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Exporter vos contacts

Vous pouvez télécharger vos contacts sous forme de fichier à tout moment — pour vos archives, pour les utiliser dans un autre outil ou en guise de sauvegarde.

Comment exporter des contacts

  1. Cliquez sur Contacts dans la barre latérale gauche.

Il existe deux façons d’exporter à partir d’ici, et les deux respectent ce qui est actuellement affiché à l’écran :

Option A : Exporter la vue actuelle

  1. Cliquez sur le bouton Exporter en haut de la page. Cela ouvre une boîte de dialogue confirmant ce qui est sur le point d’être téléchargé : chaque contact correspondant à ce qui est actuellement actif : la liste sélectionnée, la vue enregistrée, les filtres intelligents et la zone de recherche. Pour exporter l’intégralité de votre compte, effacez d’abord toute liste/filtre/recherche afin que « Tous les contacts » s’affiche, puis cliquez sur Exporter.
  1. Cliquez sur Télécharger le CSV pour confirmer. Le fichier se télécharge immédiatement et une confirmation apparaît brièvement en bas de l’écran.

Option B : Exporter une sélection

  1. Cochez les cases à côté des contacts souhaités. Une barre d’action flottante apparaît en bas de l’écran avec des actions groupées, dont Exporter.
  1. Cliquez sur Exporter dans cette barre. La même boîte de dialogue de confirmation s’ouvre, limitée à votre sélection.
  1. Cliquez sur Télécharger le CSV pour confirmer.

Contenu du fichier exporté

L’exportation inclut, pour chaque contact :

  • ID de contact (le même ID que celui utilisé par l’API, afin qu’une exportation ultérieure ou une mise à jour via l’API puisse être mise en correspondance ligne par ligne)
  • Prénom et nom
  • Téléphone
  • E-mail
  • Canal
  • Statut
  • Tags
  • Score de lead
  • Bot actif
  • Ne pas déranger
  • Privé
  • Profil de lead (le même champ que celui intitulé « Notes » dans l’application sur la fiche contact — voir Champs personnalisés, profil de lead et notes)
  • Dernière activité
  • Créé le
  • Une colonne par champ personnalisé, avec pour en-tête la clé du champ (location, service_date, etc.). Les champs configurés sur votre compte apparaissent en premier, dans le même ordre que la liste des champs personnalisés de votre compte, afin qu’une exportation quotidienne comporte toujours les mêmes colonnes, même si aucun contact exporté n’a de valeur pour l’un d’entre eux ce jour-là. Une clé qui n’existe que sur certains contacts suit, par ordre alphabétique. Les champs oui/non affichent yes ou no, les dates restent au format YYYY-MM-DD, une valeur stockée sous forme de liste ou de groupe de valeurs (généralement écrite par une intégration API) apparaît sous forme de texte JSON, et un contact sans valeur obtient une cellule vide.
  • Résumé IA : le résumé de la conversation la plus récente du contact, lorsqu’il a été généré. Les contacts sans résumé obtiennent une cellule vide. Rien de nouveau n’est généré et aucun crédit n’est utilisé lors de l’exportation. Un membre de l’équipe dont le rôle ne permet pas de voir les conversations reçoit le fichier sans cette colonne, avec une note explicative.

Résumés n’ayant pas pu être chargés : si certains résumés ne parviennent pas à se charger pendant la création du fichier, le fichier est tout de même téléchargé et un avertissement indique combien de cellules ont été laissées vides, afin qu’une cellule vide ne soit jamais confondue avec « aucun résumé » sans que vous le sachiez.

Les cellules commençant par =, +, - ou @ reçoivent une apostrophe initiale, afin qu’un nom ou un résumé ne puisse pas être exécuté comme une formule lors de l’ouverture du fichier dans Excel ou Google Sheets. Les numéros de téléphone et les nombres simples sont laissés tels quels.

Aucun texte de message dans le fichier. Il n’y a aucune colonne contenant les mots des messages individuels : « Dernière activité » est un horodatage, et le résumé de l’IA est un court récapitulatif de la conversation, pas une transcription.

Le fichier est au format CSV, qui s’ouvre dans Excel, Google Sheets ou toute application de tableur.

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