リストと連絡先の整理 #

リストは連絡先をグループ化する機能です。「新規リード」「VIP顧客」「ニュースレター購読者」などのリストを作成することで、適切な相手に適切なメッセージを送信できます。

このガイドでは、リストの検索と管理、リスト内の連絡先の閲覧、連絡先の編集、およびメインテーブルからの連絡先の一括管理方法について説明します。

リストの場所 #

どちらも同じ連絡先エリア内にあり、ページ上部の2つのタブで切り替えることができます。

• 連絡先タブ — テーブルの上にコンパクトなリストピッカーがあり、その横には常に表示される + リストを作成 ボタンがあります。
• リストタブ (連絡先の横にあるリストをクリック) — リストの作成、名前変更、削除、すべてのリストの閲覧を行うための専用ページです。各行にはメンバー数と フィード N インジケーターが表示されます。

リストピッカー（連絡先タブ） #

1. 左側のサイドバーで連絡先をクリックします。
2. テーブルの上にあるリストピッカーのピルをクリックします。リストのドロップダウンが開き、各リストの名前と連絡先数が表示されます。いずれかを選択してテーブルをそのリストで絞り込むか、すべての連絡先を選択してフィルターを解除します。
3. リストを選択した後、もう一度ドロップダウンをクリックすると、リストを編集、リストIDをコピー、リストを削除、リストと連絡先を削除といった操作が可能です。これらは、連絡先ページを離れることなく実行できます。

ピッカーの横には常設の**+ リストを作成**ボタンがあり、事前に何かを選択する必要はありません。

「リスト」ページ #

連絡先の横にあるリストタブをクリックします。すべてのリストが、名前、メンバー数、およびフィード N インジケーター（そのリストに新しく追加された全員に自動的にメッセージを送信するアクティブなブロードキャスト（従来のキャンペーンエントリーを含む）の数）とともに1行ずつ表示されます（これがなぜ重要かについてはリストへの連絡先の追加を参照してください）。インジケーターにカーソルを合わせると、内訳が表示されます。

リストの行メニュー（「⋯」）を開くと、以下の操作が可能です。

2つの削除オプションは赤色で表示され、それぞれ確認画面が開きます。リストの削除とリスト内の連絡先の削除は常に別々の「本当に実行しますか？」というステップになっているため、リストだけを削除するつもりが誤って連絡先まで消去してしまうことはありません。

リストがブロードキャストで使用されている場合、そのリストを削除することはできません。ダイアログに該当するブロードキャスト名が表示されます。ブロードキャストページを開き、ブロードキャストを削除するか、別のリストを指定してリストの関連付けを解除してから、再度お試しください。

新しいリストの作成 #

リストピッカー（連絡先タブ）またはリストページ上部の**+ 新規リスト**ボタンから操作します。

1. + Create list / + New List をクリックします。
2. List type で、Static list が選択されていることを確認します。これは通常のリストで、連絡先を自分で選択します。（Smart list はルールに基づいて自動的に入力されます。以下の Smart Lists を参照してください。）
3. 名前を入力します（例: Summer Sale Contacts）。
4. (オプション) ダイアログに表示される場合は、すぐに連絡先を追加します。
5. Create list をクリックします。

新しいリストは、ピッカーと「リスト」ページの両方に即座に表示されます。

「リストを作成」が表示されない場合： お使いのアカウントには連絡先を編集する権限がありません。アカウントの所有者に連絡し、チームの役割を更新してもらってください。

スマートリスト（自動更新） #

スマートリストは、自分で入力する必要のないリストです。一度ルールを設定すれば（例：「タグ hot-lead を持ち、過去90日以内にアクティブである」）、リストは自動的に最新の状態に保たれます。条件に一致する人が追加され、一致しなくなった人は削除されるため、手動で操作する必要はありません。

通常の（静的）リストはその逆で、追加した連絡先は、削除するまでリストに残り続けます。どちらのリストも他の機能では同様に動作します。スマートリストに対して一斉送信を行ったり、連絡先テーブルをフィルタリングしたり、他のリストと全く同じようにエクスポートしたりできます。

スマートリストの作成 #

1. Lists タブで、+ New list をクリックします。
2. List type で Smart list を選択します。
3. 名前を付けます（例: Hot leads (active)）。
4. Rules で Match: All rules または Any rule（下記参照）を選択し、最初のルールを作成します。チェックする項目、比較方法、値を指定します。
5. 条件を追加する場合は、+ Add rule をクリックします。スマートリストには最大20個のルールを使用できます。
6. ルール下の行を確認してください。現在一致している連絡先の数がカウントされ（「≈ 3 contacts match」）、その一部が表示されます。保存する前に、ルールが意図した通りに機能しているか確認できます。
7. Create list をクリックします。

