תהליך קליטה מודרך #

כאשר אתם מתחברים בפעם הראשונה, אשף הדרכה במסך מלא מלווה אתכם בכל מה שצריך כדי להשיק את סוכן ה-AI הראשון שלכם. האשף מתאים את עצמו לעסק שלכם — יש בו עד 13 שלבים, אך הוא מציג רק את אלו הרלוונטיים עבורכם בהתבסס על התשובות שלכם לאורך הדרך.

כל מה שתמלאו נשמר בתוך סוכן AI אחד, שקיים מרגע שהאשף קורא את האתר שלכם. לא נוצרת שום קמפיין נפרד מאחורי הגב שלכם: מה שאתם בונים כאן הוא הסוכן שתמשיכו לערוך לאחר מכן בדף סוכני AI.

איך האשף עובד #

האשף מעביר אותך מסך אחד בכל פעם, עם מחוון שלבים בחלק העליון שמציג את ההתקדמות שלך.

• השלבים מתאימים את עצמם לבחירות שלכם. האם תראו את שלבי קביעת התורים, שלבי היומן או שלב ייבוא אנשי הקשר, תלוי לחלוטין במה שתבחרו מוקדם יותר בתהליך — ראו את השלבים המותנים להלן.
• ניתן לחזור אחורה. השתמשו בכפתור החזרה כדי לחזור לכל שלב קודם ולשנות את התשובות שלכם.
• ההתקדמות שלכם נשמרת. אם תסגרו את האשף ותחזרו מאוחר יותר, הוא יציע לכם להמשיך בדיוק מהנקודה שבה עצרתם — או שתוכלו להתחיל מחדש. אם התחלתם את האשף לפני שהגיעה הגרסה הממוקדת-סוכן, המשך ישאיר אתכם בתהליך שהתחלתם, ללא שינוי; התחילו מחדש כדי לקבל את הגרסה החדשה יותר.
• השלמת שלבים מזכה בקרדיטים בונוס. חיבור ערוץ, חיבור יומן Google, וכמה שלבי אבן דרך נוספים מוסיפים בשקט קרדיטים בונוס ליתרת החשבון שלכם ככל שתשלימו אותם, בנוסף לכל מה שהתוכנית שלכם כבר כוללת.

שלבי הקליטה #

באיזה ענף העסק שלך פועל? #

בחר את הענף שמתאר בצורה הטובה ביותר את העסק שלך:

• שירותים בעלות גבוהה (ייעוץ, אימון, שירותי B2B)
• נדל"ן
• מסחר אלקטרוני (E-commerce)
• חברות SaaS
• מותגי מדיה חברתית
• מוסדות חינוך
• סוכנויות
• ענפים אחרים

הפלטפורמה משתמשת בבחירה שלך כדי להתאים את ההנחיות של סוכן ה-AI ואת שאר האשף לענף שלך.

איך שיחות בדרך כלל מתחילות? #

שלב זה קובע האם סוכן ה-AI שלך צריך להמתין להודעות, או לפתוח את השיחה בעצמו:

• הלקוח שלי שולח לי הודעה ראשון — הם שולחים לך הודעה פרטית (DM), שולחים הודעה או ממלאים טופס, וה-AI שלך משיב להם.
• אני שולח ללקוח שלי הודעה ראשון — כבר יש לך את המספר שלהם ואתה רוצה שה-AI יפנה אליהם.

התשובה שלך כאן מסננת אילו מקרי שימוש יהיו זמינים בשלב הבא — לדוגמה, אם לקוחות שולחים לך הודעה ראשונים, מקרי שימוש שדורשים ממך לפנות ראשון (כמו הפעלה מחדש של מסד נתונים) לא יוצעו, ולהיפך.

