Utiliser des tags pour étiqueter les contacts #

Les tags sont des étiquettes réutilisables pour les contacts et les conversations, par exemple « Intéressé », « Réservé » ou « Pas intéressé ».

Les tags sont particulièrement puissants lorsqu’ils sont combinés à votre agent IA — un agent peut taguer automatiquement les contacts en fonction du déroulement d’une conversation. Les tags peuvent également déclencher des actions dans d’autres outils via des webhooks et faire avancer automatiquement les contacts dans votre pipeline de ventes.

Pourquoi utiliser des tags ? #

• Suivez les résultats des conversations — sachez en un coup d’œil quels contacts ont pris rendez-vous, ont montré de l’intérêt ou nécessitent un suivi.
• Visualisez les tags en un coup d’œil — les tags apparaissent sous forme de colonne dans le tableau des contacts.
• Filtrez et segmentez — trouvez tous les contacts ayant un tag spécifique grâce à un filtre intelligent ou au panneau de filtrage.
• Automatisez les flux de travail — un webhook peut être déclenché dès qu’un tag est appliqué, notifiant ainsi vos autres outils.
• Déclenchez des actions sur les opportunités — les tags peuvent créer des opportunités ou déplacer des opportunités existantes dans votre pipeline. Voir Pipeline de ventes.

Comment ouvrir la page des tags #

1. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Paramètres (l’icône en forme d’engrenage).
2. Dans la barre latérale des paramètres, sous le groupe Espace de travail, cliquez sur Tags.

Si vous ne voyez pas Tags dans le groupe Espace de travail, votre niveau d’abonnement n’inclut pas la fonctionnalité de tag. Cliquez sur Facturation dans la même barre latérale pour effectuer une mise à niveau.

Comment créer un tag #

1. Ouvrez la page Tags (étapes ci-dessus).
2. Sous Nouveau tag, saisissez un nom (par exemple, VIP, Spanish ou Trial). Restez concis — quelques mots tout au plus.
3. Cliquez sur Ajouter un tag.

Votre nouveau tag apparaît instantanément dans la liste ci-dessous et est prêt à être utilisé — appliquez-le à un contact depuis Discussions, via l’action groupée Tag dans Contacts ou Discussions, ou laissez votre agent IA l’appliquer automatiquement.

Si la création échoue, un tag portant exactement ce nom peut déjà exister sur votre compte. Choisissez un nom différent ou renommez celui qui existe déjà — voir ci-dessous.

Renommer un tag #

Contrairement à avant, le renommage est désormais pris en charge directement : trouvez le tag dans la liste, cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté de son nom, modifiez le texte en ligne et cliquez sur la coche pour enregistrer (ou sur × pour annuler). Il n’est pas nécessaire de recréer le tag ou de retaguer manuellement chaque contact.

La liste des tags #

Les tags sont affichés sous forme de liste, chaque ligne comprenant :

• Une case à cocher — pour la sélection groupée.
• Le nom du tag, affiché sous forme d’étiquette.
• Le nombre de contacts — combien de contacts portent actuellement ce tag.
• Une icône en forme de crayon — pour renommer en ligne.
• Une icône de corbeille (rouge) — pour supprimer ce tag.

Une zone de recherche au-dessus de la liste permet de filtrer par nom — pratique une fois que vous avez plus d’une poignée de tags. L’en-tête affiche le nombre total de vos tags et combien de contacts sont tagués au total.

Bon à savoir : la page Tags ne dispose pas d’un bouton Generate Summary par tag (le paramètre qui permettait à l’IA de rédiger automatiquement un récapitulatif de conversation chaque fois qu’un tag était appliqué). Les tags que vous créez ou renommez ici ne bénéficient pas d’un résumé IA configuré de cette manière ; si vous utilisez cette fonctionnalité pour des tags configurés précédemment, leur paramètre reste inchangé, mais il n’existe actuellement aucun contrôle sur cette page pour l’activer ou le désactiver.

