组织列表与联系人 #

列表可以将您的联系人进行分组，以便您向合适的人发送合适的消息——例如“新潜在客户”列表、“VIP 客户”列表、“通讯订阅者”列表等。

本指南涵盖了如何查找和管理您的列表、浏览列表内的联系人、编辑联系人，以及从主表格中批量管理联系人。

在哪里查找您的列表 #

两者都位于同一个联系人区域内，通过页面顶部的两个标签页进行切换：

• 联系人标签页 — 表格上方有一个紧凑的列表选择器，旁边始终显示 + 创建列表 按钮。
• 列表标签页（点击 联系人 旁边的 列表） — 一个专门用于创建、重命名、删除和浏览所有列表的页面，每行显示成员数量和 Feeds N 指示器。

列表选择器（联系人标签页） #

1. 在左侧边栏中，点击联系人。
2. 在表格上方，点击列表选择器胶囊。它会打开一个包含所有列表的下拉菜单，每个列表显示其名称和联系人数量。选择一个列表以将表格筛选为仅显示该列表，或选择所有联系人以清除筛选。
3. 选择列表后，再次点击其下拉菜单可进行编辑列表、复制列表 ID、删除列表以及删除列表及联系人操作——这些操作与下文所述相同，且无需离开“联系人”页面。

选择器旁边是一个常驻的**+ 创建列表**按钮——无需先选择任何内容。

列表页面 #

点击 联系人 旁边的 列表 标签页。每个列表都显示为一行，包含其名称、成员数量和 Feeds N 指示器：显示有多少个活跃广播（包括经典营销活动条目）会自动向加入该列表的任何新成员发送消息（参阅 将联系人添加到列表 了解其重要性）。将鼠标悬停在上面可查看详细信息。

打开列表的行菜单（“⋯”）以执行相关操作：

这两个删除选项均以红色标出，且每个选项都会打开各自的确认窗口——删除列表和删除列表中的联系人始终是两个独立的“您确定吗？”步骤，因此您不会在只想删除列表时误删列表中的联系人。

如果某个列表正被广播使用，您暂时无法将其删除——对话框中会显示该广播的名称。请打开广播页面并在该处解除关联（通过删除广播或将其指向另一个列表），然后再回来重试。

创建新列表 #

您可以从列表选择器（“联系人”选项卡）或“列表”页面顶部的 + 新建列表 (+ New List) 按钮进行操作：

1. 点击 + Create list / + New List。
2. 在 List type 下，保持选中 Static list — 这是普通列表，你需要自行选择联系人。（Smart list 则根据规则自动填充 — 请参阅下方的 Smart Lists。）
3. 输入名称（例如 Summer Sale Contacts）。
4. (可选) 如果对话框提示，可以直接添加联系人。
5. 点击 Create list。

新列表会立即出现在选择器和“列表”页面中。

如果找不到“创建列表”： 说明您的账户没有编辑联系人的权限。请联系您的账户所有者更新您的团队角色。

智能列表 (Smart Lists) (自动更新) #

智能列表 (Smart list) 是无需你手动填充的列表。你只需设置一次规则 — 例如“拥有标签 hot-lead 且在过去 90 天内活跃” — 列表就会自动保持最新状态：符合条件的联系人会自动加入，不再符合条件的联系人会自动移出，无需你进行任何操作。

普通 (静态) 列表则相反：无论你将谁放入其中，他们都会一直留在列表里，直到你手动将其移除。这两种列表在其他方面的功能完全相同 — 你可以向智能列表发送广播、按列表过滤“联系人”表格，以及导出列表，操作方式与任何其他列表完全一致。