מהו הדבר העיקרי שסוכן ה-AI שלך צריך לעשות? #

בחר את מקרה השימוש העיקרי שלך. זה אומר ל-AI על מה להתמקד:

• הפעלה מחדש של מסד נתונים — יצירת קשר מחדש עם לקוחות עבר שהפסיקו להיות פעילים. (דורש “אני שולח ללקוח שלי הודעה ראשון.”)
• אוטומציה של ביקורות — איסוף אוטומטי של ביקורות מלקוחות. (דורש “אני שולח ללקוח שלי הודעה ראשון.”)
• מעקב אחר לידים — טיפוח לידים מהגשת טפסים. (דורש “אני שולח ללקוח שלי הודעה ראשון.”)
• תמיכת לקוחות — תמיכה אוטומטית 24/7 במענה על שאלות נפוצות. (דורש “הלקוח שלי שולח לי הודעה ראשון.”)
• תגובה להודעה פרטית — שליחת הודעה פרטית אוטומטית למשתמשים שמגיבים על הפוסטים שלך ברשתות החברתיות. (דורש “הלקוח שלי שולח לי הודעה ראשון.”)

תמיד תוכלו להתרחב למקרי שימוש נוספים מאוחר יותר, אך בחירת אחד להתחלה תעזור לפלטפורמה להגדיר עבורכם את הקונפיגורציה הטובה ביותר.

האם ה-AI צריך לקבוע עבורך פגישות? #

בחר כיצד ברצונך לטפל בפגישות:

• ללא הזמנות — ה-AI לא ינסה לקבוע פגישות.
• קישור חיצוני להזמנות — ה-AI ישתף את קישור ה-Cal.com, Calendly או כל קישור אחר לתיאום פגישות שברשותך כאשר זה רלוונטי. עליך להדביק את הקישור ישירות בשלב זה.
• ה-AI קובע עבורי — ה-AI יציע משבצות זמן פנויות מיומן העבודה שלך ויאשר אותן באופן אוטומטי, ללא כל עבודה ידנית מצדך.

חיבור יומן Google (מותנה) #

שלב זה מופיע רק אם בחרת באפשרות ה-AI קובע עבורי. חיבור יומן Google מאפשר לפלטפורמה:

• לראות את הפגישות הקיימות שלך ולהימנע מכפל הזמנות.
• להוסיף באופן אוטומטי פגישות חדשות ליומן שלך.
• לשמור על סנכרון מלא לשני הכיוונים — שינויים ביומן Google ישתקפו באפליקציה, ולהיפך.

שלב זה הוא אופציונלי גם כאשר הוא מוצג — ניתן לדלג עליו ולחבר את יומן Google במועד מאוחר יותר.

מתי אתה זמין? (מותנה) #

שלב זה מופיע רק לצד תיאום פגישות מבוסס AI. הגדר את שעות הפעילות וחלונות הזמינות שלך כדי שהבוט ידע מתי אתה פנוי — באילו ימי שבוע אתה זמין, ומהן שעות ההתחלה והסיום שלך לכל יום.

ייבוא אנשי הקשר שלך (מותנה) #

שלב זה מופיע רק אם בחרת ב-הפעלה מחדש של מסד נתונים כמקרה השימוש שלך. הבא את אנשי הקשר הקיימים שלך כדי שתוכל להתחיל ליצור איתם קשר מחדש באופן מיידי:

• ייבוא מ-CSV — העלה גיליון אלקטרוני של אנשי קשר עם שמות ומספרי טלפון.
• הוספה ידנית — הקלד אנשי קשר אחד אחד.

באפשרותך לדלג על שלב זה ולהוסיף אנשי קשר מאוחר יותר אם תעדיף.

מהו אתר האינטרנט שלך? #

הזינו את כתובת ה-URL של האתר שלכם ותנו ל-AI לעשות את העבודה הקשה. זהו השלב שיוצר את סוכן ה-AI שלכם — מכאן ואילך, כל מה שהאשף שואל אתכם נשמר על אותו סוכן. ה-AI קורא את האתר שלכם ובאופן אוטומטי:

• מייצר את ההנחיות לסוכן ה-AI שלך המותאמות לעסק, למוצרים ולשירותים שלך.
• יוצר ערכי שאלות ותשובות (FAQ) על סמך המידע שנמצא באתר שלך.