リストは作成した瞬間に埋められるため、開いたときにはすでにメンバーが含まれています。

すべてのルールに一致 vs いずれかのルールに一致 #

• All rules — すべてのルールが真である場合にのみ、連絡先がリストに含まれます。絞り込みに使用します（「タグ hot-lead を持ち、かつ過去90日以内にアクティブ」）。
• Any rule — 少なくとも1つのルールが真である場合に、連絡先がリストに含まれます。収集に使用します（「タグ newsletter を持つ、またはタグ webinar を持つ」）。

ルールの作成対象 #

テキスト比較において大文字と小文字は区別されません。「過去30日以内に発生していない」というルールは、一度も発生していない連絡先にも一致します。

数値、日付、ドロップダウン、チェックボックスフィールドに関するルール #

選択したカスタムフィールドにタイプがある場合、ルールはそのタイプに適応します。

• 数値フィールドには数値ボックスが表示され、より大きい、以上、より小さい、以下、およびと一致する / と一致しないを確認できます。「注文数が3以上」は実数で比較されるため、10は9より大きいと判定されます。
• 日付フィールドには日付ピッカーが表示され、より前、より後、過去N日以内、今後N日以内、N日以上前（N日より前）を確認できます。「更新日が今後30日以内」は常に最新の状態に保たれます。毎日カレンダーに合わせて期間が移動し、今日を含みます。「最終訪問が90日以上前」は休眠顧客リストとして機能します。日付が設定されていない連絡先は一致しないため、それらも含めたい場合は空であるという2つ目のルールを追加してください。
• 誕生日と記念日。日付のカスタムフィールドや、追加日などの組み込み日付項目には、記念日まであとN日というルールもあります。これは年を無視するため、「誕生日まであと7日」と設定すれば、毎年今日を含めた今後1週間以内に誕生日を迎えるすべてのユーザーを抽出できます。今日のみの場合は0を入力し、最大366まで指定可能です。2月29日生まれの人は、うるう年でない年には2月28日に表示されます。追加日にこのルールを適用すると、登録記念日が近づいている連絡先を見つけることができます。
• ドロップダウンフィールドでは、テキストを入力する代わりに、そのフィールドの選択肢から選ぶことができます。
• チェックボックスフィールドは、単純な「はい」または「いいえ」です。

フィールドの型に適合しない値を持つ連絡先（例：フィールドが型指定される前に残っていたsoonなど）は、数値や日付の比較には一致しません。「過去N日以内」、「今後N日以内」、「N日以上前」、「記念日まであとN日」は、UTCでの暦日をカウントします。

AIが実際に処理した連絡先 #

AIとの会話は、AIが少なくとも1通のメッセージを送信したすべての連絡先に対して「はい」となり、それ以外（チームメンバーのみが返信した人を含む）は「いいえ」となります。これはAIが誰かに初めてメッセージを送った時点で設定され、その後、その連絡先のAI返信をオフにしたり、別のエージェントに引き継いだりしても、設定が消えることはありません。

代理店がよく必要とするような、特定の期間にAIが処理した連絡先を抽出したい場合は、代わりに**「最後のAI会話」**で「過去30日以内」を使用してください。これは常に直近1ヶ月を反映するローリングウィンドウとなります。

よく混同される2つのルールがあります：

• AI返信（設定内）はスイッチです。これはAIがその連絡先に返信することを「許可」しているかどうかを示すものであり、実際に返信したかどうかを示すものではありません。
• 返信履歴ありは、チームメンバーを含め、誰かに対して「連絡先側から」返信があったかどうかを指します。

リストを作成しなくても、同様の方法で「連絡先」テーブルをフィルタリングできます。フィルターを開いて AIと会話した をオンにするか、テーブルの上部にある AIと会話した クイックチップをクリックしてください。連絡先レコードではなく会話を探したい場合は、チャットページにも同様の AIと会話した チップが用意されています。

スマートリストの見分け方 #

Listsページでは、スマートリストには Smart バッジが表示され、名前の下にルールの概要が平易な英語で記載され、最後に更新された日時（「Updated 4 minutes ago」）が表示されます。メンバー数はライブカウントです。