Supprimer une seule étiquette #

1. Cliquez sur l’icône corbeille sur la ligne du tag.
2. Confirmez dans la fenêtre contextuelle — elle vous indique combien de contacts portent actuellement ce tag. Cette action est irréversible.

Supprimer plusieurs étiquettes à la fois #

1. Cochez les cases correspondant aux tags que vous souhaitez supprimer.
2. Une barre flottante apparaît en bas de l’écran indiquant le nombre d’éléments sélectionnés.
3. Cliquez sur Supprimer dans cette barre et confirmez.

La suppression d’un tag est irréversible. Si un agent IA possède toujours une règle de tag utilisant ce nom exact, il créera simplement un nouveau tag la prochaine fois qu’il l’appliquera — mais vous perdrez l’historique du tag supprimé, et tout lien avec un pipeline de vente associé sera rompu. Vérifiez vos agents et vos automatisations de vente par la suite.

Appliquer des tags à un contact #

En plus de laisser votre agent IA taguer automatiquement les contacts (voir ci-dessous), vous pouvez appliquer ou supprimer des tags vous-même à plusieurs endroits :

• Depuis une conversation — ouvrez la conversation du contact dans Chats. Le panneau de contact sur la droite comporte une section Tags affichant ses tags actuels avec un lien Gérer, ou ouvrez le menu ⋯ de la conversation et choisissez Gérer les tags….
• En masse — sélectionnez plusieurs contacts (dans Contacts) ou conversations (dans Chats) et utilisez l’action groupée Taguer.
• Laisser l’IA décider, après coup — Auto-tag avec l’IA exécute les règles de tag d’un agent sur toute une conversation à la demande. Voir Taguer une conversation à la demande.
• Automatiquement — demandez à votre agent IA d’appliquer le tag pendant qu’il discute (voir ci-dessous).

L’un ou l’autre chemin ouvre la même boîte de dialogue Assigner des étiquettes : recherchez ou faites défiler la liste et cochez les étiquettes à appliquer. Si ce que vous avez saisi dans la zone de recherche ne correspond à aucune étiquette, une ligne Créer apparaît en dessous : cliquez dessus (ou appuyez sur Entrée) pour créer cette étiquette et la cocher en une seule fois. Cliquez ensuite sur Appliquer les étiquettes.

Lorsque vous étiquetez plusieurs contacts à la fois, une étiquette que seuls certains d’entre eux possèdent affiche un tiret au lieu d’une coche. La laisser telle quelle permet de la conserver uniquement sur les contacts qui l’ont déjà ; cliquez une fois dessus pour l’attribuer à tous, ou à nouveau pour la retirer à tous.

Les transactions, les tâches et les prospects enregistrés ont leurs propres étiquettes, et leurs champs d’étiquettes fonctionnent de la même manière : cliquez sur le champ, choisissez parmi les étiquettes déjà utilisées sur vos autres transactions, tâches ou prospects, ou saisissez-en une nouvelle et cliquez sur Créer. Choisir dans la liste permet de conserver une seule orthographe pour chaque étiquette, afin que « Prospect chaud » et « prospect chaud » ne finissent pas par devenir deux étiquettes distinctes dans vos filtres.

Laisser votre agent IA taguer automatiquement les contacts #

C’est ce qui rend les tags puissants : au lieu de taguer les contacts vous-même, dites à l’IA ce qu’elle doit surveiller et elle appliquera le tag au milieu de la conversation. Cela se configure par agent IA dans son onglet Tags — et non sur la page des paramètres des tags ci-dessus, qui ne gère que la bibliothèque de tags réutilisables elle-même.