הדפים שהסורק מוצא מוצגים לכם תחילה, כך שתוכלו לסמן את אלו שכדאי להשתמש בהם ולהסיר את הסימון מהשאר (הבורר מסמן את הדפים שהוא ממליץ עליהם ואת אלו שהוא מציע לדלג עליהם). ניתן להעלות כאן גם קבצים. כל מה שתבחרו הופך לידע של הסוכן שלכם — אותם דפים וקבצים שמהם הוא יענה בהמשך — כמו גם החומר שממנו נכתבות ההנחיות והשאלות הנפוצות (FAQs), וסרגל ההתקדמות שאתם רואים הוא הסוכן שלכם שנבנה.

הוספת את האתר שלך בעבר? אם בחשבון שלך כבר קיימים דפים או קבצים בבסיס הידע — מסוכן שהגדרת קודם לכן, או מדף בסיס הידע — שלב זה מציע את האפשרות השתמש בבסיס הידע הקיים שלי ומתחיל באפשרות זו. תקבל רשימה של כל מה שכבר יש לך, כאשר הכל מסומן, ותוכל לחפש בו ולבטל את הסימון של כל מה שהסוכן הזה לא אמור להשתמש בו. שום דבר לא מיובא פעם שנייה, כך שלא תחויב עליו שוב, והסוכן החדש שלך עדיין נוצר ממש כאן ממה שבחרת. אם אתה מעדיף להוסיף משהו חדש במקום זאת, עבור ל-הוסף אתר או קבצים חדשים והשלב יעבוד בדיוק כפי שתואר לעיל.

זה חוסך לך זמן רב — במקום לכתוב הכל מאפס, אתה מקבל נקודת התחלה מוכנה שניתן לעבור עליה ולשפר.

שלב זה מבקש גם את השפה הראשית של ה-AI שלך. הוא מתחיל בשפה שבה אתה משתמש באפליקציה, כך שברוב המקרים ניתן להשאיר זאת כפי שזה. הגדר זאת לפני שתלחץ על ‘ייבוא’ (Import): ההנחיות והשאלות הנפוצות שה-AI כותב עבורך נכתבות בשפה זו. זו אינה הגדרה קבועה — הבוט שלך עדיין יענה לכל איש קשר בשפה שבה איש הקשר כותב — ותוכל לשנות זאת מאוחר יותר בכרטיסיית ‘הנחיות ה-AI’ (AI Instructions) של הסוכן.

היכן הלקוחות שלך שולחים לך הודעות? #

חבר לפחות ערוץ הודעות אחד כדי שתוכל לשלוח ולקבל הודעות:

• WhatsApp Business — בחר לחבר מספר WhatsApp שכבר יש ברשותך, או קבל מספר חדש ישירות מהאשף, ולאחר מכן בחר כיצד הוא יחובר: מנוהל על ידינו, דרך אפליקציית Meta שלנו, או דרך אפליקציית Meta משלך. אם רכשת מספר מוקדם יותר אך לא סיימת את רישום ה-WhatsApp שלו, האריח יציע סיים את ההגדרה עבור אותו מספר ספציפי במקום להתחיל מהתחלה.
• WhatsApp Web — סרוק קוד QR כדי לחבר את מספר ה-WhatsApp שלך. זוהי האפשרות המהירה ביותר.
• SMS — חבר את מספר ה-Twilio שלך עבור הודעות טקסט.
• Facebook ו-Instagram — קשר את החשבונות העסקיים שלך כדי לנהל הודעות ב-Messenger וב-Instagram.
• ווידג’ט צ’אט לאתר — צור ווידג’ט צ’אט להטמעה באתר שלך.
• Telegram, LINE ודוא"ל — חבר ערוצים אלו באותה דרך שבה היית עושה זאת בהגדרות. אם כבר חיברת אחד מהם לפני תחילת האשף, הוא יופיע כאן ככזה שכבר חובר.

בחר את הערוץ שבו הלקוחות שלך משתמשים הכי הרבה. תוכל להוסיף ערוצים נוספים בכל עת בהמשך: פתח את Settings → Channels → Channels.