创建智能列表 #

1. 在 Lists 选项卡上，点击 + New list。
2. 在 List type 下，选择 Smart list。
3. 为其命名（例如 Hot leads (active)）。
4. 在 Rules 下，选择 Match: All rules（匹配所有规则）或 Any rule（匹配任一规则）（见下文），然后构建你的第一条规则：选择要检查的内容、比较方式以及数值。
5. 每增加一个条件，点击 + Add rule。一个智能列表最多可以使用 20 条规则。
6. 查看规则下方的行 — 它会实时统计当前匹配的联系人数量（例如“≈ 3 contacts match”）并列出其中几位，这样你在保存前就能确认规则是否抓取到了你想要的目标。
7. 点击 Create list。

列表在创建的那一刻即被填充，因此打开时成员已经包含在内。

匹配所有规则 (Match All Rules) 与匹配任一规则 (Any Rule) #

• All rules — 只有当 所有 规则都为真时，联系人才会在列表中。使用此选项可缩小范围（“标签为 hot-lead 且 在过去 90 天内活跃”）。
• Any rule — 只要 至少有一条 规则为真，联系人就会在列表中。使用此选项可汇总数据（“标签为 newsletter 或 标签为 webinar”）。

你可以基于哪些条件构建规则 #

在文本比较中，大小写不敏感。此外，要求“不在过去 30 天内”的规则也会匹配那些从未发生过该操作的联系人。

关于数字、日期、下拉菜单和复选框字段的规则 #

当你选择的自定义字段具有某种 类型 时，规则会相应地进行调整：

• 数字字段会显示一个数字输入框，可以检查大于、至少为、小于或至多为，以及等于/不等于。“订单数量至少为 3”会比较实际数值，因此 10 在 9 之后。
• 日期字段会显示一个日期选择器，可以检查在…之前或在…之后、在过去 N 天内、在未来 N 天内，或者超过 N 天前（即 N 天以前）。“续订日期在未来 30 天内”会自动更新：每天窗口都会随日历移动，包含今天。“最后访问时间超过 90 天”是流失召回列表；没有日期的联系人永远不会匹配此规则，因此如果您也想包含他们，请添加一条 为空 的附加规则。
• 生日和周年纪念日。 日期自定义字段以及内置日期（如 添加时间）也支持 周年纪念日在未来 N 天内。它会忽略年份，因此“生日周年纪念日在未来 7 天内”可以捕捉到每年在接下来一周内过生日的所有人，包含今天。输入 0 表示仅限今天，最大可输入 366。在非闰年，2 月 29 日出生的人会在 2 月 28 日显示。使用此规则的 添加时间 可以找到注册周年纪念日即将到来的联系人。
• 下拉菜单字段允许您从字段自身的选项中进行选择，而无需手动输入。
• 复选框字段是简单的“是”或“否”。

如果联系人的值不符合字段类型（例如，在日期字段中存在 soon，这是在字段类型更改前留下的数据），则该联系人永远不会匹配数字或日期比较。“在过去 N 天内”、“在未来 N 天内”、“超过 N 天前”以及“周年纪念日在未来 N 天内”均按 UTC 时间计算日历天数。

AI 实际处理过的联系人 #

与 AI 对话过 对于您的 AI 至少发送过一条消息的每个联系人来说为“是”，对于其他人（包括仅由您的团队回复过的人）则为“否”。它在 AI 第一次给某人写信时设置，之后即使您稍后关闭该联系人的 AI 回复或将其移交给其他代理，该状态也不会消失。

如果您需要 AI 在特定时期内处理过的联系人 — 这是代理机构通常需要此功能的原因 — 请改用 最后 AI 对话时间 并设置为“在过去 30 天内”。这是一个滚动窗口，始终反映最近一个月的情况。

人们经常混淆的两个规则：

• AI 回复（在“设置”下）是一个开关：它表示 AI 被允许回复此联系人，并不代表它曾经回复过。
• 曾回复过是指联系人写回消息 — 针对任何人，包括您的团队。

您也可以通过同样的方式筛选“联系人”表格，而无需创建列表：打开 筛选器 并将 与 AI 对话过 设置为“开启”，或者点击表格上方的 与 AI 对话过 快速筛选标签。同样的筛选器也位于 聊天页面 上，显示为 与 AI 对话过 标签，供您在需要查看对话而非联系人记录时使用。

