Mengatur Daftar & Kontak #

Daftar mengelompokkan kontak Anda sehingga Anda dapat mengirim pesan yang tepat kepada orang yang tepat — daftar “Prospek Baru”, daftar “Pelanggan VIP”, daftar “Pelanggan Newsletter”, dan seterusnya.

Panduan ini mencakup cara menemukan dan mengelola daftar Anda, menelusuri kontak di dalamnya, mengedit kontak, dan mengelola kontak secara massal dari tabel utama.

Tempat Menemukan Daftar Anda #

Keduanya berada di area Kontak yang sama, yang dapat dialihkan melalui dua tab di bagian atas halaman:

• Tab Kontak — pemilih daftar ringkas terletak di atas tabel, ditambah tombol + Buat daftar yang selalu terlihat di sampingnya.
• Tab Daftar (klik Daftar di sebelah Kontak) — halaman khusus untuk membuat, mengganti nama, menghapus, dan menelusuri setiap daftar, dengan jumlah anggota dan indikator “Memberi makan N kampanye/siaran” per baris.

Pemilih daftar (Tab Kontak) #

1. Di bilah sisi kiri, klik Kontak.
2. Di atas tabel, klik pil pemilih daftar. Ini akan membuka menu tarik-turun berisi setiap daftar, masing-masing menampilkan nama dan jumlah kontaknya. Pilih salah satu untuk memfilter tabel agar hanya menampilkan daftar tersebut, atau pilih Semua Kontak untuk menghapus filter.
3. Setelah daftar dipilih, klik kembali menu tarik-turunnya untuk Edit daftar, Salin ID daftar, Hapus daftar, dan Hapus daftar & kontak — tindakan yang sama seperti yang dibahas di bawah, tanpa harus meninggalkan halaman Kontak.

Di samping pemilih terdapat tombol + Buat daftar yang selalu tersedia — tidak perlu memilih apa pun terlebih dahulu.

Halaman Daftar #

Klik tab Daftar di sebelah Kontak. Setiap daftar muncul sebagai baris dengan nama, jumlah anggota, dan indikator “Memberi makan N kampanye/siaran” — yaitu berapa banyak siaran atau kampanye aktif yang secara otomatis mengirim pesan kepada siapa pun yang baru bergabung dengan daftar tersebut (lihat Menambahkan Kontak ke Daftar untuk mengetahui mengapa hal ini penting).

Buka menu baris daftar (“⋯”) untuk melihat tindakannya:

Kedua opsi hapus ditandai dengan warna merah dan masing-masing membuka konfirmasi sendiri — menghapus daftar dan menghapus kontak daftar selalu merupakan dua langkah “apakah Anda yakin?” yang terpisah, sehingga Anda tidak dapat menghapus kontak daftar secara tidak sengaja saat Anda hanya ingin menghapus daftarnya.

Jika daftar digunakan oleh siaran, Anda belum dapat menghapusnya — dialog akan menyebutkan nama siaran tersebut. Buka halaman Siaran untuk melepaskannya di sana, baik dengan menghapus siaran atau mengarahkannya ke daftar yang berbeda, lalu kembali dan coba lagi.

Membuat Daftar Baru #

Dari pemilih daftar (tab Kontak) atau tombol + Daftar Baru di bagian atas halaman Daftar:

1. Klik + Create list / + New List.
2. Di bawah List type, biarkan Static list terpilih — itu adalah daftar normal, di mana Anda memilih kontak sendiri. (Smart list mengisi dirinya sendiri dari aturan — lihat Smart Lists di bawah.)
3. Ketik nama (misalnya, Summer Sale Contacts).
4. (Opsional) Tambahkan kontak langsung jika dialog menawarkannya.
5. Klik Create list.

Daftar baru akan segera muncul di pemilih dan di halaman Daftar.

Jika Buat Daftar tidak ada: akun Anda tidak memiliki izin untuk mengedit kontak. Minta pemilik akun Anda untuk memperbarui peran tim Anda.

Smart Lists (Pembaruan Otomatis) #

Smart list adalah daftar yang tidak Anda isi sendiri. Anda menetapkan aturan sekali — “memiliki tag hot-lead dan telah aktif dalam 90 hari terakhir” — dan daftar tersebut memperbarui dirinya sendiri: orang yang cocok akan masuk, orang yang tidak lagi cocok akan keluar, tanpa Anda perlu melakukan apa pun.

Daftar normal (static) adalah kebalikannya: siapa pun yang Anda masukkan ke dalamnya akan tetap ada di sana sampai Anda menghapusnya. Kedua jenis daftar ini berfungsi dengan cara yang sama di tempat lain — Anda dapat mengirim siaran ke smart list, memfilter tabel Kontak berdasarkan daftar tersebut, dan mengekspornya, persis seperti daftar lainnya.