הכר את סוכן ה-AI שלך #

הכירו את הסוכן שהשלב הקודם בנה עבורכם, המנוסח על פי התעשייה, מקרה הבוחן ותוכן האתר שלכם — כך שלבוט כבר יש נקודת התחלה מוצקה לשיחה עם הלקוחות שלכם. בשלב זה אתם גם בוחרים את מהירות התגובה של ה-AI (באיזו מהירות וכמה הודעות הוא שולח בכל תור).

שלב זה מציג גם את ההגדרה הודע לאנשי קשר שהם משוחחים עם בינה מלאכותית, המופעלת כברירת מחדל: התגובה הראשונה של ה-AI לכל איש קשר מציינת באופן טבעי שמדובר בעוזר AI, מה ששומר עליך בהתאם לחוקי שקיפות כגון חוק ה-AI של האיחוד האירופי. כל עוד הגדרה זו פעילה, הנחיות המורות ל-AI להציג את עצמו כבן אדם או כחבר צוות ייעקפו. באפשרותך לכבות זאת כאן, מתוך ההערה המוצגת בעורכי הנחיות ה-AI, או מאוחר יותר בכרטיסיית יכולות ה-AI — ראה שקיפות AI למידע על המשמעות של כך עבור ציות לחוק.

עברו על שם הסוכן וההנחיות שלו. התוכן שנוצר ניתן להתאמה אישית מלאה — כווננו כל מה שתרצו, ותמיד תוכלו לבצע התאמות עדינות מאוחר יותר.

לסוכן אין הודעת פתיחה משלו: הוא עונה על מה שמגיע אליו. כשאתם רוצים להתחיל את השיחה — שליחת הודעה לרשימת אנשי קשר עם הודעת פתיחה — זהו שידור, אותו אתם יוצרים לאחר ההדרכה ומפנים לאותו סוכן עבור התשובות.

כיצד על ה-AI לבצע מעקב (Follow-up)? #

הגדר הודעות מעקב אוטומטיות עבור אנשי קשר שלא השיבו. הודעות מעקב הן אחת הדרכים היעילות ביותר לקבל תגובות:

• בחר כמה זמן להמתין לפני שליחת הודעת המשך.
• התאם אישית את תוכן הודעת ההמשך.
• הגדר כמה הודעות המשך לשלוח לפני עצירה.

שלב זה הוא לשונית הודעות המשך (Follow-ups) של הסוכן שלכם, המוצגת בתוך האשף — כך שמה שתגדירו כאן הוא בדיוק מה שתראו (ותוכלו לשנות) בסוכן לאחר מכן. ראו הודעות המשך אוטומטיות.

בדיקה והתאמה #

כאן האשף הולך רחוק יותר מסקירה סטטית. במקום סיכום לקריאה בלבד, שלב זה מציב את עורך הסוכן האמיתי בתוך האשף — אותן לשוניות שתשתמשו בהן מדף סוכני ה-AI — כך שתוכלו לדבר עם סוכן ה-AI החדש שלכם לפני שהוא מתקרב לאיש קשר אמיתי:

• נסו זאת — צ’אט עם הסוכן בדיוק כפי שאיש קשר היה עושה.
• הנחיות AI — הנחיות ה-AI שנוצרו מהאתר שלכם, ניתנות לעריכה במקום.
• שאלות נפוצות וידע — ערכי השאלות הנפוצות והדפים שנוצרו מהאתר שלכם.

שוחחו איתו, זהו כל דבר שאינו תקין, תקנו אותו בלשונית הרלוונטית, ובדקו שוב — אותו לולאת בדיקה שנסקרה ב-מגרש המשחקים של הצ’אט, רק מובנית בתוך ההדרכה. מכיוון שאלו הלשוניות של הסוכן עצמו, שום דבר כאן אינו עותק של האשף בלבד: עריכה שאתם מבצעים היא עריכה של הסוכן.

