Aggiunta di un nuovo contatto
I contatti sono le persone a cui invii messaggi tramite Your AI Connector. Prima di poter inviare un messaggio a qualcuno o far sì che il tuo bot AI risponda loro, devono essere presenti nel tuo elenco contatti. Questa pagina descrive la tabella Contatti stessa e come aggiungere una persona alla volta.
La pagina Contatti
Nella barra laterale, fai clic su Contatti. La pagina si apre sulla scheda Contatti (c’è una scheda Elenchi proprio accanto — vedi Organizzazione di elenchi e contatti).
Sopra la tabella, due righe di chip ti aiutano a filtrare l’elenco prima ancora di aprire un contatto:
- Viste salvate — segmenti predefiniti: Tutti, Lead caldi, Hanno risposto questa settimana, Inattivi (30g+), Clienti, Non disturbare. Il numero su ogni pillola indica quanti contatti soddisfano i criteri.
- Chip dei filtri intelligenti — sovrapponili a una vista: Senza tag, Email mancante, Bot spento, Nessuna risposta da 24h+, Nuovi questa settimana.
Sotto si trovano la barra di ricerca (trova un contatto per nome, telefono, email o contenuto del messaggio), un pulsante Filtro per criteri più dettagliati e il pulsante Colonne descritto di seguito.
Colonne della tabella
La tabella ha due colonne sempre visibili — una casella di controllo per la selezione e Contatto (nome, avatar, telefono) — più nove che puoi mostrare o nascondere con il pulsante Colonne (in alto a destra, un’icona a griglia):
| Colonna | Mostrata per impostazione predefinita? | Cosa mostra |
|---|---|---|
| Punteggio lead | Sì | Un badge con il punteggio che stima quanto il contatto è coinvolto/qualificato. |
| Telefono | Sì | Il loro numero di telefono con prefisso internazionale. |
| Canale | Sì | Il canale di messaggistica su cui il contatto ti raggiunge (WhatsApp, Instagram, SMS, ecc.). |
| Stato | Sì | Un badge colorato che indica a che punto del percorso si trova il contatto: Nuovo, Coinvolto, Lead, Cliente, Churn o Spam. Fai clic sul badge per modificarlo in linea (tranne per Spam — vedi Campi personalizzati, profilo lead e note). |
| Tag | Sì | Alcuni tag visualizzati come chip, con un conteggio di overflow se ce ne sono di più. |
| Ultimo messaggio | Sì | Un’anteprima su una riga del messaggio più recente. |
| Ultima attività | Sì | Quando il contatto ha inviato o ricevuto un messaggio l’ultima volta. |
| Creato | No — nascosto per impostazione predefinita | La data in cui il contatto è stato aggiunto. Attivalo da Colonne se ti serve. |
| Flag | Sì | Piccole icone che mostrano se il bot è attivo, se il contatto è privato e se la modalità Non disturbare è attiva — tutto a colpo d’occhio invece di tre colonne separate. |
Non esiste una colonna “Azioni” separata. Fai clic in un punto qualsiasi di una riga per aprire il pannello di visualizzazione rapida del contatto per modificare, eliminare o passare alla chat.
Come aggiungere un contatto
- Fai clic su Contatti nella barra laterale sinistra.
- Fai clic sul pulsante Nuovo contatto in alto a destra.
- Inserisci i dettagli del contatto:
- Nome (obbligatorio)
- Cognome
- Numero di telefono (obbligatorio) — includi il prefisso internazionale (ad esempio, +1 per gli Stati Uniti, +44 per il Regno Unito, +31 per i Paesi Bassi). Ogni canale qui raggiunge le persone tramite numero di telefono, quindi un indirizzo email da solo non è sufficiente per creare un contatto.
- Canale principale — scegli il canale tramite cui questo contatto ti raggiunge (WhatsApp Business, WhatsApp Web, SMS, Instagram, Messenger o il Widget Chat).
- (Opzionale) Aggiungi una nota — questo è lo stesso campo del Profilo lead, un’area di testo libero che l’IA legge quando personalizza le risposte.
- (Opzionale) Aggiungi eventuali campi personalizzati o tag che già utilizzi.
- Clicca su Salva.
Cosa c’è di diverso rispetto a prima: la creazione di un contatto non consente più di attivare/disattivare il bot AI o di aggiungere il contatto a un elenco nello stesso passaggio. Un contatto aggiunto manualmente viene creato con il bot AI disattivato. Apri il suo pannello di visualizzazione rapida e attiva Bot attivo quando vuoi che l’AI risponda a quel contatto; consulta Escludere i contatti dal bot AI. Per aggiungerlo a un elenco, utilizza la sezione Elenchi del pannello o l’azione collettiva Aggiungi all’elenco.
Il tuo nuovo contatto è ora nell’app e pronto a ricevere messaggi.
Domande frequenti
Perché non trovo più il selettore Bot attivo o Elenco nel modulo Nuovo contatto? Sono stati spostati. Impostali subito dopo il salvataggio, dal pannello di visualizzazione rapida del contatto (fai clic sulla sua riga). Un contatto aggiunto manualmente viene creato con il bot AI disattivato, quindi attiva Bot attivo da lì se vuoi che l’AI risponda a quel contatto; consulta Escludere i contatti dal bot AI e Organizzazione di elenchi e contatti.
Non vedo tutte le colonne a cui sono abituato. Fai clic su Colonne in alto a destra nella tabella e seleziona quelle che desideri. Creato è disattivato per impostazione predefinita: riattivalo da lì.
Posso inviare un messaggio a un contatto su un canale diverso da quello da cui è arrivato? Un contatto si trova su un unico canale e tutto ciò che gli invii viene trasmesso tramite quel canale. Aggiungere un numero WhatsApp a un contatto arrivato tramite Instagram non trasforma quella chat in una chat WhatsApp. Ciò che puoi fare è continuare la conversazione su WhatsApp o SMS: apri la chat e seleziona Continua su WhatsApp dal menu con i tre puntini (o dal pannello del contatto). Questo crea un contatto WhatsApp collegato per la stessa persona, ne copia i dettagli e l’IA trasferisce ciò che ti hanno comunicato sul primo canale in quello nuovo. Vedi Interfaccia Chat. Se la stessa persona ti scrive autonomamente su un altro canale, arriverà comunque come un proprio contatto su quel canale; quando il numero di telefono corrisponde a un contatto che hai già, i due vengono collegati automaticamente.
Posso unire due contatti? Non ancora. Se la stessa persona esiste due volte, copia i dettagli che ti servono sul contatto che vuoi mantenere ed elimina l’altro. Eliminare un contatto cancella anche la cronologia chat di quel contatto, quindi elimina quello di cui non ti serve la conversazione. Tieni presente che un numero di telefono può essere salvato solo su un contatto per account, quindi dovrai rimuovere o eliminare il duplicato prima che quel numero possa essere utilizzato altrove.
Prossimi passi
- Organizzazione di elenchi e contatti — raggruppa e gestisci i tuoi contatti.
- Importazione di contatti da un file — aggiungi molti contatti contemporaneamente utilizzando un foglio di calcolo.
- Campi personalizzati, profilo lead e note — i dettagli aggiuntivi che puoi allegare a un contatto.