スマートリストが更新されるタイミング #

• 連絡先が変更された直後。 タグ付け、ステータスの変更、カスタムフィールドへの入力などを行い、条件に一致（または不一致）するようになると、数秒以内にリストに反映されます。取引を別のパイプラインステージにドラッグした場合も同様で、取引ステージルールはボードが変更された瞬間に反応します。
• 時間ベースのルールは15分ごと。 「過去30日間アクティビティなし」のようなルールは、連絡先に触れなくても時間の経過とともに条件を満たすようになるため、すべてのスマートリストは15分周期でも再チェックされます。
• オンデマンド。 リストの ⋯ メニューを開き、今すぐ更新をクリックするとルールが即座に再実行され、行のメンバー数と「更新日時…」の表示がすぐに最新の状態になります。

手動でメンバーを追加・削除することはできません #

それこそがスマートリストの目的です。メンバーシップはルールに基づいて算出されるため、手動で行った変更は次回のチェック時に元に戻されてしまいます。実際には以下のようになります。

• 展開されたリストには 連絡先を追加 ボタンやメンバーの 削除 ボタンはなく、代わりに*「メンバーはこのリストのルールから算出されます」*と表示されます。
• スマートリストは、連絡先ページの リスト 一括操作、連絡先自身のリスト選択ツール、またはインポート先としては表示されません。

リストのメンバーを変更するには、⋯ メニューを開いて ルールを編集 をクリックしてください。

スマートリストとブロードキャスト #

ブロードキャストは他のリストと同様にスマートリストをターゲットにできます。これがスマートリストの最も便利な点です。「タグ hot-lead、7日間返信なし」という条件を指定すれば、対象者が自動的に維持されます。

注意: 自動的にメッセージが送信される場合があります。 そのリストのライブブロードキャスト（または従来のキャンペーンエントリー）で新しいリストメンバーに送信がオンになっている場合、ルールに新しく一致したすべての連絡先に自動的に開始メッセージが送信されます。これがペアリングの目的ですが、あなたが何もクリックしなくてもメッセージが送信される可能性があり、各メッセージはクレジットを消費します。ルールを広げる前に、リストが何をフィードしているか（リストページのフィード列）を確認してください。

リストメンバーの閲覧と検索 #

「リスト」ページでリストの行をクリックすると、リストが展開され、そのリストに含まれる全員が表示されます。名前、電話番号、またはメールアドレスで検索できる検索ボックスも用意されています。そこからリスト内の個別の連絡先を削除できます。これはリストからその連絡先を削除するだけであり、連絡先自体を削除したり、他のリストに影響を与えたりすることはありません。

スマートリストでは、同じパネルは読み取り専用になります。メンバーの閲覧や検索は可能ですが、メンバーシップはルールから生成されるため、削除を行うことはできません。

リストへの連絡先の追加 #

連絡先をリストに追加するには、展開されたリストビュー、連絡先のクイックビューパネルや詳細レコード、または以下の リストに追加 一括操作を使用します。スマートリストはこれらの場所には表示されません。ルールに基づいて自動的にメンバーが追加されます。

注意: リストに連絡先を追加すると、メッセージが送信される場合があります。 そのリストでライブ配信中のブロードキャストの 「新しいリストメンバーに送信」 がオンになっている場合、連絡先を追加するとすぐに開始メッセージが送信され、クレジットが消費され、そのブロードキャストのエージェントに返信が転送されます。

実行前に警告が表示されます。一括の 「リストに追加」 アクション、リスト自体の 「メンバーを追加」 画面、連絡先でのリスト切り替えなど、どの方法で追加する場合でも、画面上でどのブロードキャストが送信されるかが通知され、確認が求められます。リストから連絡先を削除しても何も送信されないため、即座に反映されます。

同じリストで 複数の ライブ配信中のブロードキャストのトグルがオンになっている場合、新しい連絡先は それぞれの開始メッセージを1通ずつ 受け取り、それぞれ個別に課金されます。警告にはその数が表示されます。ブロードキャストの「オーディエンス」ステップからこれを停止できます。詳細は ブロードキャスト を参照してください。

連絡先の編集 #

1. 「連絡先」テーブルで、連絡先の行の任意の場所をクリックしてクイックビューパネルを開きます。
2. 編集をクリックします。
3. 名前、電話番号、メールアドレス、チャネル、タグ、またはメモを更新します。
4. 保存をクリックします。

行のクリックと名前のクリックの違い。 行をクリックするとクイックビューパネルが開きます。連絡先の名前をクリックすると、代わりにその相手とのチャットが開きます。詳細は新しい連絡先の追加を参照してください。