1. Ouvrez votre éditeur d’Agent IA et accédez à l’onglet Tags.
2. Cliquez sur Ajouter un tag et choisissez un tag existant dans votre bibliothèque ou saisissez un nouveau nom.
3. Sous Quand appliquer, décrivez la situation qui doit déclencher le tag — par exemple, « Le contact dit qu’il souhaite réserver un appel ou pose des questions sur les tarifs. »
4. Ajoutez éventuellement une URL de Webhook — Your AI Connector enverra le contact et le tag en POST à cette URL dès que le tag sera appliqué. Enregistrez d’abord le tag, puis utilisez Tester à côté du champ pour envoyer immédiatement une charge utile d’exemple et vérifier que votre automatisation la reçoit.
5. Laissez Laisser l’IA supprimer ce tag désactivé, sauf si vous souhaitez que l’IA puisse retirer le tag d’un contact ultérieurement. Voir Comment l’IA décide ci-dessous.
6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Laissez l’IA rédiger les règles de balisage pour vous #

Dans l’onglet Tags d’un agent IA, il existe également un bouton Générer avec l’IA. Il lit les instructions et le contexte commercial de l’agent et propose un ensemble de tags — généralement trois à huit — chacun avec une règle « Quand appliquer » déjà rédigée, dans la langue de l’agent. Avant d’inventer un nouveau nom, il parcourt votre bibliothèque de tags et réutilise un tag existant lorsqu’il signifie la même chose, afin que les tags ajoutés correspondent à ceux sur lesquels votre équipe filtre et automatise déjà. Choisissez Ajouter à mes tags (conserve vos tags actuels, n’ajoute que les nouveaux) ou Remplacer tous les tags, puis examinez et modifiez les lignes comme n’importe quel autre tag. Une exécution coûte 1 crédit (0,25 sur le niveau Max, ou rien lorsque l’agent s’exécute avec votre propre clé IA). Les agents créés à partir d’un site web ou de documents, que ce soit dans l’assistant de configuration ou avec Nouvel agent, ont leurs tags générés automatiquement, vous trouverez donc souvent cette liste déjà remplie. Les tags générés ne sont ajoutés à votre bibliothèque de tags que la première fois que l’IA en applique un à un contact, pas avant — supprimez une ligne proposée et elle n’apparaîtra nulle part.

Vous avez déjà utilisé des campagnes ? Les règles de tag de chaque campagne ont été déplacées vers l’agent correspondant, elles continuent donc de fonctionner. Voir Agents IA.

Comment l’IA prend ses décisions — ajout et suppression #

Après chaque réponse de l’IA, celle-ci relit la conversation récente en fonction de vos règles de balisage et met à jour les étiquettes du contact. Quelques points importants à connaître sur la façon dont elle décide :

• Il n’ajoute un tag que lorsque la conversation correspond clairement à votre règle. “Probablement” ne suffit pas — s’il n’est pas sûr, il n’applique pas le tag.
• Il peut également supprimer un tag — mais seulement si vous l’y autorisez. Chaque tag dispose d’un commutateur Laisser l’IA supprimer ce tag, désactivé par défaut. Activez-le pour les tags dont la règle décrit quand le tag doit être retiré — par exemple, “Appliquer tant que le paiement est en retard ; supprimer une fois que le contact a payé” — et l’IA retirera le tag dès que la conversation montre que cette condition est remplie. Avec le commutateur désactivé, le tag est uniquement appliqué : l’IA peut l’ajouter mais ne le retirera jamais. La suppression d’un tag est gratuite (elle n’utilise jamais de crédits).
• Il sait quels tags le contact possède déjà et quelle est la date du jour, de sorte que des règles comme “en retard à partir d’aujourd’hui” ou “paie le 5 de chaque mois” fonctionnent telles qu’elles sont écrites.
• Les ensembles uniques restent propres. Si vous utilisez un ensemble de tags où un contact ne doit en porter qu’un seul (comme un tag de jour du mois pour les dates d’échéance de paiement), l’IA remplace l’ancien par le nouveau lorsque la valeur change au lieu de laisser les deux s’accumuler — activez le commutateur de suppression pour chaque tag de l’ensemble, sinon l’ancien restera en place.
• Il ne touche jamais aux tags en dehors de la liste de tags de l’agent. Les tags que vous appliquez manuellement et qui ne font pas partie des règles de l’agent ne sont pas modifiés.