הכל מוכן #

סיום האשף מפעיל את הסוכן שלכם, לפי הסדר הבא:

• כל מה שעניתם לאורך הדרך נשמר על הסוכן.
• כל ערוץ שחיברתם במהלך האשף מחובר כ-נקודת כניסה לסוכן, כך ששיחות חדשות שמגיעות לשם יגיעו אליו. ערוץ שסוכן אחר כבר עונה עליו נשאר כפי שהוא ולא מוחלף — שום דבר שהגדרתם קודם לכן לא מנותב מחדש בשקט.
• אם מקרה הבוחן שלכם הוא תגובה להודעה פרטית (comment-to-DM), מילות המפתח שנתתם הופכות לנקודות כניסה של תגובות בחשבונות החברתיים שלכם.
• הסוכן שלכם מועבר למצב פעיל אחרון, ברגע שכל האמור לעיל נמצא במקומו — כך שהוא לעולם לא עולה לאוויר כשהוא מוגדר למחצה, ולא ניתן לסיים את ההדרכה עם חשבון שה-AI שלו לא עונה על כלום.

האשף לאחר מכן מעביר אתכם לעורך הסוכן שלכם, שם תוכלו להמשיך לכוונן אותו. ה-לוח הבקרה שלכם הוא המקום שבו תצפו בפעילות ההודעות ובתוצאות ברגע ששיחות יתחילו להגיע. ראו נקודות כניסה כדי להבין כיצד הניתוב עובד מכאן.

טיפים לקליטה חלקה #

• הכן את כתובת ה-URL של האתר שלך. שלב ניתוח האתר חוסך לך הכי הרבה זמן על ידי יצירה אוטומטית של ההנחיות והשאלות הנפוצות עבור סוכן ה-AI שלך.
• בונה סוכן שני? השתמש מחדש במה שכבר יש לך. בשלב האתר, בחר ב-השתמש בבסיס הידע הקיים שלי במקום להוסיף את האתר שלך שוב — זה מיידי, ואתה לא משלם על ייבוא אותם דפים פעמיים.
• התחל עם ערוץ אחד. בחר את הערוץ שבו הלקוחות שלך משתמשים הכי הרבה. תמיד תוכל להוסיף עוד בהמשך.
• סקור את התוכן שנוצר על ידי ה-AI ב-Test & Adjust. ההנחיות והשאלות הנפוצות שנוצרו מהאתר שלך הן נקודת התחלה מצוינת, אך צ’אט בפועל עם הסוכן לפני שתסיים יחשוף דברים שקריאה שקטה לא תגלה.
• אל תחשוב על זה יותר מדי. תוכל לשנות כל הגדרה לאחר תהליך ה-onboarding. המטרה היא להתחיל לעבוד במהירות, ואז לשכלל תוך כדי תנועה.

לאחר הקליטה #

ברגע שהאשף יושלם, הסוכן שלך יהיה פעיל ולוח הבקרה שלך יציג את נתוני הניתוח של ההודעות שלך. מכאן תוכל:

• לבצע כוונון עדין להנחיות ולשאלות הנפוצות של סוכן ה-AI שלך בדף שלו תחת סוכני AI.
• להוסיף ערוצי הודעות נוספים ולהפנות אותם לסוכן זה (או לאחר) מתוך נקודות כניסה.
• לבנות סוכן שני עבור מקרה שימוש אחר, ולהתחיל לשלוח הודעות לרשימות אנשי קשר כשידורים — ראה קמפיינים עברו לשידורים וסוכנים.
• להזמין חברי צוות שיעזרו בניהול השיחות.

צעדים הבאים #

• מדריך התחלה מהירה — סקירה תמציתית של תהליך ההגדרה המלא.
• קמפיינים עברו לשידורים וסוכנים — כיצד סוכנים, שידורים ונקודות כניסה משתלבים יחד.
• הגדרת בוט ה-AI שלך — התאמה אישית מפורטת של התנהגות הסוכן שלך.
• לוח הבקרה שלך — למד כיצד לקרוא את נתוני הניתוח שלך ברגע שתתחיל לפעול.