リストのメンバーシップは、編集フォーム自体からではなく、クイックビューパネルの**「リスト」セクションから編集します。パネル内の「リスト」の横にある「+」**をクリックし、リストのチェックボックスをオンまたはオフにします。

一括操作（一度に複数の連絡先を選択する） #

1. 連絡先の行の先頭にあるチェックボックスをオンにします。必要な数だけチェックを入れるか、ヘッダーのチェックボックスを使用して現在表示されているすべての連絡先を選択します。ページ全体にチェックを入れると、テーブル行のすぐ上に青いストリップが表示され、フィルターに一致するN件の連絡先をすべて選択というオプションが表示されます。1回クリックするだけで、表示されているページだけでなく、一致するすべての連絡先に選択範囲が広がります。これにより、一度に数千件の連絡先に対してアクションを実行できます。このストリップは「誰を」選択するかを決めるだけで、実際にアクションを実行するボタンは下の操作バーにあります。
2. 画面下部にフローティング操作バーが表示され、以下の操作が可能です:
   • ボットオン / ボットオフ — 選択したすべての連絡先のAIボットを切り替えます。
   • 非公開 / 公開にする — プライバシー設定を切り替えます。
   • DND / DNDを無効にする — おやすみモードを切り替えます。
   • スパムとしてマーク / スパム解除。
   • アーカイブ / アーカイブ解除 — 選択したすべての連絡先のチャットを閉じてチャットアーカイブに移動するか、すべて元に戻します。これはチャットページと同じアーカイブです。会話を閉じるを参照してください。
   • リストに追加。
   • タグ — 選択したすべての連絡先にタグを適用します。
   • 自動タグ — 各連絡先のAIエージェントに会話全体を読み取らせて独自のタグ付けルールを適用させるか、選択した全員に対して1つのエージェントのルールを選択します。ライブタグ付けと同じ料金（適用されたタグ1つにつき1クレジット）で、新しいタグが付かなかった連絡先には料金はかかりません。1回につき最大500件の連絡先まで。 オンデマンドでの会話のタグ付けを参照してください。
   • 自動化 — 選択した連絡先を自動化に追加します。アカウントに自動化機能がある場合にのみ表示されます。
   • エクスポート — 選択した連絡先をファイルとしてダウンロードします。
   • 削除 — 選択したすべての連絡先を完全に削除します。
3. 実行したいアクションをクリックします。削除やスパムとしてマークなどの破壊的なアクションは、最初に確認を求められます。

「キャンペーンを割り当てる」をお探しですか？ キャンペーン機能は廃止されました。代わりに連絡先をリストに入れ、ブロードキャストでそのリストに送信するか、エントリーポイントを使用して新しい会話を適切なエージェントに引き継いでください。旧機能から新機能への完全なマッピングについては、キャンペーンからブロードキャスト＆エージェントへの移行を参照してください。

バーの端にある小さな**「×」**をクリックするか、チェックボックスをオフにすると、選択が解除されます。

「チャット」ページとは異なります。 連絡先ページでは、一括操作バーは画面下部にフローティング表示されます。チャットページでは、同様のバーがチャットリストの上部、リスト列内に配置され、独自のマスターチェックボックスを備えています。受信トレイの一括操作を参照してください。どちらのページも、表示されているページがすべてチェックされると、行の上に「N件すべてを選択」という同様の帯が表示されます。

ヒント: 連絡先を均等なバッチに分割する。 「50件ずつのリストに分割」する自動ボタンはありませんが、テーブル機能を使えばすぐに実行できます。テーブルには正確に1ページあたり50件の連絡先が表示され、ヘッダーのチェックボックスでページ内の全件を選択できるからです。ヘッダーのチェックボックスにチェックを入れ、リストに追加をクリックし、ポップアップ内の + 新規リスト を押して名前（例: 「バッチ1」）を付けます。リストを作成した瞬間に、選択した連絡先が自動的にそのリストに追加されます。次に、次のページに移動して同じ操作を繰り返します。数百件の連絡先であっても、数分で50件ずつの均等なリストに分割できます。一人ずつ追加する必要はありません。もしバッチ処理が必要な目的が（整理ではなく）送信のみであれば、リストを作成する必要さえありません。ブロードキャストの Dripモード を使用すれば、1つの大きなリストから自動的にバッチ処理で送信が行われます。

次のステップ #

• 新しい連絡先の追加 — 連絡先を1件ずつ追加する方法と、連絡先画面の全体的なツアーです。
• ファイルから連絡先をインポートする — 連絡先のスプレッドシートをアップロードします。
• 連絡先をエクスポートする — 連絡先をファイルとしてダウンロードします。