识别智能列表 #

在“列表”页面上，智能列表会带有 Smart 徽章，名称下方会显示其规则的简明英语摘要，以及上次更新的时间（例如“Updated 4 minutes ago”）。其成员数量显示的是实时统计结果。

智能列表何时更新 #

• 当联系人发生变化时立即更新。 为某人添加标签、更改其状态、填写自定义字段 — 如果这使他们符合（或不再符合）条件，列表会在几秒钟内更新。将交易拖动到另一个流水线阶段也算数：交易阶段规则会在看板变更的瞬间做出反应。
• 基于时间的规则每 15 分钟更新一次。 像“过去 30 天内无活动”这样的规则会随着时间推移而生效，无需任何人操作联系人，因此每个智能列表也会以每刻钟为周期进行重新检查。
• 按需更新。 打开列表的 ⋯ 菜单并点击 立即刷新 以立即重新运行规则，列表的成员数量和“更新于……”行会立即同步。

您无法手动添加或移除人员 #

这正是智能列表的意义所在：其成员资格是根据规则计算得出的，因此您手动进行的任何操作都会在下次检查时被撤销。实际上：

• 展开后的列表没有 添加联系人 按钮，成员列表也没有 移除 选项——取而代之的是显示 “成员由该列表的规则计算得出”。
• 智能列表不会出现在“联系人”页面的 列表 批量操作中，也不会出现在联系人自身的列表选择器中，或作为导入目标。

若要更改列表成员，请打开其 ⋯ 菜单并点击 编辑规则。

智能列表与广播 #

广播可以像定位其他列表一样定位智能列表，这正是它们最实用的地方：将广播指向“已标记 hot-lead，7 天内无回复”的列表，受众群体即可自动维护。

注意：这可能会自动发送消息。 如果该列表上的实时广播（或经典营销活动条目）开启了 发送给新列表成员，那么每个新匹配您规则的联系人都会自动收到其开场消息 — 这正是将它们配对的目的，但这确实意味着人们可能会在您未点击任何内容的情况下收到消息，并且每条消息都会消耗积分。在扩大列表规则之前，请检查列表的馈送情况（“列表”页面上的 Feeds 列）。

浏览和搜索列表成员 #

在“列表”页面上，点击列表所在的行以展开它并查看其中的所有成员。您可以使用搜索框按姓名、电话或电子邮件查找某人。在此处，您可以从列表中移除单个联系人——这只会将他们从该列表中移除，不会删除该联系人，也不会影响他们的其他列表。

在 智能列表 上，相同的面板是只读的：您可以浏览和搜索其成员，但没有“移除”选项，因为其成员资格源自其规则。

将联系人添加到列表 #

您可以从展开的列表视图、联系人的快速查看面板或完整记录中，或者使用下方的 添加到列表 批量操作将联系人添加到列表中。智能列表 不会出现在上述任何位置——它们会根据自身规则自动填充成员。

请注意：将某人添加到列表中可能会向其发送消息。 如果该列表上的某个实时广播开启了 发送给新列表成员 功能，那么添加联系人会立即向其发送该广播的开场消息，扣除额度，并将他们的回复转交给该广播的代理。

在此操作发生前，您会看到警告。无论您通过何种方式添加联系人——无论是批量 添加到列表 操作、列表自身的 添加成员 界面，还是在联系人详情页切换列表开关——界面都会告知您将发送哪个广播，并要求您确认。从列表中移除某人绝不会发送任何消息，因此该操作始终是即时的。

如果同一列表上有 多个 实时广播开启了该开关，新联系人将收到 来自每个广播的一条开场消息，并分别扣费。警告信息会说明具体数量。您可以在广播的“受众”步骤中停止此操作——请参阅 广播。

编辑联系人 #

1. 在“联系人”表格中，点击联系人行上的任意位置以打开快速查看面板。
2. 点击编辑。
3. 更新他们的姓名、电话号码、电子邮件、渠道、标签或备注。
4. 点击保存。