Membuat Smart List #

1. Pada tab Lists, klik + New list.
2. Di bawah List type, pilih Smart list.
3. Beri nama (misalnya, Hot leads (active)).
4. Di bawah Rules, pilih Match: All rules atau Any rule (lihat di bawah), lalu buat aturan pertama Anda: pilih apa yang ingin diperiksa, cara membandingkannya, dan nilainya.
5. Klik + Add rule untuk setiap kondisi tambahan. Smart list dapat menggunakan hingga 20 aturan.
6. Perhatikan baris di bawah aturan — baris tersebut menghitung kontak yang cocok saat ini (“≈ 3 contacts match”) dan menyebutkan beberapa di antaranya, sehingga Anda dapat mengetahui sebelum menyimpan apakah aturan tersebut menangkap apa yang Anda maksud.
7. Klik Create list.

Daftar tersebut diisi saat Anda membuatnya, sehingga daftar terbuka dengan anggotanya yang sudah ada di dalamnya.

Match All Rules vs. Any Rule #

• All rules — kontak ada di daftar hanya jika setiap aturan benar. Gunakan ini untuk mempersempit (“memiliki tag hot-lead dan aktif dalam 90 hari terakhir”).
• Any rule — kontak ada di daftar jika setidaknya satu aturan benar. Gunakan ini untuk mengumpulkan (“memiliki tag newsletter atau memiliki tag webinar”).

Apa yang Dapat Anda Jadikan Aturan #

Huruf besar dan kecil tidak pernah berpengaruh dalam perbandingan teks, dan aturan yang meminta sesuatu “tidak dalam 30 hari terakhir” juga mencocokkan kontak yang tidak pernah mengalaminya.

Kontak yang Benar-benar Ditangani AI Anda #

Berbicara dengan AI adalah ya untuk setiap kontak yang setidaknya telah dikirimi satu pesan oleh AI Anda, dan tidak untuk orang lain — termasuk orang yang hanya dibalas oleh tim Anda. Status ini ditetapkan saat pertama kali AI menulis kepada seseorang dan tidak akan hilang setelahnya, meskipun Anda kemudian mematikan balasan AI kontak tersebut atau memindahkannya ke kampanye lain.

Jika Anda memerlukan kontak yang ditangani AI Anda dalam periode tertentu — alasan umum agensi menginginkan ini — gunakan Percakapan AI terakhir dengan “dalam 30 hari terakhir”. Itu adalah jendela bergulir yang selalu mencerminkan bulan terakhir.

Dua aturan yang sering disalahpahami orang:

• Balasan AI (di bawah Pengaturan) adalah sakelar: ini menyatakan bahwa AI diizinkan untuk menjawab kontak ini, bukan berarti AI pernah melakukannya.
• Pernah membalas adalah tentang kontak yang menulis kembali — kepada siapa pun, termasuk tim Anda.

Anda juga dapat memfilter tabel Kontak dengan cara yang sama tanpa membuat daftar: buka Filter dan atur Talked to the AI ke On, atau klik chip cepat Talked to AI di atas tabel. Filter yang sama juga tersedia di halaman Chat sebagai chip Talked to AI, untuk saat Anda menginginkan percakapan alih-alih catatan kontak.

Mengenali Smart List #

Pada halaman Lists, smart list memiliki lencana Smart, ringkasan aturan dalam bahasa yang mudah dipahami di bawah nama, dan kapan terakhir kali diperbarui (“Updated 4 minutes ago”). Jumlah anggotanya adalah jumlah langsung.

Kapan Daftar Cerdas Diperbarui #

• Segera saat kontak berubah. Beri tag pada seseorang, ubah statusnya, isi bidang kustom — jika itu membuat mereka cocok (atau berhenti cocok), daftar akan diperbarui dalam beberapa detik. Menyeret kesepakatan ke tahap alur kerja lain juga dihitung: aturan Tahap kesepakatan bereaksi saat papan berubah.
• Setiap 15 menit untuk aturan berbasis waktu. Aturan seperti “tidak ada aktivitas dalam 30 hari terakhir” menjadi benar seiring berjalannya waktu, tanpa ada yang menyentuh kontak tersebut, jadi setiap daftar cerdas juga diperiksa ulang setiap seperempat jam.
• Sesuai permintaan. Buka menu ⋯ daftar dan klik Segarkan sekarang untuk menjalankan aturan segera, dan jumlah anggota baris serta baris “Diperbarui…” akan segera diperbarui.

Anda Tidak Dapat Menambah atau Menghapus Orang Secara Manual #

Itulah tujuan dari daftar cerdas: keanggotaannya ditentukan dari aturan, jadi apa pun yang Anda lakukan secara manual akan dibatalkan pada pemeriksaan berikutnya. Dalam praktiknya:

• Daftar yang diperluas tidak memiliki tombol Tambah kontak dan tidak ada Hapus pada anggota — sebagai gantinya, tertulis “Anggota dihitung dari aturan daftar ini”.
• Daftar cerdas tidak muncul dalam tindakan massal Daftar di halaman Kontak, di pemilih daftar kontak itu sendiri, atau sebagai target impor.