Conseil — intégrez la suppression dans la règle. Le texte “Quand appliquer” est également l’endroit où vous décrivez quand le tag doit être retiré. Une règle comme “Ajouter lorsque le contact pose des questions sur les tarifs ; supprimer après qu’il a effectué un achat” fournit les deux volets à l’IA. La règle seule ne suffit cependant pas : le commutateur Laisser l’IA supprimer ce tag doit également être activé.

Pourquoi la suppression est désactivée par défaut (modifié le 12 août 2026). “Quand appliquer” décrit quand un tag commence à être vrai, et l’IA interprétait parfois l’inverse — en supprimant un tag qui avait simplement cessé d’être le sujet de la conversation. Comme un webhook de tag se déclenchait également lors de la suppression, cela pouvait relancer une automatisation pour un contact qui avait déjà dépassé cette étape. Les webhooks de tag se déclenchent désormais uniquement lors de l’application, et la suppression est une option que vous activez tag par tag. Les tags existants conservent tous ceux qu’ils portent déjà ; si vous comptiez sur l’IA pour en supprimer un, activez le commutateur correspondant.

Taguer une conversation à la demande #

Le taguage en direct ne se produit que lorsque l’IA répond elle-même. Les conversations gérées par votre équipe avec l’IA en pause, les discussions importées depuis votre historique WhatsApp et tout ce qui s’est passé avant que vous n’ayez rédigé les règles de tag de l’agent ne sont jamais examinés — tout comme vos conversations existantes lorsque vous ajoutez une nouvelle règle ou cliquez sur Generate with AI. Auto-tag avec l’IA couvre tous ces cas : un clic exécute les règles de tag de l’agent sur la totalité de la conversation, et pas seulement sur les derniers messages, et ajoute ou supprime des tags exactement comme le ferait le taguage en direct.

Trois endroits pour le lancer :

• Une discussion — ouvrez la conversation, cliquez sur le menu à trois points (⋯) dans l’en-tête et choisissez Auto-tag avec l’IA. Confirmez, et un instant plus tard, un message vous indiquera quels tags ont été ajoutés ou supprimés.

• Plusieurs contacts — dans Contacts, cochez les contacts et cliquez sur Auto-tag dans la barre d’action flottante. Par défaut, chaque contact est évalué selon les règles de son propre agent IA ; choisissez un agent sous Use this agent’s tags for all pour appliquer les règles d’un agent à tous les contacts sélectionnés. La fenêtre affiche la progression pendant l’exécution et un résumé une fois terminé — vous pouvez la fermer, l’exécution se poursuit.

• Tout ce qu’un agent gère — dans l’onglet Tags de l’agent, cliquez sur Apply to existing conversations. Cela exécute les règles sur un maximum de 500 des conversations les plus récentes de cet agent.

À quoi s’attendre :

• Mêmes règles, mêmes décisions. Il suit exactement les règles “When to Apply” et les commutateurs Let the AI remove this tag comme le ferait le taguage en direct : il n’ajoute jamais un tag en dehors de la liste de l’agent et n’en supprime jamais un que vous ne l’avez pas autorisé à supprimer.
• Même prix. 1 crédit par tag appliqué (0,25 sur le forfait Max, gratuit lorsque l’agent utilise votre propre clé IA). La lecture de la conversation est gratuite, donc un contact qui ne reçoit aucun nouveau tag ne coûte rien, et les suppressions ne coûtent jamais rien. C’est exactement ce que facture le taguage en direct, il n’existe donc aucun moyen moins cher d’obtenir les mêmes tags en désactivant le taguage en direct.
• Jusqu’à 500 contacts par exécution, une exécution à la fois. Les contacts sans message, sans agent IA ou avec un agent sans règles de tag sont ignorés et comptabilisés dans le résumé. Si vos crédits s’épuisent en cours d’exécution, le processus s’arrête là et conserve tout ce qui a été tagué jusqu’à présent.

Étapes suivantes #

• Agents IA — configurez un agent qui tague automatiquement les contacts.
• Interface de chat — appliquez ou gérez les tags sur un contact individuel.
• Webhooks — connectez les tags à vos autres outils pour des flux de travail automatisés.
• Ajout d’un nouveau contact — appliquez des tags lors de l’ajout d’un contact.