Adicionar um novo contacto
Os contactos são as pessoas a quem envia mensagens através do Your AI Connector. Antes de poder enviar uma mensagem a alguém ou de o seu bot de IA responder a essa pessoa, ela precisa de estar na sua lista de contactos. Esta página aborda a tabela de Contactos propriamente dita e como adicionar alguém individualmente.
A página de Contactos
Na barra lateral, clique em Contactos. A página abre-se no separador Contactos (existe um separador Listas logo ao lado — veja Organizar Listas e Contactos).
Acima da tabela, duas linhas de chips ajudam-no a segmentar a lista antes mesmo de abrir um contacto:
- Vistas guardadas — segmentos prontos a usar: Todos, Leads quentes, Responderam esta semana, Inativos (30d+), Clientes, Não incomodar. A contagem em cada pílula indica quantos contactos cumprem os critérios.
- Chips de filtros inteligentes — aplique-os sobre uma vista: Sem etiqueta, E-mail em falta, Bot desligado, Sem resposta 24h+, Novo esta semana.
Abaixo encontra-se a caixa de pesquisa (encontra um contacto por nome, telefone, e-mail ou conteúdo da mensagem), um botão Filtro para critérios mais detalhados e o botão Colunas descrito a seguir.
Colunas da tabela
A tabela tem duas colunas que são sempre apresentadas — uma caixa de verificação de seleção e Contacto (nome, avatar, telefone) — além de nove que pode mostrar ou ocultar com o botão Colunas (canto superior direito, um ícone de grelha):
| Coluna | Mostrada por predefinição? | O que mostra |
|---|---|---|
| Pontuação de lead | Sim | Um emblema de pontuação que estima o nível de envolvimento/qualificação do contacto. |
| Telefone | Sim | O número de telefone com o código do país. |
| Canal | Sim | O canal de mensagens através do qual o contacto o contacta (WhatsApp, Instagram, SMS, etc.). |
| Estado | Sim | Um emblema colorido que indica a fase do contacto no seu percurso — Novo, Envolvido, Lead, Cliente, Churned ou Spam. Clique no emblema para o alterar diretamente (exceto Spam — veja Campos Personalizados, Perfil de Lead e Notas). |
| Etiquetas | Sim | Algumas etiquetas como chips, com uma contagem de excedentes se existirem mais. |
| Última mensagem | Sim | Uma pré-visualização de uma linha da mensagem mais recente. |
| Última atividade | Sim | Quando o contacto enviou ou recebeu uma mensagem pela última vez. |
| Criado | Não — oculto por predefinição | A data em que o contacto foi adicionado. Ative-o em Colunas se precisar. |
| Sinalizadores | Sim | Pequenos ícones que mostram se o bot está ativo, se o contacto é privado e se o modo Não Incomodar está ligado — tudo num relance em vez de três colunas separadas. |
Não existe uma coluna “Ações” separada. Clique em qualquer parte de uma linha para abrir o painel de visualização rápida do contacto para editar, eliminar ou saltar para a conversação.
Como adicionar um contacto
- Clique em Contactos na barra lateral esquerda.
- Clique no botão Novo contacto, no canto superior direito.
- Preencha os detalhes do contacto:
- Nome próprio (obrigatório)
- Apelido
- Número de telefone (obrigatório) — inclua o código do país (por exemplo, +1 para os EUA, +44 para o Reino Unido, +31 para os Países Baixos). Todos os canais aqui chegam às pessoas através do número de telefone, por isso um endereço de e-mail por si só não é suficiente para criar um contacto.
- Canal principal — escolha o canal através do qual este contacto o contacta (WhatsApp Business, WhatsApp Web, SMS, Instagram, Messenger ou o Widget de Chat).
- (Opcional) Adicione uma nota — este é o mesmo campo que no Perfil de Lead, uma área de texto livre que a IA lê ao personalizar as respostas.
- (Opcional) Adicione quaisquer campos personalizados ou etiquetas que já utilize.
- Clique em Guardar.
O que mudou: a criação de um contacto já não permite ativar/desativar o bot de IA ou adicionar o contacto a uma lista no mesmo passo. Um contacto que adiciona manualmente é criado com o bot de IA desativado. Abra o painel de visualização rápida e ative a opção Bot Ativo quando pretender que a IA responda a esse contacto — consulte Excluir Contactos do Bot de IA. Para os colocar numa lista, utilize a secção Listas do painel ou a ação em massa Adicionar à Lista.
O seu novo contacto está agora na aplicação e pronto para receber mensagens.
Perguntas Frequentes
Porque é que já não encontro o seletor de Bot Ativo ou de Lista no formulário de Novo Contacto? Foram movidos. Defina-os logo após guardar, a partir do painel de visualização rápida do contacto (clique na respetiva linha). Um contacto que adiciona manualmente é criado com o bot de IA desativado, por isso, ative a opção Bot Ativo nesse painel se pretender que a IA responda a esse contacto — consulte Excluir Contactos do Bot de IA e Organizar Listas e Contactos.
Não vejo todas as colunas a que estou habituado. Clique em Colunas no canto superior direito da tabela e selecione as que pretende. A coluna Criado está desativada por predefinição — ative-a novamente aí.
Posso enviar uma mensagem a um contacto através de um canal diferente daquele pelo qual ele entrou? Um contacto encontra-se num canal e tudo o que lhe enviar será enviado através desse canal. Adicionar um número de WhatsApp a um contacto que entrou através do Instagram não transforma essa conversa numa conversa de WhatsApp. O que pode fazer é continuar a conversa no WhatsApp ou por SMS: abra a conversa e selecione Continuar no WhatsApp no menu de três pontos (ou no painel do contacto). Isto cria um contacto de WhatsApp associado para a mesma pessoa, copia os seus detalhes e a IA transfere o que lhe foi dito no primeiro canal para o novo. Consulte Interface de Conversação. Se a mesma pessoa lhe escrever por iniciativa própria através de outro canal, ela chegará como o seu próprio contacto nesse canal; quando o número de telefone coincide com um contacto que já possui, os dois são associados automaticamente.
Posso fundir dois contactos? Ainda não. Se a mesma pessoa existir duas vezes, copie os detalhes que pretende para o contacto que deseja manter e elimine o outro. Eliminar um contacto também apaga o histórico de conversas desse contacto, por isso elimine aquele cuja conversa não necessita. Tenha em atenção que um número de telefone só pode ser guardado num contacto por conta, pelo que terá de remover ou eliminar o duplicado antes de esse número poder ser utilizado noutro local.
Próximos Passos
- Organizar Listas e Contactos — agrupe e gira os seus contactos.
- Importar Contactos de um Ficheiro — adicione muitos contactos de uma só vez utilizando uma folha de cálculo.
- Campos Personalizados, Perfil de Lead e Notas — os detalhes adicionais que pode anexar a um contacto.