Untuk mengubah siapa yang ada di daftar, buka menu ⋯ dan klik Edit aturan.

Daftar Cerdas dan Siaran #

Siaran dapat menargetkan daftar cerdas seperti daftar lainnya, yang merupakan kegunaan paling optimal: arahkan ke “diberi tag hot-lead, tidak ada balasan dalam 7 hari” dan audiens akan mengelola dirinya sendiri.

Perhatian: ini dapat mengirim pesan secara otomatis. Jika siaran langsung atau kampanye pada daftar tersebut mengaktifkan Kirim ke anggota daftar baru, maka setiap kontak yang baru cocok dengan aturan Anda akan mendapatkan pesan pembukanya secara otomatis — itulah tujuan utama memasangkannya, tetapi ini berarti orang dapat dikirimi pesan tanpa Anda mengeklik apa pun, dan setiap pesan menggunakan kredit. Periksa apa yang diumpankan oleh daftar (kolom Umpan di halaman Daftar) sebelum Anda memperluas aturannya.

Menelusuri dan Mencari Anggota Daftar #

Di halaman Daftar, klik baris daftar untuk memperluasnya dan melihat semua orang di dalamnya, dengan kotak pencarian untuk menemukan seseorang berdasarkan nama, telepon, atau email. Dari sana, Anda dapat menghapus kontak individu dari daftar — tindakan ini hanya menghapus mereka dari daftar tersebut, tidak menghapus kontak atau memengaruhi daftar mereka yang lain.

Pada daftar cerdas panel yang sama bersifat hanya-baca: Anda dapat menelusuri dan mencari anggotanya, tetapi tidak ada opsi Hapus, karena keanggotaannya berasal dari aturannya.

Menambahkan Kontak ke Daftar #

Tambahkan kontak ke daftar dari tampilan daftar yang diperluas, dari panel tampilan cepat atau catatan lengkap kontak, atau dengan tindakan massal Tambahkan ke Daftar di bawah. Daftar cerdas tidak ditawarkan di tempat-tempat tersebut — daftar tersebut mengisi dirinya sendiri dari aturannya.

Perhatian: menambahkan seseorang ke daftar dapat mengirimkan mereka pesan. Jika siaran langsung pada daftar tersebut memiliki opsi Kirim ke anggota daftar baru yang diaktifkan, menambahkan kontak akan langsung mengirimkan pesan pembuka siaran tersebut kepada mereka, menggunakan kredit, dan meneruskan balasan mereka ke agen siaran tersebut.

Anda akan melihat peringatan sebelum hal itu terjadi. Dengan cara apa pun Anda menambahkan seseorang — tindakan massal Tambahkan ke Daftar, layar Tambahkan anggota pada daftar itu sendiri, atau tombol daftar pada kontak — layar akan memberi tahu Anda siaran mana yang akan dikirim dan meminta Anda untuk mengonfirmasi. Menghapus seseorang dari daftar tidak akan pernah mengirim apa pun, sehingga prosesnya tetap instan.

Jika lebih dari satu siaran langsung pada daftar yang sama memiliki tombol tersebut aktif, kontak baru akan menerima satu pesan pembuka dari masing-masing siaran, yang dikenakan biaya secara terpisah. Peringatan tersebut akan menyebutkan jumlahnya. Anda dapat menghentikannya dari langkah Audiens siaran — lihat Siaran.

Mengedit Kontak #

1. Di tabel Kontak, klik di mana saja pada baris kontak untuk membuka panel tampilan cepat.
2. Klik Edit.
3. Perbarui nama, nomor telepon, email, saluran, tag, atau Catatan mereka.
4. Klik Simpan.

Klik baris vs. klik nama. Mengeklik baris akan membuka panel tampilan cepat. Mengeklik nama kontak justru akan membuka obrolan dengan mereka — lihat Menambahkan Kontak Baru.

Keanggotaan daftar diedit dari bagian Daftar di panel tampilan cepat, bukan dari formulir edit itu sendiri — klik + di samping Daftar di panel tersebut, lalu centang atau hapus centang pada daftar.

