能体的 入口点 进行连接，以便到达那里的新对话能够触达它。如果某个渠道已有其他智能体在回答，则该渠道将保持原样，而不会被接管——您之前设置的任何内容都不会被悄悄重定向。
  • 如果您的用例是“评论转私信”，您提供的关键字将成为您社交账户上的评论入口点。
  • 您的智能体最后会被切换为 活跃 状态，一旦上述所有内容就位——因此它永远不会在配置未完成的情况下上线，您也无法在 AI 无法回答任何问题的账户上完成入门向导。

向导随后会将您带入智能体的编辑器，您可以在那里继续对其进行调整。您的 仪表板 是您在对话开始后查看消息活动和结果的地方。有关此处路由工作原理的信息，请参阅 入口点。

顺利入门的提示

  • 准备好您的网站 URL。 网站分析步骤通过自动生成 AI 智能体的指令和常见问题解答，为您节省大量时间。
  • 正在构建第二个智能体？重复利用您已有的内容。 在网站步骤中，选择 使用我现有的知识库 而不是再次添加您的网站——这可以即时完成，且您无需为重复导入相同的页面付费。
  • 从一个渠道开始。 选择您客户最常用的渠道。您以后随时可以添加更多渠道。
  • 在“测试与调整”中查看 AI 生成的内容。 从您的网站创建的指令和常见问题解答是一个很好的起点，但在完成设置前与智能体进行实际对话，可以发现仅靠静默阅读无法察觉的问题。
  • 不必过度纠结。 您可以在入职引导后更改所有设置。目标是快速上手并运行，然后在过程中不断优化。

入门之后

向导完成后，您的智能体即刻上线，仪表板将显示您的消息分析数据。在此，您可以：

  • 在 AI Agents 页面下微调 AI 智能体的指令和常见问题解答 (FAQs)。
  • 添加更多消息渠道，并从 Entry Points 将其指向此智能体（或其他智能体）。
  • 为不同的用例构建第二个智能体，并开始以 Broadcasts 的形式向联系人列表发送消息 — 请参阅 Campaigns Have Moved to Broadcasts & Agents。
  • 邀请团队成员协助管理对话。

后续步骤