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Adicionando um novo contato

Contatos são as pessoas com quem você troca mensagens por meio do Your AI Connector. Antes de poder enviar uma mensagem para alguém ou fazer com que seu bot de IA responda a elas, essas pessoas precisam estar na sua lista de contatos. Esta página aborda a tabela de Contatos em si e como adicionar alguém individualmente.

A página de Contatos

Na barra lateral, clique em Contatos. A página abre na aba Contatos (há uma aba Listas logo ao lado — veja Organizando Listas e Contatos).

Acima da tabela, duas linhas de chips ajudam você a segmentar a lista antes mesmo de abrir um contato:

  • Visualizações salvas — segmentos prontos: Todos, Leads quentes, Responderam esta semana, Inativos (30d+), Clientes, Não perturbe. A contagem em cada pílula indica quantos contatos se qualificam.
  • Chips de filtro inteligente — aplique-os sobre uma visualização: Sem etiqueta, E-mail ausente, Bot desligado, Sem resposta 24h+, Novo esta semana.

Abaixo disso, encontra-se a caixa de pesquisa (encontra um contato por nome, telefone, e-mail ou conteúdo da mensagem), um botão Filtro para critérios mais detalhados e o botão Colunas descrito a seguir.

Colunas da tabela

A tabela possui duas colunas que são sempre exibidas — uma caixa de seleção e Contato (nome, avatar, telefone) — além de nove que você pode mostrar ou ocultar com o botão Colunas (canto superior direito, um ícone de grade):

Coluna Exibida por padrão? O que ela mostra
Pontuação do lead Sim Um selo de pontuação que estima o quão engajado/qualificado o contato está.
Telefone Sim O número de telefone com código do país.
Canal Sim O canal de mensagens pelo qual o contato entra em contato com você (WhatsApp, Instagram, SMS, etc.).
Status Sim Um selo colorido para indicar onde o contato está na sua jornada — Novo, Engajado, Lead, Cliente, Churn ou Spam. Clique no selo para alterá-lo diretamente (exceto Spam — veja Campos Personalizados, Perfil do Lead e Notas).
Etiquetas Sim Algumas etiquetas como chips, com uma contagem de excedentes se houver mais.
Última mensagem Sim Uma prévia de uma linha da mensagem mais recente.
Última atividade Sim Quando o contato enviou ou recebeu uma mensagem pela última vez.
Criado Não — oculto por padrão A data em que o contato foi adicionado. Ative-o em Colunas se precisar.
Sinalizadores Sim Pequenos ícones que mostram se o bot está ativo, se o contato é privado e se o Não Perturbe está ativado — tudo de relance, em vez de três colunas separadas.

Não existe uma coluna “Ações” separada. Clique em qualquer lugar de uma linha para abrir o painel de visualização rápida do contato para editar, excluir ou ir para o chat.

Como adicionar um contato

  1. Clique em Contatos na barra lateral esquerda.
  2. Clique no botão Novo contato, no canto superior direito.
  1. Preencha os detalhes do contato:
    • Nome (obrigatório)
    • Sobrenome
    • Número de telefone (obrigatório) — inclua o código do país (por exemplo, +55 para o Brasil, +1 para os EUA, +44 para o Reino Unido). Todos os canais aqui alcançam as pessoas por número de telefone, portanto, apenas um endereço de e-mail não é suficiente para criar um contato.
    • E-mail
    • Canal principal — escolha por qual canal este contato entra em contato com você (WhatsApp Business, WhatsApp Web, SMS, Instagram, Messenger ou o Widget de Chat).
  2. (Opcional) Adicione uma nota — este é o mesmo campo do Perfil do Lead, uma área de texto livre que a IA lê ao personalizar as respostas.
  3. (Opcional) Adicione quaisquer campos personalizados ou tags que você já utiliza.
  4. Clique em Salvar.

O que mudou: criar um contato não permite mais ativar/desativar o bot de IA ou adicionar o contato a uma lista na mesma etapa. Um contato adicionado manualmente é criado com o bot de IA desativado. Abra o painel de visualização rápida dele e ative Bot Ativo quando quiser que a IA responda a ele — veja Excluindo contatos do bot de IA. Para colocá-lo em uma lista, use a seção Listas do painel ou a ação em massa Adicionar à lista.

Seu novo contato agora está no aplicativo e pronto para receber mensagens.

Perguntas Frequentes

Por que não consigo mais encontrar o Bot Ativo ou o seletor de lista no formulário de Novo Contato? Eles foram movidos. Defina-os logo após salvar, a partir do painel de visualização rápida do contato (clique na linha dele). Um contato adicionado manualmente é criado com o bot de IA desativado, portanto, ative Bot Ativo lá se quiser que a IA responda a ele — veja Excluindo contatos do bot de IA e Organizando listas e contatos.

Não vejo todas as colunas às quais estou acostumado. Clique em Colunas no canto superior direito da tabela e marque as que você deseja. Criado em está desativado por padrão — ative-o novamente por lá.

Posso enviar uma mensagem para um contato em um canal diferente daquele pelo qual ele chegou? Um contato pertence a um canal, e tudo o que você envia para ele sai por esse canal. Adicionar um número de WhatsApp a um contato que chegou pelo Instagram não transforma esse chat em um chat de WhatsApp. O que você pode fazer é continuar a conversa no WhatsApp ou SMS: abra o chat e selecione Continuar no WhatsApp no menu de três pontos (ou no painel de contato). Isso cria um contato de WhatsApp vinculado para a mesma pessoa, copia seus detalhes, e a IA transfere o que foi dito no primeiro canal para o novo. Veja Interface de Chat. Se a mesma pessoa escrever para você em outro canal por conta própria, ela ainda chegará como seu próprio contato naquele canal; quando o número de telefone corresponde a um contato que você já possui, os dois são vinculados automaticamente.

Posso mesclar dois contatos? Ainda não. Se a mesma pessoa existir duas vezes, copie os detalhes que você deseja para o contato que você vai manter e exclua o outro. Excluir um contato também exclui o histórico de chat desse contato, portanto, exclua aquele cuja conversa você não precisa. Observe que um número de telefone só pode ser salvo em um contato por conta, então você precisará remover ou excluir a duplicata antes que esse número possa ser usado em outro lugar.

Próximos passos