点击行与点击名称的区别。 点击某一行会打开快速查看面板。点击联系人的名称则会直接与他们开启聊天 — 请参阅 添加新联系人。

列表成员资格是在快速查看面板的列表部分进行编辑的，而不是在编辑表单本身中——点击面板中列表旁边的 + 号，然后勾选或取消勾选列表即可。

批量操作（一次选择多个联系人） #

1. 勾选联系人行开头的复选框。您可以根据需要勾选任意数量，或使用标题复选框选择当前显示的所有联系人。勾选整个页面后，表格行上方会出现一个蓝色条，提供 选择所有匹配您筛选条件的 N 个联系人 — 点击一次即可将选择范围扩展到所有匹配项，而不仅仅是当前可见页面，因此一个操作可以同时覆盖数千个联系人。该条仅用于选择谁被选中；执行操作的按钮位于下方的操作栏中。
2. 屏幕底部会出现一个浮动操作栏，包含：
   • 机器人开启 / 机器人关闭 — 为所有选定的联系人切换 AI 机器人。
   • 私密 / 设为公开 — 切换隐私状态。
   • 请勿打扰 / 禁用请勿打扰 — 切换“请勿打扰”状态。
   • 标记为垃圾信息 / 取消标记为垃圾信息。
   • 归档 / 取消归档 — 关闭所有选定联系人的聊天并将其移至聊天归档，或将其全部恢复。这与“聊天”页面是同一个归档 — 参阅 关闭对话。
   • 添加到列表。
   • 标签 — 为所有选定的联系人应用标签。
   • 自动标签 — 让每个联系人的 AI 代理阅读整个对话并应用其自己的标签规则，或者为所有选定对象选择一个代理的规则。价格与实时标记相同：每个应用的标签消耗 1 积分，未获得新标签的联系人不消耗积分。每次运行最多支持 500 个联系人。参阅 按需标记对话。
   • 自动化 — 将选定对象添加到自动化流程中。仅在您的账户拥有“自动化”功能时显示。
   • 导出 — 将选定内容下载为文件。
   • 删除 — 永久删除所有选定的联系人。
3. 点击您想要的操作。破坏性操作（删除、标记为垃圾信息）会先请求确认。

在寻找“分配营销活动”？ 它已随营销活动一起移除。请改用 列表 来放置联系人，然后通过 广播 发送给该列表，或者让 入口点 将新对话交给合适的代理。旧方式到新方式的完整映射：从营销活动迁移到广播与代理。

点击操作栏末尾的小 × 号，或取消勾选复选框，即可清除您的选择。

与“聊天”页面不同。 在联系人页面，批量操作栏浮动在屏幕底部。在聊天页面，对应的操作栏位于聊天列表上方，在列表列内，并配有自己的主复选框——请参阅 收件箱批量操作。当可见页面被完全勾选时，两个页面都会在行上方显示相同的“选择所有 N 个”条带。

提示：将联系人拆分为等量批次。 虽然没有自动“拆分为 50 个一组”的按钮，但表格本身可以帮您快速实现：它正好显示每页 50 个联系人，且表头的复选框可以选中整页。因此，勾选表头复选框，点击 Add to list，在弹窗中点击 + New list 并为其命名（例如“批次 1”）——创建列表的瞬间，您选中的联系人就会自动添加到其中。然后转到下一页并重复此操作。几百个联系人只需几分钟即可拆分为每组 50 个的等量列表——无需逐个添加联系人。如果您仅需为了发送（而非整理）而进行分批，则完全可以跳过列表：Drip mode（滴灌模式）下的 Broadcast 会自动为您将一个大型列表分批处理。

后续步骤 #

• 添加新联系人 — 逐个添加联系人，并全面了解联系人屏幕。
• 从文件导入联系人 — 上传包含联系人的电子表格。
• 导出您的联系人 — 将您的联系人下载到文件中。