Tindakan Massal (Memilih Banyak Kontak Sekaligus) #

1. Centang kotak di awal baris kontak. Centang sebanyak yang Anda inginkan, atau gunakan kotak centang di header untuk memilih setiap kontak yang saat ini ditampilkan. Dengan seluruh halaman dicentang, sebuah strip biru muncul tepat di atas baris tabel yang menawarkan Pilih semua N kontak yang cocok dengan filter Anda — satu klik akan memperluas pilihan ke setiap kecocokan, bukan hanya halaman yang terlihat, sehingga suatu tindakan dapat mencakup ribuan kontak sekaligus. Strip tersebut hanya memilih siapa yang dipilih; tombol yang melakukan sesuatu berada di bilah tindakan di bawah.
2. Bilah tindakan mengambang muncul di bagian bawah layar dengan:
   • Bot aktif / Bot nonaktif — mengaktifkan atau menonaktifkan bot AI untuk setiap kontak yang dipilih.
   • Pribadi / Jadikan publik — mengubah pengaturan privasi.
   • DND / Nonaktifkan DND — mengaktifkan atau menonaktifkan Jangan Ganggu (Do Not Disturb).
   • Tandai sebagai spam / Hapus tanda spam.
   • Arsipkan / Batal arsipkan — menutup obrolan setiap kontak yang dipilih dan memindahkannya ke arsip obrolan, atau mengembalikan semuanya. Ini adalah arsip yang sama dengan halaman Obrolan — lihat Menutup Percakapan.
   • Tetapkan kampanye — mengarahkan pilihan ke sebuah kampanye. Hanya akun kampanye klasik — lihat catatan di bawah.
   • Tambahkan ke daftar.
   • Tag — menerapkan tag ke setiap kontak yang dipilih.
   • Tag otomatis — membiarkan agen AI setiap kontak membaca seluruh percakapan dan menerapkan aturan tag-nya sendiri, atau memilih aturan satu agen untuk semua orang yang dipilih. Harganya sama dengan penandaan langsung: 1 kredit per tag yang diterapkan, tidak ada biaya untuk kontak yang tidak mendapatkan tag baru. Hingga 500 kontak per proses. Lihat Menandai percakapan sesuai permintaan.
   • Otomatisasi — menambahkan pilihan ke sebuah otomatisasi. Hanya muncul jika akun Anda memiliki Otomatisasi.
   • Ekspor — mengunduh pilihan sebagai file.
   • Hapus — menghapus secara permanen setiap kontak yang dipilih.
3. Klik tindakan yang Anda inginkan. Tindakan destruktif (Hapus, Tandai sebagai spam) akan meminta konfirmasi terlebih dahulu.

Tidak ada tombol “Assign campaign”? Itu wajar untuk akun AI Agents. Jika menu Anda menampilkan AI Agents dan tidak ada entri Campaigns, menetapkan kontak ke kampanye tidak lagi berlaku. Masukkan kontak ke dalam daftar sebagai gantinya, lalu kirim ke daftar tersebut menggunakan Broadcast, atau biarkan Entry Point meneruskan percakapan baru ke Agen yang tepat. Pemetaan lengkap dari cara lama ke cara baru: Beralih dari Kampanye ke Siaran & Agen.

Klik × kecil di ujung bilah, atau hapus centang pada kotak, untuk menghapus pilihan Anda.

Tidak sama dengan halaman Obrolan. Pada Kontak, bilah tindakan massal mengapung di bagian bawah layar. Pada halaman Obrolan, bilah yang setara berada di atas daftar obrolan, di dalam kolom daftar, dengan kotak centang utama tersendiri — lihat Tindakan Massal Kotak Masuk. Kedua halaman menampilkan jenis pita “pilih semua N” yang sama di atas barisnya saat halaman yang terlihat dicentang sepenuhnya.

Tips: membagi kontak menjadi kelompok yang sama rata. Tidak ada tombol otomatis “bagi menjadi daftar berisi 50”, tetapi tabel itu sendiri dapat membantu Anda melakukannya dengan cepat: tabel tersebut menampilkan tepat 50 kontak per halaman, dan kotak centang di header memilih seluruh halaman. Jadi, centang kotak di header, klik Add to list, tekan + New list di popup tersebut, lalu beri nama (misalnya “Batch 1”) — saat Anda membuat daftar tersebut, kontak yang Anda pilih akan ditambahkan secara otomatis. Kemudian, pindah ke halaman berikutnya dan ulangi langkah tersebut. Beberapa ratus kontak dapat dibagi menjadi daftar-daftar yang sama rata berisi 50 kontak dalam beberapa menit — tanpa perlu menambahkan kontak satu per satu. Jika Anda hanya memerlukan kelompok untuk pengiriman (bukan pengorganisasian), Anda dapat melewati pembuatan daftar sepenuhnya: Broadcast dalam mode Drip akan memproses satu daftar besar menjadi kelompok-kelompok untuk Anda.

Langkah Selanjutnya #

• Menambahkan Kontak Baru — tambahkan kontak satu per satu, ditambah tur lengkap layar Kontak.
• Mengimpor Kontak dari File — unggah spreadsheet kontak.
• Mengekspor Kontak Anda — unduh kontak Anda ke dalam file.